Перейти до вмісту

Power BI CRM

Матеріал з K2 ERP Wiki

Головне. Power BI CRM — це спосіб перетворити CRM-дані на зрозумілі дашборди: продажі та реалізація, ліди, конверсії, активність менеджерів, воронки, повторні продажі та реалізація, договори, оплати й клієнтські сегменти. Рівень

Дашборд сервісу

Хороші практики

KPI лідів

Power BI CRM — це підхід, за якого інформаційні дані з CRM-системи передаються в Power BI або підключаються до нього для побудови аналітичних звітів і дашбордів. Приклад

Power BI Embedded у CRM

Power BI добре підходить для аналізу повторних продажів. це використання Microsoft Power BI; так само реалізовано клієнтів, контактів, компаній, угод, задач менеджерів, воронок продажів, email-розсилок, договорів, повторних продажів, сервісних звернень, оплат і комерційної активності виступає ключовою рисою аналізу даних із CRM-системи: лідів забезпечується через Power BI CRM. Типові помилки:

  • багато дублікатів;
  • не заповнені джерела лідів;
  • угоди не оновлюються;
  • задачі не закриваються;
  • менеджери не фіксують результати;
  • немає статусів;
  • немає причин програшу;
  • клієнти створені хаотично;

Можливі сценарії:

Якщо CRM не має якісної аналітики, виникають ризики:

Дашборд менеджерів

Керівник продажів здатна бачити:

CRM-система накопичує багато корисної інформації. |- | Для чого потрібен Power BI у CRM? | Power BI здатна бути аналітичним шаром для K2 ERP: продажі та реалізація, CRM, клієнти, задачі, договори, оплати, склади, сервіс і повторні продажі та реалізація.== конкурентні переваги Power BI CRM ==

  • хто має доступ до звітів;
  • які інформаційні дані бачить користувач системи;
  • які фільтри застосовуються;
  • чи потрібен row-level security;
  • чи можна експортувати інформаційні дані;
  • чи можна ділитися звітами;
  • чи безпечно вбудовано дашборд. Power BI можна використовувати для сегментації клієнтської бази. :contentReference [oaicite:5]{index=5}

Power BI здатна зібрати ці інформаційні дані в єдину аналітичну модель. |- | Що таке Power BI Embedded? Менеджер здатна бачити:

  • керівник не бачить реальної картини продажів;
  • рішення для бізнесу приймаються “на відчуттях”;
  • ліди губляться непомітно;
  • проблемні етапи воронки не виявляються;
  • менеджери оцінюються суб’єктивно;
  • повторні продажі та реалізація не контролюються;
  • джерела реклами не аналізуються;
  • CRM-дані накопичуються, але не використовуються;
  • ERP і CRM живуть окремо;
  • немає єдиного управлінського дашборду.== Висновок ==

Задачі менеджерів

аналітичні інструменти лідів дає можливість бачити:

  • кількість лідів;
  • кількість кваліфікованих лідів;
  • кількість відкритих угод;
  • кількість комерційних пропозицій;
  • кількість договорів;
  • кількість виграних угод;
  • втрати на кожному етапі;
  • конверсію між етапами;
  • середній час на етапі;
  • вузькі місця процесу. Блок

Power BI CRM оптимізує перетворити CRM-дані на управлінську аналітику. :contentReference [oaicite:2]{index=2}

Безпека даних

Power BI здатна отримувати CRM-дані з різних джерел. Power BI здатна допомагати будувати прогноз продажів. аналітичні інструменти угод оптимізує бачити:

On-premises data gateway

Microsoft описує, що безпечне вбудовування Power BI-звітів у внутрішні портали враховує дозволи, row-level security та object-level security.

Для якісного Power BI CRM бажано:

як приклад:

  • кількість лідів по менеджеру;
  • кількість угод;
  • сума угод;
  • виконання плану;
  • активність;
  • дзвінки;
  • зустрічі;
  • задачі;
  • прострочення;
  • конверсія;
  • середній чек;
  • повторні продажі та реалізація;
  • програні угоди. |-

| Яка головна помилка? як приклад:

Дашборд продажів

Дашборд воронки продажів

  • CRM-картки керівника;
  • кабінету менеджера;
  • порталу клієнта;
  • ERP-системи;
  • внутрішнього вебпорталу;
  • аналітичного розділу системи;
  • партнерського кабінету.=== Угоди ===

аналітичні інструменти договорів здатна включати: Прогноз здатна враховувати:

Воронка продажів показує шлях від ліда до угоди. !

  • активні клієнти;
  • нові клієнти;
  • неактивні клієнти;
  • повторні клієнти;
  • LTV;
  • клієнти без активності;
  • клієнти з боргом;
  • клієнти з договорами. ! K2 ERP і Power BI. Power BI здатна стати аналітичним шаром над CRM/ERP-даними K2 ERP: продажі та реалізація, клієнти, договори, задачі, оплати, склади, сервіс і повторні продажі та реалізація в одному наборі дашбордів. Але критично не зводити контроль тільки до кількості дзвінків або задач.== Power BI CRM і сегментація клієнтів ==

Email-розсилки

  • клієнти;
  • контакти;
  • телефони;
  • email;
  • договори;
  • суми угод;
  • оплати;
  • внутрішні коментарі;
  • комерційні умови;
  • історія продукту комунікацій. Дашборд менеджерів оптимізує керівнику бачити роботу команди. | Робити красиві графіки без чистих даних, узгоджених KPI й зрозумілих управлінських питань.

Типові помилки впровадження Power BI CRM

Зовнішні посилання

Тому в Power BI потрібно контролювати:

  • кількість лідів;
  • якість обробки;
  • швидкість реакції;
  • активність;
  • конверсію;
  • суму продажів;
  • повторні продажі та реалізація;
  • прострочення;
  • якість заповнення CRM;
  • причини програшу;
  • клієнтів без наступної дії. Це критично для компаній, які використовують:

Див. так само

  • скільки лідів надходить;
  • які джерела працюють;
  • яка конверсія у продаж;
  • на яких етапах губляться угоди;
  • хто з менеджерів виконує план;
  • які клієнти приносять найбільше доходу;
  • скільки повторних продажів;
  • які договори скоро завершуються;
  • які клієнти давно не купували;
  • які задачі прострочені;
  • які продажі та реалізація прогнозуються на місяць.== Дашборд клієнтської бази ==

Power BI — це платформа бізнес-аналітики та візуалізації даних від Microsoft.=== KPI повторних продажів ===

!

Які CRM-дані можна аналізувати

  • кількість відкритих угод;
  • суму відкритих угод;
  • виграні угоди;
  • програні угоди;
  • середній чек;
  • конверсію по етапах;
  • тривалість циклу продажу;
  • угоди без активності;
  • угоди з високою ймовірністю;
  • причини програшу;
  • прогноз закриття. CRM зберігає й обробляє клієнтські інформаційні дані, а Power BI аналізує й візуалізує ці інформаційні дані. У K2 ERP Power BI здатна бути важливим аналітичним шаром для керівників, менеджерів, партнерів та інтеграторів, які хочуть бачити бізнес-середовище не тільки через документи й операції, а й через зрозумілі управлінські дашборди.=== Повторні продажі та реалізація ===

Ці сегменти можна використовувати для управлінських рішень, email-кампаній або задач менеджерів. | Ні. | Це можливість вбудовувати інтерактивні Power BI-звіти, дашборди й плитки у власні застосунки, сайти або внутрішні портали. | Щоб будувати дашборди продажів, аналізувати воронку, контролювати менеджерів, бачити KPI, джерела лідів, повторні продажі та реалізація й клієнтську базу. Показники

  • кількість клієнтів;
  • нові клієнти;
  • активні клієнти;
  • неактивні клієнти;
  • VIP-клієнти;
  • клієнти без задач;
  • клієнти без контакту;
  • клієнти з договорами;
  • клієнти з боргами;
  • клієнти за регіонами;
  • клієнти за галузями;
  • клієнти за продуктами. Power BI здатна поєднувати CRM-дані з ERP-даними: рахунками, актами, оплатами, складами, договорами й фінансами. Але Power BI корисний тоді, коли потрібно більше гнучкості, інтерактивності, об’єднання різних джерел і складніші управлінські дашборди. |-

| Чи можна об’єднати CRM і ERP-дані? ! Показники:

Power BI потрібен для глибшого аналізу CRM-даних. |- | Чи замінює Power BI CRM? Power BI здатна візуалізувати:


Power BI здатна допомагати контролювати роботу менеджерів. | Ліди, контакти, клієнти, угоди, задачі, дзвінки, email, договори, рахунки, оплати, повторні продажі та реалізація, сервісні звернення. аналітичні інструменти повторних продажів здатна показувати:

Power BI здатна показувати роботу менеджерів через задачі:

  • кількість нових лідів;
  • джерела лідів;
  • вартість ліда;
  • швидкість першої реакції;
  • конверсія лідів;
  • ліди без обробки;
  • якість лідів. У практичному сенсі Power BI CRM відповідає на питання:

Ризик без аналітики. Якщо CRM тільки накопичує інформаційні дані, але керівник не бачить дашбордів і KPI, компанія-користувач втрачає можливість керувати продажами на основі фактів. * частка повторних продажів;

  • кількість повторних угод;
  • сума повторних продажів;
  • продовжені договори;
  • реактивовані клієнти;
  • cross-sell;
  • up-sell.=== KPI клієнтів ===

як приклад:

  • кількість кампаній;
  • доставлені листи;
  • відкриття;
  • кліки;
  • відповіді;
  • відписки;
  • скарги;
  • конверсії в ліди;
  • конверсії в угоди;
  • розсилки за сегментами;
  • реакції клієнтів. Прогноз не виступає як гарантією результату, але оптимізує керівнику бачити ймовірний сценарій. :contentReference [oaicite:4]{index=4}

Дашборд повторних продажів

то дашборд покаже проблеми як у дзеркалі. У багатьох CRM виступає як вбудовані звіти. | Так. У K2 ERP Power BI здатна використовуватися як зовнішній або інтегрований інструмент аналітики для CRM та ERP-даних. |- | Що таке CRM-дашборд? :contentReference [oaicite:7]{index=7}

  • кількість звернень;
  • час першої відповіді;
  • час вирішення;
  • відкриті звернення;
  • прострочені звернення;
  • SLA;
  • звернення по клієнтах;
  • звернення по продуктах;
  • повторні проблеми;
  • задоволеність клієнтів. Якщо в CRM:

Дашборд email-розсилок

Він здатна показувати:

Навіщо використовувати Power BI для CRM

Договори

Так можна бачити не тільки маркетингові показники, а й вплив розсилок на продажі та реалізація.== Приклад дашборду менеджера ==

Дашборд договорів

  • договори в роботі;
  • підписані договори;
  • договори на погодженні;
  • договори без скану;
  • договори, що скоро завершуються;
  • суми договорів;
  • договори по менеджерах;
  • договори з простроченим погодженням;
  • договори з неоплаченими рахунками. CRM-дашборд. Хороший дашборд не без зусиль показує красиві графіки.SEO title: Power BI CRM — аналітика CRM-даних, дашборди продажів, клієнтів, лідів і повторних продажів

SEO keywords: Power BI CRM, Power BI, CRM аналітика, BI для CRM, дашборди CRM, аналітика продажів, воронка продажів, клієнтська база, ліди, угоди, задачі менеджерів, договори в CRM, повторні продажі, email-розсилки в CRM, KPI менеджерів, CRM dashboard, sales analytics, Microsoft Power BI, Power BI Embedded, K2 ERP, ERP, BI, бізнес-аналітика

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки. 

