Атестаційні завдання K2 ERP/Облік маленького підприємства

Статуси продажу

Складський обліковий облік має бути простим і зрозумілим.== Рахунки, акти і накладні ==

• товар;
• одиницю виміру;
• поточний залишок;
• мінімальний залишок;
• статус поповнення;
• орієнтовну вартість залишку. |-

| Назва компанії або ПІБ | Ім’я контрагента |- | Тип | клієнт ERP, постачальник або обидва |- | Телефон | Контактний номер |- | Email | Електронна адреса |- | Адреса | Фактична або юридична адреса |- | Контактна особа | Для компаній |- | Коментар | Службова примітка |- | Статус | Активний або архівний |}

! 100

Прибуток = Доходи - Витрати

• неможливо створити товар;
• неможливо створити послугу;
• неможливо створити контрагента;
• неможливо створити продаж;
• продаж не рахує загальну суму;
• продаж товару не зменшує залишок;
• закупівля товару не збільшує залишок;
• платформа дає можливість продати товар із недостатнім залишком без попередження;
• неможливо створити витрату;
• неможливо зафіксувати оплату;
• часткова оплата не змінює борг;
• звіт прибутку не враховує доходи або витрати;
• звіт залишків не відповідає рухам товару;
• зміни продажів, оплат і залишків не логуються. ! ! Потрібен простий контроль:

Для реалізації задачі доцільно передбачити такі сутності: |- | Номер продажу | Унікальний номер |- | Дата | Дата продажу |- | клієнт ERP | Контрагент-покупець |- | Позиції продажу | Товари або послуги |- | Загальна сума | Підсумок продажу |- | Знижка | Опціонально |- | Сума до оплати | Сума після знижки |- | Оплачено | Скільки вже отримано |- | Борг | Залишок до оплати |- | Статус оплати | Не оплачено, частково оплачено, оплачено |- | Коментар | Додаткові примітки |}

компонент має підтримувати просту рольову модель. Що перевіряється

Контрагенти — це клієнти, постачальники або компанії, які можуть бути одночасно і клієнтами, і постачальниками. Бали

! ! Окремо варто відзначити витрат, складу і контрагентів для малого бізнесу. обліковий облік маленького підприємства — це практична задача для перевірки навичок розробника або впроваджувача K2 ERP у створенні простого модуля управлінського обліку для малого бізнесу виступає ключовою рисою Атестаційне задача K2 ERP. ! Поле

Поля витрати

|}

! Поле

• категорію витрат;
• суму витрат;
• кількість операцій;
• частку в загальних витратах. Поле

• пошук товарів;
• пошук послуг;
• пошук контрагентів;
• створення продажу;
• додавання позицій у продаж;
• розрахунок суми продажу;
• фіксація оплати;
• створення витрати;
• оновлення версій залишку;
• перевірка мінімального залишку;
• фільтрація звітів. Поле

База «продажі та реалізація»

Мета задача — створити в K2 ERP простий і зрозумілий компонент для щоденного обліку малого підприємства.== Звіти ==

Типи оплат

• клієнта;
• продаж;
• суму продажу;
• оплачено;
• борг;
• дату продажу;
• термін оплати, якщо виступає як. !== Реальний бізнес-контекст ==

Критичними помилками вважаються ситуації, коли:

Типи контрагентів

! | Збільшувати залишки при закупівельна діяльність і зменшувати при продажі та реалізація |- | Що потрібно бачити по фінансах? | Простота, швидкість і мінімум зайвих полів |}

• K2 ERP
• K2 ERP
• Атестаційні завдання K2 ERP
• Складський облік
• Каса
• CRM
• Продажі
• Витрати
• Контрагенти
• Рахунок на оплату
• Залишки товарів
• Фінансовий звіт
• AJAX

! | Прибуток і витрати, продажі та реалізація, залишки, борги, витрати по категоріях |-

| Що виступає як критичною вимогою?

Через AJAX мають працювати:

Права доступу

Довідник «Контрагенти»

Поля контрагента

|- | Власник | Бачить усі продажі та реалізація, витрати, прибуток, борги, складський облік і звіти |- | Менеджер | Створює продажі та реалізація, клієнтів, рахунки, бачить залишки |- | Комірник | Веде залишки, закупівельна діяльність, оприбуткування і списання |- | Касир | Приймає оплати і створює продажі та реалізація |- | Бухгалтер | Переглядає оплати, витрати, борги і фінансові звіти |- | Адміністратор | Налаштовує довідники, права і службові параметри |}

Базовий компонент обліку доходів. компонент повинен фіксувати важливі дії.== Простота інтерфейсу ==

платформа повинна дозволяти:

