CRM для B2B

Кредитний ліміт: 1 000 000 грн

Чим B2B CRM відрізняється від B2C CRM

Приклад ролей:

Для розвитку SEO і Wiki-структури тему CRM для B2B варто розкривати через окремі сторінки: B2B CRM, CRM для корпоративних клієнтів, Лід B2B, Угода B2B, Воронка B2B-продажів, B2B-портал, Персональні ціни, Кредитний ліміт, Дебіторська заборгованість, CRM для дистрибуції, CRM для виробництва, CRM для оптової торгівлі і K2 ERP CRM для B2B. клієнт ERP: ТОВ “Дистрибуція Плюс”

</syntaxhighlight>

KPI: Картка угоди здатна містити: CRM для виробництва потрібна, коли компанія-користувач продає продукцію під замовлення або функціонує з довгим циклом погодження. У K2 ERP CRM B2B CRM стає частиною єдиного ERP-контуру: менеджер бачить клієнта, складський облік бачить резерв, фінансовий блок бачать борг, юристи бачать договір, сервіс бачить заявки, а керівник у Power BI бачить pipeline, прогноз, маржу і ризики. Окремо варто відзначити пов’язаний із CRM і ERP. ↓ Контакт: Петро Угода → КП → Договір → Погодження → Рахунок → Замовлення → Відвантаження → Акт → Архів компанія-користувач бачить єдину історію взаємодії.</syntaxhighlight>

Воронка B2B-продажів

Клієнтська база B2B

Переговори Закупівельник — збирає КП

API для B2B CRM

Ціни можуть залежати від:

CRM контролює:

K2 ERP CRM одразу показує:

CRM для партнерської мережі потрібна для роботи з дилерами, інтеграторами, агентами, франчайзі або партнерами. * оптові клієнти;

персональні прайси;
ціни за кількість;
мінімальні партії;
резерв товару;
кредитний ліміт;
відстрочка платежу;
відвантаження;
акти звірки;
повторні замовлення;
прогноз попиту. # Налаштувати комерційні пропозиції. - Power BI-аналітика

Чи можна аналізувати B2B CRM у Power BI?

Приклад JSON B2B-ліда: CRM здатна контролювати:

CRM для оптової торгівлі

Приклад JSON B2B-угоди

У K2 ERP CRM B2B CRM функціонує не окремо від бізнесу, а в єдиному контурі з ERP, складом, цінами, залишками, замовленнями, оплатами, документами, рекламаціями, B2B-порталом і Power BI-аналітикою. # Налаштувати договори. Наслідок

"segment": "vip",

Директор — приймає рішення для бізнесу

↓

Power BI показує дохід і маржу з SEO-каналу

Документи:

Який кредитний ліміт? CRM здатна контролювати:

"contact_person": "Олена Петренко",

</syntaxhighlight> Приклади сегментів: |- | Корпоративний клієнт | компанія-користувач, з якою ведеться продаж або співпраця | ТОВ “Дистрибуція Плюс” |- | Контрагент | Юридична або фізична особа в ERP/CRM | Покупець, постачальник, інтегратор |- | Контактна особа | Людина з боку клієнта | Директор, закупівельник, бухгалтер |- | Лід B2B | Потенційний корпоративний клієнт ERP | Заявка на впровадження ERP |- | Угода B2B | Потенційний продаж корпоративному клієнту | Проєкт на 850 000 грн |- | Воронка B2B-продажів | Етапи руху угоди | Лід → демо → КП → договір |- | Комерційна пропозиція | Пропозиція з цінами й умовами | КП для дистриб’ютора |- | Договір | Юридична основа співпраці | Договір поставки |- | Персональні ціни | Індивідуальні ціни клієнта | Дилерська ціна |- | Кредитний ліміт | Дозволена сума боргу клієнта | 500 000 грн |- | Дебіторська заборгованість | Борг клієнта перед компанією | Прострочення 35 днів |}

"position": "Керівник закупівель",

клієнт ERP здатна звернутися будь-яким каналом. Хороша CRM для B2B — це коли менеджер не без зусиль “спілкується з клієнтом”, а бачить повну картину: хто приймає рішення для бізнесу, яка угода в роботі, які умови договору, яка ціна, чи виступає як товар, чи виступає як борг, яка маржа, що треба зробити далі й коли клієнт ERP купить повторно.

"debt_total": 250000,

Так. # Налаштувати контактні особи.

Картка B2B-ліда здатна містити:
Яка маржа по клієнту? Значення

CRM вимагає погодження фінансового директора. | CRM для керування корпоративними клієнтами й B2B-продажами
|-
| Основні сутності
| [[Корпоративний клієнт]], [[Контактна особа]], [[Лід B2B]], [[Угода B2B]], [[Договір]], [[Комерційна пропозиція]]
|-
| Головні функції
| Воронка продажів, задачі, договори, персональні ціни, дебіторка, кредитні ліміти
|-
| Перевага K2 ERP CRM
| Зв’язок із ERP: складом, цінами, замовленнями, оплатами, документами й Power BI
|-
| Для кого
| Дистрибуція, виробництво, опт, дилери, партнери, сервіс, B2B-портали
|-
| базовий ризик без CRM
| Угоди й клієнти живуть у головах менеджерів, Excel і чатах
|}

Продаж фіксується. "phone": "+380000000000",
'''[[API CRM]]''' дає можливість підключати B2B CRM до сайту, B2B-порталу, телефонії, email, маркетингу, сервісу й аналітики. Технічний спеціаліст — оцінює функції ERP

* поточну дебіторку;
* прострочену дебіторку;
* кількість днів прострочення;
* кредитний ліміт;
* перевищення ліміту;
* неоплачені рахунки;
* історію оплат;
* акти звірки;
* статус блокування відвантаження;
* погодження винятків. Приклад:

! * [[CRM для B2B]];
* [[B2B CRM]];
* [[CRM для корпоративних клієнтів]];
* [[CRM для B2B продажів]];
* [[CRM для оптової торгівлі]];
* [[CRM для дистрибуції]];
* [[CRM для виробництва]];
* [[CRM для дилерів]];
* [[CRM для партнерської мережі]];
* [[CRM для тендерних продажів]];
* [[CRM з B2B-порталом]];
* [[CRM з персональними цінами]];
* [[CRM з контролем дебіторки]];
* [[CRM з кредитними лімітами]];
* [[CRM для повторних замовлень]];
* [[ERP CRM для B2B]];
* [[K2 ERP CRM для B2B]];
* [[Українська CRM для B2B]];
* [[CRM для заміни російських рішень]];
* [[B2B-портал для дилерів]]. '''[[Кредитний ліміт]]''' — максимальна сума боргу, яку компанія-користувач дає можливість клієнту. Комерційна пропозиція:

Картка B2B-клієнта здатна містити:
'''Проста аналогія.''' [[B2B CRM]] — це не записник менеджера. * вести список цільових акаунтів;
* зберігати карту контактів;
* планувати дії по кожній компанії;
* фіксувати точки контакту;
* створювати персональні пропозиції;
* аналізувати прогрес по акаунтах.[[Категорія:CRM система]]

Без омніканальності клієнт ERP тричі пояснює одне й те саме різним людям. # Налаштувати картку корпоративного клієнта. * [[Воронка продажів ERP]];
* [[Воронка дистрибуції]];
* [[Воронка тендерних продажів]];
* [[Воронка виробництва під замовлення]];
* [[Воронка сервісних контрактів]];
* [[Воронка партнерських продажів]];
* [[Воронка B2B-порталу]]. Чи були рекламації? * фізичний залишок;
* доступний залишок;
* резерв;
* очікуване надходження;
* складський облік;
* партію;
* строк поставки;
* аналоги;
* товари під замовлення. Функції:
== SEO-запити для CRM для B2B ==
ERP перевіряє залишки й ліміт.

↓

CRM і сервіс для B2B

</syntaxhighlight>

Створює замовлення.

Новий лід → Уточнення потреби → Кваліфікований → Створено угоду → Некваліфікований

На відміну від [[B2C CRM]], де часто важливі масові покупки, бонуси, розсилки й поведінка великої кількості фізичних осіб, [[B2B CRM]] функціонує зі складнішими угодами, довшим циклом продажу, кількома контактними особами, договорами, персональними умовами, оплатами з відстрочкою, тендерами й повторними закупівлями.

Сегмент: VIP

Комерційна пропозиція

CRM має показувати:

коли клієнту час повторити закупівлю;
які товари він купував;
які товари стали аналогами;
які ціни діють зараз;
чи виступає як товар у наявності;
чи виступає як борг;
які товари можна запропонувати додатково;
чи виступає як сезонна потреба;
чи потрібно продовжити договір.

Менеджер знає клієнта. Audit log має фіксувати важливі зміни. "email": "olena@example.com",

Помилка: угоди без наступної дії

складський облік знає залишок. "amount": 850000,
<syntaxhighlight lang="text">

"source": "seo",

“Запропонувати повторне замовлення”. клієнт ERP купує витратні матеріали кожні 45 днів. # Налаштувати кваліфікацію лідів. CRM оптимізує:

"role": "Фінансовий директор",

|- | CRM ведуть як записник | Немає процесів і воронки | Немає керування продажами |- | Немає контактних осіб | Ведуть тільки компанію | Незрозуміло, хто приймає рішення для бізнесу |- | Немає наступної дії | Менеджери не планують задачі | Угоди зависають |- | CRM не бачить дебіторку | Немає зв’язку з ERP | Продають клієнтам із боргами |- | CRM не бачить залишки | Сайт, CRM і складський облік окремо | Обіцяють товар, якого немає |- | Немає причин програшу | Не аналізують відмови | Неможливо покращити продажі та реалізація |- | Немає персональних цін | Ціни ведуть вручну | Помилки й конфлікти |- | Немає Power BI | інформаційні дані виступає як, аналітики немає | Керівник не бачить реальну картину |- | Немає прав доступу | Усі бачать усе | Ризик витоку клієнтської бази |}

Не кожен менеджер має бачити всіх клієнтів, усю маржу, всі договори й усі ціни. CRM для B2B — це ключовий інструмент для компаній, які продають іншим компаніям.B2B CRM

Кредитний ліміт: 1 000 000 грн. CRM здатна вести:

* джерело тендеру; строки подачі; документи; вимоги; відповідальних; технічну частину; фінансову частину; забезпечення; конкурентів; статус; результат; причину програшу; архів тендерної документації. * кількість нових B2B-лідів; швидкість обробки ліда; кількість кваліфікованих лідів; кількість створених угод; сума pipeline; кількість КП; конверсія КП у продаж; сума продажів; маржа; середній чек; повторні замовлення; дебіторка клієнтів менеджера; прострочені задачі; угоди без наступної дії; причини програшу; виконання плану продажів. - K2 ERP CRM * створення лідів; * створення клієнтів; * створення угод; * отримання цін; * отримання залишків; * створення замовлень; * передачі оплат; * створення сервісних заявок; * отримання документів; * передачі статусів; * інтеграції з Power BI. Для різних B2B-напрямків можуть бути різні воронки: B2B-портал '''[[Омніканальна CRM]]''' у B2B об’єднує всі контакти з клієнтом.<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;"> ABM підходить для B2B, коли: ! ↓ * назву компанії; * контактну особу; * посаду; * телефон; * email; * сайт компанії; * галузь; * розмір компанії; * потребу; * бюджет; * строк прийняття рішення для бізнесу; * джерело ліда; * UTM-мітки; * відповідального менеджера; * статус; * наступну дію. # Налаштувати B2B-портал, якщо потрібно. CRM здатна аналізувати: {\| class="wikitable" style="width:100%;" Які угоди відкриті?== CRM і Account-Based Marketing == Фінансист — перевіряє бюджет і оплату Успішно * SEO-запити; * посадкові сторінки; * рекламні кампанії; * вебінари; * email-розсилки; * виставки; * партнерські канали; * джерела лідів; * UTM-мітки; * конверсію ліда в угоду; * конверсію угоди в продаж; * маржу з каналу; * вартість залучення клієнта; * LTV клієнта. - маржу; ↓ - інтеграційні функції ERP з сайтом '''[[B2B-портал]]''' — це особистий кабінет для корпоративних клієнтів. ↓ клієнт ERP впровадив K2 ERP CRM. Юристи знають договір.<syntaxhighlight lang="text"> ↓ Рахунок ↓ Ознаки ризику: Так, якщо клієнти часто роблять повторні замовлення, хочуть бачити персональні ціни, документи, акти звірки, статуси замовлень і залишки без постійних звернень до менеджера.<syntaxhighlight lang="json"> КП здатна включати: Приклад: [[Категорія:Права доступу в CRM]] "manager": "sales_manager_01", Погано: </syntaxhighlight> Audit log потрібен, щоб фраза “знижка сама стала 30%” не жила довше кількох секунд.Сегментація клієнтів у B2B здатна будуватися за:	* SEO; Сайт; Форма зворотного зв’язку; Google Ads; LinkedIn; Email-маркетинг; Виставка; Вебінар; Партнерський канал; Рекомендація клієнта; Холодні продажі; Тендер; B2B-портал; Маркетплейс; Каталог компаній; Контент-маркетинг. # Налаштувати зв’язок зі складом. ! # Налаштувати Power BI. Для B2B потрібні договори, ціни, борги, документи, історія продукту закупівель, задачі, відповідальні й прогноз продажів. "customer_id": "B2B-CLIENT-00125", CRM має зібрати це в одну систему. Клієнтська база B2B — це структурований довідник корпоративних клієнтів, партнерів, дилерів, дистриб’юторів, постачальників і потенційних клієнтів. Менеджер формує КП. це CRM-система; так само реалізовано B2B-продажами, лідами, угодами, воронкою продажів, договорами, комерційними пропозиціями, персональними цінами, кредитними лімітами, дебіторською заборгованістю, повторними замовленнями, сервісом і аналітикою виступає ключовою рисою керування корпоративними клієнтами забезпечується через CRM для B2B. Приклад ERP рахує матеріали й собівартість. ! Критерій "email": "ivan@example.com" Краще: } “Провести планове сервісне обслуговування”. Значення Наступна дія: зателефонувати 20.05.2026 о 10:00. Щоб менеджер бачив актуальні ціни, залишки, резерви, договори, оплату, борги, кредитні ліміти, маржу й можливість відвантаження ще до того, як щось пообіцяє клієнту. Вона має показувати повний стан корпоративного клієнта: хто приймає рішення для бізнесу, яка угода в роботі, який договір діє, які ціни застосовуються, чи виступає як борг, чи можна відвантажувати, які товари купував клієнт ERP і що йому запропонувати далі. API здатна використовуватися для: У B2B угода без наступної дії здатна “висіти” місяцями.<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;"> Після погодження запускається виробниче замовлення.<syntaxhighlight lang="text"> * [[Договір поставки]]; * [[Договір надання послуг]]; * [[Договір впровадження ERP]]; * [[Сервісний контракт]]; * [[Дилерський договір]]; * [[Партнерський договір]]; * [[Рамковий договір]]; * [[Договір із відстрочкою платежу]]. # Налаштувати права доступу. '''[[Персональні ціни]]''' — одна з ключових відмінностей B2B-продажів. Вона ніби виступає як, але користі приблизно як від кактуса в CRM.<syntaxhighlight lang="text"> інтегратор реєструє потенційного клієнта. Причина [[Категорія:CRM для партнерської мережі]] Краще: ↓ * сервісні заявки; * SLA; * гарантійні випадки; * аварійні ремонти; * планове обслуговування; * рекламації; * сервісні контракти; * історію обладнання; * акти виконаних робіт; * базу знань; * customer success. * [[K2 ERP CRM]] * [[K2 ERP]] * [[ERP CRM]] * [[CRM]] * [[CRM система]] * [[Всі терміни CRM]] * [[B2B CRM]] * [[Корпоративний клієнт]] * [[Клієнтська база B2B]] * [[Контрагент]] * [[Контактна особа]] * [[Лід B2B]] * [[Кваліфікація B2B-лідів]] * [[Угода B2B]] * [[Воронка B2B-продажів]] * [[Pipeline]] * [[Комерційна пропозиція]] * [[Договір]] * [[Персональні ціни]] * [[Кредитний ліміт]] * [[Дебіторська заборгованість]] * [[B2B-портал]] * [[CRM для дистрибуції]] * [[CRM для виробництва]] * [[CRM для оптової торгівлі]] * [[CRM для тендерних продажів]] * [[CRM для партнерської мережі]] * [[CRM для сервісу]] * [[Power BI CRM]] * [[API CRM]] * [[Audit log]] * [[Права доступу в CRM]] * [[Українська CRM]] * [[Українське програмне забезпечення]] == CRM для тендерних продажів == * [https://erp.kyiv.ua Сайт K2 ERP] * [https://wiki.erp.kyiv.ua Wiki K2 ERP] * [https://cloud.corp2.eu K2 Cloud ERP] Очікування результату Приклад: Повторні замовлення B2B — важливий сценарій для дистрибуції, опту, виробництва, сервісу й регулярних поставок.</syntaxhighlight> "description": "Уточнити правки до договору" Автоматизація CRM у B2B здатна включати: Краще: </syntaxhighlight> Керівник знає, що “щось має закритися”. Тип: Дилер Вона оптимізує відповідати на питання: Через 30 днів CRM створює задачу:	↓ B2B-портал зменшує ручну роботу менеджерів: клієнт ERP сам бачить те, що раніше запитував телефоном, у листах і в месенджерах.</syntaxhighlight> } Лід із сайту CRM перевіряє дубль. Сутність Подача пропозиції
Угода	Впровадження K2 ERP CRM
Клієнт	ТОВ “Дистрибуція Плюс”
Сума угоди	850 000 грн
Етап угоди	Погодження договору
Ймовірність угоди	70%
Очікувана дата закриття	30.06.2026
Наступна дія	Узгодити фінальну редакцію договору

↓

K2 ERP CRM

}

клієнта;
контактну особу;
товари або послуги;
кількість;
ціни;
знижки;
умови оплати;
відстрочку;
строки поставки;
гарантію;
сервіс;
умови доставки;
строк дії пропозиції;
варіанти пакетів;
додаткові модулі;
підпис відповідального. Вона дає можливість керувати корпоративними клієнтами, контактними особами, лідами, угодами, договорами, комерційними пропозиціями, персональними цінами, кредитними лімітами, дебіторкою, повторними замовленнями, сервісом і аналітикою. Приклад воронки:

Угода: Комерційна пропозиція відправлена.

Приклад:

Якщо маржа < 10%, потрібне погодження фінансів. Якщо клієнт має прострочену дебіторку, потрібне погодження фінансового директора. </syntaxhighlight>

Audit log у B2B CRM

== Комерційні пропозиції в B2B ==
'''[[Customer Success]]''' у B2B — це керування успіхом клієнта після продажу.

"industry": "Дистрибуція",

CRM для маркетингу у B2B оптимізує відстежувати, які канали приводять якісних корпоративних клієнтів. # Налаштувати контроль дебіторки. }

"credit_limit": 1000000,
"currency": "UAH",

CRM бачить персональну ціну.

 "phone": "+380000000000",

! CRM створює угоду. SEO-стаття “CRM для дистрибуції”

CRM для B2B потрібна для:

Без CRM B2B-продажі часто виглядають так:

створення ліда з сайту;
призначення менеджера за регіоном;
створення задачі після нового ліда;
автоматичне нагадування після КП;
погодження знижки;
погодження кредитного ліміту;
перевірку дебіторки;
блокування відвантаження;
створення договору з угоди;
створення замовлення покупця;
резерв товару;
нагадування про повторне замовлення;
нагадування про закінчення договору;
створення сервісної заявки;
формування Power BI-звітів. Технічний спеціаліст — оцінює функції ERP

Виграно / програно

"deal_id": "B2B-DEAL-2026-00045",

Для розвитку SEO-кластера можна створити окремі статті:

Канали: Виявлення потреби Наступна дія: порожньо. Схема:

"utm_source": "google",

Погано:

↓

</syntaxhighlight> критично: у B2B менеджера не варто оцінювати тільки за кількістю дзвінків. {

"price_type": "dealer",

! # Налаштувати audit log. # Налаштувати кредитні ліміти.Інтеграція CRM з ERP — ключова перевага K2 ERP CRM. Комерційна пропозиція для B2B — це документ або об’єкт CRM, який описує пропозицію для корпоративного клієнта. Часто після продажу починається сервіс, технічна підтримка, гарантія, навчання або регулярне обслуговування. Поточний борг: 850 000 грн. ERP рахує партнерську комісію.KPI менеджера продажів у B2B має оцінювати і активність, і якість результату. # Налаштувати воронку B2B-продажів. # Налаштувати замовлення покупця.== Договори в B2B CRM ==

Знайдено тендер

- резерв;

Що таке CRM для B2B

Сценарій:

Ліди B2B

CRM для партнерської мережі

фінансовий блок знають борг. '''[[Дебіторська заборгованість]]''' — сума, яку клієнт ERP винен компанії. Приклад:

клієнт ERP замовляє 500 одиниць товару. CRM показує угоду на 500 000 грн.[[B2C CRM]]

 "stage": "contract_approval",
У B2B майже ніколи не буває “один клієнт ERP — одна людина”. Приклад:
- Навчання користувачів
Приклад:
Приклад:
Приклад:
- залишок;
== CRM і ризик втрати B2B-клієнта ==
<syntaxhighlight lang="text">
 "expected_close_date": "2026-06-30",
== Див. так само ==
Приклад правила:
Мета:
Регіон: Київська область
Для B2B критично, щоб менеджер бачив реальні залишки.[[Категорія:Договори]]

CRM пропонує: часткове відвантаження або резерв майбутнього надходження.[[CRM для B2B]] — це CRM-система для керування корпоративними клієнтами, B2B-лідами, угодами, договорами, персональними цінами, кредитними лімітами, дебіторкою, повторними замовленнями й аналітикою. Що означає
 ↓
== Коротко ==
клієнт ERP просить індивідуальний виріб. # Навчити менеджерів. Показник
<syntaxhighlight lang="text">
 "debt_overdue": 0,
Оплата
Дашборди:
<syntaxhighlight lang="text">
Що логувати:
[[Категорія:Дебіторська заборгованість]]

Відповідальний: менеджер.[[Категорія:B2B]]
Приклад:
== Персональні ціни ==

{

Типові контактні особи:

 ↓

* [[Директор]];
* [[Власник бізнесу]];
* [[Закупівельник]];
* [[Фінансовий директор]];
* [[Бухгалтер]];
* [[Юрист]];
* [[Технічний спеціаліст]];
* [[Керівник складу]];
* [[Керівник виробництва]];
* [[IT-директор]];
* [[Логіст]];
* [[Користувач системи]];
* [[Особа, що приймає рішення]];
* [[Особа, що впливає на рішення]]. * [[Воронка B2B-продажів]];
* [[Pipeline]];
* [[Прогноз продажів]];
* продажі та реалізація по менеджерах;
* продажі та реалізація по регіонах;
* продажі та реалізація по клієнтах;
* продажі та реалізація по галузях;
* продажі та реалізація по каналах;
* маржа по клієнтах;
* дебіторка по клієнтах;
* дебіторка по менеджерах;
* виконання плану;
* середній чек;
* довжина циклу продажу;
* причини програшу;
* активність менеджерів;
* повторні замовлення;
* LTV клієнтів;
* ефективність маркетингу. "date": "2026-05-20T10:00:00",
Погодження договору
|-
| клієнт ERP
| компанія-користувач, організація, дилер, інтегратор
| Фізична особа або роздрібний покупець
|-
| Цикл продажу
| Довший, часто тижні або місяці
| Часто коротший
|-
| Контактні особи
| Кілька людей у компанії
| Зазвичай одна людина
|-
| рішення для бізнесу
| Приймає група людей
| Часто приймає сам покупець
|-
| Документи
| Договори, рахунки, акти, специфікації
| Замовлення, чек, доставка
|-
| Ціни
| Персональні, договірні, оптові
| Публічні або акційні
|-
| Оплата
| Відстрочка, кредитний ліміт, рахунок
| Онлайн-оплата, післяплата
|-
| Повторні продажі та реалізація
| Регулярні закупівельна діяльність, плани, контракти
| Повторні покупки, програми лояльності
|-
| аналітичні інструменти
| Pipeline, маржа, дебіторка, клієнтський потенціал
| Частота покупок, LTV, сегменти
|}

Який прогноз продажів?[[Категорія:K2 ERP CRM]]

“Перевірити, чи менеджери ведуть угоди і чи потрібне додаткове навчання”. # Налаштувати сервіс і рекламації. Часто виступає як ціла група осіб, які впливають на продаж.== CRM і омніканальність у B2B ==

[[Категорія:CRM]]

* [[Корпоративний клієнт]];
* [[Контактна особа]];
* [[Сума угоди]];
* [[Валюта угоди]];
* [[Етап угоди]];
* [[Ймовірність угоди]];
* [[Очікувана дата закриття]];
* [[Менеджер продажів]];
* [[Джерело ліда]];
* [[Продуктовий інтерес]];
* [[Комерційна пропозиція]];
* [[Договір]];
* [[Конкурент]];
* [[Причина програшу]];
* [[Наступна дія]];
* [[Задачі менеджерів]];
* [[Пов’язані документи]];
* [[Маржа по угоді]]. ↓

* ведення [[Корпоративний клієнт|корпоративних клієнтів]];
* керування [[Лід B2B|B2B-лідами]];
* контролю [[Угода B2B|B2B-угод]];
* ведення [[Воронка B2B-продажів|воронки B2B-продажів]];
* формування [[Комерційна пропозиція|комерційних пропозицій]];
* контролю [[Договір|договорів]];
* обліку [[Контактна особа|контактних осіб]];
* роботи з [[Особа, що приймає рішення|особами, що приймають рішення]];
* контролю [[Персональні ціни|персональних цін]];
* керування [[Кредитний ліміт|кредитними лімітами]];
* контролю [[Дебіторська заборгованість|дебіторської заборгованості]];
* автоматизації [[Повторне замовлення|повторних замовлень]];
* планування [[Задачі менеджерів|задач менеджерів]];
* аналізу [[KPI менеджера продажів|KPI менеджерів]];
* інтеграції з [[B2B-портал|B2B-порталом]];
* аналізу продажів у [[Power BI]]. {
через '''[[CRM для оптової торгівлі]]''' користувачі можуть продавати великими партіями, керувати прайсами, договорами й оплатами.[[Категорія:Клієнтська база B2B]]
Які повторні замовлення можливі? Через 6 місяців CRM створює задачу:
фінансовий блок перевіряють ліміт. Продаж у K2 ERP
== Типові помилки у B2B CRM ==
<syntaxhighlight lang="text">
== автоматизація процесів B2B CRM у K2 ERP ==

{| class="wikitable" style="width:100%;"

* цільових клієнтів небагато;
* угоди великі;
* цикл продажу довгий;
* рішення для бізнесу приймає група людей;
* потрібна персональна комунікація;
* критично вести історію контактів. # Налаштувати етапи угод. Доступний ліміт: 150 000 грн. Угода в CRM
'''[[Кваліфікація B2B-лідів]]''' потрібна, щоб не витрачати час менеджерів на нерелевантні звернення. # Налаштувати інтеграції. клієнт ERP просить 200 шт. клієнт ERP: ТОВ “Завод”

! Приклад воронки:
Торговий представник відкриває клієнта. Фінансист — погоджує бюджет

- B2B-портал
клієнт ERP хоче нове замовлення на 300 000 грн. складський облік резервує товар. Продати клієнту з боргом швидко.<syntaxhighlight lang="text">

<syntaxhighlight lang="text">

[[Категорія:Audit log]]

[[Категорія:CRM для виробництва]]

* партнерська база;
* статус партнера;
* партнерські договори;
* партнерські знижки;
* реєстрація угод;
* захист угоди за партнером;
* партнерські комісії;
* навчання партнерів;
* сертифікація;
* маркетингові матеріали;
* план продажів;
* аналітичні інструменти партнерів. * онбординг клієнта;
* навчання;
* перші результати;
* регулярні зустрічі;
* відкриті питання;
* використання продукту;
* ризик відтоку;
* розширення використання;
* сервісні заявки;
* повторні продажі та реалізація;
* NPS;
* продовження договору. # Визначити типи клієнтів.

Права доступу в B2B CRM

Які потреби клієнта? # Описати бізнес-процес B2B-продажів. ↓ складський облік отримує відвантаження. Технолог готує специфікацію. У K2 ERP CRM менеджер має бачити не без зусиль “ціну з голови”, а правильну ціну з ERP, яка відповідає договору, типу клієнта і правилам маржі. Помилка

Висновок

А єдиної картини немає. {| class="wikitable" style="width:100%;" </syntaxhighlight> Кваліфікація Функції:

інтегратор отримує право на угоду. ! Хто приймає рішення для бізнесу? Роль
{{SEO
|title=CRM для B2B — управління корпоративними клієнтами, лідами, угодами, договорами, продажами і K2 ERP CRM
|description=CRM для B2B: що це таке, як автоматизувати корпоративні продажі, ліди, угоди, воронку продажів, договори, персональні ціни, кредитні ліміти, дебіторку, B2B-портал, повторні замовлення, сервіс, Power BI та K2 ERP CRM.
|keywords=CRM для B2B, B2B CRM, CRM для корпоративних клієнтів, CRM для оптової торгівлі, CRM для дистрибуції, CRM для виробництва, CRM для дилерів, CRM для B2B продажів, K2 ERP CRM, ERP CRM, B2B-портал, корпоративні продажі, воронка продажів B2B, ліди B2B, угоди B2B, персональні ціни, кредитний ліміт, дебіторська заборгованість, Power BI CRM
}}
 "phone": "+380000000001",
Бачить борг, історію покупок і рекомендований асортимент. B2B CRM функціонує зі складнішими продажами: кілька контактних осіб, довгий цикл угоди, договори, персональні умови, відстрочка платежу, кредитні ліміти, тендери, повторні закупівельна діяльність й контроль дебіторки. ! {

'''[[Угода B2B]]''' — це потенційний продаж корпоративному клієнту. Мінімальна маржа: 12%
 "contacts": [

CRM і складський облік у B2B

Power BI оптимізує аналізувати B2B-продажі. Чи виступає як прострочена дебіторка?

"edrpou": "12345678", "role": "Закупівельник", Чек-лист впровадження CRM для B2B Тип цін: Дилерський Який договір діє? Приклад статусів: Контактні особи в B2B ↓ Приклад: Навіщо B2B CRM інтегрувати з ERP? </syntaxhighlight> договір; додаткова угода; специфікація; рахунок; видаткова накладна; акт виконаних робіт; акт звірки; ТТН; сертифікат; претензія; рекламація; комерційна пропозиція; технічне задача. \|-	Відкритий pipeline	18 500 000 грн
Прогноз на місяць	7 200 000 грн
Конверсія ліда в угоду	38%
Конверсія КП у продаж	27%
Прострочена дебіторка	2 400 000 грн
Середній цикл продажу	52 дні
Повторні замовлення	34%

CRM має бути пов’язана з:

Що клієнт ERP купував раніше? Іноді “майже” триває пів року. ↓

Повторні замовлення B2B

Функції:

"type": "dealer",

</syntaxhighlight>

"name": "ТОВ Дистрибуція Плюс",

! Приклад:

Погано: Критерії:

B2B-продаж без карти контактів — це як грати в шахи, бачачи тільки одну фігуру. Доступ
<syntaxhighlight lang="text">
== Типові питання ==
|-
| [[Менеджер продажів]]
| Свої клієнти, угоди, задачі, КП
|-
| [[Керівник продажів]]
| Команда, плани, pipeline, KPI
|-
| [[Фінансовий директор]]
| Дебіторка, кредитні ліміти, маржа, оплати
|-
| [[Юрист]]
| Договори, погодження, претензії
|-
| [[Маркетолог]]
| Джерела лідів, кампанії, сегменти
|-
| [[Сервісний менеджер]]
| Сервісні заявки, SLA, рекламації
|-
| [[Директор]]
| аналітичні інструменти, ключові клієнти, ризики
|-
| [[Адміністратор CRM]]
| конфігурація, ролі, інтеграції
|}

клієнт ERP купив обладнання. # Налаштувати джерела лідів. * тип договору;
* номер договору;
* дату підписання;
* строк дії;
* відповідального менеджера;
* юриста;
* фінансові умови;
* відстрочку платежу;
* кредитний ліміт;
* персональні ціни;
* специфікації;
* додаткові угоди;
* статус погодження;
* статус підписання;
* архів документів. "name": "Іван Петренко",

* галуззю;
* розміром компанії;
* регіоном;
* обсягом закупівель;
* маржею;
* потенціалом;
* боргами;
* частотою покупок;
* типом договору;
* каналом залучення;
* статусом дилера;
* рівнем сервісу;
* історією рекламацій. Які персональні ціни застосовуються? - борг;

[[Категорія:CRM для сервісу]]

Цінова група: Дилерська

* створення клієнта;
* зміну відповідального менеджера;
* зміну етапу угоди;
* зміну суми угоди;
* зміну знижки;
* зміну кредитного ліміту;
* зміну договору;
* погодження знижки;
* закриття угоди;
* причину програшу;
* експорт клієнтської бази;
* зміну прав доступу;
* зміну API-ключа. Приклад:
Для дистриб’юторів, виробників, оптових компаній, сервісних компаній, дилерських мереж, B2B-постачальників, ERP-компаній, логістики, агробізнесу й компаній із корпоративними продажами. Закупівельник — збирає пропозиції

"lead_id": "B2B-LEAD-2026-00125",

Юрист — погоджує договір

- персональну ціну;

- Технічна технічна підтримка

CRM для виробничих B2B-продажів

Приклад JSON B2B-клієнта

Юрист — погоджує договір

CRM і сегментація B2B-клієнтів

</syntaxhighlight>

↓

Для кого потрібна CRM для B2B?

== інтеграційні функції ERP B2B CRM з ERP ==
|-
| Що це?== CRM і електронний документообіг у B2B ==

 "region": "Київська область",

* клієнт ERP перестав купувати;
* зменшив обсяг закупівель;
* має відкриту рекламацію;
* має прострочену дебіторку;
* не відповідає на комунікації;
* не продовжив договір;
* скаржився на сервіс;
* почав купувати рідше;
* програв тендер конкуренту.[[Power BI]] здатна показувати pipeline, прогноз продажів, конверсії, маржу, дебіторку, ефективність менеджерів, повторні замовлення, причини програшу і прибутковість клієнтів. Відповідь

Відстрочка платежу: 14 днів

* торгові точки;
* дилери;
* маршрути торгових представників;
* асортиментні матриці;
* повторні замовлення;
* персональні ціни;
* промоакції;
* дебіторка;
* кредитні ліміти;
* відвантаження;
* повернення;
* рекламації;
* регіональна аналітичні інструменти. '''[[Воронка B2B-продажів]]''' — це послідовність етапів, через які проходить корпоративна угода.== Для чого потрібна CRM для B2B ==

* [[VIP-клієнт]];
* [[Дилер]];
* [[Партнер]];
* [[Новий клієнт]];
* [[Неактивний клієнт]];
* [[Клієнт з боргом]];
* [[Клієнт з високою маржею]];
* [[Клієнт з низькою маржею]];
* [[Клієнт з потенціалом росту]];
* [[Ризиковий клієнт]].

"industry": "Дистрибуція",

На якому етапі воронки продажів угода? Підготовка документів

Чим B2B CRM відрізняється від звичайної CRM?

- можливість відвантаження. Потім складніше пояснити, чому продажі та реалізація виконали план, а гроші десь у паралельному всесвіті.== CRM і KPI B2B-менеджерів ==

Зовнішні посилання

Права доступу в CRM важливі, бо B2B CRM містить клієнтську базу, ціни, договори, маржу і фінансові умови. Погана CRM — це коли все це знає тільки один менеджер, і то не завжди. - кредитний ліміт; </syntaxhighlight>

 "title": "Поставка обладнання для дилера",
Доступно: 120 шт. "customer_id": "B2B-CLIENT-00125",
[[Документообіг]] у B2B CRM повинен бути пов’язаний із клієнтами, угодами й замовленнями.[[Категорія:Воронка B2B-продажів]]
=== Чи потрібен B2B-портал разом із CRM? ===
{{DISPLAYTITLE:CRM для B2B}}
 },
Коментар: нормально спілкуємось

'''[[CRM для B2B]]''' — це платформа для керування продажами й відносинами з корпоративними клієнтами. Неконтрольований доступ — це вже корпоративний акваріум. Це пульт керування корпоративним клієнтом. "probability": 70,

! Відвантаження / запуск проєкту
 "manager": "sales_manager_01",
<syntaxhighlight lang="text">
== Помилка: CRM без карти контактів ==
 ↓

Приклад карти контактів:

Основні сутності B2B CRM

Приклад:

Замовлення / ціни / залишки / документи / дебіторка

клієнт ERP у B2B-порталі здатна:

Які контактні особи виступає як у компанії?=== Що таке CRM для B2B? ===

Приклад:

[[Категорія:Угоди B2B]]
Директор — приймає фінальне рішення для бізнесу
 "company": "ТОВ Приклад",
== CRM для дистрибуції B2B ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
У B2B продаж не завершується оплатою. # Визначити KPI. * технічні вимоги клієнта;
* специфікації;
* прорахунок собівартості;
* комерційні пропозиції;
* виробничі строки;
* погодження креслень;
* контроль змін;
* статус виробництва;
* запуск виробничого замовлення;
* контроль маржі;
* рекламації;
* сервіс. Прозорість — це добре. * бачити персональні ціни;
* бачити залишки;
* створювати замовлення;
* повторювати попередні замовлення;
* завантажувати рахунки;
* переглядати договори;
* бачити акти звірки;
* контролювати борг;
* бачити кредитний ліміт;
* створювати рекламації;
* переглядати статуси відвантажень;
* завантажувати документи;
* працювати з кількома користувачами. Новий лід
Якщо менеджер у B2B спілкується тільки з одним контактом і не знає, хто реально приймає рішення для бізнесу, угода здатна довго виглядати “майже готовою”.== Угоди B2B ==
Якщо знижка > 15%, потрібне погодження керівника продажів. # Налаштувати ролі контактів. Джерела B2B-лідів:

 "interest": "CRM для B2B продажів",
![[Категорія:Ліди B2B]]

* клієнта;
* договору;
* цінової групи;
* обсягу закупівель;
* регіону;
* валюти;
* категорії товарів;
* строку співпраці;
* статусу дилера;
* акції;
* кредитної історії;
* погодженої знижки. # Налаштувати персональні ціни.[[Категорія:ERP CRM]]

<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">

'''Головне.''' [[CRM для B2B]] потрібна не без зусиль для зберігання контактів.<syntaxhighlight lang="text">

== CRM і Power BI для B2B ==

* телефон;
* email;
* сайт;
* B2B-портал;
* месенджер;
* виставка;
* вебінар;
* зустріч;
* сервісна заявка;
* торговий представник;
* маркетплейс;
* інтегратор.== CRM і маркетинг B2B ==
Типи договорів:

ERP показує, що товару немає. фінансовий блок показують борг. Інакше можна отримати чудову телефонну активність, багато шуму і мало грошей. Поле

Лід B2B — це потенційний корпоративний клієнт ERP або звернення від компанії.

CRM має допомагати знаходити клієнтів, які можуть піти. CRM здатна автоматизовано підказувати:
 "next_action": {
== Кваліфікація B2B-лідів ==
Функції:

"utm_medium": "organic"

клієнт ERP: Дилер А

!

CRM і Customer Success у B2B

Очікуване надходження: 100 шт через 5 днів. Менеджер дізнається про це після обіцянки клієнту. ↓ } Додаткова знижка: 5%

Кредитний ліміт і дебіторка

"name": "Олена Коваль",

Хто наш корпоративний клієнт ERP? # Регулярно аналізувати pipeline і програні угоди. CRM для дистрибуції — один із найчастіших B2B-сценаріїв. Менеджер: Іваненко Діючий договір: №45/2026 Дії: Угода: Комерційна пропозиція відправлена. CRM для тендерних продажів потрібна компаніям, які продають через тендери, закупівельна діяльність або складні конкурсні процедури. "email": "finance@example.com"

ERP перевіряє залишок. На четвертий раз він уже не пояснює — він шукає іншого постачальника. Якщо в ньому видно тільки телефон і коментар “передзвонити”, це не CRM, а електронна липка наліпка. "type": "call",

На 40-й день CRM створює задачу менеджеру:

чи виступає як реальна потреба;
чи виступає як бюджет;
хто приймає рішення;
хто впливає на рішення для бізнесу;
який строк запуску;
які процеси потрібно цифровізувати;
який розмір компанії;
чи виступає як поточна платформа;
чи виступає як конкуренти;
чи підходить рішення для бізнесу;
який потенціал продажу;
чи виступає як ризики по оплаті;
чи потрібен тендер. CRM для B2B має показувати:

Оцінка участі Account-Based Marketing або ABM — це маркетинг і продажі та реалізація, спрямовані на конкретні цільові компанії. {| class="wikitable" style="width:100%;"

створити задачу менеджеру;
провести дзвінок;
зібрати причини;
запропонувати рішення для бізнесу;
підключити керівника;
переглянути умови;
запропонувати сервіс;
запустити план утримання.<syntaxhighlight lang="text">

Демонстрація Прострочена дебіторка: 0 грн

Договори в B2B CRM — критично важливий блок, бо корпоративні продажі та реалізація часто неможливі без договору.

"source": "website",

Чим B2B CRM відрізняється від B2C CRM

Воронка B2B-продажів

Клієнтська база B2B

API для B2B CRM

Чи можна аналізувати B2B CRM у Power BI?

CRM для оптової торгівлі

Приклад JSON B2B-угоди

CRM і сервіс для B2B

Помилка: угоди без наступної дії

Audit log у B2B CRM

Що таке CRM для B2B

Ліди B2B

CRM для партнерської мережі

Права доступу в B2B CRM

Висновок

CRM і складський облік у B2B

Чек-лист впровадження CRM для B2B

Контактні особи в B2B

Навіщо B2B CRM інтегрувати з ERP?

Повторні замовлення B2B

CRM для виробничих B2B-продажів

Приклад JSON B2B-клієнта

CRM і сегментація B2B-клієнтів

Для кого потрібна CRM для B2B?

Чим B2B CRM відрізняється від звичайної CRM?

Зовнішні посилання

Основні сутності B2B CRM

CRM і Customer Success у B2B

Кредитний ліміт і дебіторка