R: Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Українська CRM}} {{SEO |title=Українська CRM — система управління клієнтами для українського бізнесу |description=Українська CRM — це система управління клієнтами, продажами, маркетингом і сервісом, створена або локалізована для потреб українського бізнес...

2026-05-17T17:53:46Z

Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Українська CRM}} {{SEO |title=Українська CRM — система управління клієнтами для українського бізнесу |description=Українська CRM — це система управління клієнтами, продажами, маркетингом і сервісом, створена або локалізована для потреб українського бізнес...

Нова сторінка

Без API CRM оперативно перетворюється на закриту систему, з якої складно перейти. |-
| '''Сервісна технічна підтримка'''
| обліковий облік заявок, тікетів, гарантій і звернень. інформаційні дані
[[Категорія:K2 ERP]]
== Зовнішні посилання ==
Практичні критерії вибору:
через Українська CRM користувачі можуть компанії вести клієнтську базу, контролювати угоди, опрацьовувати звернення, планувати задачі, аналізувати продажі та реалізація, цифровізувати комунікації та будувати довгострокові відносини з клієнтами. |-
| 6
| '''інтеграційні функції ERP'''
| Підключено сайт, пошту, телефонію, ERP, електронний документообіг, аналітику. |-
| '''Задачі'''
| Контроль дзвінків, зустрічей, листів і дедлайнів. |-
| '''Сервіс'''
| обліковий облік звернень, підтримки, гарантій, скарг і повторних контактів. Типові інтеграції:

Українська CRM як частина цифрового суверенітету має забезпечувати:
Вона здатна бути:
! |-
| '''Рахунки'''
| Передача або формування рахунків у зв’язці з ERP. |-
| 2
| '''Очищення бази'''
| Видалено дублікати, помилки, неактуальні контакти. | '''Бо клієнтська база, продажі та реалізація й договори так само не мають залишатися у російських або ризикових системах.'''
|-
| Яка головна вимога до сучасної CRM? Відповідь

== Українська CRM для різних сфер ==

* країну походження продукту;
* власників;
* хмарну інфраструктуру;
* постачальника підтримки;
* партнерську мережу;
* умови зберігання даних;
* доступ до резервних копій;
* можливість експорту даних;
* інтеграції з іншими ризиковими системами;
* санкційні ризики.[[Дерусифікація програмного забезпечення]] стосується не тільки бухгалтерії або ERP. |-
| '''Комерційні пропозиції'''
| Підготовка пропозицій клієнтам. |-
| '''Не налаштувати права доступу'''
| Клієнтські інформаційні дані можуть бути доступні зайвим користувачам. Призначення

* не втрачати заявки;
* контролювати роботу менеджерів;
* бачити весь шлях клієнта;
* швидше відповідати на звернення;
* підвищувати конверсію продажів;
* зменшувати хаос у месенджерах і таблицях;
* цифровізувати задачі;
* зберігати історію комунікацій;
* аналізувати джерела клієнтів;
* будувати повторні продажі та реалізація;
* бачити прогноз виручки;
* інтегрувати продажі та реалізація з ERP, складом і фінансами;
* захищати клієнтські інформаційні дані. !== План впровадження української CRM ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
| '''Контакти'''
| обліковий облік людей, компаній, відповідальних осіб і зв’язків між ними. |-
| '''Не контролювати заповнення даних'''
| CRM стає неповною і некорисною. CRM так само здатна бути ризиковою, якщо вона пов’язана з російськими сервісами, розробниками, хмарною інфраструктурою або каналами підтримки. |-
| '''технічна підтримка'''
| Чи виступає як українська команда підтримки. | технічна підтримка здатна бути недоступною або не знати української специфіки. |-
| '''ERP-зв’язка'''
| Чи можна працювати з рахунками, складом, оплатами й документами.<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;">

__TOC__
[[Категорія:ERP]]
Українська CRM потрібна бізнесу для того, щоб:
|-
| '''Походження'''
| Хто розробник, де зареєстрована компанія-користувач, хто власники. |-
| '''Воронка продажів'''
| Контроль етапів угод і роботи менеджерів. |-
| 9
| '''Повний запуск'''
| CRM застосовується для всією командою продажів і сервісу.== Коротко ==

