Перейти до вмісту

Аудит клієнтської бази

Матеріал з K2 ERP Wiki

Аудит перед міграцією CRM або ERP

Потрібно перевірити:

NPS оптимізує оцінити лояльність клієнтів. |- | Як K2 ERP здатна допомогти? !== Аудит нових клієнтів ==

Дублі небезпечні тим, що:

Неактивний клієнт — важлива зона для повторних продажів і реактивації.== Хороші практики ==

AI в CRM здатна допомагати в аудиті клієнтської бази. Питання

  • де зберігається клієнтська база;
  • хто має доступ;
  • чи виступає як резервна копія;
  • чи можна експортувати інформаційні дані;
  • чи виступає як відкриті API;
  • чи не зберігаються інформаційні дані в особистих акаунтах;
  • чи не використовуються ризикові сервіси;
  • чи виступає як журнал доступів;
  • чи можна відкликати доступ після звільнення;
  • чи відповідає обробка даних правилам безпеки. |

|}

! Такий запис майже неможливо використовувати. ! Типовий бізнес-процес аудиту:

Аудит і Power BI

  • дублікати;
  • застарілі телефони;
  • неактуальні email;
  • клієнти без відповідальних;
  • клієнти без задач;
  • угоди без руху;
  • договори без строків;
  • клієнти без сегментів;
  • неправильні статуси;
  • неактивні клієнти;
  • втрачені ліди;
  • неповна історія продукту комунікацій;
  • помилки в реквізитах;
  • розірвані зв’язки між CRM та ERP. Типові ситуації:
  • знаходити ймовірні дублікати;
  • визначати ризик churn;
  • знаходити неактивних клієнтів;
  • підказувати потенціал повторних продажів;
  • аналізувати історію комунікацій;
  • виявляти клієнтів без наступної дії;
  • групувати клієнтів за поведінкою;
  • аналізувати NPS-коментарі;
  • підсумовувати картки клієнтів;
  • виявляти неякісні інформаційні дані. | Дублі розривають історію клієнта, спотворюють звіти, дублюють задачі й заважають продажам. * чистіша клієнтська база;
  • менше дублів;
  • актуальні контакти;
  • більше керованих задач;
  • краща історія продукту комунікацій;
  • точніші сегменти;
  • більше повторних продажів;
  • виявлення неактивних клієнтів;
  • кращий контроль key accounts;
  • кращий контроль договорів;
  • кращий контроль оплат;
  • точніша Power BI-аналітика;
  • корисніші AI-підказки;
  • вища довіра до CRM;
  • кращі управлінські рішення для бізнесу. Аудит відповідає на питання:

Етапи проведення аудиту

Головне. Аудит клієнтської бази показує, чи можна довіряти CRM-даним і використовувати їх для продажів, маркетингу, сервісу, повторних продажів, BI-аналітики та управлінських рішень. продажів забезпечується через Мета аудиту — визначити, наскільки клієнтська база виступає як повною, актуальною, структурованою, придатною; так само реалізовано маркетингу, сервісу, аналітики, Customer Success, Key Account Management і повторних продажів.

Аудит сегментів клієнтів

Потрібно перевірити:

Потрібно перевірити:

  • порожні поля;
  • дублікати;
  • застарілі контакти;
  • неправильні статуси;
  • відсутні джерела;
  • відсутні сегменти;
  • немає відповідальних;
  • немає задач;
  • історія продукту комунікацій не ведеться;
  • договори не пов’язані;
  • оплати не пов’язані;
  • NPS не застосовується для.Неякісні дані CRM знижують ефективність продажів і аналітики. |-

| Що перевіряють у CRM? Потрібно перевірити:

Аудит неактивних клієнтів

  • CRM;
  • ERP;
  • сайту;
  • телефонії;
  • email-сервісу;
  • сервіс-деску;
  • банку;
  • Power BI;
  • AI-сервісу;
  • клієнтського порталу. Відсутність відповідального часто означає, що клієнт ERP фактично нікому не належить. | Вважати аудит разовим очищенням дублів, хоча насправді це системна перевірка якості клієнтських даних і процесів роботи з клієнтами.

