К2 CRM

Чи виступає як в K2 CRM Kanban-дошка?

Під час міграції потрібно визначити:

Kanban-дошка оптимізує:

Права можуть визначати:

Головна ідея. K2 CRM — це не окрема база клієнтів, а частина єдиного цифрового контуру підприємства. Окрема CRM

Експорт потрібен для звітності, аналізу, передачі даних або роботи з окремими вибірками.== K2 CRM і складський облік ==

Права доступу в K2 CRM

CRM-модуль здатна містити кілька основних журналів. |-

Критично. CRM без прав доступу — це ризик витоку клієнтської бази. CRM-звіти можуть показувати кількість лідів, успішні угоди, середню суму угоди, конверсії, втрати й ефективність менеджерів. Це критично, бо продаж не завершується на домовленості. клієнт ERP здатна бути створений із ліда або внесений безпосередньо. Вони допомагають зрозуміти, які канали дають найбільше якісних звернень, а які створюють шум без продажів.== AJAX-інтерактивність == Фінансовий зв’язок — одна з головних причин інтегрувати CRM з ERP.

├── doc/

Див. так само

бачити кількість лідів на кожному етапі;
оперативно оцінювати навантаження менеджерів;
знаходити “застряглі” угоди;
контролювати воронку;
не втрачати важливі звернення;
візуально керувати процесом продажів;
бачити, де виникають затримки. Він здатна працювати разом із довідниками, документами, складом, фінансами, задачами, аналітикою, email, месенджерами та іншими модулями платформи. CRM-модуль K2 здатна бути реалізований як компонент ERP-платформи. K2 CRM у складі ERP

Приклади задач:

назву угоди;
клієнта;
стадію продажу;
вартість;
ймовірність успіху;
відповідального менеджера;
дату відкриття;
очікувану дату закриття;
фактичну дату закриття;
статус: у роботі, успішно закрито, програно;
пов’язані комунікації;
пов’язані документи;
файли;
коментарі.== K2 CRM і фінансовий блок ==

K2 CRM і документи

договорами;
рахунками;
актами;
комерційними пропозиціями;
заявками;
замовленнями;
файлами клієнта;
внутрішніми погодженнями;
архівом документів.== Типові помилки при впровадженні CRM ==

Третя помилка — не визначити правила створення клієнта.

└── k2crm/

назву компанії або ПІБ;
телефон;
email;
адресу;
ЄДРПОУ або інший код;
відповідального менеджера;
дату першого контакту;
статус взаємодії;
пов’язані угоди;
документи;
задачі;
історію комунікацій;
файли;
фінансову інформацію за правами доступу.== Конверсія ліда у клієнта та угоду ==

Технічний акцент. Нотифікації можуть бути внутрішніми, email, через WebSocket або через інтеграції з месенджерами — залежно від архітектури модуля. Повторні продажі та реалізація, сервіс і технічна підтримка часто важливіші для прибутку, ніж перша угода. CRM без задач оперативно перетворюється на пасивну базу клієнтів.== Як зрозуміти, що K2 CRM впроваджена правильно ==

└── setup.py

Воронка продажів

Перша помилка — впроваджувати CRM як “контроль менеджерів”, а не як інструмент продажів.== Довільні характеристики лідів ==

Статуси лідів показують, на якому етапі перебуває потенційний клієнт ERP.

Угода — це комерційна можливість, яка має суму, стадію, ймовірність, менеджера, клієнта й очікуваний результат. У багатьох компаніях CRM застосовують, коли потрібно окремо від облікової системи.== Kanban-дошка K2 CRM ==

Журнал комунікацій здатна містити:

Це дає можливість бачити:

Журнали K2 CRM

Вона покриває запити: “K2 CRM”, “CRM K2 ERP”, “K2 ERP CRM”, “K2 Cloud ERP CRM”, “CRM компонент K2”, “українська CRM”, “CRM в ERP”, “CRM для продажів”, “ліди K2 ERP”, “воронка продажів K2”, “Kanban CRM K2”, “CRM з фінансами і складом”, “CRM українська ERP”, “автоматизація процесів продажів K2”. │ └── templates/

ПІБ або назву компанії;
телефон;
email;
джерело звернення;
статус;
відповідального менеджера;
очікувану суму угоди;
ймовірність успіху;
примітки;
файли;
історію комунікацій;
дату створення;
заплановані задачі;
довільні характеристики. Менеджеру критично знати, чи виступає як товар, коли він буде доступний, чи можна зарезервувати позицію, чи готове відвантаження.

│ ├── business_processes/

клієнт ERP — це компанія-користувач або фізична особа, з якою компанія-користувач вже має реальну взаємодію.== Технічна модель CRM-модуля == components/

У K2 ERP CRM-модуль не ізольований. Вона дає можливість бачити етапи продажу у вигляді колонок і переміщувати картки між статусами. Картка ліда здатна містити:

Клієнти в K2 CRM

Друга помилка — не налаштувати статуси лідів і стадії угод. K2 CRM здатна включати кілька ключових сутностей.

K2 CRM здатна підтримувати журнал лідів, статуси, джерела, відповідальних менеджерів, очікувану суму, ймовірність успіху, історію комунікацій і довільні характеристики.== K2 CRM і сервіс ==

критично. Статуси мають бути зрозумілими для менеджерів. K2 CRM здатна підтримувати прикріплення файлів до переписки або картки ліда. │ └── user_manual/

менеджер створює ліда;
уточнює потребу;
додає комунікації;
змінює статус;
прикріплює файли або комерційну пропозицію;
переводить ліда в клієнта;
створює угоду;
за потреби формує документи або замовлення. Він користувачі можуть компанії збирати ліди, контролювати продажі та реалізація, вести історію комунікацій, бачити воронку, працювати з клієнтами й оцінювати ефективність менеджерів. Це означає, що продажі та реалізація не відриваються від документів, фінансів, складу, замовлень, договорів, управлінського обліку і аналітики.

Так. Воронка продажів показує, як ліди й угоди проходять через етапи продажу. Нагадування допомагають менеджеру не забувати наступні кроки й не втрачати клієнтів через людський фактор.

K2 CRM впроваджена правильно, якщо компанія-користувач бачить повний шлях клієнта: від першого звернення до продажу, документів, оплати, виконання й повторної взаємодії. П’ята помилка — не вести історію комунікацій. |}

Це можуть бути:

Так.=== Чи можна аналізувати ефективність менеджерів? ===

Поширені запитання

Приклади звітів:

Журнал угод здатна містити:

Угода оптимізує відокремити клієнта від конкретного продажу. Типові дії

Чи можна прикріплювати файли до ліда?

Угоди в K2 CRM

хто звернувся до компанії;
звідки прийшов лід;
хто з менеджерів відповідає за клієнта;
на якому етапі перебуває угода;
які дії вже виконані;
які комунікації були з клієнтом;
які документи або файли пов’язані з лідом;
яка очікувана сума угоди;
чому клієнт ERP купив або відмовився;
як продажі та реалізація пов’язані з фінансами й виконанням. CRM має бути пов’язана зі складом, цінами, залишками й відвантаженням. Особливо небезпечні неконтрольований експорт, спільні логіни й зайві адміністратори.

Звіти можуть показувати:

Статуси потрібні для контролю роботи менеджерів, побудови воронки продажів, аналізу конверсій і пошуку слабких місць у процесі. |}

вебсайт;
рекомендація;
реклама;
холодний дзвінок;
виставка або захід;
email-розсилка;
Telegram;
Facebook;
LinkedIn;
Google Ads;
SEO;
інтегратор;
повторне звернення;
маркетплейс;
інтернет-магазин.

через K2 CRM — це компонент для керування взаємовідносинами з клієнтами в екосистемі K2 ERP. :contentReference [oaicite:2]{index=2}

Для сучасної CRM важлива швидкість роботи. |-

Технічний акцент. CRM-модуль має бути компонентом K2 ERP, а не набором окремих сторінок без спільної архітектури. ! Якщо менеджери не ведуть комунікації, не змінюють статуси й не планують задачі, платформа оперативно стає формальною базою контактів.

│ ├── objects/

├── requirements.txt

Джерела лідів

перевірку залишків;
резервування товару;
створення замовлення;
контроль відвантаження;
зв’язок із WMS;
логістику;
історію продажів товару;
аналіз попиту. |-

class="wikitable" style="width:100%; background:#fff3e0;"

CRM оптимізує відповісти:

джерело звернення;
тип клієнта;
регіон;
бюджет;
пріоритетність;
очікувана дата покупки;
відповідальний підрозділ;
категорія продукту;
причина відмови;
канал комунікації;
тип проєкту;
галузь клієнта;
кількість працівників;
очікуваний строк запуску;
альтернатива 1С, з яким порівнює клієнт ERP. Сутність

провідний висновок. K2 CRM перетворює роботу з клієнтами на частину єдиної ERP-архітектури. У каталозі K2 ERP згадуються модулі Email до CRM, TurboSMS до CRM і WhatsApp-бот до CRM. Вони дозволяють компанії адаптувати CRM під власні процеси, а не обмежуватися стандартним набором полів.

CRM як частина K2 ERP

Головна цінність K2 CRM — інтеграційні функції ERP з ERP. Якщо етапи продажу описані нечітко, Kanban-дошка й аналітичні інструменти не дадуть правильної картини. Що означає

критично.

CRM має не тільки зберігати інформацію, а й підштовхувати користувача до наступної дії. Окремо варто відзначити K2 CRM функціонує як частина єдиної ERP-платформи. * статуси лідів;

джерела лідів;
ліди;
клієнти;
угоди;
стадії продажів;
комунікації;
заплановані події;
користувачі-менеджери;
нотифікації;
журнал змін;
файли експорту. Так. |}

Ризик старого підходу. Коли CRM, складський облік, фінансовий блок й документи живуть у різних системах, бізнес-середовище отримує дублювання даних, ручні перенесення, помилки й неповну картину продажів.=== Що таке K2 CRM? === K2 CRM і міграція з інших CRM Чи підтримує K2 CRM ліди? Задачі та нагадування
Критично. CRM не функціонує сама по собі.== Файли по ліду ==
Лід	Потенційний клієнт ERP або звернення	Щоб не втрачати нові функції ERP продажу
клієнт ERP	компанія-користувач або фізична особа, з якою вже виступає як взаємодія	Для ведення історії, документів і повторних продажів
Угода	Комерційна можливість або потенційний продаж	Для контролю суми, етапу, ймовірності й результату
Комунікація	Дзвінок, лист, зустріч, коментар або повідомлення	Для збереження історії взаємодії
Задача	Запланована дія менеджера	Щоб контролювати наступні кроки
Файл	Документ, пропозиція, ТЗ, договір, презентація	Щоб зберігати матеріали по ліду або клієнту
Воронка продажів	Етапи проходження ліда або угоди	Для аналізу продажів і конверсій
Джерело ліда	Канал, з якого прийшов клієнт ERP	Для оцінки ефективності маркетингу

CRM-звіти потрібні керівникам, маркетологам і менеджерам. Журнал

Статуси лідів

Kanban-дошка у K2 CRM — це візуальний інструмент для роботи з лідами та угодами. ! * новий;

уточнюється;
презентація;
комерційна пропозиція;
угода;
успіх;
втрата. Якщо лід переходить у клієнта, платформа має зберегти історію й коректно пов’язати нову сутність з попередніми діями.

Джерела лідів потрібні для маркетингової аналітики. Якщо платформа фіксує джерела лідів, причини відмов, конверсії та сегменти клієнтів, маркетинг здатна працювати точніше.== Ліди в K2 CRM == Дев’ята помилка — не аналізувати причини втрат.

Сторінка K2 CRM має допомагати користувачам і пошуковим системам зрозуміти, що CRM у K2 ERP виступає як частиною єдиної ERP-платформи: ліди, клієнти, угоди, комунікації, Kanban-дошка, воронка продажів, файли, довільні характеристики, документи, фінансовий блок, складський облік, задачі, аналітичні інструменти та інтеграції працюють в одному середовищі. |}

Картка клієнта здатна містити: |- | Критично. AJAX не скасовує серверну перевірку прав. Навіщо потрібна Воронка здатна показувати: На відміну від окремої CRM-системи. Лід ще не обов’язково виступає як клієнтом. Вона оптимізує керівнику бачити не лише поточний стан, а й ефективність процесу. |}

│ ├── models.py

|- | критично. CRM у складі ERP дає більше, ніж без зусиль контроль менеджерів. CRM виступає як частиною ERP, тому клієнтські процеси можуть бути пов’язані з усією діяльністю підприємства. ! {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e3f2fd;" |- | Практична користь. Ліди в K2 CRM допомагають не втрачати звернення, бачити відповідального менеджера й контролювати наступний крок у продажі та реалізація.SEO title: K2 CRM — CRM-модуль K2 ERP для лідів, клієнтів, угод, комунікацій і воронки продажів

SEO keywords: K2 CRM, CRM K2 ERP, K2 ERP CRM, K2 Cloud ERP CRM, CRM модуль K2, ліди K2 ERP, клієнти K2 ERP, угоди K2 ERP, воронка продажів K2, Kanban CRM K2, комунікації K2 CRM, CRM в ERP, українська CRM, українська ERP, CRM для продажів, CRM з ERP, автоматизація продажів K2

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.

}}

|- | Перевага. Звіти K2 CRM мають показувати не лише активність менеджерів, а й зв’язок цієї активності з реальним фінансовим результатом. |}

Приклади AJAX-сценаріїв:

аналітичні інструменти K2 CRM

які клієнти активні;
які ліди ще в роботі;
які угоди закриті;
які комунікації переносити;
які файли важливі;
які дублікати виступає як в клієнтській базі;
які поля застаріли;
які статуси потрібно зберегти;
які причини відмов актуальні;
які менеджери відповідають за клієнтів.

комерційні пропозиції;
технічні задача;
договори;
специфікації;
презентації;
скан-копії документів;
зображення;
листування;
додаткові матеріали клієнта. K2 CRM — це компонент для керування клієнтами й продажами в екосистемі K2 ERP.

|}

Один із ключових сценаріїв K2 CRM — конверсія ліда у клієнта та угоду. * створено нового ліда;

лід перейшов у стадію “Угода”;
прострочена задача;
наближається зустріч;
клієнт ERP не отримав відповідь;
угода змінила статус;
менеджер закрив угоду;
лід втрачено;
потрібно погодити комерційну пропозицію;
клієнт ERP перейшов до етапу документів. Так. |-

Помилка міграції. Не варто переносити стару CRM “як виступає як”. Рекомендовані сутності бази даних:
критично для товарного бізнесу. Менеджер не повинен продавати “всліпу”. * передзвонити клієнту; надіслати комерційну пропозицію; підготувати презентацію; уточнити технічні вимоги; погодити договір; перевірити оплату; передати клієнта у впровадження; нагадати про повторний контакт. Менеджер веде ліда в CRM, бухгалтер створює рахунок в іншій програмі, складський облік функціонує у своїй системі, керівник отримує Excel-звіт, а документи зберігаються в пошті або файлових папках. {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#e3f2fd;"
критично. Експорт клієнтської бази — одна з найчутливіших дій у CRM. Його потрібно кваліфікувати, уточнити потребу, провести комунікацію й перевести далі по воронці продажів. Якщо менеджер захворів, звільнився або передав клієнта, вся історія продукту залишається в системі.== Що таке K2 CRM == створення ліда; оновлення версій статусу; додавання комунікації; вибір джерела ліда; вибір менеджера; пошук клієнта; зміна стадії угоди; переміщення картки на Kanban-дошці; додавання задачі; оновлення версій коментаря. У K2 CRM частина дій здатна виконуватися через AJAX без перезавантаження сторінки. \|} │ ├── forms.py Імпорт потрібен для завантаження лідів, клієнтів або історичних даних із попередньої CRM, Excel, сайту або іншої системи. │ ├── views.py
-	} CRM відповідає на практичні питання бізнесу: Нотифікації в K2 CRM можуть повідомляти менеджерів і керівників про важливі події. Сьома помилка — дати всім право експорту.
} Чи можна конвертувати ліда в клієнта? Лід — це потенційний клієнт ERP, який звернувся до компанії або був знайдений менеджером. Він здатна містити моделі даних, форми, журнали, гриди, API, AJAX-дії, нотифікації, звіти й документацію. Восьма помилка — не навчити менеджерів. Лід здатна перейти в клієнта, угода — у замовлення, домовленість — у договір, а продаж — у фінансовий результат.== K2 CRM і маркетинг == [[Категорія:База даних K2 ERP]] == Коротко == Ознаки якісного впровадження: Файли по ліду важливі для продажів, тому що вся інформаційні матеріали зберігається в одному місці й не губиться в пошті, месенджерах або локальних папках менеджера. {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;" {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#ffebee;" \|- \| '''критично.''' <span style="color:#ef6c00;">інтеграційні функції ERP CRM має бути контрольованою: з правами доступу, журналом помилок, відповідальним і зрозумілою логікою обміну. \|- \| '''критично.''' <span style="color:#ef6c00;">Конверсія не повинна створювати дублікати.</span> \|} '''K2 CRM''' — це CRM-модуль у складі K2 ERP та K2 Cloud ERP для керування лідами, клієнтами, угодами, комунікаціями, задачами, файлами, воронкою продажів і аналітикою. Тому K2 CRM має підтримувати планування дій. продажі та реалізація не існують окремо від бізнесу: вони пов’язані з документами, оплатами, складом, замовленнями, виконанням, сервісом і управлінською аналітикою. {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#ffebee;" K2 CRM здатна бути пов’язана з: ! \|} == Комунікації в K2 CRM == │ ├── hooks.py {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;" CRM містить важливі комерційні інформаційні дані: клієнтів, контакти, телефони, email, суми угод, історію переговорів, файли, комерційні пропозиції та причини відмов. {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;" Десята помилка — копіювати стару CRM без очищення даних. \|} === Чи здатна K2 CRM інтегруватися з email, SMS або месенджерами? === {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;" Потенційні напрями інтеграцій: * усі нові звернення потрапляють у CRM; * у кожного ліда виступає як відповідальний; * статуси зрозумілі; * комунікації фіксуються; * задачі не губляться; * ліди конвертуються в клієнтів і угоди; * дублікати контролюються; * документи пов’язані з клієнтом; * фінансовий результат можна побачити; * менеджери не ведуть паралельний Excel; * керівник бачить воронку й ефективність команди; * експорт обмежений правами. K2 CRM функціонує в єдиному ERP-середовищі. Критерій \|- \| '''ERP-зв’язок.''' <span style="color:#1565c0;">Клієнтська історія продукту й документи мають працювати разом: менеджер бачить не лише листування, а й рахунки, договори, оплату та статус виконання.[[Категорія:Управлінський облік]] \|- \| '''Управлінська користь.''' <span style="color:#2e7d32;">Воронка продажів дає можливість керівнику бачити, де компанія-користувач втрачає клієнтів: на першому контакті, після презентації, після комерційної пропозиції чи на етапі оплати. Що показує [[Категорія:Фінансовий облік]] !== Нотифікації == [[Категорія:Українське програмне забезпечення]] === Чим K2 CRM відрізняється від окремої CRM? === K2 CRM пропонує інший підхід. Зв’язок CRM зі складом здатна включати: {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;" * історію звернень; * відкриті заявки; * відповідальних; * строки реакції; * якість обслуговування; * повторні проблеми; * сервісні угоди; * потенціал повторних продажів. Приклади характеристик: ![[Категорія:Автоматизація продажів]] {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#fff3e0;" CRM ефективніша, коли вона пов’язана з каналами комунікації та зовнішніми сервісами. ├── k2crm/ \|- \| '''Перевага ERP-аналітики.''' <span style="color:#2e7d32;">K2 CRM здатна аналізувати продажі та реалізація разом із фінансами, документами, складом і виконанням робіт, а не лише як окрему CRM-статистику.</span> Перед міграцією потрібно очистити дублікати, переглянути статуси, нормалізувати контакти й відокремити активні інформаційні дані від архівних. Вони дозволяють зрозуміти, що вже відбувалося, які домовленості були досягнуті й що потрібно зробити далі. \|- \| '''Практична користь.''' <span style="color:#2e7d32;">Угоди дозволяють керувати не без зусиль базою клієнтів, а реальними можливостями продажу з сумами, етапами й прогнозом результату.== Приклад структури CRM-компоненти == {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;" == Імпорт та експорт у K2 CRM == * хто бачить усіх лідів; * хто бачить тільки своїх лідів; * хто здатна редагувати картку; * хто здатна конвертувати ліда; * хто бачить суми угод; * хто здатна експортувати клієнтів; * хто здатна видаляти записи; * хто бачить фінансову інформацію; * хто має доступ до аналітики; * хто адмініструє довідники. {\| class="wikitable" style="width:100%;" {{DISPLAYTITLE:K2 CRM}} \|- \| '''Документальний акцент.''' <span style="color:#1565c0;">Файл у CRM має бути не без зусиль вкладенням, а частиною історії клієнта, угоди або комунікації. \|- \| '''Перевага Kanban.''' <span style="color:#2e7d32;">Менеджер бачить не сухий список, а живий потік продажів: що нове, що в роботі, що чекає рішення для бізнесу, що виграно й що втрачено. \|} [[Категорія:Воронка продажів]] {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#fff3e0;" == Інтеграції K2 CRM == * які канали дають якісних лідів; * які кампанії приводять клієнтів; * які сегменти купують швидше; * які запити повторюються; * які причини відмов найчастіші; * які продукти цікавлять клієнтів; * які менеджери краще обробляють певні типи лідів. \|- \| '''Перевага.''' <span style="color:#2e7d32;">CRM у K2 ERP дає можливість бачити продаж не як окрему подію, а як частину повного бізнес-процесу. Тому CRM здатна бути пов’язана з HelpDesk або сервісним контуром.== Порівняння: окрема CRM і K2 CRM у складі ERP == {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;" \|- \| '''Архітектурний акцент.''' <span style="color:#1565c0;">K2 CRM використовує ERP-логіку: єдину базу даних, спільні довідники, ролі, доступи, документи, задачі й аналітику. {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;" \|- \| '''ERP-зв’язок.''' <span style="color:#1565c0;">клієнт ERP у K2 CRM здатна бути не без зусиль записом у продажах, а спільною сутністю для документів, договорів, оплат, складу, сервісу й аналітики. Типовий бізнес-процес: * клієнта або ліда; * тип події; * дату; * SEO-опис; * відповідального; * результат; * наступну дію; * пов’язані файли. \|- \| '''Ліди''' \| Потенційних клієнтів \| створити, знайти, змінити статус, конвертувати \|- \| '''Клієнти''' \| Компанії або фізичних осіб \| переглянути, редагувати, відкрити історію \|- \| '''Угоди''' \| Комерційні функції ERP \| змінити стадію, суму, ймовірність, результат \|- \| '''Комунікації''' \| Дзвінки, листи, зустрічі, коментарі \| додати подію, прив’язати до ліда або клієнта \|- \| '''Задачі''' \| Наступні дії менеджерів \| створити, виконати, перенести, прострочити \|- \| '''Файли''' \| Матеріали по клієнтах і лідах \| прикріпити, переглянути, обмежити доступ \|} Шоста помилка — не інтегрувати CRM з документами й фінансами.</span> Це дає можливість компанії бачити не лише ліди й угоди, а повний шлях клієнта: звернення, комунікації, документи, оплату, складський облік, виконання й фінансовий результат.[[Категорія:Документообіг]] * вхідний дзвінок; * вихідний дзвінок; * email; * зустріч; * коментар; * повідомлення в месенджері; * презентація; * комерційна пропозиція; * технічне обговорення; * сервісне звернення. Тому доступи мають бути контрольованими.</span> \|} Приклади джерел: {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#e3f2fd;" {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;" Типи комунікацій: * лід створюється в CRM; * менеджер веде історію комунікацій; * лід переходить у клієнта; * створюється угода; * формується комерційна пропозиція; * створюється договір або рахунок; * перевіряються залишки на складі; * контролюється оплата; * фіксується виконання; * результат потрапляє в управлінську аналітику.== Основні сутності K2 CRM == \|- \| '''Перевага.''' <span style="color:#2e7d32;">історія продукту комунікацій захищає бізнес-середовище від втрати знань. * рахунком; * оплатою; * дебіторською заборгованістю; * платіжним календарем; * бюджетною статтею; * договором; * фінансовим результатом; * план-факт аналізом.</span> \|} Комунікації — це історія продукту взаємодії з лідами та клієнтами. !</span> \|} це CRM-модуль у складі [[K2 ERP]] та [[K2 Cloud ERP]], призначений; так само реалізовано клієнтами, угодами, комунікаціями, задачами, файлами, воронкою продажів і аналітикою взаємодії з клієнтами виступає ключовою рисою керування лідами забезпечується через '''K2 CRM'''. компанія-користувач здатна переходити на K2 CRM з Excel, Bitrix24, amoCRM, Pipedrive, Zoho CRM, HubSpot CRM, 1С CRM, BAS CRM або власних таблиць.</span> \|} Але ці функції мають бути обмеженими правами. Джерело ліда показує, звідки прийшов потенційний клієнт ERP. Після продажу клієнт ERP здатна звертатися за підтримкою, гарантією, обслуговуванням, консультацією або повторним замовленням.

Приклад послідовності статусів:

Звіти K2 CRM

Пов’язані сторінки

email;
телефонія;
Telegram;
WhatsApp;
SMS;
сайт;
форми зворотного зв’язку;
інтернет-магазин;
рекламні канали;
Ringostat;
TurboSMS;
поштові сервіси;
HelpDesk;
електронний документообіг;
платіжні сервіси;
BI-аналітика. Такі інтеграції можуть бути частиною екосистеми K2.

K2 CRM здатна бути джерелом даних для маркетингу. |-

Ознака успіху. Добре впроваджена K2 CRM показує не лише “хто кому дзвонив”, а як клієнтський бізнес-процес впливає на гроші, документи, складський облік і результат компанії. У K2 CRM продаж здатна бути пов’язаний із:

ліди за період;
джерела лідів;
конверсія лідів;
ефективність менеджерів;
угоди за стадіями;
програні угоди;
причини відмов;
прогноз продажів;
середня сума угоди;
швидкість обробки лідів;
прострочені задачі;
продажі та реалізація за клієнтами;
повторні продажі та реалізація. аналітичні інструменти K2 CRM оптимізує оцінювати продажі та реалізація не на рівні відчуттів, а на основі даних. Для компаній, які продають товари, CRM має бути пов’язана зі складом. Четверта помилка — дозволити дублікати в клієнтській базі. Він оптимізує працювати з лідами, клієнтами, угодами, комунікаціями, задачами, файлами, Kanban-дошкою, воронкою продажів і звітністю. |}

CRM у складі ERP здатна бути пов’язана з документами.

базовий фокус	Ліди, клієнти, продажі та реалізація, комунікації	продажі та реалізація як частина повного бізнес-процесу
інформаційні дані про клієнтів	Можуть дублюватися в інших системах	Використовуються в єдиній базі даних
Документи	Часто створюються окремо	Можуть формуватися з CRM-даних
фінансовий блок	Потребують інтеграції або ручного звіряння	Можуть бути пов’язані з рахунками, оплатами й результатом
складський облік	Часто окремий контур	здатна бути пов’язаний із товарами, залишками й замовленнями
аналітичні інструменти	Переважно продажна	Поєднує продажі та реалізація, фінансовий блок, складський облік, документи й виконання
Взаємодія відділів	Потребує інтеграцій або ручної передачі	Відбувається в межах єдиного середовища
Масштабування	Залежить від можливостей окремої CRM	Розвивається разом з ERP-платформою
Ризик помилок	Вищий через дублювання даних	Нижчий через повторному використанню інформації

class="wikitable" style="width:100%; background:#ffebee;"

│ ├── schema/

У каталозі K2 ERP серед модулів і інтеграцій згадуються, зокрема, модулі Email до CRM, TurboSMS до CRM і WhatsApp-бот до CRM.

Так. Один із ключових сценаріїв CRM — переведення ліда у клієнта та створення пов’язаної угоди. Одна з важливих можливостей K2 CRM — довільні характеристики лідів. Kanban-дошка застосовується для для візуального керування лідами або угодами за етапами продажу. |}

як приклад:

SEO-призначення сторінки

кількість лідів на кожному етапі;
конверсії між етапами;
втрати на кожному етапі;
суму потенційних угод;
прогноз продажів;
ефективність менеджерів;
якість джерел лідів;
середню тривалість угоди;
вузькі місця в процесі. {| class="wikitable" style="width:100%; background:#fff3e0;"

Гнучкість. Довільні характеристики дозволяють налаштовувати CRM під реальний продажний бізнес-процес компанії, а не під жорстку форму системи. Після комунікації часто потрібно створити рахунок, договір, акт, замовлення або комерційну пропозицію. Окрема CRM часто показує “виграну угоду”, але не завжди показує, чи клієнт ERP оплатив, чи виступає як борг, чи була маржа, чи виконано зобов’язання. Один клієнт ERP здатна мати кілька угод: перше впровадження, додатковий компонент, навчання, супровід, інтеграцію або повторний продаж. Приклади нотифікацій: ліди за період; конверсію лідів у клієнтів; джерела лідів; ефективність менеджерів; кількість успішних угод; середню суму угоди; програні угоди; причини відмов; тривалість циклу продажу; прогноз продажів; зв’язок продажів із оплатами; прибутковість клієнтів. Це дає можливість пов’язувати продажі та реалізація з документами, фінансами, складом, договорами, задачами й аналітикою без дублювання даних між різними системами.

Помилка міграції. Не варто переносити стару CRM “як виступає як”. Рекомендовані сутності бази даних:
критично для товарного бізнесу. Менеджер не повинен продавати “всліпу”. * передзвонити клієнту; надіслати комерційну пропозицію; підготувати презентацію; уточнити технічні вимоги; погодити договір; перевірити оплату; передати клієнта у впровадження; нагадати про повторний контакт. Менеджер веде ліда в CRM, бухгалтер створює рахунок в іншій програмі, складський облік функціонує у своїй системі, керівник отримує Excel-звіт, а документи зберігаються в пошті або файлових папках. {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#e3f2fd;"
критично. Експорт клієнтської бази — одна з найчутливіших дій у CRM. Його потрібно кваліфікувати, уточнити потребу, провести комунікацію й перевести далі по воронці продажів. Якщо менеджер захворів, звільнився або передав клієнта, вся історія продукту залишається в системі.== Що таке K2 CRM == створення ліда; оновлення версій статусу; додавання комунікації; вибір джерела ліда; вибір менеджера; пошук клієнта; зміна стадії угоди; переміщення картки на Kanban-дошці; додавання задачі; оновлення версій коментаря. У K2 CRM частина дій здатна виконуватися через AJAX без перезавантаження сторінки. \|} │ ├── forms.py Імпорт потрібен для завантаження лідів, клієнтів або історичних даних із попередньої CRM, Excel, сайту або іншої системи. │ ├── views.py
-	} CRM відповідає на практичні питання бізнесу: Нотифікації в K2 CRM можуть повідомляти менеджерів і керівників про важливі події. Сьома помилка — дати всім право експорту.
} Чи можна конвертувати ліда в клієнта? Лід — це потенційний клієнт ERP, який звернувся до компанії або був знайдений менеджером. Він здатна містити моделі даних, форми, журнали, гриди, API, AJAX-дії, нотифікації, звіти й документацію. Восьма помилка — не навчити менеджерів. Лід здатна перейти в клієнта, угода — у замовлення, домовленість — у договір, а продаж — у фінансовий результат.== K2 CRM і маркетинг == [[Категорія:База даних K2 ERP]] == Коротко == Ознаки якісного впровадження: Файли по ліду важливі для продажів, тому що вся інформаційні матеріали зберігається в одному місці й не губиться в пошті, месенджерах або локальних папках менеджера. {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;" {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#ffebee;" \|- \| '''критично.''' <span style="color:#ef6c00;">інтеграційні функції ERP CRM має бути контрольованою: з правами доступу, журналом помилок, відповідальним і зрозумілою логікою обміну. \|- \| '''критично.''' <span style="color:#ef6c00;">Конверсія не повинна створювати дублікати.</span> \|} '''K2 CRM''' — це CRM-модуль у складі K2 ERP та K2 Cloud ERP для керування лідами, клієнтами, угодами, комунікаціями, задачами, файлами, воронкою продажів і аналітикою. Тому K2 CRM має підтримувати планування дій. продажі та реалізація не існують окремо від бізнесу: вони пов’язані з документами, оплатами, складом, замовленнями, виконанням, сервісом і управлінською аналітикою. {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#ffebee;" K2 CRM здатна бути пов’язана з: ! \|} == Комунікації в K2 CRM == │ ├── hooks.py {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;" CRM містить важливі комерційні інформаційні дані: клієнтів, контакти, телефони, email, суми угод, історію переговорів, файли, комерційні пропозиції та причини відмов. {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;" Десята помилка — копіювати стару CRM без очищення даних. \|} === Чи здатна K2 CRM інтегруватися з email, SMS або месенджерами? === {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;" Потенційні напрями інтеграцій: * усі нові звернення потрапляють у CRM; * у кожного ліда виступає як відповідальний; * статуси зрозумілі; * комунікації фіксуються; * задачі не губляться; * ліди конвертуються в клієнтів і угоди; * дублікати контролюються; * документи пов’язані з клієнтом; * фінансовий результат можна побачити; * менеджери не ведуть паралельний Excel; * керівник бачить воронку й ефективність команди; * експорт обмежений правами. K2 CRM функціонує в єдиному ERP-середовищі. Критерій \|- \| '''ERP-зв’язок.''' <span style="color:#1565c0;">Клієнтська історія продукту й документи мають працювати разом: менеджер бачить не лише листування, а й рахунки, договори, оплату та статус виконання.[[Категорія:Управлінський облік]] \|- \| '''Управлінська користь.''' <span style="color:#2e7d32;">Воронка продажів дає можливість керівнику бачити, де компанія-користувач втрачає клієнтів: на першому контакті, після презентації, після комерційної пропозиції чи на етапі оплати. Що показує [[Категорія:Фінансовий облік]] !== Нотифікації == [[Категорія:Українське програмне забезпечення]] === Чим K2 CRM відрізняється від окремої CRM? === K2 CRM пропонує інший підхід. Зв’язок CRM зі складом здатна включати: {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;" * історію звернень; * відкриті заявки; * відповідальних; * строки реакції; * якість обслуговування; * повторні проблеми; * сервісні угоди; * потенціал повторних продажів. Приклади характеристик: ![[Категорія:Автоматизація продажів]] {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#fff3e0;" CRM ефективніша, коли вона пов’язана з каналами комунікації та зовнішніми сервісами. ├── k2crm/ \|- \| '''Перевага ERP-аналітики.''' <span style="color:#2e7d32;">K2 CRM здатна аналізувати продажі та реалізація разом із фінансами, документами, складом і виконанням робіт, а не лише як окрему CRM-статистику.</span> Перед міграцією потрібно очистити дублікати, переглянути статуси, нормалізувати контакти й відокремити активні інформаційні дані від архівних. Вони дозволяють зрозуміти, що вже відбувалося, які домовленості були досягнуті й що потрібно зробити далі. \|- \| '''Практична користь.''' <span style="color:#2e7d32;">Угоди дозволяють керувати не без зусиль базою клієнтів, а реальними можливостями продажу з сумами, етапами й прогнозом результату.== Приклад структури CRM-компоненти == {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;" == Імпорт та експорт у K2 CRM == * хто бачить усіх лідів; * хто бачить тільки своїх лідів; * хто здатна редагувати картку; * хто здатна конвертувати ліда; * хто бачить суми угод; * хто здатна експортувати клієнтів; * хто здатна видаляти записи; * хто бачить фінансову інформацію; * хто має доступ до аналітики; * хто адмініструє довідники. {\| class="wikitable" style="width:100%;" {{DISPLAYTITLE:K2 CRM}} \|- \| '''Документальний акцент.''' <span style="color:#1565c0;">Файл у CRM має бути не без зусиль вкладенням, а частиною історії клієнта, угоди або комунікації. \|- \| '''Перевага Kanban.''' <span style="color:#2e7d32;">Менеджер бачить не сухий список, а живий потік продажів: що нове, що в роботі, що чекає рішення для бізнесу, що виграно й що втрачено. \|} [[Категорія:Воронка продажів]] {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#fff3e0;" == Інтеграції K2 CRM == * які канали дають якісних лідів; * які кампанії приводять клієнтів; * які сегменти купують швидше; * які запити повторюються; * які причини відмов найчастіші; * які продукти цікавлять клієнтів; * які менеджери краще обробляють певні типи лідів. \|- \| '''Перевага.''' <span style="color:#2e7d32;">CRM у K2 ERP дає можливість бачити продаж не як окрему подію, а як частину повного бізнес-процесу. Тому CRM здатна бути пов’язана з HelpDesk або сервісним контуром.== Порівняння: окрема CRM і K2 CRM у складі ERP == {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;" \|- \| '''Архітектурний акцент.''' <span style="color:#1565c0;">K2 CRM використовує ERP-логіку: єдину базу даних, спільні довідники, ролі, доступи, документи, задачі й аналітику. {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;" \|- \| '''ERP-зв’язок.''' <span style="color:#1565c0;">клієнт ERP у K2 CRM здатна бути не без зусиль записом у продажах, а спільною сутністю для документів, договорів, оплат, складу, сервісу й аналітики. Типовий бізнес-процес: * клієнта або ліда; * тип події; * дату; * SEO-опис; * відповідального; * результат; * наступну дію; * пов’язані файли. \|- \| '''Ліди''' \| Потенційних клієнтів \| створити, знайти, змінити статус, конвертувати \|- \| '''Клієнти''' \| Компанії або фізичних осіб \| переглянути, редагувати, відкрити історію \|- \| '''Угоди''' \| Комерційні функції ERP \| змінити стадію, суму, ймовірність, результат \|- \| '''Комунікації''' \| Дзвінки, листи, зустрічі, коментарі \| додати подію, прив’язати до ліда або клієнта \|- \| '''Задачі''' \| Наступні дії менеджерів \| створити, виконати, перенести, прострочити \|- \| '''Файли''' \| Матеріали по клієнтах і лідах \| прикріпити, переглянути, обмежити доступ \|} Шоста помилка — не інтегрувати CRM з документами й фінансами.</span> Це дає можливість компанії бачити не лише ліди й угоди, а повний шлях клієнта: звернення, комунікації, документи, оплату, складський облік, виконання й фінансовий результат.[[Категорія:Документообіг]] * вхідний дзвінок; * вихідний дзвінок; * email; * зустріч; * коментар; * повідомлення в месенджері; * презентація; * комерційна пропозиція; * технічне обговорення; * сервісне звернення. Тому доступи мають бути контрольованими.</span> \|} Приклади джерел: {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#e3f2fd;" {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;" Типи комунікацій: * лід створюється в CRM; * менеджер веде історію комунікацій; * лід переходить у клієнта; * створюється угода; * формується комерційна пропозиція; * створюється договір або рахунок; * перевіряються залишки на складі; * контролюється оплата; * фіксується виконання; * результат потрапляє в управлінську аналітику.== Основні сутності K2 CRM == \|- \| '''Перевага.''' <span style="color:#2e7d32;">історія продукту комунікацій захищає бізнес-середовище від втрати знань. * рахунком; * оплатою; * дебіторською заборгованістю; * платіжним календарем; * бюджетною статтею; * договором; * фінансовим результатом; * план-факт аналізом.</span> \|} Комунікації — це історія продукту взаємодії з лідами та клієнтами. !</span> \|} це CRM-модуль у складі [[K2 ERP]] та [[K2 Cloud ERP]], призначений; так само реалізовано клієнтами, угодами, комунікаціями, задачами, файлами, воронкою продажів і аналітикою взаємодії з клієнтами виступає ключовою рисою керування лідами забезпечується через '''K2 CRM'''. компанія-користувач здатна переходити на K2 CRM з Excel, Bitrix24, amoCRM, Pipedrive, Zoho CRM, HubSpot CRM, 1С CRM, BAS CRM або власних таблиць.</span> \|} Але ці функції мають бути обмеженими правами. Джерело ліда показує, звідки прийшов потенційний клієнт ERP. Після продажу клієнт ERP здатна звертатися за підтримкою, гарантією, обслуговуванням, консультацією або повторним замовленням.