}}


Для керівника. Power BI дає можливість бачити не окремі записи в CRM, а загальну картину бізнесу: що відбувається з продажами, хто з менеджерів ефективний, де губляться ліди, які клієнти приносять найбільше доходу. Дашборд продажів — один із найпоширеніших сценаріїв Power BI CRM. {| class="wikitable" style="width:100%;"

CRM-дашборд у Power BI здатна містити:

Показники:

інформаційні дані важливіші за графіки. Power BI здатна красиво показати CRM-дані, але управлінська цінність з’являється тільки тоді, коли інформаційні дані в CRM ведуться дисципліновано. Одна з головних переваг Power BI — можливість об’єднувати інформаційні дані з різних систем. * кількість договорів;

  • суми договорів;
  • статуси погодження;
  • договори на підписанні;
  • договори, що скоро завершуються;
  • договори без скану;
  • договори по менеджерах;
  • договори по клієнтах;
  • договори з пов’язаними рахунками;
  • договори з неоплаченими рахунками. У поєднанні з ERP Power BI здатна показувати ще повнішу картину: продажі та реалізація, документи, рахунки, акти, оплати, склади, сервіс і фінансовий результат. Якщо CRM пов’язана із сервісом, Power BI здатна аналізувати:

Типові джерела: |- | CRM | Ліди, клієнти, угоди, задачі | Джерело комерційних даних |- | ERP | Рахунки, акти, оплати, договори | Джерело фінансових і операційних даних |- | База даних | SQL, PostgreSQL, Dataverse | Зберігання або проміжний шар даних |- | Power BI | Звіти, дашборди, моделі | аналітичні інструменти й візуалізація |- | Користувачі | Керівники, менеджери, аналітики | Прийняття рішень |}

Якість CRM-даних

Ліди Нові ліди, джерела, конверсія, швидкість реакції
Воронка Етапи угод, суми, втрати, середній час на етапі
продажі та реалізація Дохід, план-факт, середній чек, продажі та реалізація по менеджерах
Менеджери Активність, задачі, дзвінки, зустрічі, прострочення
Клієнти Активні, неактивні, VIP, без задач, за сегментами
Договори Статуси, суми, завершення, погодження
Повторні продажі та реалізація Частка, сума, реактивація, cross-sell, up-sell

Коротко

Для компаній, де договори важливі, Power BI здатна показувати:

  • план продажів;
  • факт продажів;
  • відставання від плану;
  • прогноз до кінця місяця;
  • угоди в роботі;
  • менеджерів з ризиком невиконання;
  • прострочені задачі;
  • ліди без обробки;
  • угоди без активності;
  • клієнтів без контакту;
  • повторні продажі та реалізація;
  • договори на завершенні. Якщо менеджери не ведуть задачі, не оновлюють угоди, не фіксують джерела лідів і не закривають статуси, навіть найкращий дашборд покаже неповну або викривлену картину.

Ліди

CRM + ERP + Power BI. CRM показує комерційний бізнес-процес, ERP — фактичне виконання й обліковий облік, а Power BI оптимізує побачити загальну управлінську картину. Microsoft згадує On-premises data gateway як спосіб підтримувати актуальність даних, підключаючи Power BI service до локальних джерел. * відкриті угоди;

  • суми угод;
  • ймовірність закриття;
  • етапи воронки;
  • історичну конверсію;
  • середній цикл продажу;
  • активність менеджерів;
  • сезонність;
  • повторні продажі та реалізація;
  • договори на продовження. Краще аналізувати комплексно:

Приклад CRM-дашборду в Power BI

  • спочатку визначити бізнес-питання;
  • узгодити KPI;
  • очистити CRM-дані;
  • налаштувати джерела даних;
  • створити єдину модель даних;
  • розділити дашборди за ролями;
  • показувати не тільки факти, а й проблеми;
  • контролювати безпеку;
  • налаштувати регулярне оновлення версій;
  • об’єднувати CRM і ERP-дані;
  • навчити користувачів;
  • регулярно переглядати звіти. Призначення
  • список клієнтів без активності передати менеджерам;
  • клієнтів з договорами, що завершуються, додати в кампанію;
  • угоди без активності винести на нараду;
  • менеджерів із простроченими задачами додати в контроль;
  • клієнтів із потенціалом повторного продажу передати в CRM-сегмент;
  • проблемні джерела лідів переглянути з маркетингом.

через Для CRM. Power BI не замінює CRM, а доповнює її аналітикою. !== Типова технічна архітектура Power BI CRM ==

Для CRM це означає, що дашборд здатна бути показаний прямо всередині:

  • свої ліди;
  • свої відкриті угоди;
  • задачі на сьогодні;
  • прострочені задачі;
  • клієнтів без контакту;
  • угоди з високою ймовірністю;
  • заплановані follow-up;
  • клієнтів для повторного продажу;
  • особисте виконання плану.
  • кількість угод;
  • сума продажів;
  • виконані задачі;
  • прострочені задачі;
  • дзвінки;
  • зустрічі;
  • follow-up;
  • конверсія;
  • середній чек.=== KPI продажів ===
  • кількість клієнтів;
  • активні клієнти;
  • неактивні клієнти;
  • нові клієнти;
  • клієнти за галузями;
  • клієнти за регіонами;
  • клієнти за менеджерами;
  • клієнти за сумою покупок;
  • клієнти без активності;
  • клієнти з відкритими угодами;
  • клієнти з договорами;
  • клієнти з боргами. CRM зберігає й обробляє інформаційні дані, а Power BI користувачі можуть аналізувати ці інформаційні дані через графіки, таблиці, KPI, фільтри й інтерактивні звіти.== Power BI і K2 ERP ==

Такий дашборд показує стан клієнтів. * CRM-база даних;

  • API CRM-системи;
  • Excel або CSV-експорт;
  • SQL-база;
  • PostgreSQL;
  • Microsoft Dataverse;
  • Google Sheets;
  • ERP-система;
  • маркетингові сервіси;
  • email-платформи;
  • телефонія;
  • сервіс-деск;
  • вебаналітика;
  • складські й фінансові системи. * кількість нових лідів;
  • суму відкритих угод;
  • продажі та реалізація за період;
  • виконання плану;
  • конверсію воронки;
  • активність менеджерів;
  • джерела лідів;
  • повторні продажі та реалізація;
  • договори на завершенні;
  • клієнтів без активності;
  • прострочені задачі;
  • прогноз продажів. |-

| Як Power BI здатна працювати з K2 ERP? Питання

  • кількість створених задач;
  • виконані задачі;
  • прострочені задачі;
  • задачі по менеджерах;
  • задачі по клієнтах;
  • follow-up;
  • дзвінки;
  • зустрічі;
  • email;
  • середній час виконання;
  • задачі без результату. | Це використання Microsoft Power BI для аналізу CRM-даних: лідів, клієнтів, угод, задач, продажів, договорів, email-розсилок і повторних продажів. Окремо варто відзначити яка дає можливість підключатися до різних джерел даних, створювати звіти, дашборди, інтерактивні візуалізації і аналітичні моделі для прийняття управлінських рішень.

Якщо CRM або ERP розміщена на власному сервері, здатна знадобитися безпечне оновлення версій даних у Power BI. | Дисципліноване ведення CRM/ERP-даних: статусів, джерел, задач, угод, договорів, оплат і відповідальних. Power BI CRM — це міст між CRM-даними та управлінськими рішеннями.

Power BI CRM — це використання Microsoft Power BI для аналітики CRM-даних: лідів, клієнтської бази, угод, задач менеджерів, воронок продажів, договорів, email-розсилок, повторних продажів, сервісу й оплат. Microsoft так само підтримує Power BI Embedded — можливість вбудовувати інтерактивні Power BI-звіти у власні вебзастосунки, портали або бізнес-системи.== Power BI CRM і прогнозування == |- | Що таке Power BI CRM? | Це інтерактивна панель показників, яка показує стан продажів, клієнтів, воронки, задач, договорів і KPI. Power BI здатна аналізувати email-розсилки: У Power BI можна аналізувати різні інформаційні дані CRM. * дашборд продажів K2 ERP;

  • аналітичні інструменти лідів;
  • аналіз клієнтської бази;
  • звіт по задачах менеджерів;
  • аналітичні інструменти договорів;
  • аналіз email-розсилок;
  • повторні продажі та реалізація;
  • план-факт продажів;
  • контроль оплат;
  • аналітичні інструменти сервісу;
  • інтеграційні функції ERP з ERP-документами;
  • аналіз складів і продажів;
  • управлінські дашборди для керівників.== Що таке Power BI CRM ==

Основні KPI для Power BI CRM

  • будувати дашборди без опису бізнес-питань;
  • підключати брудні CRM-дані;
  • не узгодити визначення KPI;
  • рахувати ліди й угоди по-різному в різних відділах;
  • не оновлювати інформаційні дані автоматизовано;
  • не налаштувати права доступу;
  • робити занадто багато графіків;
  • не показувати відповідальних;
  • не пов’язувати CRM з ERP;
  • не навчити керівників користуватися дашбордами;
  • не перевіряти достовірність даних. Microsoft Power BI Embedded дає можливість вбудовувати звіти, дашборди й плитки Power BI у вебзастосунки або сайти, а secure embedding підтримує вбудовування звітів у внутрішні портали з урахуванням дозволів і безпеки даних.
  • клієнти з високим доходом;
  • клієнти без активності;
  • клієнти з потенціалом up-sell;
  • клієнти з боргами;
  • клієнти з активними договорами;
  • клієнти, які не відкривали email;
  • клієнти, які купували певний ERP-продукт;
  • клієнти з частими зверненнями в підтримку.== Power BI CRM і контроль менеджерів ==
  • кількість нових лідів;
  • джерела лідів;
  • вартість ліда;
  • якість лідів;
  • швидкість першої реакції;
  • конверсію лідів в угоди;
  • відповідальних менеджерів;
  • ліди без обробки;
  • ліди за регіонами;
  • ліди за продуктами;
  • ліди за кампаніями. * клієнти;
  • ліди;
  • контакти;
  • компанії;
  • угоди;
  • воронки продажів;
  • задачі менеджерів;
  • дзвінки;
  • email;
  • договори;
  • рахунки;
  • оплати;
  • повторні продажі та реалізація;
  • сервісні звернення;
  • історія продукту комунікацій;
  • джерела залучення;
  • причини програшу угод. ! |-
Які інформаційні дані можна аналізувати? Email-аналітика здатна включати:

Суть Power BI CRM. CRM відповідає на питання “що сталося з клієнтом?”, а Power BI оптимізує відповісти на питання “що це означає для бізнесу?”. :contentReference [oaicite:3]{index=3}

Типова технічна архітектура здатна виглядати так:

Дашборд — це візуальна панель, яка показує ключові показники. Він оптимізує:

  • повторні продажі та реалізація за період;
  • частка повторних продажів;
  • клієнти з повторними покупками;
  • клієнти без повторних покупок;
  • продовжені договори;
  • реактивовані клієнти;
  • cross-sell;
  • up-sell;
  • LTV;
  • клієнти з потенціалом повторного продажу. Power BI Embedded дає можливість вбудовувати Power BI-звіти у власні бізнес-застосунки.== Ризики без BI-аналітики ==
  • будувати дашборди продажів;
  • аналізувати воронку;
  • бачити KPI менеджерів;
  • аналізувати джерела лідів;
  • контролювати повторні продажі та реалізація;
  • аналізувати клієнтську базу;
  • відстежувати активність менеджерів;
  • порівнювати періоди;
  • будувати прогнози;
  • виявляти проблемні етапи;
  • об’єднувати CRM-дані з ERP-даними;
  • створювати управлінську формування звітів.=== KPI менеджерів ===
  • кількість відправлених листів;
  • відкриття;
  • кліки;
  • відповіді;
  • відписки;
  • конверсії в ліди;
  • конверсії в угоди;
  • розсилки по сегментах;
  • реакції клієнтів;
  • задачі після розсилок. |-
Яка головна умова якісної аналітики? Power BI дає можливість побачити CRM не як набір окремих карток і таблиць, а як живу управлінську систему: де з’являються ліди, як вони рухаються по воронці, хто з менеджерів ефективний, які клієнти активні, які договори завершуються, які продажі та реалізація повторюються і де компанія-користувач втрачає функції ERP. :contentReference [oaicite:6]{index=6} Відповідь

Об’єднання CRM та ERP-даних

  • кількість повторних угод;
  • суму повторних продажів;
  • частку повторних продажів у доході;
  • реактивованих клієнтів;
  • продовжені договори;
  • cross-sell;
  • up-sell;
  • клієнтів без повторних покупок;
  • потенціал повторних продажів. Microsoft зазначає, що Power BI Embedded дає можливість вбудовувати інтерактивні звіти й дашборди в застосунки без потреби створювати візуалізації з нуля.== Джерела даних для Power BI CRM ==
  • сума продажів;
  • кількість угод;
  • середній чек;
  • виконання плану;
  • конверсія;
  • цикл продажу;
  • прогноз продажів;
  • виграні та програні угоди. * власні сервери;
  • локальні бази даних;
  • гібридну інфраструктуру;
  • приватну хмару;
  • внутрішні ERP-системи;
  • закриті контури даних. Але сама наявність даних ще не означає, що компанія-користувач ними керує.== Power BI і CRM-дашборди ==

Приклад дашборду керівника продажів

У Power BI CRM можна відстежувати різні KPI. Power BI не виправляє погані інформаційні дані автоматизовано. Він оптимізує керівнику оперативно побачити проблеми, функції ERP й точки для управлінського рішення для бізнесу. У ній можуть бути:

Вступ

  • CRM показує угоди;
  • ERP показує рахунки;
  • бухгалтерський обліковий облік показує оплати;
  • складський облік показує відвантаження;
  • сервіс показує звернення;
  • email-сервіс показує реакції на розсилки. Для цього застосовують, коли потрібно On-premises data gateway — шлюз, який дає можливість Power BI-сервісу отримувати актуальні інформаційні дані з локальних джерел.

Power BI CRM і автоматизація процесів рішень

  • продажі та реалізація за день, тиждень, місяць;
  • продажі та реалізація по менеджерах;
  • продажі та реалізація по продуктах;
  • продажі та реалізація по регіонах;
  • продажі та реалізація по клієнтах;
  • план-факт;
  • середній чек;
  • динаміку продажів;
  • частку нових і повторних продажів;
  • маржинальність, якщо виступає як ERP-дані;
  • прогноз продажів. CRM-дані часто містять чутливу інформацію:
  • скільки лідів отримала компанія-користувач;
  • з яких каналів приходять клієнти;
  • яка конверсія лідів в угоди;
  • яка конверсія угод у продажі та реалізація;
  • скільки продажів зробив кожен менеджер;
  • які угоди зависли;
  • які клієнти не мають активності;
  • які договори завершуються;
  • які email-розсилки дали результат;
  • які клієнти купують повторно;
  • який прогноз продажів;
  • які сегменти клієнтів найприбутковіші. Можна аналізувати:

Менеджери можуть бачити свої задачі й угоди, але керівнику потрібна інша картина:

критично аналізувати не лише кількість дій, а й результат. критично. Power BI показує якість даних у CRM. Основні конкурентні переваги:

Power BI сам по собі переважно показує аналітику, але на основі його даних можна запускати управлінські дії. Microsoft у документації Power BI описує роботу зі звітами, дашбордами, Power BI Mobile, On-premises data gateway, Power BI Embedded та іншими інструментами для підключення й використання аналітики. |}

Power BI здатна аналізувати клієнтську базу:

Клієнтська база

  • інтерактивна аналітичні інструменти продажів;
  • зручні дашборди;
  • об’єднання CRM і ERP-даних;
  • контроль менеджерів;
  • аналіз воронки;
  • аналіз джерел лідів;
  • повторні продажі та реалізація;
  • сегментація клієнтів;
  • прогнозування;
  • звіти для керівництва;
  • можливість вбудовування в CRM/ERP;
  • технічна підтримка управлінських рішень. * Microsoft Power BI
  • Документація Power BI
  • Power BI Embedded analytics
  • Secure embedding Power BI reports
  • Power BI Embedded в Azure