Для B2B-клієнтів потрібно перевіряти більше даних. Суть аудиту. Аудит клієнтської бази — це не без зусиль пошук помилок. * база застаріває;

  • дублі накопичуються;
  • клієнти губляться;
  • менеджери працюють із неповними даними;
  • історія продукту комунікацій розривається;
  • повторні продажі та реалізація втрачаються;
  • key accounts не контролюються;
  • договори не продовжуються;
  • рахунки не оплачуються вчасно;
  • NPS не застосовується для;
  • Power BI показує неточні інформаційні дані;
  • AI робить підказки на поганих даних;
  • керівник приймає рішення для бізнесу на основі помилкової інформації. * чи виступає як джерело;
  • чи призначений відповідальний;
  • чи проведено перший контакт;
  • чи розроблена угода;
  • чи виступає як наступна задача;
  • чи заповнена потреба;
  • чи проведено onboarding;
  • чи зібрано перший зворотний зв’язок;
  • чи заплановано повторний контакт;
  • чи не став клієнт ERP неактивним після першої покупки. Потрібно перевірити:

Сегменти мають запускати конкретні дії: задачі, розсилки, реактивацію, KAM або Customer Success. У CRM аудит показує якість роботи з клієнтами, задачами, лідами, угодами та комунікаціями.== Що таке аудит клієнтської бази ==

  • клієнти;
  • ліди;
  • контакти;
  • компанії;
  • картки клієнтів;
  • угоди;
  • задачі;
  • історія продукту комунікацій;
  • джерела;
  • статуси;
  • сегменти;
  • причини відмов;
  • NPS;
  • повторні продажі та реалізація. Питання

! # Перевірити відповідальних. ! |- | Чому важливий аудит дублів? Аудит клієнтської бази — це важливий бізнес-процес перевірки якості клієнтських даних у CRM, ERP та пов’язаних системах. | |- | Неактивні клієнти | Чи виступає як список для реактивації? | Це перевірка якості, повноти, актуальності, унікальності та корисності даних про клієнтів у CRM, ERP та інших системах.Договори в CRM мають бути пов’язані з клієнтами. BI робить аудит не разовою дією, а постійним контролем. Через API можна об’єднати інформаційні дані з:

  • перевіряти лише Excel, а не CRM і ERP;
  • шукати тільки дублі, ігноруючи задачі та комунікації;
  • не перевіряти договори й оплати;
  • не аналізувати неактивних клієнтів;
  • не перевіряти відповідальних менеджерів;
  • не враховувати NPS;
  • не залучати керівника продажів;
  • не перевіряти B2B-контакти;
  • не робити план виправлень;
  • не налаштовувати регулярний контроль;
  • переносити брудну базу в нову систему.Email-розсилки в CRM потребують якісної бази.== Висновок ==
  • які інформаційні дані переносити;
  • які інформаційні дані архівувати;
  • які дублікати об’єднати;
  • які поля очистити;
  • які довідники нормалізувати;
  • які статуси актуальні;
  • які клієнти активні;
  • які клієнти неактивні;
  • які договори потрібні;
  • які рахунки й оплати переносити;
  • які історичні інформаційні дані потрібні для аналітики. |

|- | Key accounts | Чи мають ключові клієнти account plan? * кількість клієнтів у базі;

  • частка дублів;
  • частка клієнтів без телефону;
  • частка клієнтів без email;
  • частка клієнтів без відповідального;
  • частка клієнтів без сегмента;
  • частка клієнтів без задач;
  • кількість неактивних клієнтів;
  • кількість key accounts без account plan;
  • кількість договорів, що завершуються;
  • кількість клієнтів із боргами;
  • кількість клієнтів із низьким NPS без задачі;
  • потенціал повторних продажів;
  • якість заповнення карток клієнтів;
  • кількість виправлених помилок після аудиту. |-

| Навіщо потрібен аудит?== Аудит і цифровий суверенітет ==

Але з часом будь-яка база погіршується. Потрібно знайти:

  • контрагенти;
  • реквізити;
  • договори;
  • рахунки;
  • оплати;
  • акти;
  • замовлення;
  • відвантаження;
  • борги;
  • взаєморозрахунки;
  • фінансовий результат;
  • регулярність покупок;
  • маржинальність. Напрям
  • клієнтів після першої покупки;
  • клієнтів із високим NPS;
  • клієнтів із активним договором;
  • клієнтів із договором, що завершується;
  • клієнтів із потенціалом up-sell;
  • клієнтів із потенціалом cross-sell;
  • неактивних клієнтів;
  • key accounts;
  • клієнтів без певного модуля або послуги. У CRM аудит фокусується на комерційних і комунікаційних даних. * кількість клієнтів;
  • клієнти по сегментах;
  • клієнти без відповідальних;
  • клієнти без задач;
  • дублікати;
  • неактивні клієнти;
  • клієнти без контактів;
  • key accounts;
  • договори, що завершуються;
  • клієнти з боргами;
  • NPS;
  • повторні продажі та реалізація;
  • якість заповнення карток;
  • активність менеджерів. {| class="wikitable" style="width:100%;"
  • договори без клієнта;
  • клієнтів із продажами без договору;
  • договори без строку дії;
  • договори, що завершуються;
  • договори без відповідального;
  • договори без пов’язаних рахунків;
  • договори без статусу;
  • договори без файлів;
  • договори без задачі на продовження.Новий клієнт потребує окремої перевірки. Аудит потрібен для підвищення якості роботи з клієнтами. * клієнтів без відкритих задач;
  • угоди без наступної задачі;
  • прострочені задачі;
  • задачі без результату;
  • повторювані задачі без прогресу;
  • задачі без відповідального;
  • задачі після низького NPS;
  • задачі на продовження договорів;
  • задачі на контроль оплат. * клієнтів без NPS;
  • клієнтів із низьким NPS;
  • клієнтів із високим NPS;
  • чи створюються задачі після низьких оцінок;
  • чи аналізуються коментарі;
  • чи застосовується для NPS для сегментації;
  • чи виступає як NPS у key accounts;
  • чи пов’язаний NPS із повторними продажами.== Аудит задач ==
  • перед впровадженням CRM;
  • перед міграцією з Excel у CRM;
  • перед переходом на нову ERP;
  • перед запуском email-розсилок;
  • перед автоматизацією продажів;
  • перед запуском Power BI;
  • перед використанням AI в CRM;
  • після об’єднання баз різних відділів;
  • після зміни команди продажів;
  • після великого імпорту даних;
  • перед запуском повторних продажів;
  • перед Customer Success-проєктом;
  • перед аудитом роботи менеджерів. Це перевірка того, чи допомагають клієнтські інформаційні дані продавати, утримувати клієнтів, керувати сервісом і приймати управлінські рішення для бізнесу.Power BI CRM здатна використовуватися для візуального аудиту клієнтської бази. Приклад проблеми: клієнт ERP виступає як в базі, але немає телефону, email і відповідального. Потрібно перевірити:

клієнт ERP без наступної задачі швидко стає неактивним. Аудит клієнтської бази потрібен для того, щоб перетворити клієнтські інформаційні дані на керований бізнес-актив. | |- | NPS | Чи виступає як реакція на низькі оцінки? | Він знаходить клієнтів із потенціалом up-sell, cross-sell, продовження договорів, реактивації та розвитку співпраці. # Виділити key accounts. Клієнтська база виступає як одним із найцінніших активів бізнесу. Основні конкурентні переваги:

Аудит NPS

Можливі дашборди:

|- | Що таке аудит клієнтської бази? * без покупок 30/60/90/180 днів;

  • без комунікацій;
  • без задач;
  • без відкритих угод;
  • із завершеними договорами;
  • без відкриття email;
  • із низьким NPS;
  • після першої покупки без повторної дії;
  • з падінням обсягу закупівель. |

|- | Задачі | Чи виступає як наступна задача по активних клієнтах? через Аудит клієнтської бази користувачі можуть знайти дублі, порожні поля, неактуальні контакти, неактивних клієнтів, неправильні сегменти, клієнтів без відповідальних, угоди без задач, договори без контролю, рахунки без оплат, низьку якість CRM-даних і приховані функції ERP для розвитку бізнесу. # Перевірити договори й оплати. Для кожної групи потрібно створити сценарій реактивації.== Аудит email-розсилок ==

Потрібно перевірити:

AI здатна:

  • телефоном;
  • email;
  • назвою компанії;
  • ЄДРПОУ;
  • доменом email;
  • адресою;
  • контактною особою;
  • сайтом;
  • зовнішнім ID;
  • реквізитами.== Аудит повноти даних ==
  • клієнтів без onboarding;
  • клієнтів без першої цінності;
  • клієнтів із низькою активністю;
  • клієнтів із ризиком churn;
  • клієнтів із завершенням договору;
  • клієнтів із низьким NPS;
  • клієнтів без Customer Success Manager;
  • клієнтів із сервісними проблемами;
  • клієнтів із потенціалом розвитку. Потрібно перевірити:
  • клієнтів без сегмента;
  • клієнтів із неправильним сегментом;
  • активних клієнтів, позначених як неактивні;
  • неактивних клієнтів, позначених як активні;
  • key accounts без окремого статусу;
  • B2B-клієнтів без галузі;
  • клієнтів із договорами, що завершуються;
  • клієнтів із боргами;
  • клієнтів із високим NPS;
  • клієнтів із низьким NPS. # Перевірити структуру полів. # Перевірити повноту контактів. * скільки реальних клієнтів у базі;
  • скільки дублів;
  • скільки клієнтів без контактів;
  • скільки клієнтів без відповідального;
  • скільки клієнтів без задач;
  • скільки клієнтів неактивні;
  • скільки клієнтів мають потенціал повторних продажів;
  • які клієнти виступає як ключовими;
  • які договори завершуються;
  • які рахунки не оплачені;
  • які сегменти заповнені неправильно;
  • чи можна довіряти CRM-звітам;
  • що потрібно виправити. * юридичну назву;
  • ЄДРПОУ;
  • реквізити;
  • галузь;
  • розмір компанії;
  • контактних осіб;
  • ролі контактів;
  • decision maker;
  • фінансовий контакт;
  • юридичний контакт;
  • IT-контакт;
  • договори;
  • рахунки;
  • оплати;
  • account plan для ключових клієнтів. Навіщо потрібно

Він оптимізує знайти дублікати, неактуальні контакти, неповні картки клієнтів, клієнтів без відповідальних, угоди без задач, неактивних клієнтів, договори без контролю, рахунки без оплат, проблеми з NPS, ризики key accounts і функції ERP повторних продажів. * чи виступає як назва клієнта;

  • чи виступає як телефон;
  • чи виступає як email;
  • чи виступає як контактна особа;
  • чи виступає як відповідальний менеджер;
  • чи виступає як джерело;
  • чи виступає як статус;
  • чи виступає як сегмент;
  • чи виступає як наступна задача;
  • чи виступає як історія продукту комунікацій;
  • чи виступає як реквізити для B2B;
  • чи виступає як договір для клієнтів із продажами.Відкриті API важливі для аудиту, якщо клієнтські інформаційні дані розподілені між системами.== Аудит B2B-клієнтів ==

|- | Дублі клієнтів | Однакові телефони, email, ЄДРПОУ | Розрив історії та неправильні звіти | Об’єднати картки |- | Клієнти без відповідального | Порожнє поле менеджера | Ніхто не функціонує з клієнтом | Призначити відповідального |- | Клієнти без задач | Немає відкритих задач | клієнт ERP здатна стати неактивним | Створити наступну дію |- | Неактивні клієнти | Немає покупок або комунікацій | Втрата повторних продажів | Запустити реактивацію |- | Договори без продовження | Дата завершення близько | Втрата доходу | Створити задачу на продовження |- | Низький NPS без реакції | виступає як оцінка 0–6, але немає задачі | Ризик churn | Передати в Customer Success |}

Аудит відповідальних менеджерів

Коли потрібен аудит клієнтської бази

  1. Визначити цілі аудиту.== Аудит ключових клієнтів ==

Потрібно перевірити:

Потрібно перевірити:

Ризики без аудиту

!== Аудит і відкриті API ==

У K2 ERP аудит клієнтської бази здатна бути частиною єдиної цифрової системи: CRM-модуль, картка клієнта, клієнтська база, договори, контроль оплат, NPS, Customer Success, Key Account Management, Power BI, AI та відкриті API. | |- | Договори | Чи виступає як контроль строків договорів? це системна перевірка даних про клієнтів у CRM, ERP, таблицях, email-сервісах, телефонії, месенджерах, облікових системах та інших джерелах, де зберігається інформаційні матеріали про клієнтів, ліди, контакти, компанії, угоди, договори, оплати, комунікації та повторні продажі та реалізація виступає ключовою рисою Аудит клієнтської бази. !Дублі клієнтів — одна з найчастіших проблем CRM. Основні KPI: !== Див. так само ==

Аудит клієнтської бази — це перевірка якості, повноти, актуальності, структури, унікальності та практичної корисності даних про клієнтів. # Виділити неактивних клієнтів. Для якісного аудиту бажано:

Аудит клієнтської бази в ERP

B2B-клієнт без карти контактів виступає як ризиком, особливо якщо вся взаємодія тримається на одній людині. Потрібно перевірити:

Історія комунікацій показує, чи зберігається пам’ять компанії про клієнта. Це дає можливість побачити не лише продажі та реалізація, а й фактичні гроші. | У K2 ERP аудит здатна об’єднувати CRM та ERP-дані: клієнтів, задачі, угоди, договори, рахунки, оплати, NPS, Power BI, AI та API. Що перевіряється

Ключові клієнти мають перевірятися окремо. | |- | Сегменти | Чи всі клієнти мають коректний сегмент? # Зібрати джерела даних. Актуальність показує, чи інформаційні дані відповідають реальному стану.== KPI аудиту клієнтської бази ==

Аудит актуальності даних

  • визначити мету аудиту;
  • перевіряти CRM та ERP разом;
  • використовувати чіткі правила дублів;
  • аналізувати повноту карток;
  • перевіряти відповідальних;
  • аналізувати задачі;
  • перевіряти історію комунікацій;
  • контролювати сегменти;
  • виділяти неактивних клієнтів;
  • аналізувати key accounts;
  • перевіряти договори й оплати;
  • використовувати Power BI;
  • застосовувати AI для пошуку ризиків;
  • створювати план очищення;
  • проводити аудит регулярно. Аудит бажано проводити регулярно або перед важливими змінами. | Картки клієнтів, ліди, угоди, задачі, історію комунікацій, джерела, статуси, сегменти, NPS і повторні продажі та реалізація. # Знайти дублікати. Потрібно перевірити:

Для CRM. Аудит оптимізує зрозуміти, чи правильно заповнені картки клієнтів, чи виступає як дублі, чи призначені відповідальні, чи ведеться історія продукту комунікацій і чи виступає як наступні задачі по клієнтах. # Знайти функції ERP повторних продажів. ! Клієнтська база — стратегічний актив, тому аудит має включати питання безпеки й контролю доступів. Перед міграцією даних аудит виступає як обов’язковим. # Підготувати план очищення. Проблема

Аудит повторних продажів

K2 ERP і аудит клієнтської бази. У K2 ERP аудит здатна показувати не лише якість CRM-карток, а й зв’язок клієнтів із договорами, рахунками, оплатами, сервісом, NPS, повторними продажами та фінансовим результатом. критично. Якщо клієнтська база не перевіряється регулярно, CRM поступово перетворюється на складський облік застарілих контактів, дублів, неповних карток і недостовірних звітів. Напрям Кожен активний клієнт ERP має мати відповідального. | Контрагентів, реквізити, договори, рахунки, оплати, акти, замовлення, борги, взаєморозрахунки та фінансовий результат. # Налаштувати постійний контроль. | |- | Оплати

| Чи видно прострочені рахунки?

Без історії комунікацій CRM не виконує одну з головних функцій. | Щоб знайти дублікати, неактивних клієнтів, порожні поля, неправильні сегменти, клієнтів без задач, договори без контролю й функції ERP повторних продажів. У ній можуть зберігатися:

В ERP аудит доповнює CRM фактичними операціями.

конкурентні переваги аудиту клієнтської бази

Повторні продажі часто приховані в клієнтській базі. Погана база для розсилок знижує ефективність маркетингу й здатна шкодити репутації домену.SEO title: Аудит клієнтської бази — перевірка CRM-даних, дублів, контактів, сегментів, активності, договорів і повторних продажів

SEO keywords: аудит клієнтської бази, аудит CRM, перевірка клієнтської бази, якість CRM-даних, дублі клієнтів, неякісні дані CRM, клієнтська база, картка клієнта, сегментація клієнтів, неактивний клієнт, повторні продажі, CRM, ERP, K2 ERP, Power BI CRM, AI в CRM, Customer Success 

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.

}}


Аудит і AI в CRM

Можна перевіряти:

* потенційні клієнти;
  • нові клієнти;
  • активні клієнти;
  • неактивні клієнти;
  • ключові клієнти;
  • B2B-клієнти;
  • контактні особи;
  • ліди;
  • угоди;
  • договори;
  • рахунки;
  • оплати;
  • історія продукту комунікацій;
  • задачі;
  • NPS;
  • сегменти;
  • повторні продажі та реалізація;
  • сервісні звернення. |}

Аудит дублів

CRM-аудит показує, наскільки менеджери реально працюють із клієнтами.== Аудит клієнтської бази в K2 ERP ==

Договір без контролю здатна призвести до втрати доходу або юридичних ризиків. # Перевірити задачі.== Аудит історії комунікацій ==

- Повнота Чи всі клієнти мають телефон або email? # Перевірити статуси й сегменти. Аудит має створити план покращення якості даних. !== Аудит і якість CRM-даних ==

Ризик без аудиту. Якщо клієнтська база не перевіряється, компанія-користувач здатна мати CRM формально, але фактично втрачати клієнтів, угоди, повторні продажі та реалізація й довіру до звітів. * картки клієнтів;

  • ліди;
  • сегменти;
  • відповідальних;
  • задачі;
  • історію комунікацій;
  • договори;
  • рахунки;
  • оплати;
  • акти;
  • NPS;
  • Customer Success;
  • Key Account Management;
  • повторні продажі та реалізація;
  • email-розсилки;
  • Power BI-дашборди;
  • AI-підказки;
  • інтеграції через відкриті API.Customer Success потребує якісної клієнтської бази.== Приклад таблиці проблем аудиту ==

Потрібно шукати дублікати за: Якщо аудит клієнтської бази не проводити, виникають ризики:

Аудит рахунків і оплат

Повнота Телефони, email, реквізити, джерела, відповідальні Щоб із клієнтом можна було працювати
Актуальність Чи діють контакти, договори, статуси Щоб база не була застарілою
Унікальність Дублі клієнтів, контактів, компаній Щоб історія продукту не розривалася
Структура Поля, сегменти, статуси, типи клієнтів Щоб інформаційні дані були придатні для аналізу
Активність Покупки, задачі, комунікації, угоди Щоб знайти активних і неактивних клієнтів
фінансовий блок Договори, рахунки, оплати, борги Щоб поєднати CRM із реальним доходом
аналітичні інструменти KPI, Power BI, звіти, сегменти Щоб керівник бачив правдиву картину

API оптимізує побачити повну картину клієнта, а не лише окрему частину бази.== Аудит клієнтської бази в CRM ==

  • розривають історію комунікацій;
  • спотворюють звіти;
  • створюють конфлікт відповідальних;
  • дублюють задачі;
  • заважають повторним продажам;
  • погіршують email-розсилки;
  • створюють помилки в договорах і оплатах. Типові помилки:
  • клієнтів без відповідального;
  • клієнтів із неактуальним менеджером;
  • клієнтів, відповідальний яких звільнився;
  • key accounts без KAM;
  • клієнтів із кількома відповідальними без правил;
  • клієнтів, які не були передані після зміни менеджера. # Перевірити історію комунікацій. Статус

Контроль оплат має бути пов’язаний із клієнтською базою. |- | Що перевіряють в ERP?== Коротко ==

  • чи фіксуються дзвінки;
  • чи зберігаються email;
  • чи виступає як коментарі після зустрічей;
  • чи фіксуються домовленості;
  • чи зберігаються причини відмов;
  • чи видно Telegram або інші месенджери;
  • чи пов’язані комунікації з угодами;
  • чи виступає як історія продукту сервісних звернень;
  • чи не залишається вся історія продукту в особистих телефонах менеджерів. |-

| Яка головна помилка? Як виявити

  • виставлені рахунки;
  • неоплачені рахунки;
  • прострочені оплати;
  • клієнтів із боргами;
  • рахунки без угоди;
  • рахунки без договору;
  • оплати без прив’язки до клієнта;
  • клієнтів із високою дебіторкою;
  • клієнтів із регулярними платежами;
  • задачі на контроль оплат. |-

| Як аудит оптимізує повторним продажам? В ERP він додає фактичний фінансовий контекст: договори, рахунки, оплати, акти, замовлення й взаєморозрахунки.== Аудит Customer Success ==

Аудит має завершуватися не лише звітом, а й списком конкретних можливостей. Він оптимізує:

Потрібно перевірити:

Перевіряються:

  • чи функціонує телефон;
  • чи актуальний email;
  • чи правильний відповідальний;
  • чи не змінилася контактна особа;
  • чи актуальний статус клієнта;
  • чи діє договір;
  • чи актуальні реквізити;
  • чи не завершилася співпраця;
  • чи не став клієнт ERP неактивним;
  • чи не потрібно оновити сегмент. Відповідь

Потрібно перевірити:

ERP-аудит показує, чи відповідає CRM-активність реальному доходу.

Основні напрями аудиту

Цифровий суверенітет у контексті аудиту клієнтської бази означає контроль над клієнтськими даними. Повнота даних показує, чи достатньо інформації для роботи з клієнтом. Аудит клієнтської бази — це не технічне прибирання даних, а управлінський інструмент для підвищення продажів, утримання клієнтів і довіри до CRM/ERP.

Перевіряються: Актуальні інформаційні дані особливо важливі для B2B, де часто змінюються контактні особи, посади та процеси погодження. AI не замінює аудит, але здатна прискорити пошук проблем.== Типові помилки під час аудиту ==

Потрібно знайти клієнтів:

  • email-адреси;
  • невалідні email;
  • дублікати email;
  • відписки;
  • згоду на розсилку;
  • сегменти розсилок;
  • відкриття;
  • кліки;
  • неактивних підписників;
  • реакцію на кампанії;
  • зв’язок email-активності з угодами.== Вступ ==

NPS без наступних дій має обмежену користь.== Приклад чек-листа аудиту ==

Типові проблеми:

Потрібно перевірити:

  • чи позначені key accounts;
  • чи виступає як Key Account Manager;
  • чи виступає як account plan;
  • чи виступає як карта контактів;
  • чи визначені decision makers;
  • чи виступає як регулярні задачі;
  • чи контролюються договори;
  • чи контролюються оплати;
  • чи вимірюється NPS;
  • чи виступає як ризик churn;
  • чи плануються повторні продажі та реалізація;
  • чи бачить керівник статус ключових клієнтів. # Вивантажити клієнтську базу. {| class="wikitable" style="width:100%;"

З’являються:

Потрібно перевірити:
  • очистити базу від дублів;
  • оновити контакти;
  • знайти неактивних клієнтів;
  • виявити клієнтів без відповідальних;
  • знайти угоди без задач;
  • перевірити якість сегментації;
  • підготувати базу до email-розсилок;
  • знайти функції ERP повторних продажів;
  • перевірити key accounts;
  • підготувати міграцію в нову CRM або ERP;
  • покращити Power BI-аналітику;
  • підвищити точність AI-підказок;
  • зменшити ризик втрати клієнтів. Ризик
Сегмент клієнта оптимізує правильно працювати з базою. Для керівника. Аудит клієнтської бази дає можливість побачити приховані проблеми: втрачені ліди, неактивних клієнтів, клієнтів без задач, угоди без руху, договори без продовження та потенціал повторних продажів.== Навіщо потрібен аудит клієнтської бази ==

Аудит договорів

У K2 ERP аудит клієнтської бази здатна об’єднувати CRM та ERP-дані.Задачі менеджерів показують, чи виступає як наступні дії по клієнтах. |

Дублі
Повторні продажі та реалізація
Відповідальні Чи всі активні клієнти мають менеджера?

Міграція брудної бази в нову систему переносить старі проблеми в нову CRM/ERP. |

Комунікації Чи ведеться історія продукту дзвінків, email і зустрічей? Дія
Отримано з https://wiki.kyiv.ua/index.php?title=Аудит_клієнтської_бази&oldid=2298