Сегмент клієнта
Відповідь
ВисновокПриклади:
Сегмент клієнта в K2 ERP
Він оптимізує: | |
|---|---|
| Новий клієнт ERP | Провести перший контакт або onboarding |
| Неактивний клієнт ERP | Зробити реактиваційний дзвінок |
| Ключовий клієнт ERP | Провести планову зустріч |
| Договір завершується | Запропонувати продовження |
| клієнт ERP із боргом | Проконтролювати оплату |
| Низький NPS | Зв’язатися для вирішення проблеми |
| Потенціал up-sell | Підготувати персональну пропозицію |
Сегмент клієнта — це важлива характеристика в CRM та ERP, яка оптимізує зрозуміти, до якої групи належить клієнт ERP і як з ним потрібно працювати.
Можливі сценарії:
Приклади:
- фільтрації клієнтів;
- email-розсилок;
- постановки задач;
- автоматизації сценаріїв;
- побудови воронок;
- запуску реактивації;
- планування повторних продажів;
- виділення key accounts;
- контролю NPS;
- аналізу ризиків;
- створення звітів. * CRM передає сегмент клієнта в email-сервіс;
- ERP передає фінансовий сегмент у CRM;
- сайт показує персоналізований контент;
- Power BI отримує сегменти для дашбордів;
- AI-сервіс аналізує сегмент;
- сервіс-деск отримує пріоритет клієнта;
- телефонія показує менеджеру статус клієнта. CRM здатна використовувати сегменти для:
Такі сегменти мають регулярно переглядатися керівником або KAM. |-
Навіщо потрібен сегмент клієнта?== Сегмент клієнта в ERP ==- strategic account;
- high revenue;
- high potential;
- VIP;
- key account із ризиком;
- key account без account plan;
- key account із договором, що завершується;
- key account із низьким NPS;
- key account із потенціалом up-sell.== Сегмент і задачі менеджерів ==
AI здатна аналізувати:
BI оптимізує бачити не лише окремого клієнта, а всю структуру бази. !== Ризики без сегментації ==
Сегмент за оплатами
Сегмент здатна визначатися:
- клієнти після першої покупки;
- клієнти з високим NPS;
- клієнти з активним договором;
- клієнти з договором, що завершується;
- клієнти з потенціалом up-sell;
- клієнти з потенціалом cross-sell;
- неактивні клієнти;
- клієнти певної галузі;
- ключові клієнти;
- клієнти без певного модуля.
Цифровий суверенітет у контексті сегментів означає контроль над клієнтськими даними й правилами їх обробки.== Сегмент і клієнтський шлях ==
Power BI CRM дає можливість аналізувати сегменти клієнтів. це категорія або група, до якої належить клієнт за певними ознаками: типом, поведінкою, активністю, доходом, потенціалом, галуззю, регіоном, історією покупок, статусом договору, рівнем лояльності, NPS, ризиком втрати або іншими бізнес-критеріями виступає ключовою рисою Сегмент клієнта. | У K2 ERP сегмент клієнта здатна формуватися на основі CRM та ERP-даних, запускати задачі, розсилки, реактивацію, BI-аналітику та AI-підказки. Поле
Приклади:
Сегментація підвищує релевантність комунікацій. Приклад
- нові клієнти;
- активні клієнти;
- неактивні клієнти;
- B2B-клієнти;
- B2C-клієнти;
- ключові клієнти;
- клієнти з високим потенціалом;
- клієнти з боргами;
- клієнти з договорами, що завершуються;
- клієнти з високим NPS;
- клієнти з низьким NPS;
- клієнти для повторних продажів;
- клієнти з ризиком втрати;
- клієнти певної галузі;
- клієнти певного регіону. |-
- високий потенціал;
- середній потенціал;
- низький потенціал;
- up-sell potential;
- cross-sell potential;
- потенціал ERP;
- потенціал CRM;
- потенціал BI;
- потенціал AI;
- потенціал інтеграцій.Customer Success використовує сегменти для пріоритезації клієнтів.Повторні продажі часто будуються на сегментах.== Сегмент неактивного клієнта ==
Сегмент за галуззю
Приклад правил сегментації
Сегмент і Key Account Management
! |- | Чим сегмент відрізняється від сегментації? Група сегментів
- новим клієнтам — onboarding-листи;
- неактивним клієнтам — реактиваційна кампанія;
- key accounts — персональні матеріали;
- клієнтам із договором, що завершується — нагадування;
- клієнтам із високим NPS — прохання про відгук;
- клієнтам із низьким NPS — сервісна комунікація;
- B2B-клієнтам певної галузі — галузевий кейс. У K2 ERP сегмент клієнта здатна об’єднувати CRM та ERP-дані. | Щоб працювати з різними клієнтами по-різному: продавати, утримувати, реактивувати, обслуговувати, розвивати або аналізувати. Такий сегмент корисний для планування розвитку клієнта. Сегмент має запускати не лише звіт, а й конкретну дію. |-
| Яка головна помилка?== Хороші практики ==
Сегмент і цифровий суверенітет
- базовий сегмент;
- додаткові сегменти;
- статус клієнта;
- галузь;
- потенціал;
- ризик;
- NPS-сегмент;
- фінансовий сегмент;
- маркетинговий сегмент. {| class="wikitable" style="width:100%;"
Якщо всім клієнтам надсилати однакові листи, однаково ставити задачі й однаково продавати, компанія-користувач втрачає ефективність. критично. Сегмент клієнта має визначатися за зрозумілими правилами. * вручну менеджером;
- автоматизовано за правилами CRM;
- на основі ERP-даних;
- на основі поведінки клієнта;
- на основі історії покупок;
- на основі NPS;
- на основі AI-аналізу;
- на основі BI-аналітики;
- на основі маркетингових кампаній.=== Сегмент за типом клієнта ===
Основні типи сегментів клієнта
Сегмент і NPS
- B2B-клієнт;
- B2C-клієнт;
- державна установа;
- ФОП;
- інтегратор;
- дилер;
- дистриб’ютор;
- інтегратор;
- постачальник;
- замовник.== Сегмент і повторні продажі та реалізація ==
- активний клієнт ERP;
- неактивний клієнт ERP;
- клієнт ERP без покупок 90 днів;
- клієнт ERP без комунікацій 60 днів;
- клієнт ERP без задач;
- клієнт ERP без відкритих угод;
- клієнт ERP після першої покупки;
- клієнт ERP у реактивації. Сегмент клієнта — це результат цього процесу, тобто конкретна група, до якої належить клієнт ERP. |-
| Сегментація клієнтів | бізнес-процес поділу бази на групи | Поділ клієнтів за активністю, доходом, галуззю |
| Сегмент клієнта | Конкретна група клієнта | Активний B2B-клієнт із високим потенціалом |
| Критерій сегментації | Ознака, за якою клієнт ERP потрапляє в сегмент | Купував протягом останніх 90 днів |
| Правило сегмента | Логіка автоматичного присвоєння | Якщо немає покупок 120 днів — сегмент “Неактивний” |
Key account-сегменти можуть бути:
K2 ERP і сегмент клієнта. У K2 ERP сегмент клієнта здатна формуватися не лише з CRM-статусу, а й із фактичних ERP-даних: договорів, рахунків, оплат, замовлень, сервісу, NPS та повторних продажів.== Приклад сегментів для CRM ==
Customer Success має працювати не з усіма однаково, а залежно від сегмента й ризику.SEO title: Сегмент клієнта — класифікація клієнтів у CRM та ERP, продажі, маркетинг, сервіс і повторні продажі
SEO keywords: сегмент клієнта, сегментація клієнтів, CRM сегмент, ERP сегмент, клієнтська база, картка клієнта, B2B-клієнт, ключовий клієнт, неактивний клієнт, повторні продажі, email-розсилки в CRM, NPS, Customer Success, Key Account Management, Power BI CRM, AI в CRM, K2 ERP
</noinclude>
{{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.
}}
NPS-сегментація особливо корисна для Customer Success.== Сегмент B2B-клієнта ==
Приклади:
Email-розсилки в CRM мають базуватися на сегментах. Основні KPI:
- новий клієнт ERP;
- активний клієнт ERP;
- неактивний клієнт ERP;
- ключовий клієнт ERP;
- B2B-клієнт;
- high potential;
- high revenue;
- клієнт ERP із ризиком churn;
- клієнт ERP для up-sell;
- клієнт ERP для cross-sell;
- клієнт ERP з боргом;
- клієнт ERP із договором, що завершується. * структурована клієнтська база;
- точніший маркетинг;
- релевантні email-розсилки;
- кращі повторні продажі та реалізація;
- швидке виявлення неактивних клієнтів;
- контроль ключових клієнтів;
- кращий Customer Success;
- контроль ризику churn;
- точніша аналітичні інструменти;
- автоматичні задачі менеджерам;
- персоналізовані пропозиції;
- краща якість CRM-даних;
- ефективніші BI-дашборди;
- корисніші AI-підказки. В ERP сегмент клієнта здатна доповнюватися фактичними даними: договорами, рахунками, оплатами, замовленнями, актами, боргами, обсягом закупівель, маржинальністю та фінансовою історією. * немає покупок 90 днів;
- немає комунікацій 60 днів;
- немає задач;
- немає активних угод;
- договір завершився;
- не відкриває email;
- не відповів на 3 контакти;
- не користується сервісом. Такий сегмент оптимізує визначати пріоритети менеджерів і керівників. Сегмент
Коротко
Типові помилки в роботі із сегментами клієнтів:
- лід → новий клієнт ERP;
- новий клієнт ERP → активний клієнт ERP;
- активний клієнт ERP → ключовий клієнт ERP;
- активний клієнт ERP → клієнт ERP із ризиком;
- клієнт ERP із договором → клієнт ERP із договором, що завершується;
- неактивний клієнт ERP → реактивований клієнт ERP;
- клієнт ERP із високим NPS → клієнт ERP для рекомендацій. Клієнтська база компанії зазвичай складається з різних клієнтів. У K2 ERP сегмент клієнта здатна бути частиною єдиної цифрової системи: CRM-модуль, картка клієнта, договори, оплати, NPS, Power BI, AI та відкриті API. Правило
Приклади:
Сегмент клієнта потрібен для того, щоб компанія-користувач могла працювати з різними клієнтами по-різному.Сегментація клієнтів — це бізнес-процес поділу клієнтської бази на групи. Приклади:
Для маркетингу. Сегмент клієнта дає можливість надсилати не однакові повідомлення всій базі, а релевантні пропозиції різним групам: новим, активним, неактивним, B2B, ключовим або клієнтам із ризиком втрати.== Сегмент ключового клієнта ==
Потрібно знати:
B2B-клієнт здатна мати кілька додаткових сегментів:
Сегмент і Power BI
Цей сегмент важливий для B2B, сервісу й повторних продажів. Сегмент клієнта здатна містити чутливу бізнес-інформацію, тому доступ має контролюватися.== Сегмент у картці клієнта ==
У ній можуть бути:
Приклади:
- галузь;
- розмір компанії;
- регіон;
- потенціал;
- decision maker визначений / не визначений;
- виступає як договір / немає договору;
- активний key account;
- клієнт ERP із тендерним процесом;
- клієнт ERP із довгим циклом продажу;
- клієнт ERP із кількома підрозділами.== Навіщо потрібен сегмент клієнта ==
У CRM критично, щоб сегмент був видимим у картці клієнта й міг оновлюватися за правилами. | ERP додає фактичні інформаційні дані: договори, рахунки, оплати, замовлення, борги, маржинальність і фінансову історію. Сегмент клієнта — це характеристика або класифікаційна ознака в картці клієнта, яка показує належність клієнта до певної групи. В ERP він доповнюється фактичними фінансовими та операційними даними. * активний договір;
- договір завершується;
- договір на погодженні;
- клієнт ERP без договору;
- договір прострочений;
- договір потребує продовження;
- договір із SLA;
- клієнт ERP із сервісним договором. У картці клієнта сегмент має бути окремим полем або набором полів. Приклади:
- картка клієнта;
- ліди;
- угоди;
- задачі;
- історія продукту комунікацій;
- договори;
- рахунки;
- оплати;
- акти;
- замовлення;
- NPS;
- email-розсилки;
- сервісні звернення;
- Customer Success;
- Key Account Management;
- Power BI;
- AI-аналітика.Ключовий клієнт має бути виділений окремо.== Типові помилки ==
Приклади:
Ризик без сегментів. Якщо клієнти не сегментовані, компанія-користувач функціонує з усією базою однаково й втрачає можливість персоналізувати продажі та реалізація, сервіс, маркетинг і повторні продажі та реалізація. Якщо сегменти присвоюються хаотично або не оновлюються, CRM-аналітика, email-розсилки й повторні продажі та реалізація можуть працювати неправильно.AI в CRM здатна допомагати автоматизовано визначати сегменти.== Сегмент нового клієнта ==
Для CRM. Сегмент клієнта оптимізує будувати воронки, задачі, email-розсилки, повторні продажі та реалізація, NPS-кампанії, реактивацію та персоналізовану роботу менеджерів. !== KPI сегментації клієнтів ==
- кількість клієнтів по сегментах;
- частка клієнтів без сегмента;
- дохід по сегментах;
- LTV по сегментах;
- конверсія по сегментах;
- повторні продажі та реалізація по сегментах;
- NPS по сегментах;
- churn по сегментах;
- кількість неактивних клієнтів;
- кількість клієнтів із ризиком;
- кількість key accounts без account plan;
- кількість клієнтів із боргами;
- ефективність email-кампаній по сегментах;
- кількість автоматизовано створених задач по сегментах.== Сегмент і клієнтська база ==
Ефективність сегментації можна вимірювати. * автоматичне визначення неактивних клієнтів;
- сегмент клієнтів для повторних продажів;
- сегмент key accounts;
- сегмент клієнтів із боргами;
- сегмент клієнтів із договорами, що завершуються;
- сегмент клієнтів із високим NPS;
- сегмент клієнтів із ризиком churn;
- сегмент клієнтів для email-кампанії;
- сегмент B2B-клієнтів певної галузі. Питання
Новий клієнт здатна мати окремий сегмент. * визначити зрозумілі критерії;
- розділяти тип, статус, потенціал і ризик;
- цифровізувати присвоєння сегментів;
- використовувати CRM та ERP-дані;
- перевіряти сегменти регулярно;
- виділяти key accounts;
- окремо вести неактивних клієнтів;
- враховувати NPS;
- використовувати сегменти для задач;
- використовувати сегменти для email-кампаній;
- аналізувати дохід і LTV по сегментах;
- будувати Power BI-дашборди;
- застосовувати AI-підказки;
- контролювати якість даних. У CRM сегмент клієнта застосовують, коли потрібно для керування клієнтською базою, продажами, маркетингом і сервісом. Можливі джерела для сегментації:
Сегмент і AI в CRM
Клієнтська база без сегментів перетворюється на великий список клієнтів. * оперативно знаходити потрібні групи;
- запускати кампанії;
- аналізувати дохід;
- бачити неактивних клієнтів;
- виділяти ключових клієнтів;
- контролювати ризики;
- планувати повторні продажі та реалізація;
- підвищувати точність маркетингу;
- краще розподіляти роботу менеджерів. |-
| Як ERP доповнює сегменти? Корисні сегменти:
- кількість клієнтів по сегментах;
- дохід по сегментах;
- LTV по сегментах;
- NPS по сегментах;
- повторні продажі та реалізація по сегментах;
- неактивні клієнти по менеджерах;
- key accounts із ризиком;
- клієнти з боргами;
- клієнти з договорами, що завершуються;
- клієнти з високим потенціалом;
- сегменти по галузях і регіонах. Сегмент
NPS-сегментація оптимізує працювати з лояльністю та ризиками. |- | Як CRM використовує сегменти?=== Сегмент за потенціалом ===
AI здатна пропонувати сегменти:
Сегмент має відображати реальний стан клієнта на його шляху. Сегмент клієнта — це не без зусиль мітка в CRM. Окремо варто відзначити маркетологам, сервісній команді і керівникам працювати з клієнтською базою не як з хаотичним списком контактів, а як зі структурованими групами клієнтів із різними потребами, цінністю, ризиками й сценаріями взаємодії. ! ERP здатна враховувати:
Для такого сегмента потрібно створювати задачі на реактивацію.== Сегмент і email-розсилки ==
Приклади:
- персоналізувати продажі та реалізація;
- запускати точні email-розсилки;
- планувати повторні продажі та реалізація;
- знаходити неактивних клієнтів;
- виділяти ключових клієнтів;
- будувати Customer Success;
- контролювати ризик втрати;
- аналізувати NPS;
- планувати задачі менеджерів;
- будувати Power BI-дашборди;
- цифровізувати сценарії CRM;
- покращувати якість клієнтської бази. Значення
- де зберігаються сегменти;
- хто має доступ до сегментів;
- чи можна експортувати сегментацію;
- чи передаються сегменти зовнішнім сервісам;
- чи виступає як згода на маркетингові комунікації;
- чи використовуються персональні інформаційні дані коректно;
- хто змінює правила сегментації;
- чи виступає як журнал змін. Дія
|- | Новий клієнт ERP | Перша покупка або створення клієнта протягом 30 днів | Onboarding і перший follow-up |- | Активний клієнт ERP | виступає як покупка або комунікація за останні 90 днів | Підтримувати регулярну роботу |- | Неактивний клієнт ERP | Немає покупок або комунікацій понад 90 днів | Реактиваційна задача |- | Ключовий клієнт ERP | Високий дохід, LTV або стратегічний потенціал | Account plan і KAM |- | клієнт ERP із боргом | виступає як прострочена оплата | Задача на контроль оплати |- | Договір завершується | До завершення договору менше 30 днів | Пропозиція продовження |- | Promoter | NPS 9–10 | Запит відгуку або рекомендації |- | Detractor | NPS 0–6 | Сервісна задача й ескалація |}
Приклади:
Сегмент дає можливість робити повторні продажі та реалізація системними. Приклади
- high revenue;
- середній дохід;
- низький дохід;
- клієнт ERP із високим LTV;
- клієнт ERP із низькою маржинальністю;
- VIP-клієнт;
- стратегічний клієнт ERP. !== Сегмент клієнта в CRM ==
AI-рекомендації потрібно перевіряти й не використовувати як єдине джерело істини. Використання
! * історію покупок;
- частоту комунікацій;
- NPS;
- задачі;
- поведінку email;
- договори;
- оплати;
- сервісні звернення;
- схожість з іншими клієнтами;
- ризик churn;
- потенціал повторного продажу.== конкурентні переваги сегментів клієнта ==
Для якісної роботи із сегментами бажано:
- створювати занадто багато сегментів;
- не мати правил сегментації;
- присвоювати сегменти вручну без контролю;
- не оновлювати сегменти;
- змішувати статус, тип і потенціал в одному полі;
- не використовувати ERP-дані;
- не враховувати NPS;
- не відрізняти B2B і B2C;
- не сегментувати key accounts;
- не створювати задачі на основі сегментів;
- надсилати однакові розсилки всім клієнтам;
- не аналізувати результати сегментів у BI.Неактивний клієнт має визначатися за правилами. Головне. Сегмент клієнта показує, до якої групи належить клієнт ERP і як з ним варто працювати: продавати, утримувати, реактивувати, обслуговувати, розвивати або передавати в Customer Success. ! | Використовувати сегменти як довільні мітки без правил, автоматизації, оновлення версій й зв’язку з реальними діями.== Див. так само ==
- обсяг продажів;
- кількість замовлень;
- суми рахунків;
- статуси оплат;
- дебіторську заборгованість;
- договори;
- акти;
- відвантаження;
- маржинальність;
- регулярність покупок;
- фінансову дисципліну;
- історію взаєморозрахунків. Такий сегмент показує поточний стан клієнта. * новий клієнт ERP цього місяця;
- новий B2B-клієнт;
- новий клієнт ERP після першої покупки;
- новий клієнт ERP без onboarding;
- новий клієнт ERP із високим потенціалом;
- новий клієнт ERP із неоплаченим рахунком;
- новий клієнт ERP без повторної задачі. * новий клієнт ERP;
- активний клієнт ERP;
- неактивний клієнт ERP;
- втрачений клієнт ERP;
- потенційний клієнт ERP;
- клієнт ERP у роботі;
- постійний клієнт ERP;
- ключовий клієнт ERP;
- ризиковий клієнт ERP. ! Сегменти можуть будуватися за різними критеріями. Це основа персоналізованої роботи з клієнтською базою, повторними продажами й довгостроковою цінністю клієнта.
Сегмент за NPS
- Promoter;
- Passive;
- Detractor;
- клієнт ERP із високим NPS;
- клієнт ERP із низьким NPS;
- клієнт ERP без NPS;
- клієнт ERP після негативного відгуку;
- клієнт ERP для рекомендацій.== Сегмент клієнта і сегментація клієнтів ==
- клієнт ERP із високим потенціалом;
- клієнт ERP із ризиком втрати;
- клієнт ERP для up-sell;
- клієнт ERP для реактивації;
- клієнт ERP зі схожою поведінкою до key accounts. Що означає
- торгівля;
- виробництво;
- дистрибуція;
- IT;
- медицина;
- освіта;
- будівництво;
- логістика;
- агро;
- фінансовий блок;
- державний сектор;
- HoReCa.== Вступ ==
Сегмент за договорами
Можливі дашборди:
| Статусні | Новий, активний, неактивний, втрачений | керування клієнтським шляхом |
| Комерційні | High revenue, low revenue, high LTV | Пріоритети продажів |
| Маркетингові | Галузь, регіон, ERP-продукт інтересу | Email-кампанії та контент |
| Поведінкові | Відкриває email, не відповідає, часто купує | Персоналізація |
| Фінансові | Без боргу, з боргом, регулярні платежі | Контроль оплат |
| Сервісні | Низький NPS, багато звернень, SLA-ризик | Customer Success і технічна підтримка |
| Стратегічні | Key account, high potential, at risk | KAM і дорожня карта розвитку клієнта |
Сегмент і відкриті API
У CRM сегмент клієнта оптимізує керувати комунікаціями, задачами, угодами й маркетингом. |}
кейсів забезпечується через Галузевий сегмент корисний; так само реалізовано email-кампаній, продажів і продуктового позиціонування. Приклади: |- | Що таке сегмент клієнта?=== Сегмент за статусом клієнта ===
Key Account Management потребує окремої сегментації. API оптимізує зробити сегмент клієнта частиною всієї цифрової екосистеми. ! Якісна сегментація дає можливість бізнесу будувати точніші продажі та реалізація, релевантні email-розсилки, Customer Success, Key Account Management, повторні продажі та реалізація та управлінську аналітику. !=== Сегмент за доходом ===
Приклад:
через У CRM сегмент клієнта користувачі можуть менеджерам. | Для фільтрів, email-розсилок, задач, воронок, повторних продажів, NPS, Customer Success, KAM і звітів. Основні конкурентні переваги:
Сегмент за активністю
! Поняття
- Клієнт
- Картка клієнта
- Новий клієнт
- Неактивний клієнт
- B2B-клієнт
- Ключовий клієнт
- Клієнтська база
- Клієнтський шлях
- Сегментація клієнтів
- CRM
- CRM система
- CRM для бізнесу
- CRM-модуль
- ERP
- K2 ERP
- Ліди
- Воронка продажів
- Історія комунікацій
- Задачі менеджерів
- Договори в CRM
- Контроль оплат
- Повторні продажі
- Email-розсилки в CRM
- Дублі клієнтів
- Неякісні дані CRM
- NPS
- Customer Success
- Key Account Management
- Омніканальна CRM
- AI в CRM
- Power BI CRM
- Відкриті API
- Цифровий суверенітет
- Автоматизація продажів
- Цифровізація бізнесу