CRM для маркетингу

"target_segment": "b2b_companies",

1 200 000 грн обороту

Дії:

! Призначає менеджера Сайт здатна передавати: Етапи: Лідогенерація — бізнес-процес отримання потенційних клієнтів. Кваліфікація ліда

↓
↓

CRM має зберігати:

3. "utm_source": "google",

"lead_id": "WEB-LEAD-2026-00125",

Google Ads → Лід → Кваліфікація → Угода → Продаж → Маржа → ROMI Які канали дають якісних клієнтів? Доступ

форму;
ім’я;
телефон;
email;
компанію;
коментар;
сторінку заявки;
UTM;
referrer;
cookie id;
товар або послугу;
промокод;
джерело трафіку. Показник

Повторні продажі та реалізація Надіслати одну акцію всій базі.== Типові питання == Лід у K2 ERP CRM Сторінка: /crm-dlya-b2b

[[Категорія:Маркетингові кампанії]]

[[Категорія:CRM для маркетингу]]

* замовити демо;
* отримати консультацію;
* запитати ціну;
* завантажити презентацію;
* записатися на вебінар;
* отримати комерційну пропозицію;
* зворотний дзвінок;
* підписка на розсилку;
* сервісне звернення;
* рекламація. Висновок: кампанія успішна. # Налаштувати Power BI. |-
| Не фіксують джерело ліда
| Немає інтеграції або дисципліни
| Неможливо оцінити канали
|-
| UTM не стандартизовані
| Кожен називає кампанії як хоче
| інформаційні дані розсипаються
|-
| Маркетинг рахує тільки ліди
| Немає зв’язку з продажами
| Не видно реального результату
|-
| Немає статусів MQL/SQL
| Ліди не кваліфікуються
| продажі та реалізація отримують сміття
|-
| Немає сегментації
| Розсилки йдуть усім
| Низька конверсія і відписки
|-
| Немає Power BI
| інформаційні дані виступає як, висновків немає
| Керівництво не бачить ефективність
|-
| Немає інтеграції з ERP
| CRM не бачить оплат і маржі
| ROMI рахується приблизно
|-
| Немає реактивації
| Старі клієнти забуті
| Втрачені повторні продажі та реалізація
|-
| Немає audit log
| Не видно, хто змінив інформаційні дані
| Ризики безпеки й помилки
|}

'''[[Customer Success]]''' — це робота з тим, щоб клієнт ERP отримував результат після покупки. Витрати на кампанію: 100 000 грн

* оцінку;
* коментар;
* дату;
* сегмент;
* клієнта;
* відповідального менеджера;
* причину низької оцінки;
* задачу на виправлення;
* повторне опитування. ↓

[[Телефонія в CRM]] важлива для маркетингу, якщо багато лідів приходять через дзвінки.== Помилка: маркетинг рахує ліди, але не продажі та реалізація ==

=== Чому UTM-мітки важливі для CRM? ===
!

NPS у CRM для маркетингу

перший контакт;
зацікавлення;
лід;
кваліфікація;
угода;
комерційна пропозиція;
продаж;
оплата;
доставка;
сервіс;
повторна покупка;
лояльність;
рекомендація. }

Контент-маркетинг і CRM

Причини покинутого кошика:

підтвердження замовлення;
статус доставки;
нагадування про оплату;
акційна пропозиція;
сервісне нагадування;
код авторизації;
повідомлення про готовність замовлення;
нагадування про запис. ! Канал: organic

CRM і рекламації в маркетингу

↓

Який ROMI?== Customer Success у маркетингу ==

NPS корисний для маркетингу, бо задоволені клієнти можуть давати рекомендації, кейси, відгуки й повторні продажі та реалізація. UTM без правил — це коли інформаційні дані ніби виступає як, але зібрати їх у звіт можна тільки за допомогою магії, терпіння і поганого настрою. Лід: B2B-компанія

↓

Кампанія дала 500 лідів. Приклади автоматизацій:

У CRM ці інформаційні дані мають зберігатися в картці ліда, угоди або клієнта. Кампанія Замовлення покупця

→ CRM для маркетингу

|- | SEO | 120 | 45 | 12 | Якісний канал |- | Реклама | 300 | 40 | 8 | Багато лідів, слабша якість |- | Партнери | 25 | 18 | 9 | Мало, але якісно |}

Це дає можливість бачити не без зусиль кількість заявок, а реальний бізнес-результат. Якщо рахувати тільки заявки, кампанія здатна виглядати чудово. ! Як дивитися Power BI

↓

SEO;
контекстна реклама;
соціальні мережі;
email;
вебінари;
виставки;
партнерські програми;
рекомендації;
холодні продажі та реалізація;
контент;
маркетплейси;

B2B-портали. # Налаштувати форми сайту.

* доставлено;
* відкрито;
* кліки;
* відписки;
* скарги;
* переходи на сайт;
* ліди;
* угоди;
* продажі та реалізація;
* маржа.=== Що таке MQL і SQL? ===

 "source": "website",
продажі та реалізація: 4
Стаття: “CRM для B2B”
 → CRM з Power BI
[[Категорія:ROMI]]
! Як почати роботу

[[Категорія:Маркетинг]]

 ↓

* які товари мають найбільше рекламацій;
* які клієнти незадоволені;
* які сегменти мають проблеми;
* які обіцянки маркетингу не збігаються з реальністю;
* які сторінки товарів треба виправити;
* які причини повернень;
* які тексти вводять клієнтів в оману. Поля форми:

* [[MQL]];
* [[SQL]];
* [[PQL]];
* [[Кваліфікований лід]];
* [[Некваліфікований лід]].<syntaxhighlight lang="text">

→ CRM з API

Покази → Кліки → Заявки Так, якщо CRM пов’язана з продажами, оплатами, маржею і витратами на кампанії.</syntaxhighlight>

Які клієнти потребують реактивації?== автоматизація процесів CRM для маркетингу в K2 ERP == ROMI = (Дохід або маржа від кампанії - Витрати на кампанію) / Витрати на кампанію × 100% ROMI = 250%

Ліди

Що таке CRM для маркетингу?

Типові помилки CRM для маркетингу

синхронізація контактів;
сегменти;
історія продукту листів;
відкриття;
кліки;
відписки;
bounce;
автоматичні сценарії;
тригерні листи;
аналітичні інструменти кампаній;
зв’язок листа з угодою. Покази → Кліки → Ліди → Кваліфікація → Угоди → продажі та реалізація → Оплати → Маржа → LTV

</syntaxhighlight>

"goals": {

== Персоналізація маркетингу ==
Краще:
{
! У [[K2 ERP CRM]] можна будувати сценарії автоматизації. '''[[Account-Based Marketing]]''' або [[ABM]] — підхід, де маркетинг і продажі та реалізація працюють із конкретними цільовими компаніями. +20 балів — залишив заявку на демо
<syntaxhighlight lang="text">
 ↓
[[Категорія:Інтеграція з сайтом]]
{{DISPLAYTITLE:CRM для маркетингу}}
 "name": "ТОВ Приклад",
Чи стала угода продажем? Відповідь
Що логувати:
 "budget": 80000,

UTM-аналітика дає можливість аналізувати ефективність каналів і кампаній. Маркетингова кампанія — це організована активність для залучення, прогріву, повернення або утримання клієнтів. У K2 ERP CRM маркетингова CRM здатна бути пов’язана з ERP, продажами, складом, замовленнями, дебіторкою, Power BI і інтернет-магазином. ABM підходить для:

CAC

</syntaxhighlight>

 ↓
<syntaxhighlight lang="json">

З них 45 SQL. Бо “я без зусиль скачав контакти” — це часто початок дуже поганої історії. Яка кампанія привела клієнта? Іноді випадково. Приклад:

== SEO-запити для CRM для маркетингу ==
[[MQL]] — маркетингово кваліфікований лід.[[Категорія:Джерела лідів]]

'''[[SMS-розсилка]]''' застосовують, коли потрібно для коротких повідомлень. У [[K2 ERP CRM]] маркетинг здатна працювати в єдиному контурі з продажами, ERP, фінансами й аналітикою. Поле
 "deals": 20,

CRM створює задачу менеджеру на 40-й день. Критерії SQL:

utm_source=cpc_google

портрети клієнтів;
сегменти;
позиціонування;
SEO-кластери;
сценарії розсилок;
шаблони листів;
скрипти;
FAQ;
кейси;
порівняння з конкурентами;
правила UTM;
правила іменування кампаній;
інструкції для менеджерів;
контент-план. продажі та реалізація

</syntaxhighlight> Особливо критично контролювати експорт клієнтської бази. Клік — це ще не клієнт ERP.https://erp.kyiv.ua/crm-dlya-b2b?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=crm_b2b&utm_term=crm_dlya_b2b Типи email-розсилок:

У CRM критично відстежувати не тільки кількість лідів, а й якість. Формула:

ім’я;
компанія-користувач;
телефон;
email;
посада;
галузь;
потреба;
коментар;
згода на обробку даних;
UTM-мітки;
сторінка, з якої прийшла заявка. ↓

} Головна тема: CRM

"status": "mql"

!

Джерела лідів

Угоди
! "source": "website",

utm_source=googl

Посадкова сторінка: /k2-erp-crm

* створити ліда з форми сайту;
* призначити менеджера;
* надіслати welcome-email;
* створити задачу менеджеру;
* змінити статус ліда;
* додати клієнта в сегмент;
* запустити розсилку;
* надіслати нагадування;
* створити задачу реактивації;
* оновити lead score;
* передати інформаційні дані в Power BI. # Налаштувати email-розсилки. # Налаштувати lead scoring. Чи став лід угодою? Приклад:

<syntaxhighlight lang="text">
'''[[Lead Scoring]]''' — платформа оцінки лідів за балами. Витрати на залучення: 10 000 грн. # Налаштувати права доступу. “Здається” — це не аналітичні інструменти, це легка форма надії.== інтеграційні функції ERP CRM з email-сервісом ==

4 угоди

[[Категорія:Email-маркетинг]]

* знаходити клієнтів, яким час купити знову;
* пропонувати супутні товари;
* формувати персональні пропозиції;
* продовжувати договори;
* нагадувати про сервіс;
* продавати нові модулі;
* запускати upsell;
* запускати cross-sell. # Налаштувати передачу лідів у CRM. Що означає

[[Категорія:Customer Journey]]
Якщо джерело ліда не фіксується, маркетинг потім живе в режимі “здається, SEO функціонує”. Кампанія в CRM здатна містити:
-20 балів — студент або нерелевантний запит
[[Категорія:NPS]]
керування [[Ліди|лідами]] забезпечується через '''[[CRM для маркетингу]]''' — це використання [[CRM система|CRM-системи]]; так само реалізовано [[Джерело ліда|джерелами лідів]], [[Маркетингова кампанія|маркетинговими кампаніями]], [[UTM-мітки|UTM-мітками]], [[Сегментація клієнтів|сегментацією клієнтів]], [[Email-розсилка|email-розсилками]], [[SMS-розсилка|SMS-розсилками]], [[Контент-маркетинг|контент-маркетингом]], [[SEO]], [[Реклама|рекламою]], [[Повторні продажі|повторними продажами]], [[Реактивація клієнтів|реактивацією клієнтів]] і [[CRM-аналітика|маркетинговою аналітикою]]. Приклад:
клієнт ERP купив на 500 000 грн. Наслідок
CRM оптимізує знаходити:
}
== Маркетингова CRM у K2 ERP CRM ==
== інтеграційні функції ERP CRM з телефонією ==
 "utm_medium": "organic",
 ↓
SEO-стаття “CRM для B2B”
'''[[Upsell]]''' — продаж дорожчого або розширеного рішення для бізнесу. # Налаштувати сегментацію клієнтів. Канал

* новий лід із сайту → створити картку ліда;
* лід із SEO → присвоїти джерело organic;
* лід із реклами → зберегти UTM;
* MQL → передати менеджеру;
* SQL → створити угоду;
* угода програна → записати причину;
* клієнт ERP не купував 90 днів → додати в сегмент реактивації;
* клієнт ERP купив товар → запропонувати супутній товар;
* клієнт ERP поставив низький NPS → створити задачу;
* кампанія завершилась → оновити Power BI. функції ERP:
![[Категорія:Українське програмне забезпечення]]
SQL

 "page": "/crm-dlya-marketyngu",

== Upsell і Cross-sell ==
[[Категорія:SQL]]
Маржа: 280 000 грн

== Кваліфікація маркетингових лідів ==

{| class="wikitable" style="width:100%;"

</syntaxhighlight>

"page": "/crm-dlya-marketyngu",

З них 120 MQL. * лідогенерацію;

Реактивація клієнтів

Рекламна кампанія — платна активність для залучення лідів або продажів. Без CRM маркетинг часто вимірює тільки верхню частину воронки: Приклади контенту для CRM-маркетингу: Приклад сценарію: Типи форм: Угоди: 12 У K2 ERP CRM маркетингова CRM здатна бути пов’язана не лише з формами заявок і клієнтською базою. LTV здатна враховувати: Основні UTM-поля: Контент-маркетинг — це залучення клієнтів через корисні матеріали: статті, Wiki, огляди, інструкції, кейси, порівняння, чек-листи. |- | MQL | Marketing Qualified Lead, лід, який відповідає маркетинговим критеріям | Завантажив презентацію і підходить за галуззю |- | SQL | Sales Qualified Lead, лід, готовий до роботи продажів | виступає як потреба, бюджет і строк рішення для бізнесу |- | PQL | Product Qualified Lead, лід, що проявив інтерес через ERP-продукт | Зареєструвався в демо й активно користується |- | Некваліфікований лід | Лід, який не підходить | Немає потреби або це не цільова аудиторія |}

CRM здатна показувати:

Приклад JSON маркетингової кампанії

"utm_campaign": "crm_marketing",

галузь;
розмір компанії;
посаду контактної особи;
джерело;
сторінку входу;
відкриття листа;
клік у листі;
повторний візит;
запит демо;
завантаження матеріалу;
бюджет;

строк прийняття рішення для бізнесу.

 ↓

З CRM і ERP можна бачити повний ланцюг:

* джерело дзвінка;
* номер телефону;
* запис розмови;
* пропущений дзвінок;
* відповідального;
* задачу передзвонити;
* зв’язок із кампанією;
* результат дзвінка;
* конверсію в угоду. "medium": "organic",

↓

Sales Qualified Lead

клієнт ERP купив CRM → запропонувати Power BI;
клієнт ERP купив Інтернет-магазин → запропонувати інтеграцію з маркетплейсом;
клієнт ERP купив товар → запропонувати сервіс;
клієнт ERP купив обладнання → запропонувати запчастини;
клієнт ERP використовує складський облік → запропонувати Штрихкодування. Це без зусиль людина, яка натиснула. # Налаштувати статуси лідів. SMS потрібно використовувати обережно. Повторні продажі — продажі та реалізація існуючим клієнтам. Висновок

"name": "SEO-кластер CRM для B2B",

Lead Scoring

! Вони допомагають узгодити роботу маркетингу й продажів. SEO / Реклама / Email / Сайт

email-кампанія;
SMS-нагадування;
дзвінок менеджера;
персональна пропозиція;
опитування;
бонус;
сервісна перевірка;
пропозиція аналогів;
новий ERP-продукт. | CRM для керування лідами, кампаніями, сегментами, розсилками й маркетинговою аналітикою

|- | Основні сутності | Лід, Джерело ліда, UTM-мітки, Маркетингова кампанія, Сегмент клієнта |- | Основні показники | Конверсія лідів, CAC, LTV, ROMI, NPS, Retention Rate |- | Ключові канали | SEO, Реклама, Email-маркетинг, Контент-маркетинг, Соціальні мережі, Партнерський канал |- | Перевага K2 ERP CRM | Зв’язок маркетингу з продажами, ERP, оплатами, маржею і Power BI |- | базовий ризик без CRM | Маркетинг рахує заявки, але не бачить гроші |}

</syntaxhighlight>

Retention Rate

"created_at": "2026-05-16T14:30:00",

Приклади: ROMI — Return on Marketing Investment, повернення інвестицій у маркетинг. # Налаштувати audit log.== Audit log у маркетинговій CRM ==

через CRM для маркетингу — це частина CRM або ERP CRM, яка користувачі можуть маркетингу керувати залученням, обробкою, сегментацією, прогрівом, повторними контактами і вимірюванням результатів. "contact_person": "Олена", 320 000 грн маржі Приклад URL: NPS — Net Promoter Score, показник готовності клієнта рекомендувати компанію.== інтеграційні функції ERP CRM з Power BI ==

клієнтів без покупок;
клієнтів із падінням активності;
клієнтів із поганим NPS;
клієнтів із відкритими рекламаціями;
клієнтів, які не продовжили договір. Сутність

клієнт ERP купує повторно.== Помилка: хаос в UTM ==

Персоналізація маркетингу — адаптація повідомлень і пропозицій під конкретного клієнта або сегмент. Cross-sell — продаж супутніх товарів або послуг.</syntaxhighlight> Audit log має фіксувати важливі зміни. Яка сума продажу? Power BI

Маржа з продажів: 350 000 грн

↓

ліди;
заявки на демо;
запити цін;
підписки;
реєстрації;
B2B-звернення;
повторні візити;
органічні продажі та реалізація. CRM оптимізує зрозуміти:

не купував 30/60/90/180 днів;
не відкриває листи;
не відповідає менеджеру;
не продовжив договір;
зменшив обсяг покупок;
має відкриту рекламацію;

перейшов до конкурента.

* [[Рекламна кампанія]];
* [[SEO-кампанія]];
* [[Email-кампанія]];
* [[SMS-кампанія]];
* [[Реактиваційна кампанія]];
* [[Кампанія повторних продажів]];
* [[Кампанія для B2B]];
* [[ABM-кампанія]];
* [[Промоакція]];
* [[Вебінарна кампанія]];
* [[Партнерська кампанія]];
* [[Контентна кампанія]]. * вести список цільових акаунтів;
* зберігати карту контактів;
* планувати активності;
* відстежувати дотики;
* запускати персональні кампанії;
* аналізувати прогрес по акаунту;
* передавати задачі продажам.<syntaxhighlight lang="text">
Типи кампаній:

Автоматизація маркетингу — автоматичне виконання маркетингових сценаріїв у CRM. Приклад:

Без зв’язку з CRM реклама здатна виглядати ефективною за кліками, але збитковою за продажами. "company": "ТОВ Приклад",

↓

Маркетингові кампанії

email-нагадування;
push-нагадування;
SMS;
задачу менеджеру;
персональну знижку;
опитування причини;
рекламу ремаркетингу. Бо якщо реклама обіцяє космос, а клієнт ERP отримує табуретку, CRM дуже оперативно це покаже через рекламації. # Налаштувати реактиваційні кампанії.</syntaxhighlight>

↓ "lead_id": "MKT-LEAD-2026-00125", 2. !</syntaxhighlight>

які SEO-запити дають якісних лідів;
які посадкові сторінки приводять клієнтів;
які статті допомагають продажам;
які сторінки дають угоди;
які сторінки дають оплату;
які SEO-кластери приносять маржу. Маржа

UTM-мітки дозволяють точно визначити джерело, кампанію, канал і ключове слово, з яких прийшов лід. Клієнтам із боргом — не акція, а нагадування про оплату. Реактивація клієнтів — повернення клієнтів, які перестали купувати або взаємодіяти. Причина

* [[Новий клієнт]];
* [[Активний клієнт]];
* [[Неактивний клієнт]];
* [[VIP-клієнт]];
* [[B2B-клієнт]];
* [[B2C-клієнт]];
* [[Клієнт з боргом]];
* [[Клієнт з високою маржею]];
* [[Клієнт з низькою маржею]];
* [[Клієнт за регіоном]];
* [[Клієнт за галуззю]];
* [[Клієнт з рекламацією]];
* [[Клієнт з відкритою угодою]];
* [[Клієнт з потенціалом росту]];
* [[Ризиковий клієнт]]. Без UTM складно зрозуміти, який маркетинг реально функціонує. '''Хороша CRM для маркетингу — це коли маркетолог бачить не без зусиль кліки, ліди й красиві графіки, а реальні продажі та реалізація, маржу, якість клієнтів, повторні покупки й окупність кампаній. CRM дає можливість бачити, на якому етапі клієнт ERP і що треба зробити далі. Угода: 850 000 грн

2 продажі та реалізація
[[Категорія:Маркетингова CRM]]
== Що таке CRM для маркетингу ==

'''[[Покинутий кошик]]''' — ситуація, коли користувач системи додав товари в кошик, але не завершив покупку. Маржа
Надсилає лист-підтвердження
! Без ERP маркетинг часто бачить тільки ліди, але не бачить реальну прибутковість.== Churn Rate ==

Приклад:

 "lead_score": 65,

CAC = Витрати на маркетинг і продажі та реалізація / Кількість нових клієнтів
!== ROMI ==

<syntaxhighlight lang="json">

* фіксації [[Джерело ліда|джерел лідів]];
* відстеження [[UTM-мітки|UTM-міток]];
* оцінки якості [[Ліди|лідів]];
* передачі лідів у [[Продажі|продажі]];
* контролю швидкості обробки лідів;
* аналізу [[Конверсія лідів|конверсії лідів]];
* сегментації [[Клієнтська база|клієнтської бази]];
* запуску [[Email-розсилка|email-розсилок]];
* запуску [[SMS-розсилка|SMS-розсилок]];
* реактивації [[Неактивний клієнт|неактивних клієнтів]];
* аналізу [[CAC]];
* аналізу [[LTV]];
* аналізу [[ROMI]];
* вимірювання ефективності [[SEO]];
* вимірювання ефективності реклами;
* підготовки персональних пропозицій;
* контролю [[Повторні продажі|повторних продажів]];
* побудови [[Power BI|дашбордів Power BI]].[[Категорія:Email-розсилки]]

 },

== Покинутий кошик ==

* за частими питаннями клієнтів;
* за причинами програшу;
* за популярними лідами;
* за галузями;
* за сегментами;
* за проблемами клієнтів;
* за пошуковими запитами;
* за етапами воронки. Значення

Коротко

База знань здатна підтримувати маркетинг. Питання

crm_b2b_seo	120	38	12	420 000 грн
crm_google_ads	240	45	9	260 000 грн
email_reactivation	80	20	14	180 000 грн

Email-маркетинг у CRM дає можливість запускати розсилки по сегментах і відстежувати результат. Якщо надсилати все всім, клієнт ERP оперативно починає сприймати бренд як дуже настирливого знайомого. Дія: реактиваційна кампанія + задача менеджеру. Ліди +15 балів — переглянув сторінку цін

|-
| Що це? utm_campaign=crm_b2b_2026

[[Категорія:Контент-маркетинг]]

Показники:

* ліди по джерелах;
* ліди по кампаніях;
* MQL/SQL;
* конверсія лідів;
* продажі та реалізація по джерелах;
* маржа по кампаніях;
* CAC;
* LTV;
* ROMI;
* SEO-ефективність;
* email-ефективність;
* реактивація;
* повторні продажі та реалізація;
* ефективність менеджерів;
* швидкість обробки лідів. '''[[Retention Rate]]''' — показник утримання клієнтів. Приклад
|-
| [[utm_source]]
| Джерело трафіку
| google, facebook, newsletter
|-
| [[utm_medium]]
| Тип каналу
| cpc, organic, email
|-
| [[utm_campaign]]
| Назва кампанії
| crm_b2b
|-
| [[utm_content]]
| Варіант оголошення або креативу
| banner_a
|-
| [[utm_term]]
| Ключове слово
| crm для b2b
|}

Лід: 35 заявок

 → CRM для B2B
== Account-Based Marketing ==
== UTM-мітки ==

Нових клієнтів: 20

CRM оптимізує рахувати CAC не по лідах, а по реальних клієнтах. '''[[CRM для маркетингу]]''' — це інструмент, який оптимізує маркетингу працювати не на рівні “було багато заявок”, а на рівні реальних бізнес-показників: [[Ліди|ліди]], [[MQL]], [[SQL]], [[Угоди|угоди]], [[Продажі|продажі]], [[Оплата|оплати]], [[Маржа|маржа]], [[CAC]], [[LTV]], [[ROMI]], [[Повторні продажі|повторні продажі]] і [[Реактивація клієнтів|реактивація клієнтів]]. * [[SEO]];
* [[Google Ads]];
* [[Соціальні мережі]];
* [[Facebook Ads]];
* [[LinkedIn]];
* [[Email-маркетинг]];
* [[Контент-маркетинг]];
* [[Вебінар]];
* [[Виставка]];
* [[Партнерський канал]];
* [[Рекомендація клієнта]];
* [[Форма зворотного зв’язку]];
* [[Онлайн-чат]];
* [[Телефонний дзвінок]];
* [[B2B-портал]];
* [[Маркетплейс]];
* [[Холодні продажі]];
* [[Каталог компаній]]. Приклад:

Новим — welcome-серія. CRM має фіксувати:
CRM оптимізує зрозуміти, які теми потрібні:
Маржа: 180 000 грн. +10 балів — компанія-користувач B2B

! CRM для маркетингу відповідає на питання:
 "sales": 6
Бали можуть нараховуватися за:

Сегменти:

CRM здатна зберігати:

'''[[Push-кампанія]]''' — повідомлення в браузері або мобільному застосунку. Приклад
Відвідування сайту

{| class="wikitable" style="width:100%;"

== LTV ==

! Який LTV? Окремо варто відзначити а й з [[ERP]], [[Продажі|продажами]], [[Угода|угодами]], [[Замовлення покупця|замовленнями]], [[Оплата|оплатами]], [[Маржа|маржею]], [[Дебіторська заборгованість|дебіторкою]], [[Сервісна заявка|сервісом]], [[Рекламація|рекламаціями]] і [[Power BI|Power BI-аналітикою]].[[SQL]] — лід, який готовий до роботи відділу продажів.== інтеграційні функції ERP CRM із сайтом ==

* URL сторінки;
* джерело;
* UTM;
* форму;
* ліда;
* угоду;
* продаж;
* маржу. Помилка
Маркетинг має дивитися не тільки на “залучили”, а й на “що було після покупки”.[[Права доступу в CRM]] потрібні, бо маркетинг функціонує з клієнтськими даними. '''[[SQL]]''' — Sales Qualified Lead, лід, який готовий до роботи відділу продажів.[[Інтеграція з сайтом]] потрібна, щоб заявки автоматизовано потрапляли в CRM.<syntaxhighlight lang="text">

Тому що ERP дає реальні продажі та реалізація, оплати, маржу, повернення й фінансовий результат.[[Категорія:CRM система]]

'''Проста аналогія.''' Маркетинг без CRM — це коли реклама каже “ми привели 1000 лідів”, продажі та реалізація кажуть “вони неякісні”, фінансовий блок питають “де гроші?”, а директор дивиться на бюджет і мовчки відкриває Excel.<syntaxhighlight lang="text">
 → CRM для продажів

</div>

VIP-клієнтам — персональна пропозиція. ↓ Джерело ліда — це канал, через який потенційний клієнт ERP потрапив у CRM. CRM оптимізує:

висока доставка;
складне оформлення;
немає потрібної оплати;
товар зник із наявності;
клієнт ERP порівнює ціни;
не довіряє сайту;
довгий checkout. CRM здатна показувати:

Угода

utm_source=Google

+5 балів — відкрив email

"start_date": "2026-05-01",

Для маркетингу це критично, бо утримання часто дешевше за залучення нового клієнта. CAC — Customer Acquisition Cost, вартість залучення клієнта. У K2 ERP CRM ці інформаційні дані можна передавати в Power BI для розрахунку ROMI. Термін LTV суттєво вищий за перший продаж. Ліди

↓
"campaign_id": "CMP-2026-CRM-B2B",

CRM для маркетингу потрібна для: ! Як вести ліди

Права доступу в CRM для маркетингу

"channel": "seo",

{

# Визначити цілі маркетингу. ↓
Приклади:
! ↓

* назву;
* ціль;
* канал;
* бюджет;
* дату початку;
* дату завершення;
* відповідального;
* аудиторію;
* сегмент;
* джерело;
* UTM-мітки;
* кількість лідів;
* кількість угод;
* продажі та реалізація;
* маржу;
* ROMI. # Стандартизувати UTM-мітки.[[Інтеграція з email]] дає можливість зберігати й аналізувати листування та розсилки. Який CAC? Угоди

Персоналізація здатна базуватися на:

* [[CRM для маркетингу]];
* [[Маркетингова CRM]];
* [[CRM маркетинг]];
* [[CRM для лідогенерації]];
* [[CRM для email-маркетингу]];
* [[CRM для SEO]];
* [[CRM для рекламних кампаній]];
* [[CRM для UTM-аналітики]];
* [[CRM для сегментації клієнтів]];
* [[CRM для реактивації клієнтів]];
* [[CRM для повторних продажів]];
* [[CRM з Power BI]];
* [[CRM для ROMI]];
* [[CRM для CAC]];
* [[CRM для LTV]];
* [[K2 ERP CRM для маркетингу]];
* [[Українська CRM для маркетингу]];
* [[ERP CRM для маркетингу]];
* [[CRM для контент-маркетингу]];
* [[CRM для B2B-маркетингу]]. продажі та реалізація й маржа — це вже бізнес-середовище. Приклад:

!<syntaxhighlight lang="text">

== SEO і CRM ==

=== Чи можна рахувати ROMI в CRM? ===

 "phone": "+380000000000",

== CRM і база знань для маркетингу ==
Погано:
ROMI: 140%.

-	Лід	Потенційний клієнт ERP або заявка	Заявка з сайту
Джерело ліда	Канал, звідки прийшов лід	SEO, Google Ads, email
UTM-мітки	Параметри для відстеження джерела трафіку	utm_source=google
Маркетингова кампанія	Запланована активність для залучення або прогріву клієнтів	Кампанія “CRM для B2B”
Сегмент клієнта	Група клієнтів за спільною ознакою	VIP, неактивні, B2B
Email-розсилка	Надсилання листів клієнтам або лідам	Розсилка по неактивних клієнтах
Конверсія лідів	Частка лідів, що перейшли в наступний етап	100 лідів → 25 угод
CAC	Вартість залучення клієнта	2 500 грн на клієнта
LTV	Цінність клієнта за весь час співпраці	150 000 грн валової маржі
ROMI	Повернення інвестицій у маркетинг	Кампанія окупилася в 4 рази

Customer Journey або Клієнтський шлях — це шлях клієнта від першого контакту до повторних покупок. Оплата Типи клієнтів за NPS: Маркетинг здатна підтримувати Customer Success через: CRM показує, які канали привели лідів, які ліди стали угодами, які угоди стали продажами, яка маржа, який CAC, LTV і ROMI по кожній кампанії.== Висновок ==

CRM для маркетингу — це використання CRM для керування лідами, джерелами, кампаніями, UTM-мітками, сегментацією, розсилками, повторними продажами, реактивацією і маркетинговою аналітикою. {| class="wikitable" style="width:100%;"

Дашборди:

CTR;
CPC;
CPL;
конверсія сторінки;
конверсія форми;
MQL rate;
SQL rate;
close rate;
CAC;
ROMI. ↓

↓

Комерційна пропозиція Power BI CRM дає можливість бачити маркетингову ефективність у дашбордах. Приклад ролей:

7 кваліфікованих лідів MQL

UTM-аналітика

</syntaxhighlight> Показники email: CRM здатна запускати: Формула:

Для чого потрібна CRM для маркетингу

Чому CRM для маркетингу краще пов’язувати з ERP?

Валова маржа: 120 000 грн. # Налаштувати розрахунок ROMI. Приклад: UTM-мітки — це параметри в URL, які допомагають визначити, звідки прийшов користувач системи. { CRM створює ліда → Всі терміни CRM

Повторні продажі та реалізація

↓

З них 20 угод. "content": "wiki_article",

суму продажів;
валову маржу;
повторні покупки;
сервіс;
витрати на підтримку;
повернення;
рекламації;
строк співпраці. "created_at": "2026-05-16T15:10:00",

"interest": "K2 ERP CRM для маркетингу",

Нові ліди	1 240
MQL	420
SQL	180
Угоди	95
продажі та реалізація	34
Маржа	780 000 грн
CAC	3 200 грн
ROMI	260%

1. Ознаки неактивності:

MQL — Marketing Qualified Lead, лід, який відповідає маркетинговим критеріям і здатна бути переданий у продажі та реалізація. * промоутери;

нейтральні;
критики. Погано:

Він показує, яка частка клієнтів продовжує купувати або користуватися продуктом. 4. # Регулярно аналізувати канали й кампанії. # Налаштувати зв’язок із ERP-продажами. Кампанія дала 500 лідів.</syntaxhighlight>

Покази Звідки прийшов лід? Якщо рахувати маржу, іноді виявляється, що “чудово” було тільки в презентації. Погана CRM — це коли джерело ліда називається “звідкись”, UTM пишуться як кому інтуїтивно, а ROMI рахується на око й оптимізмі.Головне.CRM для маркетингу потрібна, щоб бачити не тільки “скільки лідів прийшло”, а й які джерела дали реальних клієнтів, які кампанії принесли продажі та реалізація, яка маржа по каналах, скільки коштує залучення клієнта і який дохід клієнт приносить за весь час співпраці. "contact_person": "Олена", } SEO CRM — це зв’язок SEO-просування з CRM-даними. # Описати джерела лідів. продажі та реалізація </syntaxhighlight>

зміну джерела ліда;
зміну UTM;
зміну відповідального;
експорт клієнтської бази;
запуск розсилки;
зміну сегменту;
зміну статусу кампанії;
зміну бюджету кампанії;
зміну правил автоматизації;
зміну API-ключів;
видалення лідів;
масове оновлення версій контактів.== SMS-розсилки ==

</syntaxhighlight> "end_date": "2026-06-30", ↓ "email": "olena@example.com", Краще: CRM формує персональну пропозицію на повторну закупівлю. * цільова галузь;

підходящий розмір компанії;
запит на ERP-продукт;
перегляд важливих сторінок;
заповнена форма;
активність у листах;
відповідний регіон;
зрозуміла потреба. Це дає можливість бачити не тільки верхню частину воронки, а весь шлях клієнта до фінансового результату. У маркетингу часто використовуються поняття:

Сегмент: B2B-клієнти, які не купували 90 днів, але раніше мали високу маржу.

→ CRM для сервісу

Форма: Замовити демо У базі знань можна зберігати: Типи посадкових сторінок:

</syntaxhighlight>

"email": "olena@example.com",

Marketing Qualified Lead

Джерело: SEO Email автоматизовано надсилає пропозицію. Хоча, звісно, нові ліди виглядають ефектніше на слайдах.== Форми заявок ==

↓

Push-кампанії

↓

"source": "google",

CAC = 5 000 грн

* welcome-лист;
* лист після заявки;
* follow-up після демо;
* розсилка по новинах;
* реактивація клієнтів;
* повторна закупівля;
* нагадування про оплату;
* продовження договору;
* запрошення на вебінар;
* персональна пропозиція;
* освітній контент;
* сервісне повідомлення.[[Категорія:Реактивація клієнтів]]

'''[[Сегментація клієнтів]]''' — поділ клієнтів і лідів на групи для персонального маркетингу. B2B-клієнтам — договірні умови. SEO здатна приводити:
utm_source=google
 "interest": "CRM для маркетингу"
Приклад контент-кластера:
utm_medium=cpc
клієнт ERP купував товари категорії “витратні матеріали”. Що означає
Яка маржа? '''[[Форма зворотного зв’язку]]''' — один із головних способів створення лідів у CRM. Кліки

Приклад:

* кількість лідів по UTM;
* якість лідів;
* конверсію в угоди;
* конверсію в продажі та реалізація;
* суму продажів;
* маржу;
* CAC;
* ROMI;
* повторні продажі та реалізація;
* LTV по джерелу.== Приклад JSON маркетингового ліда ==
Джерело: SEO
Неактивним — реактивація.<syntaxhighlight lang="json">
== Customer Journey ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"

 "qualified_leads": 60,

 "campaign": "crm_marketing_cluster",

Приклад структури джерел:

* які статті дали ліди;
* які теми найкраще конвертують;
* які матеріали читають перед покупкою;
* які сторінки впливають на B2B-угоди;
* які матеріали варто віддати менеджерам;
* які статті працюють як база знань;
* які теми створювати далі. CRM для маркетингу поєднує:

! * навчальні листи;
* базу знань;
* вебінари;
* інструкції;
* кейси;
* onboarding-кампанії;
* опитування;
* NPS;
* контент для розвитку клієнта;
* персональні пропозиції. ![[CRM]] потрібна, щоб перестати сперечатися в стилі “мені здається” і почати дивитися на інформаційні дані. !

З них 7 продажів. CRM здатна фіксувати:

↓

CRM запускає серію листів:

Див. так само

Чим CRM оптимізує маркетингу?

-	Маркетолог	Кампанії, сегменти, джерела лідів, UTM
Керівник маркетингу	Бюджети, ROMI, канали, аналітичні інструменти
Менеджер продажів	Ліди, угоди, задачі, комунікації
Керівник продажів	Якість лідів, конверсія, pipeline
Фінансовий директор	CAC, ROMI, маржа, витрати
Директор	Дашборди, канали, результат
Адміністратор CRM	конфігурація, інтеграції, права доступу

Маркетингова воронка показує шлях користувача від першого контакту до продажу.

! Push здатна використовуватись для:

== Посадкові сторінки ==
[[Рекламації]] теж важливі для маркетингу. # Налаштувати розрахунок LTV. Приклад JSON ліда:

[[Категорія:LTV]]
продажі та реалізація
[[Категорія:Ліди]]
Типові джерела:
Створює задачу “Зателефонувати протягом 30 хвилин”
Які сегменти купують краще? "leads": 200,
Схема:
utm_source=google
<syntaxhighlight lang="text">
[[Категорія:Сегментація клієнтів]]
<syntaxhighlight lang="text">
! Приклад:

* [[CRM для B2B]];
* [[CRM для продажів]];
* [[CRM для дистрибуції]];
* [[CRM для виробництва]];
* [[CRM для маркетингу]];
* [[Всі терміни CRM]];
* [[K2 ERP CRM]];
* [[ERP CRM]];
* [[CRM з Power BI]];
* [[CRM з API]];
* [[CRM для заміни російських рішень]]. * покинутого кошика;
* статусу замовлення;
* нової акції;
* персональної пропозиції;
* нагадування;
* повернення користувача;
* повідомлення про появу товару;
* сервісного оновлення версій.== автоматизація процесів маркетингу ==

* продуктова сторінка;
* сторінка послуги;
* сторінка модуля;
* галузева сторінка;
* сторінка порівняння;
* сторінка “альтернатива”;
* сторінка кейсу;
* сторінка демо;
* сторінка вебінару;
* сторінка ліда. # Налаштувати MQL/SQL. Приклад:

[[Категорія:UTM-мітки]]
![[Категорія:Lead Scoring]]
[[Категорія:API]]
CRM оптимізує:
 "term": "crm для маркетингу"
== Сегментація клієнтів ==
== Email-маркетинг у CRM ==
== Основні сутності CRM для маркетингу ==
== Маркетингова воронка ==
'''[[LTV]]''' — Lifetime Value, цінність клієнта за весь період співпраці. Що означає

* B2B-продажів;
* великих угод;
* довгого циклу продажу;
* ERP-впроваджень;
* корпоративних клієнтів;
* партнерських продажів;
* тендерів;
* складних продуктів. Як налаштувати воронку
== CRM і контент-план ==
 "utm": {
'''[[Контент-план]]''' — план створення матеріалів для SEO, соцмереж, email і продажів. * виступає як потреба;
* виступає як бюджет;
* виступає як відповідальна особа;
* виступає як строк прийняття рішення для бізнесу;
* виступає як потенціал угоди;
* клієнт ERP погодився на контакт;
* ERP-продукт підходить. Роль

! "currency": "UAH",
Краще рахувати ROMI не тільки по обороту, а й по маржі. # Налаштувати повторні продажі та реалізація.[[Категорія:Power BI]]

 ↓

'''[[Посадкова сторінка]]''' — сторінка, на яку приходить користувач системи із реклами, SEO, email або іншого каналу. Приклад

Кампанія: crm_b2b_cluster
[[Категорія:Cross-sell]]
== Зовнішні посилання ==
[[Категорія:ERP CRM]]
<syntaxhighlight lang="text">
клієнт ERP купував товар кожні 45 днів.<syntaxhighlight lang="text">

 ↓
Присвоює джерело і UTM
Критерії MQL:
Приклад:
Сценарії:
<syntaxhighlight lang="text">
<syntaxhighlight lang="text">

{{SEO
|title=CRM для маркетингу — ліди, кампанії, UTM, сегментація, email, SEO, аналітика, K2 ERP CRM
|description=CRM для маркетингу: що це таке, як керувати джерелами лідів, рекламними кампаніями, UTM-мітками, сегментацією клієнтів, email-розсилками, SEO, контент-маркетингом, CAC, LTV, ROMI, Power BI та K2 ERP CRM.
|keywords=CRM для маркетингу, маркетингова CRM, CRM маркетинг, K2 ERP CRM, CRM для лідів, джерела лідів, UTM-мітки, маркетингові кампанії, email-розсилки, SMS-розсилки, сегментація клієнтів, CRM аналітика, Power BI CRM, CAC, LTV, ROMI, SEO CRM, контент-маркетинг, лідогенерація, автоматизація маркетингу
}}

<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">

Яка сторінка сайту дала заявку? # Налаштувати розрахунок CAC. Форма: Замовити демо

Приклад:
 "phone": "+380000000000",

== Чек-лист впровадження CRM для маркетингу ==

історії покупок;
галузі;
регіоні;
посаді контактної особи;
сторінках, які переглядав користувач системи;
попередніх заявках;
відкритих угодах;
рекламаціях;
статусі клієнта;
LTV;
боргах;
інтересах. # Налаштувати зв’язок із угодами. Витрати на кампанію: 100 000 грн

!</syntaxhighlight>

 ↓

Для розвитку Wiki й SEO тему [[CRM для маркетингу]] варто розкривати через окремі сторінки: [[Джерело ліда]], [[UTM-мітки]], [[Маркетингова кампанія]], [[MQL]], [[SQL]], [[Lead Scoring]], [[Сегментація клієнтів]], [[Email-маркетинг]], [[SEO CRM]], [[Контент-маркетинг]], [[CAC]], [[LTV]], [[ROMI]], [[Power BI CRM]] і [[K2 ERP CRM для маркетингу]]. ↓

<syntaxhighlight lang="text">

Лід заповнив форму “Замовити демо”

* джерело;
* кампанію;
* оголошення;
* ключове слово;
* посадкову сторінку;
* вартість кліка;
* вартість ліда;
* вартість клієнта;
* статус ліда;
* угоду;
* продаж;
* маржу.== Рекламні кампанії ==

Ліди — це початок розмови. Кваліфіковані Канали лідогенерації:

Помилка: одна розсилка всім

Для розвитку SEO-кластера можна створити окремі статті: Churn Rate — відтік клієнтів, тобто частка клієнтів, які перестали купувати або користуватися послугою.</syntaxhighlight> Який менеджер обробив ліда? Приклад: 15 лідів Приклад:

Лідогенерація

<syntaxhighlight lang="text"> клієнт ERP купив K2 ERP CRM. Погано: utm_source=GoogleAds Приклад: Краще: CRM здатна показувати: