K2 Модуль Ringostat до CRM

інтеграційні функції ERP потрібна, щоб:

У CRM можна передавати:

Колтрекінг оптимізує зрозуміти, з яких рекламних джерел приходять телефонні звернення. ! |}

! # Налаштувати правила пошуку клієнта. інтеграційні функції ERP з K2 CRM має показувати бізнес-сенс дзвінка: хто телефонував, з якої реклами, з якою потребою, хто відповів, чи розроблена угода, чи виступає як запис розмови й чи був продаж. {| class="wikitable" style="width:100%; background:#fff3e0;"

підготувати договір;
надіслати комерційну пропозицію;
сформувати рахунок;
створити акт;
погодити знижку;
оформити заявку на оплату;
створити службову записку;
прикріпити запис розмови як підтвердження домовленостей. # Налаштувати ролі й доступи. Він стає лідом, комунікацією, задачею або частиною історії клієнта в K2 CRM. Інакше керівник бачить тільки фінальні угоди, але не бачить реальної роботи з клієнтами. Вхідний дзвінок — це звернення клієнта до компанії.

|}

Так. # Визначити, які дзвінки потрібно передавати в CRM. Блок

Рекламні джерела та UTM-мітки

Типові події:

П’ята помилка — не аналізувати рекламні джерела.== Задачі після дзвінка == |- | Критично. інтеграційні функції ERP Ringostat із CRM не функціонує повноцінно, якщо дзвінки без зусиль зберігаються в журналі, але не створюють ліди, задачі, угоди й аналітику продажів.

K2 компонент Ringostat до CRM функціонує правильно, якщо кожен важливий дзвінок потрапляє в CRM, нові номери створюють ліди, пропущені дзвінки створюють задачі, записи розмов доступні в картці клієнта, рекламні джерела передаються, менеджери працюють із телефонною історією, а керівник бачить конверсію дзвінків у продажі та реалізація. ! |- | Практична користь. Менеджер відкриває K2 CRM і бачить не “без зусиль клієнта”, а всю телефонну історію: коли дзвонив, хто відповів, що обговорювали, чи виступає як запис, яка задача розроблена і на якому етапі угода. |}

SEO title: K2 Модуль Ringostat до CRM — інтеграція телефонії, колтрекінгу, дзвінків, записів розмов і CRM у K2 ERP

SEO keywords: K2 Модуль Ringostat до CRM, K2 Ringostat, Ringostat CRM K2, інтеграція Ringostat з CRM, Ringostat K2 ERP, IP-телефонія CRM, колтрекінг CRM, дзвінки в CRM, записи розмов CRM, телефонія K2 CRM, call tracking K2, UTM дзвінки CRM, інтеграція телефонії з ERP, українська CRM телефонія

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.

}}

Якщо номер уже виступає як в K2 CRM, дзвінок можна прив’язати до наявного клієнта, контакту, компанії або угоди. Що робить |- | Аналітичний акцент. У CRM критично бачити, на якому етапі дзвінки допомагають продавати, а де клієнти губляться. |}

Пропущений дзвінок — один із найнебезпечніших типів втрат у продажах.

компонент здатна створювати задачі:

Колтрекінг у CRM

Телефонні інтеграції часто створюють дублікати, якщо номери зберігаються в різних форматах. CRM має допомагати менеджеру доводити комунікацію до результату.

K2 компонент Ringostat до CRM — це інтеграційний компонент K2 ERP для зв’язку Ringostat із K2 CRM: дзвінки, ліди, контакти, угоди, задачі, записи розмов, рекламні джерела й аналітичні інструменти продажів. історія продукту здатна містити:

Див. так само

|- | Кількість вхідних дзвінків | скільки клієнтів звернулося телефоном | для оцінки попиту |- | Пропущені дзвінки | дзвінки без відповіді | для контролю втрат |- | Час відповіді | як оперативно менеджер бере слухавку | для якості сервісу |- | Тривалість розмов | скільки триває комунікація | для аналізу складності продажів |- | Дзвінки за джерелами | які канали дають звернення | для маркетингу |- | Конверсія в лід | скільки дзвінків стали лідами | для оцінки обробки звернень |- | Конверсія в угоду | скільки дзвінків стали продажними можливостями | для аналізу продажів |- | Конверсія в оплату | скільки дзвінків принесли гроші | для фінансової оцінки |}

