| -
|
Контроль маржинальності
|
-
|
Менше ручної роботи
|
-
|
5
|
конфігурація ERP
|
-
|
Не навчити користувачів
|
Працівники повертаються до Excel і месенджерів. SEO-опис
ERP і CRM: у чому різниця
|
Обліковує платіж, борг, аванс або післяплату. CRM відповідає за зовнішню взаємодію з клієнтами: ліди, угоди, контакти, історію комунікацій, задача менеджерів, маркетингові кампанії, підтримку та повторні продажі та реалізація. Але для бізнесу цього недостатньо. |-
|
Кращий контроль продажів
|
-
|
Маркетинг
|
Розсилки, кампанії, сегментація, джерела лідів. Результат
Цифрово суверенне ERP CRM-рішення має:
- клієнтами;
- контактами;
- товарами;
- цінами;
- залишками;
- рахунками;
- оплатами;
- замовленнями;
- документами;
- задачами;
- статусами доставки;
- сервісними зверненнями;
- аналітичними даними. |}
Без відкритих API інтеграційні функції ERP часто перетворюється на ручний експорт-імпорт файлів або залежність від одного інтегратора. |-
|
Ключові користувачі
|
Зростання продажів, краща робота з клієнтами, повторні продажі та реалізація. | Хто клієнт ERP, що йому потрібно, на якому етапі продаж і що робити далі? |-
|
4
|
конфігурація CRM
|
Створено воронки продажів, етапи, задачі, джерела лідів. компонент
Безпековий аспект. Для України критично, щоб ERP CRM-рішення не залежали від російських або ризикових платформ, таких як 1С, BAS, Парус чи інші системи з непрозорим походженням. Практичний план впровадження:
|
-
|
}
ERP відповідає за внутрішні ресурси компанії: фінансовий блок. |-
|
Реальні залишки
|
Відділ продажів, маркетинг, технічна підтримка, сервіс, керівники продажів. Дія
|
-
|
Рахунки
|
-
|
Масштабування бізнесу
|
-
|
Не описати бізнес-процеси
|
}
Головне. ERP CRM — це не без зусиль два окремі продукти. |-
|
Єдина база клієнтів
|
-
|
Не інтегрувати оплату
|
-
|
3
|
Визначення ролей
|
Зрозуміло, хто функціонує з лідами, угодами, рахунками, складом і оплатами. Помилка
| -
|
Головне питання
|
-
|
аналітичні інструменти
|
Дає ціни, знижки, умови, доступність товару. {| class="wikitable" style="width:100%;"
- контроль над кодом;
- можливість незалежного аудиту;
- гнучка адаптація під процеси компанії;
- створення української локалізації;
- власні модулі продажів і сервісу;
- інтеграційні функції ERP з українськими сервісами;
- відсутність залежності від одного постачальника;
- можливість розгортання у власній або українській хмарі.
|
-
|
Результат
|
Контроль операцій, фінансів і ресурсів.== Коротко ==
- ERP — керування ресурсами підприємства;
- CRM — керування клієнтами та продажами;
- електронний документообіг;
- складський облік;
- фінансовий блок;
- виробництво;
- закупівельна діяльність;
- маркетинг;
- сервіс;
- аналітику;
- управлінський обліковий облік.
|
Угода
|
Показує документи, серійні номери, історію постачання. |-
|
10
|
аналітичні інструменти і контроль
|
Поєднання ERP для керування ресурсами підприємства та CRM для керування клієнтами, продажами й сервісом.
|
| -
|
8
|
Пілотний запуск
|
платформа тестується на одному підрозділі або напрямі продажів. Український шлях. ERP CRM має стати основою переходу бізнесу від фрагментованого обліку, Excel, 1С і BAS до сучасних українських ERP-платформ. Модель
конкурентні переваги ERP CRM
Як правильно впроваджувати ERP CRM
Відкриті API виступає як основою якісної інтеграції ERP і CRM. |-
|
Комерційні пропозиції
|
Підготовка пропозицій на основі цін, залишків і умов постачання. Сервіс
|
Фіксує звернення, гарантії, повторні запити. Пояснення
Визначення
Такий підхід створює хаос, дублювання й залежність від старих платформ. | Щоб продажі та реалізація, складський облік, фінансовий блок, документи, оплати й сервіс працювали як один бізнес-процес.
|
| Чому це критично для бізнесу?
|
-
|
інтеграційні функції ERP двох систем
|
Клієнти, продажі та реалізація та комунікації. Це єдиний ланцюжок даних: клієнт ERP → угода → рахунок → замовлення → складський облік → виробництво → доставка → оплата → сервіс → повторний продаж. | Формує рахунок, договір, специфікацію. | Резервує товар, запускає закупівлю, виробництво або доставку. |-
|
базовий фокус
|
-
|
1
|
Аудит процесів
|
class="wikitable" style="width:100%;"
Єдиний бізнес-процес ERP CRM
Якщо клієнтська база, продажі та реалізація, фінансовий блок, складський облік і документи зберігаються у ризиковій або непрозорій системі, бізнес-середовище втрачає контроль над критичними даними. ! Тому ERP CRM виступає як важливим напрямом міграції: компанія-користувач не без зусиль замінює стару бухгалтерську систему, а будує нову модель керування бізнесом. API дозволяють автоматизовано обмінюватися:
ERP CRM здатна бути реалізована двома способами:
ERP CRM виступає як частиною цифрового суверенітету компанії та держави. | Поки не задіяна або створює попередній запит. Виконання
|
-
|
2
|
Очищення даних
|
-
|
API дозволяють ERP і CRM обмінюватися даними без ручного введення та залежності від одного постачальника.
|
Яка головна мета? ERP
- менеджер не бачить реальних залишків на складі;
- CRM не знає, чи оплачено рахунок;
- бухгалтерський обліковий облік вручну переносить інформаційні дані з CRM в ERP;
- складський облік не бачить прогнозу продажів;
- керівник не бачить повну маржинальність угоди;
- клієнту обіцяють товар, якого немає;
- менеджер не знає історію оплат і боргів;
- сервіс не бачить, що саме купив клієнт ERP;
- маркетинг не розуміє, які кампанії реально дали прибуток. Разом вони дають повну картину бізнесу — від першого контакту до оплати, постачання, сервісу й повторного продажу. |-
|
фінансовий блок
|
Оплати, борги, аванси, каса, банк, управлінська формування звітів. Етап
ERP CRM здатна включати такі модулі:
|
-
|
-
|
складський облік
|
-
|
Краща аналітичні інструменти
|
інформаційні дані з продажів, фінансів і складу об’єднані в єдину картину.== Див. так само ==
|
-
|
закупівельна діяльність
|
-
|
7. Повторний продаж
|
Створює нові задачі та пропозиції. Лід
|
-
|
Не контролювати якість даних
|
аналітичні інструменти стає недостовірною. Наслідок
ERP CRM і open-source
|
| Що таке ERP CRM?
ERP CRM — це інтегрована платформа або зв’язка систем, яка об’єднує:
Інтегрована ERP CRM-система дає можливість побудувати наскрізний бізнес-процес. | Міграція має переносити не тільки бухгалтерію, а й клієнтів, продажі та реалізація, документи, складський облік і аналітику.
|
| -
|
Основні інформаційні дані
|
Товари, залишки, рахунки, платежі, закупівельна діяльність, собівартість, документи.== Зовнішні посилання ==
SEO title: ERP CRM — інтеграція управління підприємством і роботи з клієнтами
SEO keywords: ERP CRM, ERP, CRM, українська ERP, K2 ERP, управління підприємством, управління клієнтами, продажі, маркетинг, сервіс, відкриті API, інтеграція ERP і CRM, альтернатива 1С, альтернатива BAS, цифровий суверенітет, українське програмне забезпечення
</noinclude>
{{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки. }}
| Контакти і компанії
|
Єдина база клієнтів, постачальників, партнерів і контрагентів. Оплата
|
}
- бухгалтерський обліковий облік — в 1С або BAS;
- продажі та реалізація — в окремій CRM;
- складський облік — в Excel або старій обліковій системі;
- документи — у файлах або пошті;
- комунікації — у месенджерах;
- формування звітів — вручну;
- аналітичні інструменти — у таблицях. |-
|
Сервіс
|
Дає аналітику по прибутковості, оплатах і залишках. Питання
- клієнтську базу;
- історію продажів;
- договори;
- рахунки;
- залишки;
- ціни;
- знижки;
- оплату;
- борги;
- складський облік;
- сервісні звернення;
- управлінську аналітику.== Навіщо інтегрувати ERP і CRM ==
|
Контакти, ліди, угоди, дзвінки, листи, задачі, історія продукту взаємодії. |-
|
-
|
Не інтегрувати складський облік
|
Менеджери продають товари без реальної інформації про залишки. CRM
критично. Якщо компанія-користувач залишає продажі та реалізація, клієнтів і документи в старій ризиковій екосистемі, а переносить лише частину обліку, залежність не зникає на 100%. конкурентні переваги open-source підходу:
|
-
|
7
|
Навчання
|
}
|
-
|
Перевіряє номенклатуру, ціни, залишки, собівартість. | компанія-користувач бачить не тільки угоди, а й реальні залишки, оплату, маржинальність і виконання замовлень.
|
| -
|
Виробництво
|
-
|
Залишити дублікати клієнтів
|
-
|
Єдина платформа
|
-
|
Швидше обслуговування клієнтів
|
-
|
9
|
Масштабування
|
-
|
-
|
Угоди
|
Воронка продажів, етапи, ймовірність, відповідальні менеджери. Етап
| Відділ продажів функціонує в CRM, а рахунки, складський облік і бухгалтерський обліковий облік — в ERP. | компанія-користувач веде клієнтів, продажі та реалізація, складський облік, фінансовий блок й документи в одній ERP. |-
|
Впроваджувати ERP без CRM
|
компанія-користувач добре бачить обліковий облік, але погано керує клієнтами й продажами. Якщо ERP і CRM працюють окремо, бізнес-середовище часто стикається з дублюванням даних, помилками, затримками й ручною роботою. Комерційна пропозиція
|
}
Міграція з 1С або BAS часто розглядається лише як перенесення бухгалтерії.
ERP CRM і цифровий суверенітет
| -
|
2. Приклад використання
Справжній перехід має охоплювати:
|
|
| |
|
|
