Контрагент BAS

Висновок

Статуси корисні для CRM, продажів, закупівель, фінансів і міграції.

External ID контрагента

По кому виступає як дебіторка або кредиторка? Їх можна архівувати або залишити тільки в історичних даних. Такі обмеження важливі для захисту клієнтської бази, комерційних умов і персональних даних. {

• потенційний;
• активний;
• VIP;
• проблемний;
• заблокований;
• неактивний;
• архівний;
• боржник;
• на перевірці;
• ризиковий. У K2 ERP контрагент так само виступає як ключовим довідником.

! ]

! * прибрати зайві пробіли;

• уніфікувати лапки;
• перевірити ЄДРПОУ;
• перевірити ІПН;
• об’єднати дублікати;
• позначити неактивних;
• перевірити групи;
• перевірити договори;
• перевірити банківські рахунки;
• перевірити контактні інформаційні дані;
• перевірити відповідальних;
• додати external_id. Стара BAS-база після переходу має залишатися лише захищеним архівом для читання. ! Якщо в контрагентах хаос, у звітах і боргах теж буде хаос.

Типові помилки з контрагентами BAS

Контрагентом здатна бути:

Приклад:

• замовлення постачальнику;
• рахунок від постачальника;
• надходження товарів і послуг;
• акт постачальника;
• повернення постачальнику;
• оплата постачальнику;
• податковий кредит;
• звірка взаєморозрахунків.== Коротко ==

клієнт ERP ТОВ Перед створенням нового контрагента перевірити ЄДРПОУ, ІПН, назву, телефон, email і external_id. У складських звітах контрагент здатна допомагати аналізувати постачальників, клієнтів, повернення, партії і рух товару. Договір

</syntaxhighlight>

Контрагент і перевірка реквізитів

Договір: Договір №8

Постачальник → Договір → Замовлення постачальнику → Надходження → Оплата → Кредиторка

"edrpou": "12345678",

|- | Що це? Один реальний контрагент має бути представлений одним правильним елементом довідника. ([Держспецзв’язку](https://cip.gov.ua/ua/statics/perelik-zaboronenogo-do-vikoristannya-programnogo-zabezpechennya-ta-komunikaciinogo-merezhevogo-obladnannya), [Указ Президента України №601/2024](https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009), [Законодавство України](https://zakon.rada.gov.ua/go/601/2024))

"name": "ТОВ \"клієнт ERP 1\"",

Контрагент і адреси

Наслідки: Кому ми продаємо? | Довідник зовнішніх сторін: клієнтів, постачальників, ФОП, банків, держорганів. Для чого застосовується для Контрагент → Договір → Замовлення покупця → Рахунок → Оплата → Реалізація → Взаєморозрахунки

Контрагент-покупець

Приклад: </syntaxhighlight>

Контрагент і банківські рахунки

Приклади:

Акт звірки формується по контрагенту, договору, організації і періоду. "contacts": [

== Див. так само ==

Найбільші проблеми з контрагентами зазвичай виникають через дублікати, неправильні ЄДРПОУ або ІПН, старі банківські рахунки, неправильні договори, відсутність external_id, тестові записи в робочій базі й хаотичне створення клієнтів через інтеграції. ! {
Хто нам платить? ! {| class="wikitable" style="width:100%;"

== Мапінг контрагентів BAS у K2 ERP ==
[[Категорія:Міграція з BAS]]
== Активні і неактивні контрагенти ==

{| class="wikitable" style="width:100%;"
Взаєморозрахунки зазвичай ведуться в розрізі:
== Помилка: один контрагент для всіх фізичних осіб ==

Закупівельник бачить тільки постачальників. Приклади:

[[Категорія:K2 Cloud ERP]]

* відповідальний менеджер;
* статус клієнта;
* джерело ліда;
* сегмент;
* галузь;
* регіон;
* контактні особи;
* історія продукту комунікацій;
* угоди;
* задачі;
* комерційні пропозиції;
* план продажів.[[Категорія:Закупівлі]]
}
здатна використовуватися:
Для юридичної особи ЄДРПОУ часто виступає як стабільнішим ідентифікатором, ніж назва, бо назви можуть вводитися з помилками або в різних форматах. RLS оптимізує не показувати зайві інформаційні дані, але ускладнює конфігурація звітів, інтеграцій і міграції. ! Перед використанням, підтримкою або міграцією таких систем потрібно перевіряти актуальні офіційні обмеження. "vat_payer": true,

