Перейти до вмісту

K2 CRM

Матеріал з K2 ERP Wiki

Дата: 20.05.2026

K2 CRM для B2B здатна показувати:

Authorization: Bearer token

Окремо варто відзначити угодами, продажами, маркетингом, B2B-продажами, сервісом, дистрибуцією, маркетплейсами, логістикою, агробізнесом, задачами, документами, дебіторкою і аналітикою виступає ключовою рисою керування клієнтами забезпечується через K2 CRM. ↓

  • ліди;
  • клієнти;
  • угоди;
  • воронки;
  • комерційні пропозиції;
  • договори;
  • задачі;
  • дзвінки;
  • email;
  • план продажів;
  • прогноз продажів;
  • KPI менеджерів;
  • причини програшу;
  • повторні продажі та реалізація;
  • Power BI-аналітика. Power BI CRM — це аналітичні інструменти K2 CRM у Power BI. * ім’я;
  • компанію;
  • телефон;
  • email;
  • джерело;
  • UTM-мітки;
  • сторінку заявки;
  • інтерес;
  • бюджет;
  • строк рішення для бізнесу;
  • відповідального;
  • статус;
  • коментар;
  • наступну дію. # Навчити користувачів.
    Функції:
Ризики російських CRM:
Борги в бухгалтерії. ↓

<syntaxhighlight lang="text">
 створити картку ліда
<syntaxhighlight lang="http">
 ↓
== Воронка продажів ==
== Для чого потрібна K2 CRM ==
<syntaxhighlight lang="text">
 ↓
<syntaxhighlight lang="text">
Функції:

насіння, ЗЗР, добрива, логістика. Вона користувачі можуть компанії не втрачати звернення, контролювати роботу менеджерів, бачити етапи продажу, планувати задачі, аналізувати джерела лідів і оцінювати фінансовий результат. # Імпорт клієнтів. # конфігурація інтеграцій.

Менеджер кваліфікує клієнта

  1. Описати цілі CRM. # Налаштувати джерела лідів. Хто наш клієнт ERP? "utm_source": "google",

Комерційна пропозиція

  • зателефонувати;
  • надіслати лист;
  • підготувати КП;
  • провести демо;
  • узгодити договір;
  • перевірити оплату;
  • нагадати про борг;
  • створити сервісну заявку;
  • уточнити потребу;
  • провести повторний контакт;
  • запросити відгук;
  • запропонувати повторний продаж. ↓

Audit log фіксує важливі дії користувачів. Приклад: |- | Клієнтська база | Зберігає клієнтів, контрагентів і контакти | Компанії, контактні особи, історія продукту |- | Ліди | Фіксує потенційних клієнтів | Заявка з сайту або дзвінок |- | Угоди | Веде потенційні продажі та реалізація | Угода на впровадження ERP |- | Воронка продажів | Показує етапи продажів | Лід → КП → Договір → Оплата |- | Задачі менеджерів | Планує дії команди | Зателефонувати, надіслати КП |- | Комерційна пропозиція | Формує пропозиції клієнтам | КП для B2B-клієнта |- | Договори з клієнтами | Контролює договори | Договір поставки або послуг |- | CRM-аналітика | Аналізує показники CRM | Pipeline, конверсія, маржа |- | Сервісна заявка | Веде підтримку і сервіс | Звернення клієнта |- | Рекламації | Контролює претензії | Скарга на товар або послугу |}

Угоди в K2 CRM

Бачить торгові точки, борги, історію закупівель і рекомендований асортимент. # Запуск. # Налаштувати audit log. # Визначити типи клієнтів. { 

},

Що таке K2 CRM?

Створює угоду Приклади автоматизацій: </syntaxhighlight> !</syntaxhighlight>

  • номенклатуру;
  • ціни;
  • залишки;
  • складський облік;
  • замовлення;
  • документи;
  • оплату;
  • дебіторку;
  • кредиторку;
  • фінансовий результат.

Остання активність: демо K2 CRM Після закриття клієнт ERP оцінює якість

Приклад JSON ліда K2 CRM

Міграція бруду зі старої CRM у нову — це не цифрова трансформація. Показник 

↓
↓
"manager": "sales_manager_01",

Джерела лідів:

Міграція на K2 CRM

Для B2B-компаній, дистриб’юторів, виробників, сервісних компаній, логістики, агробізнесу, інтернет-магазинів, маркетплейс-продавців, оптової торгівлі й компаній із корпоративними продажами. # Контроль якості даних.== Основні модулі K2 CRM ==

  • клієнтів;
  • контактних осіб;
  • ліди;
  • угоди;
  • етапи воронки;
  • задачі;
  • коментарі;
  • історію комунікацій;
  • джерела лідів;
  • UTM;
  • договори;
  • файли;
  • причини програшу;
  • користувачів;
  • ролі;
  • довідники;
  • аналітику;
  • інтеграції. K2 ERP CRM — це сценарій, коли CRM функціонує не окремо, а разом із K2 ERP.

Хороша K2 CRM — це коли жоден лід не губиться, кожна угода має наступну дію, менеджери працюють за процесом, маркетинг бачить якість лідів, сервіс контролює заявки, фінансовий блок бачать борги, а керівник бачить не “все в роботі”, а конкретні цифри. # конфігурація воронок. "expected_close_date": "2026-06-30",

K2 ERP 

"contact_person": "Олена Петренко",

K2 CRM здатна відповідати за:

складський облік, оплата, доставка, маржа

Див. так само

"phone": "+380000000000",

Дебіторка: 0 грн

Замовлення

Лід

</syntaxhighlight>

Воронка продажів — це послідовність етапів, через які проходить лід або угода. Доступ Угода: Впровадження K2 CRM

K2 CRM для сервісу

! 

"interest": "K2 CRM",

Сценарій: 

"next_action": {

K2 CRM Без CRM компанія-користувач часто функціонує так: 

[[Категорія:Сервісні заявки]]
== K2 CRM для B2B ==
Проводить демо
 "campaign": "k2_crm_cluster"
== K2 CRM для агробізнесу ==
'''[[CRM для логістики]]''' оптимізує керувати заявками на перевезення, маршрутами, транспортом, водіями, тарифами й статусами доставки. "contact_person": "Олена",
Сценарій:
Новий лід
Для розвитку SEO-кластера можна створити окремі сторінки:
Ймовірність: 60%
== Коротко ==
 ↓
 "deal_id": "K2CRM-DEAL-2026-00045",
!
[[Категорія:Ліди]]

[[Категорія:CRM для бізнесу]]

== Задачі менеджерів ==

* продажів;
* B2B;
* маркетингу;
* сервісу;
* дистрибуції;
* агробізнесу;
* логістики;
* інтернет-магазинів;
* маркетплейсів;
* управлінської аналітики. {| class="wikitable" style="width:100%;"

== Power BI CRM ==
<syntaxhighlight lang="text">
Продаж
[[Категорія:ERP CRM]]
'''[[Права доступу в CRM]]''' потрібні для контролю клієнтської бази, цін, договорів, задач, аналітики й фінансової інформації.</div>

== Права доступу в K2 CRM ==
{{DISPLAYTITLE:K2 CRM}}
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Ліди в пошті. # Імпорт угод. Типові ролі:
 "currency": "UAH",
[[Категорія:K2 ERP]]
Які були рекламації? Функції:

! ↓

 призначити менеджера
Для розвитку Wiki й SEO тему [[K2 CRM]] варто розкривати через окремі сторінки: [[K2 ERP CRM]], [[CRM для продажів]], [[CRM для B2B]], [[CRM для маркетингу]], [[CRM для сервісу]], [[CRM для дистрибуції]], [[CRM для маркетплейсів]], [[CRM для логістики]], [[CRM для агробізнесу]], [[CRM-аналітика]], [[Power BI CRM]], [[Українська CRM]] і [[Заміна російської CRM]]. створити задачу “Зателефонувати протягом 30 хвилин”
! * карту контактів;
* особу, що приймає рішення для бізнесу;
* особу, що впливає на рішення для бізнесу;
* діючий договір;
* умови оплати;
* персональні ціни;
* борги;
* замовлення;
* історію закупівель;
* сервісні звернення. компонент

Приклад правила:

<syntaxhighlight lang="text">

Power BI здатна показувати:

* сервісні заявки;
* звернення клієнтів;
* SLA;
* статуси заявок;
* відповідальні;
* база знань;
* рекламації;
* гарантійні випадки;
* планове обслуговування;
* аварійні ремонти;
* NPS;
* сервісна аналітичні інструменти.== K2 CRM для інтернет-магазину ==

# Аудит старої CRM.</div>
Торговий представник відкриває маршрут.== Зовнішні посилання ==

* санкційні ризики;
* кібербезпека;
* ризик доступу до клієнтських даних;
* залежність від чужої екосистеми;
* проблеми підтримки;
* репутаційні ризики;
* складність інтеграції з українськими сервісами;
* відсутність контролю над майбутнім системи. Узгоджує договір
 "email": "olena@example.com",

'''Головне.''' [[K2 CRM]] потрібна, щоб компанія-користувач бачила повну історію роботи з клієнтом: звідки він прийшов, що його цікавить, які угоди відкриті, які задачі в роботі, які документи погоджуються, що вже продано, чи виступає як борг, які були звернення, рекламації, повторні продажі та реалізація й реальна маржа. Наступна дія: надіслати комерційну пропозицію

Який прогноз продажів? ERP знає, чи виступає як товар, оплата, борг і документи. * клієнти логістики;
* заявки на перевезення;
* вантажі;
* маршрути доставки;
* транспорт;
* водії;
* перевізники;
* експедитори;
* тарифи;
* ТТН;
* статуси доставки;
* GPS-моніторинг;
* SLA доставки;
* рекламації логістики;
* маржа по рейсу;
* Power BI логістика. # Налаштувати повторні продажі та реалізація. # Налаштувати комерційні пропозиції. "amount": 850000,

Міграція на K2 CRM — це перенесення клієнтів, лідів, угод, задач, історії, документів і налаштувань зі старої CRM. Питання 

↓

! # Налаштувати причини програшу. CRM створює сезонну потребу: K2 CRM здатна використовуватися для: Етапи міграції:

API K2 CRM

K2 CRM потрібна для:

K2 CRM здатна використовуватися як українська CRM для:

  • клієнтів;
  • ліди;
  • угоди;
  • задачі;
  • комунікації;
  • маркетингові кампанії;
  • сервісні заявки;
  • рекламації;
  • аналітику клієнтів. # Налаштувати сервісні заявки. # Налаштувати договори. Причина

} SLA контролює строк 

↓
Яка маржа?
Content-Type: application/json
 "description": "Узгодити демо з директором"
</div>
Оплата потрапляє в аналітику
K2 CRM
 ↓
Маржа
'''[[CRM для агробізнесу]]''' у K2 CRM враховує аграрну специфіку: сезони, культури, поля, фермерів, елеватори, агротрейдинг і агродистрибуцію. клієнт ERP: ТОВ “Дистрибуція Плюс”
[[Категорія:Договори]]
{{SEO
|title=K2 CRM — українська CRM для продажів, маркетингу, B2B, сервісу, дистрибуції, логістики та K2 ERP
|description=K2 CRM — CRM-система для управління клієнтами, лідами, угодами, продажами, маркетингом, B2B, сервісом, дистрибуцією, маркетплейсами, логістикою, аналітикою Power BI та інтеграцією з K2 ERP.
|keywords=K2 CRM, K2 ERP CRM, українська CRM, CRM система, CRM для бізнесу, CRM для продажів, CRM для B2B, CRM для маркетингу, CRM для сервісу, CRM для дистрибуції, CRM для маркетплейсів, CRM для логістики, CRM для агробізнесу, ERP CRM, Power BI CRM, українське програмне забезпечення, заміна російської CRM
}}
K2 ERP перевіряє залишки й кредитний ліміт. Так. Угоди в головах менеджерів. Яка потреба клієнта? K2 ERP
[[Категорія:Рекламації]]
Приклад інтеграції з сайтом:

'''[[Українська CRM]]''' — важливий напрям для компаній, які хочуть зменшити залежність від російських або сумнівних програмних продуктів. {

Відкриті угоди: 2
У зв’язці з [[K2 ERP]] K2 CRM перетворюється на [[ERP CRM]]: менеджер бачить клієнта й угоду, ERP показує залишки, ціни, оплату, борги й документи, сервіс бачить звернення, а керівник у [[Power BI]] бачить реальний результат — продажі та реалізація, маржу, pipeline, дебіторку, KPI і ризики.<syntaxhighlight lang="text">

* сайт;
* форма заявки;
* телефонний дзвінок;
* email;
* SEO;
* реклама;
* соціальні мережі;
* виставка;
* вебінар;
* рекомендація;
* B2B-портал;
* інтернет-магазин;
* маркетплейс;
* партнерський канал.[[Power BI CRM]] дає можливість аналізувати ліди, угоди, продажі та реалізація, менеджерів, маркетинг, сервіс, дебіторку, маржу, повторні продажі та реалізація й прогноз продажів. * створення ліда;
* створення клієнта;
* створення угоди;
* оновлення версій статусу;
* створення задачі;
* створення сервісної заявки;
* створення рекламації;
* отримання клієнтів;
* отримання угод;
* отримання аналітики;
* інтеграцію з Power BI.[[Категорія:KPI менеджера продажів]]

'''[[Угода]]''' — це потенційний продаж, який має суму, етап, відповідального й очікувану дату закриття. # Визначити KPI. Приклад
== Audit log у K2 CRM ==
Договір
|-
| Що це? Типи задач:

* назву компанії;
* тип клієнта;
* сегмент;
* галузь;
* регіон;
* контактних осіб;
* телефони;
* email;
* сайт;
* відповідального менеджера;
* джерело залучення;
* історію комунікацій;
* відкриті угоди;
* замовлення;
* договори;
* рахунки;
* оплати;
* борги;
* рекламації;
* сервісні заявки;
* документи;
* примітки. Це питання безпеки даних, контролю бізнесу й цифрової незалежності. # Мапінг полів. # Налаштувати права доступу. ↓
'''[[CRM для маркетплейсів]]''' потрібна для обробки замовлень із маркетплейсів, контролю цін, залишків, комісій і повернень. Помилка

 ↓
'''[[CRM-аналітика]]''' у K2 CRM показує ефективність продажів, маркетингу, сервісу й клієнтської бази.</div>

{
Виявлення потреби
Audit log потрібен, щоб “воно саме змінилося” оперативно перетворювалося на “користувач системи, дата, час, дія”. Звідки прийшов лід?== SEO-запити для K2 CRM ==
}
Чи виступає як товар на складі? | Українська CRM для клієнтів, лідів, угод, продажів, маркетингу, сервісу й аналітики
|-
| Основні сутності
| [[Клієнт]], [[Лід]], [[Угода]], [[Воронка продажів]], [[Задача]], [[Комерційна пропозиція]]
|-
| Ключова перевага
| Зв’язок із [[K2 ERP]]: складом, цінами, оплатами, документами, дебіторкою і маржею
|-
| Основні напрями
| продажі та реалізація, B2B, маркетинг, сервіс, дистрибуція, маркетплейси, логістика, агробізнес
|-
| аналітичні інструменти
| [[CRM-аналітика]] і [[Power BI CRM]]
|-
| базовий ризик без CRM
| Клієнти, угоди, задачі й історія продукту продажів живуть у головах, Excel і чатах
|}

! # Видалення дублів.

'''критично.''' Якщо CRM зберігає клієнтів, угоди, договори, фінансові умови, телефони, email, історію продажів і комерційну інформацію, то вибір CRM — це не “яку кнопочку зручніше натискати”.<syntaxhighlight lang="text">
Тип: B2B
 "utm": {
|-
| CRM ведуть як записник
| Немає процесів
| Немає керування продажами
|-
| Немає воронки
| Етапи не описані
| Неможливо прогнозувати продажі та реалізація
|-
| Немає обов’язкових полів
| інформаційні дані заповнюються хаотично
| Погана аналітичні інструменти
|-
| Немає наступної дії
| Менеджери не планують задачі
| Угоди зависають
|-
| CRM не пов’язана з ERP
| інформаційні дані розділені
| Не видно оплат, складу, маржі й дебіторки
|-
| Немає причин програшу
| Не аналізують відмови
| Помилки повторюються
|-
| Немає Power BI
| Звіти вручну
| Керівник бачить картину запізно
|-
| Немає прав доступу
| Усі бачать усе
| Ризик витоку клієнтської бази
|}

Особливості B2B:

  • створити ліда з форми сайту;
  • призначити менеджера за регіоном;
  • створити задачу після нового ліда;
  • надіслати лист-підтвердження;
  • змінити статус ліда;
  • створити угоду з кваліфікованого ліда;
  • нагадати про follow-up;
  • попередити про угоду без активності;
  • створити задачу при простроченій дебіторці;
  • створити сервісну заявку;
  • створити рекламацію;
  • оновити Power BI. # Налаштувати воронку продажів. # конфігурація структури K2 CRM. Мета: узгодити демонстрацію
  • клієнти інтернет-магазину;
  • замовлення з сайту;
  • покинуті кошики;
  • повторні покупки;
  • рекламації;
  • повернення;
  • email-розсилки;
  • персональні пропозиції;
  • сегментація;
  • інтеграційні функції ERP з оплатами;
  • інтеграційні функції ERP з доставкою;
  • Power BI e-commerce. Відповідь

K2 CRM для маркетплейсів

Заміна російської CRM

Документи в папках.</syntaxhighlight>

Задачі в месенджерах. "date": "2026-05-20T10:00:00", 

"name": "ТОВ Приклад",

Приклад:

K2 CRM для логістики

↓

Лід → клієнт ERP → Угода → КП → Договір → Замовлення → Оплата → Сервіс → Повторний продаж → Power BI Клієнти, ліди, угоди, задачі

K2 CRM для дистрибуції

Проста аналогія. CRM без ERP часто знає, що менеджер “веде угоду”. це CRM-система; так само реалізовано лідами. Приклад: Наступна дія: узгодити демо з директором CRM для продажів у K2 CRM оптимізує контролювати весь шлях від ліда до оплати. Значення </syntaxhighlight> ! Що робить

Оплата 

 ↓

Що логувати:

K2 CRM відповідає на питання:

Керівник питає: “Що по продажах?”

Разом це дає єдиний контур:

K2 CRM здатна працювати не тільки як окрема CRM, а як частина [[K2 ERP CRM]]: з даними ERP про товари, ціни, складський облік, замовлення, оплати, документи, дебіторку і маржу. |-
| [[Менеджер продажів]]
| Свої клієнти, ліди, угоди, задачі
|-
| [[Керівник продажів]]
| Команда, pipeline, KPI, план-факт
|-
| [[Маркетолог]]
| Джерела лідів, кампанії, сегменти
|-
| [[Сервісний менеджер]]
| Сервісні заявки, SLA, рекламації
|-
| [[Фінансист]]
| Оплати, дебіторка, кредитні ліміти
|-
| [[Директор]]
| Power BI, маржа, плани, ризики
|-
| [[Адміністратор CRM]]
| конфігурація, користувачі, ролі, інтеграції
|}

З K2 CRM бізнес-процес має бути таким:

CRM реєструє сервісну заявку

Приклад воронки K2 CRM:

* створення клієнта;
* зміну відповідального;
* зміну етапу угоди;
* зміну суми угоди;
* зміну знижки;
* зміну договору;
* зміну кредитного ліміту;
* видалення задачі;
* закриття угоди;
* причину програшу;
* експорт клієнтської бази;
* зміну прав доступу;
* зміну API-ключів. * [https://erp.kyiv.ua Сайт K2 ERP]
* [https://wiki.erp.kyiv.ua Wiki K2 ERP]
* [https://cloud.corp2.eu K2 Cloud ERP]

 "customer_id": "CLIENT-00125",
== Чек-лист впровадження K2 CRM ==
Угода
Приклад:
[[Категорія:CRM]]
'''[[Лід]]''' — це потенційний клієнт ERP або звернення, яке ще потрібно кваліфікувати. # Налаштувати UTM. зберегти UTM

=== Чи здатна K2 CRM замінити російську CRM? ===
[[Категорія:CRM для дистрибуції]]
[[Категорія:K2 CRM]]
ERP створює рахунок
 ↓
<syntaxhighlight lang="json">

Чи можна відвантажувати?== Приклад JSON угоди K2 CRM == 

"title": "Впровадження K2 CRM",

! Усі починають збирати правду вручну. ↓ 

↓

CRM-аналітика в K2 CRM

↓

Заміна російської CRM здатна бути актуальною для компаній, які використовують російські CRM, застарілі системи або самописні рішення для бізнесу. # Імпорт контактів.</syntaxhighlight> 

"phone": "+380000000000",

Яка наступна дія? "source": "seo",

На якому етапі угода?

Чи можна підключити K2 CRM до Power BI?

Демонстрація Переговори Функції: 

"stage": "commercial_offer",

Power BI показує ефективність SEO CRM для інтернет-магазину пов’язує сайт, замовлення, клієнтів, маркетинг і повторні продажі та реалізація.=== Чи потрібна K2 CRM, якщо вже виступає як ERP? === Угода: K2 CRM для B2B API здатна підтримувати:

Чим K2 CRM відрізняється від звичайної CRM?

Яка сума угоди? "lead_id": "K2CRM-LEAD-2026-00125",

Картка ліда здатна містити: Чи виступає як борг? # Налаштувати клієнтську базу. "interest": "K2 CRM" клієнт ERP створює звернення 

↓

"source": "google",

Функції: Функції: |- | Нові ліди | 1 240 |- | Відкритий pipeline | 18 500 000 грн |- | продажі та реалізація | 7 800 000 грн |- | Конверсія ліда в продаж | 9,4% |- | Маржа | 24% |- | Прострочена дебіторка | 1 900 000 грн |}

K2 CRM здатна інтегруватися з:

Що потрібно перенести:

  • продажі та реалізація по менеджерах;
  • продажі та реалізація по клієнтах;
  • продажі та реалізація по каналах;
  • pipeline;
  • прогноз продажів;
  • план-факт;
  • джерела лідів;
  • маркетингові кампанії;
  • CAC;
  • LTV;
  • ROMI;
  • дебіторку;
  • сервісні заявки;
  • рекламації;
  • повторні продажі та реалізація;
  • маржу;
  • KPI. K2 CRM здатна працювати разом із K2 ERP Інтернет-магазин. K2 CRM здатна бути альтернативою для переходу на українське CRM-рішення в єдиному контурі з K2 ERP. Так, якщо потрібно керувати лідами, угодами, воронкою продажів, задачами менеджерів, маркетингом, сервісом і клієнтською історією. ↓
  • джерела лідів;
  • UTM-мітки;
  • маркетингові кампанії;
  • MQL;
  • SQL;
  • lead scoring;
  • сегментація клієнтів;
  • email-розсилки;
  • SMS-розсилки;
  • реактивація клієнтів;
  • повторні продажі та реалізація;
  • CAC;
  • LTV;
  • ROMI;
  • Power BI CRM.
Відповідальний отримує задачу
  • агроклієнти;
  • фермери;
  • агрохолдинги;
  • елеватори;
  • агротрейдери;
  • культури;
  • поля;
  • земельний банк;
  • сезони;
  • продаж насіння;
  • продаж ЗЗР;
  • продаж добрив;
  • агрологістика;
  • взаєморозрахунки;
  • Power BI агро. Приклад:
Автоматизація CRM оптимізує зменшити ручну роботу. аналітичні інструменти продажів, маржі, клієнтів і менеджерів CRM для маркетингу у K2 CRM оптимізує аналізувати джерела лідів і маркетингову ефективність. ERP зазвичай добре знає обліковий облік, але CRM керує взаємодією з клієнтом. # Очищення клієнтської бази.
Показники:
Задача: зателефонувати клієнту
 "source": "website",
 ↓
 ↓
 ↓
 "page": "/k2-crm",
Відповідальний: менеджер продажів
 "created_at": "2026-05-16T15:30:00",
[[Категорія:Воронка продажів]]
Успішно

CRM для сервісу потрібна для підтримки клієнтів, сервісних заявок, SLA і рекламацій. Функції: </syntaxhighlight> 

↓
"email": "olena@example.com",

Приклад: Перевага Power BI — можливість поєднати CRM і ERP-дані в одному дашборді. SEO-стаття “CRM для B2B”

Для кого підходить K2 CRM?

Так.

Клієнтська база — основа K2 CRM. * Воронка B2B-продажів;

Картка угоди здатна містити: CRM для дистрибуції у K2 CRM оптимізує керувати торговими точками, дилерами, маршрутами й торговими представниками. Лід із сайту

Інтеграції K2 CRM

Українська CRM

Задачі менеджерів допомагають не втрачати наступні дії. ↓ 

↓

Клієнтська база

через K2 CRM — це платформа для організації роботи з клієнтами й продажами. "manager": "sales_manager_01" 

"probability": 60,
↓

Висновок

Схема: Етап: Комерційна пропозиція

автоматизація процесів в K2 CRM

K2 CRM і K2 ERP CRM

</syntaxhighlight>

K2 CRM для маркетингу

  • кілька контактних осіб;
  • довший цикл продажу;
  • договори;
  • комерційні пропозиції;
  • персональні ціни;
  • відстрочка платежу;
  • кредитний ліміт;
  • дебіторка;
  • повторні закупівельна діяльність;
  • B2B-портал;
  • електронний документообіг;
  • складні погодження. # Налаштувати рекламації. K2 CRM здатна використовуватися як українська альтернатива російським CRM-рішенням, особливо якщо потрібен зв’язок із ERP, контроль даних, інтеграції, аналітичні інструменти і безпечніша цифрова інфраструктура. K2 CRM — це CRM-система для компаній, яким потрібно системно управляти клієнтами, лідами, угодами, продажами, маркетингом, сервісом, задачами, рекламаціями й аналітикою. # конфігурація задач. "page": "/k2-crm",
↓
  • клієнта;
  • контактну особу;
  • назву угоди;
  • суму;
  • валюту;
  • етап;
  • ймовірність;
  • очікувану дату закриття;
  • джерело ліда;
  • відповідального менеджера;
  • продукти або послуги;
  • комерційну пропозицію;
  • договір;
  • задачі;
  • документи;
  • причину програшу;
  • маржу. {| class="wikitable" style="width:100%;"

Маркетплейс Приклад: Товари, ціни, складський облік, оплати, документи Надсилає КП 

"source": "website",

API CRM дає можливість обмінюватися даними між K2 CRM, сайтом, ERP, B2B-порталом, маркетплейсами, телефонією та іншими системами. # Регулярно аналізувати CRM-дані. "type": "call", 

[[Категорія:Задачі менеджерів]]
Кваліфікація
<syntaxhighlight lang="text">
 "medium": "organic",
K2 ERP здатна відповідати за:

клієнт ERP: ТОВ “Приклад”

[[Категорія:Pipeline]]

'''[[CRM для B2B]]''' у K2 CRM потрібна для корпоративних продажів. Це без зусиль новий інтерфейс для старого хаосу. # Навчання користувачів. # конфігурація прав доступу. Галузь: Дистрибуція
Створює замовлення. Культури: кукурудза, соняшник, пшениця. Роль
 "utm_medium": "organic",

POST /api/crm/leads

Типові помилки при впровадженні CRM

== Типові питання ==

Фермер має 1 200 га. Які документи потрібні? * торгові точки;

  • дилери;
  • торгові представники;
  • маршрути;
  • візити;
  • замовлення;
  • асортиментна матриця;
  • прайси;
  • знижки;
  • промоакції;
  • дебіторка;
  • кредитні ліміти;
  • доставка;
  • Power BI для дистрибуції. Функції:

Що таке K2 CRM

  • кількість лідів;
  • MQL;
  • SQL;
  • кількість угод;
  • pipeline;
  • прогноз продажів;
  • конверсія;
  • середній чек;
  • продажі та реалізація;
  • маржа;
  • дебіторка;
  • активність менеджерів;
  • угоди без наступної дії;
  • причини програшу;
  • CAC;
  • LTV;
  • ROMI;
  • NPS;
  • повторні продажі та реалізація;
  • рекламації. Сума: 850 000 грн

Приклад:

  • K2 ERP;
  • сайтом;
  • інтернет-магазином;
  • B2B-порталом;
  • маркетплейсами;
  • email;
  • телефонією;
  • месенджерами;
  • службами доставки;
  • платіжними сервісами;
  • Power BI;
  • API;
  • зовнішніми базами;
  • ERP-модулями;
  • складом;
  • документообігом. ↓

Power BI

</syntaxhighlight>

K2 CRM — це CRM-система для керування клієнтами, лідами, угодами, продажами, маркетингом, сервісом, задачами, рекламаціями, аналітикою та інтеграцією з K2 ERP. # Налаштувати контактних осіб. # Тестування. # Налаштувати задачі.

Картка клієнта здатна містити: 

}
↓
"status": "new",

Рахунок Менеджер: Іваненко

Ліди в K2 CRM

Якщо лід прийшов із сайту: 

"company": "ТОВ Приклад",
↓

} </syntaxhighlight> Хто відповідальний менеджер?</syntaxhighlight>

<syntaxhighlight lang="text">

Угода без наступної задачі — це не продаж, а сплячий рядок у CRM із красивою сумою. Для різних напрямків можна створювати окремі воронки:

Отримано з https://wiki.kyiv.ua/index.php?title=K2_CRM&oldid=2140