CRM для оптової торгівлі

8. Перевіряє історію закупівель. Приклад:

Чи достатньо звичайної CRM для оптової торгівлі?

Доставка і логістика

встановлений ліміт;
використаний ліміт;
доступний ліміт;
прострочення;
групу ризику;
дату перегляду ліміту;
хто погодив ліміт;
винятки.== SEO-запити для CRM для оптової торгівлі ==

Якщо менеджер знає тільки закупівельника, він здатна не розуміти, чому замовлення зависло. Виторг виступає як. Приклад:

Чим оптова CRM відрізняється від звичайної CRM

Доставка: за рахунок постачальника

"value": 0

</syntaxhighlight> Менеджер має бачити: У простій CRM менеджер бачить клієнта й угоду. В опті провідний бізнес-процес — клієнт ERP, договір, прайс, замовлення, складський облік, резерв, відвантаження, оплата, борг і повторна закупівля. Керівник хоче бачити маржу.== Блокування відвантаження ==

14. Приклад:

Оптова компанія;
Дистриб’ютор;
Імпортер;
Постачальник;
Виробник;
Торгова компанія;
B2B-компанія;
Дилерська мережа;
Філіальна мережа;
Компанія з регіональними менеджерами;
Компанія з торговими представниками;
Складський оператор;
Постачальник HoReCa;
Постачальник будматеріалів;
Постачальник автозапчастин;
Постачальник електротоварів;
Постачальник FMCG;
Постачальник агротоварів;
Фармацевтичний дистриб’ютор;
Постачальник обладнання. У правильній CRM для опту менеджер бачить повну картину: що клієнт ERP купує, за якою ціною, скільки винен, що можна відвантажити, що зарезервовано, коли буде оплата, яка маржа і коли треба робити наступний продаж. Товар: SKU-001

Замовлення покупця — центральний документ оптової CRM. Можливо, директор не погодив ціну, бухгалтер не провів оплату, а комірник сказав, що складський облік забитий.

Замовлення №SO-2026-00125

Замовлення покупця

не продати один товар двічі;
виконати важливе замовлення;
контролювати дефіцит;
планувати відвантаження;
бачити зобов’язання перед клієнтами;
уникати конфліктів між менеджерами.=== Чим CRM для опту відрізняється від CRM для роздрібної торгівлі? ===

Резерв: 500 шт “Зв’язатися з клієнтом, уточнити потребу”. Сутність Оптовий бізнес-середовище часто помирає не від відсутності продажів, а від продажів без контролю оплат. # Налаштувати персональні ціни. CRM має показувати:

Дебіторська заборгованість — критичний блок для оптової торгівлі. Галузь

Описати бізнес-процес B2B-продажів. Маржа

</syntaxhighlight>

ABC-аналіз клієнтів

Тому що менеджер має бачити, чи можна відвантажувати клієнту нове замовлення. # Налаштувати маршрути торгових представників. # Налаштувати договори. Лід → Угода → Продаж

! Без цього швидко продати товар, якого немає, або пообіцяти один і той самий залишок кільком клієнтам. Замовлено: 1 000 шт

- Олег, директор — погоджує ціни

* регулярність закупівель;
* середній період між замовленнями;
* типові товари клієнта;
* зниження активності;
* клієнтів, які давно не купували;
* сезонність;
* потенціал upsell;
* товари, які клієнт ERP перестав купувати;
* товари-аналоги;
* план наступного контакту. # Налаштувати рекламації. Це здатна звучати жорстко, але ще жорсткіше — відвантажити на 200 000 грн клієнту, який уже три місяці “точно оплатить завтра”.== Прайси і персональні ціни ==
Замовлення: №SO-2026-00125
|-
| Що це? складський облік комплектує товар. "reserved": true

Групи:

"limit": 500000,

</syntaxhighlight> ! Менеджер контролює бізнес-процес

[[Категорія:Оптова торгівля]]

* загальний борг клієнта;
* прострочений борг;
* борг по документах;
* дати оплат;
* графік платежів;
* відстрочку;
* кредитний ліміт;
* історію оплат;
* відповідального менеджера;
* ризикових клієнтів;
* блокування відвантаження. "items": [
Плановий обсяг: 180 000 грн
 "available": 220000,
Для оптової торгівлі ізольована CRM часто оперативно стає недостатньою. Кредитний ліміт: 300 000 грн

[[Категорія:Договори]]

* клієнта;
* договір;
* складський облік;
* товари;
* кількість;
* ціни;
* знижки;
* суму;
* валюту;
* ПДВ, якщо потрібно;
* дату відвантаження;
* умови доставки;
* статус;
* резерв;
* оплату;
* відповідального менеджера;
* коментарі;
* документи. # Видалити дублікати клієнтів.{{DISPLAYTITLE:CRM для оптової торгівлі}}
Статус: можна відвантажувати
Строк резерву: до 22.05.2026
Залишок до відвантаження: 400 шт
[[Категорія:Рекламації]]
10.<syntaxhighlight lang="text">
клієнт ERP: ТОВ “Регіон Маркет”
 "email": "accounting@example.com"
! фінансовий блок контролюють оплату.[[Категорія:Дебіторська заборгованість]]

== Приклад автоматизації для контролю дебіторки ==

CRM для оптової торгівлі має допомагати формувати [[Комерційна пропозиція|комерційні пропозиції]]. Дата доставки: 22.05.2026