! Приклади:
У BAS контрагент часто функціонує разом із договором. "name": "ТОВ \"клієнт ERP 1\"",

* контрагентів;
* групи контрагентів;
* ЄДРПОУ;
* ІПН;
* статус ПДВ;
* адреси;
* контактних осіб;
* телефони;
* email;
* банківські рахунки;
* договори;
* відповідальних менеджерів;
* статуси;
* external_id;
* взаєморозрахунки;
* відкриті документи;
* історію продажів або закупівель, якщо потрібно;
* зв’язок із CRM. Тип контрагента
{| class="wikitable" style="width:100%;"
<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">

== Для чого потрібен довідник контрагентів ==

Якщо договір вибрано неправильно, взаєморозрахунки можуть не закритися або потрапити в інший розріз. З ким укладено договір? ! У кого ми купуємо? Контрагент-покупець застосовується для в продажах. Документи:

* друковані форми;
* доставку;
* договори;
* податкові документи;
* електронний електронний документообіг;
* логістику. Контрагент

У Power BI або Qlik контрагент застосовується для для аналітики:

== Пошук дублікатів ==

!== Контрагент і API в K2 ERP ==

Потрібно мати процедуру перевірки і погодження зміни банківських реквізитів. |-
| провідний ризик
| Дублікати, неправильні реквізити, помилкові договори і банківські рахунки.[[Категорія:Взаєморозрахунки]]

* сайт;
* CRM;
* інтернет-магазин;
* маркетплейс;
* банк;
* EDI;
* служба доставки;
* API;
* Excel;
* XML;
* JSON;
* інша ERP;
* K2 ERP. Наслідок

Ризики:

! ! Контрагент: ТОВ “Постачальник”

Якщо оплату внесли не на той договір або не на той документ розрахунків, борг здатна залишитися відкритим.[[Категорія:Банківські рахунки]]

Приклад SQL-логіки для staging:

У старих BAS-базах можуть бути тисячі неактивних контрагентів.[[Категорія:ІПН]]

! * вивантаження контрагентів;
* аналізу ЄДРПОУ;
* аналізу ІПН;
* пошуку дублікатів;
* аналізу активності;
* вивантаження договорів;
* вивантаження банківських рахунків;
* вивантаження контактних осіб;
* підготовки external_id;
* формування JSON;
* перевірки взаєморозрахунків;
* контрольних звітів;
* порівняння BAS і K2 ERP. ([Держспецзв’язку](https://cip.gov.ua/ua/statics/perelik-zaboronenogo-do-vikoristannya-programnogo-zabezpechennya-ta-komunikaciinogo-merezhevogo-obladnannya), [Указ Президента України №601/2024](https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009), [Законодавство України](https://zakon.rada.gov.ua/go/601/2024))
<syntaxhighlight lang="text">
== Що таке контрагент BAS ==

! * тільки для читання;
* без створення нових контрагентів;
* без зміни договорів;
* без активних інтеграцій;
* без регламентних завдань;
* з обмеженими користувачами;
* із backup;
* із зафіксованою датою переходу;
* із контрольними актами звірки;
* із доступом тільки для потрібних осіб. Поле

=== Що таке контрагент у BAS? ===

Картка контрагента здатна містити:

* активних клієнтів;
* активних постачальників;
* контрагентів із відкритими боргами;
* контрагентів із документами поточного року;
* історичних контрагентів;
* дублікати;
* помилкові записи;
* тестові записи;
* демо-записи. Краще мати зрозумілу політику договорів. !=== Чи можна переносити всіх контрагентів із BAS у K2 ERP? ===
Потрібно правильно заповнювати:
Держспецзв’язку в офіційному переліку забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання згадує продукти 1С/BAS, зокрема 1C:компанія-користувач 8 і BAS ERP. Він дає можливість зіставити одного й того самого контрагента між BAS, CRM, сайтом, K2 ERP, Power BI та іншими системами. Контактні особи корисні для CRM, продажів, закупівель, документообігу і логістики. По кому формуються податкові документи?== Контрагент і CRM ==
Потрібно контролювати, щоб BI не показував клієнтську базу або фінансові умови користувачам без відповідних прав. Контрагент-постачальник застосовується для в закупівлях. Документ

