CRM K2 ERP
Початкове конфігурація
Ліди
продажі та реалізація та реалізація та реалізація та реалізація в CRM
- Загальна концепція CRM
- Структура CRM у K2 ERP
- Основні принципи роботи з CRM
- Клієнтський шлях у CRM
- Воронка продажів
- Життєвий цикл клієнта
- Життєвий цикл ліда
- Життєвий цикл угоди
- Взаємозв’язок CRM з іншими підсистемами K2 ERP
- Як CRM формує продажі та реалізація та реалізація та реалізація, документи та звіти
автоматизація процесів процесів процесів процесів CRM
- Початкове конфігурація CRM
- конфігурація організацій
- Підрозділи продажів
- Команди продажів
- Менеджери та відповідальні особи
- Ролі користувачів CRM
- конфігурація воронок продажів
- Етапи угод
- Джерела лідів
- Канали продажу
- Типи клієнтів
- Сегменти клієнтів
- Причини програшу угод
- конфігурація задач і нагадувань
- конфігурація сповіщень
Воронки продажів
- Огляд довідників CRM
- Контрагенти
- Контакти
- Компанії
- Потенційні клієнти
- Ліди
- Клієнти
- Партнери
- Конкуренти
- Менеджери
- Посади контактних осіб
- Галузі клієнтів
- Регіони
- Канали комунікацій
- Джерела звернень
- Причини відмов
- Теги клієнтів
- Групи клієнтів
Комунікації з клієнтами
- Огляд клієнтської бази
- Створення клієнта
- Картка клієнта
- Картка компанії
- Картка контактної особи
- історія продукту продукту продукту клієнта
- Контактні особи клієнта
- Реквізити клієнта
- Договори клієнта
- Документи клієнта
- Замовлення клієнта
- продажі та реалізація та реалізація та реалізація клієнта
- Оплати клієнта
- Заборгованість клієнта
- Сегментація клієнтів
- Пошук і об’єднання дублікатів клієнтів
- Імпорт клієнтської бази
- Експорт клієнтської бази
Угоди
- Огляд роботи з лідами
- Створення ліда
- Картка ліда
- Джерела лідів
- Кваліфікація ліда
- Призначення відповідального
- Обробка ліда
- Конвертація ліда
- Конвертація ліда в клієнта
- Конвертація ліда в угоду
- Відхилення ліда
- Причини неякісних лідів
- Повторні ліди
- Розподіл лідів між менеджерами
- Звіт по лідах
Галузеві сценарії CRM
- Огляд роботи з угодами
- Створення угоди
- Картка угоди
- Етапи угоди
- Сума угоди
- Ймовірність угоди
- Очікувана дата закриття
- Товари та послуги в угоді
- Комунікації по угоді
- Задачі по угоді
- Документи по угоді
- Виграш угоди
- Програш угоди
- Причини програшу угоди
- Перенесення угоди між етапами
- Конвертація угоди в замовлення
- Конвертація угоди в рахунок
- Конвертація угоди в договір
- Звіт по угодах
Маркетинг
- Огляд воронок продажів
- Створення воронки
- конфігурація етапів воронки
- Правила переходу між етапами
- Обов’язкові поля на етапах
- Автоматичні задачі у воронці
- Воронка B2B-продажів
- Воронка B2C-продажів
- Воронка сервісних звернень
- Воронка проєктних продажів
- Аналіз конверсії воронки
- Аналіз втрат у воронці
це розділ документації. Окремо варто відзначити які допомагають налаштувати CRM-контур, організувати роботу відділу продажів, вести історію взаємодії з клієнтами, контролювати угоди, планувати задачі, аналізувати ефективність менеджерів і пов’язувати CRM з продажами, складом, фінансами, документообігом і управлінським обліком. Окремо варто відзначити який описує роботу з клієнтами, лідами, угодами, продажами, комунікаціями, задачами, воронками продажів, маркетинговими активностями, сервісними зверненнями і аналітикою клієнтської бази в системі K2 ERP виступає ключовою рисою CRM K2 ERP. * Огляд комунікацій
- Дзвінки
- Листи
- Чати
- Зустрічі
- Коментарі
- історія продукту продукту продукту комунікацій
- Планування контакту з клієнтом
- Нагадування про контакт
- Результат комунікації
- Комунікації в картці клієнта
- Комунікації в угоді
- Комунікації в ліді
Клієнтська база
- Огляд задач CRM
- Створення задачі
- Задача по клієнту
- Задача по ліду
- Задача по угоді
- Задача по документу
- Нагадування
- Дедлайни задач
- Статуси задач
- Пріоритети задач
- Делегування задач
- Контроль виконання задач
- Прострочені задачі
- Звіт по задачах
Адміністрування CRM
- Огляд продажів у CRM
- Комерційна пропозиція
- Рахунок клієнту
- Замовлення клієнта
- Договір з клієнтом
- Видаткова накладна
- Акт виконаних робіт / наданих послуг
- Повернення від клієнта
- Повторний продаж
- Крос-продажі
- Допродажі
- Резервування товару з CRM
- Контроль оплати з CRM
- Контроль відвантаження з CRM
Інтеграції CRM
- Огляд маркетингу в CRM
- Маркетингові кампанії
- Джерела трафіку
- UTM-мітки
- Канали залучення
- Сегментація клієнтів для маркетингу
- Розсилки
- Списки розсилок
- Шаблони повідомлень
- Реакції клієнтів
- Ліди з маркетингових кампаній
- Ефективність маркетингових кампаній
- Вартість ліда
- ROI маркетингу
Права доступу
- Огляд сервісу та підтримки
- Звернення клієнта
- Сервісна заявка
- Тікет
- Категорії звернень
- Пріоритети звернень
- SLA
- Відповідальний за звернення
- Статуси звернень
- Наряд на виконання робіт
- Матеріали в сервісі
- Закриття звернення
- Оцінка якості обслуговування
- Повторні звернення
- Звіт по сервісу
Загальна логіка CRM
- Огляд документообігу в CRM
- Документи клієнта
- Шаблони документів
- Генерація документів з CRM
- Шаблони комерційних пропозицій
- Шаблони договорів
- Погодження договору
- Погодження знижки
- Погодження умов оплати
- Файли клієнта
- історія продукту продукту продукту документів клієнта
Типові бізнес-процеси
- інтеграційні функції ERP з управлінським обліком
- інтеграційні функції ERP з бухгалтерією
- інтеграційні функції ERP зі складом
- інтеграційні функції ERP з фінансами
- інтеграційні функції ERP з продажами
- інтеграційні функції ERP з закупівлями
- інтеграційні функції ERP з виробництвом
- інтеграційні функції ERP з проєктами
- інтеграційні функції ERP з сервісом
- інтеграційні функції ERP з документообігом
Звіти та аналітичні інструменти CRM
- Огляд CRM-звітів
- Звіт по клієнтах
- Звіт по лідах
- Звіт по угодах
- Звіт по воронці продажів
- Конверсія лідів
- Конверсія угод
- Звіт по менеджерах
- Ефективність менеджерів
- План-факт продажів
- Прогноз продажів
- Втрачені угоди
- Причини програшу
- Звіт по джерелах лідів
- Звіт по каналах продажу
- Звіт по повторних продажах
- Маржинальність клієнтів
- Прибутковість клієнтів
- Активність менеджерів
- Звіт по прострочених задачах
Довідники CRM
- Огляд автоматизації CRM
- Автоматичне створення лідів
- Автоматичний розподіл лідів
- Автоматичні задачі
- Автоматичні нагадування
- Автоматичні сповіщення
- Автоматична зміна етапу угоди
- Автоматичне створення рахунку
- Автоматичне створення замовлення
- Автоматичне створення договору
- Автоматичні листи клієнтам
- Автоматичний контроль оплат
- Автоматичний контроль дедлайнів
Задачі та активності
- Огляд прав доступу CRM
- Ролі користувачів
- Роль менеджера з продажу
- Роль керівника відділу продажів
- Роль маркетолога
- Роль сервісного менеджера
- Доступ до клієнтів
- Доступ до лідів
- Доступ до угод
- Доступ до задач
- Доступ до комунікацій
- Доступ до документів CRM
- Доступ до звітів CRM
- Доступ по менеджерах
- Доступ по підрозділах
- Доступ по регіонах
У цьому розділі зібрані статті. * Обробка нового ліда
- Конвертація ліда в клієнта та угоду
- Продаж новому клієнту
- Повторний продаж існуючому клієнту
- Підготовка комерційної пропозиції
- Узгодження знижки
- Перехід угоди в замовлення
- Контроль оплати по угоді
- Контроль відвантаження по угоді
- Обробка звернення клієнта
- Сервісне обслуговування клієнта
- Реактивація клієнта
- Робота з втраченими угодами
Сервіс і технічна технічна технічна технічна підтримка клієнтів
- CRM для B2B-продажів
- CRM для B2C-продажів
- CRM для торгового підприємства
- CRM для виробничого підприємства
- CRM для сфери послуг
- CRM для сервісної компанії
- CRM для інтернет-магазину
- CRM для проєктних продажів
- CRM для будівельної компанії
- CRM для логістичної компанії
- CRM для дистрибуції
- CRM для мережевого бізнесу
електронний електронний електронний електронний документообіг у CRM
- Методологія впровадження CRM
- Аналіз поточного процесу продажів
- SEO-опис клієнтського шляху
- конфігурація воронки перед стартом
- Підготовка клієнтської бази
- Імпорт стартових даних
- конфігурація ролей CRM
- конфігурація CRM-звітів
- Навчання менеджерів
- Тестовий період CRM
- Перехід у промислову експлуатацію
- Типові помилки впровадження CRM
Методологія впровадження CRM
- Адміністрування CRM
- конфігурація меню CRM
- конфігурація форм клієнтів
- конфігурація форм лідів
- конфігурація форм угод
- конфігурація форм задач
- конфігурація друкованих форм
- конфігурація бізнес-процесів
- конфігурація сповіщень
- Імпорт даних
- Експорт даних
- Журнал подій
- Очищення дублікатів
Часті питання
- Огляд інтеграцій CRM
- інтеграційні функції ERP з сайтом
- інтеграційні функції ERP з формами заявок
- інтеграційні функції ERP з інтернет-магазином
- інтеграційні функції ERP з маркетплейсами
- інтеграційні функції ERP з телефонією
- інтеграційні функції ERP з email
- інтеграційні функції ERP з месенджерами
- інтеграційні функції ERP з SMS
- інтеграційні функції ERP зі службами доставки
- інтеграційні функції ERP з платіжними системами
- інтеграційні функції ERP з BI
- API CRM
інтеграційні функції ERP CRM з іншими підсистемами
- Часті питання по CRM
- Чим CRM відрізняється від підсистеми продажів
- Як створити першого клієнта
- Як створити ліда
- Як створити угоду
- Як налаштувати воронку продажів
- Як призначити менеджера клієнту або угоді
- Як перенести угоду на інший етап
- Як створити рахунок з угоди
- Як знайти історію клієнта
- Чому не видно клієнта
- Чому не видно угоду
- Чому не формується звіт по CRM
- Як об’єднати дублікати клієнтів