Перейти до вмісту

Дашборд

Матеріал з K2 ERP Wiki

Дашборд зарплати

! # Показати KPI продажів. ! Блок

як приклад: ! # Показати динаміку продажів за місяцями. # Перейти з графіка до документів реалізації. {| class="wikitable" style="width:100%;"

У K2 ERP дашборд здатна будуватися на основі різних даних. У дашбордах K2 ERP можуть використовуватися такі KPI:

  • продажі та реалізація за днями, тижнями, місяцями;
  • продажі та реалізація за менеджерами;
  • продажі та реалізація за клієнтами;
  • продажі та реалізація за номенклатурою;
  • продажі та реалізація за групами товарів;
  • валовий прибуток;
  • маржинальність;
  • середній чек;
  • кількість замовлень;
  • воронку продажів;
  • неоплачені рахунки;
  • повернення;
  • динаміку продажів. | Він дає можливість оперативно бачити стан компанії та приймати управлінські рішення для бізнесу на основі даних, а не здогадок. |-

| Чому дашборд важливий для бізнесу? Призначення

AI-підказка. продажі та реалізація в березні зросли на 158,9% порівняно з лютим. Показник

! Складський дашборд показує стан товарів і матеріалів. Звіт |- | Дашборд керівника | власник, директор | продажі та реалізація, гроші, прибуток, борги, податки, ризики |- | Дашборд продажів | керівник продажів, менеджери | виторг, замовлення, клієнти, товари, маржа |- | Фінансовий дашборд | фінансовий директор, бухгалтер | рух коштів, доходи, витрати, борги, податки |- | Складський дашборд | комірник, керівник складу | залишки, резерви, рух товарів, нестачі |- | CRM-дашборд | відділ продажів | ліди, угоди, воронка продажів, конверсії |- | Дашборд зарплати | бухгалтер, HR | зарплата, податки, виплати, борги по зарплаті |- | Дашборд основних засобів | бухгалтер, керівник | ОЗ, амортизація, залишкова вартість, відповідальні особи |- | Дашборд Дія.City | IT-компанія, фінансовий блок | гіг-контракти, податки, ПнВК, спеціалісти |- | Дашборд ПнВК | бухгалтер, фінансовий директор | операції виведення капіталу, база, податок |- | Проєктний дашборд | project manager, CTO, CEO | бюджет, витрати, команда, маржа, статус проєктів |}

Приклад дашборда продажів генераторів

Джерела даних для дашборда

  • виторг за місяць;
  • валовий прибуток;
  • чистий управлінський результат;
  • гроші на рахунках;
  • дебіторську заборгованість;
  • кредиторську заборгованість;
  • продажі та реалізація за менеджерами;
  • продажі та реалізація за товарами;
  • продажі та реалізація за клієнтами;
  • податки до сплати;
  • фонд зарплати;
  • залишки на складах;
  • попередження про ризики. Блок

Він здатна показувати:

Контрольні питання для створення дашборда

провідний результат. K2 ERP дає можливість будувати дашборди, які показують бізнес-середовище у цифрах: продажі та реалізація, фінансовий блок, складський облік, податки, зарплату, проєкти, основні засоби, ПнВК, Дія.City, KPI та управлінську аналітику. * де виникають збитки? Дашборд об’єднує багато таких показників в одному місці та дає загальну картину. * чи потрібен перехід до деталей? * за який період потрібні інформаційні дані? Як уникнути

інтеграційні функції ERP з BI-системами

Дашборд ПнВК потрібен для компаній, які застосовують податок на виведений капітал. ! Дашборди мають враховувати права доступу. Не всі користувачі повинні бачити однакові дашборди. Відповідь

Зовнішні посилання

Дашборд — це не звичайний звіт. * що на складі? Приклади показників

! Показник

! * які рішення для бізнесу він має приймати? Рекомендується перевірити залишки моделей GEN-10DIE та GEN-75ATS, оскільки вони дали найбільшу частку виторгу. Критерій |- | Гроші | залишок на рахунках і в касі |- | Надходження | оплати покупців, клієнтів, інвесторів |- | Виплати | постачальники, зарплата, податки, оренда |- | Борги покупців | прострочені та поточні борги |- | Борги постачальникам | майбутні платежі |- | Податковий календар | дати сплати податків |- | Cash Flow | грошовий потік за період |}

Він здатна містити:

  • залишки товарів;
  • залишки за складами;
  • товари з мінімальним залишком;
  • товари без руху;
  • резерви під замовлення;
  • серійні номери;
  • партії;
  • рух товарів;
  • нестачі;
  • надлишки;
  • інвентаризації. Проєктний дашборд особливо важливий для IT-компаній, консалтингу, виробництва, будівництва та сервісних організацій. * суму продажів за місяць;
  • валовий прибуток;
  • маржинальність;
  • залишок коштів на рахунках;
  • борги покупців;
  • заборгованість перед постачальниками;
  • товари, яких не вистачає;
  • найкращих клієнтів;
  • найгірші продажі та реалізація;
  • податки до сплати;
  • фонд зарплати;
  • результат компанії. # Обрати період: січень — березень 2026 року. # Показати оплати покупців. ! * яка маржа? * які фільтри потрібні? | Так. Елемент

Дашборд керівника — це головна панель контролю бізнесу. * з яких документів беруться інформаційні дані? ! |- | продажі та реалізація | Сума продажів | 1 081 600,00 грн |- | продажі та реалізація | Кількість проданих генераторів | 28 шт |- | Прибутковість | Валовий прибуток | 230 700,00 грн |- | Прибутковість | Маржинальність | 21,33% |- | складський облік | Залишок генераторів | 0 шт |- | Оплати | Отримано від покупців | 1 081 600,00 грн |- | Борги | Борг покупців | 0,00 грн |- | Податки | Податки та внески | 167 803,02 грн |}

Перед створенням дашборда потрібно відповісти на питання:

Головне. Дашборд перетворює інформаційні дані ERP-системи на зрозумілу картину бізнесу: що продається, скільки зароблено, де борги, які залишки, які податки, які витрати та що потребує уваги.=== Приклад CRM-дашборда ===

|- | Доходи | Дохід за актами | 3 630 000,00 грн |- | Команда | Кількість спеціалістів | 5 |- | Зарплата | Нараховано зарплати та гіг-винагород | 1 065 000,00 грн |- | Податки | ПДФО | 53 250,00 грн |- | Податки | Військовий збір | 53 250,00 грн |- | Податки | ЄСВ | 26 400,00 грн |- | ПнВК | Податок на виведений капітал | 42 300,00 грн |- | фінансовий блок | Управлінський результат | 1 707 800,00 грн |}

! |- | Чи можна підключити Power BI? як приклад, керівник відкриває дашборд і одразу бачить:

Для компанії-резидента Дія.City дашборд здатна показувати:

Дашборди в K2 ERP можуть використовуватися всередині системи або бути джерелом даних для зовнішньої бізнес-аналітики. Значення

  • бюджет проєкту;
  • фактичні витрати;
  • дохід за проєктом;
  • прибутковість;
  • команда проєкту;
  • витрати на зарплату;
  • витрати на підрядників;
  • статус задач;
  • строки;
  • відхилення від бюджету;
  • ризики. # Показати зарплату та виплати.

Провал у деталі

Для обліку матеріально відповідальних осіб дашборд здатна показувати:

Дашборд основних засобів показує стан активів компанії.

! Що показує Дашборд продажів показує, як компанія-користувач продає товари або послуги. Що показує ! # Показати податки до сплати. |- | Чим дашборд відрізняється від звіту? Значення

AI в дашбордах

Показник Для керівника, власника, бухгалтера, менеджера, фінансиста, комірника, HR, PM та інших ролей. {| class="wikitable" style="width:100%;"
Виторг сума продажів за період
Валовий прибуток продажі та реалізація мінус собівартість
Маржинальність частка прибутку у продажах
Кількість продажів кількість документів реалізації або замовлень
Середній чек середня сума продажу
Дебіторська заборгованість скільки винні покупці
Кредиторська заборгованість скільки компанія-користувач винна постачальникам
Залишок коштів гроші на рахунках і в касі
Складські залишки кількість і вартість товарів на складі
Податки до сплати суми податкових зобов’язань
Фонд зарплати нарахована зарплата та виплати працівникам
Рентабельність прибутковість бізнесу або проєкту

! ! * скільки заробили? Дашборд зарплати показує нарахування, утримання, виплати та податки. Для IT-компанії дашборд здатна містити:

! | Так, через відкриту архітектуру даних можна використовувати BI-системи, зокрема Power BI, Tableau, Qlik, Looker Studio та інші. |- | Які дашборди можна створити в K2 ERP? {| class="wikitable" style="width:100%;"

Приклад структури дашборда керівника

Щоб дашборд був зручним, у ньому повинні бути фільтри. Джерело даних
  • пояснювати зміни показників;
  • знаходити аномалії;
  • прогнозувати продажі та реалізація;
  • попереджати про касовий розрив;
  • підказувати товари для закупівельна діяльність;
  • аналізувати маржинальність;
  • знаходити клієнтів із ризиком втрати;
  • пояснювати падіння продажів;
  • формувати текстові висновки;
  • пропонувати управлінські дії. Показник

Дашборд основних засобів

Види дашбордів у K2 ERP

Забагато показників на одному екрані користувач системи не розуміє, що критично залишати тільки ключові KPI
Немає фільтрів складно аналізувати окремі періоди, склади, менеджерів додати фільтри за основними аналітиками
Немає переходу до деталей показник виступає як, але незрозуміло, з чого він складається додати провал до документів і звітів
Неправильна формула KPI керівник приймає неправильні рішення для бізнесу погодити формули з бухгалтером і фінансистом
інформаційні дані не оновлюються дашборд втрачає довіру налаштувати регулярне оновлення версій
Немає прав доступу користувачі бачать зайву інформацію налаштувати ролі та доступи
Графіки заради графіків красива картинка без користі кожен блок має відповідати на бізнес-питання

Ролі користувачів і доступи

Простими словами. Якщо ERP — це нервова платформа бізнесу, то дашборд — це екран моніторингу, на якому видно стан компанії в реальному часі або за обраний період. * які 5–10 показників для нього найважливіші? * хто нам винен? Коментар

!

Дашборд продажів

Без дашборда керівник часто змушений питати:

Основні елементи дашборда

Сценарій демонстрації дашборда в K2 ERP

Звіт зазвичай відповідає на конкретне питання: як приклад, «продажі та реалізація за березень», «залишки на складі», «борги покупців», «амортизація основних засобів». Він здатна показувати:

Дашборд потрібен для швидкого контролю бізнесу. |- | Кількість продажів | 10 реалізацій |- | Продано генераторів | 28 шт |- | Сума продажів | 1 081 600,00 грн |- | Собівартість | 850 900,00 грн |- | Валовий прибуток | 230 700,00 грн |- | Середня маржинальність | 21,33% |- | Найкращий місяць | березень 2026 |- | Найбільший покупець | ТОВ «Агро Трейд» |}

Він здатна містити:

Він оптимізує бізнесу бачити не окремі документи, а повну картину:

  • залишки на банківських рахунках;
  • залишки в касі;
  • надходження коштів;
  • виплати коштів;
  • рух коштів за статтями;
  • дебіторську заборгованість;
  • кредиторську заборгованість;
  • податки;
  • зарплату;
  • витрати за категоріями;
  • cash flow;
  • прогноз касового розриву. Дашборд

|- | KPI-картка | показує один ключовий показник: продажі та реалізація, прибуток, борг, залишок грошей |- | Графік | показує динаміку показника в часі |- | Діаграма | показує структуру: частки товарів, клієнтів, витрат, складів |- | Таблиця | показує деталізацію по документах, клієнтах, товарах, працівниках |- | Індикатор | показує статус: добре, ризик, критично |- | Фільтр | дає можливість обрати період, складський облік, менеджера, компанію, проєкт або групу товарів |- | Посилання на документ | дає можливість перейти з показника до первинного документа |- | Попередження | показує проблеми: прострочені оплати, мінімальні залишки, борги, перевищення бюджету |}

