Технічне завдання: види податкових систем та звіти, що подаються

! Періодичність

Орган подання 15.1. Основні звіти	style="background:#c8e6c9;" \| Прийнято	Подано	Прийнято	Критично	Не подається	Критично

! Звіт ! Фінансова формування звітів

! | Дозволити ручне прикріплення форм. Звіт

№ Перелік звітів =	} reports += reports_by_taxation_type(organization.taxation_type)	"color_code": "#ffcc80", реалізувати правила прив'язки звітів до податкових систем; реалізувати умови сценарії використання звітів; реалізувати ознаки ПДВ, працівників, землі, акцизу тощо; реалізувати ручне коригування. Важливість "can_be_vat_payer": true,
Звіт про використання доходів неприбуткової організації	ДПС	Річна	Неприбуткова організація	Важлива
Фінансова формування звітів	ДПС / Держстат	Річна	Завжди або за категорією	Важлива
Податковий розрахунок ПДФО, ВЗ та ЄСВ	ДПС	Місячна	Якщо виступає як працівники	Важлива
Статистична формування звітів	Держстат	За призначеними формами	Якщо призначено	Індивідуальна

! * Довідники Держстату для статистичних форм. |- | AC-13 | Звіт не застосовується. |}

Типовий сценарій: ТОВ або інша юридична особа на загальній системі, яка не виступає як платником ПДВ. ПДВ |- | Декларація з плати за землю | Річна або місячна | Якщо організація має землю або користується землею | style="background:#fff9c4;" | Додаткова |- | Уточнююча декларація з плати за землю | За подією | При зміні площі, ставки або права користування | style="background:#fff9c4;" | За подією |}

! Важливість

! Умова

3.2. Основні ознаки, які впливають на формування звітів

13. Юридична особа на єдиному податку 3 група без ПДВ

if organization.has_land:

|- | id | uuid | ID податкової системи. ! | K2 ERP додає акцизну декларацію з критичною важливістю. Ризик {

<div style="border-left: 6px solid #6a1b9a; background: #f3e5f5; padding: 12px 16px; margin: 16px 0;">
! |}

 if organization.has_statistical_reporting:

! Організація
 + Ручні конфігурація адміністратора

! Фінзвітність

=== 16.1. Основні звіти ===
=== 8.2. Приклад подій K2 ERP ===
{| class="wikitable"
! |-
| AC-6
| Організація має працівників. Типова важливість
! Звіт

! | Календар, задачі відповідальних. * Офіційні роз'яснення ДПС щодо Податкового розрахунку ПДФО, військового збору та ЄСВ. Спецподатки
== 4. Кольори важливості в довіднику ==
! Періодичність
{| class="wikitable"

!== 24. Етапи реалізації ==

! | style="background:#ffcc80;" | Висока
|-
| SINGLE_TAX_GROUP_4
| Єдиний податок 4 група
| Агровиробники
| Декларація 4 групи, розрахунок частки сільгоспвиробництва, відомості про землю. # Чи потрібно додати окремий довідник галузевих звітів? ! Податкова платформа
for organization in active_organizations:
</div>
<div style="border-left: 6px solid #c62828; background: #ffebee; padding: 12px 16px; margin: 16px 0;">
<div style="border-left: 6px solid #f57c00; background: #fff3e0; padding: 12px 16px; margin: 16px 0;">
|-
| Податковий розрахунок ПДФО, ВЗ та ЄСВ
| Місячна
| Юридичні особи та інші податкові агенти
| style="background:#ffcc80;" | Важлива
|-
| Податковий розрахунок ПДФО, ВЗ та ЄСВ
| Квартальна
| ФОП і самозайняті особи з працівниками
| style="background:#ffcc80;" | Важлива
|-
| Повідомлення про прийняття працівника на роботу
| За подією
| При прийнятті працівника
| style="background:#ef9a9a;" | Критична
|}

! Колір

=== Етап 3. Картка організації ===
=== 17.6. Екологічний податок ===
== 19. Приклад картки податкової системи в K2 ERP ==
! Умова
{| class="wikitable"
! ! |-
| group_number
| integer
| Група єдиного податку, якщо застосовується. Період
|-
| ФОП Мельник М.М. Коли додається

'''Особливість:''' декларація єдиного податку для 3 групи формується поквартально.== 3. Ключовий принцип визначення звітності ==
{{DISPLAYTITLE:Технічне завдання: Види податкових систем та звіти, що подаються для K2 ERP}}
|-
| Декларація платника єдиного податку юридичної особи 3 група
| ДПС
| Квартальна
| Завжди
| style="background:#c8e6c9;" | Базова
|-
| Фінансова формування звітів
| ДПС / Держстат
| Річна або квартальна
| За категорією підприємства
| style="background:#ffcc80;" | Важлива
|-
| Податковий розрахунок ПДФО, ВЗ та ЄСВ
| ДПС
| Місячна
| Якщо виступає як працівники
| style="background:#ffcc80;" | Важлива
|-
| Статистична формування звітів
| Держстат
| За призначеними формами
| Якщо призначено
| style="background:#f3e5f5;" | Індивідуальна
|}

 "is_active": true

! Організація
== 1. Мета ==
{| class="wikitable"
=== 12.1. Основні звіти ===

</div>
! як приклад, ФОП 3 група без ПДВ і ФОП 3 група з ПДВ мають різні календарі звітності. Періодичність
! Звіт
Довідник застосовується для в таких модулях K2 ERP:
|-
| Декларація з податку на прибуток підприємств
| ДПС
| Річна або квартальна
| За категорією платника
| style="background:#ffcc80;" | Важлива
|-
| Фінансова формування звітів
| ДПС / Держстат / власники
| Квартальна або річна
| За категорією підприємства
| style="background:#ffcc80;" | Важлива
|-
| Декларація з ПДВ
| ДПС
| Місячна
| Платник ПДВ
| style="background:#ef9a9a;" | Критична
|-
| Додатки до декларації з ПДВ
| ДПС
| Разом із декларацією
| За операціями
| style="background:#ffcc80;" | Важлива
|-
| Податковий розрахунок ПДФО, ВЗ та ЄСВ
| ДПС
| Місячна
| Якщо виступає як працівники або виплати фізособам
| style="background:#ffcc80;" | Важлива
|-
| Статистична формування звітів
| Держстат
| За призначеними формами
| Якщо призначено
| style="background:#f3e5f5;" | Індивідуальна
|}

! Тип суб'єкта
|-
| ФОП Іваненко І.І. | K2 ERP додає декларацію з податку на прибуток і фінансову формування звітів. * Офіційні роз'яснення ДПС щодо ПДВ. Критерій

 + Наявність спеціальних податків

! |-
| style="background:#ffcc80;" | Помаранчевий
| #ffcc80
| Важливий звіт із регулярним контролем. # Чи потрібно інтегрувати довідник із клієнтським порталом? | style="background:#ef9a9a;" | Критична
|-
| Має ренту
| Декларація з рентної плати. Період
! Важливість

{| class="wikitable"
'''Критично критично:''' додаткові податки не повинні задаватися тільки через вид оподаткування. | Її не можна вибрати для нових організацій. |}

{| class="wikitable"

'''Особливість:''' неприбуткова організація не виступає як типовим платником податку на прибуток, але повинна контролювати спеціальний звіт про використання доходів та фінансову формування звітів. Орган подання
{| class="wikitable"
=== 13.1. Основні звіти ===
|-
| ФОП ЄП 1 група
| style="background:#c8e6c9;" | Річна декларація
| style="background:#eeeeee;" | Не подається
| style="background:#eeeeee;" | Ні
| style="background:#fff9c4;" | Якщо виступає як працівники
| style="background:#eeeeee;" | Ні
| style="background:#eeeeee;" | Зазвичай ні
| style="background:#fff9c4;" | За ознаками
|-
| ФОП ЄП 2 група
| style="background:#c8e6c9;" | Річна декларація
| style="background:#eeeeee;" | Не подається
| style="background:#eeeeee;" | Ні
| style="background:#ffcc80;" | Якщо виступає як працівники
| style="background:#eeeeee;" | Ні
| style="background:#eeeeee;" | Зазвичай ні
| style="background:#fff9c4;" | За ознаками
|-
| ФОП ЄП 3 без ПДВ
| style="background:#c8e6c9;" | Квартальна декларація
| style="background:#eeeeee;" | Не подається
| style="background:#eeeeee;" | Ні
| style="background:#ffcc80;" | Якщо виступає як працівники
| style="background:#eeeeee;" | Ні
| style="background:#eeeeee;" | Зазвичай ні
| style="background:#fff9c4;" | За ознаками
|-
| ФОП ЄП 3 з ПДВ
| style="background:#c8e6c9;" | Квартальна декларація
| style="background:#eeeeee;" | Не подається
| style="background:#ef9a9a;" | Місячна декларація
| style="background:#ffcc80;" | Якщо виступає як працівники
| style="background:#eeeeee;" | Ні
| style="background:#eeeeee;" | Зазвичай ні
| style="background:#fff9c4;" | За ознаками
|-
| ФОП загальна платформа
| style="background:#eeeeee;" | Не подається
| style="background:#c8e6c9;" | Майновий стан і доходи
| style="background:#ffcc80;" | Якщо платник ПДВ
| style="background:#ffcc80;" | Якщо виступає як працівники
| style="background:#eeeeee;" | Ні
| style="background:#eeeeee;" | Зазвичай ні
| style="background:#fff9c4;" | За ознаками
|-
| Юрособа загальна без ПДВ
| style="background:#eeeeee;" | Не подається
| style="background:#ffcc80;" | Декларація з прибутку
| style="background:#eeeeee;" | Ні
| style="background:#ffcc80;" | Якщо виступає як працівники
| style="background:#ffcc80;" | Так
| style="background:#f3e5f5;" | За призначенням
| style="background:#fff9c4;" | За ознаками
|-
| Юрособа загальна з ПДВ
| style="background:#eeeeee;" | Не подається
| style="background:#ffcc80;" | Декларація з прибутку
| style="background:#ef9a9a;" | Місячна декларація
| style="background:#ffcc80;" | Якщо виступає як працівники
| style="background:#ffcc80;" | Так
| style="background:#f3e5f5;" | За призначенням
| style="background:#fff9c4;" | За ознаками
|-
| Юрособа ЄП 3 без ПДВ
| style="background:#c8e6c9;" | Квартальна декларація
| style="background:#eeeeee;" | Не подається
| style="background:#eeeeee;" | Ні
| style="background:#ffcc80;" | Якщо виступає як працівники
| style="background:#ffcc80;" | Так
| style="background:#f3e5f5;" | За призначенням
| style="background:#fff9c4;" | За ознаками
|-
| Юрособа ЄП 3 з ПДВ
| style="background:#c8e6c9;" | Квартальна декларація
| style="background:#eeeeee;" | Не подається
| style="background:#ef9a9a;" | Місячна декларація
| style="background:#ffcc80;" | Якщо виступає як працівники
| style="background:#ffcc80;" | Так
| style="background:#f3e5f5;" | За призначенням
| style="background:#fff9c4;" | За ознаками
|-
| Неприбуткова організація
| style="background:#eeeeee;" | Не подається
| style="background:#ffcc80;" | Звіт неприбуткової
| style="background:#ffcc80;" | Якщо платник ПДВ
| style="background:#ffcc80;" | Якщо виступає як працівники
| style="background:#ffcc80;" | Так
| style="background:#f3e5f5;" | За призначенням
| style="background:#fff9c4;" | За ознаками
|}

'''Особливість:''' основним звітом виступає як декларація про майновий стан і доходи. | Додати окремі податкові ознаки. | style="background:#ffcc80;" | Важлива
|-
| Має землю
| Декларація з плати за землю. Періодичність
|-
| AC-10
| Звіт виступає як базовим для податкової системи. | style="background:#c8e6c9;" | Базова
|-
| SINGLE_TAX_FOP_GROUP_3_NO_VAT
| Єдиний податок ФОП 3 група без ПДВ
| ФОП
| Квартальна декларація єдиного податку, ЄСВ за себе, зарплатна формування звітів за наявності працівників. |-
| AC-2
| Адміністратор вимикає податкову систему. Перелік звітів залежить так само від ПДВ-статусу, наявності працівників, земельних ділянок, нерухомості, транспорту, акцизних операцій, ренти, екологічного податку, статистичної звітності та інших ознак. ПДВ 03.2026
<div style="border-left: 6px solid #1565c0; background: #e3f2fd; padding: 12px 16px; margin: 16px 0;">
 reports = []

! Організація

! ! ! Умова
'''Особливість:''' 4 група виступає як спеціальним режимом для сільськогосподарських товаровиробників. Звіт
! | Статистика, регуляторні форми. |-
| Заява про зміну групи або ставки
| ДПС
| За подією
| style="background:#fff9c4;" | За подією
| Подати заяву про зміну групи або ставки. Періодичність
=== 10.1. Основні звіти ===
!</div>

</div>
! Періодичність
=== 17.5. Акциз ===
! Орган подання
!=== 7.2. Приклад подій K2 ERP ===

* автоматичне подання звітності;
* автоматичне отримання квитанцій;
* автоматичне завантаження всіх офіційних календарів;
* повна інтеграційні функції ERP з ДПС;
* повна інтеграційні функції ERP з Держстатом;
* автоматична юридична перевірка правильності обраної системи оподаткування. Звіт
 + Статистичні ознаки
|-
| taxation_type = SINGLE_TAX_FOP_GROUP_3_NO_VAT
| Декларація платника єдиного податку ФОП 3 група
| Квартальна
| style="background:#c8e6c9;" | Базова
|-
| is_vat_payer = true
| Декларація з ПДВ
| Місячна
| style="background:#ef9a9a;" | Критична
|-
| has_employees = true and entity_type = LEGAL_ENTITY
| Податковий розрахунок ПДФО, ВЗ та ЄСВ
| Місячна
| style="background:#ffcc80;" | Важлива
|-
| has_employees = true and entity_type = FOP
| Податковий розрахунок ПДФО, ВЗ та ЄСВ
| Квартальна
| style="background:#ffcc80;" | Важлива
|-
| has_land = true
| Декларація з плати за землю
| Річна або місячна
| style="background:#fff9c4;" | Додаткова
|-
| has_excise = true
| Декларація акцизного податку
| Місячна
| style="background:#ef9a9a;" | Критична
|}

== 15. Єдиний податок 4 група ==

! | K2 ERP додає декларацію з ПДВ. ! |-
| style="background:#fff9c4;" | Жовтий
| #fff9c4
| Додатковий звіт, який залежить від ознаки. Умова
! Податкова платформа
 reports += ["LAND_TAX_DECLARATION"]
! Якщо ФОП виступає як платником ПДВ або має працівників, K2 ERP повинна додати відповідні звіти.[[Категорія:Технічні завдання]]
== 12. Юридична особа на загальній системі з ПДВ ==
<div style="border-left: 6px solid #1565c0; background: #e3f2fd; padding: 12px 16px; margin: 16px 0;">
 reports += ["PIT_MILITARY_TAX_ESV_QUARTERLY"]
! |-
| is_simplified
| boolean
| Ознака спрощеної системи. | Без працівників
| Декларація єдиного податку
| 2026
| Заплановано
| style="background:#c8e6c9;" | Базовий
|-
| ФОП Сидоренко С.С. | Зробити довідники редагованими. | style="background:#ffcc80;" | Висока
|-
| SINGLE_TAX_FOP_GROUP_1
| Єдиний податок ФОП 1 група
| ФОП
| Декларація платника єдиного податку, ЄСВ за себе. Звіт
! Періодичність
{| class="wikitable"
== 8. ФОП на єдиному податку 3 група без ПДВ ==
</div>
 if organization.has_ecological_tax:
|-
| Декларація з податку на нерухоме майно
| Річна
| Якщо юридична особа має об'єкти нерухомості
| style="background:#fff9c4;" | Додаткова
|-
| Уточнююча декларація з податку на нерухомість
| За подією
| Якщо змінюється об'єкт оподаткування
| style="background:#fff9c4;" | За подією
|}

{| class="wikitable"

! Для кого
 create_calendar_items(organization, reports)
|-
| Декларація платника єдиного податку 4 група
| ДПС
| Річна
| Завжди для 4 групи
| style="background:#ffcc80;" | Важлива
|-
| Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва
| ДПС
| Річна
| Для підтвердження права на 4 групу
| style="background:#ef9a9a;" | Критична
|-
| Відомості про наявність земельних ділянок
| ДПС
| Річна
| Для агровиробників
| style="background:#ffcc80;" | Важлива
|-
| Фінансова формування звітів
| ДПС / Держстат
| Річна або квартальна
| За категорією підприємства
| style="background:#ffcc80;" | Важлива
|-
| Статистична аграрна формування звітів
| Держстат
| За призначеними формами
| Якщо призначено
| style="background:#f3e5f5;" | Індивідуальна
|}

Окремо варто відзначити який дає можливість; так само реалізовано перелік обов'язкових звітів, строки подання, відповідальних осіб і правила формування календаря звітності. |}

! Колір у календарі

! Звіт
</div>
</div>
|-
| Декларація платника єдиного податку ФОП 2 група
| ДПС
| Річна
| Завжди
| style="background:#c8e6c9;" | Базова
|-
| формування звітів по ЄСВ за себе
| ДПС / ПФУ залежно від чинної форми
| Річна або у складі декларації
| Якщо виступає як обов'язок подання
| style="background:#fff9c4;" | Додаткова
|-
| Податковий розрахунок ПДФО, ВЗ та ЄСВ
| ДПС
| Квартальна для ФОП із працівниками
| Якщо виступає як наймані працівники
| style="background:#ffcc80;" | Важлива
|-
| Повідомлення про прийняття працівника
| ДПС
| За подією
| Якщо приймається працівник
| style="background:#ef9a9a;" | Критична
|}

=== 11.2. Приклад подій K2 ERP ===

! Правильний перелік звітів формується за комбінацією ознак. Звіт

! | style="background:#ffcc80;" | Важлива
|-
| Має екологічний податок
| Декларація екологічного податку.=== 19.1. Поля довідника tax_systems ===

* додати поле «Податкова платформа»;
* додати додаткові податкові ознаки;
* показувати список очікуваних звітів;
* показувати попередження по критичних звітах. Колір
=== 7.1. Основні звіти ===
=== 12.2. Приклад шахматки ===
! ! | Довідник ознак, шахматка. Періодичність

* створити довідник податкових систем;
* створити довідник видів звітності;
* створити довідник органів подання;
* створити довідник періодичності;
* створити довідник кольорів важливості. ! | Він позначається червоним маркером важливості. Періодичність

! ЄП
|-
| style="background:#c8e6c9;" | Зелений
| #c8e6c9
| Базовий, типовий звіт для системи оподаткування. Звіт
 + Наявність працівників
|-
| Декларація акцизного податку
| Місячна
| Якщо виступає як акцизні операції
| style="background:#ef9a9a;" | Критична
|-
| Додатки до акцизної декларації
| Разом із декларацією
| За видом акцизних операцій
| style="background:#ffcc80;" | Важлива
|}

