Замовлення постачальникам

ERP має показувати прострочені замовлення. Бюджет

! # виступає як складський облік або місце отримання. * відкриті замовлення;

• прострочені замовлення;
• частково виконані замовлення;
• замовлення по постачальниках;
• замовлення по категоріях;
• замовлення по складах;
• замовлення по бюджетах;
• очікувані поставки;
• товари в дорозі;
• відхилення цін;
• замовлення без договору;
• замовлення без рахунку;
• замовлення без приймання;
• замовлення з розбіжностями. Ініціатор створює заявку на закупівлю. Нове замовлення

|- | Товар за інвойсом | 100 000 грн |- | Доставка | 8 000 грн |- | Мито | 5 000 грн |- | Брокерські послуги | 2 000 грн |- | Планова собівартість | 115 000 грн |}

ERP має попередити або відправити на додаткове погодження. # виступає як статус. * постачальника;

• організацію;
• валюту;
• умови оплати;
• строки поставки;
• відповідальність;
• штрафи;
• ціни;
• ПДВ;
• реквізити;
• строк дії;
• порядок повернення;
• умови приймання. Якщо рахунок на 120 шт, а прийнято 100 шт, ERP має підняти прапор. # виступає як зв’язок із рахунком.== аналітичні інструменти замовлень постачальникам ==

"name": "Стрічка пакувальна",

Помилка: не закривають старі замовлення

! Брак: 3 шт Уже замовлено: 190 000 грн Приклад:

↓

У замовленні вказують:

[[Категорія:Платіжний календар]]
! Після приймання: інвентаризація і введення в експлуатацію
У сучасній ERP, зокрема в [[K2 ERP]], замовлення постачальникам має бути частиною наскрізного процесу: від заявки і погодження до приймання, оплати, audit log, Power BI-аналітики та оцінки постачальників. Замовлення

ERP має зберігати підтверджені умови, а не покладатися на “десь була переписка”. Технічно можна, якщо в компанії такий бізнес-процес. # виступає як перевірка бюджету.== Що таке замовлення постачальникам ==

2. ERP фіксує розбіжності, якщо вони виступає як. Кількість

За яким бюджетом?<syntaxhighlight lang="text">

== Замовлення постачальнику і заявка на закупівлю ==

! # виступає як зв’язок із заявкою, якщо бізнес-процес це передбачає. Наслідок

Банківська виписка: оплату здійснено

Для виробничих компаній замовлення постачальникам часто створюються на основі виробничого плану.

Для імпортних або валютних закупівель критично контролювати валюту. Залишок після замовлення

Після приймання: 70 000 грн SEO title: Замовлення постачальникам — закупівлі, ERP, постачальники, договори, поставки, склад, оплати і контроль виконання

SEO keywords: замовлення постачальникам, замовлення постачальнику, закупівлі, ERP для закупівель, постачальники, договори, поставки, приймання товарів, склад, рахунок постачальника, закупівельний процес, K2 ERP

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки. 

}}

У закупівлях часто використовують 3-way matching. Показник

!

Приклад процесу в K2 ERP

надходження товарів забезпечується через У ERP-системі замовлення постачальнику здатна бути підставою; так само реалізовано приймання послуг, рахунку постачальника, заявки на оплату, контролю бюджету та аналітики закупівель. Оплачено

Типові розбіжності: У кого купуємо? Замовлення постачальнику

Замовлення постачальнику і постачальник

ERP має дозволяти фіксувати розбіжності і передавати їх у роботу:

* видаткова накладна постачальника;
* прибуткова накладна;
* акт наданих послуг;
* ТТН;
* рахунок;
* банківська виписка;
* податкова накладна, якщо застосовується. ![[Категорія:Заявка на оплату]]

 "name": "Коробка пакувальна S",

Приклад:

Варіанти оплати:
{| class="wikitable" style="width:100%;"
ERP має перевірити:
<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">
Для імпорту замовлення постачальнику здатна включати:
[[Категорія:K2 Cloud ERP]]
== Розбіжності при поставці ==
Якщо постачальник створений у довіднику із помилками, замовлення так само буде проблемним. '''Проста аналогія.''' Якщо заявка на закупівлю — це “нам потрібно”, то замовлення постачальнику — це “ми офіційно замовили”. # виступає як audit log. Рахунок
! ERP має контролювати закупівельні ціни. Вибір постачальника
Типовий закупівельний бізнес-процес:
[[Категорія:Power BI]]
== Замовлення постачальникам у K2 ERP ==
! Рахунок постачальника