! * хмарна інфраструктура K2 ERP

Типові фільтри: AI здатна допомагати: ! Показник

Приклад AI-підказки на дашборді:

! * які товари закінчуються? * період;

  • організація;
  • підрозділ;
  • складський облік;
  • менеджер;
  • клієнт ERP;
  • група товарів;
  • номенклатура;
  • проєкт;
  • стаття доходів;
  • стаття витрат;
  • валюта;
  • статус документа;
  • тип операції;
  • відповідальна особа. * як часто мають оновлюватися інформаційні дані? * які проєкти прибуткові?== Дашборд ПнВК ==

SEO title: Дашборд — управлінська панель показників, звітів і аналітики в K2 ERP

SEO keywords: дашборд, dashboard, K2 ERP, бізнес-аналітика, KPI, управлінський облік, фінансовий дашборд, дашборд продажів, дашборд складу, Power BI, BI, ERP, CRM, звіти, аналітика 

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.

}}


Нові ліди за місяць 84
Угоди в роботі 37
Комерційні пропозиції 19
Виграні угоди 12
Програні угоди 7
Конверсія лід → продаж 14,29%
Потенційний виторг 1 850 000,00 грн

через відкритій архітектурі бази даних та інтеграціям інформаційні дані можна передавати в:

  • нараховану зарплату;
  • гіг-винагороди;
  • ПДФО;
  • військовий збір;
  • ЄСВ;
  • суму до виплати;
  • виплачену зарплату;
  • борг по зарплаті;
  • витрати за підрозділами;
  • витрати за проєктами;
  • динаміку фонду оплати праці. Значення
  • натиснути на суму продажів і побачити документи реалізації;
  • натиснути на борг клієнта і побачити неоплачені рахунки;
  • натиснути на товар і побачити рух по складу;
  • натиснути на податок і побачити розрахунок;
  • натиснути на зарплату і побачити співробітників;
  • натиснути на базовий засіб і відкрити його картку;
  • натиснути на проєкт і побачити бюджет та витрати. # Показати залишки товарів на складі. # Експортувати інформаційні дані або відкрити детальний звіт. * хто буде користувачем дашборда? Наслідок
  • скільки ми продали? {| class="wikitable" style="width:100%;"
У K2 ERP можна створювати різні типи дашбордів. Він користувачі можуть оперативно приймати управлінські рішення для бізнесу: що закупити, кому зателефонувати, де зупинити витрати, які продажі та реалізація просідають і де компанія-користувач втрачає гроші. Значення Він здатна містити:
Документи продажів виторг, кількість продажів, клієнти, менеджери
Документи закупівель витрати, постачальники, собівартість
Банківські операції надходження, виплати, залишки коштів
Складські документи залишки, рух, резерви, інвентаризації
CRM ліди, угоди, воронка, конверсії
Зарплата нарахування, податки, виплати
Основні засоби амортизація, залишкова вартість, відповідальні особи
Податки ПДФО, ВЗ, ЄСВ, єдиний податок, ПнВК
Проєкти дохід, витрати, маржа, статус
Довідники клієнти, товари, працівники, склади, підрозділи

Приклад фінансового дашборда

Проєктний дашборд

  • Power BI;
  • Tableau;
  • Qlik;
  • Looker Studio;
  • Metabase;
  • Apache Superset;
  • Grafana;
  • власні аналітичні панелі;
  • AI-аналітику;
  • корпоративні сховища даних. AI здатна пояснювати зміни, шукати аномалії, прогнозувати продажі та реалізація та формувати управлінські підказки. * кому винні ми? | Звіт дає деталі по конкретному питанню, а дашборд показує загальну картину з ключовими KPI. # Показати AI-підказку або аналітичний висновок. це візуальна управлінська панель.== Складський дашборд ==

Окремо варто відзначити яка показує ключові показники бізнесу в зручному вигляді: графіки, таблиці, діаграми, індикатори, KPI, залишки, продажі та реалізація, фінансовий блок, податки, борги, прибутковість, складські залишки і інші важливі інформаційні дані виступає ключовою рисою Дашборд або dashboard. * де гроші? |}

Він здатна містити:

Типові помилки при створенні дашбордів

Дашборд для прикладу торгівлі генераторами

  • продажі та реалізація;
  • гроші;
  • прибуток;
  • складський облік;
  • клієнтів;
  • борги;
  • зарплату;
  • податки;
  • основні засоби;
  • проєкти;
  • відповідальних осіб;
  • ризики;
  • динаміку розвитку. !
Що таке дашборд? Доступ до дашбордів

Він здатна містити:

Приклад дашборда Дія.City

KPI — це ключові показники ефективності. | Візуальна управлінська панель ключових показників бізнесу. Блок Для торгової організації, яка продає генератори з обліком серійних номерів, дашборд здатна містити:

продажі та реалізація за місяць 1 081 600,00 грн сума реалізацій Валовий прибуток 230 700,00 грн продажі та реалізація мінус собівартість Маржинальність 21,33% середня маржа Отримано оплат 1 081 600,00 грн безготівкові оплати покупців Борг покупців 0,00 грн усі продажі та реалізація оплачені Податки до сплати 167 803,02 грн приклад для ФОП з працівниками Зарплата до виплати 55 440,00 грн за поточний місяць

  • кількість гіг-спеціалістів;
  • кількість працівників;
  • гіг-винагороди;
  • зарплату;
  • ПДФО;
  • військовий збір;
  • ЄСВ;
  • ПнВК;
  • операції з виведення капіталу;
  • доходи за клієнтами;
  • витрати за проєктами;
  • управлінський результат. Значення
Він здатна показувати:
! Показники
  • операції з виведення капіталу;
  • дивіденди;
  • безповоротну фінансову допомогу;
  • операції з нерезидентами;
  • базу ПнВК;
  • ставку;
  • суму податку;
  • операції, які потребують перевірки;
  • податковий календар;
  • порівняння з податком на прибуток. {| class="wikitable" style="width:100%;"

Перевага відкритої архітектури. Якщо ERP не ховає інформаційні дані в «чорній скриньці», бізнес-середовище здатна будувати не лише внутрішні дашборди, а й зовнішню аналітику в Power BI, Tableau, Qlik, Looker Studio та інших BI-системах. Показник

Тип візуалізації

Безпека. Фінансові показники, зарплата, податки та прибутковість не повинні бути відкриті всім користувачам. Основне зростання забезпечили клієнти ТОВ «Агро Трейд» та ФОП Гнатюк С.С. Значення

Дашборд і звіт: різниця

Для демонстрації дашборда в K2 ERP можна виконати такий сценарій:

продажі та реалізація, фінансовий блок, складський облік, CRM, зарплата, Дія.City, ПнВК, основні засоби, МВО, проєкти. |- Для кого потрібен дашборд? # Показати ТОП клієнтів.== Дашборд матеріально відповідальних осіб ==

KPI в дашбордах

 Що показує

Штучний інтелект здатна значно посилити дашборди. Блок

Хороший дашборд має дозволяти переходити від загального показника до деталей. Значення

Висновок

контролю грошей забезпечується через Фінансовий дашборд потрібен; так само реалізовано боргів і витрат.== Фільтри дашборда ==

- Чи здатна AI допомагати в дашбордах? # Показати управлінський результат. Для кого через Практичний сенс. Хороший дашборд не без зусиль показує красиві графіки. * які права доступу потрібні? ! * які менеджери продають краще? У K2 ERP дашборд здатна використовуватися як робочий екран керівника, бухгалтера, менеджера з продажів, фінансового директора, комірника, HR-спеціаліста, власника бізнесу або адміністратора системи. Показник

У K2 ERP дашборди можуть стати центральним інструментом керування компанією: від малого ФОП до торгової організації, IT-компанії, резидента Дія.City, складу, бухгалтерії або великого бізнесу. * скільки податків потрібно заплатити? !== Дашборд Дія.City ==

Товарів на складі 148 позицій
Вартість залишків 2 450 000,00 грн
Товари нижче мінімального залишку 12 позицій
Товари без руху понад 90 днів 18 позицій
Активні резерви 24 замовлення
Нестачі за інвентаризацією 2 500,00 грн
class="wikitable" style="width:100%;"

Приклад складського дашборда

 KPI
продажі та реалізація виторг, кількість продажів, середній чек KPI-картки
Динаміка продажів продажі та реалізація за місяцями лінійний графік
Прибутковість валовий прибуток, маржа KPI-картки та діаграма
Гроші залишки на рахунках, надходження, виплати таблиця та графік
Борги дебіторська та кредиторська заборгованість таблиця
складський облік залишки, мінімальні залишки, товари без руху таблиця та індикатори
Податки суми до сплати, строки календар і KPI
Ризики прострочені борги, нестачі, касовий розрив попередження

Він здатна містити:

  1. Відкрити дашборд керівника. * які попередження треба показувати? Роль

Коротко

Дашборд для IT-компанії

Суть дашборда

Призначення детальний аналіз конкретних даних швидкий огляд ключових показників
Формат таблиця, список, друкована форма графіки, KPI, діаграми, індикатори, таблиці
Глибина детальна інформаційні матеріали узагальнена картина з можливістю провалу в деталі
користувач системи бухгалтер, аналітик, менеджер керівник, власник, менеджер, фінансист
Частота використання за потреби щоденно або постійно
Приклад звіт продажів за період панель продажів із виторгом, прибутком, динамікою та ТОП товарами

- Спеціалістів 5 Нараховано зарплати та гіг-винагород 1 065 000,00 грн ПДФО 53 250,00 грн Військовий збір 53 250,00 грн ЄСВ 26 400,00 грн База ПнВК 470 000,00 грн ПнВК до сплати 42 300,00 грн

Дашборд керівника

Типовий дашборд складається з кількох елементів.== Навіщо потрібен дашборд ==


  • кількість активних МВО;
  • майно по кожній МВО;
  • основні засоби по МВО;
  • товари по МВО;
  • майно без МВО;
  • майно за звільненими працівниками;
  • нестачі;
  • надлишки;
  • інвентаризації;
  • передачі майна. * чи вистачить грошей на зарплату? ! Помилка

Дашборд — це один із найважливіших інструментів сучасної ERP-системи. ! CRM-дашборд потрібен для контролю продажів до моменту реалізації. # Показати борги покупців і постачальників. * які формули KPI? Питання

Див. так само

CRM-дашборд

Приклад KPI дашборда керівника

Власник повний дашборд компанії, фінансовий блок, прибуток, податки Директор продажі та реалізація, фінансовий блок, складський облік, борги, KPI Бухгалтер податки, зарплата, банк, основні засоби, формування звітів Менеджер з продажів свої клієнти, замовлення, продажі та реалізація, борги Керівник продажів продажі та реалізація всіх менеджерів, воронка, KPI Комірник складські залишки, рух товарів, резерви, інвентаризації HR співробітники, зарплата, відпустки, гіг-контракти Project manager проєкти, задачі, бюджет, команда, витрати

! * первісну вартість ОЗ;

  • накопичену амортизацію;
  • залишкову вартість;
  • амортизацію за місяцями;
  • основні засоби за групами;
  • основні засоби за відповідальними особами;
  • об’єкти на модернізації;
  • списані об’єкти;
  • майно без відповідальної особи. З дашбордом ці питання можна бачити одразу.
  • кількість лідів;
  • нові звернення;
  • угоди в роботі;
  • воронку продажів;
  • конверсії;
  • задачі менеджерів;
  • дзвінки;
  • зустрічі;
  • комерційні пропозиції;
  • виграні угоди;
  • програні угоди;
  • причини втрати клієнтів. # Показати продажі та реалізація за номенклатурою. Вид дашборда
== Фінансовий дашборд ==
Отримано з https://wiki.kyiv.ua/index.php?title=Дашборд&oldid=1465