K2 Модуль Whatsapp бот до CRM

Сценарій:

Передача діалогу оператору

Лід здатна містити:

Сторінка K2 компонент WhatsApp бот до CRM має допомагати користувачам і пошуковим системам зрозуміти, як у K2 ERP здатна працювати інтеграційні функції ERP WhatsApp Business Platform із CRM: WhatsApp-бот, вхідні повідомлення, ліди, клієнти, угоди, задачі, HelpDesk-заявки, оператори, шаблонні повідомлення, Cloud API, Webhooks, Flows, історія продукту чатів, e-commerce, технічна підтримка, аналітичні інструменти, ролі й доступи. |- | Нові звернення | У чатах менеджерів | Створюють ліди або задачі |- | історія продукту клієнта | Розкидана по телефонах | Зберігається в CRM |- | Бот | Окремий або відсутній | Пов’язаний із CRM-сценаріями |- | Оператор | Відповідає вручну без черги | Отримує діалоги за правилами |- | HelpDesk | Звернення губляться в чатах | Створюються заявки |- | аналітичні інструменти | Майже відсутня | Ліди, діалоги, час відповіді, конверсії |- | Безпека | Залежить від телефонів працівників | Ролі, доступи, аудит |}

! Четверта помилка — не передбачити передачу діалогу оператору. * Помилки видно користувачам. Так. |}

У CRM можна фіксувати:

Так. :contentReference [oaicite:3]{index=3}

дату й час повідомлення;
текст повідомлення;
напрям: вхідне або вихідне;
оператора;
сценарій бота;
вкладення;
статус доставки;
пов’язану угоду;
пов’язану задачу;
пов’язану заявку;
тему звернення;
результат діалогу. # Налаштувати правила пошуку клієнта за телефоном. {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"

Критично. Якщо бот не здатна допомогти й не передає клієнта оператору, клієнт ERP відчуває не автоматизацію, а бар’єр. Що робить Десята помилка — аналізувати тільки кількість повідомлень, не бачачи лідів, угод, заявок і фінансового результату. * Команда навчена. * Діалог передається оператору. Навіщо потрібен клієнт ERP пише в WhatsApp; бот уточнює потребу; платформа створює лід; менеджер приймає діалог; створюється угода; клієнту надсилається пропозиція; менеджер веде переписку; формується рахунок; отримується оплата; угода закривається. {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#e3f2fd;" WhatsApp здатна бути каналом підтримки клієнтів.

компонент здатна використовуватися для:

Описати сценарії WhatsApp-комунікації.

Восьма помилка — не контролювати помилки webhook або API. Сценарії бота можуть бути різними залежно від бізнесу. У документації Meta Flows описані як спосіб створювати структуровані взаємодії для бізнес-меседжингу. |}

Пов’язані сторінки

Якщо телефон уже виступає як в K2 CRM, чат можна прив’язати до наявного клієнта, контакта, компанії, угоди або заявки. # Налаштувати створення задач.

Бот має вміти передавати діалог людині. Можливі документи:

хто бачить усі діалоги;
хто бачить тільки власних клієнтів;
хто здатна відповідати клієнту;
хто здатна експортувати чати;
хто бачить файли;
хто здатна видаляти повідомлення;
хто здатна налаштовувати бота;
хто має доступ до API-токенів;
хто здатна запускати шаблонні повідомлення;
хто бачить фінансовий результат діалогів. ! Шаблони виступає як активами WhatsApp Business Account і можуть надсилатися через Cloud API або Marketing Messages API. |}

!

хто прийняв діалог;
коли прийняв;
скільки клієнт ERP чекав;
скільки тривала розмова;
чи була вирішена потреба;
яка наступна дія. * Відповідальний за підтримку визначений. {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"

|- | критично. WhatsApp не варто використовувати як масову спам-розсилку. |- | Операційний акцент. WhatsApp-черга має працювати як сервісний бізнес-процес: хто відповідає, кому призначено, скільки клієнт ERP чекає і чи виступає як прострочення. Без CRM-інтеграції виникають проблеми: |- | CRM-перевага. Кожен вибір клієнта в боті здатна ставати полем CRM: тема звернення, інтерес, сегмент, джерело, пріоритет або наступна дія. |- | CRM-перевага. WhatsApp-діалог має бути частиною клієнтської історії так само, як дзвінок, email, зустріч або заявка. WhatsApp без CRM

Шаблонні повідомлення WhatsApp

|- | Вхідні повідомлення | приймає повідомлення з WhatsApp | щоб звернення не губилися |- | WhatsApp-бот | відповідає за сценаріями | для швидкої первинної обробки |- | CRM-ліди | створює лід із нового номера | щоб кожне нове звернення стало CRM-об’єктом |- | Клієнти | прив’язує чат до картки клієнта | для повної історії комунікацій |- | Угоди | створює або оновлює продажні функції ERP | для контролю продажів |- | HelpDesk | створює заявки підтримки | для сервісних звернень |- | Шаблони | надсилає погоджені шаблонні повідомлення | для повідомлень поза активним діалогом |- | аналітичні інструменти | показує звернення, операторів, бота, конверсії | для керування сервісом і продажами |}

Для великої кількості звернень потрібна черга операторів. Повідомлення не залишається в телефоні менеджера: воно стає частиною клієнтської історії, продажної воронки, сервісної заявки, задачі, автоматизації й управлінської аналітики. Правильний сценарій має дозволяти передати діалог оператору. :contentReference [oaicite:2]{index=2}

WhatsApp-бот

Поширені запитання

Порівняння: окремий WhatsApp-бот і K2 WhatsApp бот у ERP

У картці клієнта K2 CRM здатна відображатися історія продукту WhatsApp-діалогів. * Шаблонні повідомлення налаштовані.

WhatsApp Business Platform використовує Cloud API для програмного надсилання повідомлень, а Webhooks — для отримання повідомлень і подій від користувачів у форматі JSON-подій. * Cloud API функціонує. |}

WhatsApp Flows

Третя помилка — не нормалізувати телефони. ! * HelpDesk-заявки створюються, якщо потрібні.== Картка клієнта та історія продукту WhatsApp ==

текстові повідомлення;
повідомлення з кнопками;
відповіді на шаблони;
файли;
зображення;
документи;
голосові повідомлення, якщо сценарій підтримує їх обробку;
контакти;
геолокацію;
службові події;
статуси доставки повідомлень. {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"

Черги операторів

повідомлення залишаються в особистих телефонах;
менеджер здатна забути відповісти;
немає єдиної історії клієнта;
нові звернення не стають лідами;
технічна підтримка не бачить SLA;
керівник не бачить навантаження операторів;
немає зв’язку з угодами й оплатами;
немає аналітики джерел;
клієнт ERP повторює інформацію різним працівникам;
при звільненні менеджера компанія-користувач втрачає історію спілкування.

WhatsApp і документи

Чи можна створювати HelpDesk-заявки з WhatsApp?

Вихідні повідомлення можуть використовуватися для:

WhatsApp і e-commerce

|- | Нові діалоги | кількість нових звернень у WhatsApp | для оцінки попиту |- | Нові ліди | скільки звернень стали лідами | для контролю CRM-процесу |- | Час першої відповіді | як оперативно клієнт ERP отримав відповідь | для якості сервісу |- | Передачі оператору | скільки діалогів бот передав людині | для оцінки складності звернень |- | Конверсія в угоду | скільки діалогів стали продажними можливостями | для аналізу продажів |- | Конверсія в заявку | скільки діалогів стали HelpDesk-заявками | для сервісного контролю |- | Нерозібрані діалоги | звернення без відповіді або відповідального | для контролю втрат |- | Оцінка якості | оцінка клієнта після діалогу | для покращення сервісу |}

Ролі користувачів

У K2 компонент WhatsApp бот до CRM Cloud API здатна використовуватися для:

дату й час події;
тип події;
номер телефону;
напрям повідомлення;
текст або тип повідомлення;
клієнта;
створений лід;
створену заявку;
оператора;
статус обробки;
webhook-подію;
відповідь API;
помилку;
повторну спробу;
технічний коментар.== Прив’язка чату до клієнта ==

Ознака успіху. Коли клієнт ERP пише в WhatsApp, K2 CRM одразу показує: хто це, яка історія продукту спілкування, що він хоче, чи виступає як відкрита угода або заявка, хто відповідає і яка наступна дія. Навіщо потрібен
Аудиторська користь. Журнал інтеграції дає можливість зрозуміти, чому повідомлення не створило лід, не потрапило в чат або не відправилося клієнту. Клієнти ставлять питання, уточнюють ціни, надсилають фото, питають статус замовлення, записуються на послугу, залишають заявку, звертаються в підтримку або продовжують діалог після дзвінка.== аналітичні інструменти WhatsApp-бота ==
Маркетинговий акцент. Якщо WhatsApp приводить ліди, потрібно знати, звідки вони прийшли: сайт, реклама, соцмережі, email або повторна взаємодія. Що робить
критично. Перед інтеграцією потрібно нормалізувати номери телефонів.== Помилки інтеграції == Шоста помилка — не налаштувати шаблонні повідомлення. Блок Сценарії:
Менеджер продажів	відповідає на звернення, створює угоди, веде клієнтів	власні діалоги, ліди, угоди, задачі
Оператор підтримки	обробляє сервісні діалоги й заявки	чати, HelpDesk, відповіді за правами
Керівник продажів	контролює ліди, угоди, час відповіді, конверсії	аналітичні інструменти команди, контроль діалогів
Керівник підтримки	контролює SLA, черги, якість відповідей	HelpDesk-аналітика, оператори, черги
Маркетолог	аналізує джерела, кампанії, шаблони, сегменти	маркетингова аналітичні інструменти без зайвих фінансових прав
Адміністратор бота	налаштовує сценарії, кнопки, маршрутизацію	конфігурація бота й сценаріїв
Адміністратор інтеграції	налаштовує API, webhooks, токени, журнали	технічні конфігурація
Керівник	бачить KPI, конверсії, якість і фінансовий результат	дашборди й управлінська аналітичні інструменти

WhatsApp і K2 CRM

номери телефонів;
імена клієнтів;
історія продукту чатів;
документи й файли;
адреси;
замовлення;
фінансові інформаційні дані;
персональні інформаційні дані;
внутрішні коментарі;
API-токени;
webhook-налаштування.

|}

консультація перед покупкою;
підтвердження замовлення;
уточнення адреси;
повідомлення про оплату;
повідомлення про відправлення;
трекінг доставки;
повернення;
обмін;
повторний продаж;
оцінка якості. !

Основні показники

}

Ризик старого підходу. Якщо клієнти пишуть у WhatsApp менеджерам напряму, історія продукту залишається в телефонах, ліди губляться, керівник не бачить навантаження, а компанія-користувач втрачає контроль над сервісом і продажами.

Що таке K2 компонент WhatsApp бот до CRM?

компонент функціонує з чутливими даними:

Перша помилка — підключити WhatsApp як окремий чат без CRM-логіки. Що означає Для вихідних повідомлень критично враховувати правила WhatsApp Business Platform, зокрема використання шаблонних повідомлень для певних сценаріїв.=== Чи потрібен WhatsApp Business Platform? ===

class="wikitable" style="width:100%; background:#fff3e0;" Продажний акцент.

K2 WhatsApp бот до CRM має допомагати бачити, які діалоги стали угодами, оплатами й прибутком. * аналітичні інструменти перевірена. :contentReference [oaicite:5]{index=5}

не доставлено webhook;
некоректний токен;
помилка авторизації;
шаблон не погоджений;
клієнт ERP не знайдений;
створено дубль клієнта;
повідомлення не відправлено;
медіафайл не завантажено;
оператор не призначений;
немає доступу до номера;
невірний формат телефону;
перевищено ліміт або порушено правило платформи;
неможливо створити задачу;
неможливо створити заявку.== Створення ліда з WhatsApp ==

Архітектурний акцент. K2 WhatsApp бот до CRM має бути не окремим чат-ботом, а інтеграційним контуром: WhatsApp → бот → CRM → менеджер → угода або заявка → аналітичні інструменти. :contentReference [oaicite:4]{index=4} Бот здатна виконувати: номер телефону; ім’я, якщо клієнт ERP його надав; канал “WhatsApp”; дату першого звернення; перше повідомлення; тему звернення; джерело; сценарій бота; відповідального менеджера; статус; задачу на відповідь; історію чату; мітку “створено з WhatsApp”.

Через K2 VDoc такі файли можуть зберігатися в архіві, а через K2 Документообіг — запускати погодження або внутрішній бізнес-процес. * Webhooks приймаються. Типові права Його головна цінність — перетворення WhatsApp на корпоративний CRM-канал. |}

Через Webhooks у K2 можуть надходити: K2 здатна опрацьовувати:

сайт;
сторінку входу;
рекламну кампанію;
UTM Source;
UTM Medium;
UTM Campaign;
UTM Content;
UTM Term;
кнопку WhatsApp;
перше повідомлення;
сегмент клієнта;
канал “WhatsApp”. клієнт ERP, чат, бот, оператор, лід, угода, заявка, шаблон, історія продукту й аналітичні інструменти працюють як один цифровий контур. |}

Типові помилки впровадження

У журналі можна фіксувати:

Навіщо потрібна інтеграційні функції ERP WhatsApp з K2 CRM

Маркетингові сценарії: Потрібно враховувати: K2 компонент WhatsApp бот до CRM — це інтеграційні функції ERP WhatsApp Business Platform, WhatsApp-бота й K2 CRM для автоматичної обробки повідомлень, створення лідів, угод, задач, HelpDesk-заявок, збереження історії чатів, роботи операторів, шаблонних повідомлень і аналітики. Пошук здатна виконуватися за:

згоду на комунікацію;
згоду на маркетингові повідомлення;
можливість відмови;
тип повідомлення;
релевантність повідомлення;
частоту повідомлень;
правила WhatsApp Business Platform;
внутрішню політику компанії;
захист персональних даних. Один клієнт ERP у різних форматах номера здатна створити дублікати. Після отримання повідомлення платформа здатна:

Головна логіка. Нове звернення в WhatsApp має ставати лідом автоматизовано, а не чекати, поки менеджер вручну внесе клієнта в CRM. # Налаштувати передачу оператору. * Нові номери створюють ліди. Якщо номер клієнта не знайдений у CRM, платформа здатна створити новий лід і призначити відповідального менеджера. Не варто використовувати WhatsApp як канал хаотичного спаму. # Нормалізувати телефони в CRM. # Налаштувати шаблонні повідомлення. В офіційній документації Meta Webhooks описуються як HTTP-запити з JSON payload, які надсилаються підписаним застосункам. :contentReference [oaicite:1]{index=1}

WhatsApp Cloud API дає можливість програмно працювати з повідомленнями WhatsApp Business Platform. Вхідне повідомлення — це повідомлення, яке клієнт ERP надсилає компанії через WhatsApp. # Провести тестовий діалог.

Так.

Приклади сценаріїв: WhatsApp Flows — це можливість будувати структуровані взаємодії в WhatsApp. # Налаштувати створення HelpDesk-заявок. * WhatsApp Business Platform налаштована. |}

Чи можна зберігати історію WhatsApp у CRM?

WhatsApp і угоди

* знайти клієнта за номером телефону;

створити нового ліда;
відкрити активний чат;
запустити сценарій бота;
передати діалог оператору;
створити задачу;
створити заявку;
додати повідомлення в історію клієнта;
сповістити відповідального менеджера. # Налаштувати Webhooks. :contentReference [oaicite:6]{index=6}

У зв’язці з K2 Shop, K2 CMS, K2 Модуль Укрпошта, Складський облік і CRM WhatsApp здатна стати частиною e-commerce-процесу. Шаблонні повідомлення можуть використовуватися для підтверджень, нагадувань, статусів, сервісних повідомлень або маркетингових сценаріїв за правилами WhatsApp Business Platform. * Ролі й доступи налаштовані. Показник

class="wikitable" style="width:100%; background:#ffebee;"

усі діалоги потрапляють у CRM;
нові номери створюють ліди;
дублікати клієнтів зменшуються;
менеджери бачать історію чатів;
бот збирає потрібні інформаційні дані;
оператори бачать чергу;
клієнт ERP не чекає без відповіді;
HelpDesk-заявки створюються з повідомлень;
шаблони використовуються за правилами;
помилки інтеграції видно;
доступи розмежовані;
керівник бачить конверсії й якість сервісу. У документації Meta зазначено, що Cloud API застосовують, коли потрібно для програмного надсилання повідомлень і дзвінків у WhatsApp із бізнес-номера. |}

Для WhatsApp-комунікацій критично мати зрозумілу згоду клієнта на отримання повідомлень, особливо для повідомлень, які ініціює компанія-користувач. WhatsApp здатна бути каналом маркетингової комунікації, але його потрібно використовувати обережно, з урахуванням згоди клієнта, правил платформи й релевантності повідомлень. |-

Управлінська користь. Керівник має бачити не тільки кількість WhatsApp-повідомлень, а й якість обробки: хто відповів, як оперативно, чи створено лід, чи була угода і чи отримано результат. Передача оператору потрібна для складних питань, продажів, підтримки, скарг, VIP-клієнтів або ситуацій, коли бот не здатна допомогти. * Задачі створюються.

Так. K2 WhatsApp бот до CRM

Webhooks — це механізм, через який WhatsApp Business Platform здатна надсилати події до системи.

“Хочу купити”;
“Потрібна консультація”;
“Дізнатися статус замовлення”;
“Залишити заявку”;
“технічна підтримка”;
“Повернення або обмін”;
“Запис на послугу”;
“Поставити питання менеджеру”;
“Отримати прайс”;
“Завантажити документ”;
“Оцінити сервіс”. * рахунок;
комерційна пропозиція;
акт;
договір;
фото товару;
фото пошкодження;
документ доставки;
заявка;
гарантійний документ;
підтвердження оплати;
файл для підтримки. * Телефони в CRM нормалізовані. CRM здатна зберігати:

Через WhatsApp клієнти можуть надсилати або отримувати документи. аналітичні інструменти здатна показувати:

Автовідповіді

Так

CRM

Через інтеграцію або вручну

Вбудований CRM-контекст

Угоди

Часто окремо

Ліди й діалоги можуть переходити в угоди

HelpDesk

Часто окремо

Звернення можуть ставати заявками

Документи

Обмежено

Зв’язок із VDoc і документообігом

фінансовий блок

Зазвичай немає

Можна аналізувати оплати й результат

аналітичні інструменти

Переважно діалоги

Діалоги + CRM + сервіс + продажі та реалізація + фінансовий блок

WhatsApp-діалог здатна мати фінансовий результат. Приклади:

Для інтернет-магазину WhatsApp здатна бути каналом комунікації на всьому шляху замовлення.== Коротко ==

Сервісна перевага. Повідомлення в WhatsApp здатна автоматизовано стати HelpDesk-заявкою, а не залишитися неформальною перепискою.

П’ята помилка — не створювати HelpDesk-заявки з сервісних звернень. {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"

- - Головна ідея. K2 компонент WhatsApp бот до CRM перетворює WhatsApp із окремого каналу спілкування на частину CRM.

Основні функції ERP модуля

Друга помилка — не створювати ліди з нових номерів. Повідомлення можуть зберігатися в картці клієнта, ліда, угоди або заявки з урахуванням прав доступу.

- Технічний принцип. Webhook-подія має перетворюватися на CRM-дію: створити лід, оновити чат, змінити статус, створити задачу або передати діалог оператору. Повідомлення мають бути доречними, дозволеними й очікуваними для клієнта. # Визначити бізнес-номер WhatsApp. Журнал інтеграції потрібен для контролю обміну між WhatsApp Business Platform і K2 ERP. # Налаштувати журнал інтеграції. WhatsApp-бот — це автоматизований сценарій, який здатна відповідати клієнту, ставити питання, збирати інформаційні дані, пропонувати варіанти, створювати лід або передавати діалог оператору. * збору заявки;

форми запису;
уточнення потреби;
збору даних доставки;
форми підтримки;
анкети клієнта;
вибору послуги;
оцінки якості. * ліди з WhatsApp;
контакти;
компанії;
угоди;
задачі;
історію діалогів;
відповідальних;
етапи воронки;
джерело звернення;
статус клієнта;
документи;
оплати;
повторні звернення.=== Чи можна надсилати шаблонні повідомлення? ===

Як зрозуміти, що компонент функціонує правильно

Воно стає CRM-подією, яку можна обробити, призначити, проконтролювати й проаналізувати. Так.

Критично. Помилка WhatsApp-інтеграції не повинна бути невидимою. Зв’язок із K2 CRM дає можливість бачити WhatsApp у контексті продажів. Їх не можна відкривати всім користувачам без ролей, аудиту й політик доступу. {| class="wikitable" style="width:100%; background:#ffebee;"

Правильний старт. Краще спочатку якісно запустити базовий сценарій “повідомлення → лід → бот → оператор → задача або угода”, ніж одразу будувати складного бота без контролю CRM-результату. Критерій

критично. Шаблонні повідомлення мають бути погоджені й відповідати правилам WhatsApp Business Platform.== Див. так само == Шаблони можуть використовуватися для:

Cloud API

Ознаки якісного впровадження:

SEO title: K2 Модуль WhatsApp бот до CRM — інтеграція WhatsApp Business, чат-бота, лідів, заявок, клієнтів і CRM у K2 ERP

SEO keywords: K2 Модуль WhatsApp бот до CRM, K2 WhatsApp CRM, WhatsApp бот K2, WhatsApp Business K2 ERP, інтеграція WhatsApp з CRM, WhatsApp Cloud API CRM, WhatsApp Webhooks K2, чат-бот WhatsApp CRM, ліди з WhatsApp, заявки з WhatsApp, WhatsApp HelpDesk, повідомлення WhatsApp CRM, українська CRM WhatsApp, автоматизація WhatsApp

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.

}}

Чим K2 WhatsApp бот до CRM кращий за звичайний WhatsApp на телефоні менеджера?

Звичайний WhatsApp зберігає переписку в окремому телефоні.

кількість вхідних повідомлень;
кількість нових лідів;
кількість діалогів;
кількість діалогів, оброблених ботом;
кількість передач оператору;
середній час відповіді;
пропущені або необроблені діалоги;
теми звернень;
конверсію в угоди;
конверсію в заявки;
конверсію в оплату;
навантаження операторів;
якість обробки;
повторні звернення;
оцінку клієнтів. * нові вхідні повідомлення;
статуси повідомлень;
доставки;
прочитання;
відповіді на шаблони;
події інтерактивних кнопок;
службові події;
зміни в діалозі;
технічні помилки. K2 компонент WhatsApp бот до CRM потрібен, щоб зробити WhatsApp частиною корпоративної системи, а не приватним каналом окремого менеджера. WhatsApp здатна бути джерелом продажних угод. Потрібно контролювати:

WhatsApp і маркетинг

історія продукту здатна містити: Якщо номер телефону відсутній у CRM, платформа здатна створити нового ліда.

Передача оператору здатна відбуватися:

Згода клієнта і правила комунікації

персональна пропозиція;
нагадування про запис;
реактивація клієнта;
повідомлення про наявність товару;
повторна покупка;
сервісне нагадування;
акція для сегмента;
повідомлення постійним клієнтам. |}

У K2 CRM можна фіксувати:

Шаблонні повідомлення використовуються для структурованих повідомлень, які бізнес-середовище надсилає клієнтам у дозволених сценаріях.== Webhooks ==

Чи здатна бот передавати клієнта оператору?

SEO-призначення сторінки

Як впроваджувати K2 компонент WhatsApp бот до CRM

привітання;
вибір теми звернення;
збір імені;
збір телефону;
уточнення послуги або товару;
перевірку статусу замовлення;
запис на консультацію;
створення заявки;
створення ліда;
маршрутизацію до менеджера;
відповіді з бази знань;
передачу в HelpDesk;
збір оцінки якості;
закриття діалогу. ! * Бізнес-номер підключено. ! це інтеграційний компонент у складі K2 ERP та K2 Cloud ERP, призначений; так само реалізовано WhatsApp-бота, вхідних і вихідних повідомлень, клієнтів, лідів, угод, задач, заявок, операторів, шаблонних повідомлень, історії чатів та аналітики з K2 CRM виступає ключовою рисою зв’язку WhatsApp Business Platform забезпечується через K2 компонент WhatsApp бот до CRM. Черга здатна враховувати:

критично. WhatsApp — це персональний канал комунікації. інтеграційні функції ERP з K2 CRM має показувати бізнес-сенс повідомлення: хто написав, з якою потребою, який клієнт ERP, яка угода, який відповідальний, що відповів бот або оператор і яка наступна дія. # Навчити менеджерів, операторів і адміністраторів. * за запитом клієнта;

після вибору складної теми;
якщо бот не знає відповіді;
якщо клієнт ERP незадоволений;
якщо потрібна комерційна пропозиція;
якщо потрібне погодження;
якщо потрібна HelpDesk-заявка;
якщо клієнт ERP VIP;
якщо звернення прострочене. * надсилання повідомлень;
надсилання шаблонів;
отримання статусів;
роботи з медіафайлами;
обробки відповідей;
інтеграції з бот-сценаріями;
зв’язку з CRM-подіями;
автоматизації повідомлень за бізнес-процесами. Якщо повідомлення не потрапило в CRM або не відправилося клієнту, відповідальний має бачити причину. Критерій

Чи можна автоматизовано створювати ліди з WhatsApp?

Вхідне повідомлення WhatsApp

клієнт ERP пише про проблему;
бот уточнює тему;
платформа знаходить клієнта;
створюється заявка в K2 HelpDesk;
призначається оператор;
запускається SLA;
історія продукту повідомлень зберігається;
клієнт ERP отримує статус;
заявка закривається після вирішення.

* основним номером телефону;

додатковим номером;
телефоном контактної особи;
телефоном компанії;
номером у ліді;
номером у замовленні;
номером у HelpDesk-заявці;
нормалізованим номером телефону.

Сценарії бота

Сьома помилка — не вести журнал інтеграції. |-

Практична користь. Коли клієнт ERP пише в WhatsApp, K2 CRM має одразу бачити: хто це, чи був він клієнтом, які в нього угоди, заявки, замовлення, документи й хто має відповідати. K2 WhatsApp бот до CRM звернення, що стали угодами; рахунки після WhatsApp-діалогу; оплати після консультації; середній чек по каналу WhatsApp; вартість обробки звернень; конверсію в оплату; повернення; повторні продажі та реалізація. {\| class="wikitable" style="width:100%; background:#fff3e0;" WhatsApp часто стає основним каналом комунікації з клієнтами. Якщо клієнт ERP переходить у WhatsApp із сайту, реклами або кнопки, критично зберігати джерело звернення.
-	} WhatsApp і фінансовий обліковий облік
критично. WhatsApp без CRM-контексту — це без зусиль чат. ! * Існуючі номери прив’язуються до клієнтів.

}

У K2 CRM це здатна бути корисно для:

K2 компонент WhatsApp бот до CRM — це інтеграційний компонент K2 ERP для зв’язку WhatsApp Business Platform, WhatsApp-бота, повідомлень, лідів, клієнтів, угод, задач, HelpDesk-заявок, операторів і CRM-аналітики.

компонент дає можливість перетворити повідомлення в WhatsApp на керований CRM-процес: клієнт ERP пише в WhatsApp, бот або оператор відповідає, платформа знаходить клієнта або створює лід, фіксує історію переписки, створює задачу, заявку в HelpDesk або угоду, передає відповідальному менеджеру й зберігає результат взаємодії в K2 ERP. Повідомлення, клієнт ERP, лід, угода, заявка, оператор, бот, історія продукту чату й аналітичні інструменти працюють як один цифровий бізнес-процес. * Журнал інтеграції функціонує. # Налаштувати черги операторів.

Вихідне повідомлення WhatsApp

WhatsApp і HelpDesk

Вихідне повідомлення — це повідомлення, яке компанія-користувач надсилає клієнту через WhatsApp із CRM, бота або автоматичного процесу. Роль Впровадження краще робити поетапно. # Налаштувати сценарії бота.

Під час інтеграції можуть виникати помилки:

Порівняння: WhatsApp без CRM і K2 WhatsApp бот до CRM

Журнал інтеграції

прийому звернень із WhatsApp;
автоматичних відповідей через бот;
створення лідів із нових номерів;
прив’язки повідомлень до наявних клієнтів;
створення задач менеджерам;
створення угод у CRM;
створення HelpDesk-заявок;
надсилання шаблонних повідомлень;
обробки статусів повідомлень;
передачі діалогу оператору;
зберігання історії чатів;
аналітики звернень, операторів і каналів;
клієнтського сервісу;
e-commerce-комунікацій;
нагадувань, підтверджень і повідомлень про статуси. K2 компонент WhatsApp бот до CRM функціонує правильно, якщо повідомлення з WhatsApp не губляться, нові звернення стають лідами, бот обробляє прості сценарії, складні діалоги передаються оператору, історія продукту зберігається в CRM, сервісні звернення стають HelpDesk-заявками, шаблонні повідомлення використовуються контрольовано, а керівник бачить аналітику. Окремий WhatsApp-бот

K2 компонент WhatsApp бот до CRM — це компонент інтеграції K2 ERP з WhatsApp Business Platform для автоматизації клієнтських повідомлень, чат-ботів, заявок, лідів, угод, задач і сервісної підтримки.

Чек-лист запуску

Джерела звернень та UTM

Що таке K2 компонент WhatsApp бот до CRM

підтвердження заявки;
підтвердження запису;
нагадування;
статусу замовлення;
повідомлення про доставку;
сервісного сповіщення;
повідомлення про оплату;
повернення клієнта до діалогу;
маркетингових повідомлень за згодою клієнта. |-

провідний висновок. K2 компонент WhatsApp бот до CRM перетворює WhatsApp із неформального месенджера на керований бізнес-канал. * відповіді менеджера;

автоматичної відповіді бота;
підтвердження заявки;
підтвердження запису;
повідомлення про статус замовлення;
надсилання трекінгу;
нагадування;
повідомлення про оплату;
сервісних повідомлень;
маркетингових повідомлень за згодою клієнта;
повернення клієнта до діалогу через шаблон. У Meta документації шаблони описані як активи WhatsApp Business Account, що можуть надсилатися через Cloud API або Marketing Messages API. * напрям звернення;
мову клієнта;
філію;
товарну групу;
відповідального менеджера;
навантаження операторів;
графік роботи;
пріоритет клієнта;
SLA;
статус клієнта;
тему діалогу. * історія продукту чатів зберігається. # Налаштувати обробку помилок. * Черги операторів налаштовані.

Фінансовий контур здатна бачити:

Дев’ята помилка — не обмежити доступ до чатів і файлів. * Бот відповідає за сценарієм. {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"

Безпека даних