Перейти до вмісту

Договори в CRM

Матеріал з K2 ERP Wiki

CRM здатна вести комерційну частину, а ERP або бухгалтерська платформа — фінансовий обліковий облік. !== Договори та бізнес-процеси == CRM має допомагати зберігати версії договорів так, щоб було зрозуміло:

! Він фіксує домовленості між сторонами: предмет співпраці, строки, вартість, умови оплати, відповідальність, порядок виконання робіт, постачання товарів або надання послуг. Одна з головних проблем договірної роботи — плутанина у версіях. # Угода переходить на етап “Підготовка договору”. Це дає можливість керівнику бачити не тільки кількість договорів, а й їхній фінансовий вплив. Шаблони зменшують кількість ручних помилок і пришвидшують підготовку документів. * продажем товарів;

  • наданням послуг;
  • впровадженням програмного забезпечення;
  • технічною підтримкою;
  • сервісним обслуговуванням;
  • підпискою;
  • консалтингом;
  • навчанням;
  • проєктними роботами. # Закриття актами. * чи виставлено рахунок;
  • чи оплачено;
  • яка сума боргу;
  • коли очікується оплата;
  • хто відповідальний за контроль;
  • які нагадування створено;
  • які клієнти мають прострочення. Питання
  • файл договору зберігається в пошті менеджера;
  • остання реліз системи лежить у месенджері;
  • юрист погоджував документ у Word;
  • керівник затверджував знижку телефоном;
  • бухгалтерський обліковий облік не бачить статус підписання;
  • менеджер не пам’ятає, коли закінчується договір;
  • клієнт ERP просив внести правки, але їх не зафіксували;
  • підписаний скан зберігається в особистій папці працівника. Це керований бізнес-об’єкт, який має статус, відповідального, строки, історію, документи, задачі та фінансовий контекст.

CRM або ERP має допомагати юристам бачити договори, які очікують перевірки, строки погодження й коментарі менеджерів. {| class="wikitable" style="width:100%;" як приклад:

У шаблон можуть автоматизовано підставлятися:

KPI по договорах

  • менеджер;
  • керівник відділу продажів;
  • юрист;
  • фінансовий відділ;
  • бухгалтерський обліковий облік;
  • технічний спеціаліст;
  • директор;
  • клієнт ERP;
  • інтегратор. У багатьох бізнесах продаж не вважається завершеним, доки гроші не надійшли. У картці клієнта бажано бачити:

У багатьох компаніях договори живуть окремо від CRM:

CRM дає можливість контролювати, на якому етапі перебуває кожен договір.== Версії договорів ==

Договори та акти

Типові задачі:

У сучасному бізнесі договори можуть підписуватися електронно. |-

Чому важливі версії договорів? * договір підписано;
  • на основі договору виставлено рахунок;
  • клієнт ERP оплатив;
  • менеджер отримав задачу проконтролювати оплату;
  • бухгалтерський обліковий облік бачить зв’язок рахунку з договором;
  • керівник бачить суму неоплачених рахунків по договорах. # Після затвердження документ іде на підпис. Після виконання робіт або надання послуг можуть створюватися акти.== Договори та email ==

K2 ERP і договори. У комплексній ERP договір здатна бути не окремим файлом, а повноцінною сутністю, пов’язаною з клієнтом, документами, оплатами, задачами, погодженнями, файлами та бізнес-процесами. # Виконання умов. Суть договору в CRM. Договір має бути не окремим файлом, а повноцінною сутністю системи, пов’язаною з клієнтом, угодою, оплатами, задачами, документами й відповідальними. # Через 2 дні автоматизовано створюється задача “Уточнити статус підписання”.== автоматизація процесів договорів ==

У K2 ERP договори можуть бути пов’язані з клієнтами, угодами, рахунками, актами, задачами, погодженнями, файлами, email і бізнес-процесами. # Погодження з клієнтом. |- Підготовка договору Менеджер Заповнений проєкт договору
Юридична перевірка Юрист Погоджено або повернуто на правки
Фінансова перевірка Фінансист Погоджено умови оплати
Погодження керівника Керівник Затверджено нестандартні умови
Відправка клієнту Менеджер Договір надіслано
Підписання клієнт ERP і компанія-користувач Договір підписано
Передача в обліковий облік бухгалтерський обліковий облік Договір зареєстровано

У CRM можуть вестися різні типи договорів.

  • нагадати за 30 днів до завершення;
  • підготувати додаткову угоду;
  • зв’язатися з клієнтом щодо продовження;
  • оновити умови;
  • підготувати новий рахунок.== Навіщо вести договори в CRM ==
  • назва клієнта;
  • реквізити;
  • контактна особа;
  • адреса;
  • предмет договору;
  • сума;
  • строк;
  • умови оплати;
  • відповідальний менеджер;
  • номер договору;
  • дата. CRM або ERP здатна цифровізувати багато дій.

CRM або ERP-система здатна так само містити договори з постачальниками. Шаблон дає можливість швидше створити документ на основі даних клієнта та угоди. Можливі показники:

  • у простих CRM договір здатна бути лише файлом у картці клієнта;
  • у sales CRM договір здатна бути пов’язаний з угодою;
  • у проєктних системах договір здатна бути пов’язаний із задачами й проєктами;
  • у enterprise CRM договір здатна мати складне погодження;
  • у CRM+ERP системах договір здатна бути пов’язаний з рахунками, актами, оплатами й обліком. Проблеми виникають, коли:

Договори та електронний документообіг

Договірна робота добре підходить для автоматизації бізнес-процесів.== Договори та юридичний відділ ==

У K2 ERP договори можуть бути частиною комплексної автоматизації підприємства: CRM, документообігу, задач, оплат, звітів, бізнес-процесів і клієнтської історії. Результат

  • строк підтримки;
  • рівень сервісу;
  • SLA;
  • кількість годин;
  • вартість;
  • умови продовження;
  • відповідальних;
  • порядок обробки звернень. Приклади звітів:

Контроль строків. Якщо CRM не нагадує про завершення договору, компанія-користувач здатна втратити продовження, оплату або клієнта. # Виставлення рахунків. |- | Як договори можуть працювати в K2 ERP? | Так. * підготувати договір;

  • перевірити реквізити;
  • погодити умови;
  • передати юристу;
  • внести правки;
  • надіслати клієнту;
  • отримати коментарі клієнта;
  • погодити знижку;
  • отримати підпис;
  • завантажити скан;
  • передати в бухгалтерію;
  • проконтролювати оплату;
  • нагадати про продовження. Бухгалтерії критично бачити юридичну й фінансову основу операцій. |}

У CRM додаткові угоди мають бути пов’язані з основним договором, щоб не виникало плутанини щодо актуальних умов. | Щоб не плутати проєкти документів, правки юриста, правки клієнта й фінальну підписану версію. Головне. Договори в CRM — це не без зусиль прикріплені файли. Договір у CRM — це не без зусиль файл. # Підготовка шаблону. |- | Які бувають статуси договорів? Договори в CRM — це важливий інструмент керування клієнтськими відносинами, продажами, юридичними домовленостями та документообігом. * угода розроблена після ліда;

  • менеджер провів переговори;
  • клієнт ERP погодив умови;
  • створено договір;
  • договір погоджено;
  • договір підписано;
  • угода виграна;
  • далі створюються рахунки, акти або замовлення. # Генерує файл договору. # Юрист перевіряє текст. Крок

|- | Номер договору | Д-2026-0015 |- | Дата | 17.05.2026 |- | клієнт ERP | ТОВ “Приклад” |- | Контактна особа | Іван Петренко |- | Відповідальний менеджер | Менеджер з продажів |- | Тип договору | Договір на впровадження |- | Сума | 250 000 грн |- | Статус | На погодженні клієнта |- | Строк дії | 12 місяців |- | Пов’язана угода | Впровадження CRM |- | Пов’язані документи | Рахунок, акт, додаткова угода |- | Наступна задача | Передзвонити клієнту щодо підписання |}

Договірна робота здатна входити до KPI менеджерів або відділів.== Шаблони договорів ==

  1. Договір створено. Поле

Договори та задачі менеджерів

Рамковий договір визначає загальні умови співпраці, а конкретні поставки або роботи можуть оформлюватися додатками, специфікаціями, рахунками чи замовленнями. # Підставляє реквізити й умови. * номер договору;

  • дата договору;
  • клієнт ERP;
  • контактна особа;
  • відповідальний менеджер;
  • тип договору;
  • сума договору;
  • валюта;
  • строк дії;
  • статус;
  • етап погодження;
  • файл договору;
  • скан підписаного документа;
  • додаткові угоди;
  • рахунки;
  • акти;
  • задачі;
  • коментарі;
  • історія продукту змін. Ризик без системи. Якщо договори не ведуться в CRM або ERP, компанія-користувач залежить від пам’яті менеджерів, поштових скриньок і випадкових файлів. | Договір створює задачі: підготувати, погодити, надіслати, отримати підпис, завантажити скан, проконтролювати оплату або продовження.== Договори в різних CRM ==

Договори в K2 ERP

CRM оптимізує:

Договори та рахунки

  • які акти створені за договором;
  • які підписані;
  • які очікують клієнта;
  • які суми закриті актами;
  • які роботи ще не закриті;
  • які документи прострочені. CRM або ERP здатна автоматизовано присвоювати номер договору за правилами компанії. Можливий сценарій:
  • шаблон договору;
  • заповнений договір;
  • реліз системи з правками;
  • скан підписаного договору;
  • додаткова угода;
  • специфікація;
  • додаток;
  • рахунок;
  • акт;
  • листування;
  • протокол розбіжностей;
  • супровідні документи.== Що таке договір у CRM ==

Додаткові угоди

Статуси. Якщо в CRM немає статусів договору, керівник змушений вручну питати менеджерів, юристів і бухгалтерію: “Що з цим договором?”

Це дає можливість менеджеру або керівнику оперативно зрозуміти історію співпраці з клієнтом. |- | Яка головна помилка?== Сума договору ==

Якщо CRM має зв’язок із документообігом, договір не губиться між відділами.== Коротко ==

Партнерські договори можуть регулювати співпрацю з інтеграторами, дилерами, агентами, франчайзі, консультантами або іншими партнерами. * коли договір відправлено;

  • кому саме;
  • який файл надіслано;
  • чи була відповідь;
  • які правки надійшли;
  • хто відповідав;
  • коли потрібно зробити follow-up. * суму договору;
  • валюту;
  • ПДВ;
  • графік оплат;
  • оплачену суму;
  • заборгованість;
  • пов’язані рахунки;
  • пов’язані акти;
  • залишок до оплати. # клієнт ERP отримує документ. {| class="wikitable" style="width:100%;"

Це особливо критично для сервісних, проєктних та IT-компаній. # платформа бере потрібний шаблон. Етап

Звіти по договорах

Такі договори можуть бути пов’язані з:

Див. так само

Різні CRM-системи можуть по-різному реалізовувати роботу з договорами. # Фінансист перевіряє умови оплати. Це частина клієнтської історії, продажів, документообігу, погоджень, оплат, задач і контролю відповідальності. У CRM критично бачити зв’язок між рамковим договором і всіма пов’язаними документами. * договорів на підтримку;

  • підписок;
  • сервісних контрактів;
  • оренди;
  • партнерських угод;
  • регулярних поставок;
  • ліцензій;
  • обслуговування. Він має бачити:

У CRM договір часто пов’язаний з угодою. | Зберігати договори тільки в пошті, месенджерах або локальних папках без єдиного реєстру, статусів, відповідальних і контролю строків. Відповідь

  • перевіряти шаблони;
  • погоджувати правки;
  • оцінювати ризики;
  • вести протоколи розбіжностей;
  • перевіряти відповідність умов;
  • погоджувати нестандартні формулювання;
  • контролювати відповідальність сторін. Сума договору важлива для продажів, фінансів і керування. # Архівування. | Щоб оперативно знаходити документи, контролювати статуси, відповідальних, строки, версії, підписання, рахунки, акти й історію роботи з клієнтом.

Договір має бути пов’язаний з клієнтом. * яка реліз системи актуальна;

  • хто її завантажив;
  • коли внесено зміни;
  • що змінилося;
  • хто погодив;
  • яка реліз системи була підписана. Його рухають конкретні задачі: підготувати, погодити, перевірити, надіслати, підписати, проконтролювати. |-

| Що таке договори в CRM?== Договори та угоди ==

  • контрагенті;
  • реквізитах;
  • обліку;
  • рахунках;
  • актах;
  • оплатах;
  • документах;
  • виконанні умов;
  • регламентованих процесах.

|- | 1 | Створити договір з шаблону | Менеджер |- | 2 | Перевірити реквізити клієнта | Менеджер |- | 3 | Перевірити юридичні умови | Юрист |- | 4 | Погодити суму та графік оплат | Фінансовий відділ |- | 5 | Затвердити нестандартні умови | Керівник |- | 6 | Надіслати договір клієнту | Менеджер |- | 7 | Внести правки після клієнта | Менеджер / юрист |- | 8 | Отримати підпис | Менеджер |- | 9 | Завантажити підписаний файл | Менеджер |- | 10 | Передати в обліковий облік | бухгалтерський обліковий облік |}

Email часто застосовується для для надсилання договорів клієнтам. |- | Чим CRM відрізняється від ERP у роботі з договорами? # CRM формує email за шаблоном. # Підписання. # Фінальне погодження.== Ризики без системного обліку договорів ==

  • скільки договорів у роботі;
  • які договори очікують погодження;
  • які договори зависли;
  • які договори на велику суму;
  • які договори не підписані;
  • які договори скоро завершуються;
  • хто відповідальний;
  • де виступає як ризики;
  • які клієнти мають прострочені документи;
  • які договори пов’язані з неоплаченими рахунками. # Після погодження створює задачу менеджеру на відправку клієнту. Можна автоматизовано створювати договори, генерувати файли за шаблонами, запускати погодження, створювати задачі й нагадування. * чернетка;
  • на підготовці;
  • на погодженні менеджера;
  • на погодженні юриста;
  • на погодженні керівника;
  • на погодженні клієнта;
  • потребує правок;
  • готовий до підписання;
  • підписаний;
  • діючий;
  • призупинений;
  • завершений;
  • архівний;
  • розірваний. Для керівника — прозора картина ризиків, строків і сум.== Погодження договорів ==

Типовий життєвий цикл:

Договори та оплати

Типові проблеми без CRM

як приклад:

Для IT, SaaS, ERP, CRM і сервісних компаній важливі договори на підтримку.=== Договори на підтримку ===

Нумерація договорів

Типові ситуації:

CRM оптимізує пов’язати договір із клієнтом, угодою, задачами, оплатами, документами й історією роботи.=== Договори з постачальниками ===

Договір майже завжди створює задачі для різних працівників.

CRM здатна бути джерелом інформації для продажів, а ERP або бухгалтерська платформа — для регламентованого обліку.== Основні типи договорів у CRM ==

Нумерація договорів має бути контрольованою. | З клієнтом, контактом, компанією, угодою, задачами, рахунками, актами, файлами, коментарями, оплатами та бізнес-процесами. # Продовження або завершення договору. Для бухгалтерії — зв’язок з фінансовими документами. критично. Якщо договори зберігаються тільки в пошті, месенджерах або локальних папках менеджерів, компанія-користувач втрачає контроль над строками, версіями, відповідальністю та історією домовленостей. Приклад

Це критично для:


  • договори в роботі;
  • договори на погодженні;
  • підписані договори за період;
  • договори без підписаного скану;
  • договори з простроченим погодженням;
  • договори, що скоро завершуються;
  • договори по менеджерах;
  • договори по клієнтах;
  • договори по сумі;
  • договори з неоплаченими рахунками;
  • договори без актів;
  • договори на продовження. Відповідальний

Вони можуть бути пов’язані із закупівлями, постачанням товарів, послугами, орендою, логістикою або підрядними роботами. Додаткова угода змінює або доповнює базовий договір. Для якісної роботи з договорами в CRM бажано:

Зв’язок договору з угодою дає можливість бачити, як продаж переходить у юридичне оформлення. |- | Навіщо вести договори в CRM? |- | З чим пов’язаний договір у CRM? контролю партнерських умов забезпечується через У CRM такі договори важливі; так само реалізовано комісій, прав, обов’язків і строків співпраці.== Хороші практики ==

Вони можуть визначати:

Для бухгалтерії договір здатна бути пов’язаний з:

Договір у CRM — це запис у системі, який описує договірні відносини з клієнтом або партнером і містить усю пов’язану інформацію. * створення договору з картки клієнта;

  • генерація договору за шаблоном;
  • автоматична нумерація;
  • погодження договору за маршрутом;
  • прикріплення файлів і сканів;
  • створення задач юристу, менеджеру або керівнику;
  • контроль строку дії договору;
  • нагадування про продовження;
  • зв’язок із рахунками й актами;
  • звіти по договорах;
  • інтеграційні функції ERP з email або електронним підписом. CRM має контролювати строк дії договору. До договору можуть прикріплюватися різні файли:

Типові статуси:

У погодженні можуть брати участь:

Файли договорів

платформа здатна створювати задачі: Юридичний відділ часто виступає як важливим учасником договірного процесу. ! ! Дія

  • оперативно знайти потрібний договір;
  • бачити всі договори клієнта;
  • контролювати статус підписання;
  • відстежувати строки дії;
  • бачити відповідального менеджера;
  • контролювати погодження;
  • зберігати файли й версії;
  • пов’язувати договір з угодою;
  • створювати задачі менеджерам;
  • контролювати рахунки й оплати;
  • бачити історію змін;
  • формувати звіти по договорах. | CRM фокусується на клієнті, угоді й продажах, а ERP — на обліку, рахунках, актах, оплатах, документах і виконанні умов. # Створює задачу юристу. * усі договори;
  • активні договори;
  • завершені договори;
  • додаткові угоди;
  • рахунки;
  • акти;
  • оплати;
  • відповідальних менеджерів;
  • задачі;
  • історію погоджень;
  • файли;
  • коментарі.

Файли мають зберігатися поруч із договором, а не розкидано між поштою, месенджерами й локальними папками. Це найпоширеніший тип договорів у CRM.== Договори та керівник ==

Договори з клієнтами

  • втрата договорів;
  • плутанина у версіях;
  • прострочені строки;
  • непідписані документи;
  • втрачені продовження;
  • відсутність відповідального;
  • юридичні ризики;
  • фінансові помилки;
  • дублювання документів;
  • неможливість оперативно знайти історію;
  • слабкий контроль керівника;
  • залежність від окремих менеджерів. # Завантаження підписаного документа. це функціональність CRM-системи, яка дає можливість створювати, зберігати, погоджувати, контролювати та аналізувати договори з клієнтами, партнерами, постачальниками або підрядниками виступає ключовою рисою Договори в CRM. Вони можуть бути пов’язані з:
  • “Договір_фінальний.docx”
  • “Договір_фінальний_2.docx”
  • “Договір_фінальний_новий.docx”
  • “Договір_після_правок_юриста.docx”
  • “Договір_після_правок_клієнта_остаточний.docx”

Договір часто пов’язаний із рахунками. Керівнику потрібен не сам файл договору, а контрольна картина. * клієнтами;

  • контрагентами;
  • CRM;
  • угодами;
  • рахунками;
  • актами;
  • оплатами;
  • документами;
  • задачами менеджерів;
  • погодженнями;
  • файлами;
  • бізнес-процесами;
  • звітами;
  • email-повідомленнями;
  • електронним документообігом. ! На старті бізнесу це здатна здаватися нормальним. | Це обліковий облік і керування договорами в CRM-системі: створення, погодження, зберігання, статуси, задачі, файли, строки, клієнти, угоди й оплати.
  1. Менеджер заповнює картку клієнта. # Менеджер створює договір. # Менеджер надсилає договір клієнту. # Після правок договір повертається на повторне погодження. |-

| Як договори пов’язані із задачами менеджерів? Для юриста — контроль погодження. * швидше підписувати документи;

  • зменшити паперовий обіг;
  • контролювати статус підписання;
  • зберігати підписані файли;
  • бачити дату підписання;
  • запускати наступні процеси після підпису. Договір — один із ключових документів у роботі з клієнтами. CRM зазвичай фокусується на:

Рамкові договори

  • менеджери самі вигадують номери;
  • один номер використано двічі;
  • номер не відповідає даті;
  • договори різних типів змішані;
  • немає реєстру договорів;
  • складно знайти документ за номером. Для менеджера договір у CRM — це робочий інструмент продажу. CRM здатна допомагати цифровізувати маршрут погодження. Але з ростом кількості клієнтів і договорів такий підхід створює хаос. Правильно організований обліковий облік договорів дає можливість бачити не тільки сам файл документа, а весь бізнес-процес: підготовку, погодження, правки, підписання, задачі, відповідальних, рахунки, акти, оплати, строки дії та продовження.== CRM, ERP та договори ==

Договір має бути пов’язаний із контролем оплат. Без CRM договори часто стають “мертвими файлами”, які важко знайти, складно контролювати й майже неможливо аналізувати. CRM здатна використовувати шаблони договорів. # Внутрішнє погодження.=== Партнерські договори === як приклад:

CRM здатна інтегруватися з сервісами електронного підпису або електронного документообігу.== Вступ ==

Для керування договорами потрібні статуси. # Після відповіді клієнта статус договору оновлюється. |- | Чи можна цифровізувати договори? # Заповнення реквізитів. Це зменшує ручну роботу й прискорює продаж.== Висновок ==

SEO title: Договори в CRM — облік, погодження, контроль строків, клієнтів і продажів

SEO keywords: договори в CRM, CRM договори, облік договорів, погодження договорів, контроль договорів, CRM для договорів, договірна робота, електронний документообіг, задачі менеджерів, угоди в CRM, клієнтська база, контроль строків договорів, автоматизація договорів, K2 ERP, CRM, ERP, документообіг, продажі, рахунки, акти, юридичний відділ 

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.

}}


! Основні ризики: CRM і ERP по-різному дивляться на договори. # Керівник погоджує знижку. через Для продажів. Договір у CRM користувачі можуть менеджеру бачити, на якому етапі перебуває клієнт ERP: підготовка документа, погодження умов, підписання, оплата, виконання або продовження співпраці. Юристи можуть: обліковий облік договорів у CRM потрібен для того, щоб компанія-користувач не втрачала контроль над договірною роботою. У зрілій компанії CRM і ERP мають бути пов’язані, щоб договір не розривався між продажами й обліком. !== Приклад процесу погодження договору ==

  • єдиний реєстр договорів;
  • швидкий пошук документів;
  • зв’язок із клієнтами;
  • зв’язок з угодами;
  • контроль статусів;
  • контроль строків;
  • зберігання версій;
  • задачі відповідальним;
  • автоматизація процесів погоджень;
  • контроль підписання;
  • зв’язок із рахунками й актами;
  • прозорість для керівника;
  • менше втрат і помилок. Це дає можливість:

Договори та клієнтська база

Статус договору оптимізує оперативно зрозуміти, що з ним відбувається. Основні конкурентні переваги:

  • неможливо оперативно знайти договір;
  • незрозуміло, яка реліз системи актуальна;
  • договори губляться в пошті;
  • немає контролю строків;
  • немає відповідального;
  • юристи й менеджери працюють у різних файлах;
  • керівник не бачить статусів;
  • клієнту надсилають неправильну версію;
  • немає зв’язку з угодою;
  • немає зв’язку з оплатами;
  • продовження договорів забуваються;
  • підписані скани не завантажуються в систему. У CRM критично бачити:

У договорі можуть зберігатися:

конкурентні переваги ведення договорів у CRM

ERP більше фокусується на:

  1. Потреба у договорі. Договір і задачі. Договір не рухається сам. {| class="wikitable" style="width:100%;"

У сучасних CRM та ERP можлива автоматична генерація договорів. Договори в CRM часто виступає як частиною електронного документообігу.== Статуси договорів ==

Договори та електронний підпис

  • вести єдиний реєстр договорів;
  • пов’язувати договір із клієнтом і угодою;
  • використовувати статуси;
  • налаштувати шаблони;
  • зберігати всі версії;
  • автоматизовано нумерувати договори;
  • контролювати строки дії;
  • створювати задачі відповідальним;
  • фіксувати коментарі погодження;
  • зберігати підписані скани;
  • пов’язувати договори з рахунками й актами;
  • налаштувати звіти;
  • не зберігати договори тільки в пошті або месенджерах.

Договір у CRM зазвичай пов’язаний із клієнтом, компанією, контактом, угодою, рахунками, актами, задачами менеджерів, оплатами, файлами, статусами погодження та історією комунікацій. * створити договір після переходу угоди на певний етап;

  • згенерувати документ за шаблоном;
  • присвоїти номер;
  • створити задачу юристу;
  • створити задачу керівнику при великій знижці;
  • надіслати email клієнту;
  • створити follow-up через 2 дні;
  • нагадати про завершення строку дії;
  • створити задачу на продовження;
  • сформувати звіт по договорах;
  • заблокувати закриття угоди без підписаного договору. # Внесення правок. | Чернетка, на погодженні, потребує правок, готовий до підписання, підписаний, діючий, завершений, архівний або розірваний. як приклад:

У CRM бажано бачити:

  • кількість підготовлених договорів;
  • кількість підписаних договорів;
  • середній час погодження;
  • кількість договорів на правках;
  • кількість прострочених погоджень;
  • сума підписаних договорів;
  • відсоток договорів, що дійшли до оплати;
  • кількість продовжених договорів;
  • кількість втрачених договорів;
  • частка договорів із повним комплектом документів. Можливі сценарії в K2 ERP:

У системі бажано бачити:

електронний документообіг здатна включати:

  • створення документа;
  • внутрішнє погодження;
  • погодження з клієнтом;
  • підписання;
  • реєстрацію;
  • зберігання;
  • виконання;
  • продовження;
  • архівування. як приклад:

Приклади автоматизації:

Строк дії договору

  • клієнті;
  • угоді;
  • продажу;
  • комунікаціях;
  • менеджері;
  • статусі погодження;
  • задачах;
  • продовженні співпраці.== Автоматична генерація договорів ==

Договір проходить кілька етапів.== Життєвий цикл договору ==

Погодження договору — один із найважливіших процесів. Звіти по договорах допомагають керівнику й менеджерам контролювати ситуацію. Для керівника. обліковий облік договорів у CRM дає можливість контролювати відповідальних, строки погодження, суму договорів, статуси підписання, прострочені документи та ризики втрати угод. Якщо договори не ведуться в CRM або ERP, виникають типові проблеми:

Договори та бухгалтерський обліковий облік

Приклад картки договору

У K2 ERP договори можуть бути частиною ширшої автоматизації підприємства. як приклад, бізнес-процес здатна виглядати так:

CRM здатна допомагати менеджеру бачити:

! * рахунками;

  • актами;
  • оплатами;
  • податковими документами;
  • реквізитами;
  • контрагентами;
  • сумами;
  • строками;
  • первинними документами. Відповідальний
Отримано з https://wiki.kyiv.ua/index.php?title=Договори_в_CRM&oldid=2219