| -
|
Новий лід не здатна бути без телефону або email. Перед перенесенням потрібне очищення, дедуплікація і перевірка реквізитів.
BI залежить від якості даних CRM. ! |-
|
Телефон
|
-
|
Частка клієнтів без активності понад N днів
|
-
|
Пов’язаність
|
інформаційні дані пов’язані з іншими сутностями.
Комерційна пропозиція повинна бути пов’язана з угодою, клієнтом і версією. Від якості CRM-даних залежить ефективність продажів, маркетингу, клієнтського сервісу, BI-аналітики, AI-підказок, прогнозу продажів, план-факт аналізу, LTV, CAC та управлінських рішень. |-
|
Перед міграцією
|
-
|
Дублі клієнтів
|
184
|
Щоб не забруднювати базу. * кількість дублів;
- ліди без джерела;
- клієнтів без телефону;
- клієнтів без email;
- угоди без задач;
- угоди без очікуваної дати закриття;
- програні угоди без причини;
- старі відкриті угоди;
- прострочені задачі;
- клієнтів без активності;
- записи без відповідального;
- невалідні email;
- невалідні телефони;
- якість даних по менеджерах. |-
|
}
Дашборд якості CRM-даних
| -
|
Інше російське ПЗ
|
здатна використовуватися для бухгалтерії, CRM, документообігу, телефонії, аналітики, складу або інтеграцій.
У контексті K2 ERP якість CRM-даних особливо важлива, бо інформаційні дані з CRM можуть переходити в ERP, рахунки, договори, документи, складський облік, фінансовий блок, BI-аналітику та AI-підказки. Така картка майже не користувачі можуть продавати. Якщо клієнти дублюються, LTV і повторні продажі та реалізація будуть спотворені. # Менеджер кваліфікує ліда і створює угоду. |-
|
Причина програшу
|
-
|
Щокварталу
|
-
|
Коментар після дзвінка має містити результат. Що робити
Якість даних лідів
- точними;
- повними;
- актуальними;
- унікальними;
- структурованими;
- перевіреними;
- доступними відповідним ролям;
- пов’язаними з іншими системами;
- придатними для аналітики;
- корисними для прийняття рішень. Показник
Якщо не вказувати джерело ліда, маркетинг не здатна оцінити ефективність каналів. * назву;
- клієнта;
- суму;
- валюту;
- етап воронки;
- ймовірність;
- очікувану дату закриття;
- відповідального;
- джерело;
- товари або послуги;
- КП;
- рахунки;
- задачі;
- історію комунікацій;
- причину програшу;
- маржу;
- очікувану дату оплати. |-
| Частка заповнених обов’язкових полів
|
Зробити джерело обов’язковим і цифровізувати передачу UTM. |-
|
Кількість прострочених задач
|
Операційну дисципліну менеджерів. Об’єкт
Якщо в CRM неправильний клієнт ERP, у ERP здатна бути створений неправильний контрагент. |}
Приклад нормалізації телефону:
Перед міграцією потрібно:
- перевірку дублів;
- аналіз порожніх полів;
- перевірку телефонів;
- перевірку email;
- аналіз джерел лідів;
- перевірку угод без задач;
- перевірку старих угод;
- аналіз прострочених задач;
- перевірку причин відмов;
- аналіз клієнтів без активності;
- перевірку відповідальних менеджерів;
- перевірку структури довідників. Походження / ризик
- ім’я;
- телефон або email;
- джерело;
- дату створення;
- канал звернення;
- UTM-мітки;
- коментар клієнта;
- відповідального менеджера;
- статус;
- регіон;
- потребу;
- історію першого контакту. Якщо лід створений неправильно, проблема тягнеться далі по всій воронці. |-
|
Як AI оптимізує якості даних? Довідники допомагають уникати хаосу в текстових полях.=== Неправильні телефони та email ===
Ключі для пошуку дублів:
Джерелами можуть бути:
|
Лід має джерело “сайт”, UTM-мітки і дату звернення. Приклад
Порожні або неповні контакти зменшують цінність CRM. Проблема
|
| ТОВ “Альфа”
|
базовий запис.[1]
|
інформаційні дані з 1С можна розглядати як джерело для контрольованої міграції даних, але не як основу довгострокової залежності. |-
|
Ліди без джерела
|
12%
|
-
|
Керівник продажів
|
здатна довіряти воронці, прогнозу, KPI і звітам по менеджерах. Якщо неякісно перенести інформаційні дані, історія продукту продажів здатна бути спотворена. # Активна угода має мати наступну задачу. : Зв’язатися.
