K2 ERP CRM
1. CRM створює задачу на повторний контакт. Основні конкурентні переваги:
Для виробництва CRM без ERP часто недостатня, бо після продажу починається реальна робота: матеріали, виробництво, строки, собівартість і якість. * клієнти; * замовлення; * прайси; * знижки; * залишки товарів; * резерви; * склади; * партії; * серійні номери; * комплектація; * відвантаження; * повернення; * доставка; * документи; * аналітичні інструменти продажів. - CRM K2 ERP CRM здатна працювати з документами: клієнт ERP залишив заявку на сайті. Товар резервується. У K2 ERP CRM важливі [[Права доступу]]. Яка сума продажу? клієнт ERP купив корм для тварин. Приклад: <pre> <pre> * компанії; * контактні особи; * довгий цикл продажу; * комерційні пропозиції; * договори; * рахунки; * відстрочка платежу; * кредитні ліміти; * персональні ціни; * погодження; * документи; * повторні замовлення; * сервіс; * проєкти.
9. Чи можна відвантажувати? історія продукту сервісу зберігається в картці клієнта. Чи виступає як рекламація? 7. Чи виступає як матеріали для виробництва? * менеджер бачить своїх клієнтів;
- керівник бачить відділ;
- директор бачить усе;
- складський облік бачить замовлення на відвантаження;
- фінансовий блок бачать рахунки та оплати;
- сервіс бачить історію обладнання;
- адміністратор налаштовує систему. Виробництво виконує роботи.== Приклад процесу K2 ERP CRM для сервісу ==
У багатьох компаній платформа роками змінювалась, дописувалась і адаптувалась під конкретні бізнес-процеси. Тому правильний перехід має виглядати так:
- клієнта;
- контакту;
- угоди;
- замовлення;
- комерційної пропозиції;
- договору;
- сервісної заявки;
- виробничого замовлення;
- рекламації. Менеджер формує комерційну пропозицію. |-
| Чи підходить для виробництва?== Приклад процесу K2 ERP CRM для інтернет-магазину ==
! CRM без процесу — це як навігатор без адреси. 6. CRM створила лід. клієнт ERP оплачує онлайн. складський облік відвантажує продукцію.== CRM і аналітичні інструменти продажів == CRM не повинна закінчуватися на “ми поговорили з клієнтом”. K2 ERP CRM здатна зберігати історію комунікацій:
- ім’я;
- телефон;
- email;
- компанію;
- джерело;
- UTM-мітки;
- потребу;
- коментар;
- відповідального;
- статус;
- задачу;
- історію комунікацій;
- файли;
- результат. Банк передає оплату.
ФОП часто починає з Excel, месенджерів і ручної роботи. {| class="wikitable" style="width:100%;"
CRM і програма лояльності
Закупівельник: погоджує ціни
- фізичних осіб;
- ФОП;
- юридичних осіб;
- групи компаній;
- контакти;
- адреси;
- телефони;
- email;
- месенджери;
- договори;
- реквізити;
- умови оплати;
- знижки;
- історію замовлень;
- історію оплат;
- історію доставок;
- сервісні звернення;
- файли;
- задачі;
- відповідального менеджера;
- сегменти;
- коментарі. Можливість
10.
Типи файлів:
Приклад:
через це CRM-напрям у складі [[K2 ERP]]. |-
| ERP-адміністратор
| Налаштовує права, довідники, статуси, бізнес-процеси, інтеграції і звіти. клієнт ERP звертається в сервіс. __TOC__
Сегментація дає можливість робити пропозиції точніше. клієнт ERP отримує повідомлення. clients_final_new_2.xlsx
Новий запит → Технічна консультація → Розрахунок → Пропозиція → Погодження → Виробниче замовлення → Відвантаження
Якщо менеджер захворів, пішов у відпустку або звільнився, інший співробітник має відкрити CRM і зрозуміти:
Менеджер формує пропозицію:
Для виробництва воронка здатна бути іншою:
* контакти;
* компанію;
* замовлення;
* угоди;
* рахунки;
* оплати;
* доставки;
* документи;
* договори;
* задачі;
* файли;
* коментарі;
* історію дзвінків;
* історію листів;
* історію звернень;
* сервіс;
* заборгованість;
* повторні продажі та реалізація. Перехід здатна включати:
Приклад:
<pre>
<pre>
K2 ERP CRM здатна зберігати контакти в межах однієї компанії. Замовлення закривається.{{SEO
|title=K2 ERP CRM — CRM у складі ERP для продажів, виробництва, складу, інтернет-магазину, сервісу та B2B
|description=K2 ERP CRM — це CRM-система у складі K2 ERP для управління лідами, клієнтами, угодами, замовленнями, продажами, складом, виробництвом, сервісом, доставкою, оплатами, документами, бізнес-процесами та аналітикою. Підходить для малого, середнього і великого бізнесу, інтернет-магазинів, виробничих компаній, складів, сервісних центрів, B2B та B2C продажів.
|keywords=K2 ERP CRM, K2 CRM, CRM Україна, CRM для бізнесу, ERP CRM, CRM для виробництва, CRM для інтернет-магазину, CRM для складу, CRM для сервісу, CRM для продажів, CRM для B2B, CRM для B2C, CRM для ФОП, заміна Bitrix24, заміна 1C CRM, заміна BAS CRM, українська CRM, CRM у складі ERP
|image=https://erp.kyiv.ua
}}
</div>
Воронка має відповідати реальному процесу, а не бути красивою схемою для презентації. * [[CRM для малого бізнесу|малого бізнесу]];
* [[CRM для середнього бізнесу|середнього бізнесу]];
* [[CRM для великого бізнесу|великого бізнесу]];
* [[CRM для ФОП|ФОП]];
* [[CRM для інтернет-магазину|інтернет-магазинів]];
* [[CRM для виробництва|виробництва]];
* [[CRM для складу|складу]];
* [[CRM для торгівлі|торгівлі]];
* [[CRM для сервісу|сервісу]];
* [[CRM для B2B|B2B-продажів]];
* [[CRM для B2C|B2C-продажів]];
* [[CRM для дистрибуції|дистрибуції]];
* [[CRM для проєктного бізнесу|проєктного бізнесу]];
* [[CRM для call-center|call-center]];
* [[CRM для маркетплейсів|маркетплейсів]];
* [[CRM для Instagram-магазину|Instagram-магазинів]];
* [[CRM для Telegram-магазину|Telegram-магазинів]].<pre>
1. Підготував комерційну пропозицію. Інакше сервісні заявки дуже оперативно починають жити в чатах. Погоджувати можна:
'''[[Угода]]''' — це потенційний продаж або проєкт, який веде менеджер. |-
| Керівник продажів
| Контролює воронку, менеджерів, конверсію, причини втрат і прогноз продажів. Наступна дія: запропонувати повторну поставку
Лід → Технічний запит → Розрахунок → Комерційна пропозиція → Замовлення клієнта → Виробниче замовлення → Контроль якості → Відвантаження
{{DISPLAYTITLE:K2 ERP CRM}}
* сайт;
* форма зворотного зв’язку;
* телефон;
* email;
* месенджер;
* Telegram;
* Viber;
* WhatsApp;
* Instagram;
* Facebook;
* маркетплейс;
* виставка;
* рекомендація;
* реклама;
* SEO;
* Google Ads;
* Meta Ads;
* інтегратор;
* повторний клієнт ERP. | Так, здатна зв’язувати CRM із технічними запитами, специфікаціями, собівартістю, виробничими замовленнями, складом і контролем якості. * кількість нових лідів;
* швидкість першого контакту;
* кількість дзвінків;
* кількість комерційних пропозицій;
* кількість рахунків;
* сума продажів;
* конверсія;
* середній чек;
* повторні продажі та реалізація;
* прострочені задачі;
* причини втрат;
* якість ведення CRM;
* дебіторка по клієнтах.[[Категорія:CRM для складу]]
Особливості B2C:
Це краще, ніж погодження в чаті, де потім ніхто не здатна знайти, хто що дозволив. Оплата контролюється у фінансах. то K2 ERP CRM здатна бути сильнішою альтернативою. Звичайна CRM часто відповідає на питання:
<pre>
* [[Ліди|лідів]];
* [[Клієнтська база|клієнтської бази]];
* [[Контакти|контактів]];
* [[Компанії|компаній]];
* [[Угоди|угод]];
* [[Воронка продажів|воронки продажів]];
* [[Замовлення клієнтів|замовлень клієнтів]];
* [[Комерційна пропозиція|комерційних пропозицій]];
* [[Рахунок|рахунків]];
* [[Оплати|оплат]];
* [[Задачі менеджерів|задач]];
* [[Комунікації з клієнтами|комунікацій]];
* [[Файли в ERP|файлів]];
* [[Документообіг|документообігу]];
* [[Складський облік|складу]];
* [[Виробництво|виробництва]];
* [[Доставка|доставки]];
* [[Сервісне обслуговування|сервісу]];
* [[Бізнес-процеси|бізнес-процесів]];
* [[Аналітика продажів|аналітики продажів]].<pre>
! Перед впровадженням потрібно описати:
K2 ERP CRM корисна там, де клієнтський бізнес-процес не закінчується дзвінком або угодою. * менеджер;
* керівник продажів;
* директор;
* адміністратор;
* маркетолог;
* бухгалтер;
* складський облік;
* логіст;
* сервісний інженер;
* технолог;
* виробництво;
* закупівельник. ERP розраховує собівартість. бізнес-процес:
функції ERP:
Приклад:
== Угоди в K2 ERP CRM ==
12. Відповідальний: менеджер Олена
Краща воронка:
<pre>
[[Категорія:K2 ERP]]
Джерело: сайт
бізнес-процес:
== Чому CRM у складі ERP має перевагу ==
Нова заявка → Підтвердження → Замовлення → Оплата → складський облік → Доставка → Отримано → Повторний продаж
== Чим K2 ERP CRM відрізняється від типової CRM ==
<pre>
Якщо менеджер відкриває CRM і все одно починає шукати інформацію в чатах — CRM налаштована не до кінця. * бонуси;
* кешбек;
* накопичувальні знижки;
* персональні пропозиції;
* VIP-рівні;
* подарунки;
* реферальна програма;
* промокоди;
* купони. Інженер: технічні питання
CRM і повторні продажі та реалізація
Наступні замовлення отримують персональні умови.
CRM для ФОП
клієнт ERP оплатив → Банк передав виписку → K2 ERP знайшла рахунок → CRM змінила статус → Менеджер бачить оплату
!== Клієнтська база в K2 ERP CRM ==
Новий → В роботі → Закрито
Файли можна прикріплювати до:
4. бізнес-процес: Вона здатна використовуватися для:
Основні функції ERP K2 ERP CRM
Це платформа, яка оптимізує компанії продавати, виконувати, контролювати і масштабуватись. {| class="wikitable" style="width:100%;"
Приклад:
- дзвінки;
- email;
- месенджери;
- зустрічі;
- коментарі;
- файли;
- документи;
- комерційні пропозиції;
- задачі;
- результати контактів. Виконується ремонт. Створюється ТТН. |}
Статус: кваліфікація
K2 ERP CRM здатна покривати значно ширше: CRM створила задачу на повторний продаж. 13. Файл у CRM, прив’язаний до клієнта і угоди, — нормальна. |-
| Чи підходить для інтернет-магазину? Головне. K2 ERP CRM — це CRM, яка не закінчується на етапі “угода виграна”.
K2 ERP CRM як заміна 1C CRM та BAS CRM
CRM і безпека клієнтської бази
- директор;
- власник;
- фінансовий директор;
- бухгалтер;
- закупівельник;
- технічний директор;
- провідний інженер;
- юрист;
- керівник складу;
- IT-директор;
- сервісний інженер. |-
| Логіст | функціонує з доставкою, ТТН, статусами, поверненнями і накладеними платежами. * клієнтів;
- контрагентів;
- контакти;
- угоди;
- задачі;
- історію взаємодій;
- документи;
- статуси;
- довідники;
- номенклатуру;
- рахунки;
- оплати;
- індивідуальні доробки;
- права доступу. 3.
K2 ERP CRM дає можливість стартувати простіше і потім масштабуватися до ширших ERP-процесів. * нові клієнти;
- постійні клієнти;
- VIP-клієнти;
- клієнти з високим середнім чеком;
- клієнти з боргом;
- клієнти без повторної покупки;
- клієнти за містами;
- клієнти за галузями;
- B2B-клієнти;
- B2C-клієнти;
- клієнти за категоріями товарів;
- клієнти із сервісними зверненнями. 10. * Комерційна пропозиція;
- Договір;
- Рахунок;
- Акт виконаних робіт;
- Видаткова накладна;
- ТТН;
- Специфікація;
- Технічне завдання;
- Сертифікат якості;
- Паспорт якості;
- Файли клієнта;
- Презентація;
- Додаткова угода. Воронка продажів показує, на якому етапі перебувають угоди.
Новий лід → Призначений → Перший контакт → Кваліфікація → Угода → Комерційна пропозиція → Рахунок → Оплата → Виконання бізнес-процес: Вона дає можливість не розривати бізнес-процес на окремі шматки. CRM переводить його в сегмент VIP. * звірки оплат; * оновлення версій статусу рахунку; * контролю дебіторки; * запуску відвантаження після оплати; * контролю повернень; * формування руху грошових коштів; * платіжного календаря; * фінансової аналітики. клієнт ERP у CRM — це не без зусиль “назва + телефон”. Лід: ТОВ “Альфа” Менеджер провів консультацію. '''[[Картка клієнта]]''' у K2 ERP CRM повинна давати повну картину. 2. '''[[Задачі менеджерів]]''' потрібні, щоб кожна дія мала відповідального і строк.== Що потрібно описати перед впровадженням K2 ERP CRM == == CRM і сегментація клієнтів == Це потрібно, щоб компанія-користувач не залежала від одного менеджера. Технолог отримує задачу.
функції ERP: Коли CRM функціонує у складі ERP, бізнес-середовище бачить не окремі шматки процесу, а повну картину: <pre> '''Практичний сенс.''' Якщо CRM не бачить складський облік, оплати, доставку, виробництво і документи, менеджер усе одно буде бігати між системами, чатами і таблицями. бізнес-процес: <pre> 7. CRM створює лід. Хто це? K2 ERP CRM розроблена саме для того, щоб об’єднати ці процеси. K2 ERP CRM здатна бути корисною для торгових компаній і складів. клієнт ERP отримав товар.</div> Чи виступає як товар на складі?
</div>
Це вже не без зусиль CRM. Особливості B2B:
Можливі ролі:
Сегмент: клієнти, які купили принтер, але не купували картриджі 60 днів. бізнес-процес:
== Ролі в K2 ERP CRM == CRM створює задачу керівнику на погодження. клієнт ERP залишає запит. 6. 4. * замовлення губляться; * клієнти дублюються; * оплати важко контролювати; * залишки неактуальні; * ТТН створюються вручну; * повторні продажі та реалізація не ведуться. Дія: створити пропозицію витратних матеріалів. функції ERP: == Приклад процесу K2 ERP CRM для виробництва == <pre> '''[[CRM для виробництва]]''' у K2 ERP CRM здатна працювати з технічними запитами, специфікаціями і виробничими замовленнями. клієнт ERP звернувся → CRM створила сервісну заявку → Перевірено гарантію → Майстер виконав роботи → Запчастини списано → Акт сформовано → Заявку закрито '''[[Програма лояльності]]''' здатна бути частиною CRM. Перехід із 1C/BAS CRM — це не без зусиль імпорт списку клієнтів. Інтеграції потрібні, щоб інформаційні дані не переносилися вручну. | Так, якщо компанії потрібна не без зусиль CRM, а ширша ERP-логіка зі складом, виробництвом, оплатами, доставкою і документами. історія продукту: 18 замовлень 1. '''[[Лід]]''' — це потенційний клієнт ERP або звернення, яке ще потрібно обробити. SEO дає менше лідів, але кращу маржу.
Це історія продукту відносин із компанією. CRM для B2C у K2 ERP CRM здатна працювати з великим потоком клієнтів. Роль
- що обговорювали;
- що обіцяли;
- які документи відправляли;
- який наступний крок;
- чому клієнт ERP ще не купив. функції ERP:
Приклад: Повторні клієнти приносять 40% доходу. Новий запит → Кваліфікація → Презентація → Комерційна пропозиція → Переговори → Рахунок → Оплата клієнт ERP → Замовлення → Оплата → Доставка → Отримання → Повторна пропозиція Заборгованість: немає Це критично, бо в B2B-продажах рішення для бізнесу часто приймає не одна людина. Заміна 1C CRM і Заміна BAS CRM здатна бути актуальна для компаній, які хочуть перейти на сучасну українську ERP CRM. - інтеграційні функції ERP із сайтом
Угода здатна містити:
платформа бачить, що маржа падає нижче допустимої. Або для інтернет-магазину:
! Комерційна пропозиція у K2 ERP CRM здатна формуватися на основі товарів, послуг, специфікацій, робіт або індивідуального розрахунку. Доставка оновлює статус.
- які джерела лідів;
- які типи клієнтів;
- які етапи продажу;
- які задачі потрібні;
- які документи використовуються;
- які рахунки і оплати потрібні;
- чи потрібна інтеграційні функції ERP з банком;
- чи потрібна інтеграційні функції ERP з доставкою;
- чи потрібен складський облік;
- чи потрібне виробництво;
- чи потрібен сервіс;
- чи потрібні проєкти;
- які ролі користувачів;
- які права доступу;
- які звіти потрібні;
- що переносити зі старої системи;
- які процеси потрібно покращити. CRM створює сервісну заявку. Лід → Контакт → компанія-користувач → Угода → Комерційна пропозиція → Договір → Рахунок → Оплата → Замовлення → складський облік → Виробництво → Доставка → Сервіс → Повторний продаж
Її не можна тримати в Excel-файлі на робочому столі менеджера з назвою: Повторний клієнт ERP часто дешевший за нового. Угода → Рахунок → Оплата через банк → Статус “Оплачено” → складський облік отримує задачу на відвантаження K2 ERP CRM — це CRM для компаній, яким потрібна не без зусиль база клієнтів, а повноцінна ERP-система керування клієнтськими і бізнес-процесами. Остання покупка: 14.05 Для менеджера. K2 ERP CRM оптимізує не тримати клієнтів, задачі, дзвінки, домовленості, рахунки, доставки і “передзвонити в четвер” у голові, Excel або месенджері. K2 ERP CRM
5. У B2B-продажах один клієнт ERP здатна мати багато контактних осіб:
- PDF;
- DOCX;
- XLSX;
- зображення;
- креслення;
- фото;
- відео;
- скани;
- специфікації;
- сертифікати. Контакти: директор, бухгалтер, закупівельник
Для керівника. K2 ERP CRM дає можливість бачити не тільки клієнтів і менеджерів, а весь шлях бізнесу: звідки прийшов лід, хто його обробив, що продали, чи виставлено рахунок, чи виступає як оплата, чи зібрано товар, чи виконано виробництво, чи доставлено клієнту і чи можна продати повторно. клієнт ERP купив на 50 000 грн. Якщо клієнт ERP залишив заявку, а менеджер відповів завтра, клієнт ERP здатна вже сьогодні купити в іншому місці.
- інтеграційні функції ERP з доставкою 11. * [[Ліди|лідами]]; * [[Клієнтська база|клієнтами]]; * [[Угоди|угодами]]; * [[Замовлення клієнтів|замовленнями]]; * [[Комерційна пропозиція|комерційними пропозиціями]]; * [[Рахунок|рахунками]]; * [[Оплати|оплатами]]; * [[Складський облік|складом]]; * [[Виробництво|виробництвом]]; * [[Інтеграція з доставкою|доставкою]]; * [[Сервісне обслуговування|сервісом]]; * [[Документообіг|документами]]; * [[Бізнес-процеси|бізнес-процесами]]; * [[Аналітика продажів|аналітикою]]. функції ERP: '''[[CRM для інтернет-магазину]]''' у K2 ERP CRM здатна працювати з повним циклом онлайн-продажів.== CRM і KPI менеджерів == * вибрати CRM без опису процесів; * не визначити етапи воронки; * не налаштувати відповідальних; * не перенести якісно клієнтську базу; * не очистити дублікати; * не навчити менеджерів; * не підключити сайт; * не підключити телефонію; * не підключити доставку; * не зв’язати CRM зі складом; * не зв’язати CRM з оплатами; * не налаштувати права доступу; * не налаштувати аналітику; * перенести старий хаос у нову систему. Лід → Кваліфікація → Зустріч → Технічне уточнення → Комерційна пропозиція → Переговори → Договір → Рахунок → Оплата → Виконання == CRM і файли == Для сервісу: - інтеграційні функції ERP з банком Наступна дія: провести консультацію K2 ERP CRM здатна бути пов’язана з різними інтеграціями: Але якщо компанії потрібні: Фраза “це знав тільки менеджер” — дуже дорогий спосіб зберігати інформацію.
- кількість лідів;
- джерела лідів;
- конверсію;
- угоди по етапах;
- продажі та реалізація по менеджерах;
- продажі та реалізація по клієнтах;
- продажі та реалізація по товарах;
- продажі та реалізація по каналах;
- середній чек;
- маржу;
- прибутковість;
- причини втрат;
- повторні продажі та реалізація;
- прострочені задачі;
- дебіторську заборгованість;
- оплати;
- відвантаження;
- повернення;
- рекламації. |-
| Маркетолог | Аналізує джерела лідів, UTM, рекламу, сегменти і повторні продажі та реалізація. | У тому, що CRM не живе окремо, а виступає як частиною повного бізнес-процесу компанії. клієнт ERP: ТОВ “Ромашка”
Для виробництва комерційна пропозиція здатна включати специфікацію, матеріали, роботи, строки виготовлення і технічні умови. |- | Керівник компанії | Бачить клієнтів, продажі та реалізація, фінансовий блок, складський облік, виробництво, сервіс і аналітику. |- | Для кого підходить K2 ERP CRM? |- | Виробництво | Отримує виробничі замовлення, операції, строки і контрольні точки. K2 ERP CRM здатна бути пов’язана з фінансовими процесами. Усе має бути в системі, бо пам’ять менеджера — це не корпоративна база даних. Майстер проводить діагностику. * лідів;
- угод;
- задач;
- чатів;
- воронок;
- документів;
- базової автоматизації. тоді CRM краще будувати одразу в ERP. Якщо після продажу виступає як:
8. При переході критично врахувати:
Що таке K2 ERP CRM
- рахунок виставлено;
- рахунок оплачено;
- часткова оплата;
- прострочена оплата;
- передоплата;
- післяплата;
- дебіторська заборгованість;
- переплата;
- повернення коштів. Створюється специфікація виробу. 9. | Для малого, середнього і великого бізнесу, ФОП, інтернет-магазинів, виробництва, торгівлі, складів, сервісу, B2B і B2C продажів. клієнт ERP замовив товар → CRM створила замовлення → ERP перевірила залишки → Товар зарезервовано → складський облік зібрав → Доставка відправила
Бо якщо оцінювати тільки кількість дзвінків, менеджер здатна дзвонити багато, але продавати мало. | Так, здатна працювати із замовленнями, клієнтами, оплатами, складом, ТТН, доставкою, поверненнями, маркетплейсами і повторними продажами. Це CRM, яка функціонує всередині ERP-системи та здатна вести клієнта повним шляхом:
K2 ERP CRM здатна включати такі функції ERP:
Чи отримав клієнт ERP замовлення? клієнт ERP купив обладнання. CRM для B2B у K2 ERP CRM здатна підтримувати складні корпоративні продажі та реалізація. Окремо варто відзначити який користувачі можуть управляти клієнтами, лідами, угодами, продажами, замовленнями, задачами, комунікаціями, складом, виробництвом, доставкою, сервісом, документами, оплатами, бізнес-процесами і аналітикою виступає ключовою рисою K2 ERP CRM. Відповідь
Це повний керований бізнес-процес продажу і виконання. |- | Чим K2 ERP CRM відрізняється від звичайної CRM? У K2 ERP CRM клієнтська база здатна містити: |- | Менеджер продажів | Обробляє ліди, веде клієнтів, створює угоди, пропозиції, рахунки і задачі.== CRM для B2B продажів ==
CRM для інтернет-магазину в K2 ERP
Потрібно контролювати:
Головна ідея K2 ERP CRM проста:
Нова CRM не виправляє хаос автоматизовано. Або: 10. 11.== Типові помилки при впровадженні CRM ==
Вона без зусиль покаже його в новому інтерфейсі, якщо процеси не описані. * CRM у складі ERP;
- єдина база клієнтів;
- повний шлях від ліда до виконання;
- зв’язок із замовленнями;
- зв’язок із рахунками;
- зв’язок з оплатами;
- зв’язок зі складом;
- зв’язок із доставкою;
- зв’язок із виробництвом;
- зв’язок із сервісом;
- зв’язок із документами;
- можливість конфігурація бізнес-процесів;
- можливість доробки під компанію;
- масштабування;
- інтеграції;
- аналітичні інструменти;
- українська технологічна орієнтація;
- можливість заміни Bitrix24, 1C CRM, BAS CRM та інших розрізнених рішень. K2 ERP CRM дає можливість об’єднати це в одному контурі. клієнт ERP без наступної задачі — це клієнт ERP, якого компанія-користувач ризикує забути. |}
Кому подзвонити?== інтеграційні функції ERP з банком ==
У картці можна бачити: 4. Що потрібно зробити? Показники: У K2 ERP CRM можуть бути потрібні Погодження документів. {| class="wikitable" style="width:100%;"
На якому етапі угода?Документи повинні бути прив’язані до клієнта, угоди, замовлення або проєкту. '''K2 ERP CRM''' здатна підходити для різних компаній і напрямків: B2B-клієнт — це не один контакт. K2 ERP CRM дає можливість будувати бізнес-процес під реальну роботу компанії. Для інтернет-магазину критично, щоб CRM бачила не тільки клієнта, а й товар, складський облік, оплату і доставку. Через 6 місяців CRM створює задачу: Приклад: K2 ERP CRM здатна використовувати банківську інтеграцію для: Чи створено ТТН?<pre> складський облік отримав задачу.</div> 9.Лояльність має бути керованою, а не “знижка, бо клієнт ERP дуже просив”. платформа перевіряє гарантію.
Новий лід → Перший контакт → Кваліфікація → Потреба підтверджена → Пропозиція → Переговори → Рахунок → Оплата
Рахунки і оплати
Задачі в K2 ERP CRM
Приклад прав: Менеджер здатна бачити:
CRM для ФОП у K2 ERP CRM здатна починатися з простих процесів:
Файли в ERP можуть бути пов’язані з CRM-об’єктами. Безпека клієнтської бази — критична тема. Саме тому K2 ERP CRM здатна бути корисною для інтернет-магазинів, виробництва, торгівлі, складів, сервісних компаній, B2B і B2C продажів.'''Поширена проблема.''' У багатьох компаніях CRM окремо, складський облік окремо, бухгалтерський обліковий облік окремо, доставка окремо, виробництво окремо, а реальна картина бізнесу живе в чатах, Excel і героїчній пам’яті кількох співробітників. | Це CRM у складі K2 ERP для керування лідами, клієнтами, угодами, замовленнями, продажами, задачами, комунікаціями, складом, виробництвом, сервісом, оплатами і документами. 3. |- | Технолог | функціонує з технічними запитами, специфікаціями, розрахунками і виробничими вимогами.== Життєвий цикл ліда ==14.
* технічні запити; * креслення; * ТЗ; * задачі технологам; * специфікації виробів; * розрахунок собівартості; * комерційні пропозиції; * замовлення клієнтів; * виробничі замовлення; * контроль строків; * контроль якості; * відвантаження; * сервіс.[[Категорія:CRM для B2B]]
Це історія продукту відносин, документів, умов, оплат і повторних продажів. 2.== Воронка продажів == Лід без наступної задачі — це не продаж, а надія. Комерційна пропозиція здатна містити:
Приклад:
Якщо менеджер копіює інформаційні дані з сайту в CRM, потім у доставку, потім у таблицю — автоматизація процесів десь загубилась дорогою. * обробка нового ліда;
- призначення менеджера;
- підтвердження замовлення;
- погодження знижки;
- погодження договору;
- створення рахунку;
- контроль оплати;
- передача на складський облік;
- запуск виробництва;
- створення доставки;
- обробка повернення;
- сервісна заявка;
- повторний продаж;
- реактивація клієнта. * клієнта;
- товари;
- послуги;
- кількість;
- ціни;
- знижки;
- умови оплати;
- умови доставки;
- строки;
- гарантію;
- файли;
- версії;
- статус погодження. Заміна Bitrix24 здатна бути актуальна для компаній, яким потрібна не тільки CRM, а повна ERP-логіка. Google Ads дає багато лідів, але низьку конверсію. 8.== Для кого підходить K2 ERP CRM ==
Але з ростом з’являються проблеми:
Комунікації з клієнтами
! Тому CRM має працювати не тільки на перший продаж. Задача повинна мати: Чи можна продати повторно? Це надія, що менеджер завжди буде на місці, з доступом до пошти і гарним настроєм. Питання K2 ERP CRM здатна допомагати рахувати [[KPI менеджера]].[[Категорія:Автоматизація продажів]] <pre> Що обіцяв?<pre> <pre> Бізнес-процес має бути налаштований так, як компанія-користувач реально продає і виконує замовлення. Заявка закривається. Контроль якості перевіряє результат.<pre> Найпоширеніші помилки: бізнес-процес: * [[Інтеграція з сайтом]]; * [[Інтеграція з банком]]; * [[Інтеграція з доставкою]]; * [[Інтеграція з маркетплейсами]]; * [[Інтеграція з телефонією]]; * [[Інтеграція з email]]; * [[Інтеграція з месенджерами]]; * [[Інтеграція з Telegram]]; * [[Інтеграція з Viber]]; * [[Інтеграція з WhatsApp]]; * [[Інтеграція з Instagram]]; * [[Інтеграція з ПРРО]]; * [[Інтеграція з CMS]]; * [[Інтеграція з WMS]]; * [[Інтеграція з TMS]]; * [[API інтеграції]]. * відповідального; * строк; * статус; * зв’язок із клієнтом; * зв’язок із угодою; * результат. * подзвонити клієнту; * відправити пропозицію; * уточнити потребу; * підготувати рахунок; * перевірити оплату; * погодити договір; * створити ТТН; * передати на складський облік; * запустити виробництво; * обробити рекламацію; * зробити повторний продаж. * повторного замовлення; * продажу витратних матеріалів; * продовження ліцензії; * сервісного обслуговування; * оновлення версій договору; * акційної пропозиції; * реактивації клієнта; * продажу супутніх товарів. Доставка створила ТТН.
* хто бачить клієнтів; * хто здатна експортувати; * хто здатна видаляти; * хто здатна змінювати відповідального; * хто бачить телефони; * хто бачить фінансові умови; * хто бачить документи; * хто має доступ до історії; * хто здатна масово змінювати інформаційні дані. Що робить 8. ! Через 30 днів CRM створює повторну пропозицію. Коли менеджер відкриває картку клієнта, він має оперативно зрозуміти: <pre> Запит → Технічний аналіз → Розрахунок → Пропозиція → Погодження → Виробниче замовлення [[Категорія:CRM для B2C]] '''[[Аналітика продажів]]''' у K2 ERP CRM здатна показувати:
Банк підтвердив оплату. Клієнтська база — це актив компанії. | Так, після аудиту, перенесення потрібних даних і адаптації процесів під K2 ERP CRM. клієнт ERP погоджує умови.
CRM повинна вести бізнес-середовище до результату: продажу, оплати, виконання, сервісу і повторного продажу. 5. клієнт ERP → Продаж → Оплата → складський облік → Виробництво → Доставка → Сервіс → аналітичні інструменти → Повторний продаж
- клієнти;
- замовлення;
- задачі;
- товари;
- рахунки;
- оплати;
- доставки;
- повторні продажі та реалізація. Менеджер уточнює потребу. * Ліди;
- Життєвий цикл ліда;
- Кваліфікація ліда;
- Контакти;
- Компанії;
- Клієнтська база;
- Картка клієнта;
- Угоди;
- Воронка продажів;
- Комерційні пропозиції;
- Договори;
- Рахунки;
- Оплати;
- Замовлення клієнтів;
- Задачі менеджерів;
- Календар;
- Нагадування;
- Телефонія;
- Email у CRM;
- Месенджери в CRM;
- Файли в ERP;
- Документообіг;
- Погодження документів;
- Бізнес-процеси;
- Аналітика продажів;
- KPI менеджера;
- Повторні продажі;
- Сегментація клієнтів;
- Програма лояльності;
- Сервісне обслуговування;
- Інтеграції CRM. Менеджер підтверджує замовлення. запропонувати планове технічне обслуговування.
Ліди можуть надходити з різних джерел: Типова CRM часто покриває: [[Категорія:ERP CRM]] == CRM і погодження документів == 6. |- | Чи здатна замінити 1C CRM або BAS CRM? А гроші від цього клієнта вже зайшли? Файл “договір_новий_фінал_точно_цей.pdf” у чаті — це слабка технічна архітектура. Директор: приймає фінальне рішення для бізнесу клієнт ERP хоче CRM для інтернет-магазину. |- | Чи підходить для сервісу? '''[[Бізнес-процеси]]''' у K2 ERP CRM дозволяють цифровізувати роботу. * складський облік; * доставка; * оплата; * виробництво; * закупівля; * сервіс; * гарантія; * документи; * проєкт; * повторний продаж; - навчання користувачів <pre>
K2 ERP CRM здатна створювати задачі або автоматизації для: == Комерційні пропозиції == == CRM і права доступу ==
CRM для сервісу в K2 ERP
Інтеграція з банком дає можливість цифровізувати контроль оплат. складський облік отримує задачу. |- | У чому головна перевага? Це дає можливість керувати продажами на основі даних, а не відчуття “місяць наче нормальний”. Приклад:
Простими словами, K2 ERP CRM — це не окрема “табличка з клієнтами” і не без зусиль воронка продажів. Погана воронка:
Замовлення з сайту → K2 ERP CRM → Перевірка клієнта → Резерв товару → Оплата → складський облік → ТТН → Доставка → Отримання → Повторний продаж Права доступу потрібні для захисту клієнтської бази, фінансових і технічних даних. * складський облік;
- виробництво;
- доставка;
- фінансовий блок;
- банк;
- маркетплейси;
- сервіс;
- закупівельна діяльність;
- специфікації;
- собівартість;
- повний ERP-контур;
Чи виступає як борг? Bitrix24 часто використовують для:
Але KPI потрібно налаштовувати розумно.Приклади бізнес-процесів:
12.2. K2 ERP CRM створює замовлення і клієнта. Якщо договір лежить тільки в пошті менеджера, це не електронний документообіг. Приклад воронки: На відміну від окремої CRM, K2 ERP CRM здатна бути частиною єдиного бізнес-процесу. CRM має показувати це сама, якщо бізнес-процес правильно налаштований. 3. '''[[Клієнтська база]]''' — один із головних активів компанії. * CRM; * продажі та реалізація; * складський облік; * закупівельна діяльність; * виробництво; * фінансовий блок; * доставка; * сервіс; * документи; * файли; * проєкти; * бізнес-процеси; * аналітичні інструменти; * інтеграції. Після оплати запускається виробниче замовлення. Чи повернувся накладений платіж? Продаж “на око” часто закінчується дзвінком: “Вибачте, товару немає”. | Звичайна CRM часто веде тільки клієнтів і угоди, а K2 ERP CRM здатна бути пов’язана зі складом, оплатами, доставкою, виробництвом, сервісом і фінансами. 7. У K2 ERP CRM лід здатна містити: Новий лід → автоматизовано призначити менеджера → Створити задачу дзвінка → Після дзвінка змінити статус → Якщо клієнт ERP зацікавлений, створити угоду '''K2 ERP CRM''' — це CRM-система, інтегрована в [[K2 ERP]]. * аудит процесів; * перенесення клієнтів; * перенесення контактів; * перенесення угод; * перенесення задач; * конфігурація воронок; * підключення ERP-процесів; * навчання користувачів. Чим краще описаний бізнес-процес, тим краще функціонує CRM. |- | складський облік | Бачить замовлення, резерви, комплектацію, відвантаження і повернення.== CRM і бізнес-процеси == <pre> Менеджер хоче дати знижку 15%. Начебто виступає як, але куди їхати — незрозуміло. Чи можна продавати далі?== CRM і електронний документообіг == == Інтеграції K2 ERP CRM == '''[[Сегментація клієнтів]]''' дає можливість розділяти клієнтів на групи. Потрібні запчастини резервуються на складі.== CRM для складу і торгівлі == == Картка клієнта == Приклад: [[Категорія:CRM для бізнесу]] платформа створила рахунок. Вона дає можливість працювати з: * комерційні пропозиції; * знижки; * договори; * рахунки; * повернення коштів; * рекламації; * технічні задача; * специфікації; * запуск виробництва; * відвантаження без оплати. як приклад: == конкурентні переваги K2 ERP CRM == * клієнта; * відповідального; * суму; * етап; * ймовірність; * дату очікуваного закриття; * товари або послуги; * комерційну пропозицію; * документи; * задачі; * коментарі; * причину втрати або виграшу. |- | Ліди | Так | Так |- | Угоди | Так | Так |- | Клієнти | Так | Так |- | Задачі | Так | Так |- | Рахунки | Частково | Так |- | Оплати | Частково | Так, через фінансовий контур |- | складський облік | Зазвичай ні | Так |- | Доставка | Частково | Так |- | Виробництво | Зазвичай ні | Так |- | Сервіс | Частково | Так |- | закупівельна діяльність | Ні | Так |- | Собівартість | Ні | Так, через ERP |- | Бізнес-процеси | Частково | Так |- | аналітичні інструменти ERP-рівня | Ні | Так |} автоматизація процесів потрібна не для того, щоб замінити людей, а щоб люди не займалися ручною рутиною.
- скільки нових лідів;
- скільки кваліфіковано;
- скільки пропозицій відправлено;
- скільки рахунків виставлено;
- скільки оплат очікується;
- де угоди зависають;
- які менеджери працюють ефективно для бізнесу;
- які причини втрат;
- який прогноз продажів. клієнт ERP оформлює замовлення на сайті. Створюється замовлення клієнта. А бізнесу зазвичай потрібно більше:
K2 ERP CRM як заміна Bitrix24
Аудит → SEO-опис процесів → Підготовка структури → Перенесення даних → конфігурація CRM → Перевірка → Навчання → Запуск
Контакти і компанії
Потреба: CRM для виробництва
== CRM для B2C продажів == Чи оплачено рахунок? Вона оптимізує керівнику бачити: Сегменти можуть бути: * звернення клієнтів; * сервісні заявки; * гарантія; * серійні номери; * майстри; * виїзди; * діагностика; * запчастини; * акти; * оплати; * SLA; * рекламації; * історія продукту обладнання. | Так, здатна працювати із сервісними заявками, гарантією, майстрами, запчастинами, актами, оплатами і SLA.<pre>
Бо однакова розсилка всім — це маркетингова реліз системи крику в натовп. Або для виробництва:
Що купував? |- | Чи здатна замінити Bitrix24? |- | Сервісний інженер | Обробляє сервісні заявки, діагностику, ремонти, запчастини і акти. 13. Приклади задач: Саме тому CRM у складі ERP має перевагу. * швидка обробка;
- багато замовлень;
- онлайн-оплата;
- доставка;
- статуси;
- повернення;
- програма лояльності;
- повторні покупки;
- сегментація;
- маркетинг. Типова CRM
Хто клієнт ERP?== Коротко ==
! Це краще, ніж кожного разу питати бухгалтера:
Висновок
Життєвий цикл ліда у K2 ERP CRM здатна виглядати так:
Приклад: [[Категорія:CRM для виробництва]] Бо CRM не повинна нав’язувати бізнесу чужу логіку. клієнт ERP погодив умови. компанія-користувач: ТОВ “Будмонтаж”
5. Створив угоду. |- | Що таке K2 ERP CRM?
CRM для сервісу у K2 ERP CRM здатна працювати із сервісними заявками.Бухгалтер: оплати і документи == CRM для виробництва в K2 ERP == І це вже не без зусиль CRM. Звернення → Діагностика → Кошторис → Погодження → Ремонт → Акт → Оплата * замовлення із сайту; * замовлення з маркетплейсів; * клієнтська база; * статуси замовлень; * оплати; * складський облік; * резервування товарів; * ТТН; * доставка; * повернення; * накладений платіж; * повторні продажі та реалізація; * покинуті кошики; * аналітичні інструменти каналів.
Менеджер повинен бачити доступний залишок, а не продавати “на око”. * ліди;
- клієнтів;
- угоди;
- задачі;
- комунікації;
- воронку. CRM створює сегмент для повторного продажу. Вона здатна продовжити бізнес-процес у складі, виробництві, доставці, фінансах, сервісі, документах, проєктах і повторних продажах. |-
| Бухгалтер / фінансист | Контролює рахунки, оплати, борги, повернення і фінансові документи. Повторні продажі — один із найважливіших напрямків CRM. платформа перевіряє залишки. Формується акт.== Ліди в K2 ERP CRM ==
А надія в CRM не має бути головним бізнес-процесом. Сегмент: постійний B2B-клієнт Сервіс має бути пов’язаний із продажами, складом, гарантією і фінансами.