Перша помилка — передавати в CRM тільки номер телефону без джерела, запису й результату. Без неї платформа здатна створювати кілька клієнтів для одного номера. # Провести тестовий вхідний дзвінок. * Джерела й UTM передаються. * Телефонні номери нормалізуються. {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"

K2 Ringostat до CRM і K2 HelpDesk

Восьма помилка — не опрацьовувати помилки API або webhook.== Угоди та продажі та реалізація == |- | Аудиторська користь. Журнал інтеграції дає можливість зрозуміти, чому конкретний дзвінок не створив лід, не прив’язався до клієнта або не отримав запис розмови. * Вхідні дзвінки потрапляють у CRM. Сторінка K2 компонент Ringostat до CRM має допомагати користувачам і пошуковим системам зрозуміти, як у K2 ERP здатна працювати інтеграційні функції ERP Ringostat із CRM: вхідні та вихідні дзвінки, IP-телефонія, колтрекінг, ліди, контакти, угоди, задачі, записи розмов, UTM-мітки, рекламні джерела, пропущені дзвінки, Click to Call, API, webhooks, аналітичні інструменти продажів, ролі й доступи. Запис розмови або посилання на нього здатна бути прив’язане до дзвінка, клієнта, ліда або угоди з урахуванням прав доступу. |- | Сервісна перевага. Дзвінок у підтримку здатна автоматизовано стати HelpDesk-заявкою, а не загубитися як усна розмова. через | Головна ідея. K2 компонент Ringostat до CRM користувачі можуть перетворити телефонний дзвінок на керовану CRM-подію. |}

Безпека даних

Пропущені дзвінки

дату й час події;
тип події;
номер телефону;
напрям дзвінка;
менеджера;
CRM-об’єкт;
результат пошуку клієнта;
створений лід;
створену задачу;
статус обробки;
помилку;
повторну спробу;
відповідального за інтеграцію. {| class="wikitable" style="width:100%; background:#ffebee;"

посилання на запис;
файл запису, якщо це передбачено інтеграцією;
дату розмови;
менеджера;
клієнта;
тривалість;
статус доступу;
коментар керівника;
оцінку якості;
мітки для навчання. # Налаштувати прив’язку до угод. # Зіставити менеджерів Ringostat із користувачами K2.

критично. Вихідна активність менеджера має бути видима в CRM. # Налаштувати створення лідів із нових номерів. Якщо дзвінок не потрапив у CRM, відповідальний має бачити причину й виправити її. Типові права

Записи розмов

автоматичної фіксації вхідних дзвінків;
автоматичної фіксації вихідних дзвінків;
створення лідів із нових номерів;
прив’язки дзвінків до наявних клієнтів;
створення задач менеджерам;
створення або оновлення версій угод;
збереження записів розмов;
збереження джерела дзвінка;
аналізу рекламних кампаній;
маршрутизації дзвінків на відповідального;
контролю пропущених дзвінків;
аналізу якості роботи менеджерів;
формування звітів по телефонії та продажах.== Порівняння: телефонія без CRM і K2 Ringostat до CRM ==

Ознаки якісного впровадження:

Як впроваджувати K2 компонент Ringostat до CRM

Друга помилка — не створювати задачі по пропущених дзвінках. Що означає

-	class="wikitable" style="width:100%; background:#fff3e0;" Дзвінок здатна бути не тільки продажним, а й сервісним.

Створення ліда з дзвінка

новий вхідний дзвінок;
новий вихідний дзвінок;
пропущений дзвінок;
завершення дзвінка;
запис розмови готовий;
оновлення версій статусу дзвінка;
передача джерела;
передача UTM;
передача даних про менеджера;
передача номера підміни;
передача тривалості.

Описати сценарії телефонії.== Помилки інтеграції ==

номер телефону;
дату першого звернення;
джерело дзвінка;
рекламну кампанію;
номер, на який дзвонили;
відповідального менеджера;
статус;
задачу передзвонити;
запис розмови;
коментар;
мітку “створено з Ringostat”;
додаткові параметри дзвінка. * аналізу рекламних кампаній;
оцінки якості лідів;
порівняння каналів;
розрахунку вартості дзвінка;
розрахунку вартості продажу;
аналізу конверсії дзвінків в угоди;
визначення ефективності менеджерів;
оптимізації маркетингового бюджету. {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"

Вхідні дзвінки	фіксує дзвінки від клієнтів у CRM	щоб не втрачати звернення
Вихідні дзвінки	зберігає дзвінки менеджерів	для контролю активності продажів
Ліди	створює новий лід із невідомого номера	щоб кожне звернення стало CRM-об’єктом
Контакти	прив’язує дзвінок до наявного клієнта	для повної історії комунікацій
Угоди	зв’язує дзвінок із продажем	для аналізу конверсії
Записи розмов	додає посилання або файл запису	для контролю якості й навчання менеджерів
UTM і джерела	передає рекламне джерело дзвінка	для маркетингової аналітики
Задачі	створює задачу менеджеру	щоб не забути передзвонити
аналітичні інструменти	показує дзвінки, пропущені, конверсії, джерела	для керування продажами

SEO-призначення сторінки

Сценарії:

знайти клієнта за номером телефону;
відкрити картку клієнта;
створити новий лід, якщо номер невідомий;
зафіксувати дату й час дзвінка;
зберегти номер клієнта;
зберегти номер, на який дзвонили;
визначити рекламне джерело;
призначити відповідального менеджера;
створити задачу;
прикріпити запис розмови;
зберегти статус дзвінка;
показати пропущений дзвінок;
передати інформацію керівнику або адміністратору. |}

Основні показники

джерело першого дзвінка;
кількість дзвінків;
останній дзвінок;
відповідального менеджера;
записи важливих розмов;
статус;
суму;
етап воронки;
причину програшу;
дату оплати;
фінальний результат. Дзвінок має автоматизовано потрапляти в картку клієнта, створювати лід або задачу, зберігати запис розмови, джерело звернення, відповідального менеджера й результат комунікації. * джерело;
канал;
кампанію;
UTM Source;
UTM Medium;
UTM Campaign;
UTM Content;
UTM Term;
посадкову сторінку;
пошуковий запит, якщо доступний;
номер підміни;
перший візит;
повторний візит;
шлях клієнта до дзвінка.=== Чи підходить компонент для підтримки клієнтів? ===

критично. Номери телефонів потрібно нормалізувати. # Налаштувати задачі по пропущених дзвінках. Якщо номер телефону не знайдений у CRM, платформа здатна створити новий лід.== Вихідний дзвінок ==

Безпека. Записи розмов і телефонна історія продукту — це не без зусиль службові інформаційні дані.

Четверта помилка — не прив’язувати дзвінки до угод. # Налаштувати передачу записів розмов. * Помилки видно.

Поширені запитання

Шоста помилка — не обмежувати доступ до записів розмов. це інтеграційний компонент у складі K2 ERP та K2 Cloud ERP, призначений; так само реалізовано створення лідів, контактів, задач, угод, збереження історії комунікацій, прив’язки записів розмов, аналізу рекламних джерел, контролю менеджерів і підвищення якості роботи відділу продажів виступає ключовою рисою зв’язку сервісів Ringostat із K2 CRM. Номер, клієнт ERP, джерело, менеджер, запис розмови, лід, угода, задача, продаж і аналітичні інструменти працюють як один цифровий контур. * кількість вхідних дзвінків;

кількість вихідних дзвінків;
пропущені дзвінки;
середню тривалість розмов;
дзвінки за менеджерами;
дзвінки за джерелами;
дзвінки за кампаніями;
дзвінки за філіями;
дзвінки за напрямами;
створені ліди;
конверсію дзвінків у угоди;
конверсію дзвінків в оплату;
кількість задач після дзвінків;
якість обробки пропущених дзвінків;
записи розмов для контролю якості.=== Чим інтеграційні функції ERP Ringostat із K2 CRM краща за окремий журнал дзвінків? ===

Вона покриває запити: “K2 компонент Ringostat до CRM”, “K2 Ringostat”, “Ringostat CRM K2”, “інтеграційні функції ERP Ringostat з CRM”, “Ringostat K2 ERP”, “IP-телефонія CRM”, “колтрекінг CRM”, “дзвінки в CRM”, “записи розмов CRM”, “телефонія K2 CRM”, “call tracking K2”, “UTM дзвінки CRM”, “українська CRM телефонія”. # Налаштувати журнал інтеграції. * номери телефонів;

імена клієнтів;
записи розмов;
рекламні джерела;
історія продукту комунікацій;
угоди;
фінансові результати;
внутрішні коментарі;
персональні інформаційні дані менеджерів;
API-ключі;
webhooks. * Записи розмов доступні за правами. # Налаштувати обробку помилок. K2 Ringostat у складі ERP

Чи можна телефонувати з CRM?

Чи можна контролювати пропущені дзвінки?

компонент здатна: K2 компонент Ringostat до CRM — це інтеграційний компонент, який здатна зв’язувати дзвінки, колтрекінг, IP-телефонію та аналітику Ringostat із клієнтськими процесами K2 CRM. Пропущені дзвінки можуть створювати задачі на передзвін, повідомлення менеджеру або керівнику та потрапляти в окремий звіт. {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"

Порівняння: окрема CRM-інтеграція і K2 Ringostat у ERP

Менеджер продажів	приймає й здійснює дзвінки, функціонує з лідами	власні клієнти, дзвінки, задачі, угоди
Керівник продажів	контролює дзвінки, пропущені, якість, конверсії	аналітичні інструменти команди, записи за правами
Маркетолог	аналізує джерела, кампанії, UTM і дзвінки	рекламна аналітичні інструменти без зайвих фінансових прав
Оператор підтримки	обробляє сервісні дзвінки й заявки	клієнти, звернення, HelpDesk за правами
Фінансист	аналізує зв’язок дзвінків із оплатами	фінансові звіти за правами
Адміністратор CRM	налаштовує поля, довідники, правила створення	CRM-налаштування
Адміністратор інтеграції	налаштовує API, webhooks, журнал, доступи	технічні конфігурація інтеграції

Критично. Менеджер, маркетолог, керівник і адміністратор не повинні мати однакові права. !

Його головна цінність — зв’язок телефонної комунікації з CRM і ERP.

class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;" Перевага для маркетингу.

Маркетолог бачить не тільки кількість дзвінків, а й які з них стали лідами, угодами й оплатами. # Перевірити аналітику.== Прив’язка дзвінка до клієнта ==

Вихідний дзвінок — це дзвінок менеджера клієнту, ліду, партнеру або контрагенту.

Для керівника критично бачити не лише кількість дзвінків, а й їхній фінансовий результат. клієнт ERP уже проявив інтерес, але компанія-користувач не відповіла. Журнал інтеграції потрібен для контролю обміну між Ringostat і K2 CRM. Навіщо потрібен

Якщо клієнт ERP телефонує з проблемою, інтеграційні функції ERP здатна створити заявку в K2 HelpDesk. {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;" K2 компонент Ringostat до CRM здатна використовувати API, webhooks або інші інтеграційні механізми для передачі подій дзвінків у K2 ERP.

Чек-лист запуску

Чи можна автоматизовано створювати ліди з дзвінків?

Десята помилка — рахувати тільки кількість дзвінків, не аналізуючи конверсію в продажі та реалізація. ! {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"

Основні функції ERP модуля

Клієнти часто звертаються телефоном. # Перевірити запис розмови. |}

У журналі можна фіксувати: Телефонні дзвінки можуть бути частиною воронки продажів. CRM має автоматизовано змушувати компанію повернутися до такого звернення. Потрібно контролювати:

}
Ризик старого підходу. Якщо дзвінки живуть у телефонії, заявки — у месенджерах, клієнти — у CRM, а реклама — в окремій аналітиці, бізнес-середовище не бачить повний шлях клієнта від першого дзвінка до угоди. Окрема CRM-інтеграція
} K2 Ringostat до CRM і K2 електронний документообіг K2 ERP K2 Cloud ERP K2 CRM Ringostat IP-телефонія Колтрекінг Call Tracking Ліди Угоди Записи розмов UTM-мітки Маркетингова аналітика K2 HelpDesk API Webhooks Інтеграції K2 ERP Доступи K2 ERP Ролі K2 ERP Безпека K2 ERP Так. ! ! компонент здатна використовуватися для:
-	критично. Телефонія без CRM-контексту показує тільки факт дзвінка.

компонент здатна використовуватися для автоматичного обліку вхідних і вихідних дзвінків забезпечується через K2 компонент Ringostat до CRM. * Дзвінки прив’язуються до угод. # Налаштувати передачу рекламних джерел і UTM.== Воронка продажів і дзвінки ==

Якщо застосовується для колтрекінг, дзвінок здатна бути пов’язаний із рекламним джерелом. |}

}

Чи можна передавати рекламні джерела?

конкурентні переваги:

Чи можна бачити записи розмов у CRM?

Вхідний дзвінок	виступає як тільки в телефонній системі	Потрапляє в CRM-контекст
Новий клієнт ERP	Менеджер створює вручну	здатна створюватися лід
Пропущений дзвінок	здатна загубитися	Створюється задача на передзвін
Запис розмови	Окремо в телефонії	Прив’язаний до клієнта або угоди
Рекламне джерело	Часто окремо	Передається в CRM
аналітичні інструменти	Дзвінки окремо, продажі та реалізація окремо	Дзвінки, ліди, угоди й оплати в одному контурі

У CRM можна зберігати: Фінансовий зв’язок здатна показувати:

Дзвінки Так Так CRM Ліди, контакти, угоди CRM + ERP-контекст Документи Часто окремо Договори, рахунки, акти через K2 фінансовий блок Обмежено або через інтеграції Оплати, дохід, маржа за правами HelpDesk Окремо Дзвінок здатна стати заявкою аналітичні інструменти Дзвінки й CRM Дзвінки + CRM + фінансовий блок + документи + сервіс

як приклад:

Роль	* аналітичні інструменти перевірена. Після дзвінка здатна виникати документальний бізнес-процес: платформа здатна шукати збіг за: менше ручного набору номерів; менше помилок; швидша робота менеджера; автоматична фіксація дзвінка; зв’язок дзвінка з клієнтом; збереження історії в CRM. # Налаштувати формати телефонів. ! ! Доступ до них має бути обмежений ролями й політикою компанії. Що робить Дзвінок здатна бути пов’язаний з угодою. Якщо клієнт ERP уже має відповідального менеджера, дзвінок бажано спрямовувати саме йому або його команді.=== Що таке K2 компонент Ringostat до CRM? === хто бачить записи розмов; хто здатна завантажувати записи; хто бачить усі дзвінки; хто бачить дзвінки лише своїх клієнтів; хто здатна змінювати відповідального; хто здатна видаляти дзвінки; хто здатна налаштовувати інтеграцію; хто має доступ до API-ключів; хто бачить рекламну аналітику; хто бачить фінансовий результат. У K2 CRM такий дзвінок здатна автоматизовано створювати або оновлювати CRM-об’єкти. як приклад:
критично. Правильна нормалізація телефонів — основа якісної CRM-інтеграції. # новий вхідний дзвінок; створено лід; менеджер передзвонив; потребу уточнено; створено угоду; надіслано пропозицію; проведено повторний дзвінок; виставлено рахунок; отримано оплату; угоду виграно.

основним телефоном;
додатковим телефоном;
телефоном контактної особи;
телефоном компанії;
номером у заявці;
номером у ліді;
номером у контрагенті;
нормалізованим форматом номера. |}

Дедублікація клієнтів

хто телефонував;
кому телефонував;
коли телефонував;
тривалість розмови;
статус дзвінка;
результат;
запис розмови;
пов’язану угоду;
пов’язану задачу;
коментар менеджера;
наступну дію. |}

інтеграційні функції ERP здатна підтримувати сценарії маршрутизації дзвінків. |}

K2 компонент Ringostat до CRM — це інтеграційні функції ERP Ringostat із K2 CRM для автоматичного обліку дзвінків, створення лідів, прив’язки клієнтів, задач, угод, записів розмов, рекламних джерел і аналітики продажів. аналітичні інструменти здатна показувати:

Безпека. Записи розмов можуть містити персональні, фінансові або комерційні інформаційні дані.

Click to Call — це сценарій, коли менеджер телефонує клієнту прямо з CRM, натиснувши на номер у картці ліда, контакта або угоди. * номер не знайдений;

створено дубль клієнта;
некоректний формат номера;
не знайдено менеджера;
не створилася задача;
не передався запис розмови;
не передалося джерело;
помилка API;
webhook не доставлено;
немає прав доступу;
клієнт ERP має кілька відповідальних;
номер належить кільком контактам;
затримка передачі даних. * Нові номери створюють ліди. {| class="wikitable" style="width:100%;"

Ознака успіху. Коли клієнт ERP телефонує, K2 CRM одразу показує менеджеру, хто це, з якої кампанії прийшов, які були попередні дзвінки, яка угода відкрита і що потрібно зробити далі. * Менеджери навчені. Записи розмов можуть використовуватися для контролю якості, навчання менеджерів, вирішення спорів, перевірки домовленостей і аналізу продажів. Технічний принцип. інтеграційні функції ERP має передавати не тільки номер телефону, а повний набір даних, потрібний для CRM: клієнт ERP, менеджер, статус, запис, джерело, час, тривалість і результат. Третя помилка — не нормалізувати телефони й створювати дублікати клієнтів. Так. Під час інтеграції можуть виникати помилки:

Маршрутизація дзвінків

дату й час;
тип дзвінка;
менеджера;
номер клієнта;
номер компанії;
тривалість;
статус;
джерело;
запис розмови;
коментар;
пов’язану задачу;
пов’язану угоду;
результат дзвінка. Якщо застосовують, коли потрібно колтрекінг і джерела доступні, у CRM можна передавати UTM-мітки, кампанії, канал, номер підміни й інші маркетингові параметри. Окремо варто відзначити телефонії, колтрекінгу і аналітики дзвінків, а K2 CRM — як платформа, де зберігається клієнтський контекст: ліди, контакти, компанії, угоди, задачі, відповідальні, історія продукту взаємодії, документи, продажі та реалізація й аналітичні інструменти. Якщо номер телефону не знайдений у CRM, платформа здатна створити новий лід і призначити відповідального менеджера. |}

У картці клієнта K2 CRM здатна відображатися повна історія продукту дзвінків.== інтеграційні функції ERP через API та Webhooks ==

Під час вхідного дзвінка платформа здатна:

дзвінки не губляться;
пропущені дзвінки контролюються;
ліди створюються автоматизовано;
дублікати клієнтів зменшуються;
записи розмов доступні за правами;
менеджери бачать історію комунікацій;
керівник бачить активність команди;
маркетолог бачить ефективність джерел;
фінансовий блок бачать результат продажів;
інтеграційні помилки відображаються;
CRM стає основним місцем роботи з дзвінками. інтеграційні функції ERP з K2 CRM показує повний бізнес-контекст: клієнта, лід, угоду, задачу, менеджера, джерело, запис розмови, результат і фінансову ефективність. Критерій

Користувачі Ringostat і K2 CRM зіставлені. |-

class="wikitable" style="width:100%; background:#e3f2fd;"

}

Так. * Відповідальний за підтримку інтеграції визначений. У телефонії виступає як записи розмов, персональні інформаційні дані клієнтів, фінансова інформаційні матеріали й комерційна аналітичні інструменти. Це дає змогу аналізувати, які дзвінки приводять до продажів. # Провести тестовий вихідний дзвінок.== Коротко ==

Критично. Пропущений дзвінок без задачі на передзвін — це потенційно втрачений клієнт ERP. У сценарії Click to Call менеджер здатна телефонувати з картки клієнта, ліда або угоди, а дзвінок автоматизовано фіксується в CRM. Навіщо потрібен

Як зрозуміти, що компонент функціонує правильно

автоматизовано після пропущеного дзвінка;
автоматизовано після першого дзвінка нового клієнта;
вручну менеджером;
за результатом розмови;
після невдалої спроби додзвонитися;
після дзвінка з рекламної кампанії;
після дзвінка VIP-клієнта. * дзвінок на відповідального менеджера;
дзвінок на вільного менеджера;
дзвінок на групу продажів;
дзвінок за напрямом;
дзвінок за філією;
дзвінок за мовою клієнта;
дзвінок за джерелом реклами;
дзвінок на чергу;
переадресація після пропущеного дзвінка. * Пропущені дзвінки створюють задачі.== Журнал інтеграції ==

Так. Ringostat здатна використовуватися як платформа бізнес-комунікацій. Угода здатна містити:

Пов’язані сторінки

У зв’язці з K2 Документообіг і K2 VDoc такі документи можуть проходити погодження, зберігатися в архіві й бути пов’язаними з клієнтом або угодою. Дзвінок здатна бути пов’язаний не лише з продажем, а й із заявкою в K2 HelpDesk, SLA, сервісною історією й записом розмови. # Налаштувати користувачів і менеджерів. Впровадження краще робити поетапно.

K2 Ringostat до CRM і фінансовий блок

Ролі користувачів

не втрачати вхідні дзвінки;
автоматизовано створювати ліди;
бачити історію комунікацій у картці клієнта;
слухати записи розмов із CRM;
контролювати пропущені дзвінки;
створювати задачі на передзвін;
пов’язувати дзвінки з угодами;
аналізувати ефективність реклами;
бачити роботу менеджерів;
рахувати конверсію дзвінків у продажі та реалізація;
зменшити ручне внесення даних;
підвищити якість сервісу. Лід здатна містити:

Що таке K2 компонент Ringostat до CRM

Дев’ята помилка — не навчити менеджерів працювати з телефонними подіями в CRM. Після дзвінка часто потрібна наступна дія: передзвонити, надіслати комерційну пропозицію, створити рахунок, уточнити потребу, передати заявку в сервіс або закрити угоду. {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"

Продажний акцент. K2 Ringostat до CRM має допомагати бачити не тільки активність менеджера, а й результат: чи перетворився дзвінок на угоду, оплату й прибуток. * Доступи налаштовані. Телефонія без CRM

Типові помилки впровадження

Картка клієнта і телефонна історія продукту

дзвінки, що стали оплатами;
дохід за рекламним джерелом;
вартість залучення клієнта;
конверсію дзвінка в рахунок;
конверсію дзвінка в оплату;
середній чек за джерелом;
ефективність менеджера;
маржинальність угод із телефонних звернень. Один і той самий номер у різних форматах здатна створювати дублікати клієнтів. |}

У K2 CRM це здатна використовуватися для: компонент функціонує з чутливими даними:

фіксувати пропущений дзвінок;
створювати лід або задачу;
призначати відповідального;
ставити термін передзвону;
повідомляти менеджера;
повідомляти керівника;
контролювати, чи був передзвін;
показувати звіт по пропущених дзвінках. * Вихідні дзвінки потрапляють у CRM. # Перевірити створення ліда. {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"

Архітектурний акцент. K2 Ringostat до CRM має бути не без зусиль технічним обміном дзвінків, а частиною CRM-процесу: дзвінок → клієнт ERP → лід → угода → задача → запис розмови → продаж → аналітичні інструменти.
Правильний старт. Краще спочатку якісно запустити базовий сценарій “новий дзвінок → лід → задача → запис розмови → угода”, ніж одразу підключати всі складні правила без тестування.

Так. |-

Перевага. Менеджер функціонує з одного вікна: бачить клієнта, телефонує, фіксує результат і планує наступну дію. Потрібно контролювати:

провідний висновок. K2 компонент Ringostat до CRM перетворює дзвінки на керований CRM-процес. K2 Ringostat до CRM

Фінансова користь. K2 Ringostat до CRM оптимізує перейти від показника “було багато дзвінків” до показника “ці дзвінки принесли продажі та реалізація й прибуток”. Вони можуть містити персональну, фінансову й комерційну інформацію, тому доступ має бути контрольований. Дзвінок не залишається окремою подією в телефонії: він стає частиною клієнтської історії, продажної воронки, задач менеджера, маркетингової аналітики й фінансового результату. Показник

аналітичні інструменти модуля

Click to Call

Окремий журнал показує факт дзвінка. Сьома помилка — не вести журнал інтеграції. * формат номера;

країну;
код оператора;
пробіли й символи;
базовий і додатковий телефон;
телефони контактних осіб;
телефони компаній;
історичні номери;
номери з форм сайту;
номери з месенджерів. Якщо дзвінки не потрапляють у CRM, компанія-користувач втрачає частину історії продажів. * Керівник бачить звіти.== Вхідний дзвінок ==

class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;" Навіщо потрібна інтеграційні функції ERP Ringostat з K2 CRM клієнт ERP дзвонить у підтримку; платформа знаходить клієнта; створюється заявка; запис розмови додається до заявки; задача призначається оператору; SLA запускається; історія продукту звернення зберігається в CRM. Критерій K2 компонент Ringostat до CRM здатна фіксувати: