K2 Модуль Email до CRM

class="wikitable" style="width:100%;" Навіщо потрібна інтеграційні функції ERP Email з K2 CRM
-	Безпека. Вкладення можуть містити персональні, фінансові або комерційні інформаційні дані. Перша помилка — підключити пошту тільки як архів листів без CRM-логіки. Він стає CRM-подією, яку можна призначити, проконтролювати й довести до результату. Пошук здатна виконуватися за: Помилки інтеграції Порівняння: пошта без CRM і K2 Email до CRM аналітичні інструменти здатна показувати: Що таке K2 компонент Email до CRM? Потрібно контролювати: K2 здатна опрацьовувати: Вихідний лист П’ята помилка — не контролювати листи без відповіді. * Права доступу погоджені. # Налаштувати правила доступу. \|}
Ризик старого підходу. Якщо листи залишаються в особистих скриньках менеджерів, компанія-користувач втрачає історію клієнтів, контроль відповідей, вкладення, домовленості й частину продажів. SMTP-сценарії: Email здатна бути каналом підтримки клієнтів. адресу відправника; права надсилання; підпис; копії; вкладення; обмеження розсилки; журнал відправки; помилки доставки. * Листи без відповіді видно. темою; технічними заголовками листа; відправником і отримувачем; попереднім повідомленням; пов’язаною угодою; пов’язаною заявкою; ідентифікатором діалогу.== Email і клієнтський кабінет ==
Нові звернення	У скриньках менеджерів	Створюють ліди, задачі або заявки
історія продукту клієнта	Розкидана по поштових скриньках	Зберігається в CRM
Вкладення	У листах і папках	Прив’язані до клієнта, угоди, заявки або VDoc
Відповідальний	Не завжди зрозумілий	Призначається в CRM
Контроль відповіді	Ручний	Статуси, задачі, SLA
продажі та реалізація	Листи окремо від угод	Листи пов’язані з воронкою
аналітичні інструменти	Обмежена або відсутня	Листи, ліди, угоди, заявки, час відповіді

У кабінеті клієнт ERP здатна бачити частину історії або документи, які були надіслані email. Так. |-

провідний висновок. K2 компонент Email до CRM перетворює пошту з розрізнених скриньок на керований бізнес-канал. * Користувачі навчені. Якщо email-адреса відправника не знайдена в CRM, платформа здатна створити нового ліда. Автоматичні відповіді можуть використовуватися для підтвердження отримання листа. # Налаштувати збереження вкладень.== Що таке K2 компонент Email до CRM ==

SMTP здатна використовуватися для надсилання листів із K2 CRM від імені корпоративної скриньки або користувача. ! * Маршрутизація налаштована. |}

K2 компонент Email до CRM — це інтеграційний компонент K2 ERP для зв’язку email-пошти з K2 CRM: вхідні та вихідні листи, ліди, клієнти, угоди, задачі, HelpDesk-заявки, вкладення, шаблони, історія продукту листування й аналітичні інструменти. Що робить

У картці клієнта K2 CRM здатна відображатися повна історія продукту email-комунікацій. {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e3f2fd;" Потрібно описати: Десята помилка — аналізувати тільки кількість листів, не бачачи лідів, угод, заявок і фінансового результату.== Порівняння: окрема пошта і email у ERP-контурі K2 ==

критично. Потрібно чітко визначити, які листи з персональних скриньок потрапляють у CRM, а які не мають синхронізуватися через приватність або внутрішні правила компанії.== Дедублікація клієнтів ==

-

}

Що робить

після нового листа;
після листа на загальну скриньку;
після листа від VIP-клієнта;
після листа без відповіді;
після отримання вкладення;
після листа з ключовими словами;
вручну менеджером;
за правилом маршрутизації. Роль

K2 компонент Email до CRM — це компонент інтеграції K2 ERP з поштовими сервісами та корпоративними email-скриньками для автоматизації клієнтських комунікацій у CRM. * SMTP або відправка з CRM функціонує.