! "segment": "dealer",

Які договори з ним діють? Менеджеру потрібно бачити:
Приклад:
Доступний ліміт: 220 000 грн
 "edrpou": "00000000",
Замовлення йде в ERP
12.== Приклад правильного процесу CRM для опту ==

== Кредитний ліміт ==

<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">

=== Що таке CRM для оптової торгівлі? ===

* [[Клієнтська база]];
* [[Контакти CRM]];
* [[Ліди]];
* [[Угоди]];
* [[Замовлення покупця]];
* [[Прайс-листи]];
* [[Персональні ціни]];
* [[Договори]];
* [[Складський облік]];
* [[Резерв товару]];
* [[Відвантаження]];
* [[Дебіторська заборгованість]];
* [[Кредитний ліміт]];
* [[Маршрути доставки]];
* [[Торгові представники]];
* [[Рекламації]];
* [[CRM-аналітика]];
* [[Power BI CRM]];
* [[Управлінський облік]];
* [[Фінансовий результат]].[[Категорія:Складський облік]]
клієнт ERP: ТОВ “Регіон Маркет”
[[Категорія:CRM для опту]]
Приклад:
!<syntaxhighlight lang="text">
 "automation_id": "B2B-DEBT-CONTROL-001",
У звичайній CRM менеджер здатна без зусиль вести угоди.[[Категорія:Персональні ціни]]

 "current_debt": 280000,
<syntaxhighlight lang="text">
{
Для розвитку Wiki й SEO тему [[CRM для оптової торгівлі]] варто пов’язувати зі сторінками: [[CRM для B2B]], [[CRM для дистрибуції]], [[CRM для торгових представників]], [[CRM для складу]], [[CRM для замовлень]], [[CRM для дебіторки]], [[Кредитний ліміт]], [[B2B-портал]], [[K2 CRM]], [[K2 ERP CRM]], [[Управлінський облік]], [[Фінансовий результат]] і [[Power BI CRM]]. ↓

<syntaxhighlight lang="text">

{| class="wikitable" style="width:100%;"

[[Категорія:CRM для замовлень]]

* базовий прайс;
* дрібний опт;
* середній опт;
* великий опт;
* дилерський прайс;
* VIP-прайс;
* регіональний прайс;
* сезонний прайс;
* акційний прайс;
* персональні ціни;
* ціни за обсяг;
* ціни за договором. Для розвитку SEO-кластера можна створити окремі статті:

 ↓
 {
 "name": "Марія",
== Типові помилки при впровадженні CRM для опту ==
Приклад:
13.[[Категорія:ERP CRM]]
Факт: 142 000 грн
Приклад:
через '''[[ABC-аналіз]]''' користувачі можуть визначити найважливіших клієнтів.[[Категорія:CRM для B2B]]

 заборонити нове відвантаження;

[[Категорія:Гуртова торгівля]]

{| class="wikitable" style="width:100%;"

* залишок товару;
* доступну кількість;
* резерв;
* очікувані поставки;
* складський облік;
* партії;
* строки придатності, якщо потрібно;
* серії;
* мінімальні залишки;
* дефіцит;
* аналоги;
* товари в дорозі. Група
 "quantity": 300,
Причина: пошкодження під час доставки
== Дебіторська заборгованість ==
Перевіряє кредитний ліміт
|-
| SKU-001
| 1 000 грн
| 850 грн
| 790 грн
| 720 грн
|-
| SKU-002
| 2 000 грн
| 1 750 грн
| 1 620 грн
| 1 500 грн
|}

Що прострочено?== CRM для опту і Power BI ==
 "email": "iryna@example.com"

 }

Оплата: відстрочка 14 днів

! # Регулярно контролювати борги, маржу, залишки і повторні замовлення. {
 "title": "Узгодити оплату перед відвантаженням"
== Що таке CRM для оптової торгівлі ==
- Марія, бухгалтер — проводить оплату
CRM для оптової торгівлі функціонує ширше:
Оборот — це гучно. Опт-1

<syntaxhighlight lang="text">

== Маржинальність клієнтів ==

* [[K2 CRM]]
* [[K2 ERP CRM]]
* [[K2 ERP]]
* [[CRM]]
* [[CRM система]]
* [[ERP CRM]]
* [[CRM для B2B]]
* [[CRM для дистрибуції]]
* [[CRM для логістики]]
* [[CRM для торгових представників]]
* [[CRM для складу]]
* [[CRM для замовлень]]
* [[CRM для дебіторки]]
* [[CRM для постачальників]]
* [[CRM для дилерів]]
* [[B2B-продажі]]
* [[Оптова торгівля]]
* [[Гуртова торгівля]]
* [[Дистрибуція]]
* [[Дилерська мережа]]
* [[B2B-портал]]
* [[Клієнтська база]]
* [[Контактна особа]]
* [[Договір]]
* [[Прайс-лист]]
* [[Персональні ціни]]
* [[Замовлення покупця]]
* [[Складський облік]]
* [[Резерв товару]]
* [[Відвантаження]]
* [[Дебіторська заборгованість]]
* [[Кредиторська заборгованість]]
* [[Кредитний ліміт]]
* [[Торговий представник]]
* [[Маршрути торгових представників]]
* [[Рекламації]]
* [[Повторні продажі]]
* [[ABC-аналіз]]
* [[XYZ-аналіз]]
* [[CRM-аналітика]]
* [[Power BI CRM]]
* [[Управлінський облік]]
* [[Фінансовий результат]]

клієнт ERP здатна мати великий оборот, але низьку маржу через:

* [https://erp.kyiv.ua Сайт K2 ERP]
* [https://wiki.erp.kyiv.ua Wiki K2 ERP]
* [https://cloud.corp2.eu K2 Cloud ERP]

Який прайс застосовується? ! |-
| Менеджер Захід
| 3 000 000 грн
| 2 640 000 грн
| 88%
|-
| Менеджер Центр
| 4 000 000 грн
| 4 200 000 грн
| 105%
|-
| Менеджер Південь
| 2 500 000 грн
| 1 900 000 грн
| 76%
|}

== Основні задачі CRM для опту ==

великі знижки;
дорогу доставку;
часті повернення;
відстрочку платежу;
ручну обробку замовлень;
дрібні партії;
нестандартні умови;
часті рекламації. Менеджер теж здатна пам’ятати. "quantity": 100,

Вага: 1 200 кг ERP відповідає за:

CRM-маркетинг в опті:
Для оптової торгівлі дуже корисний [[B2B-портал]]. Менеджер відкриває картку B2B-клієнта. Усі хочуть правду.[[Категорія:Українське програмне забезпечення]]

* клієнтів;
* контакти;
* ліди;
* угоди;
* задачі;
* комунікації;
* повторні продажі та реалізація;
* активність менеджерів;
* воронки;
* маркетинг.<syntaxhighlight lang="text">
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Бачить договір, прайс, борг і кредитний ліміт. Прайс: Дилер-2

3. "name": "Товар 2",
 "trigger": {

"status": "reserved",

Замовлення, складський облік, резерв, відвантаження, оплата, фінрезультат

регіоном;
каналом продажу;
обсягом закупівель;
частотою замовлень;
маржинальністю;
типом клієнта;
прайсом;
менеджером;
рівнем дебіторки;
активністю;
потенціалом;
товарними категоріями.</syntaxhighlight>

|- | B2B-клієнт | компанія-користувач, яка купує оптом | Магазин, дилер, мережа, виробник |- | Контактна особа | Людина на стороні клієнта | Закупівельник, директор, бухгалтер |- | Договір | Юридична основа співпраці | Договір поставки |- | Прайс-лист | Ціни для групи клієнтів | Опт-1, Опт-2, Дилер |- | Персональна ціна | Індивідуальна ціна клієнта | Спецціна на SKU-001 |- | Замовлення покупця | Запит на постачання товарів | Замовлення на 200 одиниць |- | Резерв товару | Бронювання товару під клієнта | 50 шт зарезервовано |- | Відвантаження | Фактична передача товару | Видаткова накладна |- | Дебіторська заборгованість | Борг клієнта перед компанією | 120 000 грн прострочено |- | Кредитний ліміт | Максимальна сума боргу клієнта | 300 000 грн |- | Маржа | Прибутковість продажу | 18% по клієнту |}

"credit_limit_check": {

</syntaxhighlight>

назву компанії;
ЄДРПОУ;
юридичну адресу;
фактичну адресу;
складський облік або точки доставки;
контактних осіб;
телефони;
email;
месенджери;
відповідального менеджера;
регіон;
сегмент клієнта;
договір;
прайс;
кредитний ліміт;
поточну дебіторку;
історію замовлень;
історію оплат;
коментарі;
задачі;
документи;
категорію клієнта;
потенціал продажів. Часто це робота з базою. # Навчити фінансовий відділ. | Оптові компанії, дистриб’ютори, імпортери, виробники, постачальники, дилерські мережі

|- | Основні блоки | Клієнти, контакти, договори, прайси, замовлення, складський облік, резерви, дебіторка, доставка, аналітичні інструменти |- | Головна відмінність | Потрібен зв’язок CRM із ERP: складом, оплатами, документами й фінансовим результатом |- | Ризик без ERP | Менеджери продають без контролю залишків, боргів, лімітів і реальної маржі |- | Рекомендований підхід | K2 ERP CRM для оптової торгівлі з Power BI-аналітикою |}

Передає замовлення на складський облік

SKU-001 — X: стабільні закупівельна діяльність щомісяця

CRM для оптової торгівлі і маркетинг

</syntaxhighlight> </syntaxhighlight> ! SKU-002 — Y: сезонні коливання

9. Товар

Створює замовлення

Контакти:

не весь товар виступає як на складі;
клієнт ERP просить відвантажити частинами;
частина товару в дорозі;
обмеження транспорту;
різні склади;
різні дати поставки. ERP

K2 ERP CRM здатна об’єднати CRM і ERP: клієнтів, угоди, замовлення, склади, резерви, договори, прайси, дебіторку, кредитні ліміти, відвантаження, маршрути, рекламації, управлінський обліковий облік і Power BI-аналітику. Резерв без строку дії — це спосіб заморозити складський облік і потім героїчно не розуміти, чому товар виступає як, але продавати його не можна. K2 ERP CRM перевіряє ціни, складський облік, ліміт Відвантажено: 600 шт

Відповідальний: менеджер Захід ↓

B2B — це командний спорт, тільки м’яч часто лежить у бухгалтерії. Головне. CRM для оптової торгівлі потрібна не без зусиль для зберігання контактів. ↓ CRM для оптової торгівлі — це платформа для керування B2B-клієнтами, оптовими замовленнями, комерційними умовами, складськими залишками, оплатами, боргами, доставкою та повторними продажами. А складський облік, як відомо, іноді живе в іншому часовому поясі реальності. платформа перевіряє ліміт і прострочення. Загальна дебіторка: 280 000 грн Результат: потрібне погодження керівника Вона відповідає на питання: клієнта; замовлення; товар; партію; причину; фото; відповідального; статус; рішення для бізнесу; компенсацію; повернення; заміну; фінансовий вплив. Відповідь 11. Поточний борг: 270 000 грн K2 ERP CRM для оптової торгівлі Приклад JSON B2B-клієнта B2B-клієнти в CRM "current_debt": 280000, Прострочено: 40 000 грн CRM має контролювати: Контактні особи '''[[Power BI CRM]]''' потрібен для глибокої аналітики оптової торгівлі. CRM має допомагати ділити клієнтів на групи. Звичайна CRM часто функціонує за логікою: ! Нове замовлення: 80 000 грн КП для ТОВ “Регіон Маркет” Приклад процесу в K2 ERP CRM: Приклад: { CRM здатна вести: {\| class="wikitable" style="width:100%;" <syntaxhighlight lang="json"> Статуси потрібні не для краси. ↓ Схема: [[Категорія:Торгові представники]] Доставка: за рахунок постачальника == Приклад JSON замовлення покупця == ↓ <syntaxhighlight lang="text"> [[Категорія:XYZ-аналіз]] !== Коротко == * планувати маршрути; * фіксувати візити; * приймати замовлення; * бачити залишки; * перевіряти борги; * збирати оплату; * фіксувати фото полиць; * контролювати виконання плану; * працювати з торговими точками; * передавати заявки в офіс. # Налаштувати замовлення покупців. В опті провідний об’єкт — B2B-клієнт, договір, прайс, замовлення, залишок, відвантаження, оплата, борг, повторна закупівля і маржа.<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;"> "type": "create_task", "message": "виступає як прострочена дебіторська заборгованість" ! # Налаштувати повторні продажі та реалізація. 4.[[Категорія:Кредиторська заборгованість]] [[Категорія:B2B-продажі]] "sales_order_id": "SO-2026-00125", "operator": ">", [[Категорія:Клієнтська база]] "conditions": [ "requires_approval": true Продаж без логістики в опті — це як ресторан без кухні. Дія "delivery_city": "Львів", "recipient": "finance_department", ! "contacts": [ == Рекламації в оптовій торгівлі == Оплата потрапляє у фінансовий контур У CRM потрібно зберігати: CRM "responsible_manager": "sales_west_01", ↓ Торговий представник: '''[[K2 ERP CRM]]''' для оптової торгівлі — це підхід, коли CRM і ERP працюють разом. Вона має допомагати менеджеру бачити клієнта, його історію закупівель, умови договору, персональні ціни, борг, кредитний ліміт, доступні залишки, резерви, статус замовлень, графік оплат і потенціал наступного продажу. Особливості CRM }, "contract": "25/2026", Чи виступає як товар на складі? Це паспорт співпраці. клієнт ERP Поточна дебіторка: 280 000 грн Резерв потрібен, щоб: </syntaxhighlight> }, КП здатна містити:	CRM/ERP-система для B2B-клієнтів, оптових замовлень, прайсів, складу, боргів і повторних продажів
Для кого?</syntaxhighlight> Чи можна прийняти нове замовлення? Питання X — стабільний попит; Y — помірні коливання; Z — нерегулярний попит. Роздріб { Тип: дилер Менеджер відкриває клієнта </syntaxhighlight> Чим K2 ERP CRM корисна для оптової торгівлі? Що оплачено? # Налаштувати відвантаження. # Налаштувати контроль дебіторки.== складський облік і залишки == Оплата: відстрочка 14 днів У зрілій CRM/ERP для опту має бути механізм блокування або погодження відвантаження. Power BI показує продажі та реалізація, маржу і дебіторку
клієнт ERP A	1 500 000 грн	8%	Високий оборот, низька прибутковість
клієнт ERP B	800 000 грн	24%	Менший оборот, краща маржа
клієнт ERP C	500 000 грн	30%	Варто розвивати

В опті критично дивитися не тільки на оборот, а й на маржу. },

Торгові представники

У B2B майже ніколи не достатньо одного контакту. Дія

Тип: договір поставки ! Оборот

"status": "active"

Приклад:

Навіщо CRM для опту потрібна дебіторка?

перевищено кредитний ліміт;
виступає як прострочена дебіторка;
договір неактивний;
клієнт ERP у стоп-листі;
не погоджена ціна;
товар у дефіциті;
відсутня передоплата;
немає необхідних документів. Якщо менеджер щоразу шукає ціну в Excel, це не CRM, а квест “знайди актуальний прайс фінал_точно_новий.xlsx”. # Налаштувати Power BI-аналітику. "type": "notify",

! |- | продажі та реалізація за місяць | 12 500 000 грн |- | Валова маржа | 2 850 000 грн |- | Середня маржа | 22,8% |- | Дебіторка | 4 200 000 грн |- | Прострочена дебіторка | 920 000 грн |- | Активних клієнтів | 340 |- | Клієнтів без замовлень 60+ днів | 74 |}

"role": "бухгалтер",

Очікувана поставка: 2 000 шт 25.05.2026

Статус: очікує резерву Кредитний ліміт — максимальна сума заборгованості, яку компанія-користувач дає можливість клієнту. !

},
"event": "new_sales_order_created"
"region": "Львівська область",

- створив 3 задачі логістиці. * самостійно дивитися товари;

бачити персональні ціни;
бачити залишки;
формувати замовлення;
повторювати попереднє замовлення;
бачити статуси;
завантажувати документи;
бачити борг;
бачити історію закупівель;
спілкуватися з менеджером.== Див. так само ==

</syntaxhighlight> Дія: надіслати пропозицію з комплектом A+B. # Налаштувати кредитні ліміти. З договором CRM бачить правила гри. Резерв товару — бронювання товару під конкретного клієнта або замовлення. Приклад

складський облік;
залишки;
резерви;
закупівельна діяльність;
замовлення;
документи;
відвантаження;
оплати;
дебіторку;
кредиторку;
фінансовий результат;
управлінський обліковий облік. Замовлення передається на складський облік. Менеджери хочуть бачити складський облік і борги. CRM/ERP має показувати:

SEO title: CRM для оптової торгівлі — B2B-продажі, прайси, замовлення, склад, дебіторка і K2 ERP CRM

SEO keywords: CRM для оптової торгівлі, CRM для опту, B2B CRM, CRM для гуртової торгівлі, CRM для дистрибуції, CRM для постачальників, CRM для дилерів, CRM для торгових представників, CRM для складу, CRM для дебіторки, CRM для замовлень, K2 CRM, K2 ERP CRM, ERP CRM для оптової торгівлі

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.

}}

клієнт ERP → Договір → Прайс → Замовлення → Резерв → Відвантаження → Оплата → Дебіторка → Повторне замовлення Оптова CRM має бути пов’язана з доставкою. ],

Комерційні пропозиції

Хто наш оптовий клієнт ERP? # Налаштувати задачі менеджерів. "warehouse": "kyiv_main",

Залишок: 1 200 шт

Термін дії: 5 робочих днів

 {

 ↓

Формується відвантаження

Яка дебіторська заборгованість? Виконання

Схема:

Формує замовлення. Маржа — це чесно. Замовлення виступає як, клієнт ERP чекає, а далі починається магія і нерви. Приклад: клієнт ERP зазвичай купує SKU-001 кожні 30 днів. Рекламація в CRM — це інформаційні дані для якості, логістики, складу й фінансів. складський облік хоче бачити замовлення. клієнт ERP: ТОВ “Регіон Маркет” </syntaxhighlight> Доставка: Львів Який середній чек? # Налаштувати плани продажів. ! У роздробі провідний об’єкт — покупець і чек. Дилер </syntaxhighlight> Які товари він купує регулярно? Опт-2 ], </syntaxhighlight> План продажів 2. ! # Навчити складський облік. Це вже не продажі та реалізація, а оптимізм із фінансовими наслідками. Значення Повторний продаж дешевший за пошук нового клієнта. Для оптової торгівлі важливий блок [[Торговий представник\|торгових представників]]. Сегмент В опті маркетинг не завжди виглядає як класична реклама. Приклад: "reserved": true
Впроваджують звичайну CRM без ERP-зв’язку	Дивляться тільки на ліди й угоди	Немає складу, резервів, оплат і дебіторки
Не чистять клієнтську базу	інформаційні дані роками збиралися хаотично	Дублі, помилки, погана аналітичні інструменти
Не налаштовують прайси	Менеджери працюють вручну	Помилки в цінах і знижках
Не контролюють кредитні ліміти	продажі та реалізація важливіші за оплату	Росте дебіторка
Не ведуть резерви	складський облік і продажі та реалізація живуть окремо	Один товар обіцяють кільком клієнтам
Не фіксують контактних осіб	Вказують тільки компанію	Втрачається B2B-комунікація
Не аналізують повторні продажі та реалізація	Чекають, поки клієнт ERP сам замовить	Клієнти поступово йдуть
Не рахують маржу	Дивляться тільки оборот	Розвивають неприбуткових клієнтів
Не навчають менеджерів	Думають, що CRM “сама запрацює”	CRM стає складом незаповнених карток

Доступно: 700 шт

CRM для опту і ERP

Договір: №25/2026

компанія-користувач: ТОВ “Регіон Маркет”

↓

Регіон: Львівська область B2B-портал не замінює менеджера. Power BI показує продажі та реалізація, борг і маржу. 5. # Налаштувати сегментацію клієнтів. Кількість: 300 шт

залишки товарів;
доступні резерви;
ціни клієнта;
борг;
прострочену оплату;
історію закупівель;
мінімальні партії;
умови доставки;
персональні знижки;
ліміти відвантаження;
маржинальність. Плани можуть бути:

Можуть бути:
 "sku": "SKU-002",
 ↓
{| class="wikitable" style="width:100%;"
Маршрут: Львів — Стрий — Дрогобич
клієнт ERP: ТОВ “Регіон Маркет”
[[Категорія:Power BI CRM]]
! Вони потрібні, щоб менеджер, складський облік, бухгалтерський обліковий облік й логістика не питали одне одного в чаті: “А це замовлення вже поїхало?”
== CRM для оптової торгівлі за галузями ==
 створити задачу менеджеру;
- зафіксував 2 рекламації;
Замовлення має містити:
'''Хороша CRM для оптової торгівлі — це коли менеджер не продає наосліп, складський облік не дізнається про замовлення з чату, фінансовий блок бачать борг до відвантаження, логістика отримує зрозумілий маршрут, а керівник бачить у Power BI не тільки оборот, а й маржу, дебіторку, залишки та реальний фінансовий результат. CRM має показувати:
<syntaxhighlight lang="text">
}