• постачальника;
• витрату або закупівлю;
• суму;
• оплачено;
• залишок боргу;
• дату. Об’єкт

ERP для маленького бізнесу має бути простою, швидкою і зрозумілою. Параметр

Звіт «Витрати по категоріях»

Складський обліковий облік

• хто створив товар;
• хто змінив ціну;
• хто створив контрагента;
• хто створив продаж;
• хто скасував продаж;
• хто створив витрату;
• хто зафіксував оплату;
• хто змінив залишок;
• хто сформував документ;
• хто експортував звіт;
• дату й час дії;
• старе та нове значення, якщо це можливо. Менше зайвих налаштувань — більше практичної користі для бізнесу.== Примітка ==

Простий компонент обліку малого підприємства
-	90–100	Відмінно	компонент на 100% функціонує: товари, послуги, контрагенти, продажі та реалізація, витрати, оплати, складський облік, борги, документи, звіти й AJAX реалізовані коректно
75–89	Добре	Основна логіка функціонує, виступає як незначні недоліки, які не руйнують обліковий облік малого бізнесу
60–74	Зараховано	Базовий сценарій функціонує, але частина функцій реалізована неповно або потребує доопрацювання
0–59	Не зараховано	Відсутня критична логіка: товари, продажі та реалізація, витрати, оплати, складський облік або звіти

• що продано;
• кому продано;
• хто оплатив;
• хто ще винен;
• що куплено;
• кому потрібно оплатити;
• скільки товару залишилось;
• які витрати були за місяць;
• який орієнтовний прибуток.== Звіт «Борги перед постачальниками» ==

Дата продажу Коли створено продаж клієнт ERP Кому продано Товар / послуга Що продано Кількість Скільки продано Ціна Ціна за одиницю Сума Загальна сума Оплачено Скільки оплачено Борг Сума до оплати Статус Новий, частково оплачено, оплачено, скасовано

Технічні вимоги

Такому бізнесу часто не потрібна складна бухгалтерський обліковий облік на першому етапі. | Продаж товару або послуги з фіксацією оплати |- | Що має робити складський облік? {| class="wikitable" style="width:100%;"

Очікуваний результат

|- | Назва | Назва товару або послуги |- | Тип | Товар або послуга |- | Одиниця виміру | шт., кг, л, год., послуга |- | Ціна продажу | Стандартна ціна для клієнта |- | Ціна закупівельна діяльність | Закупівельна ціна, якщо це товар |- | Артикул | Внутрішній код або артикул, опціонально |- | Штрихкод | Опціонально для швидкого продажу |- | Мінімальний залишок | Кількість, нижче якої потрібно поповнення |- | Статус | Активний або архівний |}

У звіті потрібно відображати:

Що потрібно вести на складі

! функції ERP

! !== Поля оплати ==

Логування змін

Поля продажу

Рекомендовані сутності бази даних

SEO-опис AJAX-інтерактив товари; послуги; одиниці виміру; контрагенти; категорії витрат; продажі та реалізація; позиції продажів; витрати; позиції витрат; оплати; склади; залишки; рахунки; акти; накладні; журнал змін; звіти; права доступу. У звіті потрібно відображати: Логіка складу Критичні помилки мінімум полів у формах; швидкий пошук товару або клієнта; зрозумілі статуси оплат; помітне відображення боргів; помітне відображення низьких залишків; прості звіти без складної термінології; можливість оперативно створити товар або клієнта прямо під час продажу. Умова складання. задача не здатна бути зараховане, якщо платформа не дає можливість пройти базовий цикл малого бізнесу: товар або послуга → контрагент → продаж → оплата → складський облік → витрата → прибуток → звіт.== Типи позицій == Довідник містить усе, що компанія-користувач продає або використовує в роботі. * вести товари; * вести послуги; * вести клієнтів; * вести постачальників; * створювати продажі та реалізація; * створювати витрати; * фіксувати оплати; * бачити борги клієнтів; * бачити борги перед постачальниками; * вести базовий складський обліковий облік; * автоматизовано списувати товар при продажі та реалізація; * оприбутковувати товар при закупівельна діяльність; * контролювати мінімальні залишки; * формувати рахунки; * формувати акти або накладні, якщо потрібно; * формувати прості звіти по доходах, витратах, прибутку, продажах і залишках. Її головне задача — не створювати зайву бюрократію, а дати підприємцю щоденний контроль над грошима, товарами, клієнтами, боргами і прибутком. Бали == Формула прибутку == компонент здатна формувати прості документи. Колонка == Основні об’єкти модуля == * товар; * кількість; * мінімальний залишок; * закупівельну ціну; * орієнтовну собівартість залишку; * попередження про низький залишок. Питання Витрати фіксують закупівельна діяльність та інші платежі підприємства. SEO-опис Інтерфейс має бути максимально швидким.== Практичне задача == == Довідник «Товари/Послуги» == ! !== Способи оплати == [[Категорія:K2 ERP]] ! Журнал змін має зберігати: Приклади малого бізнесу: == База «Витрати» == == Критерії оцінювання == {| class="wikitable" style="width:100%;" Залишок = Надходження товару - продажі та реалізація товару - Списання == Див. так само == Мінімальний сценарій: == Поля рахунку == <div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;"> == Назва задача == == Документи == == базовий бізнес-процес == |- | Що потрібно створити? SEO-опис # створити товар; # створити послугу; # створити клієнта; # створити постачальника; # створити закупівлю товару; # перевірити збільшення залишку; # створити продаж товару клієнту; # перевірити списання товару зі складу; # створити продаж послуги; # сформувати рахунок; # зафіксувати часткову оплату; # перевірити борг клієнта; # зафіксувати повну оплату; # створити витрату по категорії; # зафіксувати оплату постачальнику; # перевірити мінімальний залишок; # сформувати звіт доходів, витрат і прибутку; # сформувати звіт продажів по товарах і послугах; # сформувати звіт залишків; # сформувати звіт боргів клієнтів; # перевірити журнал змін. | Продаж, оплата і складський облік мають змінювати фактичні залишки та борги |- | Що головне в інтерфейсі? | Доходи, витрати, прибуток, борги клієнтів і борги постачальникам |- | Які звіти потрібні? Роль * невеликий магазин; * майстерня; * сервісна компанія-користувач; * інтернет-магазин; * ФОП із товарами; * ФОП із послугами; * невеликий складський облік; * торговий представник; * локальний виробник; * сімейний бізнес-середовище. |- | Дата оплати | Коли відбулась оплата |- | Контрагент | клієнт ERP або постачальник |- | Пов’язаний документ | Продаж або витрата |- | Тип оплати | Надходження або виплата |- | Спосіб оплати | Готівка, картка, переказ |- | Сума | Сума оплати |- | Коментар | Примітка |} ! Значення == Колонки журналу продажів == [[Категорія:Управлінський облік]] == Коротко == |- | Дата витрати | Коли виникла витрата |- | Постачальник | Кому потрібно оплатити або кому оплачено |- | Категорія | Тип витрати |- | Товар або SEO-опис | Що куплено або за що сплачено |- | Кількість | Якщо витрата пов’язана з товаром |- | Сума | Загальна сума витрати |- | Оплачено | Скільки вже оплачено |- | Борг | Скільки залишилось оплатити |- | Статус оплати | Не оплачено, частково оплачено, оплачено |- | Коментар | Примітка |} У звіті потрібно відображати: {| class="wikitable" style="width:100%;" У результаті виконання атестаційного задача має бути створений базовий компонент обліку маленького підприємства в K2 ERP. SEO-опис '''Коротко.''' Потрібно реалізувати простий компонент для малого бізнесу: товари, послуги, контрагенти, продажі та реалізація, витрати, оплати, складський облік, залишки, борги, рахунки, акти, мінімальні попередження і базові фінансові звіти.[[Категорія:Малий бізнес]] ! ! __TOC__ ! {| class="wikitable" style="width:100%;" платформа повинна показувати: {| class="wikitable" style="width:100%;" |- | Бекенд | K2 Cloud ERP на Python або PHP |- | База даних | PostgreSQL або MySQL |- | Фронтенд | HTML5, JavaScript |- | AJAX | Fetch API або Axios |- | UI-компоненти | DataTables для таблиць продажів, витрат і складу; Select2 для пошуку товарів і контрагентів |- | Друк | PDF-рахунки, акти, накладні або квитанції |- | Експорт | Excel або PDF для звітів |} !== обліковий облік боргів == * товар; * послуга; * матеріал; * комплект; * інше. ! Критерій == Звіт «Борги клієнтів» == * борги клієнтів перед бізнесом; * борги підприємства перед постачальниками; * прострочені оплати, якщо вказано термін оплати; * частково оплачені продажі та реалізація; * частково оплачені витрати. Рівень * клієнт ERP; * постачальник; * клієнт ERP і постачальник; * інший. Статус * готівка; * банківська картка; * банківський переказ; * інше.[[Категорія:Фінансовий облік]] * при закупівельна діяльність товару залишок збільшується; * при продажу товару залишок зменшується; * послуги не мають складського залишку; * якщо залишку недостатньо — платформа має показати попередження; * якщо залишок нижче мінімального — платформа має показати товар у звіті поповнення. * надходження від клієнта; * оплата постачальнику; * часткова оплата; * повернення клієнту; * повернення від постачальника. Разом Продаж фіксує реалізацію товару або послуги клієнту. | Товари, послуги, контрагенти, категорії витрат Який провідний бізнес-процес? Максимальна оцінка підприємець створює товар або послугу; створює клієнта або постачальника; реєструє закупівлю товару або витрату; товар потрапляє на складський облік; створюється продаж клієнту; товар автоматизовано списується зі складу; формується рахунок або накладна; клієнт ERP оплачує на 100% або частково; платформа показує залишок боргу; у звіті видно доходи, витрати й прибуток. SEO-опис Формула залишку компонент має забезпечувати базовий обліковий облік товарів, послуг, клієнтів, постачальників, продажів, витрат, оплат, боргів, складських залишків і простих фінансових звітів без складної бухгалтерської логіки. Відповідь Оскільки компонент призначений для малого бізнесу, інтерфейс має бути простим. компонент має підтримувати товари, послуги, контрагентів, продажі та реалізація, витрати, оплати, борги, складські залишки, мінімальні залишки, рахунки, акти, накладні, прості фінансові звіти, AJAX-інтерактив і логування змін. SEO-опис Типовий бізнес-процес роботи малого підприємства виглядає так: Товари Матеріальні позиції, які продаються або зберігаються на складі Послуги Роботи або послуги без складського залишку Контрагенти Клієнти, постачальники або обидва типи одночасно продажі та реалізація Реалізація товарів або послуг клієнтам Витрати закупівельна діяльність, оренда, зарплата, реклама та інші витрати Оплати Фактичні надходження або виплати коштів складський облік обліковий облік залишків товарів Рахунки Документи для оплати клієнтом Акти / накладні Документи виконання або відвантаження Звіти Доходи, витрати, прибуток, продажі та реалізація, залишки, борги Обов’язкові принципи UX Оплати фіксують реальний рух коштів. {| class="wikitable" style="width:100%;"
Реалізація бази товарів, контрагентів, продажів і витрат	20	Товари, послуги, клієнти, постачальники, продажі та реалізація, витрати, категорії
обліковий облік залишків на складі	20	Надходження, списання при продажі та реалізація, мінімальні залишки, попередження
Формування звітів по фінансах	20	Доходи, витрати, прибуток, борги, продажі та реалізація по товарах, залишки
Інтерактивність через AJAX і зручність обліку	20	Швидкий пошук, створення продажів, оплат, витрат і фільтрація звітів без перезавантаження
Мінімальна складність і висока зручність використання	20	Простий інтерфейс, зрозумілі форми, мінімум зайвих полів, швидка робота