Довідник контрагентів потрібен для:
Кому ми платимо? Коментар
Не варто переносити як активних контрагентів:
Перед міграцією потрібно зробити мапінг. * невірні умови оплати;
* неправильна валюта;
* неправильне закриття боргу;
* неправильна аналітичні інструменти;
* помилки в актах звірки;
* складна міграція. |-
| Для інтеграцій
| Потрібен external_id і правила оновлення версій без створення дублікатів.== Основні реквізити контрагента ==

Можна, але не завжди потрібно. |- | Найменування | ТОВ “клієнт ERP 1” |- | ЄДРПОУ | 12345678 |- | ІПН | 123456789012 |- | Платник ПДВ | Так |- | Група | Покупці |- | Відповідальний | Менеджер продажів |- | Статус | Активний |}

Краще визначити правила: коли фізична особа створюється окремим контрагентом, а коли застосовується для узагальнений запис. Організація

Контрагент і складський облік

Помилка в рахунку контрагента здатна призвести до неправильного платежу. Якщо документи створюються без договору або з договором за замовчуванням, можуть бути проблеми:

• ЄДРПОУ;
• ІПН;
• назву;
• статус платника ПДВ;
• банківський рахунок;
• юридичну адресу;
• керівника;
• договір;
• ризиковість;
• санкційні списки, якщо потрібно;
• внутрішні обмеження компанії.

! !

У BAS критично не плутати контрагента з організацією. Що означає Якісний довідник контрагентів — це основа коректних продажів, закупівель, ПДВ, банку, взаєморозрахунків і BI-аналітики. У контрагента можуть бути банківські рахунки. {| class="wikitable" style="width:100%;"

!

Приклади: При переході з BAS або 1С у K2 ERP контрагентів потрібно не переносити механічно, а очищати: знайти дублікати, перевірити ЄДРПОУ, ІПН, банки, договори, контакти, активність, external_id, відкриту дебіторку і кредиторку. Указ Президента України №601/2024 ввів у дію рішення для бізнесу РНБО від 2 вересня 2024 року щодо сценарії використання, скасування та внесення змін до санкцій. Не завжди потрібно переносити всю історичну клієнтську базу як активну. K2 ERP

"edrpou": "12345678",

• синхронізації;
• уникнення дублікатів;
• повторного імпорту;
• оновлення версій картки;
• зіставлення BAS і K2 ERP;
• контролю міграції;
• інтеграції з CRM;
• інтеграції з сайтом;
• інтеграції з маркетплейсами. Приклад

Це здатна бути допустимо тільки для спеціальних сценаріїв, але часто створює проблеми:

Контрагент: ТОВ “Субпідрядник”

"email": "client@example.com",

Дублікати контрагентів

Він здатна використовуватися для:

Потрібно перевірити:

Він потрібен для: критично. При міграції з BAS у K2 ERP довідник контрагентів потрібно перевіряти одним із перших: саме він визначає клієнтську базу, постачальників, договори, ПДВ, банк, взаєморозрахунки, CRM, електронний документообіг, API і майбутню BI-аналітику. | продажі та реалізація, закупівельна діяльність, договори, банк, ПДВ, взаєморозрахунки, CRM, електронний документообіг. Дублікати — одна з головних проблем довідника контрагентів.

Чим контрагент відрізняється від організації?

Реплікатор K2 і контрагенти BAS

Архів BAS після переходу

</syntaxhighlight> </syntaxhighlight>

Він здатна використовуватися в:

HAVING COUNT(*) > 1;

* директор;
* бухгалтер;
* менеджер;
* логіст;
* юрист;
* контакт для договорів;
* контакт для доставки;
* контакт для оплат;
* контакт для претензій. Товариство з обмеженою відповідальністю “клієнт ERP”

* менеджер бачить тільки своїх клієнтів;
* керівник бачить клієнтів свого відділу;
* бухгалтер бачить усіх контрагентів;
* закупівельник бачить постачальників;
* зовнішній консультант бачить тільки тестові або дозволені інформаційні дані;
* філія бачить тільки своїх контрагентів. * список усіх контрагентів;
* список активних контрагентів;
* список дублікатів за ЄДРПОУ;
* список дублікатів за ІПН;
* список без ЄДРПОУ;
* список без договорів;
* список із відкритою дебіторкою;
* список із відкритою кредиторкою;
* список із банківськими рахунками;
* список із контактними особами;
* акти звірки по ключових контрагентах;
* обороти за період;
* залишки взаєморозрахунків. Контрагент

! Контрагент
Контрагент застосовується для в складських операціях, коли виступає як рух товарів від або до зовнішньої сторони. договорів забезпечується через '''Головне.''' Контрагент у BAS — це не без зусиль назва клієнта або постачальника. |-
| Де застосовується для? Якщо контрагент налаштований неправильно, помилки можуть проявитися у взаєморозрахунках, ПДВ, банківських платежах, договорах, звітах, інтеграціях, Power BI, міграції в [[K2 ERP]] і якості клієнтської бази.== Санкції та ризики BAS у контексті контрагентів ==

== Контрагент і договір ==

* давальницької сировини;
* підрядних робіт;
* послуг виробничого характеру;
* поставки матеріалів;
* відвантаження готової продукції;
* ремонту обладнання;
* аутсорсингу операцій;
* роботи з субпідрядниками. '''Проста аналогія.''' Якщо [[Організація в BAS]] — це “наша компанія-користувач”, то контрагент — це “з ким ми працюємо”: клієнт ERP, постачальник, перевізник, банк або інша сторона договору.<syntaxhighlight lang="text">

* ЄДРПОУ;
* ІПН;
* назвою;
* телефоном;
* email;
* банківським рахунком;
* адресою;
* external_id;
* нормалізованою назвою;
* контактною особою.== Контрагент і організація ==
[[Категорія:Міграція з 1С]]
При інтеграції з K2 ERP контрагента потрібно ідентифікувати стабільно. * продажів;
* закупівель;
* договорів;
* рахунків;
* актів;
* накладних;
* замовлень;
* взаєморозрахунків;
* банківських платежів;
* касових операцій;
* ПДВ;
* податкових накладних;
* розрахунків коригування;
* CRM;
* документообігу;
* логістики;
* доставки;
* управлінської аналітики;
* Power BI;
* інтеграцій;
* міграції в K2 ERP.[[Категорія:Довідники BAS]]

<syntaxhighlight lang="text">

* організації;
* контрагента;
* договору;
* документа розрахунків;
* валюти;
* замовлення;
* рахунку;
* підрозділу або проєкту, якщо налаштовано. External ID

Організація — це наша компанія-користувач, від імені якої ведеться обліковий облік.[[Категорія:K2 ERP]]
FROM migration_counterparties

== Що не переносити в K2 ERP ==

* передавати external_id;
* перевіряти ЄДРПОУ;
* не створювати дублікати;
* оновлювати існуючого контрагента;
* логувати імпорт;
* мати правила об’єднання. Валюта

Вони використовуються для:

'''External ID''' — це зовнішній ідентифікатор контрагента в іншій системі. }

* найменування;
* повне найменування;
* код ЄДРПОУ;
* ІПН;
* податковий номер;
* ознаку платника ПДВ;
* юридичну адресу;
* фактичну адресу;
* поштову адресу;
* країну реєстрації;
* контактних осіб;
* телефони;
* email;
* сайт;
* банківські рахунки;
* договори;
* вид контрагента;
* групу;
* відповідального менеджера;
* умови оплати;
* кредитний ліміт;
* статус активності;
* коментар;
* зовнішній код для інтеграцій. |-
| При міграції
| Потрібне очищення, мапінг і контроль взаєморозрахунків BAS → K2 ERP. Відповідь

Менеджер бачить контрагентів, де Відповідальний = поточний користувач системи. Це ключовий довідник; так само реалізовано взаєморозрахунків, ПДВ, банку, продажів, закупівель, актів, накладних, інтеграцій, звітів і міграції даних.</div>

=== Чому дублікати контрагентів небезпечні? ===

Приклад:

* договорів;
* актів;
* рахунків;
* листування;
* претензій;
* додаткових угод;
* заявок;
* первинних документів;
* електронного документообігу;
* архіву документів. ЄДРПОУ

[[Категорія:BAS]]

== Контрольні звіти по контрагентах перед міграцією ==

• правильного контрагента;
• правильну організацію;
• правильний договір;
• період;
• валюту;
• аванси;
• реалізації;
• оплати;
• повернення;
• коригування;
• закриття документів. це елемент довідника, який описує зовнішню сторону господарських операцій у BAS: покупця, постачальника, підрядника, перевізника, орендодавця, орендаря, банк, державний орган, фізичну особу, ФОП, юридичну особу або іншу організацію, з якою ведуться продажі та реалізація, закупівельна діяльність, договори, платежі, взаєморозрахунки, ПДВ, електронний документообіг або інтеграції виступає ключовою рисою Контрагент BAS. Перед міграцією треба очистити дублікати, тестові записи, неактивних контрагентів, помилкові записи, перевірити ЄДРПОУ, ІПН, договори, банки й відкриті взаєморозрахунки.== Контрагент і акт звірки ==

Перед створенням або оплатою контрагента потрібно перевіряти:

</syntaxhighlight> </syntaxhighlight> {

Типові питання

Організація	Наша юридична особа або ФОП, від імені якої ведеться обліковий облік	ТОВ “Наша компанія-користувач”
Контрагент	Зовнішня сторона, з якою ми працюємо	ТОВ “клієнт ERP 1”
Договір	Умови роботи між організацією і контрагентом	Договір поставки №15
Банківський рахунок організації	Наш рахунок	UA...001
Банківський рахунок контрагента	Рахунок клієнта або постачальника	UA...999

SEO title: Контрагент BAS — довідник контрагентів, клієнти, постачальники, ЄДРПОУ, ІПН, договори, банк, ПДВ і міграція в K2 ERP

SEO keywords: контрагент BAS, довідник контрагентів BAS, контрагенти BAS, клієнт BAS, постачальник BAS, ЄДРПОУ BAS, ІПН BAS, договір BAS, банківські рахунки BAS, взаєморозрахунки BAS, міграція з BAS, K2 ERP

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки. 

}}

Типова помилка — завести власну компанію як контрагента, але не налаштувати її як організацію, або навпаки — завести клієнта як організацію. "ipn": "123456789012",

Дія: Заборонити нове відвантаження без погодження

Договір визначає:

платформа

• немає персоніфікації;
• неможливо зробити акт звірки;
• не видно історію конкретної особи;
• складно аналізувати продажі та реалізація;
• складно виконати повернення;
• проблеми з документами. Контрагент — це зовнішня сторона, з якою наша організація функціонує. Питання

</syntaxhighlight> Призначення: Оплата за товар згідно рахунку №125

Помилка: контрагент без договору

Контрагенти можуть бути обмежені правами доступу.== Контрагент і кредитний ліміт ==

"external_id": "CLIENT-001",

Контрагент у BAS — це клієнт ERP, постачальник, ФОП, юридична особа, банк, державний орган або інша зовнішня сторона, з якою компанія-користувач веде документи, договори, платежі й взаєморозрахунки. External ID потрібен для інтеграцій і міграції. Умови оплати При переході критично не копіювати старий хаос BAS, а очистити довідник і побудувати правильну структуру клієнтів, постачальників, контактів, договорів і банківських рахунків. Джерела: Для інтеграцій критично важливий `external_id`, щоб не створювати дублікати. ТОВ “клієнт ERP”

Це особливо критично для фінансових платежів і ПДВ. Він впливає на продажі та реалізація, закупівельна діяльність, договори, банк, ПДВ, взаєморозрахунки, CRM, електронний документообіг, складський облік, виробництво, Power BI, інтеграції та міграцію. Виробниче замовлення: ВЗ-000123

Дублікати можна шукати за:

Контрагент відповідає на питання:

* оплата піде не на той рахунок;
* банк відхилить платіж;
* платіж потребуватиме ручного виправлення;
* зросте ризик шахрайства;
* виникнуть проблеми зі звіркою. Договір
Кредитний ліміт: 200 000 грн
Перед міграцією або інтеграцією потрібно нормалізувати довідник. ![[Категорія:Інтеграція]]

Контрагенти часто створюються або оновлюються через інтеграції. Дублікати розбивають продажі та реалізація, закупівельна діяльність, борги, договори, ПДВ, акти звірки, CRM-аналітику і міграцію. * контролю дебіторки;
* заборони відвантаження при перевищенні боргу;
* погодження продажів;
* керування ризиками;
* контролю менеджерів. * [[BAS]]
* [[BAF]]
* [[1С]]
* [[Організація в BAS]]
* [[Договір BAS]]
* [[Інформаційна база BAS]]
* [[Права доступу BAS]]
* [[Реліз BAS]]
* [[Демо-база BAS]]
* [[BAS ERP]]
* [[BAS Бухгалтерія]]
* [[BAS Управління торгівлею]]
* [[Взаєморозрахунки 1С]]
* [[ПДВ 1С]]
* [[Інтеграція через JSON]]
* [[HTTP-сервіси 1С]]
* [[XML 1С]]
* [[Power BI]]
* [[Qlik]]
* [[DBeaver]]
* [[SQL Server Management Studio]]
* [[K2 ERP]]
* [[K2 Cloud ERP]]
* [[Cloud.corp2.eu]]
* [[Модулі K2 ERP]]
* [[Користувачі K2 ERP]]
* [[Права доступу в ERP]]
* [[Реплікатор K2]]
* [[Міграція з BAS]]
* [[Міграція з 1С]]
* [[Заміна BAS]]
* [[Українське програмне забезпечення]]
* [[Цифрова незалежність]]

