Power BI CRM
Головне. Power BI CRM — це спосіб перетворити CRM-дані на зрозумілі дашборди: продажі та реалізація, ліди, конверсії, активність менеджерів, воронки, повторні продажі та реалізація, договори, оплати й клієнтські сегменти. Рівень
Дашборд сервісу
Хороші практики
KPI лідів
Power BI CRM — це підхід, за якого інформаційні дані з CRM-системи передаються в Power BI або підключаються до нього для побудови аналітичних звітів і дашбордів. Приклад
Power BI Embedded у CRM
Power BI добре підходить для аналізу повторних продажів. це використання Microsoft Power BI; так само реалізовано клієнтів, контактів, компаній, угод, задач менеджерів, воронок продажів, email-розсилок, договорів, повторних продажів, сервісних звернень, оплат і комерційної активності виступає ключовою рисою аналізу даних із CRM-системи: лідів забезпечується через Power BI CRM. Типові помилки:
- багато дублікатів;
- не заповнені джерела лідів;
- угоди не оновлюються;
- задачі не закриваються;
- менеджери не фіксують результати;
- немає статусів;
- немає причин програшу;
- клієнти створені хаотично;
Можливі сценарії:
Якщо CRM не має якісної аналітики, виникають ризики:
Дашборд менеджерів
Керівник продажів здатна бачити:
CRM-система накопичує багато корисної інформації. |- | Для чого потрібен Power BI у CRM? | Power BI здатна бути аналітичним шаром для K2 ERP: продажі та реалізація, CRM, клієнти, задачі, договори, оплати, склади, сервіс і повторні продажі та реалізація.== конкурентні переваги Power BI CRM ==
- хто має доступ до звітів;
- які інформаційні дані бачить користувач системи;
- які фільтри застосовуються;
- чи потрібен row-level security;
- чи можна експортувати інформаційні дані;
- чи можна ділитися звітами;
- чи безпечно вбудовано дашборд. Power BI можна використовувати для сегментації клієнтської бази. :contentReference [oaicite:5]{index=5}
Power BI здатна зібрати ці інформаційні дані в єдину аналітичну модель. |- | Що таке Power BI Embedded? Менеджер здатна бачити:
- керівник не бачить реальної картини продажів;
- рішення для бізнесу приймаються “на відчуттях”;
- ліди губляться непомітно;
- проблемні етапи воронки не виявляються;
- менеджери оцінюються суб’єктивно;
- повторні продажі та реалізація не контролюються;
- джерела реклами не аналізуються;
- CRM-дані накопичуються, але не використовуються;
- ERP і CRM живуть окремо;
- немає єдиного управлінського дашборду.== Висновок ==
Задачі менеджерів
аналітичні інструменти лідів дає можливість бачити:
- кількість лідів;
- кількість кваліфікованих лідів;
- кількість відкритих угод;
- кількість комерційних пропозицій;
- кількість договорів;
- кількість виграних угод;
- втрати на кожному етапі;
- конверсію між етапами;
- середній час на етапі;
- вузькі місця процесу. Блок
Power BI CRM оптимізує перетворити CRM-дані на управлінську аналітику. :contentReference [oaicite:2]{index=2}
Безпека даних
Power BI здатна отримувати CRM-дані з різних джерел. Power BI здатна допомагати будувати прогноз продажів. аналітичні інструменти угод оптимізує бачити:
On-premises data gateway
Microsoft описує, що безпечне вбудовування Power BI-звітів у внутрішні портали враховує дозволи, row-level security та object-level security.
Для якісного Power BI CRM бажано:
як приклад:
- кількість лідів по менеджеру;
- кількість угод;
- сума угод;
- виконання плану;
- активність;
- дзвінки;
- зустрічі;
- задачі;
- прострочення;
- конверсія;
- середній чек;
- повторні продажі та реалізація;
- програні угоди. |-
| Яка головна помилка? як приклад:
Дашборд продажів
Дашборд воронки продажів
- CRM-картки керівника;
- кабінету менеджера;
- порталу клієнта;
- ERP-системи;
- внутрішнього вебпорталу;
- аналітичного розділу системи;
- партнерського кабінету.=== Угоди ===
аналітичні інструменти договорів здатна включати: Прогноз здатна враховувати:
Воронка продажів показує шлях від ліда до угоди. !
- активні клієнти;
- нові клієнти;
- неактивні клієнти;
- повторні клієнти;
- LTV;
- клієнти без активності;
- клієнти з боргом;
- клієнти з договорами. ! K2 ERP і Power BI. Power BI здатна стати аналітичним шаром над CRM/ERP-даними K2 ERP: продажі та реалізація, клієнти, договори, задачі, оплати, склади, сервіс і повторні продажі та реалізація в одному наборі дашбордів. Але критично не зводити контроль тільки до кількості дзвінків або задач.== Power BI CRM і сегментація клієнтів ==
Email-розсилки
- клієнти;
- контакти;
- телефони;
- email;
- договори;
- суми угод;
- оплати;
- внутрішні коментарі;
- комерційні умови;
- історія продукту комунікацій. Дашборд менеджерів оптимізує керівнику бачити роботу команди. | Робити красиві графіки без чистих даних, узгоджених KPI й зрозумілих управлінських питань.
Типові помилки впровадження Power BI CRM
Зовнішні посилання
Тому в Power BI потрібно контролювати:
- кількість лідів;
- якість обробки;
- швидкість реакції;
- активність;
- конверсію;
- суму продажів;
- повторні продажі та реалізація;
- прострочення;
- якість заповнення CRM;
- причини програшу;
- клієнтів без наступної дії. Це критично для компаній, які використовують:
Див. так само
- скільки лідів надходить;
- які джерела працюють;
- яка конверсія у продаж;
- на яких етапах губляться угоди;
- хто з менеджерів виконує план;
- які клієнти приносять найбільше доходу;
- скільки повторних продажів;
- які договори скоро завершуються;
- які клієнти давно не купували;
- які задачі прострочені;
- які продажі та реалізація прогнозуються на місяць.== Дашборд клієнтської бази ==
Power BI — це платформа бізнес-аналітики та візуалізації даних від Microsoft.=== KPI повторних продажів ===
!Які CRM-дані можна аналізувати
- кількість відкритих угод;
- суму відкритих угод;
- виграні угоди;
- програні угоди;
- середній чек;
- конверсію по етапах;
- тривалість циклу продажу;
- угоди без активності;
- угоди з високою ймовірністю;
- причини програшу;
- прогноз закриття. CRM зберігає й обробляє клієнтські інформаційні дані, а Power BI аналізує й візуалізує ці інформаційні дані. У K2 ERP Power BI здатна бути важливим аналітичним шаром для керівників, менеджерів, партнерів та інтеграторів, які хочуть бачити бізнес-середовище не тільки через документи й операції, а й через зрозумілі управлінські дашборди.=== Повторні продажі та реалізація ===
Ці сегменти можна використовувати для управлінських рішень, email-кампаній або задач менеджерів. | Ні. | Це можливість вбудовувати інтерактивні Power BI-звіти, дашборди й плитки у власні застосунки, сайти або внутрішні портали. | Щоб будувати дашборди продажів, аналізувати воронку, контролювати менеджерів, бачити KPI, джерела лідів, повторні продажі та реалізація й клієнтську базу. Показники
- кількість клієнтів;
- нові клієнти;
- активні клієнти;
- неактивні клієнти;
- VIP-клієнти;
- клієнти без задач;
- клієнти без контакту;
- клієнти з договорами;
- клієнти з боргами;
- клієнти за регіонами;
- клієнти за галузями;
- клієнти за продуктами. Power BI здатна поєднувати CRM-дані з ERP-даними: рахунками, актами, оплатами, складами, договорами й фінансами. Але Power BI корисний тоді, коли потрібно більше гнучкості, інтерактивності, об’єднання різних джерел і складніші управлінські дашборди. |-
| Чи можна об’єднати CRM і ERP-дані? ! Показники:
Power BI потрібен для глибшого аналізу CRM-даних. |- | Чи замінює Power BI CRM? Power BI здатна візуалізувати:
Power BI здатна допомагати контролювати роботу менеджерів. | Ліди, контакти, клієнти, угоди, задачі, дзвінки, email, договори, рахунки, оплати, повторні продажі та реалізація, сервісні звернення. аналітичні інструменти повторних продажів здатна показувати:
Power BI здатна показувати роботу менеджерів через задачі:
- кількість нових лідів;
- джерела лідів;
- вартість ліда;
- швидкість першої реакції;
- конверсія лідів;
- ліди без обробки;
- якість лідів. У практичному сенсі Power BI CRM відповідає на питання:
Ризик без аналітики. Якщо CRM тільки накопичує інформаційні дані, але керівник не бачить дашбордів і KPI, компанія-користувач втрачає можливість керувати продажами на основі фактів. * частка повторних продажів;
- кількість повторних угод;
- сума повторних продажів;
- продовжені договори;
- реактивовані клієнти;
- cross-sell;
- up-sell.=== KPI клієнтів ===
як приклад:
- кількість кампаній;
- доставлені листи;
- відкриття;
- кліки;
- відповіді;
- відписки;
- скарги;
- конверсії в ліди;
- конверсії в угоди;
- розсилки за сегментами;
- реакції клієнтів. Прогноз не виступає як гарантією результату, але оптимізує керівнику бачити ймовірний сценарій. :contentReference [oaicite:4]{index=4}
Дашборд повторних продажів
то дашборд покаже проблеми як у дзеркалі. У багатьох CRM виступає як вбудовані звіти. | Так. У K2 ERP Power BI здатна використовуватися як зовнішній або інтегрований інструмент аналітики для CRM та ERP-даних. |- | Що таке CRM-дашборд? :contentReference [oaicite:7]{index=7}
- кількість звернень;
- час першої відповіді;
- час вирішення;
- відкриті звернення;
- прострочені звернення;
- SLA;
- звернення по клієнтах;
- звернення по продуктах;
- повторні проблеми;
- задоволеність клієнтів. Якщо в CRM:
Дашборд email-розсилок
Він здатна показувати:
Навіщо використовувати Power BI для CRM
Договори
- CRM
- ERP
- K2 ERP
- Power BI
- BI
- Бізнес-аналітика
- Дашборд
- Клієнтська база
- Історія комунікацій
- Задачі менеджерів
- Email-розсилки в CRM
- Договори в CRM
- Повторні продажі
- Воронка продажів
- Управління лідами
- KPI менеджерів
- Контроль оплат
- Сегментація клієнтів
- Автоматизація продажів
- Цифровізація бізнесу
Так можна бачити не тільки маркетингові показники, а й вплив розсилок на продажі та реалізація.== Приклад дашборду менеджера ==
Дашборд договорів
- договори в роботі;
- підписані договори;
- договори на погодженні;
- договори без скану;
- договори, що скоро завершуються;
- суми договорів;
- договори по менеджерах;
- договори з простроченим погодженням;
- договори з неоплаченими рахунками. CRM-дашборд. Хороший дашборд не без зусиль показує красиві графіки.SEO title: Power BI CRM — аналітика CRM-даних, дашборди продажів, клієнтів, лідів і повторних продажів
SEO keywords: Power BI CRM, Power BI, CRM аналітика, BI для CRM, дашборди CRM, аналітика продажів, воронка продажів, клієнтська база, ліди, угоди, задачі менеджерів, договори в CRM, повторні продажі, email-розсилки в CRM, KPI менеджерів, CRM dashboard, sales analytics, Microsoft Power BI, Power BI Embedded, K2 ERP, ERP, BI, бізнес-аналітика
</noinclude>
{{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.
}}
Для керівника. Power BI дає можливість бачити не окремі записи в CRM, а загальну картину бізнесу: що відбувається з продажами, хто з менеджерів ефективний, де губляться ліди, які клієнти приносять найбільше доходу. Дашборд продажів — один із найпоширеніших сценаріїв Power BI CRM. {| class="wikitable" style="width:100%;"
CRM-дашборд у Power BI здатна містити:
Показники:
інформаційні дані важливіші за графіки. Power BI здатна красиво показати CRM-дані, але управлінська цінність з’являється тільки тоді, коли інформаційні дані в CRM ведуться дисципліновано. Одна з головних переваг Power BI — можливість об’єднувати інформаційні дані з різних систем. * кількість договорів;
- суми договорів;
- статуси погодження;
- договори на підписанні;
- договори, що скоро завершуються;
- договори без скану;
- договори по менеджерах;
- договори по клієнтах;
- договори з пов’язаними рахунками;
- договори з неоплаченими рахунками. У поєднанні з ERP Power BI здатна показувати ще повнішу картину: продажі та реалізація, документи, рахунки, акти, оплати, склади, сервіс і фінансовий результат. Якщо CRM пов’язана із сервісом, Power BI здатна аналізувати:
Типові джерела: |- | CRM | Ліди, клієнти, угоди, задачі | Джерело комерційних даних |- | ERP | Рахунки, акти, оплати, договори | Джерело фінансових і операційних даних |- | База даних | SQL, PostgreSQL, Dataverse | Зберігання або проміжний шар даних |- | Power BI | Звіти, дашборди, моделі | аналітичні інструменти й візуалізація |- | Користувачі | Керівники, менеджери, аналітики | Прийняття рішень |}
Якість CRM-даних
| Ліди | Нові ліди, джерела, конверсія, швидкість реакції |
| Воронка | Етапи угод, суми, втрати, середній час на етапі |
| продажі та реалізація | Дохід, план-факт, середній чек, продажі та реалізація по менеджерах |
| Менеджери | Активність, задачі, дзвінки, зустрічі, прострочення |
| Клієнти | Активні, неактивні, VIP, без задач, за сегментами |
| Договори | Статуси, суми, завершення, погодження |
| Повторні продажі та реалізація | Частка, сума, реактивація, cross-sell, up-sell |
Коротко
Для компаній, де договори важливі, Power BI здатна показувати:
- план продажів;
- факт продажів;
- відставання від плану;
- прогноз до кінця місяця;
- угоди в роботі;
- менеджерів з ризиком невиконання;
- прострочені задачі;
- ліди без обробки;
- угоди без активності;
- клієнтів без контакту;
- повторні продажі та реалізація;
- договори на завершенні. Якщо менеджери не ведуть задачі, не оновлюють угоди, не фіксують джерела лідів і не закривають статуси, навіть найкращий дашборд покаже неповну або викривлену картину.
Ліди
CRM + ERP + Power BI. CRM показує комерційний бізнес-процес, ERP — фактичне виконання й обліковий облік, а Power BI оптимізує побачити загальну управлінську картину. Microsoft згадує On-premises data gateway як спосіб підтримувати актуальність даних, підключаючи Power BI service до локальних джерел. * відкриті угоди;
- суми угод;
- ймовірність закриття;
- етапи воронки;
- історичну конверсію;
- середній цикл продажу;
- активність менеджерів;
- сезонність;
- повторні продажі та реалізація;
- договори на продовження. Краще аналізувати комплексно:
Приклад CRM-дашборду в Power BI
- спочатку визначити бізнес-питання;
- узгодити KPI;
- очистити CRM-дані;
- налаштувати джерела даних;
- створити єдину модель даних;
- розділити дашборди за ролями;
- показувати не тільки факти, а й проблеми;
- контролювати безпеку;
- налаштувати регулярне оновлення версій;
- об’єднувати CRM і ERP-дані;
- навчити користувачів;
- регулярно переглядати звіти. Призначення
- список клієнтів без активності передати менеджерам;
- клієнтів з договорами, що завершуються, додати в кампанію;
- угоди без активності винести на нараду;
- менеджерів із простроченими задачами додати в контроль;
- клієнтів із потенціалом повторного продажу передати в CRM-сегмент;
- проблемні джерела лідів переглянути з маркетингом.
через Для CRM. Power BI не замінює CRM, а доповнює її аналітикою. !== Типова технічна архітектура Power BI CRM ==
Для CRM це означає, що дашборд здатна бути показаний прямо всередині:
- свої ліди;
- свої відкриті угоди;
- задачі на сьогодні;
- прострочені задачі;
- клієнтів без контакту;
- угоди з високою ймовірністю;
- заплановані follow-up;
- клієнтів для повторного продажу;
- особисте виконання плану.
- кількість угод;
- сума продажів;
- виконані задачі;
- прострочені задачі;
- дзвінки;
- зустрічі;
- follow-up;
- конверсія;
- середній чек.=== KPI продажів ===
- кількість клієнтів;
- активні клієнти;
- неактивні клієнти;
- нові клієнти;
- клієнти за галузями;
- клієнти за регіонами;
- клієнти за менеджерами;
- клієнти за сумою покупок;
- клієнти без активності;
- клієнти з відкритими угодами;
- клієнти з договорами;
- клієнти з боргами. CRM зберігає й обробляє інформаційні дані, а Power BI користувачі можуть аналізувати ці інформаційні дані через графіки, таблиці, KPI, фільтри й інтерактивні звіти.== Power BI і K2 ERP ==
Такий дашборд показує стан клієнтів. * CRM-база даних;
- API CRM-системи;
- Excel або CSV-експорт;
- SQL-база;
- PostgreSQL;
- Microsoft Dataverse;
- Google Sheets;
- ERP-система;
- маркетингові сервіси;
- email-платформи;
- телефонія;
- сервіс-деск;
- вебаналітика;
- складські й фінансові системи. * кількість нових лідів;
- суму відкритих угод;
- продажі та реалізація за період;
- виконання плану;
- конверсію воронки;
- активність менеджерів;
- джерела лідів;
- повторні продажі та реалізація;
- договори на завершенні;
- клієнтів без активності;
- прострочені задачі;
- прогноз продажів. |-
| Як Power BI здатна працювати з K2 ERP? Питання
- кількість створених задач;
- виконані задачі;
- прострочені задачі;
- задачі по менеджерах;
- задачі по клієнтах;
- follow-up;
- дзвінки;
- зустрічі;
- email;
- середній час виконання;
- задачі без результату. | Це використання Microsoft Power BI для аналізу CRM-даних: лідів, клієнтів, угод, задач, продажів, договорів, email-розсилок і повторних продажів. Окремо варто відзначити яка дає можливість підключатися до різних джерел даних, створювати звіти, дашборди, інтерактивні візуалізації і аналітичні моделі для прийняття управлінських рішень.
Якщо CRM або ERP розміщена на власному сервері, здатна знадобитися безпечне оновлення версій даних у Power BI. | Дисципліноване ведення CRM/ERP-даних: статусів, джерел, задач, угод, договорів, оплат і відповідальних. Power BI CRM — це міст між CRM-даними та управлінськими рішеннями.
Power BI CRM — це використання Microsoft Power BI для аналітики CRM-даних: лідів, клієнтської бази, угод, задач менеджерів, воронок продажів, договорів, email-розсилок, повторних продажів, сервісу й оплат. Microsoft так само підтримує Power BI Embedded — можливість вбудовувати інтерактивні Power BI-звіти у власні вебзастосунки, портали або бізнес-системи.== Power BI CRM і прогнозування == |- | Що таке Power BI CRM? | Це інтерактивна панель показників, яка показує стан продажів, клієнтів, воронки, задач, договорів і KPI. Power BI здатна аналізувати email-розсилки: У Power BI можна аналізувати різні інформаційні дані CRM. * дашборд продажів K2 ERP;
- аналітичні інструменти лідів;
- аналіз клієнтської бази;
- звіт по задачах менеджерів;
- аналітичні інструменти договорів;
- аналіз email-розсилок;
- повторні продажі та реалізація;
- план-факт продажів;
- контроль оплат;
- аналітичні інструменти сервісу;
- інтеграційні функції ERP з ERP-документами;
- аналіз складів і продажів;
- управлінські дашборди для керівників.== Що таке Power BI CRM ==
Основні KPI для Power BI CRM
- будувати дашборди без опису бізнес-питань;
- підключати брудні CRM-дані;
- не узгодити визначення KPI;
- рахувати ліди й угоди по-різному в різних відділах;
- не оновлювати інформаційні дані автоматизовано;
- не налаштувати права доступу;
- робити занадто багато графіків;
- не показувати відповідальних;
- не пов’язувати CRM з ERP;
- не навчити керівників користуватися дашбордами;
- не перевіряти достовірність даних. Microsoft Power BI Embedded дає можливість вбудовувати звіти, дашборди й плитки Power BI у вебзастосунки або сайти, а secure embedding підтримує вбудовування звітів у внутрішні портали з урахуванням дозволів і безпеки даних.
- клієнти з високим доходом;
- клієнти без активності;
- клієнти з потенціалом up-sell;
- клієнти з боргами;
- клієнти з активними договорами;
- клієнти, які не відкривали email;
- клієнти, які купували певний ERP-продукт;
- клієнти з частими зверненнями в підтримку.== Power BI CRM і контроль менеджерів ==
- кількість нових лідів;
- джерела лідів;
- вартість ліда;
- якість лідів;
- швидкість першої реакції;
- конверсію лідів в угоди;
- відповідальних менеджерів;
- ліди без обробки;
- ліди за регіонами;
- ліди за продуктами;
- ліди за кампаніями. * клієнти;
- ліди;
- контакти;
- компанії;
- угоди;
- воронки продажів;
- задачі менеджерів;
- дзвінки;
- email;
- договори;
- рахунки;
- оплати;
- повторні продажі та реалізація;
- сервісні звернення;
- історія продукту комунікацій;
- джерела залучення;
- причини програшу угод. ! |-
| Які інформаційні дані можна аналізувати? Email-аналітика здатна включати:
Суть Power BI CRM. CRM відповідає на питання “що сталося з клієнтом?”, а Power BI оптимізує відповісти на питання “що це означає для бізнесу?”. :contentReference [oaicite:3]{index=3} Типова технічна архітектура здатна виглядати так: Дашборд — це візуальна панель, яка показує ключові показники. Він оптимізує:
|
Яка головна умова якісної аналітики? Power BI дає можливість побачити CRM не як набір окремих карток і таблиць, а як живу управлінську систему: де з’являються ліди, як вони рухаються по воронці, хто з менеджерів ефективний, які клієнти активні, які договори завершуються, які продажі та реалізація повторюються і де компанія-користувач втрачає функції ERP. :contentReference [oaicite:6]{index=6} | Відповідь
Об’єднання CRM та ERP-даних
Приклад дашборду керівника продажівУ Power BI CRM можна відстежувати різні KPI. Power BI не виправляє погані інформаційні дані автоматизовано. Він оптимізує керівнику оперативно побачити проблеми, функції ERP й точки для управлінського рішення для бізнесу. У ній можуть бути: Вступ
Power BI CRM і автоматизація процесів рішень
Менеджери можуть бачити свої задачі й угоди, але керівнику потрібна інша картина: критично аналізувати не лише кількість дій, а й результат. критично. Power BI показує якість даних у CRM. Основні конкурентні переваги: Power BI сам по собі переважно показує аналітику, але на основі його даних можна запускати управлінські дії. Microsoft у документації Power BI описує роботу зі звітами, дашбордами, Power BI Mobile, On-premises data gateway, Power BI Embedded та іншими інструментами для підключення й використання аналітики. |} Power BI здатна аналізувати клієнтську базу: Клієнтська база
|
|---|