Перейти до вмісту

Українська CRM

Матеріал з K2 ERP Wiki

Без API CRM оперативно перетворюється на закриту систему, з якої складно перейти. |- | Сервісна технічна підтримка | обліковий облік заявок, тікетів, гарантій і звернень. інформаційні дані

Зовнішні посилання

Практичні критерії вибору: через Українська CRM користувачі можуть компанії вести клієнтську базу, контролювати угоди, опрацьовувати звернення, планувати задачі, аналізувати продажі та реалізація, цифровізувати комунікації та будувати довгострокові відносини з клієнтами. |- | 6 | інтеграційні функції ERP | Підключено сайт, пошту, телефонію, ERP, електронний документообіг, аналітику. |- | Задачі | Контроль дзвінків, зустрічей, листів і дедлайнів. |- | Сервіс | обліковий облік звернень, підтримки, гарантій, скарг і повторних контактів. Типові інтеграції:

Українська CRM як частина цифрового суверенітету має забезпечувати: Вона здатна бути: ! |- | Рахунки | Передача або формування рахунків у зв’язці з ERP. |- | 2 | Очищення бази | Видалено дублікати, помилки, неактуальні контакти. | Бо клієнтська база, продажі та реалізація й договори так само не мають залишатися у російських або ризикових системах. |- | Яка головна вимога до сучасної CRM? Відповідь

Українська CRM для різних сфер

  • країну походження продукту;
  • власників;
  • хмарну інфраструктуру;
  • постачальника підтримки;
  • партнерську мережу;
  • умови зберігання даних;
  • доступ до резервних копій;
  • можливість експорту даних;
  • інтеграції з іншими ризиковими системами;
  • санкційні ризики.Дерусифікація програмного забезпечення стосується не тільки бухгалтерії або ERP. |-

| Комерційні пропозиції | Підготовка пропозицій клієнтам. |- | Не налаштувати права доступу | Клієнтські інформаційні дані можуть бути доступні зайвим користувачам. Призначення

  • не втрачати заявки;
  • контролювати роботу менеджерів;
  • бачити весь шлях клієнта;
  • швидше відповідати на звернення;
  • підвищувати конверсію продажів;
  • зменшувати хаос у месенджерах і таблицях;
  • цифровізувати задачі;
  • зберігати історію комунікацій;
  • аналізувати джерела клієнтів;
  • будувати повторні продажі та реалізація;
  • бачити прогноз виручки;
  • інтегрувати продажі та реалізація з ERP, складом і фінансами;
  • захищати клієнтські інформаційні дані. !== План впровадження української CRM ==
Контакти - Не контролювати заповнення даних - технічна підтримка технічна підтримка здатна бути недоступною або не знати української специфіки. |- ERP-зв’язка Чи можна працювати з рахунками, складом, оплатами й документами.

Українська CRM потрібна бізнесу для того, щоб:

Походження - Воронка продажів - 9 Повний запуск CRM застосовується для всією командою продажів і сервісу.== Коротко ==
  • контроль над даними;
  • зрозумілу юрисдикцію;
  • захист персональної інформації;
  • можливість експорту;
  • прозоре походження ПЗ;
  • відсутність зв’язку з ворожими екосистемами;
  • українську підтримку;
  • незалежний аудит;
  • відкриті API;
  • сумісність з українськими ERP;
  • можливість міграції без блокування даних. |-
 Репутація - Товар - Угоди Потрібна ручна адаптація. Вона має бути вузлом, який поєднує продажі та реалізація, комунікації, документи, складський облік, фінансовий блок та сервіс. |- Вибрати CRM без API компанія-користувач потрапляє в нову закриту залежність. Помилка Клієнтська база і продажі та реалізація так само мають бути виведені з ризикової екосистеми. компонент

Разом вони утворюють ERP CRM — єдину цифрову систему керування бізнесом. |}

Критерії:

  • прозоре походження розробника;
  • відсутність зв’язку з російськими або підсанкційними структурами;
  • українська мова інтерфейсу та підтримки;
  • можливість зберігання даних в Україні або безпечній юрисдикції;
  • інтеграційні функції ERP з українськими сервісами;
  • відкриті API;
  • можливість експорту даних;
  • контроль прав доступу;
  • журналювання дій користувачів;
  • захист персональних даних;
  • сумісність з українською ERP;
  • зрозумілі умови ліцензування;
  • технічна технічна підтримка українською мовою. Критерій
 }

Українська CRM і цифровий суверенітет

Для кожної сфери важливі свої модулі: заявки, договори, оплати, документи, нагадування, сервіс, складський облік, доставка, проєкти або технічна підтримка. |-

Безпека - 8 Пілотний запуск - 4 конфігурація воронок - Комунікації - Не інтегрувати CRM з ERP class="wikitable" style="width:100%;" Під час вибору CRM потрібно перевіряти:

Див. так само

CRM

Відкриті API

Інтеграції української CRM

API потрібні для:

Визначення

Багато українських компаній історично зберігали клієнтів, договори, рахунки, продажі та реалізація й документи у 1С або BAS. |}

Сучасна CRM має бути інтегрована з ключовими сервісами бізнесу. |-

Не навчити менеджерів - Експорт class="wikitable" style="width:100%;"

Що робить CRM

Безпековий аспект. Клієнтська база, історія продукту продажів, договори, комунікації та фінансова інформаційні матеріали не мають зберігатися у російських, підсанкційних або непрозорих CRM-системах. |-

Маркетинг Сегментація, розсилки, кампанії, джерела лідів. Звичайна або іноземна CRM без локалізації Саме тому українська CRM найкраще функціонує у зв’язці з ERP CRM та українською ERP. Під час переходу на українську CRM потрібно переносити:

Відкриті API виступає як важливою ознакою якісної української CRM.== Українська CRM і ERP ==

Чим українська CRM відрізняється від звичайної CRM

  • на 100% розроблена українською компанією;
  • локалізована для українського ринку;
  • розгорнута в українській або безпечній хмарі;
  • інтегрована з українськими сервісами;
  • адаптована під українську мову, документи, продажі та реалізація та комунікації;
  • пов’язана з українською ERP або бухгалтерською системою;
  • побудована на open-source платформі з українськими модулями. Ключовий принцип. CRM не має бути ізольованою базою контактів. |-
 Безпека Права доступу, двофакторна автентифікація, журналювання, шифрування. Ні. |- Вартість - Масштабування Чи підходить платформа для росту компанії. Ознака

Критерії української CRM

Українська CRM — це програмна платформа для керування взаємовідносинами з клієнтами, яка відповідає потребам українського бізнесу. |-

Комунікації історія продукту повідомлень, дзвінків, листування та звернень. Українська CRM здатна використовуватися у різних галузях:

Якщо ці інформаційні дані зберігаються у ризиковій CRM, компанія-користувач втрачає контроль над критичною інформацією. | Щоб не втрачати заявки, контролювати продажі та реалізація, бачити клієнтів, задачі, угоди й ефективність менеджерів.

- інформаційні дані Де зберігаються бази, резервні копії, файли й журнали. Функція CRM веде клієнтів і продажі та реалізація, ERP веде складський облік, рахунки, фінансовий блок, документи й ресурси. |- аналітичні інструменти Звіти по продажах, менеджерах, клієнтах, джерелах і конверсіях. Результат

Навіщо бізнесу українська CRM

1 Аудит продажів інформаційні дані можуть зберігатися у непрозорій або небажаній юрисдикції. | Рахунок, замовлення, складський облік, оплата. |- ERP-зв’язка Безпечні інформаційні дані, відкриті API, інтеграційні функції ERP з ERP, українська локалізація і можливість міграції без залежності від одного постачальника.

Типові помилки впровадження CRM

критично. Міграція з 1С або BAS не має обмежуватися бухгалтерією. SEO-опис

Вона містить контакти, історію комунікацій, договори, фінансові інформаційні дані, комерційні умови, звернення та плани продажів.
  • передачі лідів із сайту;
  • обміну клієнтами з ERP;
  • синхронізації товарів і цін;
  • створення рахунків;
  • отримання статусів оплат;
  • інтеграції з телефонією;
  • підключення електронного документообігу;
  • обміну даними з маркетплейсами;
  • підключення сервісної підтримки;
  • автоматизації звітів;
  • перенесення даних у разі міграції. |}

Українська CRM і дерусифікація програмного забезпечення

Мова Український інтерфейс, документи, шаблони, технічна підтримка. - Ліди Часто потребує окремої складної інтеграції. | Контрагент, договори, рахунки, борги. |- Не очистити клієнтську базу Дублікати й помилки знищують якість аналітики.== Як обрати українську CRM ==
Впроваджувати CRM без опису процесів платформа автоматизує хаос. Наслідок

Ключова теза. CRM має бути пов’язана з реальними бізнес-процесами: лідами, угодами, рахунками, оплатами, складом, сервісом, документами та аналітикою. |-

Оплата - 10 аналітичні інструменти } * торгівля;
  • виробництво;
  • послуги;
  • освіта;
  • медицина;
  • будівництво;
  • нерухомість;
  • логістика;
  • e-commerce;
  • B2B-продажі;
  • сервісні компанії;
  • комунальні підприємства;
  • громадські організації;
  • державні та муніципальні сервіси. |-
 5 Імпорт даних Перенесено клієнтів, контакти, угоди, історію, документи. * сайт;
  • форми заявок;
  • електронна пошта;
  • IP-телефонія;
  • месенджери;
  • SMS-сервіси;
  • email-розсилки;
  • електронний електронний документообіг;
  • банківські сервіси;
  • платіжні системи;
  • маркетплейси;
  • служби доставки;
  • ERP;
  • складський облік;
  • бухгалтерський обліковий облік;
  • аналітичні інструменти;
  • державні сервіси через API. ! Основні функції:

CRM відповідає за клієнтів і продажі та реалізація, а ERP — за ресурси, складський облік, рахунки, фінансовий блок, закупівельна діяльність, виробництво й документи. Українська CRM

  • контрагентів;
  • контактних осіб;
  • історію продажів;
  • договори;
  • рахунки;
  • комерційні пропозиції;
  • номенклатуру;
  • ціни;
  • залишки;
  • оплату;
  • борги;
  • історію комунікацій, якщо вона була в системі;
  • документи;
  • відповідальних менеджерів. {| class="wikitable" style="width:100%;"

Головне. Українська CRM — це не без зусиль переклад інтерфейсу українською мовою. |-

Інтеграції - Угода - аналітичні інструменти продажі та реалізація, конверсії, ефективність менеджерів, джерела клієнтів, прогноз виручки.SEO title: Українська CRM — система управління клієнтами для українського бізнесу

SEO keywords: українська CRM, CRM Україна, CRM для бізнесу, CRM система, ERP CRM, українська ERP, K2 ERP, українське програмне забезпечення, альтернатива 1С, альтернатива BAS, відкриті API, цифровий суверенітет, цифрова незалежність України, дерусифікація програмного забезпечення 

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.

}}

CRM-система оптимізує компанії керувати всім шляхом клієнта — від першого звернення до повторного продажу. |-

Документи - Рахунки і документи Часто англійська, російська або неповна українська локалізація. |- Не перевірити походження CRM CRM-система для керування клієнтами, продажами, комунікаціями й сервісом, адаптована до потреб українського бізнесу.
Банк, каса, взаєморозрахунки. CRM найкраще функціонує не окремо, а разом з ERP. |- Клієнтська база }

CRM теж здатна бути ворожим софтом. Якщо через CRM проходять клієнти, продажі та реалізація, договори й комунікації, її походження та безпека мають таке саме значення, як і походження ERP або бухгалтерської системи. | Номенклатура, залишки, ціни, собівартість. Не кожна CRM, яка має українську мову, виступає як справді українською або безпечною для українського бізнесу. | Інтеграції можуть не враховувати українські сервіси. |-

API Документи, гарантії, поставки, серійні номери. Разом це ERP CRM.
Чому це критично для дерусифікації ПЗ? Що перевірити
клієнт ERP Контакти, потреби, історія продукту комунікацій. Потрібні прозоре походження, безпечне зберігання даних, українська технічна підтримка, API та інтеграції.
- 3 Вибір CRM - Інтеграції - Задачі - Маркетинг Сегментація клієнтів, кампанії, розсилки, джерела лідів. Питання
- Сервіс - 7 Навчання команди Менеджери й керівники розуміють, як працювати в системі. Дія ERP Етап

критично. Якщо CRM має український інтерфейс, але розробник, хмарна інфраструктура, технічна підтримка або власники пов’язані з ризиковою юрисдикцією, така платформа не здатна вважатися безпечною українською CRM. |-

технічна підтримка Українська команда, українська мова, розуміння локального ринку. - Ліди } це CRM-система; так само реалізовано продажами, маркетингом, сервісом і комунікаціями, яка розроблена українськими розробниками або адаптована для потреб українського бізнесу, української мови, українського законодавства, локальних інтеграцій і вимог безпеки виступає ключовою рисою керування клієнтами забезпечується через Українська CRM.

Українська CRM і міграція з 1С/BAS

== Основні модулі української CRM ==
Отримано з https://wiki.kyiv.ua/index.php?title=Українська_CRM&oldid=2278