Клієнтська база

Клієнтська база та задачі менеджерів

Задачі менеджерів мають бути пов’язані з клієнтами. Звіти допомагають керівнику аналізувати клієнтів. як приклад:

Лід — це потенційний клієнт ERP, який ще не пройшов кваліфікацію. того, щоб компанія-користувач працювала з клієнтами системно забезпечується через Клієнтська база потрібна; так само реалізовано а не випадково.== Клієнтська база в CRM ==

У клієнтській базі критично призначати відповідального менеджера.== Які інформаційні дані потрібно зберігати ==

• об’єднання дублікатів;
• видалення помилкових записів;
• оновлення версій телефонів;
• перевірку email;
• уточнення відповідальних;
• оновлення версій статусів;
• архівування неактивних клієнтів;
• перевірку згод на розсилки;
• виправлення реквізитів;
• заповнення важливих полів. як приклад:

Сегментація — це поділ клієнтів на групи за певними ознаками. Клієнтська база — це не таблиця контактів. клієнт ERP здатна бути:

Що таке клієнтська база

|- | Назва клієнта | ТОВ “Приклад” |- | Тип | компанія-користувач |- | Статус | Активний клієнт ERP |- | Галузь | Торгівля |- | Джерело | Вебінар |- | Відповідальний менеджер | Менеджер з продажів |- | Контактна особа | Іван Петренко |- | Телефон | +380 XX XXX XX XX |- | Email | client@example.com |- | Активні угоди | Впровадження CRM |- | Договори | Д-2026-0015 |- | Останній контакт | 17.05.2026 |- | Наступна задача | Передзвонити щодо продовження договору |}

В ERP клієнтська база так само пов’язана з контрагентами, договорами, рахунками, актами, оплатами, замовленнями, складами, доставками, сервісом і фінансовим обліком. |- | Як клієнтська база пов’язана з email-розсилками? Для якісної клієнтської бази бажано:

Регулярне очищення. Клієнтська база старіє. Якщо база неякісна, розсилки перетворюються на спам або не дають результату. | Щоб компанія-користувач системно працювала з клієнтами, не губила ліди, бачила історію, робила повторні продажі та реалізація й контролювала комунікації. | Вона дає можливість сегментувати отримувачів, персоналізувати листи, фіксувати згоду, відписки й реакцію клієнтів. Це історія продукту відносин компанії з клієнтами: хто вони, що купували, які угоди в роботі, які договори підписані, які задачі відкриті, які звернення були та що можна запропонувати далі. Поле

У CRM/ERP клієнт ERP здатна бути пов’язаний з багатьма документами:

Звіти по клієнтській базі

• ім’я;
• прізвище;
• телефон;
• email;
• посада;
• компанія-користувач;
• місто;
• мова комунікації;
• джерело;
• відповідальний менеджер;
• історія продукту дзвінків;
• листування;
• задачі;
• угоди;
• коментарі. | Вони розділяють історію клієнта, спотворюють звіти, ускладнюють продажі та реалізація, email-розсилки, договори й фінансовий контроль. Ризик без системи. Якщо клієнтська база не централізована, компанія-користувач не володіє повною історією своїх клієнтів і втрачає функції ERP для продажів, сервісу та розвитку. Аналіз джерел оптимізує зрозуміти, які канали залучення працюють краще. * кількість клієнтів за період;
• нові клієнти;
• активні клієнти;
• неактивні клієнти;
• клієнти по менеджерах;
• клієнти по джерелах;
• клієнти по регіонах;
• клієнти по галузях;
• клієнти з відкритими угодами;
• клієнти без задач;
• клієнти з простроченими оплатами;
• клієнти з договорами, що завершуються;
• клієнти для повторних продажів.== Вступ ==

компанія-користувач — це організація, з якою ведеться робота. Можливі сценарії в K2 ERP:

У зрілій системі клієнтська база має бути пов’язана між CRM та ERP, щоб продажі та реалізація й обліковий облік працювали з єдиною інформацією. * новий лід;

• кваліфікований лід;
• активний клієнт ERP;
• постійний клієнт ERP;
• VIP-клієнт;
• неактивний клієнт ERP;
• втрачений клієнт ERP;
• потенційний інтегратор;
• боржник;
• на підтримці;
• на впровадженні;
• архівний. Дублікати — одна з найпоширеніших проблем клієнтської бази. Щоб зробити повторний продаж, потрібно знати:

• створення клієнта після нового ліда;
• автоматичне призначення відповідального менеджера;
• запуск задачі на перший контакт;
• створення угоди з картки клієнта;
• генерація договору;
• створення рахунку;
• контроль оплати;
• запуск email-розсилки за сегментом;
• формування списку клієнтів для повторних продажів;
• аналіз клієнтів без активності;
• звіт по клієнтській базі;
• інтеграційні функції ERP з сайтом, хмарою або зовнішніми сервісами. * лідами;
• контактами;
• компаніями;
• угодами;
• задачами менеджерів;
• дзвінками;
• email;
• зустрічами;
• договорами;
• комерційними пропозиціями;
• воронкою продажів;
• повторними продажами;
• email-розсилками;
• сервісними зверненнями. | Вона показує, що клієнт ERP купував, коли купував, які договори діють, які задачі потрібні та що можна запропонувати далі.== CRM, ERP та клієнтська база ==

Погана база знижує якість продажів, email-розсилок, аналітики та автоматизації.== Основні елементи клієнтської бази ==

• передзвонити клієнту;
• надіслати КП;
• уточнити статус договору;
• нагадати про оплату;
• запропонувати продовження;
• повернутися через місяць;
• уточнити задоволеність;
• запросити на вебінар;
• обробити звернення. У клієнтській базі можна зберігати:

Клієнтська база та повторні продажі та реалізація

Якість даних. Чим повніша й точніша клієнтська база, тим краще працюють продажі та реалізація, повторні продажі та реалізація, email-розсилки, сервіс, аналітичні інструменти й автоматизація процесів.== конкурентні переваги якісної клієнтської бази ==

• дозвіл на email;
• дозвіл на SMS;
• дозвіл на дзвінки;
• дозвіл на месенджери;
• дату згоди;
• джерело отримання контакту;
• статус відписки;
• мовні конфігурація;
• теми інтересу.== Навіщо потрібна клієнтська база ==

історія продукту взаємодії

• активним;
• неактивним;
• постійним;
• новим;
• VIP;
• проблемним;
• потенційним для повторного продажу;
• клієнтом із заборгованістю;
• клієнтом на підтримці.SEO title: Клієнтська база в CRM та ERP — облік клієнтів, контактів, історії продажів і комунікацій

SEO keywords: клієнтська база, CRM клієнтська база, база клієнтів, облік клієнтів, клієнти в CRM, клієнти в ERP, контакти, компанії, ліди, угоди, історія клієнта, сегментація клієнтів, повторні продажі, задачі менеджерів, договори в CRM, email-розсилки в CRM, K2 ERP, CRM, ERP, автоматизація продажів, клієнтський сервіс, цифровізація бізнесу

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки. 

}}

Це дає можливість контролювати не тільки продаж, а й юридичну історію співпраці. * CRM;

• контрагентами;
• контактами;
• угодами;
• договорами;
• задачами менеджерів;
• email-розсилками;
• повторними продажами;
• рахунками;
• актами;
• оплатами;
• замовленнями;
• складами;
• сервісними заявками;
• бізнес-процесами;
• звітами;
• файлами;
• інтеграціями. |-

| Як клієнтська база оптимізує повторним продажам? * коли клієнт ERP звернувся;

• звідки прийшов;
• хто з ним функціонує;
• які угоди відкриті;
• що йому вже пропонували;
• які листи надсилали;
• які задачі заплановані;
• коли потрібно зробити наступний контакт;
• чи виступає як договори;
• чи були покупки;
• чи виступає як сервісні проблеми. У K2 ERP клієнтська база здатна бути частиною комплексної автоматизації: CRM, договорів, задач менеджерів, email-розсилок, повторних продажів, фінансів, сервісу та бізнес-процесів. Корисні групи даних:

CRM фокусується на:

Типові помилки

• договорами;
• рахунками;
• актами;
• накладними;
• замовленнями;
• заявками;
• комерційними пропозиціями;
• технічними завданнями;
• листами;
• сертифікатами;
• файлами.== KPI по клієнтській базі ==

Поганий імпорт створює хаос у новій CRM. Перед імпортом критично: !== Клієнтська база та оплати ==

• сайту;
• реклами;
• дзвінка;
• email;
• месенджера;
• виставки;
• вебінару;
• рекомендації;
• маркетплейсу;
• соціальної мережі;
• імпорту з файлу.== Коротко ==

У CRM клієнтська база виступає як основою продажів і комунікацій. Суть клієнтської бази. Це не тільки “хто клієнт ERP”, а й “що з ним відбувалося, що відбувається зараз і що потрібно зробити далі”. | У K2 ERP клієнтська база здатна бути пов’язана з CRM, договорами, рахунками, актами, оплатами, задачами, email-розсилками, сервісом і бізнес-процесами. Це пам’ять компанії про клієнтів і фундамент для продажів, сервісу, маркетингу та довгострокового розвитку бізнесу.

• договори;
• рахунки;
• акти;
• оплати;
• заборгованість;
• замовлення;
• відвантаження;
• склади;
• товари;
• послуги;
• доставки;
• повернення;
• сервісні заявки;
• документи;
• історія продукту взаєморозрахунків. У найпростішому вигляді клієнтська база здатна бути таблицею з іменами та телефонами.=== Клієнти ===

ERP фокусується на:

Клієнтська база та email-розсилки

Сегментація. Клієнтська база має бути не однією великою купою контактів, а структурованим набором груп, з якими можна працювати по-різному. |- | Як клієнтська база здатна працювати в K2 ERP? як приклад:

Статуси мають бути зрозумілими й однаково використовуватися всією командою. Після обробки лід здатна стати контактом, компанією та угодою. Приклад

Клієнтська база в K2 ERP

аналітичні інструменти клієнтської бази оптимізує керівнику відповідати на питання: Проблеми дублікатів: Це можуть бути:

клієнт ERP — це особа або компанія-користувач, яка вже купувала, підписувала договір або має активну комерційну взаємодію. Відповідь

• зберігати контакти;
• бачити історію комунікацій;
• контролювати ліди;
• вести угоди;
• планувати задачі менеджерів;
• запускати email-розсилки;
• сегментувати клієнтів;
• робити повторні продажі та реалізація;
• контролювати договори;
• бачити історію оплат;
• аналізувати активність клієнтів;
• покращувати сервіс;
• зменшувати залежність від окремих менеджерів;
• будувати управлінські звіти.== Якість клієнтської бази ==

• сайт;
• Google;
• реклама;
• Facebook;
• Instagram;
• LinkedIn;
• YouTube;
• TikTok;
• Telegram;
• рекомендація;
• інтегратор;
• виставка;
• вебінар;
• холодний дзвінок;
• email-кампанія;
• маркетплейс.=== Контакти K2 ERP в Україні ===

|- | Що таке клієнтська база? У CRM клієнтська база виступає як центральною частиною системи. Без клієнтської бази компанія-користувач не має єдиного джерела правди про клієнтів. * активні договори;

• завершені договори;
• додаткові угоди;
• строки дії;
• суми;
• статуси погодження;
• підписані файли;
• пов’язані рахунки;
• акти;
• відповідальних;
• задачі по договорах. * контактна інформаційні матеріали;
• юридичні реквізити;
• джерело залучення;
• відповідальний менеджер;
• статус клієнта;
• сегмент;
• галузь;
• регіон;
• історія продукту угод;
• історія продукту покупок;
• договори;
• рахунки;
• акти;
• оплати;
• задачі;
• комунікації;
• сервісні звернення;
• файли;
• коментарі;
• згода на розсилку;
• дата останнього контакту;
• дата наступної дії. CRM і ERP по-різному працюють із клієнтською базою, але мають доповнювати одна одну. через Для CRM. Клієнтська база користувачі можуть менеджерам не губити ліди, бачити історію спілкування, планувати follow-up, сегментувати клієнтів, запускати email-розсилки й розвивати повторні продажі та реалізація. компанія-користувач здатна мати хороший ERP-продукт, сильну команду, рекламу, сайт і відділ продажів. | Поділ клієнтів на групи за статусом, покупками, активністю, регіоном, галуззю, продуктом, сумою, джерелом або поведінкою. Якщо задача не пов’язана з клієнтом, потім важко зрозуміти, для кого і навіщо вона виконувалася. |-

| Яка головна помилка? * оперативно знаходити клієнтів;

• бачити історію спілкування;
• створювати угоди;
• планувати дзвінки;
• робити follow-up;
• надсилати комерційні пропозиції;
• контролювати етапи воронки;
• не втрачати ліди;
• бачити попередні покупки;
• працювати з повторними продажами. Сервісна команда має бачити:

Для керівника база дає змогу бачити не тільки окремі угоди, а й загальний потенціал клієнтів. CRM здатна показувати комерційну історію, а ERP — точні фінансові інформаційні дані. Повторні продажі та реалізація напряму залежать від якості клієнтської бази. Права доступу допомагають захищати інформаційні дані й уникати зайвого розповсюдження інформації. Типові помилки в роботі з клієнтською базою:

• вести базу в Excel замість CRM;
• не фіксувати джерело клієнта;
• не призначати відповідального;
• не об’єднувати дублікати;
• не оновлювати контакти;
• не зберігати історію комунікацій;
• не пов’язувати клієнта з договорами;
• не пов’язувати клієнта з оплатами;
• не фіксувати статус;
• не сегментувати базу;
• не вести згоду на розсилки;
• не аналізувати неактивних клієнтів;
• дозволяти менеджерам зберігати клієнтів тільки у своїх телефонах. Для бізнесу критично бачити фінансову історію клієнта. У картці контакту можуть бути:

Партнери

CRM оптимізує менеджеру бачити не без зусиль контакт клієнта, а всю історію роботи з ним. Але в CRM/ERP вона має бути значно глибшою.=== Компанії ===

• кількість нових лідів;
• кількість кваліфікованих лідів;
• кількість нових клієнтів;
• частка активних клієнтів;
• кількість клієнтів без задач;
• кількість повторних продажів;
• конверсія лідів у клієнтів;
• середній чек клієнта;
• LTV;
• кількість реактивованих клієнтів;
• частка клієнтів з актуальними контактами;
• кількість дублікатів. Для email-розсилок і маркетингової комунікації критично фіксувати згоду клієнта. Типові ситуації:

• єдине джерело правди про клієнтів;
• швидкий пошук інформації;
• збереження історії комунікацій;
• менше залежності від менеджерів;
• кращі продажі та реалізація;
• кращий сервіс;
• повторні продажі та реалізація;
• сегментовані email-розсилки;
• контроль договорів;
• контроль оплат;
• точніша аналітичні інструменти;
• прозорість для керівника;
• можливість автоматизації. Лід здатна прийти з:

компанія-користувач здатна переносити клієнтську базу з Excel, Google Sheets, старої CRM, ERP або інших систем. як приклад:

! Вона дає можливість системно працювати з клієнтами, бачити історію взаємодії, контролювати продажі та реалізація, задачі, договори, email-розсилки, повторні продажі та реалізація, оплати, сервіс і аналітику.

Клієнтська база та договори

! ! Клієнтська база важлива для сервісу й підтримки.

У клієнтській базі бажано зберігати не тільки мінімальні контактні інформаційні дані. {| class="wikitable" style="width:100%;"

Ризики без клієнтської бази

У картці клієнта бажано бачити:

• лідах;
• продажах;
• комунікаціях;
• угодах;
• задачах менеджерів;
• email-розсилках;
• повторних продажах;
• клієнтському сервісі. Результат

Приклади статусів:

• копіювання бази працівниками;
• витік персональних даних;
• несанкціонований доступ;
• випадкове видалення;
• дублювання в сторонніх файлах;
• зберігання клієнтів в особистих телефонах;
• передача бази конкурентам. Якщо її не підтримувати в актуальному стані, CRM поступово втрачає цінність. Це оптимізує робити комунікацію коректною й не надсилати небажані повідомлення.

|- | 1 | Надходить новий лід | Створено запис у CRM |- | 2 | Менеджер перевіряє контакт | Лід кваліфіковано |- | 3 | Створюється компанія-користувач або контакт | клієнт ERP доданий до бази |- | 4 | Створюється угода | Продаж потрапляє у воронку |- | 5 | Створюються задачі менеджера | виступає як наступні дії |- | 6 | Підписується договір | клієнт ERP має юридичний контекст |- | 7 | Виставляється рахунок | виступає як фінансовий контекст |- | 8 | Після покупки запускається follow-up | Створено основу для повторного продажу |}

Висновок

Відповідальний менеджер

Клієнтську базу потрібно регулярно чистити. У CRM клієнтська база виступає як центральним елементом системи, навколо якого будуються продажі та реалізація, комунікації, задачі менеджерів, email-розсилки, воронки, повторні продажі та реалізація та клієнтський сервіс. Якщо CRM відповідає за комунікацію та продаж, то ERP відповідає за виконання, документи, обліковий облік і фінансовий блок. Сегменти можуть бути такими:

• хто клієнт ERP;
• що він купував;
• який договір діє;
• який рівень підтримки;
• які були звернення;
• які проблеми повторюються;
• хто відповідальний менеджер;
• чи виступає як заборгованість;
• чи виступає як відкриті угоди. Дія

Клієнтська база в ERP

• клієнт ERP дзвонив, але ніхто не пам’ятає, про що домовлялися;
• менеджер звільнився, і частина клієнтів зникла разом із ним;
• дублікати клієнтів створюються в різних таблицях;
• один і той самий клієнт ERP отримує різні пропозиції від різних менеджерів;
• історія продукту покупок зберігається окремо від CRM;
• договори лежать у пошті;
• рахунки веде бухгалтерський обліковий облік, а продажі та реалізація їх не бачать;
• email-розсилки надсилаються всім однакові;
• повторні продажі та реалізація не плануються;
• керівник не бачить реального стану клієнтської бази. Вона пов’язана з:

• інтегратори;
• дилери;
• агенти;
• консультанти;
• постачальники лідів;
• технологічні партнери;
• сервісні партнери. ! Приклади звітів:

• дублікати;
• неактуальні телефони;
• неправильні email;
• відсутність відповідального;
• незаповнені поля;
• різні назви однієї компанії;
• відсутність історії комунікацій;
• незрозумілий статус клієнта;
• незафіксоване джерело;
• відсутність згоди на розсилку;
• хаотичні коментарі.== Сегментація клієнтської бази ==

Статуси клієнтів

Джерело клієнта

У продажах клієнтська база оптимізує менеджерам:

• нові ліди;
• активні клієнти;
• неактивні клієнти;
• VIP-клієнти;
• клієнти з відкритими угодами;
• клієнти без покупок;
• клієнти з повторними покупками;
• клієнти з договорами;
• клієнти з простроченими оплатами;
• клієнти за галузями;
• клієнти за регіонами;
• клієнти за продуктами;
• клієнти за сумою покупок;
• клієнти, які відкривали email;
• клієнти, які давно не контактували. Питання

• сайт;
• CRM-форми;
• телефонні дзвінки;
• email;
• Telegram;
• Viber;
• Facebook;
• Instagram;
• TikTok;
• LinkedIn;
• маркетплейси;
• інтернет-магазин;
• офлайн-магазин;
• виставки;
• вебінари;
• конференції;
• партнерські канали;
• рекомендації;
• імпорт із таблиць;
• інтеграції з іншими системами.

! Клієнтська база виступає як цінним активом компанії. Клієнтська база потрібна для керування відносинами з клієнтами. |- | Що таке сегментація клієнтської бази? ! |}

Клієнти — основа будь-якого бізнесу. Статус клієнта оптимізує оперативно зрозуміти його поточний стан. це структурований набір даних про клієнтів. * менеджер бачить тільки своїх клієнтів;

• керівник бачить клієнтів відділу;
• директор бачить усю базу;
• бухгалтерський обліковий облік бачить фінансові інформаційні дані;
• сервіс бачить звернення;
• маркетинг бачить сегменти для розсилок;
• зовнішні користувачі мають обмежений доступ. |-

| Що має бути в картці клієнта? Якщо клієнтська база не ведеться системно, виникають ризики:

Коли історія продукту зберігається в системі, новий менеджер здатна оперативно продовжити роботу з клієнтом. ERP додає до клієнта операційний і фінансовий контекст:

Приклад процесу роботи з клієнтською базою

Див. так само

Клієнтська база — це організована інформаційні матеріали про всіх осіб і компанії, з якими бізнес-середовище взаємодіє або здатна взаємодіяти. Договори мають бути пов’язані з клієнтською базою. |-

| Чому дублікати небезпечні? Клієнтська база здатна поповнюватися з різних джерел.

Очищення клієнтської бази

В ERP клієнтська база часто реалізується через довідник контрагентів, клієнтів або партнерів. Партнери можуть бути окремою частиною клієнтської бази.

Хороші практики

CRM/ERP має допомагати контролювати доступ, історію змін і відповідальність.

Вона здатна включати:

• вести єдину базу в CRM/ERP;
• чітко розділяти ліди, контакти, компанії та клієнтів;
• фіксувати джерело;
• призначати відповідального менеджера;
• зберігати історію комунікацій;
• контролювати дублікати;
• регулярно очищати базу;
• сегментувати клієнтів;
• пов’язувати клієнтів з угодами, договорами й оплатами;
• вести згоду на email-розсилки;
• створювати задачі менеджерам;
• аналізувати активність;
• використовувати базу для повторних продажів. * що клієнт ERP купував;
• коли купував;
• чи задоволений він;
• чи виступає як активний договір;
• чи були проблеми;
• чи виступає як заборгованість;
• які продукти йому можна запропонувати;
• коли доречно зробити контакт;
• хто відповідальний.

Дублікати клієнтів

Імпорт клієнтської бази

• скільки активних клієнтів;
• скільки нових клієнтів за період;
• які джерела дають найкращих клієнтів;
• які клієнти приносять найбільше доходу;
• які клієнти давно не купували;
• які менеджери працюють з якими клієнтами;
• які сегменти зростають;
• які клієнти мають борги;
• які договори скоро завершуються;
• де виступає як потенціал повторних продажів. Можливі рівні доступу:

Приклад картки клієнта

як приклад:

• дзвінки;
• email;
• зустрічі;
• задачі;
• коментарі;
• угоди;
• договори;
• рахунки;
• оплати;
• звернення;
• файли;
• рішення для бізнесу;
• причини відмов;
• домовленості. Ризики:

Якість клієнтської бази визначає ефективність CRM. * контрагентах;

• договорах;
• рахунках;
• актах;
• оплатах;
• замовленнях;
• документах;
• складах;
• обліку;
• виконанні операцій. * втрата клієнтів;
• дублікати;
• хаотична комунікація;
• залежність від окремих менеджерів;
• втрата історії після звільнення працівника;
• неможливість повторних продажів;
• слабка аналітичні інструменти;
• неякісні email-розсилки;
• втрачений контроль договорів;
• проблеми з оплатами;
• низька якість сервісу;
• неможливість масштабування продажів. Очищення здатна включати:

Ліди

• веде клієнта;
• обробляє задачі;
• контролює угоди;
• робить follow-up;
• відповідає за комунікацію;
• контролює повторні продажі та реалізація;
• знає контекст клієнта. До клієнтської бази можуть входити:

Або один контакт здатна бути створений кілька разів різними менеджерами. | Контакти, компанія-користувач, статус, джерело, відповідальний, історія продукту комунікацій, угоди, договори, задачі, рахунки, оплати, файли й коментарі. |-

Чим клієнтська база в CRM відрізняється від ERP? Джерела поповнення клієнтської бази K2 ERP і клієнтська база. У комплексній ERP клієнтська база здатна бути не без зусиль CRM-довідником, а центром зв’язку між продажами, договорами, задачами, оплатами, документами, сервісом, email-розсилками та повторними продажами. Відповідальний менеджер: Вона здатна бути пов’язана з: Якщо клієнт ERP не має відповідального, він швидко випадає з процесу. У K2 ERP клієнтська база здатна бути частиною комплексної автоматизації підприємства. Можна робити розсилки: Окремо варто відзначити потенційних клієнтів, партнерів, контактних осіб, компанії, історію взаємодії, продажі та реалізація, угоди, договори, задачі, звернення, оплати і інші події, пов’язані з роботою компанії з клієнтами виступає ключовою рисою Клієнтська база. критично не тільки зібрати контакт, а й зафіксувати джерело. | CRM фокусується на продажах, комунікаціях, угодах і задачах, а ERP — на договорах, документах, рахунках, актах, оплатах і виконанні операцій.== Клієнтська база та права доступу == Клієнтська база та продажі та реалізація Клієнтська база та документи новим лідам; активним клієнтам; неактивним клієнтам; клієнтам певного продукту; клієнтам за галуззю; клієнтам, які не купували 90 днів; клієнтам із договорами, що завершуються; клієнтам із відкритими угодами; клієнтам, які цікавилися конкретною темою. Клієнтська база — один із ключових активів компанії. Але якщо інформаційні матеріали про клієнтів зберігається хаотично, бізнес-середовище оперативно стикається з проблемами. Без повної клієнтської бази сервіс функціонує “наосліп”.== Клієнтська база та безпека == Контакт — це конкретна людина. * скільки клієнт ERP купив; які рахунки виставлені; які оплачені; яка заборгованість; які платежі прострочені; які договори активні; які акти підписані. Клієнтська база здатна бути пов’язана з KPI. Без цих даних повторні продажі та реалізація стають випадковими. |-

Навіщо потрібна клієнтська база? Основні конкурентні переваги: Головне. Клієнтська база — це не без зусиль список телефонів і email. * перевірити дублікати; очистити телефони; перевірити email; структурувати назви компаній; розділити контакти й компанії; додати джерела; призначити відповідальних; визначити статуси; перевірити згоду на розсилки. Крок Можливі показники: потенційні клієнти; ліди; існуючі клієнти; колишні клієнти; партнери; постачальники; підрядники; контактні особи; компанії; фізичні особи; VIP-клієнти; неактивні клієнти; клієнти з відкритими угодами; клієнти з договорами; клієнти із сервісними зверненнями. критично. Якщо клієнтська база живе в Excel, телефонах менеджерів, пошті та месенджерах, бізнес-середовище не контролює один із найцінніших активів — історію відносин із клієнтами. Вона оптимізує: CRM має мати правила пошуку й об’єднання дублікатів. | Це структурований обліковий облік клієнтів, лідів, контактів, компаній, історії взаємодії, угод, договорів, продажів, задач, оплат і звернень. {| class="wikitable" style="width:100%;" Клієнтська база містить важливу інформацію, тому доступ до неї має контролюватися. Для ERP. Клієнтська база в ERP пов’язує клієнтів із документами, рахунками, актами, оплатами, договорами, замовленнями, залишками, сервісом і фактичним виконанням операцій. як приклад: “ТОВ Ромашка” “Ромашка ТОВ” “Ромашка” “ТОВ Ромашка Київ” “Romashka LLC” Проблеми неякісної бази: історія продукту клієнта розділяється; менеджери можуть працювати з одним клієнтом паралельно; email-розсилки дублюються; звіти спотворюються; важко бачити реальну суму продажів; складно контролювати договори й оплати. | Зберігати клієнтів у телефонах менеджерів, Excel, пошті й месенджерах без єдиної CRM/ERP-бази та історії взаємодії. Джерело клієнта показує, звідки він прийшов. Клієнтська база здатна складатися з кількох типів записів. Без цього складно оцінити ефективність маркетингу. Документи мають зберігатися в контексті клієнта, щоб їх можна було оперативно знайти. історія продукту взаємодії — одна з найцінніших частин клієнтської бази. В ERP вона пов’язана з документами, рахунками, актами, оплатами, замовленнями та операційними процесами. Email-розсилки в CRM працюють ефективніше, якщо клієнтська база добре сегментована. У B2B-продажах компанія-користувач здатна мати кілька контактних осіб, багато угод, договорів, рахунків, звернень і напрямів співпраці. * CRM ERP K2 ERP Управління лідами Воронка продажів Задачі менеджерів Email-розсилки в CRM Договори в CRM Повторні продажі Сегментація клієнтів Клієнтський сервіс Контроль оплат Автоматизація продажів Контрагенти Комерційна пропозиція Бізнес-процес Цифровізація бізнесу