Перейти до вмісту

Tableau

Матеріал з K2 ERP Wiki


</syntaxhighlight>

! Джерело

Типові ролі:

  • виробничий план;
  • виконання змін;
  • випуск продукції;
  • використання матеріалів;
  • брак;
  • простої;
  • завантаження обладнання;
  • собівартість;
  • відхилення норм;
  • незавершене виробництво. ERP-система зберігає операційні інформаційні дані:

Для виробництва Tableau здатна показувати: Для закупівель Tableau здатна показувати: 

"date": "2026-05-15",

Потрібно розуміти, коли інформаційні дані останній раз оновлювалися. Якщо користувачі можуть експортувати все з Tableau, здатна бути витік:

Для ERP-аналітики часто краще використовувати підготовлені вітрини або extract з розкладом. Для керівників Tableau здатна бути інструментом швидкого контролю. # Підготувати BI-вітрини або API. Безпека Tableau має включати: 

!== Tableau і ліцензування ==

Потрібно обмежувати доступ до:

== Приклад дашборду виробництва ==

* адміністратор;
* автор дашбордів;
* аналітик;
* переглядач;
* керівник;
* аудитор;
* інтегратор;
* сервісний користувач системи.[[Категорія:Інтеграція з K2 ERP]]

* простого пілоту;
* архівних даних;
* тимчасової інтеграції;
* невеликих наборів даних.== Що таке Tableau ==

{| class="wikitable" style="width:100%;"

== Помилка: підключити Tableau напряму до старої BAS ==

Можливі звіти:

* швидше запустити BI;
* не адмініструвати власний Tableau Server;
* працювати через хмару;
* публікувати дашборди для різних команд;
* використовувати хмарні оновлення версій;
* інтегруватися з іншими хмарними сервісами;
* зменшити навантаження на власну ІТ-команду. У контексті [[K2 ERP]] Tableau здатна використовуватися як зовнішній BI-інструмент для побудови дашбордів на основі даних ERP: продажів, закупівель, залишків, фінансів, дебіторської заборгованості, собівартості, виробництва, логістики, KPI, план-факту та управлінської аналітики. План — з Google Sheets

Приклади:

* замовлення постачальникам;
* надходження;
* ціни закупівельна діяльність;
* строки постачання;
* надійність постачальників;
* дефіцит;
* план закупівель;
* відхилення цін;
* залежність від постачальників. !== Висновок ==

У багатьох компаніях Tableau міг бути підключений до BAS або 1С.== технічна архітектура інтеграції Tableau з K2 ERP ==

Tableau Cloud позиціонується як на 100% хмарна enterprise-grade аналітична платформа. # Вимкнути старі BAS/1С-джерела.[[Категорія:Міграція з BAS]]

== Ризик прихованої залежності від BAS/1С ==

'''Головне.''' Tableau — це BI-платформа для візуалізації даних, побудови дашбордів і аналітичних звітів. Він потрібен, якщо компанія-користувач хоче:
<syntaxhighlight lang="text">
[[Категорія:Заміна BAS]]
|-
| Загальні продажі та реалізація
| продажі та реалізація за день, місяць, квартал
|-
| План-факт
| Виконання плану продажів
|-
| Менеджери
| Рейтинг менеджерів
|-
| Клієнти
| Топ клієнтів за оборотом
|-
| Номенклатура
| Топ товарів
|-
| Маржа
| Маржинальність по товарах і клієнтах
|-
| Регіони
| продажі та реалізація по областях або філіях
|}

У Tableau часто використовують два підходи:

Tableau показує аналітику, але не виступає як основною системою для:

* залишки коштів;
* рух грошей;
* дебіторську заборгованість;
* кредиторську заборгованість;
* прострочені борги;
* платежі по днях;
* витрати;
* прибуток;
* план-факт бюджету;
* фінансові KPI. Навіть якщо компанія-користувач вже перейшла на нову ERP, Tableau здатна продовжувати читати стару BAS/1С. Він здатна допомогти:

* [[K2]]
* [[K2 ERP]]
* [[ERP]]
* [[BI]]
* [[API]]
* [[SQL]]
* [[JSON]]
* [[XML]]
* [[CSV]]
* [[Data Warehouse]]
* [[Аналітична вітрина]]
* [[Дашборд]]
* [[KPI]]
* [[План-факт]]
* [[Інтеграція з K2 ERP]]
* [[Користувач K2 ERP]]
* [[Ролі K2 ERP]]
* [[Права доступу]]
* [[Журналювання]]
* [[Версія K2 ERP]]
* [[Оновлення K2 ERP]]
* [[ERP на власному сервері]]
* [[Хмарна ERP]]
* [[BAS]]
* [[1С]]
* [[Міграція з BAS]]
* [[Міграція з 1С]]
* [[Заміна BAS]]
* [[Заміна 1С]]
* [[Оновлення BAS]]
* [[Конфігурація BAS]]
* [[Користувач BAS]]
* [[Роль BAS]]
* [[Веб-клієнт BAS]]
* [[Клієнт-серверний режим BAS]]
* [[Файловий режим BAS]]
* [[Web-сервіси 1С]]
* [[JSON 1С]]
* [[Інтеграція з BAS]]
* [[Інтеграція з 1С]]
* [[Інтеграція через файли]]
* [[Інтеграція через XML]]
* [[Українське програмне забезпечення]]
* [[Автоматизація бізнесу]]
* [[Цифрова незалежність]]
* [[Деколонізація обліку]]