== Шкала оцінювання == У звіті потрібно відображати:
Номер рахунку	Унікальний номер
Дата	Дата створення
клієнт ERP	Кому виставлено рахунок
Позиції	Товари або послуги
Сума	Загальна сума
Статус	Виставлено, частково оплачено, оплачено, скасовано

У звіті потрібно відображати:

Оплати

Мета задача

• період;
• суму доходів;
• суму витрат;
• чистий прибуток;
• кількість продажів;
• кількість витрат.== Мінімальні залишки ==

Маленьке компанія-користувач здатна продавати товари, надавати послуги або поєднувати обидва види діяльності. SEO-опис Поле ! У межах атестації потрібно продемонструвати робочий сценарій. Якщо фактична кількість менша або дорівнює мінімальному залишку, платформа повинна показувати попередження. Для кожного товару можна вказати мінімальний залишок. !== Поля товару або послуги ==

* товар або послугу;
* кількість продажів;
* суму продажів;
* середню ціну;
* частку в загальному обороті. * рахунок на оплату;
* акт виконаних робіт;
* видаткова накладна;
* прибуткова накладна;
* простий чек або квитанція. Призначення


Новий

Продаж створено


Очікує оплати

Рахунок виставлено, оплати ще немає


Частково оплачено

клієнт ERP оплатив частину


Оплачено

Продаж на 100% оплачено


Скасовано

Продаж скасовано


У звіті потрібно відображати:

Звіт «Залишки товарів»
* закупівля товарів;
* оренда;
* зарплата;
* реклама;
* транспорт;
* зв’язок;
* комунальні послуги;
* інструменти;
* матеріали;
* податки;
* інші витрати. провідний принцип. компонент має бути простим: підприємець повинен оперативно внести продаж, витрату або оплату і одразу побачити залишки, борги та прибуток. SEO-опис




Поле

Категорії витрат

SEO-опис
Звіт «Доходи, витрати і прибуток»
 == Звіт «продажі та реалізація по товарах і послугах» ==