!<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;">

* контроль над даними;
* зрозумілу юрисдикцію;
* захист персональної інформації;
* можливість експорту;
* прозоре походження ПЗ;
* відсутність зв’язку з ворожими екосистемами;
* українську підтримку;
* незалежний аудит;
* відкриті API;
* сумісність з українськими ERP;
* можливість міграції без блокування даних. |-
| '''Репутація'''
| Відгуки, клієнти, досвід впроваджень, відкритість команди. |-
| '''Товар'''
| Позиції у комерційній пропозиції. ! |-
| '''Угоди'''
| Воронки продажів, етапи, ймовірність, суми, відповідальні менеджери. | Потрібна ручна адаптація. Вона має бути вузлом, який поєднує продажі та реалізація, комунікації, документи, складський облік, фінансовий блок та сервіс. |-
| '''Вибрати CRM без API'''
| компанія-користувач потрапляє в нову закриту залежність. Помилка
! Клієнтська база і продажі та реалізація так само мають бути виведені з ризикової екосистеми. компонент

[[Категорія:BAS]]

Разом вони утворюють [[ERP CRM]] — єдину цифрову систему керування бізнесом. |}

<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">

Критерії:

<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">

* прозоре походження розробника;
* відсутність зв’язку з російськими або підсанкційними структурами;
* українська мова інтерфейсу та підтримки;
* можливість зберігання даних в Україні або безпечній юрисдикції;
* інтеграційні функції ERP з українськими сервісами;
* відкриті API;
* можливість експорту даних;
* контроль прав доступу;
* журналювання дій користувачів;
* захист персональних даних;
* сумісність з українською ERP;
* зрозумілі умови ліцензування;
* технічна технічна підтримка українською мовою. Критерій
! |}

== Українська CRM і цифровий суверенітет ==

Для кожної сфери важливі свої модулі: заявки, договори, оплати, документи, нагадування, сервіс, складський облік, доставка, проєкти або технічна підтримка. |-
| '''Безпека'''
| Можливість контролювати юрисдикцію, зберігання даних і доступи. |-
| 8
| '''Пілотний запуск'''
| CRM тестується на одному відділі або напрямі. |-
| 4
| '''конфігурація воронок'''
| Створено етапи продажів, задачі, ролі й правила роботи. |-
| '''Комунікації'''
| історія продукту листування, дзвінків, повідомлень, звернень і зустрічей. |-
| '''Не інтегрувати CRM з ERP'''
| Менеджери не бачать оплат, залишків, рахунків і боргів. {| class="wikitable" style="width:100%;"

{| class="wikitable" style="width:100%;"

Під час вибору CRM потрібно перевіряти:
== Див. так само ==
<div style="border:3px solid #ef6c00; background:#fff3e0; padding:14px; margin:16px 0;">

! CRM
== Відкриті API ==
== Інтеграції української CRM ==
[[Категорія:Електронний документообіг]]
[[Категорія:CRM]]
{| class="wikitable" style="width:100%;"
API потрібні для:
== Визначення ==
[[Категорія:Українська CRM]]
Багато українських компаній історично зберігали клієнтів, договори, рахунки, продажі та реалізація й документи у [[1С]] або [[BAS]]. |}

[[Категорія:Кібербезпека]]

Сучасна CRM має бути інтегрована з ключовими сервісами бізнесу. |-
| '''Не навчити менеджерів'''
| Команда повертається до Excel, месенджерів і нотаток. |-
| '''Експорт'''
| Чи можна вивантажити клієнтів, угоди, документи й історію. {| class="wikitable" style="width:100%;"
<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;">
== Що робить CRM ==

'''Безпековий аспект.''' Клієнтська база, історія продукту продажів, договори, комунікації та фінансова інформаційні матеріали не мають зберігатися у російських, підсанкційних або непрозорих CRM-системах. |-
| '''Маркетинг'''
| Сегментація, розсилки, кампанії, джерела лідів. Звичайна або іноземна CRM без локалізації
! Саме тому українська CRM найкраще функціонує у зв’язці з [[ERP CRM]] та [[Українська ERP|українською ERP]]. Під час переходу на українську CRM потрібно переносити:

[[Відкриті API]] виступає як важливою ознакою якісної української CRM.== Українська CRM і ERP ==

== Чим українська CRM відрізняється від звичайної CRM ==

* на 100% розроблена українською компанією;
* локалізована для українського ринку;
* розгорнута в українській або безпечній хмарі;
* інтегрована з українськими сервісами;
* адаптована під українську мову, документи, продажі та реалізація та комунікації;
* пов’язана з українською ERP або бухгалтерською системою;
* побудована на open-source платформі з українськими модулями. '''Ключовий принцип.''' CRM не має бути ізольованою базою контактів. |-
| '''Безпека'''
| Права доступу, двофакторна автентифікація, журналювання, шифрування.[[Категорія:UA-Бюджет]]
[[Категорія:Відкриті API]]
! Клієнтська база — один із найцінніших активів компанії. | '''Ні. |-
| '''Вартість'''
| Ліцензії, впровадження, технічна підтримка, хостинг, інтеграції. |-
| '''Масштабування'''
| Чи підходить платформа для росту компанії. Ознака
[[Категорія:Цифрова незалежність України]]

== Критерії української CRM ==

'''Українська CRM''' — це програмна платформа для керування взаємовідносинами з клієнтами, яка відповідає потребам українського бізнесу. |-
| '''Комунікації'''
| історія продукту повідомлень, дзвінків, листування та звернень. Українська CRM здатна використовуватися у різних галузях:

Якщо ці інформаційні дані зберігаються у ризиковій CRM, компанія-користувач втрачає контроль над критичною інформацією. | '''Щоб не втрачати заявки, контролювати продажі та реалізація, бачити клієнтів, задачі, угоди й ефективність менеджерів.'''
|-
| Як CRM пов’язана з ERP? |-
| '''інформаційні дані'''
| Де зберігаються бази, резервні копії, файли й журнали. Функція

[[Категорія:ERP CRM]]
! | '''CRM веде клієнтів і продажі та реалізація, ERP веде складський облік, рахунки, фінансовий блок, документи й ресурси. |-
| '''аналітичні інструменти'''
| Звіти по продажах, менеджерах, клієнтах, джерелах і конверсіях. Результат
[[Категорія:K2]]
[[Категорія:Парус]]
== Навіщо бізнесу українська CRM ==
|-
| 1
| '''Аудит продажів'''
| Описано, як зараз надходять заявки, ведуться клієнти, угоди й комунікації. | інформаційні дані можуть зберігатися у непрозорій або небажаній юрисдикції. | Рахунок, замовлення, складський облік, оплата. |-
| '''ERP-зв’язка'''
| Орієнтація на інтеграцію з українською ERP, бухгалтерією, складом і документами. | '''Безпечні інформаційні дані, відкриті API, інтеграційні функції ERP з ERP, українська локалізація і можливість міграції без залежності від одного постачальника.'''
|}

</div>

* [[CRM]]
* [[ERP CRM]]
* [[ERP]]
* [[Українська ERP]]
* [[Open-source ERP]]
* [[K2]]
* [[K2 ERP]]
* [[Українське програмне забезпечення]]
* [[Відкриті API]]
* [[Електронний документообіг]]
* [[Альтернатива 1С]]
* [[Альтернатива BAS]]
* [[Міграція з 1С]]
* [[Міграція з BAS]]
* [[1С]]
* [[BAS]]
* [[Парус]]
* [[UA-Бюджет]]
* [[Дерусифікація програмного забезпечення]]
* [[Цифрова незалежність України]]
* [[Цифровий суверенітет]]
* [[Кібербезпека]]

{| class="wikitable" style="width:100%;"

* [https://erp.kyiv.ua Сайт K2 ERP]
* [https://wiki.erp.kyiv.ua Wiki K2 ERP]
* [https://cloud.corp2.eu хмарна інфраструктура K2 ERP]

== Типові помилки впровадження CRM ==
'''критично.''' Міграція з [[1С]] або [[BAS]] не має обмежуватися бухгалтерією. SEO-опис

! Вона містить контакти, історію комунікацій, договори, фінансові інформаційні дані, комерційні умови, звернення та плани продажів.[[Категорія:Українська ERP]]

</div>

* передачі лідів із сайту;
* обміну клієнтами з ERP;
* синхронізації товарів і цін;
* створення рахунків;
* отримання статусів оплат;
* інтеграції з телефонією;
* підключення електронного документообігу;
* обміну даними з маркетплейсами;
* підключення сервісної підтримки;
* автоматизації звітів;
* перенесення даних у разі міграції. |}

</div>

[[Категорія:Open-source ERP]]
[[Категорія:Альтернатива BAS]]
== Українська CRM і дерусифікація програмного забезпечення ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
| '''Мова'''
| Український інтерфейс, документи, шаблони, технічна підтримка.</div>

! |-
| '''Ліди'''
| обліковий облік потенційних клієнтів із сайту, реклами, дзвінків, пошти, месенджерів і форм. | Часто потребує окремої складної інтеграції. | Контрагент, договори, рахунки, борги. |-
| '''Не очистити клієнтську базу'''
| Дублікати й помилки знищують якість аналітики.== Як обрати українську CRM ==
{{DISPLAYTITLE:Українська CRM}}
|-
| '''Впроваджувати CRM без опису процесів'''
| платформа автоматизує хаос. Наслідок

<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">

'''Ключова теза.''' CRM має бути пов’язана з реальними бізнес-процесами: лідами, угодами, рахунками, оплатами, складом, сервісом, документами та аналітикою. |-
| '''Оплата'''
| Статус для менеджера. |-
| 10
| '''аналітичні інструменти'''
| Керівництво отримує звіти по лідах, угодах, менеджерах і продажах. |}

[[Категорія:Українське програмне забезпечення]]

! * торгівля;
* виробництво;
* послуги;
* освіта;
* медицина;
* будівництво;
* нерухомість;
* логістика;
* e-commerce;
* B2B-продажі;
* сервісні компанії;
* комунальні підприємства;
* громадські організації;
* державні та муніципальні сервіси. |-
| 5
| '''Імпорт даних'''
| Перенесено клієнтів, контакти, угоди, історію, документи. * сайт;
* форми заявок;
* електронна пошта;
* IP-телефонія;
* месенджери;
* SMS-сервіси;
* email-розсилки;
* електронний електронний документообіг;
* банківські сервіси;
* платіжні системи;
* маркетплейси;
* служби доставки;
* ERP;
* складський облік;
* бухгалтерський обліковий облік;
* аналітичні інструменти;
* державні сервіси через API. ! Основні функції:
[[Категорія:Міграція з BAS]]

CRM відповідає за клієнтів і продажі та реалізація, а ERP — за ресурси, складський облік, рахунки, фінансовий блок, закупівельна діяльність, виробництво й документи. Українська CRM

* контрагентів;
* контактних осіб;
* історію продажів;
* договори;
* рахунки;
* комерційні пропозиції;
* номенклатуру;
* ціни;
* залишки;
* оплату;
* борги;
* історію комунікацій, якщо вона була в системі;
* документи;
* відповідальних менеджерів. {| class="wikitable" style="width:100%;"

'''Головне.''' Українська CRM — це не без зусиль переклад інтерфейсу українською мовою. |-
| '''Інтеграції'''
| API, телефонія, сайт, пошта, електронний документообіг, ERP, банки, месенджери. |-
| '''Угода'''
| Воронка, етап, відповідальний менеджер. |-
| '''аналітичні інструменти'''
| продажі та реалізація, конверсії, ефективність менеджерів, джерела клієнтів, прогноз виручки.{{SEO
|title=Українська CRM — система управління клієнтами для українського бізнесу
|description=Українська CRM — це система управління клієнтами, продажами, маркетингом і сервісом, створена або локалізована для потреб українського бізнесу, з урахуванням мови, законодавства, інтеграцій, безпеки та цифрового суверенітету.
|keywords=українська CRM, CRM Україна, CRM для бізнесу, CRM система, ERP CRM, українська ERP, K2 ERP, українське програмне забезпечення, альтернатива 1С, альтернатива BAS, відкриті API, цифровий суверенітет, цифрова незалежність України, дерусифікація програмного забезпечення
}}
[[Категорія:Цифровий суверенітет]]
[[Категорія:Міграція з 1С]]

[[Категорія:Альтернатива 1С]]

![[Категорія:1С]]
CRM-система оптимізує компанії керувати всім шляхом клієнта — від першого звернення до повторного продажу. |-
| '''Документи'''
| технічна підтримка українських шаблонів договорів, рахунків, актів, КП. |-
| '''Рахунки і документи'''
| Формування або передача рахунків, договорів, актів, комерційних пропозицій. | Часто англійська, російська або неповна українська локалізація. |-
| '''Не перевірити походження CRM'''
| бізнес-середовище здатна перенести клієнтську базу в ризикову систему. | '''CRM-система для керування клієнтами, продажами, комунікаціями й сервісом, адаптована до потреб українського бізнесу.'''
|-
| Чи достатньо української мови? | Банк, каса, взаєморозрахунки. CRM найкраще функціонує не окремо, а разом з [[ERP]]. |-
| '''Клієнтська база'''
| Зберігання компаній, контактів, відповідальних осіб, історії взаємодії. |}

'''CRM теж здатна бути ворожим софтом.''' Якщо через CRM проходять клієнти, продажі та реалізація, договори й комунікації, її походження та безпека мають таке саме значення, як і походження ERP або бухгалтерської системи. | Номенклатура, залишки, ціни, собівартість. Не кожна CRM, яка має українську мову, виступає як справді українською або безпечною для українського бізнесу. | Інтеграції можуть не враховувати українські сервіси. |-
| '''API'''
| Чи можна інтегрувати CRM з ERP, сайтом, телефонією, банком і документообігом. | Документи, гарантії, поставки, серійні номери. Разом це [[ERP CRM]].'''
|-
| Чому це критично для дерусифікації ПЗ? Що перевірити
[[Категорія:Дерусифікація програмного забезпечення]]
|-
| '''клієнт ERP'''
| Контакти, потреби, історія продукту комунікацій. Потрібні прозоре походження, безпечне зберігання даних, українська технічна підтримка, API та інтеграції.'''
|-
| Навіщо CRM бізнесу? |-
| 3
| '''Вибір CRM'''
| Обрано українську або безпечну систему з API та можливістю інтеграції. |-
| '''Інтеграції'''
| Підключення українських сервісів: телефонії, банків, пошти, документообігу, ERP. |-
| '''Задачі'''
| Нагадування, дзвінки, зустрічі, листи, контроль роботи менеджерів. |-
| '''Маркетинг'''
| Сегментація клієнтів, кампанії, розсилки, джерела лідів. Питання
|-
| Що таке українська CRM? |-
| '''Сервіс'''
| Звернення клієнта, скарги, повторні задачі. Це платформа, яка враховує український ринок ERP в Україні, українські сервіси, українське законодавство, безпеку даних і потребу бізнесу у цифровій незалежності. |-
| 7
| '''Навчання команди'''
| Менеджери й керівники розуміють, як працювати в системі. Дія
! ERP
! Етап
'''критично.''' Якщо CRM має український інтерфейс, але розробник, хмарна інфраструктура, технічна підтримка або власники пов’язані з ризиковою юрисдикцією, така платформа не здатна вважатися безпечною українською CRM. |-
| '''технічна підтримка'''
| Українська команда, українська мова, розуміння локального ринку.</div>
! |-
| '''Ліди'''
| Збір потенційних клієнтів із різних каналів. |}

</div>

! це [[CRM]]-система; так само реалізовано продажами, маркетингом, сервісом і комунікаціями, яка розроблена українськими розробниками або адаптована для потреб українського бізнесу, української мови, українського законодавства, локальних інтеграцій і вимог безпеки виступає ключовою рисою керування клієнтами забезпечується через '''Українська CRM'''.</div>
== Українська CRM і міграція з 1С/BAS ==
== Основні модулі української CRM ==

Українська CRM - Історія редагувань