Персональні скриньки менеджерів

дату й час отримання;
поштову скриньку;
відправника;
тему;
CRM-об’єкт;
створений лід;
створену задачу;
створену заявку;
статус обробки;
помилку;
вкладення;
повторну спробу;
технічний коментар. CRM має допомагати доводити email-комунікацію до результату. * збереження фінансових вкладень;
створення задач бухгалтерії;
запуску погодження рахунку;
прив’язки листа до заявки на оплату;
контролю документів постачальника;
архівування первинки;
зв’язку з контрагентом. IMAP здатна використовуватися для читання листів із поштової скриньки та синхронізації вхідних повідомлень у CRM. K2 компонент Email до CRM — це інтеграційні функції ERP корпоративної пошти з K2 CRM для автоматичної обробки вхідних і вихідних листів, створення лідів, угод, задач, HelpDesk-заявок, збереження вкладень, історії листування, шаблонів і аналітики. Загальні скриньки sales@, info@, support@, finance@ можуть бути підключені й оброблятися за правилами маршрутизації.

Перевага для менеджера. Менеджер бачить попередні листи клієнта й не змушує клієнта повторювати домовленості, документи або контекст. * дату й час листа;

тему;
напрям: вхідний або вихідний;
відправника;
отримувача;
копії;
відповідального;
текст листа;
вкладення;
пов’язану угоду;
пов’язану задачу;
пов’язану заявку;
статус обробки;
результат листування.== Див. так само ==

Приклади: Так. Ознаки якісного впровадження:

Безпека. Email-листи можуть містити персональні, фінансові, юридичні й комерційні інформаційні дані. * Відповідальний за підтримку визначений. Під час email-інтеграції можуть виникати помилки:

== Вкладення в листах ==

class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"

Управлінська користь. Керівник бачить не без зусиль обсяг пошти, а якість обробки: хто відповідає, як оперативно, які листи стають лідами, угодами, заявками й оплатами. Журнал інтеграції потрібен для контролю поштового обміну. це інтеграційний компонент у складі K2 ERP та K2 Cloud ERP. |}

Email і електронний документообіг

email-розсилка клієнтам;
реактивація неактивних клієнтів;
персональні пропозиції;
повідомлення про новий ERP-продукт;
запрошення на вебінар;
нагадування про сервіс;
повідомлення про акцію;
серія листів після заявки;
лист після покупки;
лист із проханням оцінити сервіс. У K2 ERP компонент Email до CRM здатна працювати разом із K2 CRM, K2 HelpDesk, K2 Документообіг, K2 VDoc, K2 Shop, K2 CMS, Фінансовий облік, Управлінський облік, Клієнтський кабінет, Задачі CRM, Ліди, Угоди, API та Інтеграції K2 ERP.

K2 компонент Email до CRM здатна:

Чи можна надсилати листи з CRM?

клієнт ERP надіслав договір;
постачальник надіслав рахунок;
контрагент надіслав акт;
менеджер отримав комерційну пропозицію;
бухгалтер отримав первинний документ;
клієнт ERP надіслав скан;
працівник надіслав заяву;
інтегратор надіслав додаткову угоду.== Як зрозуміти, що компонент функціонує правильно ==

class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"

критично. Фінансові листи мають оброблятися за правилами доступу. * Помилки відображаються. Приклади правил:

клієнт ERP надсилає лист у підтримку;
платформа знаходить клієнта;
створюється HelpDesk-заявка;
тема листа стає темою заявки;
текст листа стає описом;
вкладення додаються до заявки;
призначається відповідальний;
запускається SLA;
відповідь оператора надсилається email;
історія продукту зберігається в заявці та CRM. {| class="wikitable" style="width:100%; background:#fff3e0;"

першої відповіді клієнту;
комерційної пропозиції;
надсилання рахунку;
надсилання договору;
підтвердження заявки;
підтвердження замовлення;
нагадування про оплату;
запрошення на зустріч;
відповіді підтримки;
закриття заявки;
подяки після покупки;
реактивації клієнта.

Критично. Email-інтеграція не функціонує повноцінно, якщо листи без зусиль копіюються в CRM, але не створюють ліди, задачі, угоди, заявки, документи й аналітику. Після листа часто потрібна наступна дія: відповісти, передзвонити, підготувати рахунок, перевірити договір, погодити знижку, передати в підтримку або закрити угоду.== Шаблони листів ==

Окремо варто відзначити призначений для зв’язку корпоративної пошти, вхідних і вихідних листів, клієнтів, лідів, угод, задач, заявок, вкладень, шаблонів листів, історії комунікацій і аналітики з K2 CRM виступає ключовою рисою K2 компонент Email до CRM.

Лист на support@ або іншу сервісну скриньку здатна автоматизовано створювати заявку в K2 HelpDesk, додавати вкладення й запускати SLA. * Існуючі адреси прив’язуються до клієнтів. # Нормалізувати email-адреси в CRM. * усі важливі листи потрапляють у CRM;

нові email-адреси створюють ліди;
дублікати клієнтів зменшуються;
менеджери бачать історію листування;
листи пов’язані з угодами;
support-листи створюють заявки;
вкладення зберігаються в потрібному контурі;
листи без відповіді видно;
загальні скриньки мають відповідальних;
помилки інтеграції видно;
доступи розмежовані;
керівник бачить швидкість відповідей і конверсії. |-

Технічний принцип. Головне — не без зусиль отримати лист у K2, а правильно визначити клієнта, контекст, відповідального, пов’язаний CRM-об’єкт і наступну дію. Вкладення з листів можуть зберігатися в CRM, прив’язуватися до угоди, заявки, документа або передаватися в K2 VDoc.

менеджер листується з клієнтом;
листи автоматизовано потрапляють у картку клієнта;
відповідь клієнта створює задачу;
керівник бачить комунікацію по угоді за правами;
історія продукту залишається в компанії навіть після зміни менеджера. Якщо email-адреса відправника не знайдена в CRM, платформа здатна створити нового ліда й призначити відповідального менеджера. Сторінка K2 компонент Email до CRM має допомагати користувачам і пошуковим системам зрозуміти, як у K2 ERP здатна працювати інтеграційні функції ERP email із CRM: вхідні листи, вихідні листи, ліди, клієнти, контакти, угоди, задачі, HelpDesk-заявки, вкладення, шаблони, історія продукту листування, IMAP, SMTP, маршрутизація, електронний документообіг, аналітичні інструменти, ролі й доступи.

нові листи;
тему;
текст;
відправника;
отримувачів;
вкладення;
дату;
статус прочитання;
папку;
технічні заголовки. компонент здатна використовуватися для:

class="wikitable" style="width:100%; background:#ffebee;"

лист на sales@ створює лід;
лист на support@ створює HelpDesk-заявку;
лист із домену VIP-клієнта призначається окремому менеджеру;
лист із вкладенням “рахунок” передається фінансисту;
лист із темою “скарга” отримує високий пріоритет;
лист від наявного клієнта прив’язується до його відповідального;
лист із номером замовлення прив’язується до замовлення;
лист із номером заявки додається до заявки. # Налаштувати створення лідів з нових адрес.

class="wikitable" style="width:100%; background:#e3f2fd;"

Сценарії:

Вхідні листи	приймає листи з поштових скриньок у CRM	щоб звернення не губилися
Вихідні листи	дає можливість відповідати з CRM	для єдиної історії комунікацій
Ліди	створює лід із нового email	щоб нове звернення стало CRM-об’єктом
Клієнти	прив’язує лист до контакта або компанії	для повної історії клієнта
Угоди	пов’язує листування з продажем	для контролю воронки
Задачі	створює наступні дії по листу	щоб не забути відповісти
HelpDesk	створює заявки з листів підтримки	для сервісного контролю
Вкладення	зберігає файли з листів	для документів, рахунків, актів, фото
аналітичні інструменти	показує листи, відповіді, канали, навантаження	для керування продажами й сервісом

Без CRM-інтеграції виникають проблеми:

SMTP

Поширені запитання

тему листа;
текст листа;
відправника;
отримувача;
копії;
дату й час;
вкладення;
ланцюжок листування;
email-адресу клієнта;
підпис;
технічні заголовки;
мітки;
статус обробки;
відповідального користувача. |-

Нові листи

кількість отриманих email-звернень

для оцінки навантаження

Нові ліди з email

скільки листів стали лідами

для контролю продажного каналу

Час першої відповіді

як оперативно компанія-користувач відповіла клієнту

для якості сервісу

Листи без відповіді

звернення, які не отримали реакції

для контролю втрат

Вихідні листи

активність менеджерів

для контролю роботи команди

Email у угодах

листи, пов’язані з продажами

для аналізу воронки

Email у заявках

листи, що стали сервісними зверненнями

для підтримки

Конверсія в оплату

email-звернення, що принесли продаж

для фінансової оцінки каналу

Email-листування здатна бути пов’язане з угодою в CRM.

}

компонент функціонує з чутливими даними:

Основні функції ERP модуля

які скриньки підключаються;
які листи синхронізуються;
які листи не потрапляють у CRM;
хто бачить персональні листи;
як обробляються приватні повідомлення;
як зберігаються вкладення;
як довго зберігається історія продукту;
хто здатна експортувати листування;
що відбувається при звільненні працівника;
хто відповідає за поштову безпеку. Приклади:

Архітектурний акцент. K2 Email до CRM має бути не без зусиль підключенням поштової скриньки, а інтеграційним контуром: email → клієнт ERP → лід або угода → задача або заявка → відповідь → історія продукту → аналітичні інструменти. * хто надіслав лист; кому надіслав; коли надіслав; тему; текст; вкладення; пов’язану угоду; пов’язану задачу; пов’язану заявку; статус доставки, якщо доступний; відповідь клієнта. Критерій info@; sales@; support@; office@; hr@; finance@; billing@; service@; order@; partners@. Якщо лист не потрапив у CRM або відповідь не відправилася, відповідальний має бачити причину. Описати email-сценарії компанії. \|} Email і угоди Одна з ключових функцій — контроль, чи відповіла компанія-користувач клієнту.

У зв’язці з K2 Shop, K2 CMS, K2 Модуль Укрпошта, Складський облік і CRM email стає частиною e-commerce-процесу. # Налаштувати створення задач. K2 Email до CRM у складі ERP

Пов’язані сторінки

Менеджер продажів	відповідає клієнтам, створює ліди й угоди	власні листи, ліди, угоди, задачі
Керівник продажів	контролює відповіді, конверсії, листи команди	аналітичні інструменти команди, історія продукту за правами
Оператор підтримки	обробляє листи підтримки й заявки	support-скриньки, HelpDesk, відповіді
Керівник підтримки	контролює SLA, чергу листів, якість відповідей	заявки, черги, аналітичні інструменти підтримки
Фінансист	обробляє фінансові листи й вкладення	рахунки, акти, фінансові документи за правами
Маркетолог	аналізує email-канал, шаблони, розсилки	маркетингова аналітичні інструменти, сегменти
Адміністратор CRM	налаштовує правила, шаблони, поля	CRM-налаштування
Адміністратор інтеграції	налаштовує IMAP, SMTP, API, журнали, доступи	технічні конфігурація

Чи можна автоматизовано створювати ліди з email?

Вхідний лист — це повідомлення, яке клієнт ERP, інтегратор, постачальник або працівник надсилає на email компанії. Пошта без CRM

Чим K2 Email до CRM кращий за звичайну пошту?

Вкладення можуть бути пов’язані з:

Угода здатна містити:

Маркетингові сценарії:

Задачі після листа

Email залишається одним із ключових каналів бізнес-комунікації. !== Коротко ==

клієнтом;
угодою;
задачею;
заявкою;
документом;
договором;
рахунком;
VDoc-архівом. # Налаштувати IMAP або інший механізм отримання листів. Так. |}

У CRM можна зберігати:

IMAP

рахунки;
акти;
накладні;
договори;
заявки на оплату;
підтвердження платежів;
банківські документи;
звірки;
документи постачальників. Потрібно контролювати:

знайти клієнта за email;
створити нового ліда;
додати лист у картку клієнта;
прив’язати лист до угоди;
створити задачу;
створити HelpDesk-заявку;
зберегти вкладення;
повідомити відповідального менеджера;
запустити маршрут обробки;
поставити статус “потребує відповіді”.

Вхідний лист

Email-інтеграція здатна створювати дублікати, якщо не налаштовані правила пошуку. {| class="wikitable" style="width:100%; background:#ffebee;"

Після отримання листа платформа здатна:

Його головна цінність — перетворення email на корпоративний CRM-канал. |}

Email і фінансовий обліковий облік

Створення ліда з email

Чек-лист запуску

відповіді на звернення;
надсилання комерційної пропозиції;
надсилання рахунку;
надсилання договору;
надсилання акта;
підтвердження заявки;
підтвердження замовлення;
уточнення даних;
нагадування;
запрошення на зустріч;
сервісного повідомлення;
повторного контакту з клієнтом.

Шаблони листів допомагають стандартизувати відповіді й зменшити час підготовки типових повідомлень.

Так.

Чи можна підключити загальні скриньки?

Друга помилка — не створювати ліди з нових email-звернень. # Навчити менеджерів, підтримку, фінансовий блок й адміністраторів. # Налаштувати правила маршрутизації. * Шаблони листів створені. # Налаштувати аналітику. історія продукту здатна містити:

CRM-логіка. Новий лист від потенційного клієнта має ставати лідом автоматизовано, а не чекати ручного внесення в CRM. * час отримання листа; час першої відповіді; відповідального; статус відповіді; прострочення; листи без відповіді; листи в черзі; листи, які очікують клієнта; листи, які очікують внутрішню дію. Їх не можна відкривати всім користувачам без ролей, аудиту й політик доступу. \|} Такі скриньки потребують особливого контролю, бо листи з них має опрацьовувати не одна людина, а команда. email у різному регістрі; додаткові email-адреси; особисті й корпоративні адреси; групові адреси; контакти однієї компанії; домени компаній; старі email-адреси; пересилання листів; листи від посередників; адреси в копії. {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#ffebee;"
} Так. {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"
-	Правильний старт. Краще спочатку якісно запустити базовий сценарій “лист → лід або клієнт ERP → задача → відповідь → історія продукту”, ніж одразу підключати всі скриньки без правил і доступів. * основним email контакта; додатковим email; email контактної особи; доменом компанії; email у ліді; email у контрагенті; email у заявці; email у попередньому листуванні. # Налаштувати обробку помилок. !

кількість вхідних листів;
кількість вихідних листів;
нові ліди з email;
листи за скриньками;
листи за менеджерами;
листи без відповіді;
середній час першої відповіді;
кількість створених задач;
кількість створених заявок;
кількість угод з email;
конверсію email-звернень в угоди;
конверсію email-звернень в оплату;
навантаження команди;
теми звернень;
проблемні скриньки;
ефективність шаблонів. Навіщо потрібен

реєстрацію;
відновлення доступу;
нове замовлення;
зміну статусу;
рахунок;
документ;
заявку;
відповідь підтримки;
доставку;
персональне повідомлення. Звичайна пошта зберігає листи. {| class="wikitable" style="width:100%;"

Ланцюжки листування

Типові помилки впровадження

K2 компонент Email до CRM здатна використовувати різні технічні підходи залежно від поштового сервісу й архітектури компанії. Навіщо потрібен У компаніях часто використовуються загальні адреси:

Персональні скриньки менеджерів так само можуть бути підключені до CRM, але з урахуванням прав, приватності та корпоративних правил.

Сценарії:

Email-комунікація здатна бути пов’язана з клієнтським кабінетом. |-

class="wikitable" style="width:100%; background:#fff3e0;"

хто бачить листи клієнтів;
хто бачить вкладення;
хто здатна надсилати листи;
хто здатна підключати скриньки;
хто здатна читати персональні скриньки;
хто бачить фінансові документи;
хто здатна експортувати листування;
хто здатна видаляти листи;
хто здатна налаштовувати правила;
хто має доступ до поштових токенів.

Шаблони можуть використовуватися для:

Блок Головна ідея.

K2 компонент Email до CRM перетворює пошту з розрізнених скриньок на частину CRM. Восьма помилка — не обмежити доступ до фінансових і юридичних листів.== Технічна інтеграційні функції ERP пошти ==

Автоматичні відповіді

IMAP для отримання листів;
SMTP для надсилання листів;
API поштового сервісу;
webhooks поштової платформи;
серверні правила пересилання;
спеціальна inbound-адреса CRM;
журнал поштового обміну;
черга обробки листів;
фільтри й правила маршрутизації.

Email і маркетинг

Четверта помилка — не створювати HelpDesk-заявки з листів підтримки. інтеграційні функції ERP з K2 CRM має показувати бізнес-сенс листа: хто написав, з якої компанії, щодо якої угоди, хто відповідає, які документи вкладені й що потрібно зробити далі.

K2 компонент Email до CRM здатна зберігати:

Email здатна бути каналом маркетингової комунікації, але компонент Email до CRM насамперед має відрізняти персональне листування, сервісні повідомлення й масові розсилки.

CRM-перевага. Лист без задачі часто залишається прочитаним, але не виконаним. Вони мають потрапляти в документальний контур K2 з прив’язкою до клієнта, договору, угоди або заявки. * Журнал інтеграції функціонує. Лист не залишається в особистій поштовій скриньці менеджера: він стає частиною клієнтської історії, продажної воронки, сервісної заявки, документального архіву, задачі й управлінської аналітики. K2 Email до CRM Перевага. Вхідний лист не залишається без зусиль повідомленням у поштовій скриньці. як приклад, клієнт ERP пише на support@ або service@, а платформа створює заявку в K2 HelpDesk.

Основні показники

Третя помилка — не прив’язувати листи до угод. {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"

клієнт ERP здатна отримувати email про:

Чи можна створювати HelpDesk-заявки з email?

платформа здатна фіксувати:

Доступ до них має бути обмежений ролями й політикою компанії.== Ролі користувачів == ім’я клієнта; назву компанії; номер угоди; суму рахунку; дату; відповідального менеджера; посилання на документ; статус замовлення; трекінг доставки; номер заявки. * Нові адреси створюють ліди.

Під час підключення email до CRM потрібно визначити корпоративні правила.

Для SMTP критично контролювати: Якщо email-адреса вже виступає як в K2 CRM, лист можна прив’язати до наявного клієнта, контакта, компанії, угоди або заявки. * Листи прив’язуються до угод. Типові права

приймати листи із загальної скриньки;
створювати ліди;
розподіляти листи між менеджерами;
створювати заявки підтримки;
контролювати статус відповіді;
показувати чергу необроблених листів;
фіксувати відповідального;
зберігати повну історію. * аналітичні інструменти перевірена.

Скриньки для підключення визначені. * Листи підтримки створюють заявки. клієнт ERP, лист, вкладення, лід, угода, задача, заявка, документ, відповідальний і аналітичні інструменти працюють як один цифровий контур. !SEO title: K2 Модуль Email до CRM — інтеграція пошти, листів, лідів, клієнтів, угод, задач і заявок у K2 ERP

SEO keywords: K2 Модуль Email до CRM, K2 Email CRM, email CRM K2, інтеграція пошти з CRM, листи в CRM, email до CRM, пошта K2 ERP, K2 CRM email, вхідні листи CRM, вихідні листи CRM, ліди з email, заявки з email, email HelpDesk, історія листування CRM, українська CRM email

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.

}}

Можливі механізми:

Листування Так Так CRM Потрібно шукати окремо Лист у картці клієнта Угоди Окремий контекст Листи пов’язані з угодами HelpDesk Звернення пересилаються вручну Лист здатна створювати заявку Документи Вкладення в пошті Зв’язок із VDoc і документообігом фінансовий блок Фінансові листи окремо Рахунки, акти, заявки на оплату в ERP-контексті аналітичні інструменти Поштова статистика CRM + продажі та реалізація + технічна підтримка + фінансовий блок

Впровадження краще робити поетапно. |}

Чи можна зберігати історію листування в CRM?

Вихідні листи можуть використовуватися для:

перший лист клієнта;
комерційні пропозиції;
відповіді менеджера;
погодження умов;
рахунки;
договори;
вкладення;
причину програшу;
останній контакт;
наступну задачу;
фінальний результат. Одна компанія-користувач здатна мати кілька контактів, а один контакт — кілька email-адрес. * IMAP або API-отримання функціонує.

Фінансовий контур здатна використовувати email-інтеграцію для: Шаблон здатна містити змінні: У журналі можна фіксувати:

аналітичні інструменти Email до CRM

Через email часто надходять фінансові документи: K2 компонент Email до CRM потрібен, щоб зробити пошту частиною корпоративної системи, а не приватним архівом окремого менеджера. Менеджер здатна відповідати клієнту з K2 CRM, використовувати шаблони, додавати вкладення, прив’язувати лист до угоди, задачі або заявки. Критерій

листи залишаються в особистих скриньках;
менеджер здатна не відповісти вчасно;
керівник не бачить історію комунікацій;
новий запит не стає лідом;
важливі вкладення губляться;
листи пересилаються вручну між працівниками;
клієнт ERP повторює інформацію різним менеджерам;
при звільненні працівника втрачається історія продукту листування;
технічна підтримка не бачить SLA;
немає аналітики по джерелах звернень;
немає зв’язку листів з угодами, задачами, документами й оплатами.

Як впроваджувати K2 компонент Email до CRM

|- | Документальна користь. Вкладення з email не повинні губитися в пошті. Лист, клієнт ERP, лід, угода, задача, заявка, вкладення, відповідальний і історія продукту комунікацій працюють як один цифровий бізнес-процес. Окрема пошта

Безпека даних

! # Налаштувати прив’язку листів до угод. # Налаштувати журнал інтеграції. Показник |- | Критично. Лист без відповіді — це такий самий втрачений контакт, як пропущений дзвінок або необроблена заявка. Особливо якщо підключаються персональні робочі скриньки. Листи можуть зберігатися в картці клієнта, контакта, компанії, угоди або заявки з урахуванням прав доступу. * K2 ERP

Вихідний лист — це відповідь або нове повідомлення, яке працівник компанії надсилає клієнту з K2 CRM. {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"

критично. Підключення IMAP має бути захищеним і контрольованим. # Налаштувати створення HelpDesk-заявок.== SEO-призначення сторінки ==
Продажний акцент. Email має бути частиною воронки продажів: від першого запиту до комерційної пропозиції, рахунку, договору, оплати й повторного продажу. Прив’язка листа до клієнта PDF; Word-документи; Excel-файли; зображення; архіви; скани; рахунки; договори; акти; накладні; технічні файли; комерційні пропозиції. # Провести тестовий вхідний лист.

компонент здатна створювати задачі:

Email-комунікація часто відбувається не одним листом, а ланцюжком відповідей.== Загальні поштові скриньки ==

Для інтернет-магазину email здатна бути каналом підтверджень, повідомлень і підтримки. Що означає

Сценарій:

Приватність і корпоративні правила

Вона покриває запити: “K2 компонент Email до CRM”, “K2 Email CRM”, “email CRM K2”, “інтеграційні функції ERP пошти з CRM”, “листи в CRM”, “email до CRM”, “пошта K2 ERP”, “K2 CRM email”, “вхідні листи CRM”, “вихідні листи CRM”, “ліди з email”, “заявки з email”, “email HelpDesk”, “історія продукту листування CRM”, “українська CRM email”. * неправильний пароль або токен;

поштовий сервер недоступний;
лист не розпізнаний;
вкладення занадто велике;
невідомий формат вкладення;
дубль листа;
не знайдений клієнт ERP;
створено дубль клієнта;
немає відповідального;
немає прав на скриньку;
SMTP-відправка не виконалась;
лист потрапив у спам;
не вдалося створити задачу;
не вдалося створити заявку;
не вдалося зберегти вкладення. Так. * Вкладення зберігаються.

email відправника;
ім’я, якщо воно визначене;
компанію, якщо вона визначена;
тему першого листа;
текст першого звернення;
канал “Email”;
скриньку, на яку прийшов лист;
дату першого звернення;
вкладення;
відповідального менеджера;
статус;
задачу на відповідь;
мітку “створено з Email”.

|- | Аудиторська користь. Журнал інтеграції дає можливість зрозуміти, чому лист не створив лід, не прив’язався до клієнта або не потрапив у потрібну заявку.

Сьома помилка — не налаштувати маршрутизацію загальних скриньок. # Визначити скриньки для підключення.=== Чи можна працювати з вкладеннями? === |- | Сервісна перевага. Email-звернення в підтримку здатна автоматизовано стати заявкою, а не залишитися неформальним листом у загальній скриньці. * email-адреси;

імена клієнтів;
історія продукту листування;
договори;
рахунки;
акти;
персональні інформаційні дані;
фінансові вкладення;
комерційні пропозиції;
внутрішні коментарі;
паролі або токени пошти;
технічні журнали. # Провести тестовий вихідний лист. |}

Журнал інтеграції

|- | критично. Email без CRM-контексту — це без зусиль лист у поштовій скриньці. У K2 ERP лист здатна запускати документальний бізнес-процес. |}

У зв’язці з K2 Документообіг і K2 VDoc вкладення з листа можуть зберігатися в архіві, проходити погодження, отримувати статус, версію, відповідального й права доступу. # Налаштувати правила пошуку клієнта за email. |}

K2 здатна об’єднувати листи в тред за: Через IMAP можна отримувати:

підтвердження замовлення;
рахунок на оплату;
статус комплектації;
статус відправлення;
трекінг доставки;
повідомлення про повернення;
технічна підтримка клієнта;
відповідь на питання про товар;
повторний продаж;
запит на відгук. {| class="wikitable" style="width:100%; background:#fff3e0;"

відповідь клієнту з CRM;
надсилання шаблону;
надсилання документа;
автоматичне повідомлення;
повідомлення про статус заявки;
повідомлення про замовлення;
надсилання рахунку або акта.

! |}

Вкладення — важлива частина email-комунікацій. |}

Правила маршрутизації листів

Email і e-commerce

Лід здатна містити:

прийому вхідних листів у CRM;
надсилання листів із CRM;
створення лідів із нових email-адрес;
прив’язки листів до наявних клієнтів;
прив’язки листів до угод;
створення задач менеджерам;
створення HelpDesk-заявок;
збереження вкладень;
збереження історії листування;
використання шаблонів листів;
контролю пропущених або необроблених листів;
маршрутизації звернень між відповідальними;
аналітики email-комунікацій;
роботи з загальними скриньками: sales@, info@, support@, office@;
роботи з персональними скриньками менеджерів;
автоматизації продажів, підтримки й документообігу. * “Ваше звернення отримано”;
“Заявку створено”;
“Менеджер відповість найближчим часом”;
“Ваш документ прийнято в обробку”;
“Звернення передано в підтримку”;
“Замовлення підтверджено”. через компонент дає можливість перетворити email-лист на керований CRM-процес: клієнт ERP пише на пошту компанії, платформа знаходить клієнта або створює лід, зберігає листування в картці клієнта, додає вкладення, створює задачу, угоду або HelpDesk-заявку, призначає відповідального менеджера й користувачі можуть контролювати відповідь.

Email і HelpDesk

-

} Email часто застосовують, коли потрібно для обміну документами.== Контроль відповіді ==

критично. Email-інтеграція має бути прозорою для працівників і безпечною для компанії. == Картка клієнта та історія продукту листування ==

Навіщо потрібна інтеграційні функції ERP Email з K2 CRM

Помилки інтеграції

Порівняння: пошта без CRM і K2 Email до CRM

Що таке K2 компонент Email до CRM?

Вихідний лист