Клієнт

!== Життєвий цикл клієнта == клієнт ERP здатна бути на етапі: Договір виступає як важливою частиною клієнтської історії.== Коротко == |- | Хто такий клієнт ERP? Клієнти поділяються на:

У CRM та ERP критично розрізняти поняття. |- | Що таке неактивний клієнт ERP? Окремо варто відзначити навколо якого зберігаються ліди, контакти, компанії, угоди, задачі, комунікації, договори, email-розсилки, NPS, повторні продажі та реалізація, сервісні звернення і історія продукту взаємодії. Це центральний бізнес-об’єкт, навколо якого формується клієнтська історія продукту, продажі та реалізація, сервіс, документи, оплати, повторні продажі та реалізація та довгострокова цінність для компанії. Для таких клієнтів важливі:

Приклад процесу роботи з клієнтом

Він здатна бути:

клієнт ERP і воронка продажів

Клієнтський шлях оптимізує зрозуміти не тільки що купив клієнт ERP, а який досвід він отримав. критично. Якщо інформаційні дані про клієнта розкидані між Excel, телефонами, месенджерами, поштою, бухгалтерією та різними системами, бізнес-середовище не бачить повної картини взаємодії й ризикує втрачати продажі та реалізація.

де зберігається клієнтська база;
хто має доступ;
чи виступає як резервна копія;
чи можна експортувати інформаційні дані;
чи виступає як відкриті API;
хто постачальник CRM/ERP;
чи виступає як санкційні ризики;
як захищені персональні інформаційні дані;
як відкликати доступ після звільнення працівника. * передзвонити;
надіслати презентацію;
підготувати пропозицію;
погодити договір;
проконтролювати оплату;
зробити follow-up;
провести onboarding;
зібрати NPS;
запропонувати повторний продаж;
реактивувати клієнта. Потенційний клієнт ERP — це особа або компанія-користувач, яка здатна купити ERP-продукт або послугу, але ще не стала фактичним покупцем. В ERP клієнт ERP пов’язаний з операційними та фінансовими даними: договорами, рахунками, актами, оплатами, замовленнями, відвантаженнями, боргами, документами, сервісом і управлінською звітністю.== клієнт ERP і сегментація ==

На дашборді можна бачити:

клієнт ERP — це центральний об’єкт CRM, ERP і всієї комерційної роботи компанії. | Це клієнт ERP, який регулярно купує, має активні угоди, договори, задачі, комунікації або взаємодію з компанією. |- | Навіщо клієнта вести в ERP? Втрачений клієнт ERP здатна бути джерелом важливої інформації:

Ризики без системної роботи з клієнтами

Картка клієнта — це сторінка або запис у CRM/ERP, де зібрана вся інформаційні матеріали про клієнта. Якість клієнтської бази напряму впливає на продажі та реалізація, маркетинг, сервіс, повторні продажі та реалізація й аналітику.== клієнт ERP і історія продукту комунікацій ==

клієнт ERP в ERP

Повторні продажі залежать від якісної роботи з клієнтом після першої покупки. платформа

Що таке клієнт ERP

Лід здатна стати клієнтом після: ! * сервіс;

лояльність;
персональна комунікація;
повторні продажі та реалізація;
контроль договорів;
NPS;
Customer Success.== клієнт ERP у K2 ERP ==

! * виставлені рахунки;

оплачені рахунки;
прострочені оплати;
борги;
передоплати;
взаєморозрахунки;
пов’язані угоди;
відповідального менеджера;
задачі на контроль оплати. Етап

NPS показує готовність клієнта рекомендувати компанію.== Картка клієнта ==

фізична особа;
юридична особа;
ФОП;
державна установа;
комунальне компанія-користувач;
інтегратор;
дилер;
дистриб’ютор;
покупець;
замовник;
підписник сервісу;
користувач системи продукту;
стратегічний клієнт ERP;
потенційний клієнт ERP. Потрібно контролювати:

Сегментація оптимізує робити комунікацію точнішою. Поле

клієнт ERP без наступної задачі швидко випадає з процесу. | Це запис у CRM/ERP, де зібрані контакти, угоди, задачі, історія продукту комунікацій, договори, рахунки, оплати, NPS і коментарі. Дія

клієнт ERP і задачі менеджерів

Це оптимізує поєднати продажі та реалізація з фактичними грошима. клієнт ERP — це особа або організація, яка має або здатна мати комерційну взаємодію з компанією.== клієнт ERP і омніканальна CRM ==

Потенційний клієнт ERP

клієнт ERP і AI в CRM

Для ERP. ERP доповнює клієнта фінансовим і операційним контекстом: договори, рахунки, оплати, акти, замовлення, відвантаження, борги, документи та фактичний результат співпраці. Саме тому клієнта потрібно вести системно: з актуальними контактами, відповідальним менеджером, історією, документами, фінансовими даними та наступними діями. * кількість нових клієнтів;

кількість активних клієнтів;
кількість неактивних клієнтів;
конверсія лідів у клієнтів;
середній чек;
LTV;
повторні продажі та реалізація;
retention rate;
churn rate;
NPS;
кількість клієнтів без відповідального;
кількість клієнтів без задач;
кількість дублів;
кількість клієнтів із боргом;
кількість клієнтів із договорами, що завершуються;
час першої реакції;
кількість сервісних звернень. так само: Key Account Management. BI оптимізує керівнику бачити не без зусиль список клієнтів, а управлінську картину. * кількість клієнтів;
нових клієнтів;
активних клієнтів;
неактивних клієнтів;
клієнтів по сегментах;
клієнтів по менеджерах;
LTV;
NPS;
повторні продажі та реалізація;
борги;
угоди;
договори;
оплати;
ризики churn. Новий клієнт ERP — це клієнт ERP, який нещодавно вперше звернувся або зробив першу покупку. В ERP — з договорами, рахунками, оплатами, актами, замовленнями та документами. Причини:

нового ліда;
кваліфікації;
консультації;
комерційної пропозиції;
переговорів;
договору;
рахунку;
оплати;
виграної угоди;
повторного продажу. Поняття

потенційних клієнтів;
активних клієнтів;
неактивних клієнтів;
постійних клієнтів;
ключових клієнтів;
втрачених клієнтів;
партнерів;
дилерів;
підписників;
контактних осіб. це фізична особа, компанія-користувач, організація, установа або інший контрагент, який взаємодіє з бізнесом: цікавиться продуктом, залишає заявку, купує товар або послугу, підписує договір, оплачує рахунок, звертається в підтримку, купує повторно або рекомендує компанію іншим виступає ключовою рисою клієнт ERP. Картка клієнта має давати користувачу швидке розуміння: хто це, що з ним відбувається, які ризики й що потрібно зробити далі.== Див. так само ==

клієнт ERP і Key Account Management

клієнт ERP і повторні продажі та реалізація

Якщо історія продукту зберігається в CRM, компанія-користувач не втрачає контекст навіть при зміні менеджера.Цифровий суверенітет у контексті клієнта означає контроль над клієнтськими даними. K2 ERP і клієнт ERP. У K2 ERP клієнт ERP здатна бути єдиним центром даних, який поєднує продажі та реалізація, комунікації, задачі, договори, рахунки, оплати, сервіс, аналітику та повторні продажі та реалізація. AI корисний лише тоді, коли інформаційні дані про клієнта якісні. SEO-опис

Він здатна мати:

Для клієнта це означає:

активні договори;
договори на погодженні;
строки дії;
умови оплати;
відповідальних;
файли;
версії;
продовження;
пов’язані рахунки;
пов’язані акти. | Це клієнт ERP, який давно не купував, не відповідав, не мав угод, задач або комунікацій.Контроль оплат показує фінансовий стан клієнта. CRM має показувати не лише поточний статус клієнта, а й історію його руху по воронці. компанія-користувач має знати:

Power BI CRM здатна показувати аналітику по клієнтах. Для CRM це має бути одна історія продукту, а не набір розірваних діалогів. * onboarding;

навчання;
перший результат;
регулярний контакт;
вирішення проблем;
підтримку;
продовження договору;
дорожня карта розвитку співпраці.=== Активний клієнт ERP ===

перше знайомство;
звернення;
перший контакт;
продаж;
договір;
оплату;
виконання;
сервіс;
NPS;
повторний продаж;
лояльність.Відкриті API дозволяють обмінюватися даними про клієнта між системами. | Щоб бачити повну історію взаємодії, задачі, угоди, відповідального, комунікації, сегмент, повторні продажі та реалізація та ризики. | Вважати клієнта без зусиль записом у довіднику, а не центром продажів, сервісу, документів, оплат і довгострокової цінності.== клієнт ERP і NPS ==

клієнт ERP, лід, контакт і контрагент

! Контакт здатна бути представником клієнта. ! Можливі сценарії:

дзвінки;
email;
зустрічі;
Telegram;
Viber;
WhatsApp;
коментарі;
файли;
комерційні пропозиції;
задачі;
сервісні звернення;
NPS-відгуки.

Активний клієнт ERP — це клієнт ERP, який регулярно взаємодіє з компанією. |- | Що таке активний клієнт ERP? |-

| Чим клієнт ERP відрізняється від ліда? | У K2 ERP клієнт ERP здатна бути пов’язаний із CRM, ERP, задачами, угодами, договорами, рахунками, оплатами, сервісом, BI, AI та API.

Приклади:

першого контакту;
кваліфікації;
створення угоди;
підписання договору;
оплати;
першої покупки;
підтвердження потреби. {| class="wikitable" style="width:100%;"

Вона здатна включати:

!Key Account Management застосовується до стратегічно важливих клієнтів. Лід здатна стати клієнтом після кваліфікації, угоди, договору або покупки. ! Приклад

API допомагають не розривати клієнтські інформаційні дані між різними системами. |}

Клієнтська база виступає як одним із найцінніших активів бізнесу. Життєвий цикл клієнта — це етапи від першого знайомства до припинення або розвитку співпраці. {| class="wikitable" style="width:100%;"

лідом;
учасником вебінару;
підписником розсилки;
відвідувачем сайту;
учасником виставки;
контактною особою з холодної бази;
компанією з цільового списку. * нову покупку;
продовження договору;
додатковий компонент;
додаткову послугу;
розширення тарифу;
навчання;
сервісний контракт;
up-sell;
cross-sell.

Задачі менеджерів допомагають не втратити клієнта. Він містить:

Клієнтська база — це сукупність усіх клієнтів компанії. Ключовий клієнт ERP — це стратегічно важливий клієнт ERP для компанії. Питання

клієнт ERP і відкриті API

Типи клієнтів

клієнт ERP і ліди

Основні KPI:

клієнт ERP у CRM

звертається;
цікавиться;
купує;
підписує договір;
оплачує рахунок;
отримує товар або послугу;
повертається повторно;
рекомендує компанію іншим. Типові помилки:

Типові помилки в роботі з клієнтами

Якщо клієнтів не вести системно, виникають ризики:

клієнт ERP і клієнтська база

|- | Назва клієнта | ТОВ “Приклад” |- | Тип | Юридична особа |- | Статус | Активний клієнт ERP |- | Сегмент | B2B, середній бізнес-середовище |- | Відповідальний | Менеджер з продажів |- | Джерело | Заявка з сайту |- | базовий контакт | Іван Петренко |- | Телефон | +380 XX XXX XX XX |- | Email | client@example.com |- | Активні угоди | CRM-модуль, впровадження |- | Активний договір | Договір підтримки |- | Статус оплат | Немає прострочення |- | NPS | 9 |- | Наступна дія | Запропонувати додатковий компонент |}

Можливі зв’язки:

конкурентні переваги системної роботи з клієнтами

Воронка продажів показує, на якому етапі клієнт ERP перебуває в продажному процесі.=== Постійний клієнт ERP ===

! * менеджери не бачать історію взаємодії;

клієнти дублюються;
заявки губляться;
угоди ведуться хаотично;
договори не контролюються;
рахунки не оплачуються вчасно;
повторні продажі та реалізація не запускаються;
неактивні клієнти залишаються непоміченими;
керівник не бачить реальної клієнтської бази. У CRM клієнт ERP зазвичай пов’язаний із контактами, угодами, задачами й історією комунікацій. компанія-користувач здатна мати продукти, склади, працівників, сайт, рекламу, офіс, ERP, CRM і маркетинг, але дохід виникає тоді, коли клієнт ERP:

чи задоволений клієнт ERP;
чи виступає як ризик втрати;
чи можна просити відгук;
чи потрібна сервісна реакція;
чи виступає як потенціал рекомендацій. Результат

! |- | Лід | Потенційний клієнт ERP або первинне звернення | Заявка з сайту на консультацію |- | Контакт | Конкретна людина, з якою ведеться комунікація | Іван Петренко, керівник відділу продажів |- | компанія-користувач | Організація, з якою пов’язані контакти й угоди | ТОВ “Приклад” |- | клієнт ERP | Особа або компанія-користувач, з якою виступає як або планується комерційна взаємодія | компанія-користувач, що купує CRM-модуль |- | Контрагент | Юридичний або обліковий об’єкт в ERP | ТОВ “Приклад” у договорі, рахунку або акті |}

критично не втратити історію перетворення ліда в клієнта. Контрагент зазвичай застосовується для в ERP та бухгалтерському обліку. Постійний клієнт ERP — це клієнт ERP, який купує регулярно або довгостроково співпрацює з компанією. * account plan;

карту контактів;
стратегічні задачі;
історію переговорів;
договори;
ризики;
NPS;
фінансовий результат;
повторні продажі та реалізація;
потенціал розвитку. * чому пішов;
що не спрацювало;
що можна покращити;
чи можлива реактивація;
чи виступає як системна проблема в сервісі або продукті. Основні конкурентні переваги:

клієнт ERP — це не запис у базі. Що означає Якщо компанія-користувач не веде клієнтів системно, виникають проблеми: Повторні продажі та реалізація можуть включати: Неактивний клієнт — це клієнт ERP, який давно не купував, не відповідав, не мав задач, угод або комунікацій. * створювати клієнтів;

зберігати контакти;
перевіряти дублікати;
вести угоди;
ставити задачі;
фіксувати дзвінки й email;
запускати email-розсилки;
сегментувати клієнтів;
контролювати NPS;
запускати повторні продажі та реалізація;
бачити неактивних клієнтів;
аналізувати клієнтську базу;
контролювати KPI менеджерів.Сегментація клієнтів дає можливість працювати з різними групами клієнтів окремо.

CRM має показувати, коли клієнту доречно запропонувати наступну цінність.== Хороші практики ==

нові клієнти;
активні клієнти;
неактивні клієнти;
VIP-клієнти;
клієнти з боргами;
клієнти з високим NPS;
клієнти з низьким NPS;
клієнти для повторного продажу;
клієнти з договорами, що завершуються;
клієнти певної галузі;
клієнти певного регіону. Крок

Ключовий клієнт ERP

1	клієнт ERP залишає заявку	CRM	Створено лід
2	Менеджер проводить перший контакт	CRM	Зафіксована історія продукту комунікації
3	Лід кваліфіковано	CRM	Створено угоду
4	Надіслано комерційну пропозицію	CRM	Угода перейшла на новий етап
5	Підготовлено договір	CRM/ERP	виступає як юридична основа
6	Виставлено рахунок	ERP	клієнт ERP отримав документ на оплату
7	Отримано оплату	ERP	Угода має фінансовий результат
8	Проведено onboarding	CRM/Customer Success	клієнт ERP почав користування
9	Зібрано NPS	CRM	виступає як оцінка досвіду
10	Створено повторний продаж	CRM	Розвивається співпраця

Навколо клієнта формуються ліди, угоди, задачі, комунікації, договори, рахунки, оплати, сервіс, NPS, повторні продажі та реалізація та аналітичні інструменти. Дія компанії

Приклади задач:

сайт створює ліда;
CRM створює клієнта;
ERP створює контрагента;
банк передає оплату;
телефонія передає дзвінки;
email-сервіс передає відкриття листів;
сервіс-деск передає звернення;
Power BI отримує інформаційні дані для дашбордів;
AI аналізує історію клієнта.

KPI роботи з клієнтами

Ліди — це потенційні клієнти або первинні звернення.

клієнт ERP і клієнтський шлях

вести клієнтів в Excel;
зберігати контакти в телефонах менеджерів;
не фіксувати історію комунікацій;
не створювати задачі;
не перевіряти дублікати;
не призначати відповідального;
не сегментувати клієнтів;
не контролювати договори;
не бачити оплат;
не працювати з неактивними клієнтами;
не запускати повторні продажі та реалізація;
не вимірювати NPS;
не аналізувати причини втрати клієнтів.== клієнт ERP і email-розсилки ==

Неактивний клієнт ERP

Розсилки мають враховувати сегмент і стан клієнта.Історія комунікацій — це всі взаємодії з клієнтом. |- | Яка головна помилка? ! Для ключового клієнта критично вести:

Ризик без CRM. Якщо клієнтська історія продукту зберігається не в системі, а в пам’яті менеджерів, бізнес-середовище втрачає контроль над одним із головних активів — клієнтами. | Щоб бачити договори, рахунки, оплати, акти, замовлення, борги, документи й фінансовий результат. |- | Потенційний клієнт ERP | Ще не звернувся або тільки виявив інтерес | Маркетинг, контент, реклама |- | Лід | Залишив заявку або контакт | Швидка обробка й кваліфікація |- | Перша угода | виступає як потенційний продаж | Воронка, задачі, комерційна пропозиція |- | Перший продаж | клієнт ERP купив | Виконання, onboarding, сервіс |- | Активний клієнт ERP | Регулярно взаємодіє | технічна підтримка, повторні продажі та реалізація |- | Лояльний клієнт ERP | Задоволений і здатна рекомендувати | NPS, програма лояльності, відгуки |- | Неактивний клієнт ERP | Давно не купував або не відповідає | Реактивація |- | Втрачений клієнт ERP | Припинив співпрацю | Аналіз причин і можливість повернення |}

В омніканальній CRM клієнт ERP здатна звертатися через різні канали:

Ознаки: Суть клієнта в системі. клієнт ERP — це точка об’єднання всіх бізнес-даних: хто звернувся, що купив, хто відповідає, які договори діють, що оплачено, які задачі відкриті та що потрібно зробити далі.=== Новий клієнт ERP ===

клієнт ERP і цифровий суверенітет

клієнт ERP виступає як основою будь-якого бізнесу. |- | Що таке картка клієнта?Клієнтський шлях — це повна історія продукту взаємодії клієнта з компанією.AI в CRM здатна допомагати аналізувати клієнта. Для якісної роботи з клієнтами бажано:

назву клієнта;
тип клієнта;
статус;
контакти;
телефони;
email;
сайт;
адресу;
реквізити;
джерело;
відповідального менеджера;
сегмент;
угоди;
задачі;
комунікації;
договори;
рахунки;
оплати;
борги;
сервісні звернення;
NPS;
файли;
коментарі;
історію змін. У CRM клієнт ERP виступає як центральним елементом роботи менеджерів, маркетингу, сервісу та керівництва.Email-розсилки в CRM допомагають підтримувати контакт із клієнтом.SEO title: Клієнт — основний об’єкт CRM та ERP, клієнтська база, угоди, комунікації, продажі та сервіс

SEO keywords: клієнт, клієнти, CRM клієнт, ERP клієнт, клієнтська база, картка клієнта, ліди, угоди, воронка продажів, історія комунікацій, задачі менеджерів, договори в CRM, контроль оплат, повторні продажі, сегментація клієнтів, NPS, Customer Success, Key Account Management, K2 ERP

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.

}}

AI здатна:

Ключовий клієнт ERP потребує більше уваги, ніж звичайний запис у базі. {| class="wikitable" style="width:100%;"

Клієнтом здатна бути:

високий дохід;
високий LTV;
репутаційну цінність;
великий потенціал зростання;
багато контактних осіб;
складні договори;
ризик втрати;
потребу в персональному супроводі. * клієнтська база;
ліди;
угоди;
задачі менеджерів;
історія продукту комунікацій;
договори;
рахунки;
оплати;
акти;
документи;
сервісні звернення;
NPS;
Customer Success;
Key Account Management;
повторні продажі та реалізація;
email-розсилки;
Power BI-аналітика;
AI-підказки;
відкриті API. Відповідь

Для нового клієнта критично: Головне. клієнт ERP — це не без зусиль запис у довіднику. Див.== Вступ ==

Promoters — прихильники;
Passives — нейтральні;
Detractors — критики. Клієнтів можна класифікувати за різними ознаками. ! В ERP клієнт ERP пов’язаний із договорами, рахунками, оплатами, актами, замовленнями та фінансовим результатом. | клієнт ERP — це фізична або юридична особа, компанія-користувач, установа чи організація, яка взаємодіє з бізнесом, купує або здатна купити ERP-продукт чи послугу.== клієнт ERP і Customer Success ==

У K2 ERP клієнт ERP здатна бути пов’язаний із CRM та ERP-процесами в єдиній системі. В ERP клієнт ERP часто виступає як контрагент або замовник у господарських операціях.== Висновок ==

ERP, CRM забезпечується через Customer Success особливо важливий; так само реалізовано SaaS і складних B2B-рішень. CRM дає можливість:

!== клієнт ERP і Power BI ==

У CRM клієнт ERP виступає як центральним об’єктом. ERP показує не лише наміри продажу, а фактичні документи й гроші.