Аналітик у Tableau здатна:

* [https://www.tableau.com/ офіційний сайт Tableau]
* [https://www.tableau.com/products/desktop Tableau Desktop]
* [https://www.tableau.com/products/server Tableau Server]
* [https://www.tableau.com/products/cloud-bi Tableau Cloud]
* [https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tableau_about.htm&type=5 Tableau Product Portfolio на сайті Salesforce Help]
* [https://erp.kyiv.ua Сайт K2 ERP]
* [https://wiki.erp.kyiv.ua Wiki K2 ERP]
* [https://cloud.corp2.eu хмарна інфраструктура K2 ERP]
* [https://cip.gov.ua/ua/statics/perelik-zaboronenogo-do-vikoristannya-programnogo-zabezpechennya-ta-komunikaciinogo-merezhevogo-obladnannya Перелік забороненого до використання програмного забезпечення на сайті Держспецзв’язку]
* [https://cip.gov.ua/ua/news/vidpovidi-na-poshireni-zapitannya-shodo-pereliku-zaboronenogo-programnogo-zabezpechennya-ta-obladnannya Роз’яснення Держспецзв’язку щодо переліку забороненого ПЗ]
* [https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009 Указ Президента України №601/2024]
* [https://zakon.rada.gov.ua/go/601/2024 Указ Президента України №601/2024 на сайті Верховної Ради України]
* [https://t.me/+uIdWI1W6vndkMTAy Telegram-канал K2 ERP]
* [https://t.me/+6jFwAZM6TQliNTdi Група обговорення функціоналу та пропозицій]
* [https://www.linkedin.com/company/k2erp/ LinkedIn K2]

На продуктивність Tableau впливають:
<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;">
Правильна технічна архітектура має включати:
{| class="wikitable" style="width:100%;"
== Ролі в Tableau ==
'''критично про BAS і 1С.''' [[BAS]] та [[1С]] мають санкційні, юридичні й кібербезпекові ризики в Україні. K2 ERP + CRM + WMS + сайт + фінансові інформаційні дані → Data Warehouse → Tableau

== Зовнішні посилання ==

__TOC__
Для ERP-проєктів найкраще не підключати BI напряму до хаотичних операційних таблиць, а створювати контрольований аналітичний шар.== Tableau і технічна підтримка ==
[[Категорія:Версія K2 ERP]]

</div>

* об’єднання кількох систем;
* швидші дашборди;
* історія продукту змін;
* контроль якості;
* стабільні показники;
* менше навантаження на ERP;
* кращий контроль доступу. |}

<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">

== Tableau і цифрова незалежність ==

Tableau здатна використовувати Excel як джерело даних. Tableau здатна використовуватися разом із [[K2 ERP]] як зовнішній BI-інструмент. задача
<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">
Tableau здатна працювати з різними джерелами даних. |-
| Чи можна підключати Tableau напряму до робочої бази ERP?== Див. так само ==

[[Категорія:K2]]

Excel краще використовувати для планів, допоміжних таблиць або тимчасових сценаріїв, а не як основне джерело ERP-аналітики. Керівники думають, що бачать актуальні інформаційні дані, а насправді BI функціонує зі старої ризикової системи. Tableau показує аналітику, але ERP залишається системою обліку й операцій. | Це BI-платформа для візуалізації даних, створення дашбордів і управлінської аналітики. Tableau Cloud застосовують, коли потрібно як хмарна аналітична платформа для створення, розміщення й поширення аналітичного контенту, а Tableau Server — як self-managed варіант для організацій, яким потрібен контроль власної інфраструктури. Tableau входить до екосистеми Salesforce і має кілька основних продуктів: Tableau Desktop для створення візуалізацій, Tableau Server для розміщення аналітики у власній інфраструктурі, Tableau Cloud для хмарної аналітики, Tableau Prep для підготовки даних, а так само інструменти для спільної роботи, керування доступом і публікації аналітичних матеріалів.<syntaxhighlight lang="text">

[[Категорія:План-факт]]

== Tableau і закупівельна діяльність ==
Або:
[[Категорія:Аналітична вітрина]]

Приклад:

<syntaxhighlight lang="text">
== Tableau і аналітичні вітрини ==
<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">

Проблеми якості:

<syntaxhighlight lang="text">

! Краще:

Дашборд буде корисним тільки тоді, коли інформаційні дані якісні.[[Категорія:Tableau]]

Tableau здатна використовуватися для карт і геоаналітики. Якщо Tableau бере інформаційні дані з BAS/1С, залежність залишається. Дія в Tableau Desktop
'''Найгірший сценарій.''' компанія-користувач переходить на [[K2 ERP]], але Tableau продовжує читати стару BAS/1С.[[Категорія:XML]]

== Tableau і безпека ==

Tableau → стара BAS/1С → дашборди керівництва

* рух коштів;
* дебіторка;
* кредиторка;
* витрати;
* податки;
* каса;
* банк;
* фінансові KPI;
* план-факт бюджету. Tableau / BI-конектор → API K2 ERP → Аналітичні інформаційні дані → Дашборд

[[Категорія:Оновлення BAS]]

Приклади KPI:

== Tableau і Data Warehouse ==

* керівників;
* регіональних менеджерів;
* торгових представників;
* логістів;
* власників бізнесу. У зв’язці з [[K2 ERP]] Tableau здатна використовуватися для керівницької аналітики, фінансових показників, продажів, складу, виробництва, логістики й контролю бізнесу. * виручка;
* валовий прибуток;
* маржа;
* кількість замовлень;
* середній чек;
* виконання плану;
* дебіторська заборгованість;
* оборотність запасів;
* продуктивність складу;
* собівартість;
* своєчасність доставок;
* виробіток;
* рівень браку. }

== Помилка: Tableau замість ERP ==

Дашборд продажів здатна містити:

Краще:

* прозоре джерело даних;
* контроль доступів;
* контроль API;
* контроль KPI;
* відмову від старих BAS/1С-вивантажень;
* сучасну аналітику;
* керовану модель даних;
* цифрову незалежність. |-
| Замовлення
| 1 200
| 1 050
| 87,5%
|}

Вона дає можливість:

== Основні продукти Tableau ==

! XML здатна зустрічатися в старих інтеграціях, особливо після BAS/1С. * продажі та реалізація за день;
* прибуток за місяць;
* залишки на складах;
* прострочену дебіторку;
* топ клієнтів;
* маржинальність;
* виконання плану;
* проблемні замовлення. :contentReference [oaicite:2]{index=2}

== Як правильно інтегрувати Tableau з K2 ERP ==

Маржа — з окремої SQL-таблиці без документації

Вітрина здатна містити:

 "sales": 125000,
== Типові проблеми Tableau ==
<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;">
[[Категорія:Дашборди]]
[[Категорія:Деколонізація обліку]]
== Вступ ==
[[Категорія:Конфігурація BAS]]
Для великих компаній краще використовувати сховище даних. * фінансові інформаційні дані;
* клієнтів;
* зарплату;
* собівартість;
* комерційні умови;
* персональні інформаційні дані;
* внутрішні KPI;
* залишки;
* договори. Окремі продукти [[1С]] і [[BAS]] внесені до переліків забороненого програмного забезпечення для окремих категорій організацій в Україні. |-
| Що перевірити при міграції з BAS/1С? CSV здатна бути простим способом обміну. Що здатна робити

Tableau здатна відкривати чутливі інформаційні дані. Tableau не замінює ERP.[[Категорія:Бізнес-аналітика]]

* створення документів;
* проведення операцій;
* ведення складу;
* бухгалтерського обліку;
* касових операцій;
* керування ролями ERP;
* первинного введення документів. Призначення
</div>
У ньому аналітик здатна:
Не кожен користувач системи Tableau має бачити всі дашборди. Tableau — це потужний інструмент бізнес-аналітики, який оптимізує перетворювати інформаційні дані ERP, CRM, складу, фінансів, виробництва, логістики й інших систем на зрозумілі інтерактивні дашборди.== Помилка: немає словника показників ==

* кількість авторів дашбордів;
* кількість переглядачів;
* адміністраторів;
* сервер або хмару;
* мобільний доступ;
* підготовку даних;
* інтеграції;
* навчання;
* підтримку;
* права на експорт.[[Категорія:ERP на власному сервері]]

З урахуванням санкційних, юридичних і кібербезпекових ризиків [[BAS]] та [[1С]], BI-міграція має включати не тільки перенесення ERP-даних, а й очищення аналітичного контуру: Tableau, Excel, SQL-запитів, старих обробок, файлів, API, web-сервісів і ручних вивантажень. рішення для бізнесу при міграції
! фінансовий блок — з ручного файлу

</div>

<syntaxhighlight lang="text">

* управлінської звітності;
* фінансової аналітики;
* аналітики продажів;
* аналітики закупівель;
* складської аналітики;
* аналізу клієнтів;
* аналізу товарів;
* контролю KPI;
* план-факт аналізу;
* аналізу маржинальності;
* аналізу дебіторської заборгованості;
* аналізу виробництва;
* логістичної аналітики;
* HR-аналітики;
* маркетингової аналітики;
* аналітики інтеграцій;
* контролю якості даних. Дашборд

Але Tableau потрібно впроваджувати правильно: з контрольованими джерелами даних, BI-вітринами, API, правами доступу, журналюванням, обмеженням експорту, описом KPI і перевіркою якості даних. Обмеження
|-
| продажі та реалізація
| 10 000 000
| 8 700 000
| 87%
|-
| Маржа
| 25%
| 22%
| -3 п.п. |-
| Який провідний ризик? Але прямий SQL-доступ до ERP потрібно робити обережно. * створювати дашборди;
* перевіряти інформаційні дані;
* будувати моделі;
* створювати фільтри;
* налаштовувати обчислення;
* об’єднувати джерела;
* пояснювати показники;
* підтримувати користувачів;
* документувати метрики. Ризик

== Джерела даних Tableau ==

* клієнтів;
* зарплату;
* собівартість;
* маржу;
* фінансові показники;
* договори;
* залишки;
* персональні інформаційні дані;
* комерційну інформацію. Tableau Cloud описується як на 100% хмарна аналітична платформа, а Tableau Server — як самокероване рішення для бізнесу для організацій, яким потрібні контроль інфраструктури й гнучкість розгортання. | Так. # Налаштувати Tableau Desktop / Server / Cloud.[[Категорія:Заміна 1С]]
</div>
Tableau Mobile здатна використовуватися для перегляду дашбордів із мобільних пристроїв. Власник

* чисельність персоналу;
* плинність кадрів;
* фонд оплати праці;
* відпустки;
* лікарняні;
* табель;
* продуктивність;
* навчання;
* вакансії;
* кадрові KPI. План

* продажі та реалізація з ПДВ чи без ПДВ;
* маржа валова чи чиста;
* дебіторка вся чи тільки прострочена;
* залишки доступні чи фізичні;
* план по оплатах чи по відвантаженнях;
* клієнти активні чи всі. # Перевірити цифри з K2 ERP. * очищені довідники;
* агреговані продажі та реалізація;
* залишки;
* фінансові показники;
* розраховані KPI;
* календар;
* організації;
* підрозділи;
* менеджерів;
* склади;
* регіони;
* статуси. Потрібно визначити, хто здатна експортувати інформаційні дані.<syntaxhighlight lang="text">

* обмін із BAS;
* податкові формати;
* старі інтеграційні файли;
* вивантаження з облікових систем;
* регламентовані формати.
  • дашборди працюють повільно;
  • інформаційні дані не оновлюються;
  • джерело даних незрозуміле;
  • показники не збігаються з ERP;
  • користувачі бачать зайві інформаційні дані;
  • немає опису формул;
  • багато ручних Excel-файлів;
  • старі BAS/1С-джерела залишилися активними;
  • дашборди дублюють один одного;
  • немає відповідального за BI;
  • немає контролю якості даних. Для продажів Tableau здатна показувати:
  • план виробництва;
  • факт виробництва;
  • відхилення;
  • використання матеріалів;
  • собівартість;
  • незавершене виробництво;
  • брак;
  • простої;
  • ефективність обладнання;
  • продуктивність змін;
  • виконання замовлень. # Визначити джерела даних.== Tableau і план-факт ==

! інформаційні дані з K2 ERP + файл плану продажів + довідник регіонів → очищення в Tableau Prep → дашборд продажів

  • план продажів;
  • фактичні продажі та реалізація;
  • відхилення;
  • виконання плану;
  • прогноз;
  • динаміку;
  • відповідальних;
  • проблемні напрямки.

Tableau і якість даних

Погані підходи:

Приклад фінансового дашборду

  • очистити інформаційні дані;
  • об’єднати таблиці;
  • перейменувати поля;
  • прибрати дублікати;
  • змінити типи даних;
  • сформувати набір для аналітики;
  • підготувати інформаційні дані перед візуалізацією. | Ні. # Навчити користувачів. через це платформа бізнес-аналітики та візуалізації даних, яка застосовується для; так само реалізовано дашбордів, графіків, карт, аналітичних панелей і управлінської звітності виступає ключовою рисою створення інтерактивних звітів забезпечується через Tableau. :contentReference [oaicite:1]{index=1}

як приклад: JSON здатна використовуватися для API-даних. У проєкті з K2 ERP потрібно врахувати:

Tableau і виробництво

  • продажі та реалізація по менеджерах;
  • продажі та реалізація по клієнтах;
  • продажі та реалізація по товарах;
  • канали продажів;
  • конверсії;
  • середній чек;
  • повторні покупки;
  • маржу;
  • виконання плану;
  • сезонність;
  • структуру клієнтів. Tableau — це BI-платформа для візуальної аналітики даних. Підхід

Live connection і extract

|- | Live connection | інформаційні дані читаються з джерела напряму | здатна навантажувати ERP або БД |- | Extract | інформаційні дані завантажуються в окремий extract | Можуть бути не найсвіжіші інформаційні дані |}

</syntaxhighlight>

Це здатна підійти для:

Tableau Desktop

Він здатна бути корисним, якщо компанія-користувач хоче:

  • дублікати контрагентів;
  • дублікати номенклатури;
  • неправильні склади;
  • помилкові дати;
  • неактуальні ціни;
  • непроведені документи;
  • помилкові залишки;
  • різні валюти без перерахунку;
  • відсутні категорії;
  • різні правила розрахунку маржі;
  • ручні Excel-виправлення.== Tableau і єдине джерело істини ==

конкурентні переваги вітрин: 

Для [[K2 ERP]] API-сценарій здатна виглядати так:

* прямий SQL-запит до бази;
* вивантаження Excel;
* зовнішня обробка;
* CSV-файл;
* XML-файл;
* JSON-сервіс;
* web-сервіс;
* проміжна база;
* ручний експорт бухгалтером. | Через API, SQL-вітрини, BI-шар, data warehouse або контрольовані вивантаження. Це небезпечно. * дашборди показують старі інформаційні дані;
* керівники приймають рішення для бізнесу на основі неактуальної інформації;
* старі інтеграції залишаються активними;
* BAS/1С залишається прихованим джерелом істини;
* санкційні й кібербезпекові ризики не усунені;
* звіти в Tableau не збігаються з K2 ERP. {| class="wikitable" style="width:100%;"
[[Категорія:CSV]]
== Коротко ==
|-
| Що таке Tableau? |-
| Для чого Tableau потрібен бізнесу? Якщо не описати показники, користувачі можуть по-різному розуміти одне й те саме. !== Tableau і права доступу ==

* доступ із мобільних пристроїв;
* автентифікацію;
* втрату пристрою;
* експорт даних;
* відкриття чутливих звітів. :contentReference [oaicite:4]{index=4}

* джерело даних;
* розмір таблиць;
* кількість користувачів;
* складність дашбордів;
* кількість фільтрів;
* live connection або extract;
* швидкість SQL-запитів;
* індекси;
* обсяг історії;
* BI-вітрини;
* серверні ресурси;
* розклад оновлення версій. Виконання
<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">
K2 ERP + CRM + Планові інформаційні дані → Data Warehouse → Tableau
[[Категорія:Оновлення K2 ERP]]
== Tableau і JSON ==
Якщо Tableau бере інформаційні дані з [[K2 ERP]] або контрольованої української BI-архітектури, компанія-користувач отримує:
Але потрібно контролювати:
Залишки — з Excel
[[Категорія:Автоматизація бізнесу]]
'''Цифрова незалежність.''' Tableau здатна залишатися інструментом візуалізації, але джерелом істини для бізнесу має бути контрольована ERP-архітектура, як приклад [[K2 ERP]], а не стара BAS/1С або ручні Excel-файли. Для бухгалтерії Tableau здатна бути корисним для управлінської аналітики, але не завжди замінює регламентовану формування звітів. '''Tableau Public''' застосовується для для публічних візуалізацій. Для складу Tableau здатна показувати:

Tableau і BAS/1С

Tableau і аналітик

Це здатна бути ризиком, якщо дашборд містить:

! Окремі продукти 1С і BAS внесені до відкритих переліків програмного забезпечення, забороненого до використання для окремих категорій організацій. конкурентні переваги: |- | Побачити продажі та реалізація по місяцях | Побудувати лінійний графік |- | Порівняти менеджерів | Побудувати рейтинг продажів |- | Знайти проблемні склади | Створити таблицю залишків із фільтрами |- | Оцінити маржу | Створити обчислюване поле маржинальності |}

Tableau і керівники

! {| class="wikitable" style="width:100%;" Аналітична вітрина — це підготовлений набір даних для BI. :contentReference [oaicite:0]{index=0} K2 ERP → Щоденний CSV-експорт → Tableau → Дашборд

Tableau і бухгалтерський обліковий облік

Помилка: не контролювати експорт

як приклад:

K2 ERP має бути джерелом очищених і контрольованих даних для BI. * продажі та реалізація;

  • закупівельна діяльність;
  • залишки;
  • фінансовий блок;
  • платежі;
  • замовлення;
  • взаєморозрахунки;
  • номенклатуру;
  • контрагентів;
  • склади;
  • ціни;
  • собівартість;
  • маржу;
  • виробництво;
  • логістику;
  • кадрові інформаційні дані;
  • планові показники;
  • KPI;
  • статуси документів. Приклад:
як приклад:

Під час переходу в [[K2 ERP]] старі XML-сценарії потрібно переглянути.== Tableau і Excel ==

[[Категорія:K2 ERP]]

У зв’язці з [[K2 ERP]] Tableau здатна використовуватися для:

* ручні помилки;
* різні версії файлів;
* відсутність контролю доступу;
* немає єдиного джерела істини;
* важко оновлювати;
* важко масштабувати;
* інформаційні дані можуть бути застарілими. |-
| Як Tableau здатна працювати з [[K2 ERP]]? Приклад показника

Для бізнес-даних його потрібно використовувати дуже обережно. | Для аналізу продажів, фінансів, складу, клієнтів, виробництва, логістики, KPI і план-факту. # Визначити бізнес-показники. * управлінських панелей;
* фінансової аналітики;
* продажів;
* складу;
* закупівель;
* виробництва;
* логістики;
* KPI;
* план-факту;
* BI-аналітики для керівників.== Приклад складського дашборду ==

== Tableau і K2 ERP ==

* створення дашбордів;
* оновлення версій джерел даних;
* перевірку KPI;
* підтримку доступів;
* підтримку Tableau Server або Cloud;
* оптимізацію швидкості;
* виправлення помилок;
* контроль оновлень;
* навчання користувачів;
* документування показників. Показник
! Можливі сценарії:

Під час міграції з BAS/1С у [[K2 ERP]] потрібно знайти всі такі джерела. Інакше стара BAS/1С здатна залишитися прихованим джерелом аналітики навіть після формального переходу на нову ERP. Це інтуїтивно для швидкого старту, але має ризики:
== інформаційні дані K2 ERP для Tableau ==
[[Категорія:API]]
|-
| Tableau Desktop
| Створення візуалізацій, звітів і дашбордів
|-
| Tableau Server
| Розміщення Tableau у власній інфраструктурі компанії
|-
| Tableau Cloud
| Хмарне розміщення Tableau-аналітики
|-
| Tableau Prep
| Підготовка, очищення й трансформація даних
|-
| Tableau Public
| Публічне розміщення відкритих візуалізацій
|-
| Tableau Mobile
| Перегляд аналітики з мобільних пристроїв
|}

'''Tableau Server''' — це варіант розміщення Tableau у власній інфраструктурі. ! Tableau використовують для:

* підключити джерело даних;
* створити модель даних;
* побудувати графіки;
* створити дашборд;
* додати фільтри;
* створити обчислювані поля;
* налаштувати параметри;
* підготувати інтерактивний звіт;
* опублікувати результат на Tableau Server або Tableau Cloud. # Обмежити експорт. Роль

* швидше працюють дашборди;
* менше навантаження на ERP;
* краще контролюються права;
* простіше документувати показники;
* менше помилок у звітах.== Tableau і SQL ==

Tableau здатна отримувати інформаційні дані через API або через підготовлені проміжні шари. Правильний підхід. Tableau має бути шаром візуалізації й аналітики, а джерелом істини мають бути K2 ERP, контрольовані BI-вітрини, API або data warehouse з описаними показниками, правами доступу й перевіреними даними. З K2 ERP у Tableau можна передавати: Складський дашборд здатна містити:

  • старе джерело залишається активним;
  • санкційні ризики не усунені;
  • інформаційні дані можуть бути неактуальними;
  • BI залежить від старої структури;
  • після відключення BAS дашборди зламаються;
  • немає єдиного джерела істини.

! Tableau має власну модель ліцензування. :contentReference [oaicite:3]{index=3}

Tableau і геоаналітика

  • підключатися до джерел даних;
  • готувати інформаційні дані;
  • будувати графіки;
  • створювати дашборди;
  • публікувати звіти;
  • налаштовувати доступи;
  • фільтрувати інформаційні дані;
  • аналізувати тренди;
  • працювати з геоданими;
  • створювати інтерактивну аналітику;
  • ділитися звітами з користувачами.== Таблиця інвентаризації Tableau ==
  • доставки;
  • маршрути;
  • строки;
  • прострочені доставки;
  • вартість доставки;
  • завантаження транспорту;
  • ефективність водіїв;
  • GPS-аналітику;
  • відхилення від маршруту;
  • статуси відвантажень. # Налаштувати журналювання. Факт

Tableau Cloud

Для HR Tableau здатна показувати:

Для логістики Tableau здатна показувати: 

"margin": 0.27

! * SQL-бази;

  • ERP-бази;
  • CRM;
  • Excel;
  • CSV;
  • Google Sheets;
  • хмарні сховища;
  • API;
  • аналітичні вітрини;
  • data warehouse;
  • data lake;
  • файли;
  • web-сервіси. Головне — не підключати Tableau напряму до хаотичних таблиць без моделі даних, прав доступу, журналювання й контролю якості даних. * вручну;
  • за розкладом;
  • при відкритті звіту;
  • через extract;
  • через live connection;
  • через API;
  • через файл;
  • через ETL-процес. # Налаштувати права доступу. Доступ до HR і зарплатних даних має бути суворо обмежений. як приклад:

Tableau і XML

Tableau Prep

Tableau і API

Tableau і оновлення версій даних

До основних продуктів Tableau належать:

</syntaxhighlight>

Фінансовий дашборд здатна показувати:

  • продажі та реалізація;
  • закупівельна діяльність;
  • залишки;
  • замовлення;
  • платежі;
  • витрати;
  • собівартість;
  • виробництво;
  • логістику;
  • клієнтів;
  • постачальників;
  • касу;
  • банк;
  • зарплату;
  • документи;
  • статуси;
  • бізнес-процеси. Приклад:

!

  • підключати Tableau напряму до робочої ERP без вітрин;
  • залишати Tableau підключеним до старої BAS/1С після міграції;
  • будувати дашборди на ручних Excel-файлах без контролю;
  • не описувати формули KPI;
  • не контролювати права доступу;
  • не контролювати експорт;
  • не мати відповідального за BI;
  • не перевіряти оновлення версій даних;
  • не тестувати дашборди після оновлення версій ERP;
  • ігнорувати санкційні й кібербезпекові ризики BAS/1С. K2 ERP → BI-вітрина → Tableau

Приклад правильної архітектури:

Tableau Prep застосовується для для підготовки даних. як приклад:

Перед переходом з BAS/1С у K2 ERP потрібно проаналізувати Tableau. # Налаштувати оновлення версій даних. Tableau здатна бути корисним BI-інструментом, але цифрова незалежність залежить від того, звідки беруться інформаційні дані. Tableau Desktop виступає як інструментом для створення візуалізацій і дашбордів, які можна публікувати в Tableau Cloud або Tableau Server. Потрібно знайти:

  • Tableau читає аналітичну вітрину K2 ERP;
  • Tableau отримує інформаційні дані через API;
  • Tableau підключається до окремої BI-бази;
  • Tableau використовує регулярне вивантаження CSV/Excel;
  • Tableau об’єднує інформаційні дані K2 ERP з CRM, сайтом або маркетингом;
  • Tableau показує керівницькі дашборди. | Tableau здатна залишитися підключеним до старої BAS/1С і показувати неактуальні або ризикові інформаційні дані. ! ERP-продукт
  • продажі та реалізація по регіонах;
  • клієнти на карті;
  • маршрути доставки;
  • філії;
  • склади;
  • точки продажу;
  • зони покриття;
  • регіональні KPI.</syntaxhighlight>

Для виробництва Tableau здатна показувати: ! У сучасному бізнесі даних багато, але самі інформаційні дані не дають користі, якщо їх не можна оперативно зрозуміти. "orders": 84,

Tableau користувачі можуть підключатися до різних джерел даних, аналізувати інформацію, будувати візуалізації та надавати керівникам, аналітикам і користувачам зрозумілу картину стану бізнесу.== Як не треба робити == { Небажана технічна архітектура:
  • обхід прав ERP;
  • зайве навантаження на робочу базу;
  • некоректне трактування таблиць;
  • доступ до чутливих даних;
  • залежність дашбордів від внутрішньої структури;
  • поломка звітів після оновлення версій;
  • відсутність бізнес-логіки. Відповідь
K2 ERP → BI-вітрина → Tableau → Дашборди
  • контролювати сервери;
  • контролювати доступи;
  • зберігати аналітику у власному середовищі;
  • інтегруватися з корпоративною мережею;
  • керувати користувачами;
  • публікувати дашборди всередині компанії;
  • налаштовувати розклад оновлення версій даних;
  • контролювати безпеку;
  • керувати правами доступу. # Описати KPI. Проблеми:
як приклад: 
|-
| Адміністратор
| Керує сервером і доступами
| Має бути обмежене коло
|-
| Автор
| Створює дашборди
| Не завжди має бачити всі фінансовий блок
|-
| Переглядач
| Дивиться опубліковані звіти
| Без зміни джерел
|-
| Керівник
| Дивиться KPI
| За роллю і підрозділом
|-
| Сервісний користувач системи
| Оновлює інформаційні дані
| Тільки технічний доступ
|}

як приклад, замість десятків Excel-файлів керівник здатна бачити один дашборд:

== Tableau і CSV ==

* персональні логіни;
* ролі;
* групи;
* обмеження доступу до дашбордів;
* обмеження доступу до джерел даних;
* захист підключень;
* контроль API-ключів;
* журналювання;
* аудит переглядів;
* контроль експорту;
* захист персональних даних;
* контроль адміністраторів. |-
| Чи замінює Tableau ERP? # Створити аналітичну модель. K2 ERP → Аналітична вітрина / API / BI-шар → Tableau → Дашборди користувачів

</div>

* модель даних;
* права доступу;
* обмеження по ролях;
* контроль якості даних;
* журналювання;
* розклад оновлення версій;
* резервне копіювання;
* відповідального за BI. ! | Усі джерела Tableau: SQL, Excel, CSV, XML, JSON, API, обробки, розклади оновлення версій і власників дашбордів. '''[[K2 ERP]]''' у цьому процесі здатна стати основним джерелом контрольованих даних для Tableau, [[BI]], [[API]], аналітичних вітрин, управлінських дашбордів і подальшого розвитку автоматизації бізнесу без залежності від старої екосистеми [[BAS]] / [[1С]].== Tableau і експорт даних ==

<syntaxhighlight lang="text">
== Для чого використовують Tableau ==
== Tableau і логістика ==
Найчастіші проблеми:
Ризики:
|-
| продажі та реалізація
| BAS SQL
| Комерційний директор
| Перепідключити до K2 ERP
|-
| Залишки
| CSV з BAS
| Керівник складу
| Замінити BI-вітриною K2 ERP
|-
| фінансовий блок
| Excel від бухгалтерії
| Фінансовий директор
| цифровізувати з K2 ERP
|-
| Маржа
| BAS + Excel план
| Власник
| Перевірити формулу і перенести
|-
| KPI менеджерів
| CRM + BAS
| Керівник продажів
| Побудувати нову модель K2 ERP + CRM
|}

[[Категорія:Цифрова незалежність України]]

Не можна публікувати у відкритий доступ:

[[Категорія:JSON]]

* зарплати;
* собівартості;
* фінансів;
* маржі;
* персональних даних;
* банківських залишків;
* клієнтської бази;
* комерційних умов;
* стратегічних KPI.[[Категорія:Роль BAS]]

Користувачі можуть експортувати інформаційні дані з Tableau.== Tableau і KPI ==

Tableau часто підключають до SQL-джерел. Що означає

{| class="wikitable" style="width:100%;"

Керівник здатна бачити:
Погано:
План-факт аналіз здатна показувати:

[[Категорія:Безпека]]

* документований;
* захищений;
* обмежений правами;
* стабільний;
* версійований;
* контрольований;
* журналюваний. Питання

! технічна архітектура:

інформаційні дані в Tableau можуть оновлюватися:

продажі та реалізація в Tableau беруться з BAS

* головні KPI;
* проблемні зони;
* фінансові показники;
* продажі та реалізація;
* складський облік;
* дебіторку;
* виконання планів;
* ефективність менеджерів;
* тенденції;
* ризики. # Задокументувати формули.</div>

== Tableau Server ==
<syntaxhighlight lang="json">
ERP має бути джерелом операційних даних, а Tableau — інструментом аналітики.{{SEO
|title=Tableau — BI-платформа, дашборди, аналітика, інтеграція з ERP, K2 ERP, API і міграція з BAS
|description=Tableau: що це таке, як працює BI-платформа, Tableau Desktop, Tableau Server, Tableau Cloud, дашборди, джерела даних, інтеграція з ERP, K2 ERP, API, BI-аналітика, права доступу, безпека і міграція з BAS та 1С.
|keywords=Tableau, Tableau BI, Tableau Desktop, Tableau Server, Tableau Cloud, BI, бізнес-аналітика, дашборд, аналітика ERP, K2 ERP, API, BI K2 ERP, інтеграція Tableau з ERP, інтеграція Tableau з K2 ERP, міграція з BAS, міграція з 1С, заміна BAS, заміна 1С, українська ERP, санкції BAS, санкції 1С, цифрова незалежність
|image=https://erp.kyiv.ua
}}

Правильний порядок:

Tableau часто використовують для KPI.== Інвентаризація Tableau перед міграцією ==

!== Tableau і HR ==

[[Категорія:SQL]]

* клієнтської бази;
* фінансових даних;
* зарплати;
* собівартості;
* маржі;
* персональних даних;
* стратегічних KPI. '''Tableau Cloud''' — це хмарний варіант Tableau.[[Категорія:ERP]]
== Tableau і Tableau Public ==
== Tableau і мобільний доступ ==
K2 ERP → Прямий доступ до всіх робочих таблиць → Tableau без моделі прав і якості даних

технічна підтримка Tableau-проєкту здатна включати: Краще створювати окремі аналітичні вітрини. * залишки по складах;

  • дефіцит товарів;
  • надлишки;
  • неліквіди;
  • оборотність запасів;
  • товари без руху;
  • інвентаризаційні різниці;
  • резерви;
  • очікувані надходження;
  • відвантаження;
  • запаси по серіях;
  • запаси по характеристиках. Права на експорт потрібно обмежувати. Tableau оптимізує перетворити ці інформаційні дані на аналітику:
Якщо Tableau раніше отримував інформаційні дані з BAS або 1С, під час переходу на K2 ERP потрібно перевірити всі джерела даних, вивантаження, SQL-запити, обробки, файли, API та BI-моделі, щоб не залишити BAS/1С прихованим джерелом аналітики. Tableau Public підходить для відкритих даних, навчальних прикладів або публічної аналітики, але не для конфіденційної ERP-інформації.

Але для регулярної аналітики краще використовувати API, SQL-вітрину або BI-шар. {| class="wikitable" style="width:100%;"

  • графіки;
  • таблиці;
  • карти;
  • KPI;
  • план-факт;
  • динаміку;
  • рейтинги;
  • фільтри;
  • інтерактивні дашборди;
  • управлінські панелі. Це інтуїтивно для:

Tableau і продуктивність

</syntaxhighlight>

API має бути:
  • всі Tableau-дешборди;
  • всі джерела даних;
  • всі SQL-запити;
  • всі Excel/CSV-файли;
  • всі API-підключення;
  • всі обробки BAS/1С;
  • всі користувачі Tableau;
  • всі ролі;
  • всі розклади оновлення версій;
  • всі опубліковані джерела;
  • всі критичні KPI;
  • всі звіти керівництва. # Створити дашборди. |-
 Чи виступає як санкційні ризики у BAS і 1С?== Tableau і продажі та реалізація ==

Tableau Desktop — це інструмент для створення аналітики. | Можна технічно, але краще використовувати аналітичні вітрини, щоб не навантажувати ERP і не обходити права.== Tableau і складський облік ==

  • залишки;
  • оборотність;
  • дефіцит;
  • надлишки;
  • залежані товари;
  • інвентаризаційні різниці;
  • резерви;
  • товари в дорозі;
  • продуктивність складу;
  • відвантаження. Блок

</syntaxhighlight>

Поганий сценарій: Приклад використання: </syntaxhighlight>

BI має спиратися на єдине джерело істини. Під час переходу з BAS або 1С у K2 ERP потрібно обов’язково перевірити всі Tableau-звіти й джерела даних. Ризики прямого SQL-доступу: JSON зручний для web/API-сценаріїв, але потрібно контролювати структуру, версію API, права й стабільність полів. Підхід K2 ERP. Tableau можна підключати до K2 ERP через базу даних, API, аналітичні вітрини, CSV/Excel/XML/JSON-вивантаження або спеціально підготовлений BI-шар.== Приклад дашборду продажів == Tableau Server підходить для компаній, яким важливі data sovereignty, власна інфраструктура й гнучкість розгортання.</syntaxhighlight> Потрібен словник KPI.
Отримано з https://wiki.kyiv.ua/index.php?title=Tableau&oldid=2031