[[Категорія:ЄДРПОУ]]

* [https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009 Указ Президента України №601/2024]
* [https://zakon.rada.gov.ua/go/601/2024 Указ Президента України №601/2024 — Законодавство України]
* [https://cip.gov.ua/ua/statics/perelik-zaboronenogo-do-vikoristannya-programnogo-zabezpechennya-ta-komunikaciinogo-merezhevogo-obladnannya Перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання]
* [https://erp.kyiv.ua Сайт K2 ERP]
* [https://wiki.erp.kyiv.ua Wiki K2 ERP]
* [https://cloud.corp2.eu K2 Cloud ERP]

Приклад JSON:
! Але потрібно перевіряти і назву, і код, і ІПН. Довідник контрагентів містить критично важливу інформацію: клієнтську базу, постачальників, ЄДРПОУ, ІПН, банківські рахунки, договори, контактних осіб, адреси, борги, історію продажів, ціни, умови оплати й комерційні відносини.[[Категорія:Користувачі K2 ERP]]

Дубль здатна з’явитися через:

Іноді створюють одного контрагента “Фізична особа” для багатьох операцій. Тому при використанні BAS критично враховувати не тільки технічні, а й юридичні, санкційні та кібербезпекові ризики. Приклад:

! Перед міграцією потрібно розділити:

<syntaxhighlight lang="text">

'''[[Реплікатор K2]]''' здатна допомогти при підготовці довідника контрагентів до міграції. Приклад

* надходження від постачальника;
* повернення постачальнику;
* реалізація покупцю;
* повернення від покупця;
* відповідальне зберігання;
* комісія;
* давальницька сировина;
* доставка клієнту. RLS або обмеження доступу на рівні записів здатна фільтрувати контрагентів.== Нормалізація контрагентів ==
Помилки в ІПН або статусі платника ПДВ можуть призвести до неправильних податкових накладних, розрахунків коригування, податкового кредиту або зобов’язань. {| class="wikitable" style="width:100%;"
Філія бачить контрагентів свого регіону. GROUP BY edrpou

операційна дія: Послуга фарбування деталей

 "phone": "+380000000000"

* CRM;
* продажах;
* закупівлях;
* договорах;
* документообігу;
* банку;
* фінансах;
* складі;
* WMS;
* виробництві;
* Power BI;
* API;
* інтеграціях;
* audit log;
* управлінській звітності.[[Категорія:Банк]]

[[Категорія:BAS ERP]]

== Контрагент і взаєморозрахунки ==

* покупець;
* постачальник;
* підрядник;
* перевізник;
* банк;
* орендодавець;
* орендар;
* державний орган;
* ФОП;
* юридична особа;
* фізична особа;
* нерезидент;
* група компаній;
* маркетплейс;
* служба доставки;
* інша організація або особа. WHERE edrpou IS NOT NULL
Що робити:
== Контрагент і ПДВ ==
|-
| Покупець
| продажі та реалізація, рахунки, реалізації, дебіторка
| ТОВ “клієнт ERP”
|-
| Постачальник
| закупівельна діяльність, надходження, кредиторка
| ТОВ “Постачальник”
|-
| Покупець і постачальник
| Двосторонні відносини
| інтегратор, який і купує, і продає
|-
| ФОП
| Операції з підприємцем
| ФОП Іваненко
|-
| Фізична особа
| Окремі операції з фізособою
| Іваненко Іван
|-
| Банк
| Банківські операції
| АТ “Банк”
|-
| Державний орган
| Податки, збори, формування звітів
| ДПС, казначейство
|-
| Нерезидент
| ЗЕД, валюта, імпорт, експорт
| Foreign Supplier LLC
|}

[[Категорія:CRM]]

Для контрагента можуть використовуватися статуси:

! Держспецзв’язку веде офіційний перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання, у якому згадуються продукти 1С/BAS, зокрема 1C:компанія-користувач 8 і BAS ERP.== Контрагент і електронний документообіг ==
== Помилка: дубль контрагента ==
Архів BAS не має залишатися другою робочою системою. Якщо виступає як дублікати контрагента, акт звірки здатна показати тільки частину взаєморозрахунків. ! Значення

[[Категорія:BI]]
{| class="wikitable" style="width:100%;"
[[Категорія:Контрагент BAS]]
![[Категорія:Договори BAS]]

* дублікати;
* тестові записи;
* демо-контрагентів;
* помилкові записи;
* неактивних без історії;
* контрагентів без реквізитів;
* старі службові записи;
* “Покупець 1” без документів;
* записи, створені для тестів інтеграцій;
* контрагентів, які мають бути контактами або фізичними особами в іншому довіднику. Борг

'''Контрагент BAS''' — це один із найважливіших довідників у системі. ТОВ клієнт ERP
У виробництві контрагент здатна використовуватися для:
[[Категорія:Кібербезпека]]
|-
| ТОВ “Наша компанія-користувач”
| ТОВ “клієнт ERP 1”
| Договір поставки №15
| UAH
| 14 днів після відвантаження
|}

Якщо у контрагента змінилися реквізити, старі інформаційні дані можуть залишитися в BAS.[[Категорія:Реплікатор K2]]
Для контрагента можуть зберігатися контактні особи. ! |-
| ТОВ “компанія-користувач”
| ТОВ “клієнт ERP”
| Договір №1
| Реалізація №100
| 50 000 грн
|-
| ТОВ “компанія-користувач”
| ТОВ “клієнт ERP”
| Договір №2
| Реалізація №101
| 20 000 грн
|}

<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">

Приклад:

ТОВ “клієнт ERP ”

[[Категорія:Українське програмне забезпечення]]

* ІПН;
* статус платника ПДВ;
* податкову адресу;
* повне найменування;
* країну реєстрації;
* податкові реквізити;
* тип контрагента;
* ознаку нерезидента, якщо виступає як ЗЕД. |}

<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">

== Контрагент при міграції з BAS у K2 ERP ==

== Контрагент і статуси ==

 "vat_payer": true,
Документ: Надходження послуг
! Поняття
 "external_id": "CLIENT-001",

Помилка: неактуальні банківські рахунки

Правильно: Правильний підхід: У деяких конфігураціях або доробках BAS для контрагентів можуть використовуватися кредитні ліміти. Указ Президента України №601/2024 ввів у дію рішення для бізнесу РНБО від 2 вересня 2024 року щодо санкцій.

Вони потрібні для:

Приклад:

Приклад:

• платіжних доручень;
• банківських виписок;
• заявок на оплату;
• повернень;
• звірки платежів;
• імпорту з банку;
• експорту платежів;
• друкованих форм. BAS

• організацію;
• контрагента;
• валюту;
• умови оплати;
• вид взаєморозрахунків;
• терміни оплати;
• ціни;
• ПДВ;
• порядок закриття авансів;
• відповідального;
• напрям діяльності;
• проєкт або підрозділ, якщо застосовується для. !

Потрібно перенести або проаналізувати: При переході в K2 ERP критично не без зусиль перенести контрагентів, а зберегти CRM-зв’язки: відповідальних, статуси, історію і сегментацію. Причина

Після переходу в K2 ERP стара BAS-база здатна залишитися як архів.

}
Поточна дебіторка: 250 000 грн
=== Що важливіше для контрагента: назва чи ЄДРПОУ? ===
'''критично про [[1С]], [[BAS]] і [[BAF]].''' В Україні продукти екосистеми [[1С]] і частина продуктів [[BAS]] пов’язані з санкційними, юридичними, кібербезпековими та репутаційними ризиками. У контрагента можуть бути різні адреси:
Контрагент: ТОВ “клієнт ERP”
|-
| Створили дубль контрагента
| Не перевірили ЄДРПОУ або назву
| Борги і продажі та реалізація розбиті
|-
| Неправильний ІПН
| Помилка введення
| Помилки в ПДВ
|-
| Оплата на неправильний договір
| Невірний договір у документі
| Борг не закрився
|-
| Неправильний банківський рахунок
| Старі реквізити
| Ризик помилкового платежу
|-
| Контрагент створений як організація
| Плутанина в довідниках
| Помилки облікової моделі
|-
| Немає external_id
| інтеграційні функції ERP без ідентифікаторів
| Дублікати при обміні
|-
| Неактивних перенесли як активних
| Міграція без очищення
| Хаос у K2 ERP
|}