'''Типовий сценарій:''' ФОП на спрощеній системі, який здатна мати найманих працівників. ! Ознака
|-
| GENERAL_LEGAL_ENTITY
| Загальна платформа для юридичної особи
| ТОВ, ПП, АТ, інші юрособи
| Податок на прибуток, фінансова формування звітів, ПДВ за наявності, зарплатна формування звітів за наявності працівників. Значення
! Ознака
=== 6.1. Основні звіти ===
До MVP не входить:
</div>
|-
| Декларація з податку на прибуток підприємств
| ДПС
| Річна або квартальна
| За категорією платника
| style="background:#ffcc80;" | Важлива
|-
| Фінансова формування звітів
| ДПС / Держстат / власники
| Квартальна або річна
| За категорією підприємства
| style="background:#ffcc80;" | Важлива
|-
| Податковий розрахунок ПДФО, ВЗ та ЄСВ
| ДПС
| Місячна
| Якщо виступає як працівники або виплати фізособам
| style="background:#ffcc80;" | Важлива
|-
| Статистична формування звітів
| Держстат
| За призначеними формами
| Якщо форма призначена підприємству
| style="background:#f3e5f5;" | Індивідуальна
|}

== 10. ФОП на загальній системі ==

{| class="wikitable"
! # Чи потрібно додати контроль лімітів для єдиного податку? * Податковий кодекс України. ПДФО/ЄСВ 04.2026
|-
| Декларація платника єдиного податку ФОП 3 група
| ДПС
| Квартальна
| Завжди
| style="background:#c8e6c9;" | Базова
|-
| формування звітів по ЄСВ за себе
| ДПС / ПФУ залежно від чинної форми
| Річна або у складі декларації
| Якщо виступає як обов'язок подання
| style="background:#fff9c4;" | Додаткова
|-
| Податковий розрахунок ПДФО, ВЗ та ЄСВ
| ДПС
| Квартальна
| Якщо виступає як працівники
| style="background:#ffcc80;" | Важлива
|}

! Організація
! Організація
'''Для K2 ERP:''' цей довідник повинен використовуватись у картці організації, внутрішньому календарі, шахматці звітності, дашборді керівника та мобільних задачах відповідальних осіб. Колір важливості
! |-
| can_be_vat_payer
| boolean
| Чи здатна бути платником ПДВ. Важливість

ФОП ЄП 1	Річна ЄП	Ні	Якщо виступає як працівники	Ні	Ні	За ознаками	Низька
ФОП ЄП 2	Річна ЄП	Ні	Якщо виступає як працівники	Ні	Ні	За ознаками	Низька / середня
ФОП ЄП 3 без ПДВ	Квартальна ЄП	Ні	Якщо виступає як працівники	Ні	Ні	За ознаками	Середня
ФОП ЄП 3 з ПДВ	Квартальна ЄП	Місячна ПДВ	Якщо виступає як працівники	Ні	Ні	За ознаками	Висока
Юрособа загальна з ПДВ	Прибуток	Місячна ПДВ	Місячна	Так	За призначенням	За ознаками	Висока

Етап 1. Довідники

style="background:#fff9c4;" \| Додаткова
Має нерухомість	Декларація з податку на нерухоме майно. Періодичність K2 ERP K2 ERP: Картка організації K2 ERP: Внутрішній календар звітності K2 ERP: Шахматка звітності K2 ERP: Дашборд керівника K2 ERP: Довідник звітів Податкова звітність Єдиний податок Загальна система оподаткування ПДВ Податок на прибуток ПДФО ЄСВ Військовий збір Фінансова звітність Статистична звітність Див. 28. так само	Звіт	-	Сірий	#eeeeee	Не застосовується для цієї організації. Важливість	-	color_code	varchar	Колір для інтерфейсу. # Чи потрібно додати перевірку ризиків по кожній податковій системі? Періодичність	№	-	ТОВ «Бета»	В роботі	В роботі	Критично	Подано	Не подається	Критично

Критерій - default_periodicity varchar Основна періодичність звітності. Організація ! Періодичність

критично: один і той самий вид оподаткування здатна мати різний набір звітів. |-

AC-12 style="background:#c8e6c9;" | Базова SINGLE_TAX_FOP_GROUP_3_VAT Єдиний податок ФОП 3 група з ПДВ ФОП Квартальна декларація єдиного податку, декларація з ПДВ, зарплатна формування звітів за наявності працівників. Звіт Вони повинні включатися окремими ознаками в картці організації. ПДФО/ВЗ/ЄСВ Очікуваний результат Крім квартальної декларації єдиного податку, K2 ERP повинна створювати щомісячні події по ПДВ. Орган подання

Загальна складність
style="background:#fff9c4;" \| Додаткова
Має статистичну формування звітів	Форми Держстату.=== 9.1. Основні звіти ===	Статистика	Орган подання Етап 4. Календар і шахматка	K2 ERP пропонує квартальну декларацію єдиного податку. Відповідальний	Очікуваний результат
Декларація платника єдиного податку юридичної особи 3 група	ДПС	Квартальна	Завжди	Базова
Декларація з ПДВ	ДПС	Місячна	Платник ПДВ	Критична
Фінансова формування звітів	ДПС / Держстат	Річна або квартальна	За категорією підприємства	Важлива
Податковий розрахунок ПДФО, ВЗ та ЄСВ	ДПС	Місячна	Якщо виступає як працівники	Важлива

Він позначається зеленим або стандартним маркером. Якщо ФОП має працівників, додатково формується зарплатна формування звітів. Орган подання - Людський фактор - is_active boolean Чи застосовується для платформа. Умова Має працівників Податковий розрахунок ПДФО, ВЗ та ЄСВ Q1 2026 Заплановано Важливий

! Важливість

! Важливість ! Критерій ! Орган подання

18. Приклад повної матриці податкових систем і звітів

6.2. Приклад для календаря K2 ERP

! |- | Залежність від додаткових ознак | формування звітів здатна залежати не від системи, а від майна або операцій. | Він позначається жовтим або помаранчевим маркером. Критично критично: для платників ПДВ K2 ERP повинна створювати щомісячні події по ПДВ. |- | style="background:#f3e5f5;" | Фіолетовий | #f3e5f5 | Індивідуальна або залежна від зовнішнього призначення формування звітів. | K2 ERP додає декларацію з плати за землю або пропонує її створити. |}

+ Тип суб'єкта

Чи потрібно вести історію зміни податкової системи організації? | Дашборд керівника, шахматка. | style="background:#ffcc80;" | Важлива

|- | Має працівників | Податковий розрахунок ПДФО, ВЗ та ЄСВ, кадрові повідомлення. ЄП Q1 2026

20.2. Псевдологіка

! |- | AC-8 | Організація має акцизні операції. Звіт

Типовий сценарій: невеликий ФОП на спрощеній системі без ПДВ та без найманих працівників. Періодичність ! Періодичність ! Важливість ! ПДВ 02.2026

7. ФОП на єдиному податку 2 група

! |- | Внутрішній календар звітності | Формує календарні події подання звітів. reports += ["REAL_ESTATE_TAX_DECLARATION"]

25. Ризики

9. ФОП на єдиному податку 3 група з ПДВ

22.2. Формування звітів

критично: юридична особа на єдиному податку 3 групи з ПДВ має одночасно контролювати квартальну декларацію єдиного податку і щомісячну ПДВ-звітність. Важливість ! |- | Дашборд керівника | Рахує KPI, ризики, прострочення та навантаження. Періодичність

+ Наявність майна

Як зменшити

Коли додається

"entity_type": "FOP",

Орган подання

-

AC-7

Організація має землю. Звіт

Основні звіти

SEO-опис

SEO title: Технічне завдання: Види податкових систем та звіти, що подаються для K2 ERP

SEO keywords: K2 ERP, податкові системи, види оподаткування, податкова звітність, ФОП, ТОВ, єдиний податок, загальна система, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, військовий збір, технічне завдання

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.

}}

Загальний стан

До MVP входить:

11. Юридична особа на загальній системі без ПДВ

Періодичність

-

entity_type

varchar

ФОП, юридична особа, неприбуткова, фінансова установа. if organization.has_employees:

9.2. Приклад шахматки по одному ФОП

"requires_financial_reporting": false,

AC-5	Організація виступає як юрособою на загальній системі. Колір	Важливість 19.2. Приклад JSON }	Податковий розрахунок ПДФО, ВЗ та ЄСВ	Q1 2026	Не подається	Не застосовується

style="background:#fff9c4;" | Спеціальна

FINANCIAL_INSTITUTION

Фінансова установа

Фінансові компанії, страхові, небанківські установи

Податкова, фінансова, регуляторна та НБУ-звітність. Додаткові податки

Декларація платника єдиного податку ФОП 1 група

ДПС

Річна

Базова

Подати декларацію ФОП 1 групи за 2026 рік. Період

Управлінський сенс: платформа повинна не без зусиль зберігати податкову систему організації, а автоматизовано показувати, які звіти потрібно подати, коли, ким і в якому статусі вони знаходяться. |-

Індивідуальна статистична формування звітів

-

code

varchar

Внутрішній код системи. Поле

style="background:#c8e6c9;" | Базова

SINGLE_TAX_FOP_GROUP_2

Єдиний податок ФОП 2 група

ФОП

Декларація платника єдиного податку, ЄСВ за себе, зарплатна формування звітів за наявності працівників. Важливість

# Чи потрібно підтримувати перехід із однієї системи на іншу протягом року? Періодичність

if organization.entity_type == "FOP":

}

Впливає на які звіти

Етап 2. Зв'язок систем і звітів

reports += manually_assigned_statistical_forms(organization)

style="background:#ffcc80;" \| Висока
GENERAL_FOP	Загальна платформа для ФОП	ФОП	style="background:#c8e6c9;" \| Базова
Платник ПДВ	-	AC-9	K2 ERP дає можливість вручну прикріпити форми Держстату. \| Шахматка, календар. \| Декларація платника єдиного податку	Q1 2026	Не почато	Наближається строк
ФОП Коваль К.К. Загальний стан	</syntaxhighlight> рахувати кількість звітів по податкових системах; показувати складні організації; показувати організації з ПДВ, акцизом, працівниками; показувати ризики по податкових системах. Важливість створювати календарні події на основі довідника; показувати звіти в шахматці; застосовувати кольори важливості; показувати статус «Не подається». Важливість	Періодичність 22. Acceptance Criteria критично: наявність ПДВ суттєво ускладнює календар звітності. \| У шахматці він позначається сірим кольором. \|-	AC-3	-	Червоний	#ef9a9a	ФОП ЄП 1 група	Декларація платника єдиного податку	2026	За правилом річної звітності	Базовий контроль

# Чи потрібно зберігати причину вибору податкової системи? Прибуток

"code": "SINGLE_TAX_FOP_GROUP_3_VAT",

# Чи потрібно додати контроль реєстрації / анулювання ПДВ? Статистика

Колір

"is_simplified": true,

Декларація про майновий стан і доходи

ДПС

Річна

Завжди

Базова

ЄСВ за себе

ДПС / ПФУ залежно від чинної форми

Річна або за чинним правилом

Якщо виступає як обов'язок

Додаткова

Декларація з ПДВ

ДПС

Місячна

Якщо ФОП виступає як платником ПДВ

Важлива

Податковий розрахунок ПДФО, ВЗ та ЄСВ

ДПС

Квартальна

Якщо виступає як працівники

Важлива

Орган подання

Додати перевірки, попередження та історію змін. |-

формування звітів по ЄСВ за себе

ДПС / ПФУ залежно від чинної форми

Річна або у складі декларації

Додаткова

Подати річні інформаційні дані по ЄСВ за себе. Очікуваний результат

HTML

+ Галузеві ознаки

Податкова платформа

довідник податкових систем;
довідник видів звітності;
зв'язок податкової системи зі звітами;
додаткові податкові ознаки в картці організації;
автоматичне визначення базових звітів;
приклади звітів для основних систем оподаткування;
кольорова індикація важливості;
генерація календарних подій;
використання довідника в шахматці;
використання довідника в дашборді;
ручне додавання індивідуальних звітів;
ручне вимкнення звітів для конкретної організації. Умова

26. Відкриті питання

Для K2 ERP: ця шахматка застосовують, коли потрібно як довідковий екран, де адміністратор бачить, які звіти прив'язані до кожної податкової системи. Звіт

"group_number": 3,

-

AC-4

}

Важливість

17.2. Працівники / зарплатна формування звітів

Додати періодичну перевірку картки організації. ! Вид оподаткування	Картка організації, довідник, календар. \| style="background:#c8e6c9;" \| Базова
SINGLE_TAX_LEGAL_ENTITY_GROUP_3_VAT	Єдиний податок юрособа 3 група з ПДВ	Юридична особа	style="background:#f3e5f5;" \| Індивідуальна

style="background:#ffcc80;" \| Висока
NON_PROFIT	Неприбуткова організація	ГО, БО, ОСББ, інші	Звіт неприбуткової організації, фінансова формування звітів, зарплатна формування звітів за наявності працівників. Період	K2 ERP додає Податковий розрахунок ПДФО, ВЗ та ЄСВ. Де застосовується для
Картка організації	Визначає податкову систему та додаткові ознаки. Орган подання	Приклад події K2 ERP Етап 5. Дашборд керівника 23. MVP 3.1. Формула визначення звітності	Прибуток 2026	Звіт	Умова
Декларація платника єдиного податку ФОП 3 група	ДПС	Квартальна	Завжди	Базова
Декларація з ПДВ	ДПС	Місячна	Якщо платник ПДВ	Важлива
Додатки до декларації з ПДВ	ДПС	Разом із декларацією	За наявності відповідних операцій	Важлива
Податковий розрахунок ПДФО, ВЗ та ЄСВ	ДПС	Квартальна	Якщо виступає як працівники	Важлива

Орган подання

5. Основні види податкових систем

Умова

! компонент K2 ERP

style="background:#ffcc80;" | Висока

SINGLE_TAX_LEGAL_ENTITY_GROUP_3_NO_VAT

Єдиний податок юрособа 3 група без ПДВ

Юридична особа

Декларація єдиного податку, фінансова формування звітів, зарплатна формування звітів за наявності працівників. Коли додається

Вид оподаткування

Основна декларація: єдиний податок, прибуток, майновий стан тощо. Який звіт створити

-

name

varchar

Назва податкової системи. ПДФО/ЄСВ Q1 2026

6. ФОП на єдиному податку 1 група

27. Джерела

Важливість reports += ["EXCISE_TAX_DECLARATION"]

Неправильно вибрана податкова платформа	Організація здатна мати помилково заданий режим. ПДВ 04.2026	№	Звіт 22.3. Кольори та важливість	Періодичність	Звіт	style="background:#ffcc80;" \| Важлива

11.1. Основні звіти

reports += ["PIT_MILITARY_TAX_ESV_MONTHLY"]

Фінзвітність 2026 reports += ["ECO_TAX_DECLARATION"]	-	requires_financial_reporting	boolean	Чи потрібна фінансова формування звітів. Пропуск ПДВ-звітності має підсвічуватись як високий ризик. Код	style="background:#ffcc80;" \| Важлива
ТОВ «Альфа»	Фінансова формування звітів	2026	Іваненко О.М. Умова 17.4. Нерухомість if organization.has_excise:
Декларація з ПДВ	Місячна	Якщо організація виступає як платником ПДВ	Критична
Додатки до декларації з ПДВ	Разом із декларацією	За наявності операцій	Важлива
Уточнюючий розрахунок з ПДВ	За подією	Якщо потрібно виправити помилку	За подією

ПДВ

Критично критично: K2 ERP не повинна визначати формування звітів тільки за полем «Вид оподаткування». Основна декларація

Звіт

reports += ["VAT_DECLARATION"]

Декларація з рентної плати

Місячна або квартальна

Якщо організація виступає як платником рентної плати

Важлива

Додатки до декларації з рентної плати

Разом із декларацією

За видом ренти

Важлива

20.1. Приклад правил

2. Область сценарії використання

17.7. Рентна плата

ПДВ 01.2026

Податковий календар ДПС. * Офіційні роз'яснення ДПС щодо строків подання декларацій. Коли додається

if organization.has_real_estate:

Важливість

14.1. Основні звіти

Умова Метою задачі виступає як створення в K2 ERP довідника видів податкових систем та правил визначення звітності, яка подається організаціями в Україні. Звіт 17.1. ПДВ	Важливість	-	Довідник звітів	Зберігає види звітності, строки, правила та органи подання. Строк	style="background:#fff9c4;" \| Додаткова
Має акциз	Акцизна декларація. Звіт + ПДВ-статус	-	Шахматка звітності	Показує статуси звітів по організаціях. Важливість	Зарплатна формування звітів	Як використовує довідник
Декларація екологічного податку	Квартальна	Якщо виступає як об'єкти екологічного податку	Додаткова
Додатки до екологічної декларації	Разом із декларацією	За видами забруднення	Додаткова

"name": "ФОП єдиний податок 3 група з ПДВ",

14. Юридична особа на єдиному податку 3 група з ПДВ

16. Неприбуткова організація

Для таких організацій критично контролювати не тільки декларацію, а й додаткові розрахунки та земельні відомості. Приклад статусу

21. Шахматка податкових систем і звітів

Критично критично: вид оподаткування не виступає як єдиним фактором для визначення звітності. Податкова платформа

8.1. Основні звіти

if organization.is_vat_payer:

Тип

else:

-

Зміна законодавства

class="wikitable"

22.1. Довідник податкових систем

# Чи потрібно автоматизовано створювати календар після зміни податкової системи? Статус

17. Спеціальні податкові ознаки та додаткові звіти

вести довідник податкових систем;
класифікувати організації за видом оподаткування;
вказувати додаткові податкові ознаки;
автоматизовано визначати перелік звітів;
формувати календар подання звітності;
показувати приклади звітів для кожної системи;
використовувати кольорові маркери важливості;
формувати правила для шахматки звітності;
формувати задачі відповідальним особам;
підтримувати ручне коригування довідника адміністратором K2 ERP. |-

AC-11	Звіт залежить від додаткової ознаки. Коли додається
ТОВ «Альфа»	Декларація з податку на прибуток	2026	Вона доступна для вибору в картці організації. Статистика	SEO-опис 20. Правила автоматичного створення звітів	-	Мобільний додаток	Показує відповідальному задачі по звітності. Звіт	Умова 17.3. Земля
AC-1	style="background:#ef9a9a;" \| Критична

компонент повинен дозволяти:

! Колір

"default_periodicity": "quarter",

15.1. Основні звіти

3.2. Основні ознаки, які впливають на формування звітів

13. Юридична особа на єдиному податку 3 група без ПДВ

Етап 1. Довідники

Див. 28. так само

Етап 4. Календар і шахматка

18. Приклад повної матриці податкових систем і звітів

6.2. Приклад для календаря K2 ERP

20.2. Псевдологіка

7. ФОП на єдиному податку 2 група

25. Ризики

9. ФОП на єдиному податку 3 група з ПДВ

22.2. Формування звітів

11. Юридична особа на загальній системі без ПДВ

9.2. Приклад шахматки по одному ФОП

19.2. Приклад JSON

Етап 2. Зв'язок систем і звітів

22. Acceptance Criteria

26. Відкриті питання

17.2. Працівники / зарплатна формування звітів

Етап 5. Дашборд керівника

23. MVP

3.1. Формула визначення звітності

5. Основні види податкових систем

6. ФОП на єдиному податку 1 група

27. Джерела

22.3. Кольори та важливість

11.1. Основні звіти

17.4. Нерухомість

20.1. Приклад правил

2. Область сценарії використання

17.7. Рентна плата

14.1. Основні звіти

17.1. ПДВ

14. Юридична особа на єдиному податку 3 група з ПДВ

16. Неприбуткова організація

21. Шахматка податкових систем і звітів

8.1. Основні звіти

22.1. Довідник податкових систем

17. Спеціальні податкові ознаки та додаткові звіти

20. Правила автоматичного створення звітів

17.3. Земля