CRM для продажів

через CRM для продажів — це платформа, яка користувачі можуть компанії керувати повним циклом взаємодії з потенційними й поточними клієнтами. Функція

Які головні помилки впровадження CRM?

сервісні звернення;
гарантійні заявки;
ремонти;
повернення;
рекламації;
статуси звернень;
відповідальних;
SLA;
історію клієнта;
повторні продажі та реалізація;
якість обслуговування. | Щоб продажі та реалізація були пов’язані з цінами, залишками, договорами, рахунками, оплатами, дебіторкою, відвантаженням і маржею. У K2 ERP можна вести:

CRM варто впроваджувати, якщо продажі та реалізація вже важко контролювати вручну. * потребу клієнта;

бюджет;
строк прийняття рішення для бізнесу;
відповідальну особу;
галузь;
розмір компанії;
потенціал повторних продажів;
відповідність продукту;
ймовірність угоди;
причину відмови;
наступний крок. |-

| Чим CRM відрізняється від ERP?== Погодження в CRM ==

Що не варто переносити в CRM

інтеграційні функції ERP з email оптимізує зберігати листування з клієнтами в історії угоди або картці клієнта. У K2 ERP можна вести:

дублікати клієнтів;
неактуальні контакти;
клієнтів без відповідального;
старі угоди без аналітичної цінності;
тестові записи;
неправильні телефони;
невалідні email;
старі статуси;
хаотичні коментарі;
зайві поля;
старі права доступу;
непотрібні звіти;
Excel-обхідні схеми. У сервісному бізнесі CRM має бути пов’язана не тільки з продажами, а й із заявками, SLA, договорами обслуговування, виконавцями та повторними зверненнями. * новий лід;
кваліфікація;
потреба визначена;
презентація;
комерційна пропозиція;
переговори;
погодження договору;
рахунок;
оплата;
відвантаження або виконання;
успішно закрито;
програно. Для багатьох компаній важливий сервіс після продажу: технічна підтримка, гарантія, заявки, ремонти, повторні звернення.== Пов’язані сторінки ==

клієнтів;
контрагентів;
контактних осіб;
договорів;
відкритих угод;
відкритих замовлень;
рахунків;
дебіторської заборгованості;
номенклатури;
цін;
історії продажів;
управлінських аналітик;
даних для Power BI. * аудит поточних продажів;
SEO-опис джерел лідів;
SEO-опис етапів воронки;
SEO-опис ролей менеджерів;
SEO-опис правил роботи з клієнтами;
SEO-опис правил створення угод;
SEO-опис комерційних пропозицій;
SEO-опис погоджень;
SEO-опис зв’язку з ERP;
очищення клієнтської бази;
перенесення клієнтів;
конфігурація CRM у K2 ERP;
конфігурація прав доступу;
конфігурація інтеграцій;
навчання менеджерів;
тестовий запуск;
запуск;
контроль KPI. CRM у K2 ERP. K2 ERP здатна об’єднати CRM і ERP: ліди, клієнти, контакти, угоди, комерційні пропозиції, замовлення, договори, рахунки, склади, залишки, ціни, платежі, дебіторка, логістика, задача менеджерів, KPI та Power BI.== Комерційні пропозиції ==

| Яка українська платформа підходить? Тому для B2B, дистрибуції, виробництва, сервісу, логістики, будівництва, агро, аптек і великого бізнесу важлива зв’язка CRM + ERP. B2B-продажі часто довші й складніші, ніж роздрібні продажі та реалізація. Пов’язана сторінка: ERP для складу

CRM і ціни

Угода — це потенційний продаж, який має суму, етап, ймовірність, відповідального та очікувану дату закриття. CRM оптимізує:

Не варто переносити старі проблеми в нову CRM.== Реплікатор K2 для переходу на CRM у K2 ERP ==

Так. У K2 ERP можна вести:

Впровадження CRM потрібно починати з опису процесу продажів, а не з вибору полів у картці клієнта. Поширені помилки:

CRM і ERP: у чому різниця

У K2 ERP можна вести: У K2 ERP етапи воронки можна налаштовувати під конкретний бізнес-середовище. | платформа для лідів, клієнтів, угод, воронки, завдань, комерційних пропозицій, рахунків, оплат і аналітики. У K2 ERP CRM здатна показувати:

ролями;
підрозділами;
регіонами;
менеджерами;
клієнтами;
групами клієнтів;
угодами;
сумами;
статусами;
фінансовими даними;
правом експорту;
адміністративними діями. |-

| Що підготувати перед запуском? Навіщо це потрібно Пов’язана сторінка: Всі інтеграції CRM для продажів — це платформа для керування лідами, клієнтами, контактами, угодами, воронкою продажів, завданнями менеджерів, комерційними пропозиціями, рахунками, оплатами й аналітикою продажів. Пов’язані сторінки:

Для чого потрібна CRM для продажів

CRM має допомагати не тільки закривати першу угоду, а й розвивати клієнта. У K2 ERP можна вести:

Не завжди. CRM у K2 ERP можна інтегрувати із сайтом, інтернет-магазином, маркетплейсами, телефонією, email, SMS, месенджерами, банками, електронним документообігом і Power BI. У K2 ERP можна вести:

У K2 ERP можна вести:

Потрібно підготувати клієнтську базу, контактних осіб, джерела лідів, етапи воронки, причини програшу, прайс-листи, шаблони пропозицій, правила знижок, ролі користувачів, інтеграції й контрольні звіти. * статус відвантаження;

складський облік відвантаження;
дату доставки;
маршрут;
рейс;
перевізника;
ТТН;
статус доставки;
повернення;
часткові доставки;
витрати на доставку.== CRM для будівельної компанії ==

|- | Ліди | Звернення з сайту, реклами, дзвінків, пошти, виставок, рекомендацій | Щоб не втрачати потенційних клієнтів |- | Клієнти | Компанії, контакти, реквізити, сегменти, історія продукту | Щоб мати єдину клієнтську базу |- | Угоди | Потенційні продажі та реалізація, суми, етапи, ймовірність, відповідальні | Щоб керувати воронкою продажів |- | задача | Дзвінки, зустрічі, листи, нагадування, наступні дії | Щоб менеджери працювали системно |- | Комерційні пропозиції | Товари, послуги, ціни, знижки, умови, файли | Щоб оперативно готувати пропозиції клієнтам |- | Договори | Умови, файли, статуси, погодження, строки | Щоб пов’язати продаж із юридичними умовами |- | Замовлення | Замовлення клієнтів, резерви, склади, відвантаження | Щоб продажі та реалізація переходили в операційне виконання |- | Оплати | Рахунки, платежі, борги, дебіторка, прострочення | Щоб менеджер бачив фінансовий стан клієнта |- | KPI | Активність, конверсія, суми угод, виконання плану | Щоб керівник бачив ефективність команди |- | аналітичні інструменти | Power BI, воронка, прогнози, канали, менеджери, клієнти | Щоб приймати управлінські рішення для бізнесу на основі даних |}

Power BI для CRM і продажів

У K2 ERP можна вести:

джерело ліда;
канал звернення;
дату звернення;
контактну особу;
компанію;
телефон;
email;
потребу клієнта;
ERP-продукт або послугу;
відповідального менеджера;
статус обробки;
пріоритет;
коментарі;
наступну дію;
результат кваліфікації. Після продажу клієнт ERP очікує доставку або виконання.

ERP для сервісу;
HelpDesk система. Пов’язана сторінка: ERP для дистрибуції

У K2 ERP можна фіксувати:

ERP для торгівлі;
ERP для дистрибуції;
ERP для роздрібної торгівлі;
ERP для виробництва;
ERP для складу;
ERP для закупівель;
ERP для логістики;
ERP для сервісу;
ERP для фінансового сектору;
Казначейство в ERP;
Бюджетування в ERP;
Управлінський облік;
Документообіг в ERP;
Погодження договорів;
Права доступу в ERP;
Аудит дій;
Power BI. * дебіторську заборгованість;
прострочення;
кредитний ліміт;
неоплачені рахунки;
часткові оплати;
переплати;
графіки погашення;
акти звірки;
відповідального менеджера;
блокування відвантаження за правилами компанії;
історію оплат. Для торгівлі CRM має бути пов’язана з цінами, залишками, замовленнями, відвантаженнями, оплатами й маржею. CRM має допомагати відділяти перспективні звернення від випадкових або нецільових.== CRM і сервіс після продажу ==

Клієнтська база має бути єдиною для продажів, фінансів, складу, сервісу й керівництва. Менеджер із продажів має бачити не тільки потенційні угоди, а й фінансову дисципліну клієнта.=== Що потрібно підготувати перед впровадженням CRM? ===

Основні функції CRM для продажів

Основні етапи:

У K2 ERP можна бачити:

Окремо варто відзначити лідами, угодами, комунікаціями, завданнями менеджерів, комерційними пропозиціями, воронкою продажів, договорами, рахунками, оплатами, дебіторською заборгованістю і аналітикою продажів виступає ключовою рисою CRM для продажів.

Документообіг в ERP;
Погодження договорів. Вона повинна керувати процесом продажу: від першого звернення до повторної покупки, рахунку, оплати, відвантаження, сервісу й аналітики прибутковості клієнта. У K2 ERP можна контролювати:

Типові етапи:

CRM і email

вхідні дзвінки;
вихідні дзвінки;
картка клієнта при дзвінку;
фіксація результату;
запис розмов за політикою компанії;
задача після дзвінка;
статистика дзвінків;
пропущені дзвінки;
контроль швидкості реакції. * дзвінки;
листи;
зустрічі;
повідомлення;
коментарі;
файли;
комерційні пропозиції;
домовленості;
скарги;
повторні звернення;
наступні дії;
відповідальних. * клієнтів;
об’єкти;
заявки;
угоди;
договори;
графіки оплат;
рахунки;
статуси продажу;
документи;
відповідальних;
дебіторку;
план-факт оплат;
аналітику по об’єктах. Так. * договори;
додаткові угоди;
шаблони;
файли;
строки дії;
фінансові умови;
відповідальних;
статуси;
погодження;
історію версій;
архів;
зв’язок із угодами, рахунками й оплатами. У K2 ERP можна планувати:

історія продукту комунікацій

Навіщо поєднувати CRM і ERP?

прайс-листи;
індивідуальні ціни клієнтів;
знижки;
акції;
цінові групи;
історію зміни цін;
погодження знижок;
мінімальну маржу;
контроль відхилень;
ціни по каналах продажів;
ціни по регіонах. Часто достатньо перенести актуальних клієнтів, контактних осіб, відкриті угоди, активні задача, договори, дебіторку й потрібну історію продажів для аналітики. ! * створення ліда;
зміну клієнта;
зміну контактних даних;
зміну відповідального менеджера;
зміну етапу угоди;
зміну суми угоди;
зміну знижки;
зміну комерційної пропозиції;
зміну договору;
зміну кредитного ліміту;
експорт клієнтської бази;
видалення запису;
зміну прав доступу. У K2 ERP можна ставити й контролювати:

Щоб не втрачати ліди, контролювати менеджерів, бачити воронку, прогнозувати продажі та реалізація й аналізувати результат. Пов’язана сторінка: ERP для будівництва

Коли компанії потрібна CRM для продажів

Лід — це потенційний клієнт ERP або звернення, яке ще потрібно кваліфікувати. Пов’язані сторінки:

CRM і дебіторська заборгованість

CRM для сервісної компанії

Впровадження CRM для продажів

У CRM можна фіксувати:

єдина клієнтська база;
контроль лідів;
контроль угод;
прозора воронка продажів;
задача менеджерів;
історія продукту комунікацій;
комерційні пропозиції;
зв’язок із цінами;
зв’язок зі складом;
зв’язок із замовленнями;
зв’язок із договорами;
зв’язок із рахунками;
контроль оплат;
контроль дебіторки;
повторні продажі та реалізація;
погодження знижок;
права доступу;
аудит дій;
інтеграції з сайтом, телефонією, email;
Power BI-аналітика;
менше Excel;
кращий прогноз продажів;
вища керованість відділу продажів.SEO title: CRM для продажів — управління лідами, клієнтами, угодами, воронкою і K2 ERP

SEO keywords: CRM для продажів, CRM система для продажів, CRM для відділу продажів, управління продажами, воронка продажів, ліди, угоди, клієнти, комерційні пропозиції, K2 ERP, CRM + ERP, ERP для торгівлі, українська CRM система, українська ERP система, Power BI для продажів

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.

}}

Чи можна інтегрувати CRM із сайтом і телефонією?

клієнтів;
договори сервісу;
заявки;
звернення;
SLA;
виконавців;
планові роботи;
рахунки;
акти;
повторні продажі та реалізація;
історію обслуговування;
якість сервісу.

CRM + ERP у K2 ERP

Power BI оптимізує керівнику продажів і власнику бізнесу бачити не тільки кількість угод, а й реальну ефективність продажів.

продажів поєднується з ERP-контурами: складом забезпечується через K2 ERP здатна використовуватися як платформа CRM + ERP, де CRM; так само реалізовано закупівлями, цінами, договорами, рахунками, оплатами, дебіторкою, логістикою, фінансами, погодженнями, правами доступу, аудитом дій і Power BI-аналітикою. Зазвичай переносять:

Керівнику потрібні звіти по лідах, джерелах, конверсії, воронці, угодах, менеджерах, виконанню плану, прогнозу продажів, причинам програшу, дебіторці, маржі й повторних продажах. інтеграційні функції ERP з телефонією оптимізує фіксувати дзвінки, історію спілкування й активність менеджерів. Краще не переносити без аналізу:

Можливі інтеграції:

Що підготувати перед запуском CRM

Права доступу в CRM

Після виграшу угоди CRM має переходити в операційний бізнес-процес: замовлення, резерв, рахунок, відвантаження, доставка, оплата. * клієнтів;

потенційних клієнтів;
партнерів;
контактних осіб;
реквізити;
банківські рахунки;
адреси доставки;
сегменти;
галузі;
відповідальних менеджерів;
договори;
історію угод;
історію оплат;
дебіторську заборгованість;
сервісні звернення;
документи.== CRM і повторні продажі та реалізація ==

Контактні особи

CRM і рахунки

фізичних осіб;
заявки;
звернення;
замовлення;
історію покупок;
сегменти;
акції;
знижки;
повторні покупки;
комунікації;
повернення;
сервісні звернення;
аналітику каналів. * Інтеграція з сайтом;
Інтеграція з інтернет-магазином;
Інтеграція з маркетплейсами;
Інтеграція з CRM;
Інтеграція через API;
Інтеграція через webhooks. це ERP-система керування клієнтами. |-

Що таке CRM для продажів?K2 ERP здатна використовуватися як платформа CRM + ERP для лідів, клієнтів, угод, воронки продажів, завдань менеджерів, комерційних пропозицій, замовлень, договорів, рахунків, оплат і Power BI-аналітики. Для продажів критично бачити, чи виступає як товар на складі, чи він у резерві, коли буде постачання і чи можна обіцяти клієнту строк відвантаження. |-

Навіщо CRM + ERP? CRM

CRM керує клієнтами, лідами, угодами й комунікаціями. У K2 ERP можна вести:

Комерційна пропозиція має формуватися на основі актуальних товарів, послуг, цін, знижок, умов, залишків і маржі.== Типові помилки впровадження CRM ==

Типові ролі:

Power BI здатна показувати:

директор;
комерційний директор;
керівник продажів;
менеджер продажів;
акаунт-менеджер;
торговий представник;
маркетолог;
оператор контакт-центру;
фінансист;
логіст;
сервісний менеджер;
аналітик;
адміністратор CRM/ERP. |}

CRM для виробничої компанії

Реплікатор K2 здатна використовуватися для перенесення та синхронізації даних зі старих систем у K2 ERP. |-

Який результат впровадження? ERP керує ширшими бізнес-процесами: складом, закупівлями, продажами, виробництвом, фінансами, документами та управлінським обліком. У виробничій компанії CRM має бути пов’язана з виробничим планом, доступністю продукції, специфікаціями, строками виготовлення й собівартістю. Тому CRM має бути пов’язана з логістикою.== CRM і складські залишки ==

вхідні листи;
вихідні листи;
шаблони листів;
комерційні пропозиції;
документи;
відповіді клієнтів;
статуси відправки;
нагадування;
історію по угоді. У CRM можна вести:

Типові ознаки:

K2 ERP здатна використовуватися як українська платформа CRM + ERP для продажів, торгівлі, дистрибуції, виробництва, сервісу, логістики, фінансів, інтеграцій і Power BI-аналітики. продажі та реалізація мають працювати з актуальними цінами, а не з ручними таблицями. * товари;

послуги;
комплекти;
ціни;
знижки;
валюту;
умови поставки;
строки виконання;
умови оплати;
файли;
шаблони;
версії пропозицій;
погодження знижок;
статус відправки;
результат. Перед запуском CRM потрібно підготувати:

Що таке CRM для продажів?

У B2B-продажах договір часто виступає як критичним етапом угоди. Що містить

Щоб продажі та реалізація бачили не тільки клієнта й угоду, а й актуальні ціни, залишки, резерви, договори, рахунки, оплати, дебіторку, відвантаження, доставку й маржу.

запускати CRM без описаної воронки;
не очистити клієнтську базу;
не призначити відповідальних за клієнтів;
створити забагато полів у картці клієнта;
не навчити менеджерів;
не налаштувати задача й нагадування;
не пов’язати CRM з рахунками й оплатами;
не інтегрувати сайт і телефонію;
не налаштувати права доступу;
не фіксувати причини програшу;
не контролювати якість ведення CRM;
не підготувати Power BI-звіти;
вимагати від менеджерів подвійного введення;
не використовувати інформаційні дані CRM для керування продажами. Пов’язані сторінки:

CRM і договори

У K2 ERP можна вести:

У K2 ERP CRM здатна бути пов’язана з:

кількість лідів;
джерела лідів;
конверсію лідів;
воронку продажів;
суму угод по етапах;
прогноз продажів;
виграні угоди;
програні угоди;
причини програшу;
продажі та реалізація по менеджерах;
продажі та реалізація по регіонах;
продажі та реалізація по продуктах;
продажі та реалізація по клієнтах;
середній чек;
тривалість циклу продажу;
дебіторську заборгованість;
виконання плану;
маржу;
повторні продажі та реалізація;
KPI менеджерів. * залишки товарів;
доступні залишки;
резерви;
очікувані надходження;
склади;
партії;
серії;
строки поставки;
аналоги;
дефіцит;
можливість часткового відвантаження.== Коротко ==

клієнтів;
угоди;
замовлення;
прайс-листи;
знижки;
залишки;
резерви;
рахунки;
відвантаження;
повернення;
дебіторку;
маржу;
план продажів;
Power BI. Пов’язана сторінка: ERP для виробництва

Під час кваліфікації можна оцінювати: Головне. CRM для продажів має відповідати на прості питання: хто наш клієнт ERP, що йому потрібно, на якому етапі угода, хто відповідальний, яка наступна дія, яка ймовірність продажу, коли очікується оплата і чому угоди виграються або програються. Відповідь Пов’язана сторінка: Погодження

ПІБ;
посаду;
компанію;
роль у прийнятті рішення для бізнесу;
телефон;
email;
месенджери;
історію комунікацій;
відповідального менеджера;
інтереси;
коментарі;
обмеження;
статус активності. У K2 ERP можна налаштувати погодження:

задача менеджерів

У K2 ERP можна вести:

дзвінки;
зустрічі;
листи;
підготовку пропозиції;
нагадування;
погодження з керівником;
уточнення потреби;
повторний контакт;
контроль оплати;
контроль відвантаження;
сервісне звернення;
повторний продаж. У K2 ERP можна фіксувати:

CRM для продажів зазвичай містить:

У K2 ERP можна вести:

CRM для B2C-продажів

Чи потрібно переносити всю історію клієнтів?

CRM для дистрибуції

Продаж не завершується оплатою. | CRM керує клієнтами й угодами, ERP керує складом, фінансами, закупівлями, виробництвом і документами. CRM потрібна, щоб продажі та реалізація були керованими, прогнозованими й прозорими. Пов’язана сторінка: Аудит дій

замовлення клієнта;
номенклатуру;
кількість;
ціни;
знижки;
складський облік;
резерв;
дату відвантаження;
статус виконання;
рахунок;
оплату;
доставку;
документи;
відповідальних. CRM містить важливі клієнтські і комерційні інформаційні дані, тому доступи мають бути контрольованими.== CRM і сайт ==

CRM має не без зусиль зберігати угоди, а підказувати менеджеру, що робити далі.=== Чи здатна K2 ERP використовуватися як CRM для продажів? ===

знижок;
цін нижче мінімальної маржі;
комерційних пропозицій;
договорів;
відстрочки платежу;
кредитних лімітів;
нестандартних умов;
повернень;
компенсацій;
списань;
зміни реквізитів клієнта. У K2 ERP можна вести:

Пов’язані сторінки:

Угоди в CRM

CRM у зв’язці з K2 ERP здатна дати компанії такі конкурентні переваги:

клієнтські запити;
технічні вимоги;
комерційні пропозиції;
замовлення клієнтів;
план виробництва;
доступність продукції;
строки виготовлення;
індивідуальні умови;
договори;
рахунки;
відвантаження;
маржу продукції. | Прозора воронка, дисципліна менеджерів, кращий прогноз, контроль оплат, менше Excel і більше керованості продажів. |-

Для чого потрібна CRM? Практичний принцип. CRM не має бути без зусиль “адресною книгою”. * не втрачати ліди;

бачити історію клієнта;
контролювати роботу менеджерів;
планувати наступні дії;
керувати воронкою продажів;
прогнозувати виручку;
контролювати конверсію;
бачити причини програшу угод;
оперативно формувати комерційні пропозиції;
пов’язувати продажі та реалізація з рахунками й оплатами;
контролювати дебіторську заборгованість;
аналізувати ефективність каналів;
будувати Power BI-дашборди. Пов’язана сторінка: Інтеграція з телефонією

Яка українська платформа підходить для CRM і ERP продажів?

CRM для B2B-продажів

ліди губляться;
менеджери ведуть клієнтів у різних таблицях;
немає єдиної бази контактів;
незрозуміло, хто відповідає за клієнта;
угоди зависають без наступної дії;
керівник не бачить реальну воронку;
важко прогнозувати продажі та реалізація;
комерційні пропозиції робляться вручну;
рахунки й оплати не пов’язані з CRM;
складський облік не бачить майбутній попит;
продажі та реалізація не бачать актуальні залишки;
дебіторка контролюється окремо;
звіти збираються в Excel;
немає аналітики по менеджерах, каналах і клієнтах. У K2 ERP можна вести:

CRM має зберігати історію взаємодії з клієнтом, щоб менеджер, керівник або інший співробітник могли оперативно зрозуміти контекст.== Ліди в CRM ==

клієнтів;
потенційних клієнтів;
контактних осіб;
телефони;
email;
адреси;
реквізити;
договори;
відповідальних менеджерів;
історію угод;
відкриті угоди;
активні задача;
дебіторку;
історію продажів для аналітики. Якщо клієнти раніше велися в 1С, BAS, Excel, Google Sheets, старій CRM або поштових контактах, перед перенесенням потрібно очистити інформаційні дані.

клієнтів;
торгові точки;
території;
маршрути менеджерів;
замовлення;
асортиментні матриці;
ціни;
знижки;
промо;
дебіторку;
доставки;
повернення;
KPI торгових команд. У K2 ERP угода здатна містити:

функції ERP інтеграції:

компанії;
контактних осіб;
ролі в ухваленні рішення для бізнесу;
довгі угоди;
комерційні пропозиції;
тендери;
договори;
умови оплати;
кредитні ліміти;
дебіторку;
історію переговорів;
прогноз продажів;
KPI менеджерів.== Міграція клієнтської бази в CRM ==

CRM для торгової компанії

клієнта;
контактну особу;
потребу;
ERP-продукт або послугу;
суму;
валюту;
етап;
ймовірність;
очікувану дату закриття;
відповідального менеджера;
джерело;
задача;
комерційні пропозиції;
документи;
причину програшу або виграшу.

повторні продажі та реалізація;
регулярні закупівельна діяльність клієнта;
нагадування про повторне замовлення;
cross-sell;
up-sell;
сервісні продовження;
договори на обслуговування;
історію покупок;
рекомендації по асортименту;
персональні пропозиції.== CRM і телефонія ==

У продажах часто потрібно погоджувати знижки, індивідуальні умови, договори, відстрочку платежу, кредитний ліміт або нестандартну комерційну пропозицію.== Воронка продажів ==

У K2 ERP можна обмежувати доступ за: Клієнтська база У K2 ERP можна аналізувати:
Основна роль	керування клієнтами, лідами, угодами й комунікаціями	керування ресурсами компанії: складом, фінансами, закупівлями, виробництвом, логістикою
Фокус	продажі та реалізація й взаємодія з клієнтами	Операційний, фінансовий і управлінський обліковий облік
Користувачі	Менеджери продажів, керівники продажів, маркетинг, сервіс	фінансовий блок, складський облік, закупівельна діяльність, виробництво, логістика, бухгалтерський обліковий облік, керівництво
Основні об’єкти	Ліди, клієнти, контакти, угоди, задача, комунікації	Номенклатура, склади, документи, платежі, замовлення, бюджети, залишки
Результат	Керована воронка продажів	Керована операційна модель бізнесу
Найкраща модель	CRM пов’язана з ERP	ERP отримує інформаційні дані з CRM і повертає продажам залишки, ціни, оплати та відвантаження

У B2B-продажах один клієнт ERP здатна мати багато контактних осіб: директор, закупівельник, фінансист, технічний спеціаліст, логіст, бухгалтер. Такі інтеграції допомагають автоматизовано створювати ліди, заявки, замовлення й задача менеджерам.== Кваліфікація лідів ==

Для CRM Реплікатор K2 здатна бути корисним для перенесення:

B2C-продажі потребують швидкої обробки звернень, сегментації клієнтів, повторних продажів, акцій і інтеграцій із сайтом, інтернет-магазином або контакт-центром.== CRM і замовлення клієнтів ==

Рахунок має бути пов’язаний з угодою, клієнтом, договором, товаром, послугою, оплатою і дебіторкою. Пов’язана сторінка: Права доступу в ERP

Можливі інтеграції:

Окрема CRM здатна добре вести ліди й угоди, але часто не бачить складський облік, залишки, ціни, оплату, дебіторку, відвантаження і фінансовий результат. | K2 ERP здатна використовуватися як українська платформа CRM + ERP для продажів і керування бізнесом.=== Чим CRM відрізняється від ERP? ===

* джерела лідів;

рекламні кампанії;
канали звернень;
вартість ліда;
конверсію лідів;
якість лідів;
продажі та реалізація по каналах;
повторні покупки;
ефективність кампаній;
ROI маркетингу. * рахунки клієнтам;
статуси рахунків;
строки оплати;
часткові оплати;
прострочення;
зв’язок із договором;
зв’язок із замовленням;
зв’язок із відвантаженням;
відповідального менеджера;
контроль оплати. Питання

CRM для продажів часто пов’язана з маркетингом, тому що ліди приходять із рекламних каналів, сайту, подій, email-розсилок і рекомендацій. Пов’язана сторінка: ERP для торгівлі

Які звіти потрібні керівнику продажів?

CRM оптимізує відділу продажів працювати не в Excel, месенджерах і розрізнених нотатках, а в єдиній системі: бачити кожного клієнта, історію контактів, статус угоди, наступну дію, відповідального менеджера, прогноз продажів, ризики втрати угод і фактичний результат. У будівництві CRM здатна використовуватися для продажу об’єктів, роботи з інвесторами, клієнтами, підрядниками, договорами, оплатами й етапами угод. У них виступає як кілька контактних осіб, погодження, комерційні пропозиції, договори, тендери й відстрочка платежу.== FAQ ==

клієнтську базу;
контактних осіб;
сегменти клієнтів;
джерела лідів;
етапи воронки;
причини виграшу й програшу;
типи угод;
прайс-листи;
шаблони комерційних пропозицій;
шаблони листів;
правила знижок;
правила погоджень;
ролі користувачів;
інтеграції з сайтом, телефонією, email;
контрольні звіти;
Power BI-дашборди.== конкурентні переваги CRM для продажів у K2 ERP ==

CRM для продажів має інтегруватися з каналами звернень, комунікаціями, ERP, фінансами, складом і аналітикою. Критерій

У дистрибуції критично контролювати клієнтську базу, території, маршрути, замовлення, залишки, дебіторку й роботу торгових представників. | Клієнтську базу, етапи воронки, джерела лідів, шаблони пропозицій, правила знижок, ролі, інтеграції й Power BI-звіти. Головні помилки — запускати CRM без описаної воронки, не очистити клієнтську базу, не навчити менеджерів, не налаштувати задача, не пов’язати CRM з ERP і не використовувати CRM-дані для керування продажами.== CRM і логістика ==

CRM має приймати звернення із сайту, форм зворотного зв’язку, інтернет-магазину, особистого кабінету або маркетплейсів.

Аудит дій потрібен, щоб бачити, хто змінив клієнта, угоду, суму, знижку, відповідального, статус або фінансові умови.== Що таке CRM для продажів ==

Воронка продажів показує шлях клієнта від першого контакту до договору, рахунку, оплати й повторного продажу.== CRM і маркетинг ==

Не кожен лід виступає як якісною можливістю для продажу.== Інтеграції CRM для продажів ==

== Аудит дій у CRM ==