<syntaxhighlight lang="text">

SELECT edrpou, COUNT(*) AS cnt

* різне написання назви;
* пропущений ЄДРПОУ;
* помилковий ІПН;
* імпорт із сайту;
* імпорт із CRM;
* ручне створення;
* відсутність перевірки перед записом;
* різні бази BAS;
* різні менеджери. ! Помилка

[[Категорія:Power BI]]

У CRM контрагент часто виступає як клієнтом або потенційним клієнтом. критично, щоб контрагент у договорі, первинному документі й платежі збігався.== Контрагент у K2 ERP ==

== Контрагент і виробництво ==

<syntaxhighlight lang="json">

* юридична адреса;
* фактична адреса;
* поштова адреса;
* адреса доставки;
* адреса складу;
* адреса філії;
* адреса для документів. "name": "Петренко Петро",
=== Навіщо потрібен external_id для контрагентів? ===
[[Категорія:Документообіг]]
== Контрагент і інтеграції ==

 "email": "petrenko@example.com"

При переході з BAS у [[K2 ERP]] довідник контрагентів — один із найважливіших об’єктів міграції.[[Категорія:RLS]]
Приклад процесу:
Документи:
== Контрагент-постачальник ==

Перед міграцією потрібно сформувати:

* продажі та реалізація розбиті між різними картками;
* борг не видно на 100%;
* акти звірки неправильні;
* платежі не закривають документи;
* ПДВ здатна формуватися некоректно;
* CRM-аналітика спотворюється;
* міграція ускладнюється;
* Power BI показує неправильну аналітику.== Зовнішні посилання ==
== Контрагент і контактні особи ==
У документообігу контрагент застосовується для для:
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
| BAS
| 000000123
| ТОВ “клієнт ERP 1”
|-
| CRM
| CRM-98765
| ТОВ “клієнт ERP 1”
|-
| K2 ERP
| CLIENT_001
| ТОВ “клієнт ERP 1”
|}

[[Категорія:Цифрова незалежність України]]

== Контрагент і RLS ==

* продажі та реалізація по клієнтах;
* закупівельна діяльність по постачальниках;
* дебіторка;
* кредиторка;
* топ клієнтів;
* топ постачальників;
* маржа по клієнтах;
* повернення;
* прострочена заборгованість;
* ABC-аналіз;
* регіони;
* сегменти;
* відповідальні менеджери. Організація

* замовлення покупця;
* рахунок покупцю;
* реалізація товарів і послуг;
* акт виконаних робіт;
* видаткова накладна;
* повернення покупця;
* податкова накладна;
* оплата покупця;
* звірка взаєморозрахунків. |-
| ТОВ “клієнт ERP”
| 12345678
| ТОВ “клієнт ERP”
| CLIENT_001
| Активний
|-
| ТОВ клієнт ERP
| 12345678
| ТОВ “клієнт ERP”
| CLIENT_001
| Дубль, об’єднати
|-
| ФОП Іваненко
| 1111111111
| ФОП Іваненко
| FOP_001
| Активний
|-
| Тестовий клієнт ERP
| —
| —
| —
| Не переносити
|}

Контрагент впливає на ПДВ. ID

Приклад:

Без якісного довідника контрагентів платформа оперативно накопичує дублікати, помилки в договорах, неправильні реквізити, невірні борги й некоректні звіти. |-
| Головні реквізити
| Назва, ЄДРПОУ, ІПН, ПДВ-статус, адреси, контакти, банки, договори. У BAS контрагент зазвичай застосовують, коли потрібно в документах продажів, закупівель, банку, каси, податкових накладних, договорах, рахунках, актах, накладних, замовленнях, звітах, регістрах взаєморозрахунків і управлінській аналітиці.<syntaxhighlight lang="json">

__TOC__
Банківський рахунок: UA000000000000000000000000000
== Контрагент і права доступу ==

<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;">

'''Контрагент BAS''' — це довідниковий об’єкт, який зберігає інформацію про зовнішню сторону господарських відносин. Помилка в адресі здатна вплинути на:
Приклад процесу:
![[Категорія:Продажі]]
Приклад:
Правила: