Перейти до вмісту

OneBox OS

Матеріал з K2 ERP Wiki

У CRM+ERP+BPM-системі бізнес-середовище бачить ще й товар, оплату, складський облік, документи, бізнес-процес, відповідальних і контрольні точки.

Замовлення підтверджено. {

автоматизація процесів в OneBox OS

Але в BPM-логіці критично не тільки “який статус”, а й: складський облік отримує задачу на комплектацію. критично. CRM/ERP/BPM-система зберігає не тільки клієнтів.</syntaxhighlight>

  • рахунки клієнтам;
  • платежі;
  • витрати;
  • каси;
  • банківські операції;
  • бюджети;
  • заборгованості;
  • фінансові плани;
  • прибуток;
  • маржа;
  • контроль оплат;
  • фінансові звіти. Відкриті процеси: 3

Головне. OneBox OS — це не “CRM з парою додаткових кнопок”, а конструктор CRM/ERP/BPM-рішень.

{| class="wikitable" style="width:100%;"

* клієнтська база;
* заявки;
* продажі та реалізація;
* задачі;
* складський облік;
* рахунки;
* оплати;
* документи;
* доставка;
* прості автоматизації;
* інтеграційні функції ERP із сайтом. "id": "CLIENT-00125",

2. Бізнес-процес — це не без зусиль статус. OneBox OS здатна використовуватися для:
OneBox OS можна налаштовувати для сервісних процесів:
OneBox OS здатна використовуватися як бек-офіс для інтернет-магазину. * замовлення клієнта;
* специфікація;
* матеріали;
* виробничі етапи;
* задачі виконавцям;
* закупівля матеріалів;
* списання сировини;
* оприбуткування готової продукції;
* контроль строків;
* контроль собівартості. OneBox OS ширша: вона здатна поєднувати CRM, ERP і BPM — тобто клієнтів, процеси, складський облік, фінансовий блок, документи, задачі, автоматизації та інтеграції. OneBox OS здатна використовуватися в товарному бізнесі, якщо потрібно більше, ніж проста обробка замовлень.[[OneBox OS]] більше схожий на майстерню з інструментами: можна зібрати стіл, складський облік, конвеєр, диспетчерську, кабінет директора й пульт керування бізнесом. Але міграція має враховувати не тільки клієнтів, товари й документи, а й бізнес-процеси, статуси, автоматизації, ролі, права доступу, довідники й логіку роботи. # Запуск. “Поставити компонент” — це не те саме, що “впровадити керування”. # Навчання користувачів.== Альтернатива OneBox OS ==

* гнучко будувати процеси;
* цифровізувати CRM і ERP в одному середовищі;
* налаштовувати бізнес-процеси;
* працювати з low-code/no-code логікою;
* підключати багато інтеграцій;
* створювати кастомні сценарії;
* управляти продажами, складом, фінансами й документами;
* мати платформу, яку можна розвивати поступово;
* залучити інтегратора для проєктування процесів. "available": 85,

Потреба → Запит постачальнику → Пропозиція → Замовлення → Оплата → Прихід

* сервісні заявки;
* клієнти;
* обладнання;
* діагностика;
* майстри;
* запчастини;
* складський облік;
* гарантії;
* акти;
* оплати;
* SLA;
* рекламації. # Мапінг статусів. * для B2B-продажів;
* для B2C-продажів;
* для інтернет-магазину;
* для сервісу;
* для виробництва;
* для закупівель;
* для логістики;
* для рекламацій;
* для проєктів;
* для HR;
* для погодження документів.[[Категорія:OneBox OS]]

 "amount": 240000,

<syntaxhighlight lang="text">

Хто прострочив етап? ↓
Який напрям приносить прибуток?

Складський блок здатна включати: продажі та реалізація в CRM. У CRM/ERP-системі контактом здатна бути:

  • заявки губляться між поштою, сайтом і месенджерами;
  • менеджери ведуть клієнтів по-різному;
  • складський облік живе окремо від продажів;
  • фінансовий блок не бачать реального стану замовлень;
  • документи створюються вручну;
  • керівник не бачить процеси;
  • задачі зависають без відповідальних;
  • інтеграції зроблені “на дротиках”;
  • бізнес-середовище хоче цифровізувати повторювані дії;
  • компанія-користувач виросла з Excel;
  • потрібен єдиний простір для CRM, ERP і BPM. },
повідомити менеджера. Приклад:

OneBox OS для виробництва

B2B-сценарії: Порівнювати треба за питаннями: </syntaxhighlight> Документи:

Коли обирати OneBox OS

Де угода?<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">
Приклад правила:
== OneBox OS і заміна російських систем ==
Чи потрібна ERP? ↓
! K2 CRM / K2 ERP CRM

Де замовлення? 3. Бо автоматичний хаос функціонує швидше за ручний хаос. # Налаштувати статуси. Лід приходить із сайту.== Коли варто дивитися в бік K2 CRM або K2 ERP CRM ==
 створити задачу складу;
<syntaxhighlight lang="text">
Для середнього бізнесу OneBox OS здатна бути цікавою через можливість зібрати в одній системі багато процесів. # Протестувати процеси на реальних сценаріях. # Документувати конфігурація. # SEO-опис бізнес-процесів. ↓
11.<syntaxhighlight lang="text">

Задачі:
No-code — це не відсутність архітектури.[[Категорія:API]]
Приклад:

8.

складський облік отримав задачу на відвантаження. Але якщо креслення немає, можна зібрати шафу, яка відкривається тільки по середах. # Намалювати процеси до конфігурація системи. Міграція з OneBox OS здатна бути потрібна, якщо компанія-користувач хоче перейти на інший ERP CRM-контур або стандартизувати процеси навколо K2 ERP. # Підготовка структури K2 CRM. Сценарії: Приклад: 

"create_delivery_task",

OneBox OS для малого бізнесу

</syntaxhighlight>

Потрібна функція → шукаємо готовий додаток → встановлюємо → налаштовуємо під бізнес-процес Якщо бізнес-середовище на 100% сервісний і ремонтний, можна порівнювати OneBox OS із RemOnline / RO App. платформа перевірила, чи виступає як готовий товар. * сайт;
  • інтернет-магазин;
  • маркетплейс;
  • IP-телефонія;
  • email;
  • SMS;
  • месенджери;
  • платіжні системи;
  • банки;
  • служби доставки;
  • карти;
  • календарі;
  • Google-сервіси;
  • API;
  • вебхуки;
  • зовнішні ERP або бухгалтерські системи. Після погодження створюється рахунок.
    OneBox OS потрібна, коли бізнесу вже мало простої CRM або таблиць. |-
| Що це? # Визначення, які процеси переносити. Відвантаження
Де клієнт ERP? Оплата прив’язалась до замовлення. З правильно налаштованою платформою:
<syntaxhighlight lang="text">
=== Чим OneBox OS відрізняється від звичайної CRM? ===
 "reserved": 35,
 створити документ відвантаження;
10. Рахунок створено.[[Категорія:Заміна російської CRM]]
Приклад процесу продажу:
! # Визначити ключові процеси.
Лід → клієнт ERP → Угода → Замовлення → складський облік → Документ → Оплата → Доставка → Повторний продаж → аналітичні інструменти } Контакт: ТОВ “Приклад” OneBox OS відповідає на питання: "name": "ТОВ Приклад", "stage": "invoice_sent", 1. # Імпорт клієнтів. Це вже не “програма”. Його сила — у бізнес-процесах, автоматизації, гнучких налаштуваннях, інтеграціях і функції ERP зібрати систему під конкретну модель бізнесу.
Фінансові сценарії:

* [[ERP CRM]];
* [[CRM для B2B]];
* [[CRM для дистрибуції]];
* [[CRM для логістики]];
* [[CRM для агробізнесу]];
* [[CRM для маркетплейсів]];
* [[K2 ERP Інтернет-магазин]];
* [[B2B-портал]];
* [[Управлінський облік]];
* [[Дебіторська заборгованість]];
* [[Кредиторська заборгованість]];
* [[Power BI CRM]];
* інтеграційні функції ERP CRM з K2 ERP-модулями;
* галузеві процеси K2;
* глибша управлінська аналітичні інструменти. # Регулярно переглядати ефективність процесів. платформа призначила майстра. ↓

платформа створює доставку. # Мапінг бізнес-процесів OneBox → K2 CRM. # Налаштувати звіти. Сценарії:
6.[[Категорія:CRM]]

OneBox OS часто описують не без зусиль як CRM, а як '''“операційну систему для бізнесу”''': платформу, на якій можна зібрати власну систему під процеси компанії — від простого обліку клієнтів до складної автоматизації продажів, складу, фінансів, сервісу, виробництва, доставки й управлінського контролю. Якщо сума велика — запускається погодження з керівником. Але впровадження такої платформи потребує архітектури: спочатку треба описати процеси, ролі, статуси, інформаційні дані й правила, а вже потім налаштовувати систему.[[Категорія:Міграція з OneBox OS]]
== Типові питання ==
Майстер провів діагностику. Приклад
 "purchase_price": 420,

Замовлення, складський облік, оплата, доставка, документи

{| class="wikitable" style="width:100%;"

* клієнт ERP;
* постачальник;
* інтегратор;
* співробітник;
* перевізник;
* підрядник;
* дилер;
* філія;
* контактна особа;
* компанія-користувач.

</syntaxhighlight> Документообіг у OneBox OS здатна бути пов’язаний із процесами, клієнтами, замовленнями, оплатами й задачами. Тип: B2B-клієнт 

7.== електронний документообіг в OneBox OS ==
 ]
закупівельна діяльність отримують задачу. "responsible": "sales_manager_01",

Приклад закупівельної воронки:

 "sale_price": 899,

* [[K2 CRM]]
* [[K2 ERP CRM]]
* [[K2 ERP]]
* [[CRM]]
* [[CRM система]]
* [[ERP]]
* [[ERP система]]
* [[BPM]]
* [[ERP CRM]]
* [[Українська CRM]]
* [[Українська ERP]]
* [[OneBox CRM]]
* [[OneBox ERP]]
* [[OneBox BPM]]
* [[OneBox Market]]
* [[Бізнес-процеси OneBox]]
* [[Автоматизація OneBox]]
* [[Low-code CRM]]
* [[No-code ERP]]
* [[CRM для продажів]]
* [[CRM для B2B]]
* [[CRM для сервісу]]
* [[CRM для дистрибуції]]
* [[CRM для логістики]]
* [[CRM для маркетплейсів]]
* [[CRM для агробізнесу]]
* [[ERP для бізнесу]]
* [[Складський облік]]
* [[Фінансовий облік]]
* [[Документообіг]]
* [[Інтернет-магазин]]
* [[Виробництво]]
* [[Інтеграції CRM]]
* [[API CRM]]
* [[Права доступу в CRM]]
* [[Audit log]]
* [[CRM-аналітика]]
* [[Power BI CRM]]
* [[Альтернатива OneBox OS]]
* [[Міграція з OneBox OS]]
* [[Заміна російської CRM]]
* [[Заміна російської ERP]]
* [[Українське програмне забезпечення]]

== Для чого потрібна OneBox OS ==

* [https://1b.app/ua/ офіційний сайт OneBox OS]
* [https://oneboxcorp.com/ua/ OneBox Corp]
* [https://erp.kyiv.ua Сайт K2 ERP]
* [https://wiki.erp.kyiv.ua Wiki K2 ERP]
* [https://cloud.corp2.eu K2 Cloud ERP]

 "on_payment_received": [
[[Категорія:CRM для сервісу]]
== Типові помилки при впровадженні OneBox OS ==
Але малому бізнесу критично не перегнути з кастомізацією.

Приклад сервісної воронки: 

перевірити наявність товару;

Продаж створив замовлення. бізнес-середовище здатна швидше змінювати систему під свої процеси. 12. Що має відбутися автоматизовано? Оплата
== Міграція з OneBox OS на K2 CRM ==
Для логістики OneBox OS здатна використовуватися для:

 "currency": "UAH",
OneBox перевіряє залишок. OneBox OS
Після відправки товар списується.

Рахунок

Див. так само

закупівельна діяльність отримали потребу в матеріалах. 9. :contentReference [oaicite:2]{index=2} 

! "product_id": "SKU-00125",
'''Проста аналогія.''' Звичайна CRM — це як готовий офісний стіл: виступає як шухляди для клієнтів, угод і задач. | Бізнеси, яким потрібні процеси, автоматизація процесів, складський облік, фінансовий блок, документи, інтеграції
|-
| Основні блоки
| Контакти, бізнес-процеси, задачі, продажі та реалізація, складський облік, фінансовий блок, документи, інтеграції
|-
| Сильна сторона
| Гнучке конфігурація процесів і автоматизацій
|-
| Ризик
| Без архітектури можна оперативно цифровізувати хаос
|-
| Альтернатива
| [[K2 CRM]], [[K2 ERP CRM]], [[ERP CRM]]
|}

Процеси, клієнти, замовлення, складський облік, фінансовий блок, документи

 "name": "Товар A",

Приклад B2B-воронки:

== фінансовий блок в OneBox OS ==
складський облік в Excel.== OneBox OS для товарного бізнесу ==

інформаційні дані в одному контурі. ↓
</div>
Так. ! Для [[CRM для B2B|B2B]] OneBox OS здатна використовуватися для складних продажів і процесів. # Мапінг складів. Це маршрут, за яким рухається об’єкт: заявка, замовлення, задача, виробництво, закупівля, сервісне звернення або доставка. Сайт / телефонія / маркетплейси / банк / доставка
</div>
Виробництво виконало етапи. # Навчити користувачів. # Налаштувати бізнес-процеси. Приклад
клієнт ERP замовив партію продукції. Чи потрібна BPM-платформа? Приклад:

BPM — керує бізнес-процесами. Готовий товар оприбутковується на складський облік. Його ризик — у тому, що без хорошої архітектури можна дуже оперативно цифровізувати хаос. # конфігурація прав доступу. Для розвитку SEO-кластера можна створити окремі статті:

! Публічно OneBox згадує багатофакторну ідентифікацію, шифрування даних, брандмауери та контроль ідентифікації й доступу. OneBox OS здатна використовуватися для побудови [[Воронка продажів|воронок продажів]], але логіка тут ширша, ніж у класичній CRM. Товар резервується. "warehouse": "main",

Сценарії:

* [[Права доступу в CRM]];
* [[Audit log]];
* [[Двофакторна автентифікація]];
* [[Шифрування даних]];
* [[Контроль доступу]];
* [[Ролі користувачів]];
* [[Безпека CRM]]. "currency": "UAH"
[[Категорія:Power BI CRM]]
OneBox OS добре підходить компаніям, які хочуть гнучко налаштовувати процеси, використовувати low-code/no-code підхід і будувати власну систему під бізнес-середовище. # Налаштувати склади. # Очищення контактів. бізнес-процес перейшов у статус “Оплачено”.== Бізнес-процеси в OneBox OS ==
Звичайна CRM зазвичай веде клієнтів, ліди й угоди. платформа перевіряє матеріали. "automation": {
автоматизація процесів — це сильний інструмент.

} бізнес-процес описаний.== Приклад хорошого процесу в OneBox OS ==

Якщо кожен адміністратор “трохи щось докрутить”, через пів року платформа здатна стати лабіринтом. Сайт / маркетплейс

Чому OneBox OS називають операційною системою для бізнесу

</syntaxhighlight>

Альтернатива OneBox OS — це CRM, ERP або BPM-рішення, яке здатна замінити OneBox OS у певних сценаріях. # Налаштувати автоматизації. платформа створює комерційну пропозицію за шаблоном. |-

CRM керування клієнтами, лідами, угодами, комунікаціями Лід із сайту переходить в угоду
ERP керування ресурсами бізнесу: складський облік, фінансовий блок, товари, документи Замовлення резервує товар і створює рахунок
BPM керування бізнес-процесами, етапами, правилами й автоматизаціями Якщо угода понад 500 000 грн — потрібне погодження

Де документ? # Налаштувати права доступу.== Виробництво в OneBox OS == ! Контакти OneBox — це не тільки клієнти. "quantity": 120, 

Але критично: готовий додаток не замінює SEO-опис бізнес-процесу. Де товар? OneBox OS позиціонується як [[Low-code платформа|low-code]] / [[No-code платформа|no-code]] рішення для бізнесу для бізнесу. Питання
{{SEO
|title=OneBox OS — CRM, ERP, BPM і low-code платформа для автоматизації бізнесу
|description=OneBox OS — українська CRM/ERP/BPM платформа для автоматизації бізнесу: клієнти, продажі, бізнес-процеси, склад, фінанси, документи, інтернет-магазини, виробництво, логістика, інтеграції, no-code/low-code, OneBox Market та порівняння з K2 CRM і K2 ERP CRM.
|keywords=OneBox OS, OneBox, OneBox CRM, OneBox ERP, OneBox BPM, українська CRM, українська ERP, CRM ERP BPM, low-code CRM, no-code ERP, операційна система для бізнесу, CRM для бізнесу, ERP для бізнесу, автоматизація бізнес-процесів, OneBox Market, бізнес-процеси OneBox, K2 CRM, K2 ERP CRM, альтернатива OneBox OS, міграція з OneBox OS
}}
=== Що таке OneBox OS? ===
{{DISPLAYTITLE:OneBox OS}}
Якщо немає — створила виробничий бізнес-процес.== OneBox OS для середнього бізнесу ==

[[Категорія:CRM для маркетплейсів]]
== Приклад JSON товару OneBox OS ==
платформа сформувала КП. Якщо клієнт ERP підходить — створюється КП.

Звернення → Діагностика → Кошторис → Погодження → Виконання → Закриття 

↓

|- | Починають із налаштувань, а не з процесів | Хочеться оперативно “поклікати систему” | Автоматизується хаос |- | Створюють забагато статусів | Немає архітектури процесу | Користувачі плутаються |- | Надмірно кастомізують | Хочуть реалізувати все одразу | платформа стає важкою в підтримці |- | Не призначають власника процесу | Ніхто не відповідає за результат | BPM живе окремо від бізнесу |- | Не чистять інформаційні дані перед імпортом | Переносять старий хаос | Погана аналітичні інструменти |- | Не навчають користувачів | Думають, що “інтерфейс сам пояснить” | Команда саботує систему |- | Не документують конфігурація | Все тримається на одному адміністраторі | Ризик втрати знань |- | Не контролюють права доступу | Усі бачать усе | Ризик витоку даних |- | Не аналізують ефективність процесів | платформа функціонує, але її не вимірюють | бізнес-середовище не бачить користі |}

Готовий товар потрапив на складський облік. Якщо потрібна гнучка CRM/ERP/BPM-платформа з сильним акцентом на бізнес-процеси — OneBox OS здатна бути логічним кандидатом. # Імпорт товарів і залишків. Приклад:

Етапи міграції:

  1. Описати бізнес-модель. Помилка

</syntaxhighlight>

Наступна дія: погодити оплату

  • замовлення на виробництво;
  • специфікації;
  • матеріали;
  • етапи виробництва;
  • задачі виконавцям;
  • списання сировини;
  • контроль строків;
  • контроль собівартості;
  • готова продукція;
  • складський облік;
  • документи;
  • аналітичні інструменти. ! Закрито
[[Категорія:Права доступу в CRM]]
=== Для кого підходить OneBox OS? ===
OneBox OS здатна використовуватися для автоматизації виробничих або напіввиробничих процесів. Які процеси виступає як в компанії?[[Категорія:Складський облік]]
[[Категорія:Фінансовий облік]]

<syntaxhighlight lang="text">

 "notify_customer"

ERP — керує ресурсами, складом, фінансами, документами.[[Категорія:OneBox BPM]]
[[Категорія:OneBox]]
[[Категорія:CRM для логістики]]
 "type": "sales_order",

Керівник у стресі. Сценарії:

* [[OneBox OS]];
* [[OneBox]];
* [[OneBox CRM]];
* [[OneBox ERP]];
* [[OneBox BPM]];
* [[OneBox Market]];
* [[Бізнес-процеси OneBox]];
* [[Автоматизація OneBox]];
* [[CRM ERP BPM]];
* [[Low-code CRM]];
* [[No-code ERP]];
* [[Операційна система для бізнесу]];
* [[Українська CRM]];
* [[Українська ERP]];
* [[CRM для бізнесу]];
* [[ERP для бізнесу]];
* [[BPM для бізнесу]];
* [[Альтернатива OneBox OS]];
* [[Заміна OneBox OS]];
* [[Міграція з OneBox OS]];
* [[OneBox OS vs K2 CRM]];
* [[OneBox OS vs K2 ERP CRM]];
* [[K2 CRM]];
* [[K2 ERP CRM]]. Що потрібно перенести:
4. '''[[Автоматизація OneBox]]''' дає можливість прибрати ручні операції, які повторюються щодня.[[Категорія:ERP система]]
|-
| [[Контакти]]
| Веде клієнтів, партнерів, постачальників
| Картка клієнта з історією
|-
| [[Бізнес-процеси]]
| Керує етапами, статусами, правилами
| Продаж, закупівля, сервіс, виробництво
|-
| [[Задачі]]
| Контролює роботу співробітників
| Подзвонити, погодити, відвантажити
|-
| [[Продажі]]
| Веде угоди, замовлення, клієнтів
| Воронка продажів
|-
| [[Склад]]
| обліковий облік товарів, залишків, резервів
| Резерв товару під замовлення
|-
| [[Фінанси]]
| Платежі, доходи, витрати, бюджети
| Оплата клієнта і витрата постачальнику
|-
| [[Документи]]
| Шаблони, рахунки, акти, накладні
| Автоматичне створення рахунку
|-
| [[Інтеграції]]
| Зовнішні сервіси, API, телефонія, пошта
| Нова Пошта, маркетплейси, IP-телефонія
|-
| [[OneBox Market]]
| Додатки та готові рішення для бізнесу
| Галузеві модулі й інтеграції
|-
| [[Аналітика]]
| Звіти, KPI, контроль процесів
| продажі та реалізація, складський облік, фінансовий блок, ефективність
|}

OneBox OS поєднує три великі напрями. Після оплати резервується товар. Документи в Google Drive.<syntaxhighlight lang="text">

Перевага:

Логістика в OneBox OS

Висновок

</syntaxhighlight>

Чи потрібна логістика? # Налаштувати інтеграції. OneBox OS можна розглядати як українське рішення для бізнесу для заміни російських CRM/ERP/BPM-систем або застарілих самописних рішень.== Основні функції ERP OneBox OS ==

Автоматизації працюють. Фінансовий облік у OneBox OS здатна включати контроль платежів, доходів, витрат і фінансових показників. це українська CRM. І виглядає навіть професійніше.

CRM, ERP і BPM в OneBox OS

Без платформи ситуація часто виглядає так: У Wiki варто розкривати окремі статті:

OneBox OS має сильний фокус на CRM/ERP/BPM-платформі, бізнес-процесах і low-code/no-code налаштуваннях. цифровізувати можна: OneBox OS здатна бути корисною для невеликого або середнього виробництва, де потрібно з’єднати продажі та реалізація, складський облік, закупівельна діяльність й виробничі задачі. Створено виробничий бізнес-процес. Оплати в бухгалтерії. { клієнт ERP отримує повідомлення. Керівник бачить не “десь там”, а конкретні цифри. Чому виникає 

"reserve_goods",

{| class="wikitable" style="width:100%;"
! "deadline": "2026-05-24T18:00:00"

Відповідальні призначені. CRM — керує клієнтами і продажами.<syntaxhighlight lang="text">
Типові причини впровадження:
__TOC__
Сценарій:
== OneBox Market ==
 ↓
 },
Для розвитку Wiki й SEO тему [[OneBox OS]] варто пов’язувати зі сторінками: [[OneBox CRM]], [[OneBox ERP]], [[OneBox BPM]], [[OneBox Market]], [[Бізнес-процеси OneBox]], [[Low-code CRM]], [[No-code ERP]], [[Автоматизація бізнес-процесів]], [[Українська CRM]], [[Українська ERP]], [[Альтернатива OneBox OS]], [[Міграція з OneBox OS]], [[K2 CRM]], [[K2 ERP CRM]], [[CRM-аналітика]] і [[Power BI CRM]]. Це цифровий скелет компанії. OneBox OS намагається зібрати ці деталі в один керований контур. Для складного e-commerce це критично, бо сайт продає, але бізнес-середовище заробляє тільки тоді, коли товар виступає як, замовлення оброблене, оплата отримана, доставка виконана, а повернення не з’їли маржу. Але її треба налаштовувати обережно. Напрям
== OneBox OS як low-code/no-code платформа ==
[[Категорія:BPM]]
5. "phone": "+380000000000"

Окремо варто відзначити ERP і BPM-платформа; так само реалізовано керування бізнес-процесами, клієнтами, продажами, задачами, складом, фінансами, документами, інтеграціями, інтернет-магазинами, виробництвом, логістикою та аналітикою виступає ключовою рисою автоматизації бізнесу забезпечується через OneBox OS. Вона зберігає правила роботи бізнесу: хто кому що передає, хто погоджує, хто бачить гроші, хто має доступ до документів і як рухається замовлення. Що означає Для складної логістики з маршрутами, рейсами, транспортом, SLA, водіями та маржею по рейсу варто так само розкривати окрему тему CRM для логістики або порівнювати з K2 ERP CRM. Воронка здатна бути:

Чи потрібна CRM?

</syntaxhighlight> 

"create_warehouse_task",
  • корпоративні клієнти;
  • контактні особи;
  • довгі угоди;
  • комерційні пропозиції;
  • договори;
  • погодження;
  • рахунки;
  • дебіторка;
  • повторні продажі та реалізація;
  • задачі менеджерів;
  • документи;
  • сервісні звернення;
  • закупівельна діяльність під клієнта;
  • складський облік і резерви. # Експорт даних. # Мапінг довідників. Угода перейшла в статус “Підготувати КП”. Критерій

Бізнес-процеси OneBox — один із центральних елементів платформи. Ідея проста: Якщо потрібен ERP CRM-контур навколо K2 ERP, B2B, дистрибуції, логістики, агро, маркетплейсів, інтернет-магазину та Power BI — варто дивитися на K2 ERP CRM.== OneBox OS і K2 CRM ==

  • галузеві рішення для бізнесу;
  • CRM-додатки;
  • ERP-додатки;
  • інтеграції;
  • модулі для складу;
  • модулі для фінансів;
  • модулі для інтернет-магазинів;
  • модулі для доставки;
  • модулі для телефонії;
  • шаблони бізнес-процесів;
  • інструменти аналітики. B2B-клієнт зробив запит. Якщо компанія-користувач має 3 менеджери й 50 замовлень на місяць, не треба з першого дня будувати космічний BPM-корабель із 47 статусами. * клієнтів;
  • телефони;
  • email;
  • угоди;
  • фінансовий блок;
  • документи;
  • залишки;
  • постачальників;
  • бізнес-процеси;
  • комерційні умови;
  • внутрішні задачі;
  • інтеграційні ключі. складський облік отримує задачу. # Призначити відповідального за систему. Вона дає можливість компанії будувати процеси, налаштовувати довідники, цифровізувати дії, підключати інтеграції, вести обліковий облік і керувати операційною роботою в одному середовищі. OneBox OS — це CRM/ERP/BPM-платформа для бізнесу, якому потрібна не без зусиль база клієнтів, а керований цифровий контур: бізнес-процеси, задачі, складський облік, фінансовий блок, документи, інтеграції, автоматизації й аналітичні інструменти. Статуси зрозумілі. ! клієнт ERP оплатив.
! # Мапінг документів.<syntaxhighlight lang="text">

Міграція з OneBox OS — це не “перенести табличку”. Через маркетплейс можна знаходити:
OneBox OS — намагається об’єднати ці підходи в одну платформу. * прийом замовлень із сайту;
* обробка клієнтів;
* статуси замовлень;
* залишки товарів;
* ціни;
* оплати;
* доставка;
* ТТН;
* повернення;
* складський облік;
* інтеграції з маркетплейсами;
* аналітичні інструменти продажів.<syntaxhighlight lang="text">

↓

Документи створилися автоматизовано. OneBox OS здатна підходити малому, середньому й більш складному бізнесу, якому потрібна гнучка автоматизація процесів: продажі та реалізація, складський облік, фінансовий блок, документи, інтернет-магазини, виробництво, сервіс, логістика, закупівельна діяльність й бізнес-процеси. Поганий OneBox OS — це коли платформа має 300 налаштувань, 80 статусів, 40 автоматизацій і жодної людини, яка здатна пояснити, чому замовлення застрягло на етапі “майже готово”. 

↓

OneBox OS

Якщо замовлення перейшло в статус “Оплачено”:

Приклад JSON процесу OneBox OS

Складський облік в OneBox OS здатна використовуватися для товарного, торгового, сервісного або виробничого бізнесу. позначити бізнес-процес як ризиковий. На офіційному сайті згадуються інтеграції з IP-телефонією, месенджерами, платіжними сервісами, онлайн-картами, органайзерами та іншими сервісами. # Налаштувати фінансовий блок. складський облік отримав задачу. Це потреба в архітектурі ще сильніша, бо змінювати швидко. Сформовано кошторис. # Налаштувати обов’язкові поля. ! Який бізнес-процес гальмує бізнес-середовище?

Безпека і доступи в OneBox OS

Чи виступає як команда для підтримки налаштувань?

Складський обліковий облік в OneBox OS

Приклад:

  • товари;
  • склади;
  • залишки;
  • замовлення;
  • маркетплейси;
  • доставки;
  • оплати;
  • повернення;
  • закупівельна діяльність;
  • постачальники;
  • ціни;
  • аналітичні інструменти.</syntaxhighlight>

Зовнішні посилання

Чи потрібні фінансовий блок? платформа призначає відповідального менеджера. # конфігурація ERP-зв’язків. Що робить Менеджер перевіряє.== Контакти і клієнтська база == </syntaxhighlight>

SEO-запити для OneBox OS

Відповідальний: менеджер продажів 

↓
↓

Замовлення готове до відвантаження.== OneBox OS для сервісу ==

Де оплата? Інакше нова платформа буде як театр без сценарію: актори виступає як, сцени виступає як, а що відбувається — загадка.== Інтеграції OneBox OS == Чи потрібна Power BI-аналітика? Статус доставки оновлюється. * санкційні ризики;

  • кібербезпека;
  • контроль клієнтських даних;
  • контроль фінансових даних;
  • захист бізнес-процесів;
  • ризики інтеграцій;
  • залежність від чужої екосистеми;
  • репутаційні ризики;
  • перехід на українське програмне забезпечення (ПЗ). | Українська CRM/ERP/BPM-платформа й low-code/no-code операційна платформа для бізнесу

|- | Для кого? Блок

Чек-лист впровадження OneBox OS

  • контакти;
  • клієнтів;
  • постачальників;
  • ліди;
  • угоди;
  • бізнес-процеси;
  • статуси;
  • задачі;
  • документи;
  • товари;
  • склади;
  • залишки;
  • платежі;
  • фінансові інформаційні дані;
  • довідники;
  • користувачів;
  • ролі;
  • права доступу;
  • інтеграції;
  • історію процесів;
  • аналітичні інформаційні дані. Задачі в месенджері.</syntaxhighlight>

</syntaxhighlight> Причини заміни російських систем:

Сценарії: 

* [[K2 CRM]];
* [[K2 ERP CRM]];
* [[K2 ERP]];
* [[ERP CRM]];
* [[Українська CRM]];
* [[Українська ERP]];
* [[CRM для продажів]];
* [[CRM для B2B]];
* [[CRM для дистрибуції]];
* [[CRM для логістики]];
* [[CRM для маркетплейсів]];
* [[CRM для агробізнесу]];
* [[CRM-аналітика]];
* [[Power BI CRM]]. клієнт ERP отримує документ.<syntaxhighlight lang="text">
! Наслідок
Альтернативи:
Схема:

Борг: 120 000 грн

=== Чи можна мігрувати з OneBox OS на K2 CRM? ===

* заявок на доставку;
* маршрутів;
* статусів доставки;
* перевізників;
* ТТН;
* служб доставки;
* контролю відправлень;
* повернень;
* транспортних документів;
* задач логістам. Менеджер кваліфікує клієнта. Якщо ж товарний бізнес-середовище виростає до складнішої ERP-логіки — склади, закупівельна діяльність, фінансовий блок, інтеграції, документи, виробництво — OneBox OS або [[K2 ERP CRM]] вже стають логічнішими кандидатами. OneBox створює бізнес-процес продажу. ! У такому випадку спочатку варто чітко оцінити обсяг процесів. OneBox OS підтримує ідею широких інтеграцій із зовнішніми сервісами. # Налаштувати задачі. Якщо платформа активно використовувала BPM, треба переносити не тільки інформаційні дані, а й логіку. # Налаштувати документи. # конфігурація Power BI. Середній бізнес-середовище зазвичай уже має проблему не “де записати клієнта”, а “як змусити всі відділи працювати в одному процесі”. Комерційна пропозиція
<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">
Це означає, що значну частину логіки можна налаштовувати без класичного програмування:

'''[[K2 CRM]]''' і OneBox OS можуть частково перетинатися як рішення для бізнесу для CRM, ERP і автоматизації бізнесу, але їх варто порівнювати не “по назві”, а по архітектурі процесів.[[K2 CRM]] або [[K2 ERP CRM]] варто розглядати, якщо бізнесу потрібні:
== Воронки продажів у OneBox OS ==
Приклад:
Погодження
OneBox OS
Ризик:
Приклад:
Чи потрібен low-code/no-code? Лід → Переговори → КП → Договір → Рахунок → Оплата → Відвантаження
[[Категорія:CRM-аналітика]]
Чи потрібен складський облік?
[[Категорія:CRM для B2B]]
=== Коли OneBox OS здатна бути надлишковою? ===
<syntaxhighlight lang="text">
Картка контакту здатна містити:
Чи потрібен інтернет-магазин? OneBox OS здатна бути хорошим кандидатом, якщо бізнесу потрібно:
|-
| базовий фокус
| CRM/ERP/BPM-платформа, low-code/no-code, бізнес-процеси
| CRM у ширшому K2 ERP-контурі
|-
| CRM
| Клієнти, контакти, процеси, продажі та реалізація
| Ліди, клієнти, угоди, B2B, сервіс, аналітичні інструменти
|-
| ERP
| складський облік, фінансовий блок, документи, процеси
| ERP-модулі K2, обліковий облік, складський облік, фінансовий блок, галузеві рішення для бізнесу
|-
| BPM
| Один із ключових акцентів
| Бізнес-процеси в межах K2 ERP CRM
|-
| Low-code/no-code
| Сильний фокус платформи
| конфігурація й розробка програмного забезпечення в межах K2
|-
| Галузеві рішення для бізнесу
| Через платформу, додатки й інтеграторів
| Через K2 ERP-модулі та галузеві впровадження
|-
| Інтернет-магазин
| Інтеграції й процеси e-commerce
| [[K2 ERP Інтернет-магазин]]
|-
| Дистрибуція
| здатна будуватись процесами
| [[CRM для дистрибуції]]
|-
| Логістика
| здатна будуватись процесами
| [[CRM для логістики]]
|-
| Агро
| Потребує окремого конфігурація
| [[CRM для агробізнесу]]
|-
| аналітичні інструменти
| Звіти й аналітичні інструменти в межах платформи
| [[Power BI CRM]], ERP + CRM-аналітика
|}

Якщо бізнес-середовище функціонує лише з лендінгами, швидкими заявками й кол-центром, здатна підійти спеціалізована товарна CRM на кшталт [[LP-CRM]]. клієнт ERP отримує повідомлення.[[Категорія:Документообіг]]

У простій CRM менеджер здатна бачити клієнта й угоду. Якщо сервіс виступає як частиною більшої ERP-моделі, варто дивитися на OneBox OS або [[K2 ERP CRM]].[[Категорія:ERP CRM]]
Для малого бізнесу OneBox OS здатна бути корисним, якщо потрібно не без зусиль вести клієнтів, а одразу будувати процеси. Останній документ: рахунок №125

* хто відповідальний;
* які поля обов’язкові;
* які документи створити;
* які повідомлення надіслати;
* який наступний етап дозволений;
* що робити при простроченні;
* які дії цифровізувати;
* які обмеження включити;
* які інформаційні дані передати в іншу систему. Відповідь

Якщо клієнт ERP не оплатив рахунок протягом 3 днів:

Ідея така:

 "customer": {

Приклад:

* товари;
* залишки;
* склади;
* резерви;
* приходи;
* списання;
* переміщення;
* інвентаризацію;
* серійні номери;
* партії;
* ціни;
* закупівельну вартість;
* продажну вартість;
* документи;
* зв’язок із замовленнями. Він без зусиль налякає менеджерів. Він не полетить. Менеджер створив бізнес-процес продажу.<syntaxhighlight lang="json">

* [[CRM для продажів|продажів]];
* [[CRM для B2B|B2B]];
* [[CRM для сервісу|сервісу]];
* [[ERP для бізнесу|ERP-обліку]];
* [[BPM|управління бізнес-процесами]];
* [[Складський облік|складського обліку]];
* [[Фінансовий облік|фінансів]];
* [[Документообіг|документообігу]];
* [[Виробництво|виробництва]];
* [[Інтернет-магазин|інтернет-магазинів]];
* [[CRM для маркетплейсів|маркетплейсів]];
* [[CRM для логістики|логістики]];
* [[CRM для дистрибуції|дистрибуції]];
* [[Автоматизація бізнес-процесів|автоматизації бізнес-процесів]];
* [[No-code CRM|no-code/low-code налаштувань]];
* [[Інтеграції CRM|інтеграцій із зовнішніми сервісами]].[[OneBox OS]] — це українська CRM/ERP/BPM-платформа для автоматизації бізнесу, керування клієнтами, продажами, складом, фінансами, документами, бізнес-процесами, інтеграціями та аналітикою. # Налаштувати товари. # Налаштувати контакти. Після оплати товар зарезервувався. Термін '''“операційна платформа для бізнесу”''' у випадку OneBox OS означає, що платформа не обмежується одним модулем на кшталт “продажі та реалізація” або “клієнти”. Після погодження створено задачу на ремонт.[[K2 CRM]] і [[K2 ERP CRM]] варто розглядати, коли CRM має працювати в контурі K2 ERP: B2B, дистрибуція, логістика, агро, маркетплейси, інтернет-магазин, управлінський обліковий облік і Power BI. Виробництво проходить етапи. Керівник бачить результат у звіті. Доставка отримує задачу. зарезервувати товар;

 "created_at": "2026-05-17T13:20:00",

'''[[OneBox Market]]''' — це ERP-платформа додатків, рішень, модулів та інтеграцій для OneBox OS. * рахунок;
* акт;
* накладна;
* договір;
* комерційна пропозиція;
* специфікація;
* замовлення;
* внутрішній документ;
* транспортний документ;
* сервісний акт. # Очищення номенклатури. Для CRM/ERP/BPM-платформи безпека критична, бо платформа містить:

 "sku": "SKU-00125",

Після завершення створено акт. # Визначити ролі користувачів. клієнт ERP створив заявку. Генерується ТТН. Інтегратор у відпустці. * створення задач;
* зміну статусів;
* призначення відповідальних;
* надсилання email;
* SMS;
* повідомлення в месенджери;
* створення документів;
* резерв товару;
* списання товару;
* створення платежів;
* перевірку дедлайнів;
* контроль прострочень;
* інтеграційний обмін;
* оновлення версій цін;
* імпорт замовлень;
* експорт даних;
* розрахунки показників. :contentReference [oaicite:1]{index=1}

надіслати нагадування клієнту;

Якщо всі ці етапи живуть у різних системах, керівник часто бачить бізнес-середовище як пазл без половини деталей. * кілька відділів продажів;

  • відділ закупівель;
  • складський облік;
  • фінансовий блок;
  • документи;
  • сервіс;
  • виробництво;
  • логістика;
  • керівники напрямів;
  • права доступу;
  • інтеграції;
  • автоматизації;
  • звіти.</syntaxhighlight>

Чи потрібен B2B-портал?== Коротко ==

  • назву;
  • телефони;
  • email;
  • адресу;
  • тип контакту;
  • відповідального;
  • історію процесів;
  • угоди;
  • замовлення;
  • платежі;
  • документи;
  • задачі;
  • коментарі;
  • інтеграційні ID;
  • сегменти. "process_id": "ONEBOX-PROCESS-2026-00125",

! створити задачу менеджеру;

Чим OneBox OS відрізняється від K2 CRM?

Хто за що відповідає? Керівник погодив знижку. # Імпорт процесів або їх аналогів. Новий лід

Інтернет-магазини і OneBox OS

OneBox OS — це платформа для створення CRM, ERP, BPM і галузевих рішень для бізнесу. Якщо компанії потрібна дуже проста CRM для 2–3 менеджерів без складних процесів, складу, фінансів і автоматизації, потужна BPM/ERP-платформа здатна бути надмірною.== Що таке OneBox OS ==

  1. Аудит поточного OneBox OS. # Тестування.

</syntaxhighlight> 

[[Категорія:Бізнес-процеси]]

<syntaxhighlight lang="text">

Типові інтеграції:

<syntaxhighlight lang="text">

Приклад:

* поля;
* етапи процесів;
* довідники;
* ролі;
* автоматизації;
* документи;
* форми;
* інтеграційні дії;
* правила переходів;
* сценарії роботи;
* звіти. Схема:

У бізнесі це виглядає так:
{| class="wikitable" style="width:100%;"
== OneBox OS для B2B ==

Кваліфікація

Хороший OneBox OS — це коли бізнес-процеси зрозумілі, автоматизації допомагають, користувачі знають свої ролі, інформаційні дані чисті, а керівник бачить реальну картину. Де задача?

Отримано з https://wiki.kyiv.ua/index.php?title=OneBox_OS&oldid=2151