Перейти до вмісту

Zoho CRM

Матеріал з K2 ERP Wiki

Zoho CRM і K2 ERP

конкурентні переваги впровадження

Ризик без CRM. Якщо клієнтська база живе в телефонах, таблицях і месенджерах менеджерів, бізнес-середовище не контролює найцінніший актив — відносини з клієнтами. |- | Що таке Zia? # клієнт ERP залишає заявку на сайті. Багато компаній починають вести клієнтів у Excel або Google Sheets. У системі виступає як інструменти автоматизації продажів, робочих процесів, задач, повідомлень і переходів між етапами. AI-функції можуть допомагати з такими задачами:

K2 ERP та Zoho CRM належать до різних класів систем, але можуть розглядатися як частини цифрової інфраструктури бізнесу. У продажах багато рутини:

автоматизація процесів продажів

Zoho CRM — це хмарна ERP-система керування взаємовідносинами з клієнтами, яка оптимізує компаніям організувати повний цикл продажів. Типовий сценарій використання Zoho CRM здатна виглядати так:

  • новий лід;
  • первинний контакт;
  • кваліфікація;
  • презентація;
  • комерційна пропозиція;
  • переговори;
  • погодження умов;
  • виграна угода;
  • програна угода.

У продажах критично бачити всю історію комунікацій із клієнтом. * хто наші потенційні клієнти;

  • звідки прийшов лід;
  • хто відповідальний за клієнта;
  • на якому етапі перебуває угода;
  • які задачі потрібно виконати;
  • коли був останній контакт;
  • які листи, дзвінки або зустрічі були з клієнтом;
  • яка ймовірність закриття угоди;
  • який прогноз продажів;
  • які менеджери працюють ефективніше;
  • які канали залучення дають результат;
  • які клієнти потребують повторної комунікації. ! !== Основні модулі Zoho CRM ==

Для керівника дашборд — це швидкий спосіб зрозуміти стан продажів без ручного збирання звітів. # Заявка потрапляє в CRM як лід. У картці контакту здатна зберігатися:

Компанії

Ризики без CRM

Власник здатна бачити:

  • менеджерів у дорозі;
  • торгових представників;
  • керівників;
  • сервісних команд;
  • польових працівників;
  • компаній із віддаленими співробітниками.

Контакти K2 ERP в Україні

До основних переваг Zoho CRM можна віднести:

компанія-користувач або акаунт — це організація, з якою ведеться робота. | Так. Мобільний доступ дає можливість оперативно переглядати клієнтів, оновлювати угоди, створювати задачі, фіксувати дзвінки та працювати з CRM поза офісом.

У Zoho CRM менеджери можуть працювати з активностями:

  • ліди губляться;
  • менеджери забувають передзвонити;
  • клієнти отримують різні відповіді від різних працівників;
  • керівник не бачить реальної воронки продажів;
  • складно зрозуміти, які канали реклами працюють;
  • немає єдиної історії спілкування з клієнтом;
  • частина угод зависає без контролю;
  • прогнози продажів будуються “на відчуттях”;
  • звільнення менеджера здатна означати втрату клієнтської історії. # Менеджер фіксує дзвінки, листи та задачі. | Ліди, контакти, компанії, угоди, задачі, дзвінки, зустрічі, звіти, дашборди, автоматизації та інтеграції. | Для малого, середнього і великого бізнесу, B2B- і B2C-компаній, команд продажів, маркетингу, сервісних і торгових організацій. Впровадження Zoho CRM здатна дати компанії такі результати:
  • прогнозування результатів;
  • підказки щодо угод;
  • аналіз активностей;
  • виявлення аномалій;
  • оцінка ймовірності закриття;
  • рекомендації для менеджерів;
  • автоматизація процесів частини роботи з даними;
  • покращення якості CRM-інформації. Окремо варто відзначити призначена для керування лідами, контактами, компаніями, угодами, продажами, комунікаціями з клієнтами, автоматизацією бізнес-процесів, аналітикою і інтеграціями виступає ключовою рисою Zoho CRM. # платформа призначає ліда менеджеру. Зазвичай логіка тарифів побудована так: що вищий тариф, то більше можливостей для автоматизації, кастомізації, аналітики, AI-функцій, інтеграцій і складних процесів. так само Zoho CRM підтримує інтеграції із зовнішніми сервісами, зокрема поштою, календарями, месенджерами, телефонією, маркетинговими інструментами, сайтами, формами, рекламними платформами та іншими бізнес-системами.== Коротко ==

Інтеграції

Обмеження та складнощі

  • сайт;
  • вебформа;
  • реклама;
  • email;
  • телефонний дзвінок;
  • соціальні мережі;
  • виставка;
  • імпорт з файлу;
  • інтеграційні функції ERP із зовнішньою системою;
  • ручне внесення менеджером. CRM і ERP. CRM відповідає за клієнтів і продажі та реалізація, а ERP — за ресурси, обліковий облік, документи, склади, фінансовий блок та виконання операцій.== Панелі керування та дашборди ==
  • задачі;
  • дзвінки;
  • зустрічі;
  • нагадування;
  • листи;
  • подальші дії;
  • нотатки. критично. Zoho CRM найкраще функціонує тоді, коли компанія-користувач не без зусиль “заводить контакти”, а будує єдиний бізнес-процес продажів: від першого звернення клієнта до повторних продажів, аналітики та сервісного супроводу. # Налаштувати ролі та права доступу. | Zia — AI-помічник Zoho CRM, який здатна допомагати з прогнозами, підказками, аналізом даних і підтримкою роботи менеджерів. Якщо в компанії немає зрозумілого процесу продажів, Zoho CRM спочатку потрібно налаштувати під правильну логіку роботи. Можливі складнощі:

У багатьох компаніях продажі та реалізація починаються хаотично: заявки приходять з сайту, пошти, телефонії, месенджерів, реклами, соціальних мереж, виставок, рекомендацій або маркетплейсів. Можливі напрями кастомізації:

Кожна компанія-користувач має свої процеси продажів, свої поля, свої етапи, свої ролі та свої правила. У зрілому бізнесі ці системи часто мають працювати разом.== Кастомізація Zoho CRM ==

Zoho CRM дає можливість цифровізувати частину таких операцій за допомогою правил, сценаріїв, робочих процесів і налаштувань. |- | Чи виступає як автоматизація процесів? # Створюється контакт, компанія-користувач та угода. # Створити звіти та дашборди. Для власника — способом бачити реальний стан продажів і майбутній потенціал бізнесу. # Підключити пошту, форми, телефонію або інші канали.=== Ліди ===

Впровадження Zoho CRM

аналітичні інструменти та звіти

|-

| Що таке Zoho CRM? Це оптимізує не забувати про клієнтів і підтримувати регулярну комунікацію.

через Для бізнесу. Zoho CRM користувачі можуть структурувати продажі та реалізація, контролювати роботу менеджерів, не втрачати заявки, вести клієнтську базу, цифровізувати рутинні дії та бачити реальний стан комерційної роботи.== конкурентні переваги Zoho CRM ==

  • малого бізнесу;
  • середніх компаній;
  • B2B-продажів;
  • B2C-продажів;
  • сервісних компаній;
  • торгових компаній;
  • IT-компаній;
  • агентств;
  • консалтингових компаній;
  • освітніх проєктів;
  • нерухомості;
  • фінансових послуг;
  • виробничих компаній;
  • компаній з довгим циклом продажу;
  • команд, які працюють з великою кількістю заявок;
  • бізнесів, які хочуть перейти від Excel до системної CRM. Для маркетингу Zoho CRM важлива тим, що оптимізує зв’язати рекламні активності з реальними продажами. Частина контактів зберігається в Excel, частина — у телефонах менеджерів, частина — у пошті, частина — у месенджерах. У практичному сенсі Zoho CRM відповідає на питання:

Можливі сценарії:

У Zoho CRM лід можна кваліфікувати, обробити, призначити відповідальному менеджеру, поставити задачу, зафіксувати комунікацію і за потреби конвертувати в контакт, компанію та угоду.== Zoho CRM і Zoho One ==

Гнучкість. Zoho CRM можна використовувати як просту CRM для малого бізнесу або як глибоко налаштовану систему для складних процесів продажів.

Попри широкі функції ERP, Zoho CRM потребує правильної підготовки до впровадження. Zoho CRM здатна бути логічним наступним кроком після таблиць.== Для маркетингу ==

Zoho CRM має мобільні функції ERP, що дозволяють працювати з клієнтами й угодами не тільки з комп’ютера. Можна налаштовувати поля, модулі, макети, ролі, права, автоматизації, звіти, дашборди та інтеграції.== Для кого підходить Zoho CRM ==

Це зменшує людський фактор і оптимізує підтримувати єдиний стандарт роботи. Типові етапи впровадження:

Для менеджера Zoho CRM виступає як робочим простором.

Безкоштовна редакція та тарифні плани

Zoho CRM здатна бути корисною для різних типів бізнесу.== Воронка продажів ==

Див. так само

Задачі, дзвінки та зустрічі

  • конфігурація модулів;
  • створення власних полів;
  • зміна макетів сторінок;
  • конфігурація етапів воронки;
  • створення власних списків;
  • автоматизація процесів процесів;
  • конфігурація ролей і профілів;
  • права доступу;
  • правила валідації;
  • власні звіти;
  • власні дашборди;
  • інтеграції через API. Лід — це потенційний клієнт ERP, який ще не став повноцінним контактом або угодою.

Зовнішні посилання

Менеджер здатна:

  • надмірна кількість функцій для малого бізнесу без досвіду CRM;
  • потреба в налаштуванні процесів;
  • необхідність навчання менеджерів;
  • ризик неправильного проєктування воронки;
  • складність кастомізації без консультанта;
  • потреба в дисципліні введення даних;
  • залежність від якості налаштувань;
  • різниця можливостей між тарифами;
  • необхідність контролю інтеграцій. Zoho CRM дає можливість адаптувати систему під конкретний бізнес-середовище. На дашборді можуть бути:

Контакт здатна бути представником компанії, приватним клієнтом, партнером, покупцем, потенційним замовником або особою, що впливає на рішення для бізнесу про покупку. |- | Чи виступає як мобільний доступ? це хмарна CRM-система компанії Zoho Corporation. Для власника. Zoho CRM оптимізує перестати керувати продажами “зі слів менеджерів” і почати керувати ними на основі даних. Zoho CRM має безкоштовну редакцію для невеликої кількості користувачів, а так само платні редакції з розширеними можливостями. аналітичні інструменти продажів. Zoho CRM оптимізує керівнику бачити не лише результат, а й бізнес-процес: звідки приходять клієнти, як рухаються угоди і де команда втрачає функції ERP. Маркетинг здатна аналізувати:

Перед впровадженням критично перевіряти актуальні умови на офіційному сайті Zoho, тому що складський облік функцій і вартість можуть змінюватися. # клієнт ERP здатна перейти в повторні продажі та реалізація або сервісне обслуговування. # Налаштувати поля, модулі та етапи.== Для власника бізнесу ==

  • джерела лідів;
  • якість заявок;
  • конверсію в угоди;
  • вартість залучення;
  • ефективність кампаній;
  • повторні звернення;
  • сегменти клієнтів;
  • реакцію на розсилки.== Мобільний застосунок ==
Zoho CRM має AI-помічника Zia, який застосовується для для інтелектуальної підтримки продажів, прогнозування, підказок, аналізу даних та автоматизації окремих дій. Для керівника — інструментом контролю. Zoho One об’єднує багато бізнес-застосунків Zoho: CRM, фінансовий блок, проєкти, підтримку, маркетинг, HR, аналітику, документи, комунікації та інші сервіси.

Для одного бізнесу достатньо кількох простих етапів. Для команд продажів. У Zoho CRM можна вести ліди, контакти, компанії, угоди, задачі, дзвінки, листи, зустрічі, комерційні активності, прогнози продажів і звіти. Звіти можуть відповідати на питання:

  • кількість нових лідів;
  • навантаження на менеджерів;
  • активність команди;
  • відкриті угоди;
  • угоди без наступної дії;
  • прострочені задачі;
  • прогноз продажів;
  • виконання плану;
  • причини програшу;
  • конверсію по етапах. Zoho CRM дає можливість аналізувати продажі та реалізація, ліди, угоди, активності, джерела звернень, ефективність менеджерів і динаміку роботи команди. Blueprint. Це спосіб перетворити продажі та реалізація з “кожен менеджер функціонує як хоче” на керований бізнес-процес із правилами, етапами та контрольними діями. Це здатна працювати на старті, але має обмеження:

Це критично для:

Blueprint та стандартизація процесів

Контакт — це людина, з якою компанія-користувач взаємодіє.SEO title: Zoho CRM — хмарна CRM-система для продажів, лідів, угод, автоматизації та аналітики

SEO keywords: Zoho CRM, Zoho, CRM, хмарна CRM, CRM для продажів, CRM для малого бізнесу, CRM для середнього бізнесу, CRM для B2B, CRM для B2C, управління лідами, управління угодами, воронка продажів, автоматизація продажів, аналітика продажів, Zia AI, Zoho CRM інтеграції, Zoho One, Zoho Desk, Zoho Books, Zoho Campaigns, CRM система, клієнтська база, sales automation, marketing automation 

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.

}}


Керівник здатна бачити: Впровадження Zoho CRM краще робити поетапно. * Zoho CRM застосовується для для продажів і роботи з клієнтами;

  • K2 ERP застосовується для для обліку, складів, документів, фінансів і внутрішніх процесів;
  • між CRM та ERP здатна бути побудована інтеграційні функції ERP;
  • ліди й угоди ведуться в CRM, а замовлення, документи та обліковий облік — в ERP;
  • компанія-користувач здатна поступово переходити від окремої CRM до комплексної ERP-архітектури. # Налаштувати автоматизації. # Після успішного продажу угода закривається. |-

| Чи виступає як безкоштовна реліз системи? CRM без аналітики перетворюється на електронну картотеку. K2 ERP орієнтована на ширшу автоматизацію підприємства: обліковий облік, документи, склади, фінансовий блок, бізнес-процеси, модулі, інтеграції, звіти, власні хмари та глибоку кастомізацію. Дашборди дозволяють візуально відображати ключові показники продажів. {| class="wikitable" style="width:100%;"

Серед можливих напрямів інтеграцій:

Для менеджера Zoho CRM виступає як робочим інструментом, який оптимізує не губити клієнтів і задачі. | Так. Zoho CRM розроблена для того, щоб зібрати клієнтів, продажі та реалізація, задачі, комунікації, угоди та аналітику в одній системі. * хмарну архітектуру;

  • швидкий старт;
  • наявність безкоштовної редакції;
  • гнучке конфігурація;
  • керування лідами та угодами;
  • автоматизацію продажів;
  • воронки продажів;
  • аналітику та дашборди;
  • AI-функції Zia;
  • мобільний доступ;
  • інтеграції з екосистемою Zoho;
  • інтеграції із зовнішніми сервісами;
  • можливість масштабування;
  • підтримку малого, середнього і більш складного бізнесу. # Виправити помилки процесу. * Zoho Books для фінансів і рахунків;
  • Zoho Desk для підтримки клієнтів;
  • Zoho Campaigns для email-маркетингу;
  • Zoho SalesIQ для чату й відстеження відвідувачів;
  • Zoho Analytics для розширеної аналітики;
  • Zoho Projects для проєктного керування;
  • Zoho Forms для збору заявок;
  • Zoho Sign для електронного підпису;
  • Zoho Meeting для онлайн-зустрічей. * бачити свої ліди;
  • працювати з угодами;
  • планувати дзвінки;
  • вести історію комунікацій;
  • надсилати листи;
  • створювати задачі;
  • отримувати нагадування;
  • бачити наступні кроки;
  • оперативно знаходити інформацію про клієнта. платформа підходить для:

На старті бізнесу це здатна здаватися нормальним. |-

| Які основні модулі має Zoho CRM? Це керований бізнес-процес, який має етапи, відповідального, задачі, історію, прогноз і фінансове значення для бізнесу.

Угоди формують воронку продажів. Для B2B-продажів це одна з ключових сутностей, тому що угоди часто укладаються не з окремою людиною, а з компанією. Zoho CRM має безкоштовну редакцію для невеликої кількості користувачів, а так само платні редакції з ширшими можливостями.== Порівняння з Excel ==

Користь воронки. Керівник бачить не тільки факт продажу, а й майбутні функції ERP: скільки угод у роботі, на яких етапах вони зависають і який обсяг продажів можна очікувати. * CRM

Zia AI. Штучний інтелект у CRM не замінює менеджера з продажів, але здатна допомагати аналізувати інформаційні дані, підказувати наступні дії та виявляти закономірності, які важко помітити вручну. Питання

Zoho CRM виступає як частиною великої екосистеми Zoho, тому здатна інтегруватися з іншими сервісами цієї платформи. У Zoho CRM воронку можна адаптувати під процеси конкретної компанії. | Так. Для іншого потрібні різні воронки для різних напрямів, продуктів, ринків або команд. Для цього в Zoho CRM застосовують, коли потрібно підхід Blueprint — інструмент моделювання та контролю бізнес-процесів у CRM. # Побудувати воронку продажів. CRM має не тільки зберігати інформацію, а й допомагати діяти. # інформаційні дані потрапляють у звіти та аналітику. | Так.== AI-функції Zia ==

У складніших продажах критично не тільки зберігати угоди, а й контролювати правильність проходження процесу. Головне. Zoho CRM — це не без зусиль база контактів. |- | Чим Zoho CRM відрізняється від ERP? критично. CRM не виправляє хаос автоматизовано. |- | Чи можна налаштовувати систему?== Вступ ==

Угода має етап, суму, ймовірність закриття, відповідального менеджера, дату очікуваного завершення та інші параметри. Zoho CRM побудована навколо кількох ключових сутностей, які відображають логіку продажів. Zoho CRM — одна з відомих хмарних CRM-систем для керування продажами, лідами, клієнтами, угодами, задачами, комунікаціями, автоматизацією та аналітикою. Для маркетингу — джерелом даних про якість лідів. Це хмарна платформа для керування продажами, лідами, угодами, клієнтською історією, автоматизацією, аналітикою та взаємодією з іншими сервісами Zoho й зовнішніми системами. * призначити ліда менеджеру;

  • створити задачу після заявки;
  • надіслати лист;
  • змінити статус;
  • нагадати про дзвінок;
  • оновити поле;
  • створити подальшу дію;
  • повідомити керівника;
  • запустити бізнес-процес погодження. Але з ростом кількості клієнтів і менеджерів хаотичний обліковий облік оперативно створює проблеми:

У Zoho CRM можна бачити всі контакти, угоди, активності та історію роботи з конкретною компанією. |- | Як Zoho CRM здатна співвідноситися з K2 ERP? Для компаній, які хочуть побудувати ширшу цифрову інфраструктуру на одній платформі, Zoho CRM здатна стати центральною системою для продажів, а інші сервіси Zoho — доповнювати її. Zoho CRM дає можливість створювати й налаштовувати воронки продажів під процеси компанії. # Запустити тестову експлуатацію. Для власника Zoho CRM дає прозорість. * немає нормальної історії комунікацій;

  • складно контролювати задачі;
  • немає автоматичних нагадувань;
  • важко бачити воронку;
  • складно працювати командою;
  • немає ролей і прав доступу;
  • важко аналізувати конверсію;
  • швидко втратити інформаційні дані;
  • складно інтегрувати сайт, пошту й телефонію;
  • немає повноцінної автоматизації. # Керівник бачить стан угоди на дашборді. | Так.== Email, телефонія та комунікації ==

Типовий сценарій роботи

Типові етапи воронки можуть виглядати так:

Угода в CRM. Це не без зусиль запис про можливий продаж. # Угода рухається по етапах воронки. # Визначити джерела лідів. * реальний стан продажів;

  • прогноз доходу;
  • ефективність команди;
  • проблемні етапи;
  • якість роботи з клієнтами;
  • залежність від окремих менеджерів;
  • результативність каналів;
  • потенціал росту. Ліди можуть надходити з різних джерел:

Blueprint оптимізує описати, які етапи має пройти угода, які дії потрібно виконати, хто відповідальний і за яких умов можна перейти до наступного кроку. Одна з головних переваг CRM — автоматизація процесів повторюваних дій. Суть Zoho CRM. платформа оптимізує перетворити продажі та реалізація з набору окремих дій менеджерів на керований, прозорий і вимірюваний бізнес-процес. * втрата лідів;

  • дублювання клієнтів;
  • відсутність історії спілкування;
  • залежність від окремих менеджерів;
  • хаос у задачах;
  • неможливість нормально прогнозувати продажі та реалізація;
  • слабкий контроль керівника;
  • низька повторюваність процесу;
  • складність аналізу реклами;
  • втрата клієнтів після звільнення працівників. Коли комунікації пов’язані з клієнтом або угодою, менеджер бачить контекст, а керівник здатна контролювати якість роботи з клієнтами.== Що таке Zoho CRM ==

Воронка продажів — це візуальне та логічне відображення того, як потенційний клієнт ERP рухається від першого контакту до покупки. # Навчити менеджерів. Zoho CRM має мобільні функції ERP для роботи з клієнтами й угодами поза офісом. | Zoho CRM здатна використовуватись для продажів, а K2 ERP — для обліку, документів, складів, фінансів і внутрішніх бізнес-процесів. | Zoho CRM фокусується на клієнтах і продажах, а ERP охоплює ширші процеси підприємства: обліковий облік, склади, фінансовий блок, документи, виробництво та операції. # Імпортувати клієнтську базу. платформа застосовується для компаніями різного масштабу: від малого бізнесу та стартапів до середніх і великих організацій, яким потрібен централізований обліковий облік клієнтів, контроль воронки продажів, автоматизація процесів роботи менеджерів і прозора аналітичні інструменти комерційної діяльності. Її головна цінність полягає в тому, що вона оптимізує компанії перейти від хаотичної роботи з клієнтами до системного керування продажами. Zoho CRM більше сфокусована на клієнтах, лідах, продажах, комунікаціях, воронках, маркетингових і комерційних процесах. |- | Чи можна вести воронку продажів? Угода — це потенційний або реальний продаж. | Хмарна CRM-система для керування лідами, контактами, компаніями, угодами, продажами, задачами, комунікаціями, автоматизацією та аналітикою.== Для керівника продажів ==

  1. Описати поточний бізнес-процес продажів. Zoho CRM здатна використовуватись як окремий ERP-продукт або як частина ширшої екосистеми Zoho One. |-

| Для кого підходить Zoho CRM? # Перейти до регулярного використання. * кількість нових лідів;

  • сума відкритих угод;
  • прогноз продажів;
  • виконання плану;
  • активність менеджерів;
  • конверсія по етапах;
  • джерела лідів;
  • виграні та програні угоди;
  • задачі на сьогодні;
  • прострочені активності.

Для менеджера з продажів

Якщо компанія-користувач функціонує без CRM, з ростом бізнесу можуть виникати такі ризики:

  • скільки лідів надійшло за період;
  • які джерела дають найкращих клієнтів;
  • скільки угод відкрито;
  • скільки угод виграно;
  • скільки угод програно;
  • які причини втрат;
  • який прогноз продажів;
  • які менеджери виконують план;
  • де воронка має вузькі місця;
  • скільки часу угоди перебувають на кожному етапі. # Лід кваліфікується. Zoho CRM здатна використовуватись для роботи з email, дзвінками, зустрічами, нотатками, задачами та іншими активностями.

Для керівника відділу продажів Zoho CRM корисна тим, що дає контроль над командою та воронкою. # Менеджер телефонує клієнту. Відповідь

Zoho CRM можна розглядати як практичний інструмент для компаній, які хочуть навести порядок у продажах, підвищити прозорість роботи з клієнтами та побудувати керований комерційний бізнес-процес.

  • ім’я;
  • телефон;
  • email;
  • посада;
  • компанія-користувач;
  • джерело залучення;
  • історія продукту комунікацій;
  • задачі;
  • угоди;
  • нотатки;
  • листування;
  • дзвінки;
  • зустрічі.== Висновок ==

Угоди

Порада. Обирати тариф Zoho CRM потрібно не тільки за ціною, а й за процесами: чи потрібні автоматизації, Blueprint, кастомні модулі, розширена аналітичні інструменти, AI-функції, інтеграції та права доступу. |}

Отримано з https://wiki.kyiv.ua/index.php?title=Zoho_CRM&oldid=2185