Всі терміни CRM
! Це карта майбутніх статей, SEO-кластерів і внутрішньої перелінковки. "currency": "UAH",
"contact_person": "Олена",
! Термін
"segment": "vip",
|-
| [[Задача]]
| Конкретна дія, яку треба виконати
| Зателефонувати клієнту
|-
| [[Задачі менеджерів]]
| Робочі задачі команди продажів
| Дзвінки, КП, зустрічі
|-
| [[Мої задачі]]
| Персональний список задач користувача
| Задачі менеджера на сьогодні
|-
| [[Прострочена задача]]
| Задача, строк якої минув
| КП мали відправити вчора
|-
| [[Задача після дзвінка]]
| Дія, розроблена після телефонної розмови
| Надіслати презентацію
|-
| [[Задача менеджеру]]
| Доручення менеджеру в CRM
| Перевірити оплату клієнта
|-
| [[Наступна задача]]
| Найближча запланована активність
| Провести демо
|-
| [[Активність менеджера]]
| Дії менеджера в CRM
| Дзвінки, зустрічі, листи
|-
| [[Активність клієнта]]
| Дії клієнта або його взаємодії з компанією
| Відкрив лист, створив заявку
|-
| [[Календар CRM]]
| Календар задач, дзвінків і зустрічей
| План на тиждень
|-
| [[Маршрут торгового представника]]
| План візитів торгового представника
| 12 торгових точок на день
|-
| [[Візит до клієнта]]
| Фізичний або онлайн-контакт із клієнтом
| Торговий представник відвідав магазин
|-
| [[Контроль візиту]]
| Перевірка факту і якості візиту
| Геолокація, фото, коментар
|}
<syntaxhighlight lang="json">
! Коротко
"expected_close_date": "2026-06-30",
|-
| [[Ціна]]
| Вартість товару або послуги
| 1 200 грн
|-
| [[Типи цін]]
| Різні цінові категорії
| Роздрібна, оптова, дилерська
|-
| [[Персональні ціни]]
| Індивідуальні ціни для клієнта
| Дилерська ціна для партнера
|-
| [[Персональний прайс]]
| Прайс для конкретного клієнта або групи
| Прайс для VIP-клієнтів
|-
| [[Знижка]]
| Зменшення ціни
| 10% на замовлення
|-
| [[Знижка за кількість]]
| Знижка при великому обсязі
| 5% від 100 шт
|-
| [[Погодження знижки]]
| бізнес-процес погодження нестандартної знижки
| Знижка 25% потребує погодження директора
|-
| [[Знижка понад ліміт]]
| Знижка, що перевищує дозволений рівень
| Менеджер поставив 30%
|-
| [[Маржа]]
| Різниця між ціною продажу і собівартістю
| Продали за 1000, собівартість 700
|-
| [[Валова маржа]]
| Маржа без урахування частини непрямих витрат
| Валова маржа 28%
|-
| [[Маржа по клієнту]]
| Прибутковість конкретного клієнта
| клієнт ERP купує багато, але з низькою маржею
|-
| [[Маржа по угоді]]
| Прибутковість конкретної угоди
| Угода має маржу 18%
|-
| [[Контроль маржі]]
| Перевірка, щоб продаж не був збитковим
| Якщо маржа < 10%, потрібне погодження
|-
| [[Продаж нижче собівартості]]
| Продаж із негативною маржею
| Продали дешевше, ніж купили
|-
| [[Мінімальна маржа]]
| Мінімально допустима маржа
| Не нижче 15%
|}
== Склад, резерви і відвантаження в CRM ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Термін
! Коротко
! Приклад
|-
| [[Склад]]
| Місце зберігання товарів
| Основний склад
|-
| [[Складський облік]]
| Облік залишків і руху товарів
| Надходження, резерв, відвантаження
|-
| [[Залишки товарів]]
| Кількість товару на складі
| 35 шт доступно
|-
| [[Фізичний залишок]]
| Реальна кількість товару на складі
| 100 шт на складі
|-
| [[Доступний залишок]]
| Кількість, яку можна продати
| Фізичний залишок мінус резерв
|-
| [[Резерв товару]]
| Заброньована кількість під замовлення
| 10 шт зарезервовано клієнту
|-
| [[Очікуване надходження]]
| Майбутнє надходження товару
| 50 шт приїдуть 20.05.2026
|-
| [[Аналог товару]]
| Товар, який може замінити інший
| Запропонувати аналог при відсутності
|-
| [[Відвантаження]]
| Передача товару клієнту
| Склад відвантажив замовлення
|-
| [[Статус відвантаження]]
| Поточний стан відвантаження
| На відборі, запаковано, відправлено
|-
| [[Блокування відвантаження]]
| Заборона відвантаження через ризик
| Клієнт має прострочену дебіторку
|-
| [[Доставка]]
| Переміщення товару клієнту
| Доставка Новою поштою
|-
| [[ТТН]]
| Товарно-транспортна накладна
| Номер відправлення
|}
== Дебіторка і фінансовий контроль ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Термін
! Коротко
! Приклад
|-
| [[Дебіторська заборгованість]]
| Борг клієнтів перед компанією
| Клієнт винен 180 000 грн
|-
| [[Поточна дебіторка]]
| Борг, строк оплати якого ще не настав
| Рахунок має бути оплачений через 7 днів
|-
| [[Прострочена дебіторка]]
| Борг, строк оплати якого минув
| Прострочення 35 днів
|-
| [[Борг клієнта]]
| Сума заборгованості конкретного клієнта
| Борг 240 000 грн
|-
| [[Дні прострочення]]
| Кількість днів після строку оплати
| 18 днів прострочення
|-
| [[Кредитний ліміт]]
| Максимальна сума боргу, дозволена клієнту
| Ліміт 500 000 грн
|-
| [[Перевищення кредитного ліміту]]
| Ситуація, коли борг клієнта перевищив ліміт
| Борг 600 000 при ліміті 500 000
|-
| [[Фінансовий ризик клієнта]]
| Ризик неоплати або проблем із клієнтом
| Часті прострочення і великі суми
|-
| [[Ризиковий клієнт]]
| Клієнт із високим фінансовим або операційним ризиком
| Борг, рекламації, нестабільні оплати
|-
| [[Акт звірки]]
| Документ звірки взаєморозрахунків
| Акт звірки з клієнтом за квартал
|-
| [[Нагадати про оплату]]
| Задача або повідомлення клієнту
| Автоматичний email про борг
|-
| [[Платіжний календар]]
| План майбутніх оплат і надходжень
| Очікувані платежі клієнтів
|-
| [[Cash Flow]]
| Рух грошових коштів
| Прогноз надходжень по угодах
|}
== B2B CRM ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Термін
! Коротко
! Приклад
|-
| [[B2B CRM]]
| CRM для корпоративних продажів
| CRM для дистриб’юторів і виробництва
|-
| [[B2B-продажі]]
| Продажі компаніям
| Продаж ERP підприємству
|-
| [[B2B-портал]]
| Кабінет для корпоративних клієнтів
| Клієнт бачить ціни, залишки, замовлення
|-
| [[Особистий кабінет клієнта]]
| Вебкабінет клієнта
| Замовлення, акти, рахунки, борг
|-
| [[Дилер]]
| Партнер, який перепродає товари або послуги
| Дилер отримує персональні ціни
|-
| [[Дилерська мережа]]
| Сукупність дилерів
| Регіональні партнери
|-
| [[Партнер]]
| Компанія або особа, що допомагає продавати чи впроваджувати
| Інтегратор K2 ERP
|-
| [[Партнерський канал]]
| Продажі через партнерів
| Партнер привів клієнта
|-
| [[Партнерські продажі]]
| Продажі через партнерську мережу
| Угода зареєстрована партнером
|-
| [[Реєстрація угоди партнером]]
| Партнер фіксує потенційну угоду
| Захист угоди за партнером
|-
| [[Партнерська комісія]]
| Винагорода партнеру
| 10% від продажу
|-
| [[Key Account Management]]
| Управління ключовими клієнтами
| Окремий план розвитку VIP-клієнта
|}
== Маркетинг у CRM ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Термін
! Коротко
! Приклад
|-
| [[CRM для маркетингу]]
| Використання CRM для кампаній, сегментів і джерел лідів
| Аналіз ефективності SEO
|-
| [[Маркетингова кампанія]]
| Запланована маркетингова активність
| Кампанія “CRM для B2B”
|-
| [[Рекламна кампанія]]
| Платна кампанія для залучення лідів
| Google Ads по CRM
|-
| [[Джерело трафіку]]
| Канал, звідки прийшов користувач
| Google, Facebook, email
|-
| [[UTM-мітки]]
| Параметри для відстеження джерел трафіку
| utm_source=google
|-
| [[SEO]]
| Пошукове просування
| Стаття “CRM для дистрибуції”
|-
| [[SEO-запит]]
| Пошукова фраза користувача
| “CRM для продажів”
|-
| [[Посадкова сторінка]]
| Сторінка для залучення лідів
| Сторінка “K2 ERP CRM”
|-
| [[Контент-маркетинг]]
| Просування через корисний контент
| Wiki-статті про CRM
|-
| [[Email-маркетинг]]
| Маркетинг через email
| Розсилка по сегментах
|-
| [[Email-розсилка]]
| Масове або сегментне відправлення листів
| Лист неактивним клієнтам
|-
| [[SMS-розсилка]]
| Розсилка SMS
| Нагадування про оплату
|-
| [[Push-кампанія]]
| Повідомлення через застосунок або браузер
| Нагадування клієнту
|-
| [[Промоакція]]
| Тимчасова маркетингова пропозиція
| Знижка 10% до кінця місяця
|-
| [[Промокод]]
| Код для знижки або акції
| CRM10
|-
| [[Реактивація клієнтів]]
| Повернення неактивних клієнтів
| Кампанія для тих, хто не купував 90 днів
|-
| [[Персональна пропозиція]]
| Індивідуальна пропозиція клієнту
| Знижка на повторну закупівлю
|}
== Сервіс, підтримка і рекламації ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Термін
! Коротко
! Приклад
|-
| [[CRM для сервісу]]
| CRM для обробки сервісних звернень
| Заявка на гарантійний ремонт
|-
| [[Підтримка клієнтів]]
| Допомога клієнтам після або до продажу
| Відповіді на питання, вирішення проблем
|-
| [[Служба підтримки]]
| Команда, що обробляє звернення
| Service Desk
|-
| [[Service Desk]]
| Система або команда підтримки
| Заявки, SLA, база знань
|-
| [[Сервісна заявка]]
| Запит клієнта на сервіс
| Не працює обладнання
|-
| [[Звернення клієнта]]
| Будь-який запит клієнта
| Питання, скарга, заявка
|-
| [[SLA]]
| Угода про рівень сервісу
| Відповісти за 2 години
|-
| [[SLA рекламації]]
| Строки реакції та вирішення рекламації
| Розглянути за 3 дні
|-
| [[SLA доставки]]
| Строки доставки або реакції логістики
| Доставити до 24 годин
|-
| [[Гарантійний випадок]]
| Ситуація в межах гарантії
| Товар зламався у гарантійний строк
|-
| [[Гарантійний ремонт]]
| Ремонт у межах гарантії
| Безкоштовна заміна деталі
|-
| [[Сервісний контракт]]
| Договір на сервісне обслуговування
| SLA, регламентні роботи, виїзди
|-
| [[Аварійний ремонт]]
| Термінове усунення несправності
| Обладнання зупинило виробництво
|-
| [[Плановий ремонт]]
| Заплановане обслуговування
| ТО обладнання раз на місяць
|-
| [[Рекламація]]
| Претензія щодо якості, кількості або сервісу
| Клієнт отримав пошкоджений товар
|-
| [[Рекламації клієнтів]]
| Претензії від клієнтів
| Брак, недопоставка, пошкодження
|-
| [[Рекламація постачальнику]]
| Претензія до постачальника
| Поставлена бракована партія
|-
| [[Причина рекламації]]
| Класифікована причина проблеми
| Пошкодження під час доставки
|-
| [[Рішення по рекламації]]
| Варіант вирішення претензії
| Заміна, ремонт, компенсація
|-
| [[Коригувальні дії]]
| Дії для усунення причини проблеми
| Змінити пакування
|}
== Аналітика CRM ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Термін
! Коротко
! Приклад
|-
| [[CRM-аналітика]]
| Аналіз CRM-даних
| Воронка, конверсії, KPI
|-
| [[Power BI CRM]]
| CRM-аналітика в Power BI
| Дашборд продажів
|-
| [[Дашборд CRM]]
| Візуальна панель показників CRM
| Ліди, угоди, продажі, задачі
|-
| [[KPI менеджера продажів]]
| Показники ефективності менеджера
| Продажі, маржа, конверсія
|-
| [[KPI продажів]]
| Показники ефективності продажів
| План-факт, середній чек, pipeline
|-
| [[Активність менеджерів]]
| Дії менеджерів у CRM
| Дзвінки, листи, задачі
|-
| [[Продажі по менеджерах]]
| Аналітика продажів у розрізі менеджерів
| Менеджер А продав на 1 млн
|-
| [[Продажі по регіонах]]
| Аналітика продажів у розрізі регіонів
| Київ, Львів, Одеса
|-
| [[Продажі по каналах]]
| Аналітика продажів за каналами
| Сайт, маркетплейс, прямі продажі
|-
| [[Прибутковість клієнта]]
| Фінансовий результат по клієнту
| Продажі мінус витрати й рекламації
|-
| [[Прибутковість каналу продажів]]
| Фінансовий результат по каналу
| Маркетплейс після комісій
|-
| [[LTV]]
| Lifetime Value, цінність клієнта за весь період
| Клієнт приніс 2 млн грн маржі
|-
| [[CAC]]
| Customer Acquisition Cost, вартість залучення клієнта
| 2 000 грн на одного нового клієнта
|-
| [[NPS]]
| Індекс готовності рекомендувати
| Оцінка клієнта 9 із 10
|-
| [[Churn Rate]]
| Відтік клієнтів
| 5% клієнтів перестали купувати
|-
| [[Retention Rate]]
| Утримання клієнтів
| 80% клієнтів купують повторно
|-
| [[ARPU]]
| Середній дохід на одного клієнта
| 10 000 грн на клієнта
|-
| [[Customer Success]]
| Робота з успіхом клієнта після продажу
| Онбординг і розвиток клієнта
|-
| [[Ризик втрати клієнта]]
| Ймовірність, що клієнт піде
| Не купував 120 днів
|}
== Upsell, Cross-sell і повторні продажі ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Термін
! Коротко
! Приклад
|-
| [[Upsell]]
| Продаж дорожчого або розширеного рішення
| Запропонувати більший пакет CRM
|-
| [[Cross-sell]]
| Продаж супутніх товарів або послуг
| До ERP запропонувати Power BI
|-
| [[Повторна покупка]]
| Наступна покупка існуючого клієнта
| Клієнт знову купив витратні матеріали
|-
| [[Повторне замовлення]]
| Замовлення, схоже на попереднє
| Повторити замовлення минулого місяця
|-
| [[Рекомендація товарів]]
| Підбір товарів на основі даних
| Запропонувати супутній товар
|-
| [[Рекомендований асортимент]]
| Асортимент, який варто запропонувати клієнту
| Топ товарів для торгової точки
|-
| [[Реактивація клієнтів]]
| Повернення клієнтів, які перестали купувати
| Дзвінок після 90 днів без покупок
|-
| [[Онбординг клієнта]]
| Введення клієнта в роботу після покупки
| Навчання після впровадження CRM
|-
| [[Розвиток клієнта]]
| Планове збільшення цінності клієнта
| Додати нові модулі K2 ERP
|-
| [[План розвитку клієнта]]
| План роботи з ключовим клієнтом
| Продаж сервісу, BI, інтеграцій
|}
== Інтеграції CRM ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Термін
! Коротко
! Приклад
|-
| [[Інтеграція CRM]]
| Обмін даними CRM з іншими системами
| CRM ↔ сайт ↔ ERP
|-
| [[API CRM]]
| API для обміну CRM-даними
| Створити лід через API
|-
| [[API]]
| Інтерфейс для обміну даними між системами
| POST /api/leads
|-
| [[HTTP-сервіси]]
| Сервіси для обміну через HTTP
| Передача замовлення із сайту
|-
| [[Інтеграція через JSON]]
| Обмін даними у форматі JSON
| JSON ліда або угоди
|-
| [[Webhook]]
| Подія, яка автоматично надсилається системою
| Новий лід із сайту
|-
| [[Інтеграція з сайтом]]
| Обмін CRM/ERP із сайтом
| Сайт передає заявки
|-
| [[Інтеграція з маркетплейсом]]
| Обмін із маркетплейсом
| Замовлення з маркетплейсу в ERP CRM
|-
| [[Інтеграція з телефонією]]
| Зв’язок CRM із телефонною системою
| Дзвінок відкриває картку клієнта
|-
| [[Інтеграція з email]]
| Збереження email-листування в CRM
| Лист прив’язаний до угоди
|-
| [[Інтеграція з банками]]
| Обмін оплатами і виписками
| CRM бачить оплату клієнта
|-
| [[Інтеграція зі службою доставки]]
| Обмін статусами доставки
| ТТН передається в CRM
|-
| [[Інтеграція з Power BI]]
| Передача CRM-даних у BI
| Дашборд воронки продажів
|-
| [[Інтеграція з чат-ботом]]
| Передача звернень із бота в CRM
| Telegram-бот створює лід
|-
| [[Інтеграція з B2B-порталом]]
| Обмін CRM/ERP із кабінетом клієнта
| Клієнт бачить замовлення й борг
|}
== Канали продажів і джерела ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Термін
! Коротко
! Приклад
|-
| [[Канал продажів]]
| Шлях, через який приходить продаж
| Сайт, менеджер, маркетплейс
|-
| [[Прямі продажі]]
| Продажі напряму клієнту
| Менеджер веде угоду
|-
| [[Inbound sales]]
| Продажі з вхідних звернень
| Лід із SEO або реклами
|-
| [[Outbound sales]]
| Активні вихідні продажі
| Холодні дзвінки
|-
| [[Холодні продажі]]
| Продажі клієнтам без попереднього інтересу
| Дзвінок по базі
|-
| [[Теплі продажі]]
| Продажі клієнтам із попереднім інтересом
| Клієнт уже залишав заявку
|-
| [[Сервісні продажі]]
| Продажі через сервіс або підтримку
| Сервіс пропонує продовження договору
|-
| [[Партнерські продажі]]
| Продажі через партнерів
| Інтегратор привів клієнта
|-
| [[Тендерні продажі]]
| Продажі через тендери
| Участь у закупівлі
|-
| [[E-commerce]]
| Онлайн-продажі
| Інтернет-магазин
|-
| [[Маркетплейси]]
| Продажі через торговельні майданчики
| Rozetka, Prom, Amazon
|-
| [[Торгові представники]]
| Польова команда продажів
| Візити по торгових точках
|}
== Галузеві CRM-терміни ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Термін
! Коротко
! Приклад
|-
| [[CRM для продажів]]
| CRM для управління угодами і воронкою
| Менеджери ведуть pipeline
|-
| [[CRM для B2B]]
| CRM для корпоративних клієнтів
| Договори, персональні ціни, борги
|-
| [[CRM для дистрибуції]]
| CRM для дистриб’юторів
| Торгові точки, маршрути, дебіторка
|-
| [[CRM для виробництва]]
| CRM для виробництва під замовлення
| Угода запускає виробниче замовлення
|-
| [[CRM для агробізнесу]]
| CRM для агрокомпаній
| Фермери, елеватори, сезони
|-
| [[CRM для логістики]]
| CRM для логістичних компаній
| Заявки, тарифи, маршрути
|-
| [[CRM для сервісу]]
| CRM для сервісних компаній
| SLA, заявки, ремонти
|-
| [[CRM для інтернет-магазину]]
| CRM для онлайн-продажів
| Замовлення з сайту
|-
| [[CRM для маркетплейсів]]
| CRM для продажів через маркетплейси
| Замовлення, комісії, повернення
|-
| [[CRM для маркетингу]]
| CRM для кампаній, сегментів і лідів
| Аналіз SEO і реклами
|-
| [[CRM для оптової торгівлі]]
| CRM для великих партій і B2B-замовлень
| Оптові ціни й кредитні ліміти
|-
| [[CRM для торгових представників]]
| CRM для польових продажів
| Маршрути, візити, замовлення
|-
| [[CRM для тендерних продажів]]
| CRM для участі в тендерах
| Строки, документи, результат
|-
| [[CRM для партнерської мережі]]
| CRM для дилерів і партнерів
| Реєстрація партнерських угод
|-
| [[CRM для фінансового контролю клієнтів]]
| CRM для контролю боргів і лімітів
| Блокування відвантаження при боргу
|}
== Ролі користувачів CRM ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Термін
! Коротко
! Приклад
|-
| [[Менеджер продажів]]
| Користувач, який веде клієнтів і угоди
| Створює КП і задачі
|-
| [[Керівник продажів]]
| Керує командою продажів
| Контролює воронку і KPI
|-
| [[Директор]]
| Користувач, що дивиться стратегічні показники
| Продажі, маржа, дебіторка
|-
| [[Фінансовий директор]]
| Контролює гроші, борги й маржу
| Кредитні ліміти, cash flow
|-
| [[Маркетолог]]
| Працює з кампаніями і джерелами лідів
| Аналізує SEO і рекламу
|-
| [[Сервісний менеджер]]
| Керує сервісними заявками
| Контроль SLA і рекламацій
|-
| [[Торговий представник]]
| Польовий продавець
| Візити до торгових точок
|-
| [[Customer Success Manager]]
| Відповідає за успіх клієнта після покупки
| Онбординг, розвиток, утримання
|-
| [[Адміністратор CRM]]
| Налаштовує CRM
| Ролі, поля, воронки, інтеграції
|-
| [[Аналітик CRM]]
| Аналізує CRM-дані
| Power BI, KPI, конверсії
|-
| [[Юрист]]
| Погоджує договори й претензії
| Договір у маршруті погодження
|-
| [[Бухгалтер]]
| Працює з рахунками, актами, оплатами
| Акти звірки і дебіторка
|}
== Безпека і аудит CRM ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Термін
! Коротко
! Приклад
|-
| [[Права доступу в CRM]]
| Обмеження, хто що бачить і змінює
| Менеджер бачить тільки своїх клієнтів
|-
| [[Роль користувача]]
| Набір прав користувача
| Менеджер, керівник, фінансист
|-
| [[Рольова модель]]
| Система ролей і доступів
| Продажі, сервіс, фінанси
|-
| [[Audit log]]
| Журнал дій користувачів
| Хто змінив знижку
|-
| [[Журнал змін CRM]]
| Записи змін у CRM
| Зміна етапу угоди
|-
| [[Експорт клієнтської бази]]
| Вивантаження клієнтів із CRM
| CSV з контактами
|-
| [[Обмеження експорту]]
| Контроль вивантаження даних
| Експорт доступний тільки керівнику
|-
| [[Доступ звільненого працівника]]
| Ризик, коли старий користувач має доступ
| Менеджер звільнився, але логін активний
|-
| [[Персональні дані]]
| Дані фізичних осіб
| Телефон, email, ім’я
|-
| [[Безпека CRM]]
| Захист CRM-даних і доступів
| Паролі, ролі, audit log
|-
| [[Двофакторна автентифікація]]
| Додаткова перевірка входу
| Код у застосунку або SMS
|-
| [[API-ключ]]
| Ключ доступу для інтеграції
| Сайт створює ліди через API
|}
== Автоматизація CRM ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Термін
! Коротко
! Приклад
|-
| [[Автоматизація CRM]]
| Автоматичне виконання дій у CRM
| Створити задачу після нового ліда
|-
| [[Бізнес-правило CRM]]
| Умова, яка запускає дію
| Якщо знижка > 15%, потрібне погодження
|-
| [[Автоматичне призначення менеджера]]
| Розподіл лідів між менеджерами
| За регіоном або чергою
|-
| [[Автоматичне створення задачі]]
| CRM сама створює задачу
| Передзвонити через 2 дні
|-
| [[Автоматичне нагадування]]
| CRM нагадує про дію
| Оплата прострочена
|-
| [[Автоматичне погодження]]
| Автоматизований маршрут погодження
| Знижка → керівник → фінансовий блок
|-
| [[Тригер CRM]]
| Подія, що запускає правило
| Новий лід, зміна етапу, борг
|-
| [[Workflow CRM]]
| Автоматизований сценарій роботи
| Лід → задача → угода → КП
|-
| [[Сценарій продажів]]
| SEO-опис логіки роботи з продажем
| Перший дзвінок, КП, follow-up
|-
| [[Шаблон відповіді]]
| Готовий текст для комунікації
| Відповідь на типовий запит
|-
| [[Скрипти продажів]]
| Підказки для розмови з клієнтом
| Скрипт першого дзвінка
|}
[[Категорія:Power BI]]
"utm_source": "google",
[[Категорія:CRM система]]
=== Які найважливіші терміни CRM? ===
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
| [[AI в CRM]]
| Використання штучного інтелекту в CRM
| Підказка наступної дії
|-
| [[Рекомендація наступної дії]]
| AI або правило підказує, що робити далі
| Зателефонувати клієнту
|-
| [[Оцінка ймовірності угоди]]
| Прогноз шансів на закриття угоди
| AI дає 72%
|-
| [[Пріоритезація лідів]]
| Визначення, які ліди опрацьовувати першими
| Гарячі ліди вгорі списку
|-
| [[Автоматична сегментація клієнтів]]
| платформа сама групує клієнтів
| VIP, ризикові, неактивні
|-
| [[Прогноз повторної покупки]]
| Передбачення наступної покупки
| клієнт ERP має купити через 10 днів
|-
| [[Аналіз причин програшу]]
| Пошук закономірностей у програних угодах
| Часто програємо через ціну
|-
| [[Автоматичне резюме клієнта]]
| Короткий підсумок історії клієнта
| Останні покупки, борг, відкриті задачі
|-
| [[Ризик відтоку клієнта]]
| Ймовірність, що клієнт ERP перестане купувати
| Немає активності 120 днів
|}
"utm_medium": "organic",
того, щоб звучати розумно на нарадах забезпечується через CRM-терміни потрібні не; так само реалізовано а щоб команда однаково розуміла: що таке [[Лід]], чим [[Угода]] відрізняється від [[Замовлення покупця]], навіщо потрібна [[Воронка продажів]], чому [[Угода без наступної дії]] — це погано, і як [[CRM]] пов’язується з [[ERP]], [[Складський облік|складом]], [[Дебіторська заборгованість|дебіторкою]], [[Документообіг|документами]] та [[Power BI|аналітикою]]. Термін
! Приклад
"manager": "sales_manager_01",
! * [[K2 ERP CRM]]
* [[CRM]]
* [[CRM система]]
* [[ERP CRM]]
* [[CRM для бізнесу]]
* [[CRM для продажів]]
* [[CRM для B2B]]
* [[CRM для маркетингу]]
* [[CRM для сервісу]]
* [[CRM для дистрибуції]]
* [[CRM для виробництва]]
* [[CRM для агробізнесу]]
* [[CRM для логістики]]
* [[CRM для інтернет-магазину]]
* [[CRM для маркетплейсів]]
* [[Ліди]]
* [[Угоди]]
* [[Воронка продажів]]
* [[Pipeline]]
* [[Клієнтська база]]
* [[Комерційна пропозиція]]
* [[Замовлення покупця]]
* [[Дебіторська заборгованість]]
* [[KPI менеджера продажів]]
* [[Power BI CRM]]
* [[API CRM]]
* [[Інтеграція з сайтом]]
* [[Інтеграція з маркетплейсом]]
* [[Телефонія в CRM]]
* [[Audit log]]
* [[Права доступу в CRM]]
{
* [https://erp.kyiv.ua Сайт K2 ERP]
* [https://wiki.erp.kyiv.ua Wiki K2 ERP]
* [https://cloud.corp2.eu K2 Cloud ERP]
[[Категорія:CRM для B2B]]
[[Категорія:Клієнтська база]]
{| class="wikitable" style="width:100%;"
"utm_campaign": "crm_k2_erp",
[[Категорія:Воронка продажів]]
=== Що таке CRM? ===
"date": "2026-05-20T10:00:00"| Коротко | "interest": "CRM для B2B продажів",
Зовнішні посиланняЩо таке K2 ERP CRM?JSON клієнтаЩоб менеджер бачив не тільки бажання продати, а й реальність: залишки, Ціни, Кредитний ліміт, Дебіторська заборгованість, Резерв товару, Договір, Маржа, Відвантаження і Оплата. А потім дивуються, чому звіти не сходяться. Приклади JSON CRM
|
|---|
Категорії:
- Сторінки, які містять помилки підсвічення синтаксису
- CRM глосарій
- Інтеграція
- Дебіторська заборгованість
- Замовлення покупця
- CRM для інтернет-магазину
- Українська ERP
- Ліди
- Контакти
- CRM-аналітика
- K2 ERP CRM
- CRM для продажів
- Терміни CRM
- API
- Audit log
- Телефонія
- Угоди
- Сервіс
- CRM словник
- CRM для дистрибуції
- CRM для маркетплейсів
- CRM для сервісу
- Права доступу в CRM
- CRM для маркетингу
- Комерційні пропозиції
- Маркетинг
- CRM для логістики
- CRM для виробництва
- Продажі