CRM система

Задачі менеджерів

На дашборді можна показати:

Хмарна CRM

Недоліки: У K2 ERP CRM платформа здатна бути частиною комплексної автоматизації: ліди, воронка продажів, клієнтська база, задачі, історія продукту комунікацій, email-розсилки, договори, оплати, повторні продажі та реалізація, Power BI, AI, відкриті API та бізнес-процеси. # Перенести інформаційні дані. {| class="wikitable" style="width:100%;" CRM платформа — це інформаційна платформа для керування клієнтами та процесами взаємодії з ними. Вони створюють проблеми:

витрати на сервери;
складніше оновлення версій;
потрібні адміністратори;
складніше масштабування;
ризик застарівання. NPS оптимізує бачити не лише продажі та реалізація, а й лояльність клієнтів. Такий формат CRM корисний для дистрибуції, FMCG, оптової торгівлі та регіональних продажів.== CRM і договори ==

Вступ

Приклади:

Сегментація клієнтів

план-факт продажів;
прогноз продажів;
воронку;
роботу менеджерів;
KPI;
угоди без активності;
джерела лідів;
договори;
рахунки;
оплати;
повторні продажі та реалізація;
ризики;
клієнтів без уваги. це програмне забезпечення (ПЗ); так само реалізовано лідами, угодами, продажами, задачами, комунікаціями, договорами, повторними продажами, сервісом, маркетингом і аналітикою виступає ключовою рисою керування взаємовідносинами з клієнтами забезпечується через CRM платформа. # Навчити менеджерів. ! # Налаштувати клієнтську базу. Ризик без CRM. Якщо компанія-користувач не має єдиної CRM системи, вона часто втрачає не лише заявки, а й пам’ять про клієнтів, домовленості, задачі та майбутні продажі та реалізація. Типові етапи:

CRM платформа має перевіряти дублікати за телефоном, email, назвою компанії, ЄДРПОУ та іншими полями.

Сегментація клієнтів — це поділ клієнтської бази на групи.== KPI CRM системи ==

CRM потрібна менеджерам для щоденної роботи, маркетологам — для аналізу лідів і сегментів, директорам — для контролю продажів і KPI, Customer Success — для утримання клієнтів, а власникам бізнесу — для збереження клієнтської бази як активу компанії. * клієнтську базу;

ліди;
контакти;
компанії;
угоди;
задачі;
історію комунікацій;
воронку продажів;
email;
дзвінки;
договори;
рахунки;
оплати;
повторні продажі та реалізація;
сервісні звернення;
аналітику;
KPI менеджерів.

Локальна CRM встановлюється на сервері компанії. Хмарна CRM функціонує через інтернет і не потребує встановлення на локальний сервер користувача. У більшості CRM систем виступає як кілька ключових об’єктів. Питання

клієнтів, які давно не купували;
клієнтів із договорами, що завершуються;
клієнтів для up-sell;
клієнтів для cross-sell;
клієнтів із високим NPS;
клієнтів після першої покупки;
клієнтів із регулярною потребою;
клієнтів, яким потрібне продовження послуги. Абревіатура CRM походить від англійського Customer Relationship Management, що означає керування взаємовідносинами з клієнтами. | Це регулярне й правильне ведення CRM: статуси, задачі, комунікації, джерела, причини відмов, відповідальні та актуальні інформаційні дані.== Воронка продажів ==

Основні KPI:

історія продукту комунікацій

контакти клієнтів у телефонах менеджерів;
заявки в пошті;
переписка в месенджерах;
задачі в блокнотах;
угоди в Excel;
договори в окремих папках;
рахунки в бухгалтерії;
історія продукту спілкування в голові менеджера;
звіти збираються вручну;
керівник не бачить реальної картини продажів. * вести клієнтську базу;
збирати ліди з різних каналів;
контролювати воронку продажів;
ставити задачі менеджерам;
фіксувати історію комунікацій;
контролювати роботу відділу продажів;
бачити угоди без активності;
рахувати конверсію;
аналізувати джерела лідів;
робити email-розсилки;
працювати з неактивними клієнтами;
запускати повторні продажі та реалізація;
контролювати договори;
бачити KPI менеджерів;
формувати управлінські звіти.

обліковий облік;
договори;
рахунки;
акти;
оплати;
склади;
закупівельна діяльність;
виробництво;
фінансовий блок;
документи;
управлінську формування звітів. | CRM веде клієнтів і продажі та реалізація, а ERP веде обліковий облік, договори, рахунки, оплати, склади, фінансовий блок й документи. У будь-якому бізнесі виступає як клієнти, заявки, дзвінки, листи, переговори, комерційні пропозиції, задачі, договори, рахунки, оплати, сервісні звернення та повторні продажі та реалізація. * хто клієнт ERP;
звідки він прийшов;
хто відповідальний;
що клієнт ERP купував;
які угоди відкриті;
які задачі потрібно виконати;
коли був останній контакт;
які листи надсилались;
які дзвінки були;
які договори в роботі;
які рахунки виставлені;
які повторні продажі та реалізація можливі. |}

Клієнтська база

Приклад процесу в CRM

єдина клієнтська база;
менше втрачених лідів;
контроль воронки продажів;
задачі менеджерів;
історія продукту комунікацій;
контроль KPI;
email-розсилки;
сегментація клієнтів;
повторні продажі та реалізація;
контроль договорів;
контроль оплат;
краща аналітичні інструменти;
прозорість для керівника;
інтеграційні функції ERP з ERP;
можливість BI та AI-аналітики.

Висновок

передзвонити ліду;
надіслати презентацію;
підготувати комерційну пропозицію;
провести демонстрацію;
зробити follow-up;
погодити договір;
проконтролювати оплату;
зібрати документи;
передати клієнта в сервіс;
запропонувати повторний продаж. # Налаштувати ліди. ERP відповідає за:

Для таких клієнтів можна запускати реактивацію. Відповідь

новий лід;
первинний контакт;
кваліфікація;
презентація;
комерційна пропозиція;
переговори;
договір;
рахунок;
оплата;
виграна угода;
повторний продаж. # Очистити дублікати. * кількість лідів;
швидкість першої реакції;
конверсія лідів в угоди;
конверсія угод у продажі та реалізація;
сума відкритої воронки;
сума виграних угод;
середній чек;
тривалість циклу продажу;
кількість задач;
прострочені задачі;
угоди без активності;
повторні продажі та реалізація;
NPS;
кількість неактивних клієнтів;
кількість дублів;
якість CRM-даних. * джерела лідів;
якість лідів;
конверсію в угоди;
конверсію в продажі та реалізація;
ефективність email-розсилок;
сегменти клієнтів;
повторні продажі та реалізація;
реактивацію клієнтів;
результат кампаній. Для ефективної CRM бажано:

CRM і контроль оплат

У зв’язці з ERP CRM дає повнішу картину: клієнти, угоди, договори, рахунки, оплати, документи, сервіс і фінансовий результат. # Налаштувати звіти. |-

Що виступає як головними модулями CRM?Омніканальна CRM об’єднує різні канали комунікації з клієнтом. Об’єкт активні договори; договори на погодженні; договори, що завершуються; відповідальних; статус підписання; пов’язані угоди; рахунки; оплати; задачі на продовження.Email-розсилки в CRM дозволяють працювати з клієнтською базою системно. SEO title: CRM система — управління клієнтами, лідами, продажами, задачами, комунікаціями та повторними продажами SEO keywords: CRM система, CRM, CRM для бізнесу, CRM для продажів, CRM для маркетолога, CRM для директора, клієнтська база, ліди, воронка продажів, задачі менеджерів, історія комунікацій, email-розсилки в CRM, повторні продажі, омніканальна CRM, AI в CRM, Power BI CRM, ERP, K2 ERP, автоматизація продажів </noinclude> {{SEO Шаблон для службового SEO-опису сторінки. }} клієнти; потенційні клієнти; контакти; компанії; телефони; email; адреси; реквізити; відповідальні менеджери; історія продукту покупок; договори; задачі; коментарі; сегменти; статуси; NPS; історія продукту взаємодії.== Дублі клієнтів ==	CRM і цифровий суверенітет сайту; реклами; телефонії; email; Telegram; Viber; WhatsApp; Facebook; Instagram; LinkedIn; TikTok; YouTube; вебінарів; виставок; рекомендацій; маркетплейсів. \|-	Що таке CRM-дисципліна? API робить CRM не закритою базою, а частиною цифрової екосистеми. Вона здатна включати: Приклади: ліди; джерела лідів; воронку продажів; конверсію; план-факт; KPI менеджерів; угоди без активності; задачі; договори; оплати; повторні продажі та реалізація; NPS; неактивних клієнтів; сегменти клієнтів. У K2 ERP CRM платформа здатна бути частиною комплексної автоматизації бізнесу.== Неякісні інформаційні дані CRM == клієнти зберігаються в телефонах менеджерів; заявки губляться; історія продукту комунікацій втрачається; менеджери працюють хаотично; керівник не бачить воронку; немає контролю задач; складно рахувати KPI; повторні продажі та реалізація не системні; маркетинг не бачить якість лідів; договори й оплати не пов’язані з угодами; при звільненні менеджера губиться частина клієнтської бази; бізнес-середовище залежить від окремих працівників. \| Прозорі продажі та реалізація, єдина клієнтська база, контроль менеджерів, менше втрачених заявок, більше повторних продажів і кращі управлінські рішення для бізнесу. * клієнтська база; ліди; воронка продажів; задачі менеджерів; історія продукту комунікацій; email-розсилки; сегментація клієнтів; договори; рахунки; контроль оплат; повторні продажі та реалізація; NPS; Customer Success; Key Account Management; омніканальні звернення; Power BI-аналітика; AI-підказки; інтеграції через відкриті API. У ній зберігаються: Неактивні клієнти Головне. CRM платформа — це не без зусиль база контактів. Для чого потрібен скоринг лідів; прогноз закриття угод; аналіз історії комунікацій; генерація email; підказки менеджерам; пошук дублів; аналіз NPS; прогноз churn; рекомендації для повторних продажів; підсумки зустрічей; виявлення угод без активності. # Визначити обов’язкові поля. \|-	Хто користується CRM? Вона дає результат лише тоді, коли в компанії виступає як правила ведення клієнтів, CRM-дисципліна, якісні інформаційні дані, відповідальні менеджери й контроль керівництва. # Описати воронку продажів. CRM платформа вирішує цю проблему, створюючи єдине місце для керування клієнтськими процесами. Це критично для B2B, ERP, SaaS, сервісних компаній і довгострокових контрактів. Якщо ці інформаційні дані зберігаються в різних місцях, виникає хаос:	Якщо CRM немає, виникають ризики: Маркетолог бачить: CRM оптимізує знаходити: AI в CRM здатна допомагати з аналізом і автоматизацією. CRM платформа — це ключовий інструмент керування клієнтами, продажами, задачами, комунікаціями, маркетингом, сервісом і повторними продажами. Що означає У CRM можна бачити: CRM і Customer Success швидкий старт; доступ із різних пристроїв; менше витрат на сервери; віддалена робота; регулярні оновлення версій; резервне копіювання; масштабування. \| CRM платформа — це програмне забезпечення (ПЗ) для керування клієнтами, лідами, угодами, задачами, комунікаціями, продажами, сервісом і аналітикою. Потрібно знати: Сегментація оптимізує робити комунікацію точнішою. CRM дає можливість сегментувати базу й аналізувати відкриття, кліки, відповіді та подальші продажі та реалізація. Повторні продажі та реалізація часто дешевші й ефективніші, ніж залучення нових клієнтів. \|-	Ліди	Первинні звернення	Контроль входу у воронку
Клієнти	Контакти, компанії, реквізити	Єдина клієнтська база
Угоди	Етапи, суми, відповідальні	керування продажами
Задачі	Дії менеджерів	Контроль роботи
Комунікації	Дзвінки, листи, повідомлення	історія продукту клієнта
Договори	Статуси, строки, файли	Контроль юридичного етапу
Оплати	Рахунки, статуси, борги	Контроль фінансового результату
аналітичні інструменти	KPI, воронка, звіти	Управлінські рішення для бізнесу

CRM у зв’язці з ERP здатна показувати:

Ліди можуть надходити з: Якісна клієнтська база дає можливість компанії не залежати від пам’яті окремих менеджерів. функції ERP AI: Ліди — це первинні звернення або потенційні клієнти. AI корисний лише тоді, коли інформаційні дані в CRM якісні. конкурентні переваги:

Вона оптимізує:

У контексті цифрового суверенітету критично розуміти, де зберігаються CRM-дані та хто має до них доступ. CRM відповідає за:

Повторні продажі — це продажі та реалізація існуючим клієнтам.CRM для директора — це використання CRM як управлінської панелі бізнесу. Результат

клієнтів;
ліди;
угоди;
воронку продажів;
задачі;
комунікації;
маркетинг;
повторні продажі та реалізація;
Customer Success;
сервіс. | У K2 ERP CRM здатна бути частиною комплексної системи з лідами, угодами, задачами, договорами, оплатами, email, Power BI, AI та API.== CRM платформа в K2 ERP ==

CRM важлива не лише до продажу, а й після нього. Що містить Key Account Management — це керування ключовими клієнтами. Продаж без контролю оплати не дає повної управлінської картини. * телефон;

email;
Telegram;
Viber;
WhatsApp;
Facebook;
Instagram;
сайт;
онлайн-чат;
мобільний застосунок;
маркетплейси. Разом вони дають повний шлях клієнта.== Хороші практики CRM ==

проводити onboarding;
контролювати цілі клієнта;
вимірювати NPS;
аналізувати health score;
бачити ризик churn;
контролювати продовження договору;
запускати повторні продажі та реалізація;
створювати задачі Customer Success Manager.CRM для маркетолога оптимізує аналізувати ліди, кампанії, сегменти й розсилки. Типові помилки:

Через CRM можна надсилати:

клієнт ERP без телефону;
лід без джерела;
угода без задачі;
клієнт ERP без відповідального;
застарілий email;
неправильний статус;
дубль компанії;
програна угода без причини;
договір без строку дії. конкурентні переваги:

нові ліди;
активні клієнти;
неактивні клієнти;
VIP-клієнти;
клієнти з боргами;
клієнти без комунікації;
клієнти з договорами, що завершуються;
клієнти для повторного продажу;
клієнти з низьким NPS;
клієнти певного регіону;
клієнти певної галузі.

!CRM для торгових представників застосовують, коли потрібно в польових продажах. |- | Для чого потрібна CRM? Канали можуть включати:

CRM оптимізує керувати продажами не зі слів менеджерів, а за даними.Відкриті API дозволяють інтегрувати CRM з іншими системами. Це інструмент керування продажами, клієнтською базою, комунікаціями, задачами, воронкою, KPI, повторними продажами й сервісом. ! CRM з’єднує маркетинг із реальними продажами. критично. CRM не функціонує сама по собі. # Описати бізнес-процес продажів. Головна ідея — вся історія продукту клієнта має бути в одній картці, незалежно від каналу. через CRM платформа користувачі можуть компанії зберігати клієнтську базу. | Вважати CRM без зусиль програмою, а не системою керування клієнтами, продажами, задачами, даними й процесами. Для керівника. CRM платформа дає прозорість: план-факт продажів, воронка, активність менеджерів, конверсія, джерела лідів, угоди без активності, договори, оплати й прогноз доходу.== CRM для маркетолога ==

Можливі CRM-сценарії в K2 ERP:

надсилати NPS-опитування;
зберігати оцінки;
сегментувати Promoters, Passives і Detractors;
створювати задачі після низької оцінки;
аналізувати коментарі;
пов’язувати NPS із сервісом і повторними продажами.== Основні об’єкти CRM ==

K2 ERP і CRM. У комплексній ERP CRM платформа здатна бути пов’язана не лише з лідами й угодами, а й із договорами, рахунками, оплатами, задачами, сервісом, аналітикою, AI та бізнес-процесами.Задачі менеджерів — це практичні дії, які потрібно виконати для просування клієнта по воронці. |- | Як CRM пов’язана з ERP? * сайт створює ліди в CRM;

телефонія передає дзвінки;
email-сервіс передає відкриття листів;
ERP передає статуси оплат;
Power BI отримує інформаційні дані для дашбордів;
AI-сервіс аналізує історію клієнта;
месенджер передає повідомлення;
мобільний застосунок отримує задачі.

CRM та ERP вирішують різні задачі, але мають працювати разом. Приклад

Приклад структури CRM системи

більше контролю над інфраструктурою;
можливість ізоляції;
внутрішні політики безпеки;
контроль резервних копій. Ризики:

Цифровий суверенітет у CRM означає контроль над клієнтською базою, історією комунікацій, угодами, задачами, документами, доступами, інтеграціями й резервними копіями. Вона оптимізує компанії бачити весь шлях клієнта: від першого ліда до угоди, договору, рахунку, оплати, підтримки, NPS, повторного продажу та довгострокової співпраці. * новини;

акції;
запрошення на вебінари;
корисні матеріали;
персональні пропозиції;
листи після покупки;
реактиваційні кампанії;
нагадування про продовження договору;
NPS-опитування;
onboarding-листи. CRM здатна:

Омніканальна CRM

Неактивні клієнти — це клієнти, які давно не купували, не відповідали або не мали комунікацій із компанією. Директору критично бачити: |- | 1 | клієнт ERP залишив заявку на сайті | У CRM створено лід |- | 2 | CRM призначила менеджера | виступає як відповідальний |- | 3 | Менеджер передзвонив | Зафіксована історія продукту комунікацій |- | 4 | Лід кваліфіковано | розроблена угода |- | 5 | Надіслано комерційну пропозицію | Угода перейшла на новий етап |- | 6 | Погоджено договір | Створено договір і рахунок |- | 7 | Отримано оплату | Угода виграна |- | 8 | CRM створила задачу на повторний продаж | клієнт ERP не втрачається після першої покупки |}

CRM потребує регулярного очищення й контролю якості даних. Впровадження CRM має бути проєктом, а не без зусиль встановленням програми. Це основа керованої роботи з клієнтами та майбутнім доходом компанії.

CRM дає можливість бачити, скільки угод виступає як на кожному етапі, яка їхня сума, хто відповідальний і де бізнес-процес зупиняється. компонент |- | Лід | Потенційний клієнт ERP або первинне звернення | Заявка з сайту на консультацію |- | Контакт | Конкретна людина | Іван Петренко, керівник продажів |- | компанія-користувач | Організація або юридична особа | ТОВ “Приклад” |- | Угода | Потенційний продаж | Впровадження CRM на 20 користувачів |- | Задача | Дія, яку потрібно виконати | Передзвонити клієнту завтра |- | Комунікація | Дзвінок, лист, зустріч, повідомлення | Email із комерційною пропозицією |- | Договір | Формалізована домовленість | Договір на впровадження ERP |- | Рахунок | Документ на оплату | Рахунок за ліцензії або послуги |}

Power BI CRM дає можливість будувати аналітичні дашборди на основі CRM-даних. ! {| class="wikitable" style="width:100%;"

CRM оптимізує компанії працювати з клієнтами системно, а не хаотично.Клієнтська база — основа CRM системи. ! ! |- | Чим CRM відрізняється від Excel?== Ліди в CRM системі ==

Що таке CRM платформа

впроваджувати CRM без опису процесів;
не навчити менеджерів;
не контролювати якість даних;
не налаштувати воронку;
не створити правила роботи з лідами;
не інтегрувати CRM з email і телефонією;
не перевіряти дублікати;
не вимагати задачі по угодах;
не використовувати звіти;
не залучати керівника продажів;
робити занадто багато обов’язкових полів;
не пов’язати CRM з ERP. BI оптимізує керівнику бачити не лише таблиці, а управлінську картину. | CRM автоматизує процеси, зберігає історію, ставить задачі, рахує конверсію, контролює воронку та дає звіти, а Excel переважно виступає як таблицею. * розривають історію комунікацій;
дублюють задачі;
спотворюють звіти;
погіршують email-розсилки;
заважають повторним продажам;
створюють конфлікт відповідальних менеджерів;
викривляють KPI. CRM дає можливість вести:

CRM містить один із найцінніших активів бізнесу — клієнтську базу.NPS — це індекс лояльності клієнтів. Вона об’єднує:

Приклади сегментів:

! Окремо варто відзначити контролювати роботу менеджерів, вести ліди, будувати воронку продажів, фіксувати історію комунікацій, ставити задачі менеджерам, запускати email-розсилки, аналізувати KPI, працювати з повторними продажами і приймати управлінські рішення для бізнесу на основі даних. # Налаштувати email та телефонію. У CRM можна бачити:

Суть CRM. CRM платформа показує повний шлях клієнта: від першого ліда до угоди, договору, оплати, сервісу, повторного продажу й довгострокової взаємодії.== Відкриті API в CRM ==

Договори в CRM дозволяють контролювати юридичну частину продажу.== конкурентні переваги CRM системи ==

Див. так само

CRM має автоматизовано створювати ліди, фіксувати джерело, перевіряти дублікати, призначати відповідального та створювати задачу на перший контакт.Воронка продажів — це послідовність етапів, через які проходить клієнт ERP від першого контакту до продажу. |- | Що виступає як головним результатом? # Визначити ролі користувачів. Дія

дзвінки;
email;
зустрічі;
повідомлення в месенджерах;
коментарі менеджерів;
комерційні пропозиції;
файли;
домовленості;
причини відмов;
NPS;
сервісні звернення;
задачі;
зміни статусів. ! * account plan;
карту контактів;
історію переговорів;
ключові договори;
задачі;
ризики;
NPS;
повторні продажі та реалізація;
up-sell;
cross-sell;
стратегічні зустрічі.== Впровадження CRM системи ==

Основні конкурентні переваги:

CRM і ERP

Неякісні дані CRM — це неповні, застарілі, дубльовані або помилкові інформаційні дані.== CRM і Key Account Management ==

залежність від провайдера;
питання юрисдикції даних;
контроль доступів;
вимоги до кібербезпеки;
потреба в експорті даних. |-

| Яка головна помилка? !== Повторні продажі та реалізація ==

інтеграційні функції ERP CRM та ERP дає можливість бачити шлях клієнта від першого ліда до фінансового результату.== Локальна CRM ==

AI в CRM

Customer Success — це підхід до роботи з клієнтом після продажу. | Ліди, клієнти, контакти, компанії, угоди, задачі, історія продукту комунікацій, email-розсилки, договори, аналітичні інструменти й повторні продажі та реалізація. CRM платформа потрібна для того, щоб компанія-користувач не втрачала клієнтів, заявки, домовленості та продажі та реалізація. * без покупок 30 днів;

без покупок 90 днів;
без контакту 60 днів;
без задач;
без відкритих угод;
після завершення договору;
після низького NPS. Для бізнесу. CRM дає можливість бачити, хто виступає як клієнтом, звідки прийшов лід, хто відповідальний, які домовленості були, на якому етапі угода, які задачі відкриті та що потрібно зробити далі. # Налаштувати задачі. Функції:

Типові помилки впровадження CRM

Якщо історія продукту не ведеться в CRM, компанія-користувач ризикує втратити контекст при зміні менеджера. CRM платформа — це не без зусиль програма для продажів. Для ключових клієнтів CRM має бути особливо повною й точною.== CRM і NPS ==

Коротко

Історія комунікацій — це пам’ять компанії про взаємодію з клієнтом. CRM оптимізує:

Приклади задач:

Email-розсилки в CRM

де зберігаються CRM-дані;
хто має доступ;
чи можна експортувати базу;
чи виступає як резервна копія;
хто постачальник CRM;
чи виступає як санкційні ризики;
чи виступає як відкриті API;
чи можна перейти на іншу систему;
чи контролюються права користувачів.== Ризики без CRM системи ==

CRM здатна автоматизовано формувати сегменти:

Дублі клієнтів — це повторні записи одного й того самого клієнта. | Менеджери з продажів, маркетологи, директори, торгові представники, Customer Success, сервіс, керівники відділів і власники бізнесу. |- | Як CRM здатна працювати в K2 ERP?== CRM для директора ==

Етапи:

Що таке CRM платформа?== Power BI CRM == CRM платформа має показувати задачі на сьогодні, прострочені задачі, задачі без результату та навантаження менеджерів. \| Щоб не втрачати клієнтів і заявки, контролювати продажі та реалізація, менеджерів, воронку, задачі, договори, повторні продажі та реалізація та KPI.== Для чого потрібна CRM платформа == CRM для торгових представників маршрути; візити; мобільна картка клієнта; замовлення з планшета; залишки; ціни; фотофіксація; GPS-контроль; задачі; повторні продажі та реалізація; борги клієнтів; KPI торгових представників. # контролювати CRM-дисципліну. * виставлені рахунки; оплачені рахунки; прострочені рахунки; борги клієнтів; задачі на контроль оплати; відповідальних менеджерів; зв’язок оплати з угодою. Крок вести всі ліди в CRM; фіксувати джерела; перевіряти дублікати; мати зрозумілу воронку; ставити задачі по кожній угоді; фіксувати історію комунікацій; контролювати угоди без активності; аналізувати причини програшу; сегментувати клієнтів; працювати з повторними продажами; контролювати якість даних; будувати дашборди; інтегрувати CRM з ERP; використовувати API; регулярно навчати користувачів. * CRM ERP K2 ERP Клієнтська база Ліди Воронка продажів Історія комунікацій Задачі менеджерів Email-розсилки в CRM Сегментація клієнтів Повторні продажі Неактивні клієнти Дублі клієнтів Неякісні дані CRM CRM для директора CRM для маркетолога CRM для торгових представників Омніканальна CRM AI в CRM Power BI CRM NPS Customer Success Key Account Management Договори в CRM Контроль оплат Відкриті API Цифровий суверенітет Автоматизація продажів Цифровізація бізнесу