- джерел лідів;
- регіонів;
- галузей;
- причин відмов;
- статусів клієнтів;
- типів клієнтів;
- етапів воронки;
- посад;
- каналів комунікації;
- товарних груп;
- причин програшу;
- типів задач;
- конкурентів. Варіант запису
Міграція даних у CRM
Приклад:
- реквізити контрагентів;
- ЄДРПОУ;
- ІПН;
- юридичну назву;
- адресу;
- договори;
- банківські реквізити;
- відповідальних;
- зв’язок клієнта з угодами;
- зв’язок угоди з рахунками;
- історію оплат;
- дублікати між CRM і ERP. Ознака
| == Джерела ==
Потрібно зберігати:
- клієнт ERP уже відмовився, але угода досі “в переговорах”;
- КП ще не відправлена, але угода на етапі “КП відправлено”;
- рахунок оплачено, але угода не закрита;
- угода зависла на одному етапі на місяць без задачі. |-
|
Кількість дублікатів
|
-
|
-
|
-
|
Альфа ТОВ
|
Це перевірка правильності формату і змісту даних: телефону, email, ЄДРПОУ, суми, дат, обов’язкових полів.== Аудит якості CRM-даних ==
Якісна задача має містити:
Дедуплікація — це бізнес-процес пошуку, об’єднання або видалення дублікатів у CRM. * назву клієнта;
- тип клієнта;
- контактні особи;
- телефони;
- email;
- сайт;
- місто;
- регіон;
- галузь;
- джерело першого звернення;
- відповідального менеджера;
- статус клієнта;
- історію покупок;
- угоди;
- задачі;
- документи;
- файли;
- борги;
- кредитний ліміт;
- примітки;
- LTV;
- потенціал. # Угода не здатна перейти на етап “КП відправлено” без комерційної пропозиції.=== Дублікати клієнтів ===
- Проведемо аудит якості даних, очистимо клієнтську базу, знайдемо дублікати, перевіримо контакти, підготуємо контрольовану міграцію даних із 1С / BAS у сучасну українську ERP-платформу та зменшимо залежність від ризикового програмного забезпечення.
Один і той самий клієнт ERP здатна бути створений кілька разів через:
Якщо ці інформаційні дані неякісні, CRM перестає бути інструментом керування і перетворюється на хаотичну базу, якій не довіряють менеджери, керівники, фінансовий блок і маркетинг. ! Ціль
- тип дії;
- дату;
- час;
- відповідального;
- клієнта або угоду;
- SEO-опис;
- результат;
- статус;
- пріоритет. Якщо в системі дублікати, старі телефони, порожні поля, неправильні етапи угод і неактуальні задачі, аналітичні інструменти, прогноз і автоматизація процесів будуть помилковими. |-
|
Прострочені задачі
|
93
|
Потрібен контроль менеджерів. через як приклад, клієнтська картка з іменем “Іван”, без телефону, без email, без компанії, без джерела ліда і без відповідального менеджера — це слабкі інформаційні дані. Має бути
Дедуплікація CRM
- номер КП;
- дату;
- клієнта;
- угоду;
- відповідального;
- суму;
- валюту;
- статус;
- строк дії;
- версію;
- файл PDF або Word;
- причину відхилення;
- наступну задачу;
- зв’язок із рахунком або договором. |-
|
Не чистити старі інформаційні дані
|
Під час перенесення даних потрібно відокремити корисні бізнес-дані від застарілої логіки, помилкових довідників і дублікатів. Маркетингова проблема. Якщо джерела лідів не заповнюються, компанія-користувач не знає, які канали приносять продажі та реалізація, а які тільки витрачають бюджет. AI здатна допомагати:
|
| Не перевіряти дублікати
|
-
|
Дубль компанії
|
ЄДРПОУ, назва, сайт.== Регламент контролю якості CRM-даних ==
Очищення даних. CRM-базу потрібно прибирати так само, як складський облік або бухгалтерію. | Причини відмов заповнюються з єдиного довідника. |}
Ключова ідея. CRM корисна настільки, наскільки якісні інформаційні дані в ній. |}
Якість даних CRM — це фундамент ефективної автоматизації продажів. Краще
Валідація даних CRM
Приклад:
|
Сфера
Див. так само
|
Що показує
Міграція даних — це перенесення клієнтів, контактів, угод, документів і історії зі старих систем у нову CRM. |-
| Не фіксувати причини відмов
|
-
|
Унікальність
|
-
|
Відповідальний
|
-
|
Не оновлювати етапи угод
|
-
|
інформаційні дані клієнта перевіряються перед створенням договору. Якщо в CRM неправильні реквізити, можуть виникнути юридичні або бухгалтерські помилки. Чому важливе
Валідація даних — це перевірка правильності введення. |-
|
Кількість невалідних телефонів
|
-
|
Клієнти без email
|
18%
|
}
інтеграційні функції ERP CRM з ERP посилює вимоги до якості даних. # Програна угода не здатна бути закрита без причини. |-
|
-
|
Угоди без наступної задачі
|
27
|
-
|
Маркетинг
|
-
|
-
|
Щотижня
|
Перевірка дублів, лідів без джерела, угод без руху, програних угод без причини. Показник
Краще писати:
|
Потрібно перевіряти конкретну конфігурацію, правовласника, постачальника, канал оновлень, договори, платежі й пов’язаних юридичних осіб.
Приклади правил:
Хороша задача:
|
| Дубль контакту
|
Це пошук і об’єднання дублікатів клієнтів, контактів, компаній, лідів або угод. | Об’єднати історію і залишити один запис.
Якість даних CRM і інтеграційні функції ERP з ERP
|
| Ім’я
|
Для персональної комунікації.
Типові помилки в управлінні якістю CRM-даних
Що таке якість даних CRMУ K2 ERP якість CRM-даних здатна контролюватися як частина єдиної ERP-платформи, де CRM пов’язана з продажами, документами, складом, фінансами, BI, AI, API і файлами. | Щоб історія продукту була корисною. |-
| UTM-мітки
|
class="wikitable" style="width:100%;"
Натомість клієнтська картка з повними контактами, компанією, ЄДРПОУ, джерелом звернення, історією дзвінків, угодами, задачами, КП, рахунками та статусом клієнта — це корисний CRM-актив.== Якість даних угод ==
Джерелами можуть бути:
|
-
|
Не вести джерела лідів
|
Проводити регулярний аудит і очищення. це рівень точності. | виступає як ім’я, телефон, email, компанія-користувач, джерело ліда. | Об’єднати компанії та прив’язати контакти.
Якість даних CRM — це різниця між “у нас виступає як база” і “ми реально керуємо клієнтами та продажами”.
|
| 050 111 22 33
|
+380501112233
|
| 8 050 111-22-33
|
+380501112233
|
| +38 (050) 111-22-33
|
+380501112233
|
AI-контроль якості. У CRM знайдено 47 потенційних дублів клієнтів за однаковими телефонами, 23 угоди без наступної задачі і 18 програних угод без причини відмови. Тому перевіряти потрібно контрагентів, договори, бенефіціарів і платежі. Без якісних даних CRM не здатна правильно показувати воронку, прогноз, KPI, LTV, джерела лідів, роботу менеджерів і стан клієнтської бази. інформаційні дані в CRM потрібно не без зусиль накопичувати, а регулярно перевіряти, очищати, нормалізувати, доповнювати і контролювати. Навіщо потрібно
Типові проблеми:
Відсутність джерела ліда
|
-
|
Що таке дедуплікація?Лід — це початкова точка багатьох продажів. Поле
- хто має подзвонити;
- коли треба написати;
- чи очікується відповідь;
- чи відправлена КП;
- чи треба нагадати про оплату;
- чи потрібне погодження керівника.Угода повинна відображати реальний стан продажу. Наслідок
Головне.Якість даних CRM визначає, чи можна довіряти CRM. |-
| Частка лідів без джерела
|
Це точність, повнота, актуальність, унікальність і придатність CRM-даних для продажів, аналітики та керування.== Чому якість даних CRM важлива ==
Якщо в CRM дублікати, у ERP можуть з’явитися дублікати договорів і рахунків. Менеджер шукає клієнта і знаходить три дублікати.== Висновок ==
- сайт;
- Google Ads;
- SEO;
- Facebook / Instagram;
- LinkedIn;
- рекомендація;
- виставка;
- холодний дзвінок;
- email-розсилка;
- інтегратор;
- маркетплейс;
- повторне звернення. |-
| Частка клієнтів без відповідального
|
-
|
Джерело ліда
|
Прив’язати до існуючого клієнта або угоди. |-
|
Щодня
|
Контроль нових лідів без відповідального, угод без задач, прострочених задач. Поточне значення
- Передзвонити Івану Петренку 20.05.2026 о 10:00, уточнити рішення для бізнесу щодо КП №145 і домовитись про наступний крок.
Проблеми:
Можливий сценарій:
| -
|
-
|
Кількість невалідних email
|
AI здатна знаходити дублікати, підказувати пропущені поля, аналізувати коментарі і виявляти ризики. |-
|
Сервіс
|
-
|
Відповідальний
|
-
|
Частка програних угод без причини
|
-
|
Дозволяти порожні ключові поля
|
-
|
Частка угод без очікуваної дати закриття
|
-
|
TOV Alfa
|
Дубль через транслітерацію.
BI здатна допомагати контролювати якість CRM-даних через окремий дашборд. Погано
|
| Дублі клієнтів
|
184
|
Менше 20
|
Потрібне очищення
|
| Ліди без джерела
|
12%
|
Менше 2%
|
Потрібне конфігурація
|
| Угоди без наступної задачі
|
27
|
0
|
Критично
|
| Програні угоди без причини
|
31%
|
Менше 5%
|
Потрібен регламент
|
| Клієнти без телефону
|
8%
|
Менше 1%
|
Потрібна валідація
|
| Клієнти без відповідального
|
4%
|
0%
|
Потрібний розподіл
|
| Невалідні email
|
6%
|
Менше 1%
|
Потрібна перевірка
|
Приклад AI-підказки:
Приклад звіту якості даних CRM
|
| Що таке якість даних CRM?
|
}
Якісний лід має містити:
Якщо причини відмов не заповнюються, BI не покаже, чому компанія-користувач програє угоди. | Щоб уникнути юридичних і фінансових помилок. Якщо менеджери не оновлюють етапи угод, воронка продажів стає неправдивою. |-
|
Альфа
|
-
|
Імпортувати стару базу без підготовки
|
У нову CRM переноситься старий хаос. KPI
|
Помилка
- Перенесемо вашу базу з 1С / BAS і налаштуємо постійну інтеграцію.
Якість даних CRM і AI
- різні формати телефону;
- зайві символи;
- неповний номер;
- помилковий код країни;
- особистий email замість корпоративного;
- неіснуючий домен;
- email із помилкою;
- один email у кількох клієнтів. Тип дубля
Такі записи важко використовувати для продажів, розсилок, повторних контактів і аналітики. |
| Телефон
|
-
|
1С:Підприємство
|
Технологічна платформа, історично пов’язана з російською екосистемою 1С. |}
Якість даних потрібно вимірювати. |-
| -
|
Точність
|
інформаційні дані відповідають реальності.[2][3]
Зовнішні посилання
Аудит CRM-даних — це перевірка бази на помилки, дублікати, неповні записи і слабкі місця. | Провести аудит, очистити дублікати, нормалізувати телефони, перевірити email, довідники і зв’язки між сутностями.== Основні ознаки якісних CRM-даних ==
Окремо варто відзначити повноти, актуальності, унікальності, структурованості і корисності даних у CRM-системі виступає ключовою рисою Якість даних CRM. Дублікати — одна з найпоширеніших проблем CRM. ! | Щоб оцінювати маркетинг. * знаходити дублікати;
- нормалізувати назви компаній;
- підказувати пропущені поля;
- класифікувати ліди;
- аналізувати причини відмов;
- знаходити клієнтів із ризиком втрати;
- підказувати наступні дії;
- формувати резюме по клієнту;
- перевіряти якість коментарів;
- знаходити неактуальні угоди;
- пояснювати проблеми у воронці. | Один клієнт ERP не створений тричі. |-
|
Перед міграцією провести очищення і нормалізацію. ! ! | Ввести регламент оновлення версій угод.== Типові проблеми якості даних CRM ==
|
-
|
-
|
Достовірність
|
Указ Президента України №133/2017 ввів у дію рішення для бізнесу РНБО про сценарії використання персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Практичний висновок для якості CRM-даних
Для керівника. Якісні CRM-дані дозволяють бачити реальну воронку продажів, ефективність менеджерів, джерела лідів, прогноз продажів, причини відмов, прострочені задачі та ризики в роботі з клієнтами. Якщо цього не робити, хаос накопичується. |-
|
Регіон обраний із довідника, а не введений вручну різними способами. | Перед інтеграцією BAS із CRM бажано провести аудит якості даних, санкційний аудит і план міграції в безпечну українську або іншу незалежну систему. | Вимагати наступну задачу для кожної активної угоди. критично. Указ Президента України №133/2017 від 15.05.2017 ввів у дію рішення для бізнесу РНБО від 28.04.2017 про сценарії використання персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до фізичних і юридичних осіб за додатками до рішення для бізнесу. Значення
- Новий лід надходить із сайту через API CRM. | BI здатна показувати дашборд дублів, порожніх полів, угод без задач і інших проблем. | Бо від неї залежать продажі та реалізація, прогноз, маркетингова аналітичні інструменти, BI, AI, LTV, CAC і управлінські рішення для бізнесу. |-
|
Не ставити задачі
|
Дублікати клієнтів, неповні контакти, угоди без задач, ліди без джерела і програні угоди без причин. |}
|
Поле
|
-
|
-
|
BAS
|
Програмні продукти, які використовуються на українському ринку як заміна бренду 1С у частині бізнес-обліку. Якщо в CRM немає запланованої дії, незрозуміло:
|
Назва BAS сама по собі не усуває ризики. Дія
Під час міграції або інтеграції CRM часто використовуються інформаційні дані зі старих облікових систем. | Санкції можуть застосовуватися не до назви продукту, а до конкретної юридичної або фізичної особи. # BI показує дашборд якості даних. |-
|
Очікувана дата закриття
|
Не повинна бути порожньою для активної угоди. Для цього потрібні довідники, обов’язкові поля, дедуплікація, валідація, регламенти, BI-дашборди і, за функції ERP, AI-помічники. Коментар
|
class="wikitable" style="width:100%;"
Безпечне формулювання для CRM-проєкту
|
Погана задача:
Проблема дублів. Якщо один клієнт ERP існує в CRM кілька разів, історія продукту взаємодії розривається, менеджери можуть працювати паралельно, а аналітичні інструменти по клієнтах стає неправильною. Телефони й email повинні проходити перевірку формату. |-
|
AI
|
-
|
BI
|
Будує правильні дашборди, план-факт і аналітику. Санкційна або правова інформаційні матеріали
Неправильні етапи угод
Якість даних комерційних пропозицій
- немає телефону;
- немає email;
- немає контактної особи;
- немає посади;
- немає компанії;
- немає міста;
- немає джерела ліда;
- немає відповідального менеджера. | Перед імпортом або інтеграцією потрібно провести технічний, юридичний, санкційний і дата-аудит. |-
|
Дубль ліда
|
-
|
ЄДРПОУ
|
Має містити правильну кількість цифр. !
Потрібно контролювати:
|
}
Якість даних CRM і BI
- телефон;
- email;
- ЄДРПОУ;
- сайт;
- домен email;
- назва компанії;
- контактна особа;
- адреса;
- месенджер;
- податковий номер. Якщо серед них виступає як 1С, 1С:Підприємство, BAS або інше програмне забезпечення (ПЗ) російського походження чи ризикової екосистемної залежності, потрібно враховувати не тільки технічну якість даних, а й санкційні, юридичні, фінансові та репутаційні ризики. Рекомендовано провести очищення бази перед формуванням прогнозу продажів. |-
|
Структурованість
|
class="wikitable" style="width:100%;"
Задача в CRM має бути конкретною.== Регламенти якості CRM-даних ==
Якість даних CRM — це відповідність даних у CRM потребам бізнесу, продажів, маркетингу, фінансів, сервісу та керування. |}
|
-
|
Email
|
-
|
Актуальність
|
}
|
Додати довідник причин програшу. Як шукати
Якість даних CRM і санкційні ризики щодо 1С, BAS та іншого російського ПЗ
|
Варто використовувати довідники для:
|
| Менеджер вручну пише “Фейсбук”, “FB”, “facebook”, “інста”. Якщо користувачі вводять інформаційні дані хаотично, дублюють клієнтів, не оновлюють етапи угод, не ставлять задачі, не фіксують причини відмов і не заповнюють джерела лідів, CRM оперативно втрачає цінність. K2 ERP. Якість даних у єдиній ERP-платформі важлива тому, що CRM-дані переходять далі: у рахунки, договори, замовлення, складський облік, фінансовий блок, BI-звіти та AI-аналітику. Періодичність
|
| Продажі
|
Бо помилки CRM можуть перейти в рахунки, договори, контрагентів, документи і фінансову аналітику. | клієнт ERP має угоди, КП, рахунки, задачі і відповідального. |}
|
Питання
- об’єднання дублікатів;
- видалення тестових записів;
- нормалізацію телефонів;
- перевірку email;
- заповнення пропущених полів;
- оновлення версій відповідальних;
- закриття старих угод;
- перенесення угод на правильні етапи;
- заповнення причин програшу;
- архівацію неактуальних клієнтів;
- оновлення версій довідників;
- виправлення регіонів і міст. Правило
Якість даних неможливо забезпечити тільки технічними засобами.Штучний інтелект здатна бути дуже корисним у CRM, але він залежить від якості даних. Потрібна перевірка правовласника, постачальника, ліцензійної схеми, каналів оновлення версій, договорів і платежів. Статус
KPI якості даних CRM
|
-
|
Причина відхилення
|
-
|
Придатність для аналітики
|
інформаційні дані можна використовувати у звітах. Як впливає якість CRM-даних
У такій ситуації керівник відкриває звіт і не розуміє, чи можна йому довіряти. У CRM зберігаються ліди, клієнти, контакти, контрагенти, компанії, угоди, задачі, дзвінки, листи, комерційні пропозиції, рахунки, договори, файли, джерела лідів, UTM-мітки, статуси, відповідальні менеджери та історія продукту взаємодії. | Місто обирається з довідника. |}
Аудит здатна включати:
Якість даних CRM у K2 ERP- різні телефони;
- різні email;
- помилки в назві компанії;
- ручне введення без перевірки;
- імпорт із різних джерел;
- заявки з сайту;
- різних менеджерів;
- міграцію зі старих систем.=== Неповні контактні інформаційні дані ===
Якісна картка клієнта має містити:
На дашборді якості даних можна показувати:
Чиста клієнтська база стає не без зусиль списком контактів, а стратегічним активом компанії.== Вступ ==
- очистити інформаційні дані;
- знайти дублікати;
- нормалізувати телефони;
- перевірити email;
- привести довідники до єдиного формату;
- зіставити поля;
- визначити правила об’єднання;
- протестувати імпорт;
- зберегти резервну копію;
- перевірити результат після імпорту. | Щоб менеджер міг зв’язатися з клієнтом. Як виправити
Очищення CRM-даних здатна включати:
- Excel;
- Google Sheets;
- стара CRM;
- ERP;
- бухгалтерська платформа;
- сайт;
- інтернет-магазин;
- телефонія;
- email;
- месенджери;
- 1С;
- BAS;
- інші облікові системи. | Посада контактної особи оновлена. |-
|
-
|
Причина обирається зі списку. |-
|
Джерело ліда
|
-
|
Частка угод без наступної задачі
|
-
|
Email
|
Єдиний довідник джерел: Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, SEO, Рекомендація. Перед інтеграцією, закупівлею, підтримкою або продовженням використання ПЗ потрібно перевіряти актуальний санкційний статус конкретної юридичної особи, правовласника, постачальника і каналу оновлень. як приклад:
Приклади правил:
Якість даних клієнтів
|
| 1С
|
Російська компанія-користувач та ERP-платформа програмних продуктів для обліку, автоматизації бізнесу і розробки прикладних рішень. Що означає
Якість даних задач
Якісні CRM-дані мають бути:
|
}
Для автоматизації. AI, BI, API CRM, автоматичні задачі, прогноз продажів, LTV, CAC і план-факт аналіз працюють добре тільки тоді, коли CRM наповнена якісними, структурованими і контрольованими даними. |-
|
Щомісяця
|
Телефон клієнта правильний і робочий. |-
|
Дубль угоди
|
-
|
Фінансовий директор
|
Налаштувати дедуплікацію за телефоном, email, ЄДРПОУ. |-
|
Статус
|
Щоб бачити, що з ним відбувається. Це псує прогноз продажів, план-факт аналіз і контроль менеджерів. | Об’єднати або закрити зайву угоду. Відповідь
|
class="wikitable" style="width:100%;"
SEO title: Якість даних CRM — дублікати, чиста клієнтська база, контроль лідів, угод, контактів і аналітики
SEO keywords: якість даних CRM, CRM дані, чиста клієнтська база, дублікати CRM, дедуплікація CRM, валідація даних CRM, аудит CRM, очищення CRM, CRM Україна, K2 ERP, CRM ERP, BI CRM, AI CRM, управління даними, клієнтська база, автоматизація CRM, якість лідів
</noinclude>
{{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.
}}
|
Щоб контролювати статус пропозиції. | Щоб продаж не зависав. |-
|
ERP
|
-
|
Повнота
|
-
|
Сума угоди
|
Щоб аналізувати втрати. |-
|
Програні угоди без причини
|
31%
|
Ввести обов’язкові поля. Було
Якісна угода має містити:
Приклад:
Очищення CRM-даних
Довідники CRM як основа якості даних
|
Правило валідації
=== Угоди без наступної задачі ===
|
|
|
|
|
|
|
|
|
