ERP-документи
! | Це структуровані електронні документи в ERP, які фіксують бізнес-операції і можуть впливати на обліковий облік, складський облік, фінансовий блок, статуси та аналітику. | Визнання виконання, взаєморозрахунки. |- | Велика закупівля | Керівник підрозділу і фінансовий блок. | Залишки на складі, собівартість. Санкційна або правова інформаційні матеріали ! ! Безпека. Не всі користувачі ERP повинні бачити фінансові умови, маржу, собівартість, зарплатні документи або стратегічні договори. |}
<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;">
== Висновок ==
* хто бачить документ;
* хто здатна створити;
* хто здатна редагувати;
* хто здатна погодити;
* хто здатна провести;
* хто здатна скасувати;
* хто здатна видалити;
* хто здатна бачити ціни;
* хто здатна бачити маржу;
* хто здатна бачити собівартість;
* хто здатна експортувати;
* хто здатна друкувати.<ref>{{cite web|url=https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850|title=Указ Президента України №133/2017|publisher=Офіційне інтернет-представництво Президента України|date=2017-05-15}}</ref>
| Документи з [[1С]] можна розглядати як джерело для контрольованої [[міграція даних|міграції даних]], але не як стратегічну основу майбутнього ERP-документообігу.== Шаблони документів ==
"price": 5000
[[Категорія:Управлінський облік]]
|-
| Створювати документи вручну з нуля
| Більше помилок і дублювання роботи. | Впровадити життєвий цикл і статуси. |-
| Що таке [[ERP-документи]]? |-
| Не використовувати статуси
| Незрозуміло, що відбувається з документом. Потрібно контролювати:
Приклад умовного API-запиту на створення замовлення покупця:
"customer_id": 15432,
! # складський облік формує [[видаткова накладна|видаткову накладну]]. # Після погодження створюється [[замовлення покупця]]. ! |-
| Фінансові документи
| Платіжне доручення, банківська виписка, касовий ордер, заявка на оплату. | Створювати документи на основі попередніх. ERP-документ
Якщо ці документи ведуться окремо — у папках, Excel, пошті, месенджерах або різних програмах — компанія-користувач оперативно стикається з хаосом:
-H "Content-Type: application/json" \
{{DISPLAYTITLE:ERP-документи}}
"quantity": 2,
! Питання
}'
|-
| Тип документа
| Рахунок
| Вид ERP-документа. |}
[[Категорія:Деколонізація обліку]]
[[BI]] використовує ERP-документи як джерело аналітики. # [[AI]] підказує ризики, прострочення або відхилення. |-
| Чернетка
| Документ створено, але ще не завершено. ERP-документ відрізняється від звичайного файлу тим, що він здатна впливати на обліковий облік, бізнес-процеси та аналітику. | Під час міграції критично перенести корисні бізнес-дані, але не переносити застарілу або ризикову логіку документів без аудиту. |-
| Що таке проведення документа? | Проводити аудит, очищення і контрольовану міграцію в безпечну ERP-платформу, не будуючи довгострокову залежність від ризикового ПЗ.[[API]] дає можливість створювати, змінювати, отримувати або синхронізувати ERP-документи з іншими системами. |-
| [[Прибуткова накладна]]
| Факт надходження товарів. | Для керування продажами і клієнтами. |-
| Скасовано
| Документ анульовано. Вплив на складський облік
Приклади друкованих форм:
* правильність контрагента;
* правильність реквізитів;
* правильність товарів;
* кількість;
* ціни;
* знижки;
* податки;
* валюту;
* складський облік;
* дату;
* статус;
* зв’язки з іншими документами;
* відповідального;
* погодження;
* файли;
* друковані форми. | ERP-документ має поля, статуси, зв’язки, проведення і вплив на систему. |-
| [[Рахунок]]
| Замовленням, договором, оплатою, клієнтом. |-
| [[Акт виконаних робіт]]
| Факт надання послуг або виконання робіт. |-
| Має зв’язки
| Пов’язується з клієнтом, угодою, рахунком, оплатою, складом. |-
| [[Інвентаризація]]
| Звірити фактичні залишки зі складським обліком. |-
| [[Повернення від покупця]]
| Повернення товару клієнтом. |-
| Резервування
| Блокує частину залишку під замовлення. |-
| [[Видаткова накладна]]
| Факт відвантаження товарів. |-
| [[Заявка на закупівлю]]
| Внутрішню потребу в товарі або матеріалі.[[AI|Штучний інтелект]] здатна допомагати працювати з ERP-документами. |-
| Дата
| 17.05.2026
| Дата створення або операції. |}
curl -X POST https://erp.example.com/api/orders \
__TOC__
"date": "2026-05-17",
! * [[K2 ERP]]
* [[ERP]]
* [[CRM]]
* [[BI]]
* [[AI]]
* [[ERP-документи]]
* [[Документообіг]]
* [[Електронний документообіг]]
* [[Бізнес-процес]]
* [[Проведення документа]]
* [[Статус документа]]
* [[Друкована форма]]
* [[Шаблон документу]]
* [[Маршрут погодження]]
* [[Лід]]
* [[Угода]]
* [[Комерційна пропозиція]]
* [[КП]]
* [[Замовлення покупця]]
* [[Рахунок]]
* [[Договір]]
* [[Видаткова накладна]]
* [[Акт виконаних робіт]]
* [[Оплата]]
* [[Прибуткова накладна]]
* [[Замовлення постачальнику]]
* [[Складський облік]]
* [[Переміщення товарів]]
* [[Списання товарів]]
* [[Інвентаризація]]
* [[Резервування товару]]
* [[Заявка на оплату]]
* [[Платіжний календар]]
* [[Дебіторська заборгованість]]
* [[Кредиторська заборгованість]]
* [[Управлінський облік]]
* [[Фінансовий облік]]
* [[API]]
* [[API CRM]]
* [[Міграція даних]]
* [[Якість даних CRM]]
* [[1С]]
* [[1С:Підприємство]]
* [[BAS]]
* [[Українське програмне забезпечення]]
* [[Автоматизація бізнесу]]
* [[Цифрова незалежність]]
* [[Деколонізація обліку]]
<div style="border:3px solid #ef6c00; background:#fff3e0; padding:14px; margin:16px 0;">
Якість документів залежить від якості даних.[[Категорія:BI]]
! | Санкції можуть застосовуватися не до назви продукту, а до конкретної юридичної або фізичної особи. Документ, з якого створюється наступний, називають '''документом-основою'''. Що фіксує
[[Категорія:Міграція даних]]
[[Категорія:ERP]]
Статуси допомагають розуміти, що відбувається з документом. | Зовнішнє вкладення або друкована форма.== Складські документи ==
|-
| Прибуткова накладна
| Збільшує залишок. Це керовані об’єкти системи, які змінюють залишки, борги, замовлення, статуси, аналітику, фінансові показники та бізнес-процеси. |-
| Зберігати друковані форми окремо
| Плутаються версії файлів. Документ
: ''Проведемо аудит документів, очистимо довідники, перевіримо контрагентів, підготуємо контрольовану міграцію документів із [[1С]] / [[BAS]] у сучасну українську [[ERP]]-платформу та зменшимо залежність від ризикового програмного забезпечення.''
'''Друкована форма.''' ERP-документ здатна бути один, а друкованих форм до нього — кілька: для клієнта, для складу, для бухгалтера, для керівника або для внутрішнього погодження. |-
| Не налаштувати права доступу
| Користувачі бачать або змінюють зайві інформаційні дані. Об’єкт
Приклад AI-підказки:
Типовий ланцюжок:
'''Якість даних.''' Помилка в ERP-документі здатна перейти в складський облік, фінансовий блок, бухгалтерію, клієнтські документи, BI-аналітику і управлінські рішення для бізнесу. |-
| Не пов’язувати документи між собою
| Втрачається історія продукту процесу. Документ
</div>
ERP-документ здатна містити:
# У CRM створюється [[лід]]. |-
| Номер
| РХ-2026-000987
| Унікальний номер. |}
У контексті [[K2 ERP]] ERP-документи можуть бути частиною єдиної української платформи, де [[CRM]], складський облік, фінансовий блок, документи, файли, погодження, [[BI]], [[AI]] та [[API]] працюють разом і створюють прозорий цифровий контур керування бізнесом. |-
| Що таке друкована форма? | Контроль оплат, фінансовий прогноз. |-
| [[Рахунок постачальника]]
| Суму до оплати постачальнику. | Для планування і контролю виробництва. ERP-документ
Права можуть визначати:
ERP-документ зазвичай проходить кілька етапів. | здатна бути без зусиль прикріплений.== Зв’язки між ERP-документами ==
'''Фінансовий контроль.''' ERP-документи дозволяють бачити не тільки факт продажу, а й реальну оплату, борг, очікуваний платіж, прострочення і вплив на cash flow. ! SEO-опис
{| class="wikitable" style="width:100%;"
== ERP-документи і BI ==
== Маршрути погодження документів ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
[[Шаблон документу]] дає можливість стандартизувати оформлення. | Прикріплювати форми до ERP-документа.[[Категорія:ERP-документи]]
Можливі сценарії:
* менше ручного введення;
* менше помилок;
* зберігається зв’язок між документами;
* видно історію процесу;
* простіше контролювати виконання;
* аналітичні інструменти бачить повний ланцюжок. |-
| Файл
| рахунок.pdf
| Друкована форма. Приклади:
* [[Заявка на оплату]];
* [[Платіжне доручення]];
* [[Банківська виписка]];
* [[Прибутковий касовий ордер]];
* [[Видатковий касовий ордер]];
* [[Авансовий звіт]];
* [[Платіжний календар]];
* [[Взаємозалік]];
* [[Коригування боргу]]. # Після погодження створюється [[замовлення покупця]]. |-
| Частково виконано
| операційна дія виконана не на 100%. ERP-документи мають фінансові наслідки. |-
| Знижка 5–10%
| Керівник продажів. Відповідь
# [[Лід]]
# [[Угода]]
# [[Комерційна пропозиція]]
# [[Замовлення покупця]]
# [[Рахунок]]
# [[Договір]]
# [[Видаткова накладна]]
# [[Акт виконаних робіт]]
# [[Оплата]]
# [[Повернення від покупця]]
== Документи продажів в ERP ==
Приклад ланцюжка продажу:
{| class="wikitable" style="width:100%;"
[[Складський облік]] в ERP базується на документах руху товарів.[[Категорія:Електронний документообіг]]
Для виробництва ERP-документи фіксують план, потребу в матеріалах, списання, випуск продукції і фактичні витрати.<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">
{| class="wikitable" style="width:100%;"
* рахунок;
* акт виконаних робіт;
* видаткова накладна;
* прибуткова накладна;
* договір;
* комерційна пропозиція;
* специфікація;
* замовлення;
* гарантійний талон;
* маршрутний лист. |-
| Має поля
| Так: дата, номер, контрагент, сума, товари, статус. |-
| Виконання
| операційна дія за документом фактично виконується. # Після надходження оплати оновлюється статус. |-
| Видаткова накладна
| Зменшує залишок. |-
| [[Замовлення покупця]]
| КП, клієнтом, складом, резервом, рахунком. як приклад:
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! |}
</div>
! |-
| [[Платіжне доручення]]
| Рахунком, заявкою на оплату, банком, договором. | Платіжний календар, кредиторська заборгованість. здатна бути пов’язаний з
! Хто погоджує
|-
| '''[[1С]]'''
| Російська компанія-користувач та ERP-платформа програмних продуктів для обліку, автоматизації бізнесу і розробки прикладних рішень. | Зменшення залишків, коригування розрахунків. |-
| Статус
| На оплаті
| Поточний стан документа. Ситуація
</div>
! ! # Після оплати створюється [[видаткова накладна]] або [[акт виконаних робіт]]. | Вони захищають компанію від неконтрольованих знижок, відстрочок, списань, закупівель і ризикових операцій. Перед інтеграцією, закупівлею, підтримкою або продовженням використання ПЗ потрібно перевіряти актуальний санкційний статус конкретної юридичної особи, правовласника, постачальника і каналу оновлень. |-
| [[Списання товарів]]
| Списати пошкоджений або втрачений товар. |-
| '''[[1С:Підприємство]]'''
| Технологічна платформа, історично пов’язана з російською екосистемою [[1С]].[[Категорія:K2 ERP]]
== Проведення документів ==
У сервісному бізнесі ERP-документи допомагають контролювати заявки, гарантії, роботи, матеріали і оплату. Помилка
Через API можна:
</div>
* логотип;
* реквізити компанії;
* інформаційні дані клієнта;
* таблицю товарів або послуг;
* ціни;
* знижки;
* податки;
* умови оплати;
* строки;
* підписи;
* печатку;
* QR-код;
* банківські реквізити;
* юридичні застереження;
* посилання на оплату;
* контактну особу.== Зовнішні посилання ==
! |-
| Що робити з документами з [[1С]] або [[BAS]]? Що означає
== Життєвий цикл ERP-документа ==
[[Категорія:Документообіг]]
== Якість даних ERP-документів ==
В ERP документи часто створюються один на основі іншого. |-
| [[Прибуткова накладна]]
| Замовленням постачальнику, складом, постачальником. '''критично.''' Указ Президента України №133/2017 від 15.05.2017 ввів у дію рішення для бізнесу РНБО від 28.04.2017 про сценарії використання персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до фізичних і юридичних осіб за додатками до рішення для бізнесу. | Для оформлення продажів, відвантажень і взаєморозрахунків.== Джерела ==
== Що таке ERP-документ ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
== Коротко ==
"currency": "UAH",
"items": [
'''ERP-документи — це мова, якою бізнес-середовище описує свої операції, зобов’язання, рух товарів, грошей і відповідальність.'''
* створити замовлення з сайту;
* передати рахунок в інтернет-магазин;
* отримати статус оплати;
* синхронізувати залишки;
* передати видаткову накладну;
* завантажити банківську виписку;
* створити заявку на оплату;
* передати документ у BI;
* інтегрувати мобільний додаток;
* створити сервісну заявку. ! Для ERP-документів важлива історія продукту змін. платформа здатна фіксувати:
До ERP-документів можуть належати [[замовлення покупця]], [[комерційна пропозиція]], [[рахунок]], [[договір]], [[видаткова накладна]], [[акт виконаних робіт]], [[прибуткова накладна]], [[замовлення постачальнику]], [[переміщення товарів]], [[списання товарів]], [[інвентаризація]], [[платіжне доручення]], [[касовий документ]], [[виробниче замовлення]], [[сервісна заявка]] та інші документи. Рекомендована дія: відправити документ на погодження фінансовому директору. |-
| Перевірка
| платформа або відповідальна особа перевіряє інформаційні дані. | BI будує звіти по продажах, закупівлях, складах, оплатах, маржі, дебіторці, план-факту і прогнозах. Вони дозволяють фіксувати продажі та реалізація, закупівельна діяльність, складські операції, фінансовий блок, виробництво, сервіс, погодження і виконання. Вони можуть впливати на:
{{SEO
|title=ERP-документи — види, статуси, проведення, друковані форми, маршрути погодження та K2 ERP
|description=ERP-документи: що це таке, які бувають документи в ERP, життєвий цикл документа, статуси, проведення, друковані форми, маршрути погодження, права доступу, CRM, склад, фінанси, BI, AI, API та K2 ERP.
|keywords=ERP-документи, документи ERP, ERP документообіг, проведення документів, статуси документів, друковані форми ERP, маршрути погодження, CRM ERP, складські документи, фінансові документи, замовлення покупця, рахунок, акт, накладна, K2 ERP, автоматизація документообігу, ERP Україна
|image=https://erp.kyiv.ua
}}
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! |-
| [[Виробниче замовлення]]
| Специфікацією, матеріалами, складом, готовою продукцією. ! # Лід переходить в [[угода|угоду]]. PDF-рахунок — це лише друкована форма цього документа. Поле
== ERP-документи і фінансовий блок ==
[[Категорія:API]]
</div>
Це потрібно для:
! |-
| Виконано
| операційна дія завершена. | Для внутрішнього керування і контролю. Статус
== ERP-документи в K2 ERP ==
Приклади:
Приклад:
{| class="wikitable" style="width:100%;"
* [[Виробниче замовлення]];
* [[Специфікація виробу]];
* [[Потреба в матеріалах]];
* [[Списання матеріалів]];
* [[Випуск продукції]];
* [[Маршрутний лист]];
* [[Наряд на виробництво]];
* [[Звіт виробництва]]. Тому перевіряти потрібно контрагентів, договори, бенефіціарів і платежі. |-
| Знижка понад 10%
| Фінансовий директор або директор. ! | Резерв товару, планування закупівель або виробництва. | Перед включенням такого ПЗ у ERP-архітектуру потрібно провести аудит і планувати перехід на безпечну систему. |-
| Пов’язане замовлення
| ЗП-2026-000654
| Документ-основа.== Основні види ERP-документів ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
'''ERP-документ''' — це електронний об’єкт в ERP-системі, який фіксує певну господарську або управлінську дію. | Увімкнути логування. |-
| Управлінські документи
| Заявка, погодження, службова записка, бюджетна заявка. Етап
{| class="wikitable" style="width:100%;"
== Сервісні документи ==
Приклад: [[рахунок]] в ERP — це документ із контрагентом, сумою, товарами, статусом оплати і зв’язком з угодою. '''AI-підказка.''' У рахунку №РХ-2026-000987 вказано знижку 18%, що перевищує стандартний ліміт менеджера. * знижка понад ліміт;
* відстрочка платежу;
* велика закупівля;
* заявка на оплату;
* списання товарів;
* нестандартний договір;
* бюджетна заявка;
* повернення товару;
* зміна ціни;
* перевищення кредитного ліміту клієнта. |-
| Документи закупівель
| Замовлення постачальнику, рахунок постачальника, прибуткова накладна, повернення постачальнику. # Менеджер формує [[комерційна пропозиція|КП]]. |-
| Навіщо потрібні статуси документів? |-
| Відповідальний
| Ірина
| користувач системи, який веде документ. | Планування закупівель. | Не завжди. |-
| '''Інше російське ПЗ'''
| здатна використовуватися для бухгалтерії, складів, документообігу, CRM, виробництва, аналітики або інтеграцій. |-
| Впливає на обліковий облік
| здатна змінювати залишки, борги, замовлення, статуси. Приклад:
<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">
<references />
'''критично.''' Не кожен створений документ має одразу впливати на обліковий облік. ],
! Документ
<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">
конкурентні переваги:
* [[дебіторська заборгованість|дебіторську заборгованість]];
* [[кредиторська заборгованість|кредиторську заборгованість]];
* [[cash flow]];
* [[платіжний календар]];
* [[маржинальність]];
* [[валова маржа|валову маржу]];
* [[собівартість]];
* [[прибуток]];
* [[бюджетування]];
* [[управлінський облік]];
* [[фінансове планування]]. |}
Приклад зв’язку:
: ''Перенесемо документи з [[1С]] / [[BAS]] і налаштуємо постійну інтеграцію.''
Номер здатна залежати від:
історії забезпечується через | Документ зберігається; так само реалізовано аудиту і звітності. Потрібна перевірка правовласника, постачальника, ліцензійної схеми, каналів оновлення версій, договорів і платежів. | Щоб бачити, чи документ виступає як чернеткою, на погодженні, проведений, виконаний, оплачений або скасований. |-
| Чим ERP-документ відрізняється від файлу? Приклад
{| class="wikitable" style="width:100%;"
Документ, створений на його підставі, можна назвати '''документом-нащадком'''. Документ
== Нумерація ERP-документів ==
|-
| [[Переміщення товарів]]
| Перемістити товар зі складу Київ на складський облік Львів. '''Для автоматизації.''' Найбільшу користь ERP-документи дають тоді, коли вони пов’язані з [[CRM]], [[складський облік|складом]], [[фінансовий облік|фінансовим обліком]], [[управлінський облік|управлінським обліком]], [[BI]], [[AI]], [[API]], [[електронний документообіг|електронним документообігом]] і [[бізнес-процес|бізнес-процесами]]. |-
| Має статус
| Чернетка, погоджено, проведено, скасовано тощо.<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">
* типу документа;
* року;
* місяця;
* підрозділу;
* філії;
* складу;
* компанії;
* серії;
* користувача;
* юридичної особи. |-
| Прострочено
| Термін виконання або оплати минув. |-
| Як BI використовує ERP-документи? | Зменшення залишків, взаєморозрахунки. Саме тому в ERP важливі статуси, проведення, права доступу і маршрути погодження. |-
| На погодженні
| Документ очікує затвердження. рішення для бізнесу передбачало сценарії використання санкцій до фізичних та юридичних осіб згідно з додатками. '''Проведення документа''' — це дія, після якої ERP-документ впливає на обліковий облік або бізнес-процес. | Налаштувати ролі і права. * номер;
* дату;
* автора;
* відповідального;
* контрагента;
* підрозділ;
* складський облік;
* валюту;
* суму;
* товари або послуги;
* кількість;
* ціну;
* знижку;
* податки;
* статус;
* коментар;
* файли;
* зв’язки з іншими документами;
* історію змін;
* маршрут погодження;
* друковану форму;
* бухгалтерські або управлінські наслідки. | Це дія, після якої документ впливає на обліковий облік: залишки, борги, оплату, резерви або інші показники. |-
| '''[[BAS]]'''
| Програмні продукти, які використовуються на українському ринку як заміна бренду [[1С]] у частині бізнес-обліку. | Очікувані поставки. |-
| Відстрочка платежу
| Фінансовий директор. |-
| [[CRM-документи]]
| Лід, угода, комерційна пропозиція, задача, зустріч. Файл — це лише вкладення або друкована форма. {
[[Категорія:Автоматизація бізнесу]]
* хто створив документ;
* хто змінив документ;
* коли були зміни;
* які поля змінилися;
* хто погодив;
* хто провів;
* хто скасував;
* хто надрукував;
* хто експортував;
* хто прикріпив файл;
* хто змінив статус. |-
| [[Рахунок]]
| Суму до оплати. |-
| Проведення
| Документ впливає на обліковий облік, залишки, борги або статуси. # Документи потрапляють у [[BI]]-аналітику. # інформаційні дані потрапляють у [[BI]]. | CRM створює ліди, угоди і КП, а ERP продовжує бізнес-процес через замовлення, рахунки, складський облік, оплату і документи виконання. це структуровані електронні документи в [[ERP]]-системі, які фіксують господарські операції, бізнес-події, управлінські рішення для бізнесу, рух товарів, фінансові зобов’язання, продажі та реалізація, закупівельна діяльність, складські операції, виробництво, сервіс, взаєморозрахунки, внутрішні заявки та інші процеси компанії виступає ключовою рисою '''ERP-документи'''. |-
| Сервісні документи
| Сервісна заявка, наряд, акт сервісних робіт. | Для обліку закупівель, поставок і зобов’язань. |}
! # ERP формує [[рахунок]]. Якщо серед них виступає як [[1С]], [[1С:Підприємство]], [[BAS]] або інше програмне забезпечення (ПЗ) російського походження чи ризикової екосистемної залежності, потрібно враховувати технічні, юридичні, фінансові, санкційні та репутаційні ризики. |-
| застосовується для в аналітиці
| Так. |-
| Контрагент
| ТОВ “Приклад”
| клієнт ERP або постачальник. |-
| [[Комерційна пропозиція]]
| Запропоновані товари, послуги, ціни, умови. Приклади:
"product_id": 101,
}
|-
| Знижка до 5%
| Менеджер. |-
| Не погоджувати ризикові документи
| Знижки, відстрочки і списання проходять без контролю. | Для кадрового обліку. | Для руху товарів і контролю залишків. * аудиту;
* безпеки;
* контролю відповідальності;
* розслідування помилок;
* фінансового контролю;
* юридичного захисту;
* керування якістю. Під час впровадження ERP-документів компанії часто переносять або інтегрують документи зі старих систем. | Указ Президента України №133/2017 ввів у дію рішення для бізнесу РНБО про сценарії використання персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. | Створювати документи на підставі. ERP-документи продовжують цей бізнес-процес у сторону обліку, фінансів, складу і виконання. ! Для чого використовуються
ERP-документи часто потребують погодження. |}
! |-
| Оплачено
| Документ або рахунок оплачено. Документи в ERP зазвичай мають автоматичну нумерацію. |-
| Переміщення
| Зменшує залишок на одному складі і збільшує на іншому. Краще писати:
* [https://erp.kyiv.ua Сайт K2 ERP]
* [https://wiki.erp.kyiv.ua Wiki K2 ERP]
* [https://cloud.corp2.eu хмарна інфраструктура K2 ERP]
* [https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 Указ Президента України №133/2017]
* [https://zakon.rada.gov.ua/go/133/2017 Указ Президента України №133/2017 у базі законодавства Верховної Ради України]
* [https://t.me/+uIdWI1W6vndkMTAy Telegram-канал K2 ERP]
* [https://t.me/+6jFwAZM6TQliNTdi Група обговорення функціоналу та пропозицій]
* [https://www.linkedin.com/company/k2erp/ LinkedIn K2]
== Виробничі документи ==
! -H "Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN" \
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! |-
| [[Комерційна пропозиція]]
| Лідом, угодою, клієнтом, товарами, менеджером. Він пов’язаний з іншими об’єктами. Група документів
Сильна ERP-система не без зусиль зберігає документи, а пов’язує їх між собою: від [[лід|ліда]] і [[комерційна пропозиція|комерційної пропозиції]] до [[замовлення покупця|замовлення]], [[рахунок|рахунку]], [[оплата|оплати]], [[видаткова накладна|видаткової накладної]], [[акт виконаних робіт|акта]], складу, фінансів, BI-звіту та управлінського рішення для бізнесу. |-
| HR-документи
| Заява, наказ, табель, відпустка, лікарняний. |-
| Погодження
| Документ проходить маршрут затвердження. | Для обліку грошей, оплат і платежів. Наслідок
У будь-якій компанії щодня створюються документи: заявки, рахунки, накладні, акти, договори, замовлення, переміщення, списання, оплати, повернення, виробничі задача, службові записки, погодження та звіти. |}
=== Безпечне формулювання для ERP-проєкту ===
Типовий ланцюжок:
Приклади:
== ERP-документи і API ==
! |-
| Списання
| Зменшує залишок. Шаблони можуть містити:
</div>
|-
| Створення
| користувач системи або платформа створює документ. Що фіксує
== ERP-документи і CRM ==
! |-
| Документи продажів
| Замовлення покупця, рахунок, видаткова накладна, акт, повернення від покупця. |-
| Відхилено
| Документ не погоджено. |-
| [[Резервування товару]]
| Забронювати товар під конкретне замовлення покупця. "comment": "Замовлення з сайту"
! |-
| Виробничі документи
| Виробниче замовлення, списання матеріалів, випуск продукції. Основні складські документи:
'''Ключова ідея.''' ERP-документ — це не “файл у папці”, а частина бізнес-процесу, яка має автора, дату, статус, зв’язки, права, проведення, історію змін і вплив на обліковий облік. | Ввести правила проведення і скасування. Приклад використання
'''Друкована форма''' — це зовнішнє представлення ERP-документа у вигляді PDF, Word, HTML або іншого формату. Файл
== ERP-документи і санкційні ризики щодо 1С, BAS та іншого російського ПЗ ==
== Електронний електронний документообіг ==
* [[Прибуткова накладна]];
* [[Видаткова накладна]];
* [[Переміщення товарів]];
* [[Списання товарів]];
* [[Оприбуткування товарів]];
* [[Інвентаризація]];
* [[Резервування товару]];
* [[Комплектація]];
* [[Розукомплектація]]. |-
| Скасування
| Документ анульовано або сторновано. | Зазвичай ні, якщо це PDF, Word або Excel. Приклади
[[CRM]] функціонує з клієнтами, лідами, угодами і комунікаціями. |-
| Чому важливі маршрути погодження?<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;">
== ERP-документи і складський облік ==
[[Категорія:Цифрова незалежність України]]
* знайти помилки в документах;
* пояснити відхилення в сумі;
* підказати відсутні поля;
* знайти дублікати документів;
* класифікувати документи;
* підготувати коротке резюме договору;
* знайти документи без оплати;
* пояснити прострочення;
* підказати ризикові документи;
* сформувати текст комерційної пропозиції;
* підготувати коментар до рахунку;
* знайти документи, які потребують погодження. |-
| Чернетка
| Документ ще не завершений і здатна редагуватися.== Документи закупівель в ERP ==
</div>
[[Категорія:Українське програмне забезпечення]]
! На основі документів можна будувати:
</div>
! |-
| Інвентаризація
| Коригує залишок за фактом.[[ERP]] вирішує цю проблему через єдину систему документів. |}
</div>
[[Електронний документообіг]] дає можливість погоджувати, підписувати, обмінюватися і зберігати документи в електронному вигляді. |-
| [[Замовлення покупця]]
| Підтверджену потребу клієнта.[[Категорія:CRM]]
<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">
== історія продукту змін і аудит документів ==
[[Категорія:AI]]
|-
| Суть
| Структурований об’єкт системи. Можливий сценарій:
! |-
| Складські документи
| Переміщення, списання, оприбуткування, інвентаризація, резервування. |}
== ERP-документ і файл ==
</div>
== Документ-основа і документ-нащадок ==
# [[Заявка на закупівлю]]
# [[Замовлення постачальнику]]
# [[Рахунок постачальника]]
# [[Прибуткова накладна]]
# [[Оплата постачальнику]]
# [[Повернення постачальнику]]
== Друковані форми ERP-документів ==
[[Категорія:Складський облік]]
{| class="wikitable" style="width:100%;"
Документи закупівель забезпечують контроль постачальників, цін, поставок, очікуваних надходжень і взаєморозрахунків. : [[Комерційна пропозиція]] → [[Замовлення покупця]] → [[Рахунок]] → [[Видаткова накладна]] → [[Оплата]]
<div style="border:3px solid #ef6c00; background:#fff3e0; padding:14px; margin:16px 0;">
* внутрішнім погодженням;
* електронним підписом;
* системами обміну документами;
* архівом документів;
* контрагентами;
* юридичним відділом;
* бухгалтерією;
* службою безпеки. На що впливає
* [[Сервісна заявка]];
* [[Наряд на сервіс]];
* [[Акт сервісних робіт]];
* [[Гарантійний ремонт]];
* [[Платний ремонт]];
* [[Заявка на запчастини]];
* [[Сервісний договір]]. # Менеджер створює [[угода|угоду]] в CRM. |-
| Проведено
| Документ вплинув на обліковий облік. Приклад номера
-d '{
* проведена [[видаткова накладна]] зменшує залишки товарів;
* проведена [[прибуткова накладна]] збільшує залишки;
* проведений [[рахунок]] здатна створювати очікувану оплату;
* проведене [[замовлення покупця]] здатна резервувати товар;
* проведена [[інвентаризація]] коригує залишки;
* проведене [[списання товарів]] зменшує складський облік;
* проведена [[оплата]] зменшує дебіторську заборгованість. |-
| Як ERP-документи пов’язані з CRM? На що впливає
<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">
ERP-документи містять важливі бізнес-дані, тому потрібні права доступу. |- | Не контролювати проведення | Документи можуть неправильно впливати на обліковий облік. |- | Замовлення постачальнику | Узгоджену закупівлю. | Обмежено. У K2 ERP документи можуть бути частиною єдиної платформи, де CRM, ERP, складський облік, фінансовий блок, файли, задачі, BI, AI і API працюють у спільному контурі.== Статуси ERP-документів ==
ERP-документи і AI
ERP-документи можна поділити за бізнес-напрямами. ! # Після виконання формується акт виконаних робіт. |}
ERP-документ не варто плутати з файлом. ! | Сам по собі зазвичай не змінює обліковий облік. Ознака
- продажі та реалізація;
- закупівельна діяльність;
- залишки;
- маржу;
- дебіторку;
- кредиторку;
- оплату;
- план-факт;
- прогноз продажів;
- прогноз cash flow;
- виконання замовлень;
- ефективність менеджерів;
- ефективність складів;
- аналіз постачальників;
- аналіз клієнтів. | Перед інтеграцією BAS із ERP-документами бажано провести технічний, юридичний, санкційний і дата-аудит.== Вступ ==
Фінансові документи
|- | Комерційна пропозиція | КП-2026-000145 |- | Рахунок | РХ-2026-000987 |- | Замовлення покупця | ЗП-2026-000321 |- | Видаткова накладна | ВН-2026-000654 |- | Акт | АКТ-2026-000118 |}
! |- | Списання товару
| Керівник складу і фінансовий блок. # ERP формує рахунок. !
Приклад структури ERP-документа
ERP здатна бути пов’язана з:
ERP-документи — це основа керованого обліку, документообігу і бізнес-процесів у компанії. |-
| Пов’язана угода | УГ-2026-000321 | - | Архів | Документ закритий і зберігається для історії.
Див. так само |
- | Архів
Небажано писати: |
|---|
! Фінансові ERP-документи фіксують рух грошей, взаєморозрахунки, зобов’язання і платіжні плани. | Для обслуговування клієнтів і обладнання. |- | Повернення постачальнику | Повернення товару постачальнику. |- | Має історію змін | Так, якщо налаштовано логування. # З угоди формується комерційна пропозиція. |- | Закриття | Документ завершений. |- | Сума | 120 000 грн | Загальна сума документа. | Це PDF, Word, HTML або інше представлення ERP-документа для друку, відправки або підписання. SEO-опис
Для бізнесу. ERP-документи дозволяють бачити, хто створив операцію, коли вона відбулася, які товари або послуги були задіяні, хто погодив документ, які були зміни, чи виступає як оплата, чи відбулося відвантаження і як це вплинуло на обліковий облік. |}
Головне. ERP-документи — це не без зусиль електронні копії паперових файлів. | Назва BAS сама по собі не усуває ризики. |- | Видаткова накладна | Рахунком, замовленням, складом, доставкою. | здатна не мати системного статусу. Практичний висновок для ERP-документів Складські ERP-документи змінюють залишки. | Збільшення залишків, коригування розрахунків. |- | Не вести історію змін | Неможливо зрозуміти, хто і що змінив. | Воронка продажів, прогноз, переговори. |- | Погоджено | Документ затверджено відповідальними особами. # платформа перевіряє залишки і резервує товар. | Потрібно перевіряти конкретну конфігурацію, правовласника, постачальника, канал оновлень, договори, платежі й пов’язаних юридичних осіб. Походження / ризик
Права доступу до ERP-документів
Документи продажів фіксують шлях від потреби клієнта до оплати і відвантаження. | Налаштувати маршрути погодження. Тип документа
Типові помилки при роботі з ERP-документами
ERP-документ рідко існує сам по собі. Як виправити