Лід із телефонії

Приклад. Бухгалтер клієнта телефонує й просить повторно надіслати рахунок. Основні KPI:

Приклад. Якщо клієнт ERP телефонує й каже “Юрист просить змінити пункт договору”, дзвінок потрібно прив’язати до конкретного договору, а не без зусиль до загальної картки клієнта. клієнт ERP телефонує на номер, пов’язаний із рекламною кампанією.

Power BI CRM здатна показувати аналітику телефонних лідів.== Що таке лід із телефонії ==

Дзвінок здатна бути некваліфікованим, якщо інформації недостатньо.== конкурентні переваги системної роботи з лідами з телефонії ==

Приклади:

Приклад. Під час дзвінка стало зрозуміло, що CRM потрібна керівнику продажів, бюджет погоджує директор, а інтеграцію перевірятиме IT. Ознаки:

!

Особа, що приймає рішення не завжди виступає як тим, хто телефонує.AI в CRM здатна допомагати опрацьовувати дзвінки.== Лід із телефонії і call tracking ==

Лід із телефонії і карта контактів

клієнт ERP не назвав компанію;
не зрозуміла потреба;
немає email;
не відома роль контактної особи;
незрозумілий ERP-продукт інтересу;
клієнт ERP лише “цікавиться”. | Зрозуміти тип клієнта

B2B, дистрибуція

Скільки користувачів? Ознаки:

Зворотний дзвінок виникає, коли клієнт ERP залишив запит “Передзвоніть мені”. Потрібно визначити:

клієнт ERP здатна подзвонити, щоб:

* питає вартість;

просить надіслати КП;
уточнює умови;
запитує документи;
порівнює постачальників;
не завжди знає бізнес-потребу. * хто телефонував;
яку роль має контакт;
хто користувач системи;
хто decision maker;
хто закупівельник;
хто фінансовий контакт;
хто технічний контакт;
хто юридичний контакт. Приклад

Ознаки: Email-розсилки в CRM можуть провокувати дзвінки. \|-	Яка головна помилка? ! Після дзвінка потрібно створити або оновити контактну особу.== Вхідний дзвінок як гарячий лід ==
клієнт ERP хоче демо	Запланувати демонстрацію	“Демо у четвер о 15:00”
клієнт ERP просить КП	Підготувати пропозицію	“Надіслати КП сьогодні”
клієнт ERP не відповів	Повторити дзвінок	“Передзвонити завтра”
Потрібен директор	Вийти на decision maker	“Уточнити контакт директора”
Потрібна оплата	Контроль рахунку	“Перевірити оплату в п’ятницю”

Вхідний лід

через У CRM лід із телефонії користувачі можуть керувати вхідними зверненнями, пропущеними дзвінками, історією комунікацій і задачами менеджерів. * інформаційні дані дзвінка;

номер телефону;
запис розмови;
статус;
тривалість;
менеджера;
джерело;
результат;
посилання на аудіозапис;
зв’язок із клієнтом;
задачу;
угоду;
сервісне звернення. | Ні. Приклад відповіді

Договори в CRM можуть обговорюватися телефоном. Приклад. Google Ads показує окремий номер для кампанії “CRM для бізнесу”. Питання

Лід із телефонії здатна бути гарячим, холодним, некваліфікованим, повторним, сервісним, неякісним або дублем. # Створюється задача або угода. Поле

Лід із телефонії і історія продукту комунікацій

Висновок

Через API можна передавати:

уточнити умови;
попросити договір;
погодити правки;
уточнити підписанта;
попросити додаток;
обговорити продовження;
перевірити статус погодження. Питання

Лід із телефонії — це голос клієнта в CRM. Дія CRM

Лід із телефонії — це важливий тип ліда, який виникає через телефонний канал і здатна оперативно перетворитися на угоду, клієнта, договір, рахунок або повторний продаж. Лідом із телефонії здатна бути:

Приклад. Якщо людина вперше дзвонить у компанію й запитує: “Чи можна підключити CRM до телефонії?”, це лід із телефонії з потенційним інтересом до CRM та інтеграцій. Вхідний дзвінок часто здатна бути гарячим лідом. Якщо менеджер не передзвонив і не зафіксував результат, компанія-користувач здатна втратити потенційного клієнта.Задачі менеджерів після дзвінка мають створюватися обов’язково, якщо потрібна наступна дія. ! |-

Як K2 ERP здатна працювати з телефонією? Можливий сценарій:

Приклад. клієнт ERP подзвонив після перегляду сторінки “CRM для бізнесу” й попросив демо. * клієнт ERP сам телефонує;

питає ціну;
просить демо;
називає строки;
описує потребу;
готовий до зустрічі;
просить КП;
питає про договір або рахунок. У результаті керівник не бачить, скільки було звернень, хто відповів, хто пропустив дзвінок, який був результат і чи розроблена наступна задача. | Приймати дзвінки поза CRM, не фіксувати результат і не створювати наступну задачу. CRM має дозволяти:

Кваліфікація лідів під час дзвінка має бути швидкою, але структурованою.

Якщо телефонія не інтегрована з CRM, виникають ризики:

Див. так само

У K2 ERP лід із телефонії здатна бути частиною єдиного CRM-процесу. Якщо той самий клієнт ERP телефонує й просить новий компонент — це повторний лід.SEO title: Лід із телефонії — дзвінок як лід у CRM, інтеграція телефонії, обробка, кваліфікація та приклади

SEO keywords: лід із телефонії, дзвінок у CRM, телефонія CRM, інтеграція телефонії, вхідний дзвінок, пропущений дзвінок, CRM лід, кваліфікація лідів, задачі менеджерів, історія комунікацій, K2 ERP, CRM-модуль, Power BI CRM, AI в CRM, відкриті API

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.

}}

Пропущені дзвінки як ліди

інтегрувати телефонію з CRM;
автоматизовано створювати ліди з нових номерів;
прив’язувати дзвінки до існуючих клієнтів;
фіксувати записи розмов;
створювати задачі по пропущених дзвінках;
контролювати швидкість передзвону;
фіксувати результат кожного важливого дзвінка;
проводити кваліфікацію під час розмови;
створювати угоди після підтвердження потреби;
аналізувати дзвінки в Power BI;
використовувати AI для підсумків і підказок;
контролювати дзвінки без результату й без задач.== Лід із телефонії і відкриті API ==

Приклад. Після розмови AI здатна створити підсумок: “Клієнту потрібна CRM для 20 менеджерів, строк — 2 місяці, хоче демо, decision maker — директор” і запропонувати задачу “Запланувати демо”. Якщо дзвінок не потрапив у CRM, менеджер здатна забути створити угоду, а керівник не побачить джерело продажу. Менеджер має уточнити, що саме потрібно, для якої компанії, скільки користувачів і які строки. ! ! Телефонія має передавати в CRM достатньо даних для обробки дзвінка.Карта контактів клієнта здатна починатися з першого телефонного дзвінка. Телефонні дзвінки можуть стосуватися:

телефонія не інтегрована з CRM;
дзвінки залишаються тільки в телефоні менеджера;
пропущені дзвінки не створюють задачі;
не записується результат дзвінка;
не створюється наступна дія;
не перевіряються дублікати;
новий дзвінок не прив’язується до існуючого клієнта;
не зберігається запис розмови;
не аналізуються пропущені дзвінки;
не відстежується джерело дзвінка;
менеджери не бачать картку клієнта під час дзвінка;
керівник не бачить якість телефонних звернень. | автоматизовано створити задачу на передзвін, призначити відповідального й проконтролювати результат. # Якщо номер новий — створюється лід.== Приклад правил автоматизації ==

Приклад. Після email-розсилки про “AI в CRM” клієнт ERP телефонує й просить демонстрацію. # Далі створюється договір, рахунок і контроль оплати.== Дзвінок як некваліфікований лід ==

Лід із телефонії і сайт

Лід із телефонії і email-розсилки

Приклад. Якщо дзвонив керівник продажів, це потрібно записати в CRM. ! Типові помилки в роботі з лідами з телефонії:	Вона дає можливість не втрачати дзвінки, бачити історію комунікацій, оперативно створювати ліди, контролювати менеджерів і аналізувати конверсію. Приклад. Телефонія через API передає в K2 ERP інформаційні дані про пропущений дзвінок. \| Номер, дату, час, тривалість, тип дзвінка, менеджера, запис розмови, результат, джерело, задачу й зв’язок із клієнтом або угодою. Дія в CRM Повторні продажі часто починаються з телефонного дзвінка існуючого клієнта. # За потреби створюється угода. Крок замовити консультацію; уточнити ціну; попросити демонстрацію; поставити питання щодо CRM або ERP; дізнатися про впровадження; уточнити умови договору; запитати рахунок; перевірити статус заявки; звернутися в підтримку; повторно зацікавитися продуктом; повідомити про проблему; попросити комерційну пропозицію. # CRM перевіряє номер.== Приклад процесу ліда з телефонії == Дзвінок із реклами Лід із телефонії і Power BI клієнт ERP просить новий компонент; клієнт ERP цікавиться Power BI; клієнт ERP хоче AI-функції; клієнт ERP хоче окрему хмару; клієнт ERP просить додаткових користувачів; клієнт ERP питає про продовження договору; клієнт ERP хоче підключити контроль оплат.== Лід із телефонії і повторні продажі та реалізація == рахунку; простроченої оплати; підтвердження платежу; реквізитів; акта; відстрочки; повторного надсилання документів. {\| class="wikitable" style="width:100%;" Вступ Приклад. Якщо менеджер не записав потребу клієнта, керівник здатна прослухати дзвінок і зрозуміти, що клієнт ERP питав не про загальну CRM, а саме про контроль оплат. Приклад Коротко Приклад. Після дзвінка менеджер має не без зусиль поговорити з клієнтом, а записати: “Клієнту потрібна CRM для 15 менеджерів, строк — 2 місяці, рішення для бізнесу приймає директор, наступна дія — демо у вівторок”. Якщо виступає як call tracking, це можна пов’язати в CRM. ! Приклад. “Скільки коштує ваша платформа?” — це ще некваліфікований лід. Це повторний лід для cross-sell. Приклад Приклад. “Нам потрібно впровадити ERP до кінця кварталу, можемо сьогодні поговорити з консультантом?” — гарячий лід із телефонії. Це потенційна можливість продажу або важлива клієнтська дія, яку потрібно зафіксувати в CRM, обробити, кваліфікувати й не втратити. Дія перший вхідний дзвінок від нового клієнта; пропущений дзвінок із нового номера; замовлений зворотний дзвінок; дзвінок після заявки з сайту; дзвінок із рекламної кампанії; дзвінок із call tracking; дзвінок від існуючого клієнта щодо нового продукту; дзвінок після email-розсилки; дзвінок після вебінару; дзвінок із питанням про договір або рахунок; дзвінок із проханням надіслати комерційну пропозицію. Його потрібно не без зусиль прийняти, а правильно зафіксувати, зрозуміти, кваліфікувати й довести до наступної дії. чи контакт сам приймає рішення для бізнесу; чи виступає як директор або власник; чи виступає як фінансовий директор; хто погоджує бюджет; хто підписує договір; хто буде на демо. Дзвінок із цього номера потрапляє в CRM із джерелом “Google Ads”. K2 ERP знаходить клієнта за номером і створює задачу відповідальному менеджеру. Приклади задач: кількість дзвінків; кількість нових лідів із телефонії; кількість пропущених дзвінків; час відповіді; тривалість дзвінків; конверсія дзвінків у ліди; конверсія лідів із телефонії в угоди; конверсія в оплату; дзвінки по менеджерах; дзвінки по джерелах; кількість дзвінків без результату; кількість дзвінків без задачі; причини відмов; пропущені дзвінки по годинах. # Якщо номер новий — створюється лід. # K2 ERP перевіряє номер у клієнтській базі. \|-	Це потенційний клієнт ERP або звернення, яке виникло через телефонний дзвінок: вхідний, пропущений, зворотний, рекламний або повторний. У CRM потрібно зафіксувати ці ролі. Що означає інформаційні дані, які має передавати телефонія в CRM Потрібно фіксувати: як приклад:
Вхідний дзвінок із нового номера	Створити лід	Джерело “Телефонія”
Пропущений дзвінок	Створити задачу	“Передзвонити протягом 30 хвилин”
Дзвінок від існуючого клієнта	Відкрити картку клієнта	Показати угоди й задачі
Дзвінок із рекламного номера	Додати джерело кампанії	“Google Ads / CRM”
Дзвінок тривав понад 3 хвилини	Запропонувати заповнити результат	Менеджер має вибрати статус
Після дзвінка немає задачі	Нагадати менеджеру	“Створіть наступну дію”
Три пропущені дзвінки від одного номера	Ескалація керівнику	Потенційно важливий клієнт ERP

Для якісної роботи з лідами з телефонії бажано:

кількість вхідних дзвінків;
кількість вихідних дзвінків;
кількість пропущених дзвінків;
частка пропущених дзвінків;
середній час відповіді;
середня тривалість дзвінка;
кількість нових лідів із телефонії;
конверсія дзвінків у ліди;
конверсія лідів із телефонії в угоди;
конверсія в оплату;
кількість дзвінків без результату;
кількість дзвінків без задачі;
кількість передзвонів по пропущених;
якість дзвінків менеджерів;
причини відмов після дзвінка. # За потреби формується комерційна пропозиція. Він оптимізує:

Лід із телефонії і контактна особа

=== Зворотний дзвінок ===

KPI лідів із телефонії

Новий лід

Дзвінок із нового номера з потенційним інтересом

“Хочу дізнатися про ERP”

Створити лід

Повторний лід

Дзвінок від існуючого клієнта з новою потребою

“Хочемо додати Power BI”

Створити повторну угоду або задачу

Сервісний дзвінок

Звернення щодо підтримки або проблеми

“Не функціонує доступ”

Створити сервісне звернення

Дзвінок по договору

Питання щодо документів

“Коли буде договір?”

Прив’язати до договору

Дзвінок по оплаті

Питання щодо рахунку або платежу

“Надішліть рахунок повторно”

Прив’язати до рахунку або оплати

Нецільовий дзвінок

Немає комерційного або сервісного сенсу

Помилковий номер

Закрити з причиною

Не кожен дзвінок виступає як лідом. Запис розмови здатна бути корисним для продажів, навчання й контролю якості. # Проводиться кваліфікація. ! K2 ERP створює лід, фіксує запис розмови, ставить задачу менеджеру й дає можливість після кваліфікації створити угоду. Приклад. Існуючий клієнт ERP телефонує: “Ми хочемо додати компонент договорів”. Його якість залежить від контексту дзвінка, потреби клієнта, швидкості реакції, фіксації результату й подальшої роботи менеджера. Ризик без телефонії в CRM. Якщо дзвінки не потрапляють у CRM, компанія-користувач не бачить повної історії комунікацій, не контролює пропущені звернення й здатна втрачати ліди без жодного сліду в системі.Відкриті API потрібні для інтеграції телефонії з CRM та ERP. |-

Чи кожен дзвінок виступає як лідом? # Телефонія передає дзвінок у K2 ERP. CRM має створити не нового клієнта, а повторний лід або угоду в існуючій картці. Відповідь == Лід із телефонії в K2 ERP ==

менше втрачених дзвінків;
швидша реакція на звернення;
контроль пропущених дзвінків;
повна історія продукту комунікацій;
краща якість обробки лідів;
прозора робота менеджерів;
точніша воронка продажів;
кращий контроль повторних звернень;
можливість навчання на записах розмов;
точніша Power BI-аналітика;
корисніші AI-підказки;
більше шансів конвертувати дзвінок у угоду. Ситуація

Це сигнал змінити графік або налаштувати чергового менеджера. Головне. Лід із телефонії — це не без зусиль дзвінок.== Обробка ліда з телефонії ==

Лід із телефонії і закупівельник

дзвінки губляться;
пропущені дзвінки не обробляються;
менеджери не фіксують результат;
керівник не бачить кількість звернень;
історія продукту клієнта неповна;
повторні дзвінки не пов’язуються з клієнтом;
немає записів розмов;
немає задач після дзвінків;
джерела дзвінків не аналізуються;
гарячі ліди можуть піти до конкурентів;
складно оцінити якість менеджерів. Приклад. Якщо клієнт ERP під час дзвінка сказав “Надішліть КП після демо”, це має бути не в пам’яті менеджера, а в CRM як коментар і задача. Дзвінок здатна бути новим лідом, повторним лідом, сервісним зверненням, питанням по договору, оплаті або нецільовим дзвінком. Результат

Лід із телефонії і AI в CRM

критично. Пропущений дзвінок без автоматичної задачі — це втрачений лід. # Менеджер відповідає на дзвінок. Дзвінок має бути пов’язаний із кампанією, щоб маркетинг бачив результат розсилки. Результат дзвінка

Бажані поля:

Пропущений лід

Закупівельник здатна телефонувати для запиту ціни або КП. ! ! У CRM лід із телефонії має автоматизовано створюватися або прив’язуватися до існуючої картки. Менеджеру потрібно уточнити вимоги, критерії вибору й можливість поспілкуватися з ініціатором або decision maker. Вхідний лід виникає, коли клієнт ERP сам телефонує в компанію. * рекламну кампанію;

ключове слово;
сторінку сайту;
джерело трафіку;
канал;
оголошення;
номер, на який подзвонили. * номер;
дату;
час;
тривалість;
запис розмови;
менеджера;
тему дзвінка;
результат;
домовленості;
наступну задачу;
пов’язану угоду;
пов’язаний договір або рахунок. K2 ERP і лід із телефонії. У K2 ERP дзвінок здатна автоматизовано стати лідом, записом в історії комунікацій, задачею менеджера, угодою, договором або сервісним зверненням. AI здатна:

хто телефонує;
з якої компанії;
яка посада;
яка потреба;
який ERP-продукт цікавить;
які строки;
чи виступає як бюджет;
хто приймає рішення для бізнесу;
чи потрібне демо;
який наступний крок. Приклад

Лід із телефонії в CRM

}

Існуючий клієнт ERP телефонує з новою потребою або повторним запитом. Потрібно з’ясувати:

Лід із телефонії і контроль оплат

Лід із телефонії і кваліфікація

клієнт ERP телефонує в компанію. Наступна задача

Приклад. клієнт ERP, який уже користується CRM, телефонує і питає про “Договори в CRM”. | У K2 ERP дзвінок здатна створити лід, задачу, запис в історії комунікацій, угоду, сервісне звернення або дію по договору чи оплаті. ! Пропущений лід — це дзвінок, на який ніхто не відповів. CRM має створити задачу “Передзвонити наступного робочого дня”. |-

Як телефонія оптимізує продажам?== Запис розмови ==

Визначити ERP-продукт

CRM для продажів

Для якої компанії?Контроль оплат так само здатна бути пов’язаний із телефонією. * передзвонити;

надіслати презентацію;
надіслати КП;
запланувати демо;
уточнити email;
знайти decision maker;
підготувати договір;
виставити рахунок;
зробити follow-up;
перевірити оплату. Приклад. Якщо існуючий клієнт ERP телефонує через технічну проблему — це не новий лід, а сервісне звернення. Приклад. Закупівельник телефонує: “Надішліть КП на CRM до 17:00”.=== Повторний дзвінок ===

Визначити decision maker	Директор

Потрібно з’ясувати:

Лід із телефонії часто пов’язаний із сайтом. * приймати дзвінки з телефонії;

показувати картку клієнта під час дзвінка;
створювати лід із нового номера;
прив’язувати дзвінок до існуючого клієнта;
записувати розмову;
фіксувати результат дзвінка;
створювати задачу;
перевіряти дублікати;
переводити лід в угоду;
аналізувати пропущені дзвінки;
контролювати роботу менеджерів. клієнт ERP здатна дзвонити, щоб:

Основні конкурентні переваги:

Потрібно фіксувати:

Приклад. клієнт ERP прочитав статтю “Лід із сайту”, потім подзвонив і запитав про інтеграцію сайту з CRM. Приклад. клієнт ERP побачив номер на сайті K2 ERP і подзвонив, щоб уточнити умови окремої хмари. Щоб такі ліди не губилися, телефонія має бути інтегрована з CRM: дзвінки повинні автоматизовано фіксуватися, перевірятися на дублікати, прив’язуватися до клієнтів, створювати задачі, зберігати записи розмов і проходити кваліфікацію. У CRM лід із телефонії має автоматизовано фіксуватися в системі: із номером телефону, датою та часом дзвінка, джерелом, відповідальним менеджером, статусом, записом розмови, результатом, наступною задачею та зв’язком із карткою клієнта, контактною особою або угодою. Автоматична дія

Типові помилки

Приклад картки ліда з телефонії

Тип

Лід із телефонії

Номер телефону

+380 XX XXX XX XX

Дата і час

12.06.2026, 10:15

Тип дзвінка

Вхідний

Статус

Прийнятий

Тривалість

7 хвилин

Джерело

Телефон із сайту

ERP-продукт інтересу

CRM-модуль

Потреба

Контроль лідів, задач і менеджерів

Відповідальний

Менеджер з продажів

Наступна задача

Надіслати презентацію та погодити демо

Запис розмови

Додано до історії комунікацій

клієнт ERP здатна:

* створити запис пропущеного дзвінка;

перевірити номер;
створити лід або додати дзвінок до клієнта;
поставити задачу “Передзвонити”;
контролювати строк виконання;
показувати пропущені дзвінки керівнику;
фіксувати результат передзвону. Приклад

- Що має фіксувати CRM? Приклад. Якщо телефонує адміністратор і питає про ERP, менеджер має ввічливо уточнити, хто відповідає за вибір системи та кого варто запросити на демонстрацію. Для CRM. Телефонія має бути інтегрована з CRM так, щоб кожен вхідний, вихідний і пропущений дзвінок автоматизовано потрапляв в історію комунікацій і створював задачу, якщо потрібна наступна дія.== Лід із телефонії і договори ==

Лід із телефонії і особа, що приймає рішення для бізнесу

перевірити домовленості;
навчати менеджерів;
аналізувати заперечення;
контролювати якість консультації;
відновити контекст;
розібрати спірні ситуації;
покращити скрипти;
аналізувати потреби клієнтів. Приклад. Якщо телефонує номер, який уже виступає як в CRM, менеджер одразу бачить картку клієнта, історію комунікацій, відкриті угоди, договори й задачі. Пропущений дзвінок здатна бути дуже цінним лідом. Приклад. Якщо клієнт ERP подзвонив на номер, який показувався на сторінці “CRM для бізнесу” після переходу з Google Ads, CRM здатна зафіксувати джерело “Google Ads → CRM для бізнесу → дзвінок”. Типовий бізнес-процес:

Лід із телефонії і задачі менеджерів

розпізнавати текст розмови;
робити короткий підсумок;
визначати ERP-продукт інтересу;
знаходити заперечення;
пропонувати наступну задачу;
оцінювати гарячість ліда;
виявляти ризик втрати;
підказувати питання для кваліфікації;
аналізувати якість дзвінків;
знаходити типові причини відмов. # Створюється наступна задача.== Хороші практики ==

CRM має:

Лід із телефонії і звичайний дзвінок

Телефонний дзвінок залишається одним із найважливіших каналів комунікації з клієнтами. | Оцінити терміновість

До кінця місяця Хто приймає рішення для бізнесу? # Якщо номер відомий — відкривається картка клієнта.Історія комунікацій має зберігати повний контекст дзвінка. Тип дзвінка Пропущений дзвінок із нового номера Створити лід і задачу “Передзвонити сьогодні” Пропущений дзвінок від клієнта Додати в картку клієнта Створити задачу відповідальному Кілька пропущених дзвінків Підвищити пріоритет Ескалація керівнику Передзвон виконано Зафіксувати результат “клієнт ERP хоче демо CRM”

Приклад. Якщо клієнт ERP телефонував тричі й ніхто не відповів, CRM має показати це як ризик, а не без зусиль як технічний запис у телефонії. | Оцінити масштаб бізнесу

20 менеджерів Коли плануєте запуск? ! Call tracking дає можливість визначити, з якого джерела прийшов дзвінок. # Телефонія приймає дзвінок. # Дзвінок потрапляє в аналітику. CRM має показати картку клієнта, рахунок і задачу на перевірку оплати. Лід із телефонії — це потенційний клієнт ERP або звернення, яке виникає через телефонний канал і здатна потребувати подальшої обробки в CRM. # Якщо номер існує — дзвінок додається до картки клієнта. Умова

побачити номер на сторінці;
натиснути кнопку “Подзвонити”;
замовити зворотний дзвінок;
перейти з реклами;
прочитати статтю;
подзвонити після перегляду цін;
подзвонити після перегляду кейсу. Телефонія створила лід, а CRM поставила задачу менеджеру. * ім’я;
телефон;
email;
компанію;
посаду;
роль;
канал комунікації;
результат дзвінка;
наступну задачу. # Менеджер фіксує результат розмови. * номер телефону;
дата дзвінка;
час дзвінка;
тривалість;
тип дзвінка;
статус дзвінка;
хто відповів;
відповідальний менеджер;
номер компанії, на який дзвонили;
джерело або кампанія;
запис розмови;
результат дзвінка;
коментар менеджера;
наступна задача;
зв’язок із клієнтом;
зв’язок із угодою;
зв’язок із договором або рахунком. це потенційний клієнт, звернення або контакт, який виник через телефонний дзвінок: вхідний дзвінок, пропущений дзвінок, зворотний дзвінок, дзвінок із рекламного номера, дзвінок після заявки з сайту, дзвінок із call tracking або повторне звернення існуючого клієнта виступає ключовою рисою Лід із телефонії. Якщо він не приймає фінальне рішення для бізнесу, потрібно додати задачу “Уточнити decision maker”. Приклад. На сайті клієнт ERP натиснув кнопку “Замовити дзвінок”.== Основні типи лідів із телефонії ==

Ризики без інтеграції телефонії з CRM

Можна відстежувати: Можливі показники:

1 клієнт ERP телефонує в компанію Телефонія фіксує дзвінок 2 CRM перевіряє номер Визначає нового або існуючого клієнта 3 Якщо номер новий Створюється лід 4 Якщо номер існує Відкривається картка клієнта 5 Менеджер проводить розмову Уточнює потребу 6 Дзвінок записується історія продукту зберігається в CRM 7 Менеджер фіксує результат виступає як статус і коментар 8 Створюється задача виступає як наступна дія 9 За потреби створюється угода Лід переходить у воронку продажів 10 інформаційні дані потрапляють в аналітику Керівник бачить ефективність телефонії

Якщо телефонія не інтегрована з CRM, такі дзвінки можуть залишатися тільки в телефоні менеджера або в окремій системі. У K2 ERP дзвінок здатна бути частиною повного бізнес-процесу: лід, задача, угода, договір, рахунок, оплата, сервісне звернення, Power BI-аналітика та AI-підказки. * клієнт ERP отримав лист і подзвонив;

відкрив кейс і захотів консультацію;
перейшов на сторінку продукту;
побачив номер у листі;
подзвонив після вебінару. # Менеджер фіксує результат. Навіщо потрібно