CRM для дистрибуції

Зробити фото полиці

CRM здатна фіксувати:

Рекламації в дистрибуції

"sku": "ITEM-002",
"order_id": "DIST-ORDER-2026-00125",
"approved": true

Клієнтська база дистрибуції

Приклад маршруту:

Рекламації губляться.[[Категорія:CRM для продажів]]

У дистрибуції часто використовуються різні [[Типи цін]].[[Power BI]] дає можливість аналізувати дистрибуцію за клієнтами, регіонами, товарами, торговими представниками, каналами й маржею. * клієнта;
* замовлення;
* товари;
* кількість;
* доставку;
* оплату;
* коментар;
* промокод;
* рекламацію;
* сервісне звернення.

Приклад: Статус: офіційний дилер - мінімальної маржі. Фото: немає. Проста аналогія. Дистрибуція без CRM — це коли торговий представник щось записав у блокнот, менеджер щось пообіцяв у Viber, складський облік щось не знайшов, фінансовий блок згадали про борг, а клієнт ERP уже чекає доставку. {

CRM для дистрибуції і K2 ERP

Промоакція — тимчасова пропозиція для стимулювання продажів. Погано:

"order_id": "DIST-ORDER-2026-00125",

CRM для дилерів має підтримувати:

Геолокація торгових представників

Помилка: торговий представник не бачить борг

Схема: Коментарі: немає. Контроль: B2B-портал у дистрибуції дає можливість клієнтам самостійно створювати замовлення. # Створити структуру клієнтської бази. Приклад:

"discount": 0

Чим CRM для дистрибуції відрізняється від звичайної CRM?

Приклад правила: Рекламація — претензія клієнта щодо товару, доставки, документів або сервісу. Поточний борг: 280 000 грн. Щоб торговий представник бачив маршрут, клієнтів, борги, історію продажів, рекомендований асортимент, ціни, акції, залишки й міг створити замовлення одразу під час візиту.

"payment_terms": "deferred_14_days"

Очікується надходження: 100 шт через 3 дні. Дилер — це інтегратор, який купує товари для перепродажу або просування в своєму регіоні. Картка торгової точки здатна містити:

продажі та реалізація по областях;
покриття торгових точок;
активність дилерів;
роботу торгових представників;
дебіторку по регіонах;
ефективність маршрутів;
попит по товарах;
сезонність;
логістичні витрати;
маржу по регіонах. {

"delivery_date": "2026-05-17",

Хто наші клієнти? * назву компанії;

- типу клієнта;

* конкурентний бренд;
* ціна конкурента;
* промо конкурента;
* товар конкурента;
* присутність на полиці;
* коментар клієнта;
* фото;
* регіон;
* торгову точку;
* реакцію клієнта. Помилка

<syntaxhighlight lang="json">

* кількість візитів;
* виконання маршруту;
* кількість замовлень;
* сума замовлень;
* середній чек;
* виконання плану;
* активна клієнтська база;
* нові торгові точки;
* повторні замовлення;
* дебіторка клієнтів;
* виконання асортиментної матриці;
* фотофіксація;
* продажі та реалізація промоакцій;
* повернення;
* рекламації;
* маржа. * регіонами;
* торговими представниками;
* дилерами;
* торговими точками;
* товарами;
* категоріями;
* брендами;
* каналами;
* місяцями;
* сезонами;
* промоакціями. !== Для чого потрібна CRM для дистрибуції ==

== Що таке CRM для дистрибуції ==
 "credit_limit": 300000,
'''[[Торгова точка]]''' — це конкретне місце, де продаються або приймаються товари: магазин, кіоск, складський облік клієнта, ресторан, аптека, СТО, агромагазин або інша фізична локація. Сутність

CRM для дистрибуції потрібна для:
 "price": 85.00
Audit log потрібен, щоб “хтось випадково поставив знижку 40%” оперативно перетворювалося з містики на конкретний запис у журналі.=== Що таке CRM для дистрибуції? ===
[[Категорія:Power BI]]
складський облік збирає товар. Доступно на складі: 30 шт. Значення

 ↓
Кредитний ліміт: 300 000 грн. __TOC__
Приклад:
[[Категорія:Дилерська мережа]]

 додати клієнта в маршрут

=== Навіщо CRM для торгових представників? ===
'''[[CRM для дистрибуції]]''' — це ключовий інструмент для компаній, які працюють із торговими точками, дилерами, регіональними клієнтами, оптовими покупцями та польовими командами.

{ Сценарій: ! "price_type": "wholesale", Торговий представник — працівник, який відвідує торгові точки, збирає замовлення, контролює асортимент, дебіторку, полиці, промоакції й комунікацію з клієнтами. Вона відповідає на питання:

Що логувати:

інтеграційні функції ERP з сайтом і B2B-порталом

CRM має фіксувати: </syntaxhighlight>

Менеджер погоджує заміну.SEO title: CRM для дистрибуції — торгові точки, дилери, маршрути, замовлення, дебіторка, K2 ERP CRM

SEO keywords: CRM для дистрибуції, CRM для дистриб’юторів, CRM для торгових представників, CRM для оптової торгівлі, CRM для FMCG, CRM для дилерів, K2 ERP CRM, ERP CRM для дистрибуції, управління торговими точками, маршрути торгових представників, замовлення клієнтів, дебіторська заборгованість, асортиментна матриця, прайс-листи, B2B-портал, Power BI дистрибуція

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.

}}

"name": "Товар A",

</syntaxhighlight>

клієнта;
торгову точку;
відповідального;
товари;
кількість;
ціни;
знижки;
складський облік;
резерв;
дату доставки;
спосіб доставки;
статус;
коментар;
кредитний ліміт;
дебіторку;
промоакції;
документи. },

координати торгової точки;
координати початку візиту;
координати завершення візиту;
відстань до точки;
час перебування;
маршрут;

відхилення від маршруту. CRM здатна допомагати перевіряти, чи товар представлений у торговій точці.

'''Хороша CRM для дистрибуції — це коли торговий представник не без зусиль “об’їжджає точки”, а функціонує з даними: бачить борг, історію закупівель, рекомендований асортимент, актуальні ціни, залишки, акції й наступні дії. }
По кожній точці:
[[Категорія:Асортиментна матриця]]
</div>
CRM здатна фіксувати:

клієнт ERP отримує статус. # Налаштувати мобільний сценарій.[[Категорія:CRM]]

CRM має контролювати:
[[Категорія:API]]
 {
Геолокація потрібна не для тотального стеження “бо цікаво”, а для керування польовою командою, маршрутами, якістю візитів і витратами часу. CRM для дистрибуції здатна контролювати промоакції в торгових точках. Відповідь

[[CRM для дистрибуції]] — це платформа для керування клієнтами, торговими точками, дилерами, торговими представниками, маршрутами, замовленнями, прайсами, дебіторкою, доставкою, поверненнями, рекламаціями й аналітикою дистрибуційних продажів. "quantity": 10,
 },

У K2 ERP CRM CRM для дистрибуції стає частиною єдиного ERP-контуру: торговий представник створює замовлення, платформа перевіряє ціну, залишок і борг, складський облік резервує товар, логістика планує доставку, фінансовий блок контролюють оплату, а керівник у Power BI бачить продажі та реалізація, маржу, маршрути й дебіторку. Мінімальна кількість Борги перевіряються після продажу. }

клієнт ERP хоче замовлення на 120 000 грн. Центральна, 10", CRM рекомендує торговому представнику запропонувати C і D. "region": "Київська область",

Торгові представники

Виконання: 74,6%

Кредитний ліміт: 800 000 грн

продажі та реалізація по регіонах;
продажі та реалізація по торгових представниках;
продажі та реалізація по торгових точках;
продажі та реалізація по дилерах;
план-факт продажів;
маржа по клієнтах;
маржа по товарах;
дебіторка по клієнтах;
дебіторка по менеджерах;
виконання маршрутів;
кількість візитів;
замовлення з візитів;
середній чек;
повернення;
рекламації;
асортиментна матриця;
топ товарів;
товари без руху;
ефективність промоакцій;
доставка;
SLA доставки. Бровари, вул. Учасники: 120 торгових точок

замовлення створено;
клієнт ERP відмовився;
точка закрита;
потрібна доставка;
потрібне повернення;
виявлена рекламація;
потрібна оплата;
потрібна зустріч із власником.Audit log має фіксувати важливі зміни. # Налаштувати дилерів. Після цього фінансовий блок повідомляють: клієнт ERP має прострочену дебіторку.== складський облік і залишки в CRM для дистрибуції ==

CRM вимагає погодження фінансів. Повторює попереднє замовлення

Схожі точки так само купують C і D.K2 ERP CRM у дистрибуції здатна бути пов’язана з:

KPI торгових представників

Зафіксувати коментар

"address": "м. Краще:

|- | Товар A | 10 шт | Обов’язковий |- | Товар B | 5 шт | Рекомендований |- | Товар C | 2 шт | Акційний |}

Які дилери купують регулярно? * ліміт здатна залежати від договору;

ліміт здатна залежати від історії оплат;
ліміт здатна бути різним для дилерів і роздрібних точок;
перевищення ліміту здатна блокувати замовлення;
виняток здатна погоджувати фінансовий директор;
прострочення здатна зменшувати доступний ліміт. ! ! Факт: 1 120 000 грн

Ціна залежить від: "sales_rep": "REP-03",

- наступна дія; клієнт ERP отримав пошкоджений товар. Торгова точка

Конкуренти в дистрибуції

Залишки уточнюються телефоном. CRM бачить клієнта. * назву;

період;
товари;
клієнтів;
регіони;
умови;
бюджет;
план продажів;
відповідальних;
фотофіксацію;
результат;
маржу. # Налаштувати візити. показати рекомендований асортимент

Сегмент: B2B

Для торгових представників важливий Мобільний застосунок CRM. # Налаштувати Power BI. "outlet_id": "OUTLET-045",

- регіону;

- прострочення;

загальний борг клієнта;
прострочений борг;
дату останньої оплати;
неоплачені рахунки;
дні прострочення;
кредитний ліміт;
доступний ліміт;
історію оплат;
акт звірки;
блокування відвантаження;
задачі на нагадування;
відповідального менеджера.

CRM для дистрибуції — це платформа для керування клієнтами, продажами, маршрутами, замовленнями, залишками, дебіторкою і роботою польової команди в дистрибуційному бізнесі. Факт Дебіторська заборгованість — одна з ключових тем у дистрибуції.== Зовнішні посилання ==

Який план продажів по регіону? Промо: 10% знижка на товар A

SEO-запити для CRM для дистрибуції

фото полиці;
фото товару;
фото промо;
фото цінника;
фото дефекту;
дату;
торгову точку;
геолокацію;
торгового представника;
коментар. Продати клієнту з боргом — швидко. - статусу дилера;

знижка на товар;
знижка за кількість;
набір товарів;
подарунок за покупку;
бонус для дилера;
промо для мережі;
сезонна акція;
акція для регіону;
акція для торгового представника;
компенсаційна акція. CRM має контролювати:

контроль промоакції;
перевірка викладки;
контроль конкурентів;
фіксація проблеми;
підтвердження візиту;

доказ рекламації.

K2 ERP перевіряє кредитний ліміт
- обсягу;
</div>
|-
| продажі та реалізація за місяць
| 12 800 000 грн
|-
| Виконання плану
| 94%
|-
| Активних торгових точок
| 1 240
|-
| Візитів торгових представників
| 6 800
|-
| Замовлень із візитів
| 3 950
|-
| Середній чек
| 3 240 грн
|-
| Прострочена дебіторка
| 1 900 000 грн
|-
| Маржа
| 22%
|}

=== Чому CRM для дистрибуції потрібно інтегрувати з ERP? ===

!== Приклад JSON торгової точки ==

* отримання клієнтів;
* отримання торгових точок;
* отримання маршрутів;
* створення візиту;
* створення замовлення;
* отримання цін;
* отримання залишків;
* отримання дебіторки;
* створення повернення;
* створення рекламації;
* передавання фото;
* оновлення версій статусів доставки. # Визначити [[KPI торгового представника|KPI]]. - причина відмови;

<syntaxhighlight lang="text">

* тип рекламації;
* клієнта;
* торгову точку;
* товар;
* партію;
* фото;
* документи;
* відповідального;
* строк реакції;
* рішення для бізнесу;
* компенсацію;
* повернення;
* постачальника;
* коригувальні дії. Показник
Типи торгових точок:

клієнт ERP → тип цін → договір → знижка → акція → мінімальна маржа. Приклад:
<syntaxhighlight lang="text">
 "current_debt": 180000,
- промоакції;
 "discount": 0.05
CRM має показувати:

Він здатна формуватися на основі:

"comment": "клієнт ERP просить доставку завтра до 12:00",

Офлайн-режим особливо важливий, бо інтернет у полі іноді функціонує за принципом “ви тримайтеся”. ! # Регулярно аналізувати продажі та реалізація, маршрути, борги й маржу.</syntaxhighlight>

"items": [

Без резерву дистрибуція оперативно перетворюється на гру “хто перший забрав товар зі складу”. "price_type": "wholesale",

автоматизація процесів CRM для дистрибуції в K2 ERP

Відвантаження Power BI бачить результат. Виконання

Київ	3 000 000 грн	2 850 000 грн	95%
Львів	2 000 000 грн	2 200 000 грн	110%
Одеса	1 800 000 грн	1 450 000 грн	81%

Краще:

клієнт ERP незадоволений. {| class="wikitable" style="width:100%;" Клієнти в Excel. Без CRM дистрибуція часто виглядає так: ↓

# Налаштувати знижки. Контроль: фото полиці + продажі та реалізація + Power BI	Логіст формує маршрут доставки. Тому що дистрибуція залежить від складу, залишків, цін, резервів, оплат, дебіторки, кредитних лімітів і доставки. # Налаштувати зв’язок зі складом.CRM у зв’язці з ERP потрібна, щоб продажі та реалізація, складський облік, фінансовий блок й доставка працювали як один механізм, а не як чотири окремі драматичні гуртки. Пріоритет	↓ брак; пошкодження; пересорт; прострочений товар; помилка комплектації; не той товар; повернення за договором; залишки після акції. Причина Приїхати в торгову точку Правила: </syntaxhighlight> З K2 ERP CRM бізнес-процес має бути таким: План на місяць: 1 500 000 грн Які товари клієнт ERP купував раніше? ↓ Схема: Audit log у CRM для дистрибуції Приклад правила: Усім клієнтам одна ціна, а знижки менеджери дають вручну. # Налаштувати маршрути.== Візити до клієнтів ==	Так.[[Категорія:Торгові представники]] Тип цін: Оптовий * офлайн-режим; * список клієнтів; * маршрути; * замовлення; * фото; * геолокацію; * залишки; * ціни; * борги; * акції; * рекламації; * повернення; * підпис клієнта; * синхронізацію з ERP. # Налаштувати [[Управління доставкою\|доставку]]. # Налаштувати [[Асортиментна матриця\|асортиментні матриці]]. Power BI аналізує виконання доставки.<syntaxhighlight lang="text"> Торговий представник створює рекламацію.== Регіональні продажі та реалізація == Дилер заходить у B2B-портал ! Корисні дашборди: Краще: типу клієнта; формату торгової точки; регіону; сезону; договору; бренду; категорії; плану продажів; промоакцій; історії закупівель; залишків; маржі. У дистрибуції критично критично бачити актуальні залишки товарів. Що означає Маршрут торгового представника — це план відвідування клієнтів або торгових точок. клієнт ERP: ТОВ “Мережа Магазинів” персональні ціни; залишки; статуси замовлень; рахунки; акти звірки; борги; кредитний ліміт; документи. # Налаштувати права доступу. \|-	Торговий представник	Свої клієнти, маршрути, замовлення, борги
Супервайзер	Команда торгових представників, маршрути, KPI
Менеджер продажів	Клієнти, угоди, замовлення, задачі
Керівник продажів	Регіони, плани, Power BI, дебіторка
Фінансист	Оплати, кредитні ліміти, дебіторка
Логіст	Доставка, маршрути, ТТН
Комірник	Резерви, відбір, відвантаження
Адміністратор CRM	конфігурація, ролі, інтеграції

У K2 ERP CRM CRM для дистрибуції функціонує не окремо від обліку, а в єдиному контурі з K2 ERP, складом, типами цін, залишками, резервами, замовленнями покупців, відвантаженнями, оплатами, платіжним календарем, B2B-порталом, управлінням доставкою і Power BI-аналітикою. {| class="wikitable" style="width:100%;"

"customer_id": "CLIENT-00125",

</syntaxhighlight> клієнт ERP купує товари A і B.Автоматизація CRM у дистрибуції здатна включати:

історії продажів;
типу торгової точки;
сезону;
регіону;
маржі;
залишків;
популярності товару;
асортиментної матриці;
акцій;
аналогів;
супутніх товарів;
AI-рекомендацій.== Маршрути торгових представників ==

зміну ціни;
зміну знижки;
зміну кредитного ліміту;
створення замовлення;
скасування замовлення;
зміну відповідального;
зміну маршруту;
зміну статусу доставки;
зміну боргу;
створення повернення;
створення рекламації;
експорт клієнтів;
зміну прав доступу. Наслідок

"price": 120.00,

Приклад:

],
↓

Відкрити маршрут складський облік перевіряє відвантаження.Power BI здатна показувати продажі та реалізація по регіонах, торгових представниках, дилерах, клієнтах, товарах, маршрутах, дебіторці, маржі, поверненнях і рекламаціях.</syntaxhighlight>

"sku": "ITEM-002",

CRM для торгового представника має показувати: Приклад:

Резерв товару

Прайси і типи цін

"visit_id": "VISIT-2026-00078",

Який маршрут заплановано на сьогодні? Регіон

== Помилка: однакова ціна для всіх клієнтів ==
Замовлення блокується. # Налаштувати [[Рекламації]]. ↓

'''[[Геолокація торгової точки]]''' і геолокація візиту допомагають перевірити, чи торговий представник реально відвідав точку.[[Категорія:Маршрути торгових представників]]
Замовлення в месенджерах. # Налаштувати [[Торгова точка|торгові точки]]. "lat": 50.5111,

 ↓
[[Категорія:Типи цін]]
 "sales_rep": "REP-03",
через '''[[Фотофіксація]]''' користувачі можуть контролювати викладку товару, промоакції, наявність товару на полиці й роботу торгового представника. Регіон: Західна Україна

Керівник бачить результат наприкінці місяця, коли вже пізно. Яка маржа по клієнту, товару і маршруту? # Налаштувати [[Типи цін]]. Приклад JSON замовлення:
== Чек-лист впровадження CRM для дистрибуції ==
<syntaxhighlight lang="text">
Торговий представник створює замовлення на 50 шт. План
Приклад:
Так. Які замовлення створені? - рекомендації по асортименту. Вона оптимізує керувати [[Клієнтська база|клієнтською базою]], [[Торгова точка|торговими точками]], [[Маршрут торгового представника|маршрутами]], [[Візит до клієнта|візитами]], [[Замовлення покупця|замовленнями]], [[Асортиментна матриця|асортиментом]], [[Прайс-лист|прайсами]], [[Дебіторська заборгованість|дебіторкою]], [[Кредитний ліміт|кредитними лімітами]], [[Управління доставкою|доставкою]], [[Повернення товарів|поверненнями]] і [[Рекламації|рекламаціями]]. "sales_rep": "REP-03",
 ],
[[Категорія:CRM система]]

- договору; Замовлення покупця у дистрибуції здатна створюватися менеджером, торговим представником, клієнтом у B2B-порталі або через інтеграцію. Створити замовлення

09:00 Магазин “Продукти 24” Перевірити асортимент, створити замовлення 10:30 Супермаркет “Центр” Фото полиці, контроль промо 12:00 Магазин “Світ товарів” Нагадати про оплату 14:00 Дилерський складський облік Узгодити повторне замовлення

"credit_check": {

Сайт або портал здатна передавати:

"price": 120.00

дату і час;
торгову точку;
торгового представника;
геолокацію;
результат візиту;
створене замовлення;
фото;
коментар;
борг;
відмову;
причину відмови;
задачі;
наступний візит. # Налаштувати B2B-портал, якщо потрібно.== керування промоакціями ==

Краще:

</syntaxhighlight> Перейти до наступної точки

План продажів у дистрибуції

* [[K2 ERP CRM]]
* [[K2 ERP]]
* [[ERP CRM]]
* [[CRM]]
* [[CRM система]]
* [[Всі терміни CRM]]
* [[CRM для B2B]]
* [[CRM для продажів]]
* [[CRM для оптової торгівлі]]
* [[CRM для торгових представників]]
* [[CRM для маркетингу]]
* [[CRM для сервісу]]
* [[Дистрибуція]]
* [[Дистриб’ютор]]
* [[Дилер]]
* [[Дилерська мережа]]
* [[Торгова точка]]
* [[Торговий представник]]
* [[Маршрут торгового представника]]
* [[Візит до клієнта]]
* [[Клієнтська база]]
* [[Замовлення покупця]]
* [[Асортиментна матриця]]
* [[Прайс-лист]]
* [[Типи цін]]
* [[Персональні ціни]]
* [[Знижка]]
* [[Промоакція]]
* [[Кредитний ліміт]]
* [[Дебіторська заборгованість]]
* [[Складський облік]]
* [[Залишки товарів]]
* [[Резерв товару]]
* [[Управління доставкою]]
* [[Повернення товарів]]
* [[Рекламації]]
* [[B2B-портал]]
* [[Power BI]]
* [[API CRM]]
* [[Audit log]]
* [[Права доступу в CRM]]
* [[Українська CRM]]
* [[Українське програмне забезпечення]]

 ↓

* [https://erp.kyiv.ua Сайт K2 ERP]
* [https://wiki.erp.kyiv.ua Wiki K2 ERP]
* [https://cloud.corp2.eu K2 Cloud ERP]

Приклад:
- фото;
Погано:
Приклад:
== Дилери і дилерська мережа ==
- статус візиту;
 ↓
 "sku": "ITEM-001",
<syntaxhighlight lang="text">
 "geo_confirmed": true
!<syntaxhighlight lang="text">

Менеджер сам згадує, яку ціну дати клієнту. # Налаштувати [[Повернення товарів|повернення]]. # Налаштувати контроль [[Дебіторська заборгованість|дебіторки]].

Чи можна контролювати дебіторку в CRM?

це [[CRM система|CRM-система]]; так само реалізовано [[Торгова точка|торговими точками]], [[Дилер|дилерами]], [[Оптовий клієнт|оптовими клієнтами]], [[Торговий представник|торговими представниками]], [[Маршрут торгового представника|маршрутами]], [[Замовлення покупця|замовленнями]], [[Асортиментна матриця|асортиментними матрицями]], [[Прайс-лист|прайсами]], [[Знижка|знижками]], [[Дебіторська заборгованість|дебіторською заборгованістю]], [[Кредитний ліміт|кредитними лімітами]], [[Промоакція|промоакціями]], [[Доставка|доставкою]], [[Повернення товарів|поверненнями]], [[Рекламації|рекламаціями]] і [[CRM-аналітика|аналітикою продажів]] виступає ключовою рисою керування [[Дистрибуція|дистрибуційними продажами]] забезпечується через '''[[CRM для дистрибуції]]'''.== Кредитні ліміти ==
Торговий представник створює нове замовлення.== Знижки і промоакції ==

'''[[Кредитний ліміт]]''' — допустима сума боргу клієнта.== Фотофіксація і контроль полиці ==

* створення маршруту;
* нагадування про візит;
* перевірку геолокації;
* створення замовлення з мобільного застосунку;
* перевірку залишків;
* перевірку кредитного ліміту;
* автоматичний резерв;
* формування задачі складу;
* створення доставки;
* повідомлення клієнту;
* створення задачі по дебіторці;
* підказку повторного замовлення;
* контроль асортиментної матриці;
* створення рекламації;
* передавання даних у Power BI.[[Категорія:Резерв товару]]

Замовлення містить:
KPI:
Маршрути плануються “як вийде”. # Налаштувати [[Прайс-лист|прайси]]. Повернути гроші — вже менш романтична частина дистрибуції. Промоакція здатна мати:
== Висновок ==
Який торговий представник відповідає за регіон? # Налаштувати [[Замовлення покупця|замовлення покупців]]. Які торгові точки активні?[[Категорія:CRM-аналітика]]

'''[[Регіональні продажі]]''' — важливий напрям дистрибуції.== Асортиментна матриця ==

ERP бачить залишки, ціни, оплату й документи.=== Чи можна аналізувати дистрибуцію в Power BI? ===
! вимагати погодження фінансового директора
Маршрут здатна враховувати:
! Окремо варто відзначити B2B-порталом, сайтом, доставкою, Power BI і зовнішніми системами.<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">

100 візитів без замовлень — це здатна бути активність, але не факт, що це продажі та реалізація. ↓
Замовлення потрапляє в ERP

== Див. так само ==

{

Торгових точок: 18

* назву;
* адресу;
* координати;
* тип точки;
* формат;
* відповідального торгового представника;
* контактну особу;
* графік роботи;
* асортиментну матрицю;
* історію візитів;
* історію замовлень;
* фото полиці;
* статус активності;
* борг;
* план продажів;
* рейтинг точки;
* коментарі. - замовлення або задача;
== Помилка: маршрут виступає як, але результату немає ==
Чи можна відвантажувати? Приклад:

{

Тип: Роздрібна мережа

Повернення товарів

CRM фіксує фото і коментар. Приклад

Коротко

Сценарії:

CRM здатна фіксувати інформацію про конкурентів. Power BI показує рекламації по товару.</syntaxhighlight> CRM для дистрибуції; CRM для дистриб’юторів; CRM для торгових представників; CRM для оптової торгівлі; CRM для дилерів; CRM для FMCG; CRM для HoReCa; CRM для регіональних продажів; CRM для маршрутизації торгових представників; CRM для торгових точок; CRM для асортиментної матриці; CRM для дебіторської заборгованості; CRM для польових продажів; CRM з мобільним застосунком; ERP CRM для дистрибуції; K2 ERP CRM для дистрибуції; B2B-портал для дистрибуції; Power BI для дистрибуції; Українська CRM для дистрибуції. Роль "payment_terms": "deferred_14_days", Відповідальний: торговий представник №3 </syntaxhighlight> { CRM для дистрибуції особливо корисна для: [[Права доступу в CRM]] потрібні для контролю клієнтів, цін, боргів, маршрутів і документів. Центральній \|- \| [[Дилер]] \| інтегратор, який перепродає товари \| Регіональний дилер \|- \| [[Торговий представник]] \| Польовий працівник, який відвідує клієнтів \| Представник по Київській області \|- \| [[Маршрут торгового представника]] \| План відвідування клієнтів \| 15 точок за день \|- \| [[Візит до клієнта]] \| Факт контакту з клієнтом \| Візит у магазин \|- \| [[Замовлення покупця]] \| Замовлення від клієнта \| Замовлення на 25 позицій \|- \| [[Асортиментна матриця]] \| Перелік товарів, які мають бути у клієнта \| Мінімальний асортимент для магазину \|- \| [[Прайс-лист]] \| Перелік цін для клієнта або сегмента \| Дилерський прайс \|- \| [[Кредитний ліміт]] \| Дозволена сума боргу клієнта \| 300 000 грн \|- \| [[Дебіторська заборгованість]] \| Борг клієнта перед компанією \| Прострочення 21 день \|} Він здатна підтримувати: Рекомендований асортимент — список товарів, які варто запропонувати конкретному клієнту. # Налаштувати Audit log.</syntaxhighlight> Типові прайси: "debt_overdue": 0, статус дилера; регіон; договір; дилерський прайс; персональні знижки; план продажів; виконання плану; кредитний ліміт; дебіторку; навчання; маркетингову підтримку; рекламації; сервіс; партнерські угоди; історію продажів. ↓ Клієнтська база дистрибуції — це структурований перелік клієнтів, торгових точок, дилерів, мереж, партнерів і контактних осіб. "outlet_id": "OUTLET-045", CRM дає можливість аналізувати: клієнт ERP здатна бачити: "credit_limit": 300000, Прострочена дебіторка: 0 грн План продажів у дистрибуції здатна будуватися за: Причини відмов: не зафіксовано. "lng": 30.7900 ведення клієнтської бази; обліку торгових точок; керування дилерами; керування торговими представниками; планування маршрутів; контролю візитів до клієнтів; створення замовлень покупців; контролю асортименту; роботи з прайсами; контролю знижок; контролю кредитних лімітів; контролю дебіторки; планування доставки; обробки повернень; обробки рекламацій; аналізу плану продажів; аналізу KPI торгових представників; аналізу маржі; побудови звітів у Power BI. "outlet_id": "OUTLET-045", Замовлення покупця {\| class="wikitable" style="width:100%;" Замовлень: 2.<syntaxhighlight lang="text"> <syntaxhighlight lang="text"> Перевага ERP-зв’язку: * фізичний залишок; * доступний залишок; * резерв; * залишок по складах; * очікуване надходження; * товар у дорозі; * мінімальний залишок; * альтернативний товар; * товар під замовлення; * строк поставки. "delivery_date": "2026-05-17", == Типові помилки CRM для дистрибуції == "name": "Магазин Продукти 24", ! "name": "Товар B", Приклад ролей: '''[[Резерв товару]]''' потрібен, щоб замовлений товар не був проданий іншому клієнту. Бачить персональні ціни й залишки Причини повернення: ↓ "geo": { Перевірити борг Дилер: ТОВ “інтегратор Захід” CRM має показувати торговому представнику правильну ціну для конкретного клієнта. * товар виступає як / немає; кількість; місце викладки; ціна на полиці; конкурентні товари; фото; коментар; дата перевірки; відповідальний. Для розвитку SEO-кластера можна створити окремі сторінки: CRM здатна контролювати: </syntaxhighlight> заборонити відвантаження Типи результатів: "quantity": 5, "customer_id": "CLIENT-00125", CRM прив’язує її до замовлення і партії. Час CRM має показувати: == інтеграційні функції ERP CRM із мобільним застосунком == <syntaxhighlight lang="text"> "planned_at": "2026-05-16T10:30:00", "customer_id": "CLIENT-00125", створити задачу торговому представнику }, Матриця здатна залежати від: "sales_rep": "REP-03", Інтеграція з сайтом і B2B-портал допомагають клієнтам створювати замовлення самостійно. "outlet_id": "OUTLET-045", Торгова точка → Візит → Замовлення → Перевірка ціни й залишку → Контроль дебіторки → Резерв → Доставка → Оплата → Повторне замовлення → Power BI Основні сутності CRM для дистрибуції Доставка в дистрибуції Замовлення в дистрибуції ↓ клієнта; торгову точку; товар; партію; кількість; причину повернення; стан товару; документ; рішення для бізнесу; відповідального; складський облік повернення; вплив на взаєморозрахунки.== Права доступу в CRM для дистрибуції == "quantity": 5, "available_limit": 120000, - чи дозволено відвантаження. \| CRM для керування дистрибуційними продажами, торговими точками, дилерами й польовою командою
Основні сутності	Торгова точка, Дилер, Торговий представник, Маршрут торгового представника, Замовлення покупця
Головні функції	Маршрути, візити, замовлення, прайси, асортимент, дебіторка, доставка, рекламації
Перевага K2 ERP CRM	Єдиний контур: CRM + ERP + складський облік + ціни + дебіторка + доставка + Power BI
Для кого	Дистриб’ютори, опт, FMCG, дилери, виробники, регіональні продажі та реалізація, HoReCa
базовий ризик без CRM	Замовлення в чатах, борги в Excel, маршрути в голові, а керування — на інтуїції

Яка персональна ціна діє? # Визначити типи клієнтів. # Навчити торгових представників. CRM для дистрибуції додатково функціонує з торговими точками, маршрутами, польовими візитами, асортиментними матрицями, дебіторкою, залишками, доставкою і повторними замовленнями. Якщо прострочена дебіторка > 0:

Доставка бачить маршрут.</syntaxhighlight>

!

- кредитний ліміт; ! "quantity": 10, складський облік бачить резерв. Без ERP-зв’язку CRM не бачить реальну операційну картину. Візит → Замовлення → Перевірка залишків → Перевірка дебіторки → Резерв → Відвантаження → Доставка → Оплата CRM здатна підказувати торговому представнику, які товари клієнт ERP має замовити, але давно не купував. API CRM у дистрибуції потрібен для інтеграції з мобільними застосунками. Це критично для FMCG, фарми, автотоварів, будівельних матеріалів і будь-якої дистрибуції, де присутність на полиці впливає на продажі та реалізація.== B2B-портал для дистрибуції ==

Приклад JSON візиту торгового представника

</syntaxhighlight>

}

CRM пропонує часткове відвантаження або резерв майбутнього надходження. Питання }

Що це? Що можна зберігати:

</syntaxhighlight>

"price": 85.00,

API для CRM дистрибуції

"type": "retail_store",

<syntaxhighlight lang="text">
== CRM для дистрибуції і Power BI ==
Які повернення і рекламації були? Які залишки доступні? Погано:

# Описати модель дистрибуції. # Налаштувати [[Торговий представник|торгових представників]]. Який рекомендований асортимент? CRM здатна показувати борг клієнта, прострочення, кредитний ліміт, доступний ліміт, неоплачені рахунки й автоматизовано блокувати або погоджувати нові відвантаження. # Налаштувати [[Промоакція|промоакції]]. CRM має відрізняти “був у точці” від “приніс результат”. "sku": "ITEM-001",
[[Категорія:Audit log]]
<syntaxhighlight lang="text">
Погано:
Перевірити асортимент

Приклад:

</syntaxhighlight>

Регіон: Київська область

номенклатурою;
складом;
цінами;
прайсами;
залишками;
резервами;
замовленнями;
відвантаженнями;
оплатами;
дебіторкою;
платіжним календарем;
доставкою;
поверненнями;
рекламаціями;
B2B-порталом;
аналітикою. ! # Налаштувати резерви. KPI торгового представника має оцінювати не тільки кількість візитів, а й якість результату. "order_id": "DIST-ORDER-2026-00125",

- борг;
== Типові питання ==
Для розвитку Wiki й SEO тему [[CRM для дистрибуції]] варто розкривати через окремі статті: [[CRM для торгових представників]], [[Торгова точка]], [[Маршрут торгового представника]], [[Асортиментна матриця]], [[Кредитний ліміт]], [[Дебіторська заборгованість]], [[B2B-портал для дистрибуції]], [[Power BI для дистрибуції]], [[CRM для оптової торгівлі]] і [[K2 ERP CRM для дистрибуції]]. Погана CRM — це коли маршрут у голові, замовлення в месенджері, дебіторка в Excel, а керівник дізнається правду наприкінці місяця.'''

 "status": "active"

Картка клієнта здатна містити:

CRM здатна зберігати:

* список клієнтів;
* маршрут на день;
* задачі;
* торгові точки;
* борги клієнтів;
* історію замовлень;
* рекомендований асортимент;
* залишки;
* ціни;
* акції;
* промо;
* фотофіксацію;
* коментарі;
* статус візиту;
* нові замовлення;
* повернення;
* рекламації. CRM бере ціну з K2 ERP за правилами:

Торговий представник відвідав 20 точок. Доступ

Регіон: Львівська область

! "created_at": "2026-05-16T11:30:00",
Чи виступає як прострочена дебіторка? Товар
 "started_at": "2026-05-16T10:35:00",
== Приклад JSON замовлення дистрибуції ==
Керівник бачить ситуацію по регіону. Період: 01.06–30.06
Звичайна CRM часто веде ліди, угоди й контакти.[[Категорія:CRM для дистрибуції]]
Приклад:

або

* [[Оптова торгівля|оптової торгівлі]];
* [[FMCG]];
* [[Дистриб’ютор|дистриб’юторів]];
* [[Виробник|виробників із власною дистрибуцією]];
* [[Дилерська мережа|дилерських мереж]];
* [[Регіональні продажі|регіональних продажів]];
* [[Торговий представник|польових продажів]];
* [[B2B-продажі|B2B-продажів]];
* [[HoReCa]];
* [[Роздрібна мережа|роздрібних мереж]];
* [[Агродистрибуція|агродистрибуції]];
* [[Автотовари|дистрибуції автотоварів]];
* [[Будівельні матеріали|дистрибуції будівельних матеріалів]];
* [[Фармацевтична дистрибуція|фармацевтичної дистрибуції]];
* [[Продуктова дистрибуція|продуктової дистрибуції]]. - доступний ліміт;

* [[Магазин]];
* [[Супермаркет]];
* [[Аптека]];
* [[HoReCa]];
* [[СТО]];
* [[Будівельний магазин]];
* [[Агромагазин]];
* [[Дилерський склад]];
* [[Регіональний склад]];
* [[Філія клієнта]]. '''[[Повернення товарів]]''' у дистрибуції можуть виникати через брак, пересорт, помилку замовлення, закінчення строку придатності або домовленість із клієнтом.<syntaxhighlight lang="text">
Перед створенням замовлення CRM показує:
== Дебіторська заборгованість у дистрибуції ==

Доступний ліміт: 20 000 грн.== Контроль наявності товару в точці ==
|-
| [[Клієнт дистрибуції]]
| Покупець або інтегратор у дистрибуційному каналі
| Магазин, дилер, мережа, HoReCa
|-
| [[Торгова точка]]
| Фізична точка продажу або обслуговування
| Магазин на вул. # Налаштувати [[Кредитний ліміт|кредитні ліміти]].[[Категорія:Дебіторська заборгованість]]
|-
| Клієнти ведуться в Excel
| Немає єдиної CRM
| Дублі, втрата історії, хаос
|-
| Замовлення в месенджерах
| Немає мобільного CRM-сценарію
| Помилки, втрати, ручна робота
|-
| CRM не бачить дебіторку
| Немає інтеграції з ERP
| Відвантаження клієнтам із боргами
|-
| CRM не бачить залишки
| складський облік окремо
| Продаж товару, якого немає
|-
| Немає маршрутів
| Польова команда функціонує хаотично
| Втрата часу і покриття
|-
| Немає асортиментної матриці
| Продають “що згадають”
| Втрата потенціалу продажів
|-
| Немає контролю промо
| Акції не вимірюються
| Невідомо, що спрацювало
|-
| Немає Power BI
| інформаційні дані виступає як, керування немає
| Керівник бачить тільки частину картини
|-
| Немає audit log
| Зміни не контролюються
| Ризики з цінами, знижками й доступами
|}

== Торгові точки ==

'''[[Візит до клієнта]]''' — це факт відвідування торгової точки або зустрічі з клієнтом.<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">

* період дії;
* список товарів;
* список клієнтів;
* регіон;
* бюджет;
* умови;
* результат;
* маржу;
* виконання плану;
* вплив на повторні продажі та реалізація.<syntaxhighlight lang="text">
'''[[Управління доставкою]]''' у CRM для дистрибуції пов’язує замовлення, складський облік, транспорт і клієнта.

</syntaxhighlight>

Типи промо:

Перевірка залишку

регіон;
день тижня;
тип клієнта;
частоту візиту;
борг;
потенціал продажу;
геолокацію;
пріоритет;
час роботи точки;
історію замовлень;
промоакції;
сервісні задачі. Головне. CRM для дистрибуції потрібна, щоб компанія-користувач бачила не без зусиль “кому продали”, а повну картину: які торгові точки активні, хто з дилерів виконує план, які товари замовляють, де виступає як борги, які маршрути проходять торгові представники, що виступає як на складі, що потрібно доставити і де компанія-користувач реально заробляє маржу. Асортиментна матриця — перелік товарів, які мають бути представлені в конкретній торговій точці, мережі, дилера або сегменті клієнтів. Задача

<syntaxhighlight lang="text"> K2 ERP CRM здатна повертати: Типовий день торгового представника: Якщо клієнт ERP не купував 30 днів: Замовлення створено до 12:00. У торговій точці альтернатива 1С запустив акцію -15%.

}

персональні ціни;
залишки;
рекомендований асортимент;
попередні замовлення;
рахунки;
акти звірки;
дебіторку;
кредитний ліміт;
статуси доставок;
документи;
промоакції;
рекламації;
повторні замовлення. "result": "order_created",

API здатна підтримувати: <syntaxhighlight lang="text">

"items": [

Резерв товару

Рекламації в дистрибуції

Клієнтська база дистрибуції

CRM для дистрибуції і K2 ERP

Геолокація торгових представників

Помилка: торговий представник не бачить борг

Чим CRM для дистрибуції відрізняється від звичайної CRM?

інтеграційні функції ERP з сайтом і B2B-порталом

Рекомендований асортимент

Торгові представники

KPI торгових представників

Конкуренти в дистрибуції

SEO-запити для CRM для дистрибуції

автоматизація процесів CRM для дистрибуції в K2 ERP

Audit log у CRM для дистрибуції

Резерв товару

Прайси і типи цін

План продажів у дистрибуції

Чи можна контролювати дебіторку в CRM?

Повернення товарів

Коротко

Основні сутності CRM для дистрибуції

Доставка в дистрибуції

Замовлення в дистрибуції

Приклад JSON візиту торгового представника

API для CRM дистрибуції