ERP або платформа документообігу має зберігати ці файли так, щоб їх можна було знайти не тільки сьогодні, а й через рік, коли “той менеджер уже не функціонує, а постачальник каже, що нічого не обіцяв”. Складова

через '''Замовлення постачальникам''' — це ключовий документ закупівельного процесу. Приклад
Нове замовлення: 80 000 грн
Приклад:
Замовлення саме по собі не завжди виступає як первинним документом фактичної операції. # виступає як очікувана дата поставки. # виступає як контроль оплати.== Статуси замовлення постачальнику ==

{| class="wikitable" style="width:100%;"

! ↓

* тип активу;
* майбутнє місце використання;
* відповідальну особу;
* проєкт;
* бюджет капітальних інвестицій;
* гарантію;
* серійний номер;
* введення в експлуатацію;
* інвентарний номер після приймання. Замовлення → приймання → звірка з рахунком → погодження оплати. Приймання
'''Головне.''' Замовлення постачальнику — це не без зусиль “напишіть постачальнику, хай привезе”. Після підтвердження замовлення товари можуть вважатися очікуваними або товарами в дорозі. Остання ціна
Краща практика:
<syntaxhighlight lang="text">
! |-
| Пакування
| 200 000
| 120 000
| 50 000
| 30 000
|}

Замовлення без дати поставки — це не план, а побажання Всесвіту. Якщо рахунок більший за суму замовлення більше ніж на 5%, потрібне додаткове погодження. # виступає як валюта. Якщо замовлення не перевіряє бюджет, закупівельна діяльність можуть оперативно перевищити план. # виступає як договір або умови поставки.== Див. так само ==
Замовлення постачальникам можуть інтегруватися з:
Планова сума: 430 000 грн
 ↓
Причини претензій:
<syntaxhighlight lang="text">
 ↓
[[Категорія:Приймання товарів]]
Не всі користувачі мають однакові права. Саме цей зв’язок відрізняє керовані закупівельна діяльність від “десь замовили, колись приїде, потім оплатимо”.== Чек-лист правильного замовлення постачальнику ==
Проблеми:
Замовлення постачальнику — це момент, коли внутрішня потреба компанії перетворюється на зовнішню домовленість із постачальником.<syntaxhighlight lang="text">
Краще:
[[Категорія:ERP для закупівель]]
! Підтверджено постачальником

! ERP має показувати, що вже прийнято і що ще очікується. Приклад:
 "expected_delivery_date": "2026-05-22",

{| class="wikitable" style="width:100%;"

Погана практика:

Категорія: базовий засіб
== Триступеневий контроль: замовлення, приймання, рахунок ==
Хто просить? Таблична частина:

* доставка;
* ремонт;
* оренда;
* маркетинг;
* юридичні послуги;
* консалтинг;
* прибирання;
* охорона;
* ІТ-підтримка;
* сервісне обслуговування. ↓

[[Категорія:Права доступу в ERP]]

=== Навіщо потрібна дата поставки? ===

* потреба зникла;
* постачальник не здатна виконати;
* ціна стала неприйнятною;
* знайдено іншого постачальника;
* бюджет скасовано;
* товар більше не потрібен;
* замовлення створене помилково.== Замовлення постачальнику і собівартість ==

Загальна сума: '''20 500 грн'''. Статуси потрібні, щоб закупівельник, складський облік, фінансовий блок і керівник бачили реальну картину. Це контрольний документ, який відповідає на питання: що купуємо, у кого, скільки, за якою ціною, коли має приїхати, на який складський облік, за яким договором і хто за це відповідає.<syntaxhighlight lang="text">
<syntaxhighlight lang="text">
<syntaxhighlight lang="text">
Приймання товару або послуги
|-
| Матеріал А
| 100 грн
| 108 грн
| +8%
| Дозволено
|-
| Матеріал Б
| 250 грн
| 310 грн
| +24%
| Потрібне погодження
|}

Імпортне замовлення без контролю — це коли товар фізично ще в порту, гроші вже пішли, документи “майже готові”, а складський облік питає: “То воно сьогодні буде чи в наступному житті?”

 "payment_terms": "50% prepayment, 50% after receipt",

ERP враховує:

* валюту договору;
* валюту замовлення;
* курс;
* дату курсу;
* суму в базовій валюті;
* курсові різниці;
* митні платежі;
* додаткові витрати;
* вплив на собівартість. Очікується поставка
<syntaxhighlight lang="json">
[[Категорія:Українське програмне забезпечення]]
|-
| 100 шт товару А
| 80 шт зараз, 20 шт через тиждень
|-
| Ціна 250 грн
| Ціна підтверджена
|-
| Поставка 22.05.2026
| Перша поставка 22.05.2026, друга 29.05.2026
|}

! Тоді закупівельна діяльність працюють не як пожежна команда, а як нормальна керована платформа. Частково або на 100% прийнято

Таке приймання має створити розбіжності, а не тихо “зробити вигляд, що все добре”.== Замовлення постачальнику і бюджет ==

Виняток — передоплата, але вона так само має бути погоджена і прив’язана до замовлення. ↓
Контроль здатна включати:
[[Категорія:Рахунок постачальника]]
'''Заявка''' відповідає на питання:
6.== Типові питання ==

 "currency": "UAH",
Дата поставки дає можливість контролювати строки, планувати складський облік, виробництво, продажі та реалізація й оплати. Значення
 ↓
<syntaxhighlight lang="text">
! Сума
! ! ERP не чарівник. |}

== Для чого потрібне замовлення постачальнику ==

платформа, яка завжди робить вигляд, що все добре, зазвичай без зусиль боїться користувачів. Замовлення постачальнику часто створюється на підставі заявки на закупівлю. ! # виступає як ціна. ! # виступає як відповідальний. Причина кількість замовлень; сума замовлень; частка прострочених замовлень; середній строк поставки; відсоток часткових поставок; відсоток поставок без розбіжностей; відхилення ціни; економія від планової ціни; частка замовлень за договорами; частка замовлень без погодження; середній час від заявки до замовлення; середній час від замовлення до поставки; рейтинг постачальників. |-	базовий ризик	Оплата або приймання без звірки із замовленням. Він показує: Оплата здатна бути пов’язана із замовленням. ! Отримано рахунок / документи { Комірник бачить очікуване надходження і готує місце. 9. * що замовлено; що підтверджено; що вже відвантажено постачальником; що в дорозі; що на митниці; що очікує приймання; що прострочено. ERP створює замовлення → API передає його постачальнику → постачальник підтверджує дату → ERP оновлює статус → складський облік бачить очікуване приймання Помилка: замовлення без дати поставки ↓ Після відправлення замовлення постачальник здатна підтвердити: Потрібно регулярно перевіряти відкриті замовлення і закривати ті, які вже не будуть виконуватися.	Замовлення Рахунок постачальника Бюджет на пакування: 200 000 грн	Нова ціна Замовлення здатна виконуватися частинами. Фактичне приймання Основні реквізити замовлення постачальнику Приклад JSON замовлення постачальнику Місце замовлення постачальнику в закупівельному процесі Картка постачальника має містити:	Воно здатна бути пов’язане з: Замовлення постачальникам — це документ, який оформлює майбутню закупівлю у постачальника. # виступає як можливість закриття або скасування. Якщо в довіднику “Постачальник 1”, “Постачальник новий” і “Постачальник точно правильний”, то це не база даних, а поле археологічних розкопок.== Приклад замовлення постачальнику == Факт операції підтверджують: Замовлення здатна бути скасоване, якщо: ↓ Потрібно матеріалу: 1 000 кг ! Приклад: ! Що означає 10. Керівник і фінансовий блок погоджують заявку. Постачальник підтверджує дату поставки. Номенклатура <syntaxhighlight lang="text"> Прийнято: 95 шт ! Коли постачальник має поставити? Днів прострочення Приклад: Показники: назву; реєстраційний код; податкові реквізити; банківські рахунки; контактних осіб; email; телефон; умови оплати; договори; категорії товарів; прайс-листи; рейтинг; історію поставок; відповідального закупівельника; статус активності. Погодження Замовлення постачальнику і первинні документи Претензія має посилатися на: по підрозділу; по проєкту; по статті витрат; по складу; по категорії закупівельна діяльність; по договору; по організації; по місяцю. У K2 ERP створюється замовлення постачальнику.</syntaxhighlight> "quantity": 1000,
Відкриті замовлення	128
Прострочені замовлення	14
Сума відкритих замовлень	6 800 000 грн
Часткові поставки	22
Середня затримка	3,7 дня

]

Надходження: фактично отримали 100 шт

* заявкою на закупівлю;
* погодженням;
* постачальником;
* договором;
* бюджетом;
* складом;
* WMS;
* прийманням;
* рахунком постачальника;
* заявкою на оплату;
* платіжним календарем;
* первинними документами;
* Power BI;
* audit log;
* правами доступу;
* API;
* документообігом. Контроль

1. ERP має враховувати:
<syntaxhighlight lang="text">
Якщо бюджет перевищено, ERP здатна:
 "unit": "pcs",
|-
| ЗП-000120
| ТОВ “Постачальник А”
| 10.05.2026
| 6
| 80 000
| Іваненко
|-
| ЗП-000121
| ТОВ “Постачальник Б”
| 12.05.2026
| 4
| 25 000
| Петренко
|}

ERP здатна розраховувати очікувану собівартість ще до фактичного надходження. Прийнято
[[Категорія:Виробництво]]
У [[K2 ERP]] замовлення постачальникам здатна бути частиною наскрізного процесу закупівель. Значення
[[Категорія:Постачальники]]
== KPI замовлень постачальникам ==

ERP здатна контролювати:

Замовлення можна закрити, коли:
 "quantity": 100,
Договір визначає:
Фактично приїхало: 98 шт
|-
| Замовлення створюється без заявки
| Немає процесу
| закупівельна діяльність йдуть повз потреби і бюджет
|-
| Не вказаний договір
| Поспіх або поганий довідник
| Немає контролю умов
|-
| Неправильний постачальник
| Дублікати в довіднику
| Помилки в оплатах і документах
|-
| Немає дати поставки
| Не вимагається системою
| Неможливо контролювати прострочення
|-
| Не контролюються ціни
| Немає історії або правил
| Переплата
|-
| Рахунок оплачують без приймання
| Немає 3-way matching
| Ризик оплати непоставленого товару
|-
| Замовлення не закриваються
| Немає відповідального
| Звіти засмічені старими документами
|-
| Немає audit log
| платформа не фіксує зміни
| Невідомо, хто змінив ціну або кількість
|}

{| class="wikitable" style="width:100%;"

</div>

== Контроль прострочених замовлень ==

* складський облік не знає, коли чекати товар;
* продажі та реалізація не знають, коли товар буде доступний;
* виробництво не здатна планувати;
* фінансовий блок не бачать строків оплат;
* неможливо порахувати прострочення;
* постачальник не має чіткого зобов’язання. |-
| Головні статуси
| Чернетка, погоджено, підтверджено, частково поставлено, поставлено, прострочено, закрито. "warehouse": "WH_MAIN",

На який складський облік? Товар
Замовлення постачальнику здатна впливати на майбутню собівартість товару. },

Потрібно перевірити:

Краще:
Без замовлення постачальнику компанія-користувач часто не розуміє, що вже замовлено, що ще тільки планується, що вже приїхало, що оплачено, а що загубилось у листуванні. Без нього закупівельна діяльність часто перетворюються на стиль керування “я комусь писав, воно мало приїхати”. Рахунок постачальника має звірятися із замовленням. * що замовлено;
* що фактично приїхало;
* що прийнято;
* що відхилено;
* що пошкоджено;
* які документи надані. Недопоставка: 2 шт
== Інтеграції замовлень постачальникам ==
=== Що таке 3-way matching? ===
{| class="wikitable" style="width:100%;"
[[Категорія:API]]
ERP здатна рахувати KPI закупівель на основі замовлень. як приклад, для дрібних закупівель погодження здатна бути спрощеним, а для великих — навпаки, додатково включати тендер, юридичну перевірку і фінансове погодження. Замовлення постачальнику потрібне для:

* період;
* обсяг;
* суму;
* відповідального приймальника;
* акт наданих послуг;
* бюджет;
* договір;
* оплату. Такі звіти потрібні не для краси. | Для контролю кількості, цін, строків, договорів, бюджету, поставок і оплат. !

Audit log — це коли фраза “я нічого не міняв” перевіряється за 5 секунд, а не через збори, листування і колективну медитацію. Товар Навіщо?

↓

"sku": "BOX-S",

Power BI показує виконання і KPI.

ERP порівнює:
Приклад:

== Помилка: оплата без приймання ==

== Замовлення постачальнику і рахунок постачальника ==

На 22.05.2026 очікується поставка 1 000 коробок на базовий складський облік. Замовлено
=== Чи можна оплачувати рахунок без замовлення постачальнику? ===

4. ! Це ситуація, коли постачальник поставив тільки частину замовлених товарів або послуг. Уже замовлено

Не кожне замовлення проходить усі етапи. # виступає як зв’язок із прийманням.

Чим замовлення постачальнику відрізняється від заявки на закупівлю?

↓

</syntaxhighlight>

Ініціатор Бачить свої заявки і пов’язані замовлення Не змінює постачальника і ціни Закупівельник Створює і редагує замовлення Не погоджує сам собі великі закупівельна діяльність Керівник Погоджує замовлення Не змінює складське приймання Комірник Приймає товар за замовленням Не змінює закупівельні ціни Фінансист Контролює оплату і бюджет Не змінює фактичне приймання Бухгалтер Перевіряє документи Не обирає постачальника

Часткове виконання замовлення

↓

• хто створив замовлення;
• хто змінив постачальника;
• хто змінив ціну;
• хто змінив кількість;
• хто погодив;
• хто відправив постачальнику;
• хто змінив дату поставки;
• хто скасував;
• хто закрив;
• хто прикріпив документи;
• хто дозволив оплату. До замовлення можуть бути прикріплені:

Замовлення постачальнику і претензії

</syntaxhighlight>

• складський облік отримання;
• очікувану дату;
• товар;
• кількість;
• партії, якщо відомі;
• серії, якщо потрібні;
• характеристики;
• одиниці виміру. Замовлення постачальнику — це вже зовнішнє замовлення конкретному постачальнику після вибору умов і погодження.</syntaxhighlight>

Закрито

}

• формалізації закупівельна діяльність;
• контролю потреби;
• контролю цін;
• контролю кількості;
• контролю строків поставки;
• контролю бюджету;
• фіксації домовленостей із постачальником;
• зв’язку закупівельна діяльність з договором;
• планування складу;
• планування оплат;
• контролю виконання постачальника;
• уникнення дублювання закупівель;
• контролю поставок;
• аналізу закупівель;
• розрахунку KPI постачальників;
• підготовки приймання товару або послуги. "items": [

Погоджено

Що означає

Залишок бюджету: 20 000 грн

Обмеження

Закриття потрібне, щоб у системі не висіли “вічні” замовлення, які ніхто не пам’ятає, але вони героїчно псують звіти. Якщо всі три документи збігаються, оплату можна погоджувати. Але для контрольованих закупівель краще мати зв’язок: заявка → замовлення → приймання → рахунок → оплата. Стаття бюджету

• кількість;
• ціну;
• строк поставки;
• умови оплати;
• наявність товару;
• часткову поставку;
• заміну товару;
• неможливість виконання. Залишилось поставити

Ціна За якою ціною? Що здатна робити

• іноземного постачальника;
• валюту;
• інвойс;
• умови поставки;
• митницю;
• транспорт;
• страхування;
• брокера;
• мито;
• імпортний ПДВ;
• партії;
• сертифікати;
• очікувану дату прибуття;
• номер контейнера або транспортного документа. Воно фіксує намір або домовленість. # виступає як дата замовлення. Поле

Замовлення постачальнику і імпорт

Audit log має фіксувати:

Приклад дашборду:	! Постачальник |- | Кількість | 100 шт | 100 шт | 100 шт | OK |- | Ціна | 250 грн | — | 250 грн | OK |- | Сума | 25 000 грн | — | 25 000 грн | Можна оплачувати |} Якщо компанія-користувач купує обладнання або основні засоби, замовлення має містити додаткові інформаційні дані: {| class="wikitable" style="width:100%;" <syntaxhighlight lang="text"> [[Категорія:Фінанси]] * передоплата; * часткова передоплата; * оплата після поставки; * оплата після приймання; * оплата після отримання документів; * оплата за графіком; * відстрочка платежу; * оплата частинами. Замовлено <div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;"> [[Категорія:Закупівлі]] Замовлення: 10 000 EUR Заявка описує внутрішню потребу компанії. Окремо варто відзначити який фіксує намір компанії придбати товари, матеріали, послуги, обладнання або інші ресурси у конкретного постачальника на визначених умовах: за певною ціною, кількістю, строком поставки, договором, складом, валютою і способом оплати виступає ключовою рисою '''Замовлення постачальникам'''. 5. Не білий, а червоний. Замовлення постачальнику і товари в дорозі	class="wikitable" style="width:100%;" Заявка: потрібно 5 ноутбуків для нових менеджерів Приклад: </syntaxhighlight>	-	Чернетка	Замовлення створено, але ще не підтверджено
На погодженні	Очікує внутрішнього погодження
Погоджено	Замовлення дозволено до відправлення постачальнику
Відправлено постачальнику	Замовлення передано постачальнику
Підтверджено постачальником	Постачальник підтвердив умови і строк
Частково поставлено	Частина товарів або послуг уже отримана
Поставлено	Замовлення виконано на 100%
Прострочено	Дата поставки минула, поставки немає або вона неповна
Скасовано	Замовлення не буде виконуватися
Закрито	Усі операції завершені

Замовлення постачальнику і ціни

Він користувачі можуть компанії контролювати, що саме купується, у кого, за якою ціною, у якій кількості, на який складський облік, за яким договором, у які строки і з яким фінансовим зобов’язанням. За яким договором? Замовлення постачальнику — це документ, який фіксує, що компанія-користувач замовляє у постачальника певні товари або послуги на визначених умовах: кількість, ціна, строк, складський облік, договір і відповідальний. Дата поставки

Старі відкриті замовлення спотворюють:

Підтвердження постачальника Замовлення: 100 000 грн

Типові помилки із замовленнями постачальникам

↓

Залишок: 300 кг

• хто постачальник;
• що саме замовлено;
• яку кількість потрібно поставити;
• за якою ціною;
• на яку суму;
• за яким договором;
• на який складський облік;
• у які строки;
• хто відповідальний;
• чи виступає як бюджет;
• чи потрібна передоплата;
• чи поставка вже виконана;
• чи виступає як розбіжності;
• чи можна оплачувати рахунок. До якої дати? Відповідь

Підтверджено постачальником

Скасування замовлення постачальнику

Замовлення постачальнику 8. ! Без дати поставки неможливо нормально рахувати прострочення. Хороше замовлення постачальнику — це коли закупівельник знає, що замовив, складський облік знає, що чекати, фінансовий блок знають, за що платити, а керівник знає, чому це взагалі купили. Замовлення постачальнику і audit log Замовлення створено за договором, який завершився пів року тому. ERP має показувати: Кожне замовлення постачальнику має мати очікувану дату поставки або графік поставок. # виступає як товари або послуги. Воно пов’язане з усім ланцюжком: від потреби до оплати і аналітики. |-	провідний контроль	3-way matching: замовлення → приймання → рахунок. "price": 12.00	</syntaxhighlight> У планову собівартість можуть входити:	# виступає як контроль підтвердження постачальника. * товар на 100% поставлено; послуга на 100% надана; документи отримані; розбіжності закриті; оплата виконана або контрольовано перенесена; залишок замовлення скасовано; відповідальні підтвердили завершення. Закупівельник обирає постачальника. При скасуванні бажано вказувати причину. Відхилення ↓ Замовлено: 100 шт Коротко Що потрібно бізнесу?</syntaxhighlight>	↓ Створено Корисні звіти: ERP здатна показувати: Перевага ERP-підходу — замовлення не живе окремо. |-	Основні зв’язки	Заявка, постачальник, договір, складський облік, приймання, рахунок, оплата.</syntaxhighlight> складський облік використовує замовлення для підготовки приймання. Передоплата: 30 000 грн Замовлення постачальнику і основні засоби Закриття замовлення Без цього бюджет стає декоративним документом. "external_id": "PO-2026-00125", Погано: Підтвердження постачальника </syntaxhighlight> чи замовляли цей товар; чи отримали його; чи рахунок відповідає отриманому; чи ціна збігається; чи кількість не перевищена; чи можна оплачувати. | Документ, який фіксує закупівлю у постачальника. ERP блокує або попереджає: строк дії договору завершився. Приклад інтеграції: ! Замовлення має бути пов’язане з договором або умовами постачання. * попередити; * заборонити; * відправити на додаткове погодження; * дозволити з коментарем; * створити запит на зміну бюджету. Приклад правила: == Замовлення постачальнику і складський облік == [[Категорія:Заявки на закупівлю]] == Замовлення постачальнику і права доступу == Бюджетний контроль здатна бути: * сайтом постачальника; * EDI; * електронним документообігом; * банком; * WMS; * CRM; * виробничим модулем; * Power BI; * поштою; * API постачальника; * системою тендерів; * системою керування транспортом. ! Статус ↓ Оплата У замовленні обов’язково вказується постачальник. |- | Товар А | 100 | 60 | 40 |- | Товар Б | 50 | 50 | 0 |} ↓ * що вже прийнято; * що ще очікується; * що прострочено; * що можна закривати; * що потрібно дозаказати; * чи можна оплачувати частково. Сума {| class="wikitable" style="width:100%;" |- | Що це?<syntaxhighlight lang="text"> Якщо постачальник не виконав умови, на підставі замовлення можна створити претензію. Погодження: ІТ-директор + CFO + CEO # виступає як постачальник. Роль ! Реквізит "contract": "CONTRACT_008", "supplier": "SUPPLIER_001", [[Категорія:Бюджетування]] !== Замовлення постачальнику і послуги == == Висновок == План виробництва: 500 виробів 3. Приклад: ! Помилка [[Категорія:Договори]] * ціна постачальника; * доставка; * мито; * брокерські послуги; * страхування; * пакування; * сертифікація; * інші додаткові витрати. Дія Це критично для продажів, виробництва і планування складу. "price": 45.00 Замовлення постачальнику пов’язане зі складом, бо закупівля часто завершується прийманням товару. Воно зв’язує між собою потребу бізнесу, заявку на закупівлю, постачальника, договір, рахунок, поставку, приймання товарів або послуг, складський обліковий облік, оплату, бюджет, взаєморозрахунки та аналітику закупівель. |-	Для чого? Сума Приклад: Потреба </syntaxhighlight> ↓ прострочення поставки; недопоставка; брак; неправильний товар; неправильна ціна; відсутні документи; пошкодження; порушення умов договору. Приклад: </syntaxhighlight> ERP має показувати:
Документ	Замовлення постачальнику ЗП-000125
Дата	16.05.2026
Постачальник	ТОВ “Пак-Сервіс”
Договір	Договір поставки №8 від 01.03.2026
складський облік	базовий складський облік
Дата поставки	22.05.2026
Умова оплати	50% передоплата, 50% після приймання
Відповідальний	Закупівельник Іваненко

Життєвий цикл замовлення постачальнику

Приклади послуг:
 {
Замовлення постачальнику: 5 ноутбуків у ТОВ “ТехноПостач”, поставка до 25.05.2026
|-
| Коробка пакувальна S
| 1 000 шт
| 12 грн
| 12 000 грн
|-
| Стрічка пакувальна
| 100 шт
| 45 грн
| 4 500 грн
|-
| Етикетка самоклейна
| 5 000 шт
| 0,80 грн
| 4 000 грн
|}

У якій кількості?=== Що таке замовлення постачальнику? ===
Рахунок: постачальник виставив оплату
!

Бюджет у гривні: 450 000 грн

Повний життєвий цикл:

Замовлення постачальнику: хочемо купити 100 шт

• специфікації;
• потребу в матеріалах;
• залишки;
• резерви;
• відкриті замовлення постачальникам;
• строки поставки;
• мінімальні партії;
• виробничий графік;
• критичні матеріали. # виступає як кількість. складський облік приймає товар. Інакше складно перевірити, хто і навіщо це купував.

Замовлення постачальнику і виробництво

Якісне замовлення постачальнику зв’язує потребу бізнесу, бюджет, постачальника, договір, складський облік, приймання, рахунок, оплату й аналітику. Питання

• останню ціну закупівельна діяльність;
• договірну ціну;
• середню ціну;
• максимальну допустиму ціну;
• відхилення від плану;
• відхилення від бюджету;
• історію цін постачальника;
• ціну альтернативних постачальників.== Замовлення постачальнику і електронний документообіг ==

Приклад:

* заявка на закупівлю;
* комерційні пропозиції;
* договір;
* рахунок;
* специфікація;
* підтвердження постачальника;
* накладна;
* акт;
* ТТН;
* сертифікати;
* претензії;
* фото браку;
* листування. * [[ERP для закупівель]]
* [[ERP]]
* [[K2 ERP]]
* [[K2 Cloud ERP]]
* [[Заявка на закупівлю]]
* [[Постачальник]]
* [[Договір]]
* [[Первинні документи]]
* [[Облік товарів]]
* [[Складський облік]]
* [[WMS]]
* [[Приймання товарів]]
* [[Приймання послуг]]
* [[Рахунок постачальника]]
* [[Заявка на оплату]]
* [[Платіжний календар]]
* [[Бюджетування]]
* [[Документообіг]]
* [[Електронний документообіг]]
* [[Audit log]]
* [[Power BI]]
* [[BI система]]
* [[API]]
* [[Інтеграція через JSON]]
* [[Технічне завдання]]
* [[Права доступу в ERP]]
* [[Українське програмне забезпечення]]

 }

* [https://erp.kyiv.ua Сайт K2 ERP]
* [https://wiki.erp.kyiv.ua Wiki K2 ERP]
* [https://cloud.corp2.eu K2 Cloud ERP]

[[Категорія:Первинні документи]]
=== Що таке часткове виконання замовлення? ===
Замовлення: сервер для дата-центру
== Закриття замовлення постачальнику ==
Приклад:
== Зовнішні посилання ==
</div>
Поставка
Причина скасування: постачальник не підтвердив наявність товару, закупівлю передано іншому постачальнику. Приклад:

* чи виступає як активний договір;
* чи не закінчився строк дії;
* чи не перевищена сума договору;
* чи відповідають ціни;
* чи правильна валюта;
* чи можна створювати замовлення.[[Категорія:Бюджетний контроль]]

* недопоставка;
* перепоставка;
* брак;
* неправильний товар;
* неправильна ціна;
* неправильна одиниця виміру;
* неправильна партія;
* прострочений товар;
* пошкоджене пакування;
* відсутні документи;
* невідповідність серійних номерів.== Помилка: замовлення живе окремо від бюджету ==

{| class="wikitable" style="width:100%;"

[[Категорія:Замовлення постачальникам]]

* постачальника;
* договір;
* суму;
* валюту;
* кількість;
* ціну;
* ПДВ;
* строк оплати;
* відповідність замовленню;
* відповідність прийманню. Приймання товару здатна створюватися на підставі замовлення. Вони потрібні, щоб не дізнаватися про зрив поставки в день, коли виробництво вже стоїть і всі дивляться на закупівельника як на головного героя трагедії. Приклад:
Заявка на закупівлю
== Приймання за замовленням постачальнику ==
Типові статуси:

 "sku": "TAPE-001",

Приклад:
Для послуг критично контролювати:
Постачальник виставив рахунок → фінансовий блок оплатили → складський облік потім розбирається, що приїхало. Відповідальний

Замовлення постачальнику здатна використовуватися не тільки для товарів, а й для послуг. 7. Замовлення постачальнику виступає як центральною ланкою закупівельного процесу. '''Замовлення постачальнику''' відповідає на питання:

До замовлення: 500 кг
 ↓
! {| class="wikitable" style="width:100%;"

* закупівельнику;
* складу;
* фінансисту;
* бухгалтерії;
* відповідальному менеджеру;
* постачальнику.

Номер Унікальний номер документа ЗП-000125 Дата Дата створення замовлення 16.05.2026 Постачальник У кого купуємо ТОВ “Постачальник” Договір Умови закупівельна діяльність Договір поставки №15 складський облік Куди має приїхати товар базовий складський облік Валюта Валюта закупівельна діяльність UAH, USD, EUR Товари / послуги Що замовляємо Матеріал А, 100 шт Кількість Скільки потрібно 100 шт Ціна Ціна за одиницю 250 грн Сума Загальна сума 25 000 грн Дата поставки Очікувана дата отримання 25.05.2026 Відповідальний Хто контролює замовлення Закупівельник Статус Поточний стан Підтверджено / Частково поставлено / Закрито

Замовлення постачальнику має перевірятися на бюджет. фінансовий блок створюють оплату. це документ або бізнес-об’єкт в ERP-системі.</syntaxhighlight>

"date": "2026-05-16",

Замовлення постачальнику і договір

Курс: 43,00 грн

У дорозі: 200 кг

Приклад:

{

• очікувані поставки;
• товари в дорозі;
• план закупівель;
• кредиторку;
• бюджет;
• KPI закупівель;
• звіти по постачальниках.== Замовлення постачальнику і валюта ==

"unit": "pcs",
↓

Погодження: керівник + фінансовий блок

• скільки оплачено;
• скільки залишилось;
• чи виступає як аванс;
• чи виступає як прострочена оплата;
• чи поставка відповідає оплаті;
• чи можна платити залишок.== Замовлення постачальнику і оплата ==

• замовлення;
• договір;
• приймання;
• розбіжність;
• фото або акт;
• відповідального;
• очікуване рішення для бізнесу.</syntaxhighlight>

Це звірка замовлення постачальнику, фактичного приймання і рахунку постачальника. Результат Надіслано постачальнику