Замовлення: SO-2026-00125

Статус: передано логістиці
Причини:
<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">
== Основні сутності CRM для оптової торгівлі ==
- Сергій, комірник — приймає товар
Кредитний ліміт: 500 000 грн
Клієнтів: 9
 "name": "Контроль простроченої дебіторки",
Договір: №25/2026
клієнт ERP сам створює замовлення
Резерв: так
CRM має допомагати:
Якщо прострочена дебіторка > 30 днів:
клієнт ERP, комунікації, угода, задача менеджера
<syntaxhighlight lang="text">
! І бажано не в семи Excel-файлах. * по менеджерах;
* по регіонах;
* по клієнтах;
* по товарних категоріях;
* по брендах;
* по філіях;
* по каналах;
* по місяцях;
* по кварталах. # Налаштувати статуси замовлень.== Чек-лист впровадження CRM для оптової торгівлі ==

 "field": "customer.overdue_debt",
[[Категорія:CRM для торгових представників]]
! Він прибирає рутину, щоб менеджер займався розвитком клієнтів, а не десятий раз диктував залишки по телефону.<syntaxhighlight lang="text">
Приклад:
Для опту це критично, бо оптимізує планувати закупівельна діяльність, складський облік і роботу менеджерів. # Налаштувати доставку. # Навчити менеджерів. # Налаштувати прайси. "role": "закупівельник",
 ↓
CRM для оптової торгівлі має допомагати:
Маршрути потрібні компаніям із регіональними продажами. }
 "customer": "ТОВ Регіон Маркет",
Оптова торгівля дуже залежить від повторних продажів. Дата: 20.05.2026

'''[[Рекламації]]''' — важливий блок для оптового бізнесу. Якщо CRM не бачить складський облік і дебіторку, менеджер швидко продає те, чого немає, тому, хто ще не оплатив попередні три поставки. Відвантаження фіксується в системі. Кредитний ліміт: 500 000 грн
[[Категорія:CRM для дилерів]]
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! # Очистити клієнтську базу. "message": "Нове замовлення клієнта з простроченою дебіторкою"
 "currency": "UAH",
[[Категорія:K2 ERP]]
CRM для оптової торгівлі має підтримувати плани продажів. "customer_id": "B2B-CUST-2026-00125",
Приклад dashboard:
Сегментація здатна бути за:

Приклад:

Рекламація: пошкоджено 12 одиниць товару

 ↓

* нове;
* на погодженні;
* перевірка цін;
* перевірка кредитного ліміту;
* очікує оплати;
* очікує резерву;
* зарезервовано;
* передано на складський облік;
* комплектується;
* відвантажено частково;
* відвантажено на 100%;
* доставлено;
* закрито;
* скасовано;
* проблемне. План
! До відпустки.[[CRM для оптової торгівлі]] — це платформа для керування B2B-клієнтами, контактами, договорами, прайсами, замовленнями, складом, резервами, відвантаженнями, оплатами, дебіторкою, кредитними лімітами, торговими представниками й аналітикою продажів. Приклад:
|-
| FMCG
| торгові точки, маршрути, регулярні замовлення, швидка оборотність
|-
| Будматеріали
| великі партії, доставка, об’єкти, регіональні клієнти
|-
| Автозапчастини
| SKU, аналоги, швидкий пошук, залишки, сумісність
|-
| HoReCa
| регулярні поставки, графіки, терміни придатності, маршрути
|-
| Фарма
| серії, строки придатності, партії, регуляторні вимоги
|-
| Агротовари
| сезонність, регіони, дилери, передзамовлення
|-
| Електротовари
| технічні характеристики, проєктні продажі та реалізація, дилери
|-
| Обладнання
| довгий цикл продажу, КП, сервіс, запчастини
|}

 "payment_terms": "14 days delay",

== Резерв товару ==

<syntaxhighlight lang="text">

* акції для дилерів;
* персональні пропозиції;
* сезонні кампанії;
* реактивація сплячих клієнтів;
* cross-sell;
* upsell;
* нові товарні категорії;
* спецпропозиції за обсяг;
* бонуси за виконання плану;
* програми лояльності для дилерів;
* email-розсилки;
* повідомлення в месенджерах;
* кампанії по регіонах. повідомити фінансовий відділ. Дебіторка махає рукою з горизонту. Причини блокування:
[[Категорія:Відвантаження]]
Товар: SKU-001
CRM для оптової торгівлі має автоматизовано підставляти правильну ціну. Що вже відвантажено? CRM/ERP перевіряє залишки.== Повторні продажі та реалізація ==

'''[[CRM для оптової торгівлі]]''' — це не без зусиль база клієнтів і список угод. Що означає
[[Категорія:CRM для дистрибуції]]

Статус: активний Останнє замовлення було 45 днів тому. Показник

B2B-клієнт — основна сутність CRM для оптової торгівлі. Логістика планує доставку. Приклад сегментів:

Картка B2B-клієнта — це не телефонна книга. Товар резервується. рішення для бізнесу: заміна в наступному рейсі

</syntaxhighlight>

"price": 1500,

Часткові відвантаження

Для оптової торгівлі CRM майже завжди має бути пов’язана з ERP.

* що замовлено;
* що зарезервовано;
* що відвантажено;
* що залишилось відвантажити;
* коли буде наступна поставка;
* чи погодив клієнт ERP часткове відвантаження.[[Категорія:Кредитний ліміт]]
== Типові питання ==
 "name": "Ірина",
 "total": 366000,

аналітичні інструменти має показувати:

 "phone": "+380000000000",

- Ірина, закупівельник — формує замовлення

* планування відвантажень;
* маршрути доставки;
* графік машин;
* адреси клієнтів;
* пріоритети;
* часткові відвантаження;
* ТТН;
* контроль доставки;
* повернення;
* рекламації;
* вартість доставки;
* маржа з урахуванням логістики. * номер договору;
* дату підписання;
* строк дії;
* умови оплати;
* умови доставки;
* кредитний ліміт;
* відстрочку платежу;
* відповідальних осіб;
* специфікації;
* додаткові угоди;
* прикріплені файли;
* статус договору. Для оптового бізнесу CRM має працювати разом зі складом, прайсами, договорами, замовленнями, резервами, відвантаженнями, оплатами, дебіторкою, кредитними лімітами, логістикою, торговими представниками й аналітикою.<syntaxhighlight lang="text">
У роздробі провідний бізнес-процес — покупець і чек.

Коли було останнє замовлення? Частка клієнтів

"name": "ТОВ Регіон Маркет",

це CRM-система; так само реалізовано оптовими клієнтами, дилерами, дистрибуцією, замовленнями покупців, прайсами, персональними цінами, договорами, кредитними лімітами, дебіторською заборгованістю, складом, резервами товарів, логістикою, торговими представниками, повторними продажами та аналітикою продажів виступає ключовою рисою керування B2B-продажами забезпечується через CRM для оптової торгівлі. # Налаштувати складський обліковий облік. В оптовій торгівлі ціна рідко однакова для всіх. фінансовий блок хочуть контролювати оплату. Наслідок Кредитний ліміт: 300 000 грн Приклад: Сума: 184 000 грн

Навіщо CRM для опту потрібен складський облік?

Зовнішні посилання

CRM для оптової торгівлі відрізняється від CRM для роздрібного магазину. Приклад: Приклад: ! # Створити структуру контактних осіб. Менеджер Приклад: ! Яка маржа по клієнту? } ! Для оптової торгівлі CRM має бути пов’язана з ERP: складом, залишками, резервами, замовленнями, оплатами, дебіторкою, кредитними лімітами й фінансовим результатом. * CRM для оптової торгівлі;

CRM для опту;
CRM для гуртової торгівлі;
B2B CRM;
CRM для B2B;
CRM для дистрибуції;
CRM для дилерів;
CRM для постачальників;
CRM для торгових представників;
CRM для складу;
CRM для замовлень;
CRM для дебіторки;
CRM для кредитних лімітів;
CRM для прайс-листів;
CRM для персональних цін;
CRM для повторних продажів;
CRM для маршрутизації торгових представників;
ERP CRM для оптової торгівлі;
K2 CRM для оптової торгівлі;
K2 ERP CRM для оптової торгівлі;

Power BI для оптової торгівлі.

* продажі та реалізація по клієнтах;
* продажі та реалізація по товарах;
* продажі та реалізація по менеджерах;
* продажі та реалізація по регіонах;
* маржу;
* дебіторку;
* прострочення;
* виконання плану;
* частку клієнта;
* динаміку замовлень;
* ABC-аналіз клієнтів;
* ABC-аналіз товарів;
* XYZ-аналіз попиту;
* залишки;
* оборотність складу;
* ефективність торгових представників;
* ефективність доставки. Погана CRM для опту — це коли клієнти в CRM, ціни в Excel, складський облік “уточнюємо”, борги “пам’ятає бухгалтер”, а прибуток шукають після інвентаризації нервів.'''
SKU-003 — Z: нерегулярні разові закупівельна діяльність
== Договори в CRM для опту ==

CRM для оптової торгівлі потрібна компаніям, які продають товари або послуги іншим компаніям великими партіями, регулярно або за індивідуальними умовами. },

Приклад:

складський облік: Київ

Сегментація оптових клієнтів

Без договору CRM бачить тільки продаж. Якщо клієнт ERP має прострочений борг або перевищив кредитний ліміт, платформа має попередити або заблокувати відвантаження. Частка обороту

↓

Кому потрібна CRM для оптової торгівлі

"price_list": "Dealer-2",
}

Бачить борг, ліміт, прайс і історію закупівель

"credit_limit": 500000,

- відвідав 12 точок;

маршрут на день;
маршрут на тиждень;
клієнтів у маршруті;
план візитів;
факт візитів;
GPS-контроль, якщо потрібно;
результат візиту;
замовлення з маршруту;
задачі після візиту.

Замовлення №SO-2026-00125

! CRM для опту здатна мати різні акценти залежно від галузі. |- | A | 20% | 80% | Персональна робота, контроль якості |- | B | 30% | 15% | дорожня карта розвитку і upsell |- | C | 50% | 5% | автоматизація процесів, B2B-портал, масові кампанії |}

ABC-аналіз показує, кого треба обслуговувати персонально, кого розвивати, а кого краще переводити на автоматизований канал. Маршрут: Київ → Львів Очікувана дата: 25.05.2026

CRM для оптової торгівлі і B2B-портал

Мета: збільшити середній чек і ширину закупівельна діяльність. Ознака Приклад: Типові користувачі: Логістичні задачі:

"overdue_debt": 40000,
"actions": [

Договір — важливий елемент оптової торгівлі. Висновок ! Сегмент: клієнти, які купували категорію A, але не купують категорію B. В оптовій торгівлі цього мало. CRM відповідає за:

! Якщо там немає договору, прайсу, боргу й історії закупівель, менеджер функціонує наполовину на пам’яті, наполовину на удачі. Грошей немає. Факт платформа перевіряє залишки й резерви CRM для оптової торгівлі без складу — це напівсистема. # Налаштувати резерви. ↓

Картка B2B-клієнта має містити: Нове → Перевірка ліміту → Зарезервовано → Передано на складський облік → Відвантажено → Очікує оплату → Закрито 7. 1.== XYZ-аналіз попиту ==

"type": "block_shipment",

Якщо CRM не бачить залишки, менеджер продає “зі слів складу”. {| class="wikitable" style="width:100%;"

Приклад:

вести базу B2B-клієнтів;
зберігати контактних осіб;
контролювати договори;
працювати з прайсами;
застосовувати персональні ціни;
формувати комерційні пропозиції;
приймати замовлення;
перевіряти залишки;
резервувати товар;
контролювати відвантаження;
бачити дебіторку;
контролювати кредитні ліміти;
працювати з повторними продажами;
планувати дзвінки й візити;
ставити задачі менеджерам;
контролювати торгових представників;
аналізувати продажі та реалізація;
прогнозувати попит;
бачити маржу по клієнтах і товарах. CRM створює задачу менеджеру:

Рекламація без зв’язку із замовленням — це без зусиль скарга в повітрі.== Висновок == Для оптової торгівлі критично бачити життєвий цикл замовлення. Умова: ціна діє за умови замовлення від 100 шт

"assignee": "responsible_manager",

Який кредитний ліміт? Типові статуси:

Проста аналогія. CRM для роздрібної торгівлі питає: “Що купив покупець?” CRM для оптової торгівлі питає: “Який клієнт ERP, які умови договору, який прайс, скільки він бере щомісяця, що заборгував, що треба відвантажити, що зарезервовано, що закінчується на складі і чому менеджер знову обіцяв товар, якого немає?”

У клієнта можуть бути:

Які персональні ціни погоджені?== Маршрути торгових представників ==

клієнт ERP: ТОВ “Регіон Маркет”
<syntaxhighlight lang="text">
{
[[Категорія:CRM для складу]]

6. Щоб менеджер бачив реальні залишки, доступну кількість, резерви й очікувані поставки.

Приклад:

"phone": "+380000000001",

|- | VIP-клієнти | Високий оборот і маржа | Персональний менеджер |- | Ризикові клієнти | Прострочена дебіторка | Контроль фінансів |- | Сплячі клієнти | Немає замовлень 90 днів | Кампанія повернення |- | Нові клієнти | Перше замовлення | Onboarding і контроль повторної покупки |- | Дилери | Регулярні закупівельна діяльність | Окремий прайс і план продажів |}

"sku": "SKU-001",

Часто ні. "price_list": "Dealer-2",

"price": 720,

В оптовій торгівлі часто виникають часткові відвантаження. Але тільки якщо CRM пам’ятає, що клієнт ERP мав купити знову.

K2 ERP CRM здатна охоплювати:
}
B2B-портал
 "name": "Товар 1",
 ],
'''[[XYZ-аналіз]]''' показує стабільність попиту. B2B-портал дає можливість клієнту:

* власник;
* директор;
* закупівельник;
* бухгалтер;
* комірник;
* логіст;
* категорійний менеджер;
* керівник філії;
* відповідальний за оплату;
* відповідальний за приймання товару. CRM створює задачу на повторний продаж. Чому виникає

- прийняв 8 замовлень; <syntaxhighlight lang="text">

- зібрав 35 000 грн оплат;

CRM має фіксувати:

Приклад:

клієнта;
товари;
кількість;
ціни;
знижки;
термін дії цін;
умови оплати;
умови доставки;
наявність;
аналоги;
коментар менеджера;
PDF-документ;
статус погодження.

↓

Статуси замовлення

Прострочено: 40 000 грн Що зарезервовано? Помилка

Чи достатньо звичайної CRM для оптової торгівлі?

Доставка і логістика

Чим оптова CRM відрізняється від звичайної CRM

Замовлення покупця

ABC-аналіз клієнтів

CRM для оптової торгівлі і маркетинг

K2 ERP CRM для оптової торгівлі

Приклад JSON B2B-клієнта

B2B-клієнти в CRM

Контактні особи

Чим K2 ERP CRM корисна для оптової торгівлі?

Торгові представники

Навіщо CRM для опту потрібна дебіторка?

Комерційні пропозиції

План продажів

CRM для опту і ERP

Часткові відвантаження

Навіщо CRM для опту потрібен складський облік?

Зовнішні посилання

Сегментація оптових клієнтів

Кому потрібна CRM для оптової торгівлі

CRM для оптової торгівлі і B2B-портал

Статуси замовлення