| Банківські реквізити
|
Замовник впровадження CRM або ERP. Особливо критично перевіряти контрагентів, які постачають:
|
| Створювати окремого контрагента для кожної ролі
|
Одна компанія-користувач дублюється як клієнт ERP, постачальник і інтегратор. Для чого потрібен
- реквізити;
- контакти;
- договори;
- рахунки;
- акти;
- оплати;
- замовлення;
- угоди;
- задачі;
- історію комунікацій;
- сервісні звернення;
- документи. Причини:
Контрагент у CRM
Зовнішні посилання
Практичний висновок. Якість довідника контрагентів напряму впливає на бухгалтерію, податковий обліковий облік, продажі та реалізація, закупівельна діяльність, електронний документообіг, CRM, аналітику й керування ризиками. Безпековий висновок. Довідник контрагентів — це карта бізнес-зв’язків компанії. Наслідок
| -
|
Банк
|
-
|
Не перевіряти ЄДРПОУ
|
Виникають дублікати або помилки в документах. ! В ERP контрагент виступає як одним із головних довідників. |-
|
Підрядник
|
-
|
Підрядник
|
Виконує роботи або послуги за договором.== Злиття контрагентів ==
- немає дублів;
- коректні реквізити;
- заповнені коди;
- актуальні контакти;
- правильні ролі;
- зрозумілі статуси;
- виступає як відповідальні;
- прив’язані договори;
- немає застарілих або помилкових записів;
- виступає як історія продукту змін;
- налаштована перевірка при створенні;
- виступає як контроль доступу. Поняття
- податковий номер;
- статус платника ПДВ;
- юридичну назву;
- адресу;
- правильність договору;
- реквізити первинних документів;
- відповідність операції реальній діяльності;
- санкційні або ризикові ознаки;
- історію документів. Реквізит
|
| Назва
|
Для ідентифікації контрагента в документах. SEO-опис
Контрагент і клієнт ERP
Контрагент — це сторона правочину, договору або господарської операції.== Реквізити контрагента ==
Контрагент і профіль клієнта
Ризик. Неперевірений контрагент здатна створити фінансові, податкові, юридичні, санкційні або репутаційні проблеми для компанії. |-
|
інтегратор
|
Співпрацює з компанією у продажах, впровадженнях або інтеграціях.
Коротко
|
! Помилки в даних контрагента можуть призвести до проблем із документами, звітністю, перевірками або податковим кредитом. Контрагент — це фізична особа, юридична особа, підприємець, організація або інший учасник господарських відносин, з яким компанія-користувач має або здатна мати договірні, фінансові, комерційні, сервісні чи облікові взаємодії. Роль
Контрагентом здатна бути клієнт, постачальник, інтегратор, підрядник, перевізник, банк, державна установа, філія, посередник, орендодавець, орендар або інша сторона договору.Українське програмне забезпечення, Українська ERP, Українська CRM та ERP CRM мають забезпечувати якісне ведення довідника контрагентів. |-
|
Не вести історію змін
|
Мати єдиний, коректний і безпечний профіль кожного контрагента для обліку, продажів, закупівель і сервісу.
|
Один контрагент здатна мати кілька ролей. * Сайт K2 ERP
Тому такі інформаційні дані не мають зберігатися у російських, підсанкційних або непрозорих системах. | Податкова, казначейство, орган місцевого самоврядування. |-
|
Державна установа
|
}
Визначення
Див. так само
- єдиний профіль контрагента;
- ролі контрагента;
- юридичні реквізити;
- контактні особи;
- договори;
- рахунки;
- акти;
- оплати;
- взаєморозрахунки;
- CRM-історія;
- перевірка дублів;
- злиття контрагентів;
- журнал змін;
- контроль доступу;
- інтеграції з державними реєстрами;
- перевірка санкційних ризиків;
- відкриті API. | клієнт ERP, постачальник, банк, перевізник, підрядник. В ERP CRM контрагент поєднує облікові та клієнтські інформаційні дані. | В ERP, CRM, бухгалтерії, податковому обліку, договорах, рахунках, актах, оплатах і сервісі.
|
| -
|
Фактична адреса
|
Реквізити, ЄДРПОУ, податковий статус, договори, повноваження, санкційні й репутаційні ризики.
|
| -
|
ФОП
|
Ні. | Дилер, інтегратор, консультант. |-
|
інтегратор
|
Бере участь у спільних проєктах або продажах.== Контрагент в ERP ==
- первинні документи;
- рахунки;
- акти;
- накладні;
- платежі;
- заборгованість;
- аванси;
- взаєморозрахунки;
- податкові документи;
- договори;
- аналітичні інструменти доходів і витрат.
всіх організацій і осіб забезпечується через У бізнес-системах контрагент зазвичай застосовують, коли потрібно як універсальний довідник; так само реалізовано з якими компанія-користувач взаємодіє. Реквізити контрагента — це інформаційні дані, які потрібні для договорів, рахунків, актів, оплат, податкового й бухгалтерського обліку. |-
|
Контактні особи
|
}
Контрагент у податковому обліку
Контрагент і українське програмне забезпечення (ПЗ)
|
}
|
-
|
Постачальник
|
-
|
Фізична особа
|
Людина, з якою виступає як договірні або сервісні відносини.== Санкційні та безпекові ризики ==
До нього прив’язуються:
|
-
|
Не перевіряти контрагента перед договором
|
-
|
Не оновлювати реквізити
|
-
|
Не інтегрувати CRM і ERP
|
продажі та реалізація бачать клієнта, а бухгалтерський обліковий облік — іншого контрагента. Приклад
- рахунки;
- договори;
- акти;
- оплати;
- борги;
- замовлення;
- поставки;
- складський облік;
- документи;
- взаєморозрахунки. |-
|
Отримувач
|
-
|
Гарант / поручитель
|
Сторона господарських, договірних або фінансових відносин компанії.
|
| Чи контрагент — це тільки клієнт ERP? Приклад
Типові реквізити:
Ключова теза. У ERP та ERP CRM контрагент виступає як базовим об’єктом обліку: до нього прив’язуються договори, рахунки, акти, накладні, платежі, борги, замовлення, документи, контакти й історія продукту взаємодії. |-
|
клієнт ERP
|
-
|
Юридична адреса
|
Покупець ERP, CRM, товару або сервісу. Окремо варто відзначити санкції, кіберризики і необхідність дерусифікації бізнес-процесів. Поняття контрагент ширше за поняття клієнт ERP. | Бо помилки в контрагентах призводять до проблем у документах, оплатах, аналітиці, CRM і податковому обліку.
|
Що потрібно перевіряти?
Якісний довідник контрагентів має такі ознаки:
Контрагент в ERP CRM
- контакти;
- історію комунікацій;
- ліди;
- угоди;
- задачі;
- статус клієнта;
- воронку продажів;
- сервісні звернення. Профіль контрагента здатна містити:
- неправильних взаєморозрахунків;
- розділеної історії;
- помилок у документах;
- некоректної аналітики;
- дублювання задач;
- втрати клієнтського контексту. | Банк компанії або клієнта. {| class="wikitable" style="width:100%;"
Ролі контрагента
Типи контрагентів
SEO title: Контрагент — визначення, реквізити, облік і робота в ERP та CRM
SEO keywords: контрагент, клієнт, постачальник, партнер, CRM, ERP CRM, ERP, українська ERP, K2 ERP, бухгалтерський облік, податковий облік, реквізити контрагента, перевірка контрагента, клієнтська база, українське програмне забезпечення
</noinclude>
{{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.
}}
Потрібно перевіряти:
|
| Покупець
|
Купує товари або послуги. ! Контрагентом здатна бути клієнт ERP, постачальник, інтегратор, підрядник, банк, перевізник або державна установа.
|
| Де застосовується для контрагент? У CRM контрагент часто виступає як компанія-користувач або клієнтська організація. | Інтегратор, дилер, консалтингова компанія-користувач.
критично. Один і той самий контрагент здатна бути одночасно клієнтом, постачальником і партнером. Потрібно переносити:
|
Контрагент у бухгалтерському обліку
У бухгалтерському обліку контрагент застосовується для для фіксації господарських операцій. Помилка
Для вирішення застосовується для Злиття клієнтів або злиття контрагентів. |-
|
Код ЄДРПОУ
|
-
|
Плутати контактну особу з контрагентом
|
Людина і компанія-користувач записані неправильно. CRM показує:
Для України перевірка контрагентів має особливе значення через війну.
Важливі функції ERP:
Якість довідника контрагентів
- юридичні інформаційні дані;
- ролі: клієнт ERP, постачальник, інтегратор;
- контактних осіб;
- договори;
- комунікації;
- угоди;
- документи;
- оплати;
- борги;
- статус клієнта;
- ризики;
- сегмент;
- сервісні звернення;
- наступні задачі. |}
До контрагента можуть бути прив’язані:
ERP дає можливість бачити не лише контактні інформаційні дані контрагента, а й повну фінансово-господарську історію. Тип контрагента
Перевірка контрагента
Типові помилки
- різне написання назви;
- помилки в коді ЄДРПОУ;
- імпорт із різних систем;
- ручне створення;
- різні менеджери створюють одну компанію;
- клієнт ERP одночасно виступає як покупцем і постачальником;
- міграція з 1С, BAS, Парус або Excel;
- відсутність перевірки при створенні.
Профіль клієнта — це клієнтський погляд на контрагента.
Злиття контрагентів — це бізнес-процес об’єднання дубльованих записів одного контрагента в один коректний профіль. | Постачальник серверів, ліцензій, матеріалів. | Розробник, дизайнер, монтажна організація. |-
| Перевізник
|
забезпечує доставку або логістику. * країну походження контрагента;
- власників;
- пов’язані компанії;
- підсанкційних осіб;
- постачання програмного забезпечення;
- доступ до даних;
- використання російських або ризикових сервісів;
- участь у схемах обходу санкцій;
- репутаційні ризики;
- джерела оновлень і підтримки, якщо контрагент виступає як IT-постачальником. | B2C-клієнт або приватний підрядник. Перевірка здатна включати:
- ERP;
- CRM;
- бухгалтерські системи;
- хмарні сервіси;
- кібербезпекові рішення для бізнесу;
- електронний електронний документообіг;
- інтеграції;
- доступ до даних;
- IT-підтримку. Що означає
|
Довідник контрагентів містить стратегічно важливі інформаційні дані:
- контактні особи;
- ліди;
- угоди;
- комунікації;
- задачі;
- комерційні пропозиції;
- статуси;
- сегменти;
- джерела звернення;
- історія продукту переговорів;
- причини відмов;
- сервісні заявки;
- нотатки менеджерів.
Перед початком співпраці контрагента бажано перевірити.
Потрібно звертати увагу на:
Дублі контрагентів
|
| клієнт ERP
|
-
|
Посередник
|
-
|
Телефон і email
|
-
|
інтегратор
|
Контрагент, з яким компанія-користувач співпрацює для спільних продажів, інтеграцій або проєктів. До нього прив’язуються:
- продажі та реалізація;
- закупівельна діяльність;
- договори;
- рахунки;
- акти;
- накладні;
- платежі;
- заборгованість;
- складські операції;
- податкові документи;
- доставка;
- взаєморозрахунки;
- аналітичні інструменти;
- електронний документообіг. |-
|
Платник
|
Здійснює оплату. Питання
Злиття контрагентів має виконуватися обережно, особливо якщо виступає як фінансові документи, податкові операції або різні юридичні особи. | Підрядник, клієнт ERP або постачальник послуг. |-
|
Контрагент
|
Постачальник обладнання, хостингу, матеріалів. |-
|
Податковий статус
|
-
|
Не розділяти юридичну особу і філію
|
}
У CRM до контрагента можуть бути прив’язані:
Дублі призводять до:
Головне. Контрагент — це не лише клієнт ERP.
ERP показує:
|
| Що таке контрагент? Відповідь
|
-
|
Постачальник
|
-
|
Договори
|
class="wikitable" style="width:100%;"
- клієнтів;
- постачальників;
- договори;
- фінансові потоки;
- банківські реквізити;
- контактних осіб;
- історію співпраці;
- комерційні умови;
- документи;
- взаєморозрахунки. |-
|
РНОКПП / ІПН
|
Нова пошта, кур’єрська служба, транспортна компанія-користувач. |-
|
Постачальник
|
Постачає товари, послуги, роботи або ресурси.
- договори;
- рахунки;
- акти;
- накладні;
- податкові документи;
- оплати;
- борги;
- замовлення;
- поставки;
- контакти;
- адреси;
- банківські реквізити;
- задачі;
- угоди;
- сервісні звернення;
- історія продукту комунікацій;
- взаєморозрахунки. Ролі допомагають уникати дублювання. {| class="wikitable" style="width:100%;"
У податковому обліку критично, щоб інформаційні дані контрагента були коректними. !
Контрагент і цифровий суверенітет
|
|