підсумовувати історію клієнта;
прогнозувати ймовірність покупки;
визначати ризик churn;
рекомендувати наступну дію;
аналізувати NPS-коментарі;
шукати дублі;
пропонувати повторний продаж;
генерувати email;
аналізувати сегменти;
знаходити неактивних клієнтів. Вона здатна включати:

єдина клієнтська база;
повна історія продукту комунікацій;
менше втрачених клієнтів;
кращі продажі та реалізація;
більше повторних продажів;
контроль договорів;
контроль оплат;
кращий сервіс;
точніша сегментація;
вищий NPS;
кращий Customer Success;
прозорість для керівника;
якісніша аналітичні інструменти;
менше залежності від окремих менеджерів. У CRM/ERP можна бачити:

оперативно відповісти;
якісно провести перший контакт;
зафіксувати потребу;
створити угоду;
провести onboarding;
не втратити після першої покупки. У K2 ERP клієнт ERP здатна бути єдиним центром даних, який поєднує CRM-модуль, ERP-процеси, задачі, історію комунікацій, договори, оплати, сервіс, Customer Success, Power BI, AI та відкриті API. * вітальний лист;
onboarding;
новини;
корисні матеріали;
пропозиція повторної покупки;
нагадування про договір;
реактивація;
NPS-опитування;
сервісні повідомлення;
персональні пропозиції. NPS оптимізує зрозуміти:

клієнт ERP і контроль оплат

купує;
має відкриті угоди;
має активний договір;
користується сервісом;
відповідає на комунікації;
має задачі;
бере участь у повторних продажах.== клієнт ERP і договори ==

! Типова картка клієнта здатна містити:

У CRM клієнт ERP оптимізує керувати продажами, комунікаціями, воронкою, задачами, сегментацією та повторними продажами. ! Це джерело поточного й майбутнього доходу, лояльності, репутації та розвитку бізнесу.

договори;
рахунки;
акти;
оплати;
замовлення;
відвантаження;
борги;
взаєморозрахунки;
документи;
складські операції;
сервіс;
фінансовий результат. ERP дає можливість бачити:

вести всіх клієнтів у CRM;
перевіряти дублікати;
зберігати повну історію комунікацій;
призначати відповідального;
ставити наступні задачі;
сегментувати клієнтів;
контролювати договори;
контролювати оплати;
аналізувати NPS;
працювати з неактивними клієнтами;
запускати повторні продажі та реалізація;
вести Customer Success;
контролювати key accounts;
використовувати Power BI;
застосовувати AI-підказки;
інтегрувати CRM і ERP. Для клієнта це один досвід. * телефон;
email;
Telegram;
Viber;
WhatsApp;
Facebook;
Instagram;
сайт;
онлайн-чат;
мобільний застосунок;
особистий кабінет. через Для CRM. CRM користувачі можуть бачити повну картку клієнта: контакти, джерело, угоди, задачі, історію комунікацій, сегмент, відповідального менеджера, NPS, повторні продажі та реалізація та ризики. |-

| Навіщо клієнта вести в CRM? |- | Як клієнт ERP пов’язаний із K2 ERP? {| class="wikitable" style="width:100%;"

Договори в CRM дозволяють бачити юридичний контекст клієнта. Приклади сегментів:

клієнтська база розпорошена;
контакти залишаються в телефонах менеджерів;
історія продукту комунікацій втрачається;
клієнти дублюються;
задачі забуваються;
договори не продовжуються;
оплати не контролюються;
неактивні клієнти не помічаються;
повторні продажі та реалізація втрачаються;
керівник не бачить реальної картини;
при звільненні менеджера компанія-користувач втрачає знання про клієнта. | Лід — це потенційне звернення або можливість, а клієнт ERP — це особа або компанія-користувач, з якою вже виступає як або формується комерційна взаємодія. Саме тому в CRM та ERP клієнт ERP має бути не без зусиль рядком у таблиці, а повноцінною карткою з історією, статусами, контактами, задачами, договорами, оплатами, сервісом і аналітикою. Втрачений клієнт ERP — це клієнт ERP, який припинив співпрацю, не продовжив договір, перейшов до конкурента або більше не відповідає.Customer Success оптимізує клієнту отримати реальну цінність після продажу. * забули зробити follow-up;
клієнт ERP втратив потребу;
перейшов до конкурента;
мав негативний досвід;
змінилася контактна особа;
завершився договір;
немає персональної пропозиції. Приклад