Перейти до вмісту

CRM-модуль

Матеріал з K2 ERP Wiki
Версія від 17:56, 17 травня 2026, створена R (обговорення | внесок) (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:CRM-модуль}} {{SEO |title=CRM-модуль — частина ERP для управління клієнтами, лідами, угодами, задачами та продажами |description=CRM-модуль — це функціональний модуль CRM або ERP-системи для управління клієнтською базою, лідами, воронкою продажів, задачами менедж...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

CRM-модуль і сервіс

Неактивні клієнти можуть автоматизовано визначатися в CRM-модулі.== Приклад структури CRM-модуля ==

CRM-модуль здатна показувати:

CRM-модуль і договори

  • назва компанії;
  • контактні особи;
  • телефони;
  • email;
  • адреси;
  • реквізити;
  • відповідальний менеджер;
  • статус клієнта;
  • сегмент;
  • джерело;
  • історія продукту покупок;
  • угоди;
  • договори;
  • рахунки;
  • оплати;
  • задачі;
  • комунікації;
  • файли;
  • NPS;
  • коментарі. CRM-модуль здатна знаходити:

CRM-модуль і AI

Омніканальна CRM дає можливість CRM-модулю збирати звернення з різних каналів.

  • позначка key account;
  • account plan;
  • карта контактів;
  • стратегічні задачі;
  • історія продукту переговорів;
  • ризики;
  • NPS;
  • договори;
  • повторні продажі та реалізація;
  • up-sell;
  • cross-sell;
  • бізнес-огляди. CRM-модуль містить один із найцінніших активів компанії — клієнтську базу. {| class="wikitable" style="width:100%;"

CRM-модуль і CRM-система — близькі, але не завжди однакові поняття. * немає покупок 30/60/90 днів;

  • немає комунікації;
  • немає задач;
  • немає відкритих угод;
  • договір завершився;
  • клієнт ERP не відповідає;
  • не відкриває email;
  • має низький NPS. ! Повторні продажі та реалізація допомагають збільшувати LTV клієнта. Типові помилки:

Якщо вся історія продукту зберігається в CRM-модулі, компанія-користувач не втрачає контекст навіть після зміни менеджера. Сервісна історія продукту важлива для повторних продажів і лояльності клієнтів. CRM-модуль здатна створювати ліди з:

Дублі клієнтів

Клієнтська база — базовий елемент CRM-модуля. функції керування клієнтами та продажами в межах інформаційної системи реалізується засобами CRM-модуль — це програмний блок, який. |-

| Чому важливі відкриті API?

CRM-модуль здатна:

!Сегментація клієнтів у CRM-модулі дає можливість групувати клієнтів за різними ознаками. # Налаштувати клієнтську базу. Якщо CRM-модуль уже входить до ERP, інтеграційні функції ERP з обліком, договорами й оплатами здатна бути простішою.NPS здатна бути частиною CRM-модуля.== CRM-модуль і NPS ==

функції ERP:

  • заявки губляться;
  • клієнтська база зберігається в телефонах;
  • менеджери забувають follow-up;
  • історія продукту комунікацій втрачається;
  • угоди ведуться хаотично;
  • керівник не бачить воронку;
  • немає контролю задач;
  • складно рахувати KPI;
  • повторні продажі та реалізація не системні;
  • договори й оплати не пов’язані з продажами;
  • маркетинг не бачить якість лідів;
  • бізнес-середовище залежить від окремих менеджерів. У складі ERP CRM-модуль стає ще ціннішим, бо пов’язує продажі та реалізація з договорами, рахунками, оплатами, документами, сервісом і фінансовим результатом. # Навчити користувачів.

Ризики без CRM-модуля

CRM-модуль — це важлива частина сучасної CRM або ERP-системи, яка відповідає за роботу з клієнтами, лідами, угодами, задачами, комунікаціями, продажами, сервісом і повторними продажами. Основні конкурентні переваги: Для ERP. CRM-модуль у складі ERP дає можливість поєднати продажі та реалізація з договорами, рахунками, оплатами, складами, сервісом, фінансами та управлінською аналітикою. # Налаштувати воронку продажів. Функції:

! Email-розсилки в CRM можуть бути частиною CRM-модуля або інтегруватися через зовнішній сервіс. # Визначити ролі користувачів. # Налаштувати договори й оплати. У K2 ERP CRM-модуль здатна бути частиною єдиної цифрової платформи: клієнти, ліди, воронка, задачі, історія продукту комунікацій, email-розсилки, договори, оплати, Power BI, AI, відкриті API та бізнес-процеси.

Якщо CRM-модуля немає або він не застосовується для, виникають ризики: AI в CRM здатна розширювати функції ERP CRM-модуля. Результат

Клієнтська база має бути єдиним джерелом правди для продажів, маркетингу та сервісу.== Клієнтська база ==

функції ERP:

Ризик без CRM-модуля. Якщо клієнти, задачі й угоди не ведуться в єдиній системі, бізнес-середовище втрачає контроль над продажами та клієнтською історією. {| class="wikitable" style="width:100%;"

Для ліда критично фіксувати:

  • сегментовані розсилки;
  • персональні листи;
  • автоматичні ланцюжки;
  • onboarding-листи;
  • реактиваційні кампанії;
  • NPS-опитування;
  • листи після покупки;
  • нагадування про договір;
  • аналіз відкриттів і кліків;
  • задачі менеджерам після реакції клієнта. На дашбордах можна показати:

Угоди

Хороші практики

Коротко

  • ліди;
  • джерела лідів;
  • воронку продажів;
  • конверсію;
  • угоди по менеджерах;
  • задачі;
  • прострочені задачі;
  • угоди без активності;
  • договори;
  • оплати;
  • повторні продажі та реалізація;
  • NPS;
  • неактивних клієнтів;
  • якість даних. Якщо CRM-модуль відсутній або ведеться формально, бізнес-середовище здатна втрачати клієнтів, заявки, домовленості та повторні продажі та реалізація. |-

| Для чого потрібен CRM-модуль? * новий лід;

  • первинний контакт;
  • кваліфікація;
  • презентація;
  • комерційна пропозиція;
  • переговори;
  • договір;
  • рахунок;
  • оплата;
  • виграна угода;
  • програна угода. Якщо CRM виступає як окремою системою, її потрібно інтегрувати з ERP. * клієнтська база;
  • ліди;
  • воронка продажів;
  • угоди;
  • задачі менеджерів;
  • історія продукту комунікацій;
  • email-розсилки;
  • сегментація;
  • неактивні клієнти;
  • повторні продажі та реалізація;
  • договори;
  • рахунки;
  • контроль оплат;
  • NPS;
  • Customer Success;
  • Key Account Management;
  • Power BI-аналітика;
  • AI-підказки;
  • відкриті API;
  • інтеграції з сайтом, телефонією, поштою, банками й месенджерами. # Налаштувати ліди.

CRM-модуль відповідає за: У складі ERP CRM-модуль має особливу цінність, тому що клієнтська робота одразу пов’язується з операційними та фінансовими процесами. CRM-модуль у зв’язці з ERP здатна показувати:

  1. Описати бізнес-процес продажів. CRM-модуль має показувати задачі на сьогодні, прострочені задачі, задачі по угодах і задачі без результату. Що означає
  • ведення клієнтської бази;
  • обліковий облік контактів і компаній;
  • керування лідами;
  • керування угодами;
  • воронка продажів;
  • задачі менеджерів;
  • історія продукту комунікацій;
  • email-розсилки;
  • сегментація клієнтів;
  • повторні продажі та реалізація;
  • договори;
  • контроль оплат;
  • NPS;
  • Customer Success;
  • Key Account Management;
  • аналітичні інструменти;
  • KPI;
  • інтеграції через API. Для чого потрібен
  • збирати ліди;
  • вести клієнтську базу;
  • контролювати угоди;
  • будувати воронку продажів;
  • ставити задачі менеджерам;
  • зберігати історію комунікацій;
  • фіксувати дзвінки, листи й зустрічі;
  • контролювати комерційні пропозиції;
  • працювати з договорами;
  • бачити рахунки й оплати;
  • запускати повторні продажі та реалізація;
  • сегментувати клієнтів;
  • аналізувати KPI;
  • цифровізувати маркетинг;
  • підтримувати Customer Success;
  • працювати з ключовими клієнтами. Його цінність зростає, коли він інтегрований із ERP, email, телефонією, сайтом, оплатами, BI, AI та бізнес-процесами.

|- | 1 | клієнт ERP залишає заявку на сайті | CRM-модуль створює лід |- | 2 | платформа перевіряє дублікати | Лід прив’язується до існуючого клієнта або створюється новий |- | 3 | CRM-модуль призначає менеджера | виступає як відповідальний |- | 4 | Менеджер телефонує клієнту | Фіксується історія продукту комунікацій |- | 5 | Лід кваліфікується | Створюється угода |- | 6 | Надсилається комерційна пропозиція | Угода переходить на новий етап |- | 7 | Погоджується договір і рахунок | інформаційні дані передаються в ERP |- | 8 | Оплата надходить | Угода закривається як виграна |- | 9 | Створюється задача на повторний продаж | клієнт ERP не губиться після першої покупки |}

Ліди в CRM-модулі

Канали:

  • кількість лідів;
  • швидкість першої реакції;
  • конверсія лідів в угоди;
  • конверсія угод у продажі та реалізація;
  • сума відкритої воронки;
  • сума виграних угод;
  • середній чек;
  • тривалість циклу продажу;
  • кількість задач;
  • прострочені задачі;
  • угоди без активності;
  • повторні продажі та реалізація;
  • NPS;
  • кількість неактивних клієнтів;
  • кількість дублів;
  • якість CRM-даних;
  • дохід по джерелах;
  • план-факт менеджерів. Приклади:
  • клієнтів після першої покупки;
  • клієнтів, які давно не купували;
  • клієнтів із договорами, що завершуються;
  • клієнтів із високим NPS;
  • клієнтів для up-sell;
  • клієнтів для cross-sell;
  • клієнтів із регулярною потребою;
  • клієнтів, які зменшили обсяг покупок. Приклади задач:
  • кількість угод;
  • суму угод;
  • конверсію;
  • угоди без активності;
  • прогноз продажів;
  • ефективність менеджерів;
  • слабкі етапи процесу.== історія продукту комунікацій ==

Що таке CRM-модуль

!SEO title: CRM-модуль — частина ERP для управління клієнтами, лідами, угодами, задачами та продажами

SEO keywords: CRM-модуль, CRM модуль, CRM система, ERP CRM модуль, K2 ERP CRM, клієнтська база, ліди, воронка продажів, задачі менеджерів, історія комунікацій, повторні продажі, CRM для бізнесу, CRM для директора, CRM для маркетолога, Power BI CRM, AI в CRM, відкриті API, автоматизація продажів 

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.

}}


API робить CRM-модуль частиною ширшої цифрової екосистеми. |-
- Яка головна помилка?== Сегментація клієнтів == * джерело;
  • канал;
  • UTM-мітки;
  • ERP-продукт інтересу;
  • відповідального;
  • статус;
  • дату створення;
  • першу реакцію;
  • результат обробки;
  • причину відмови. * де зберігаються CRM-дані;
  • хто має доступ;
  • чи виступає як резервні копії;
  • чи можна експортувати клієнтську базу;
  • чи виступає як відкриті API;
  • хто постачальник системи;
  • чи немає санкційного ризику;
  • чи можна перейти на іншу систему;
  • чи ведеться журнал доступів. |-
 CRM-система Окрема повноцінна платформа для керування клієнтами та продажами Самостійна CRM-платформа
CRM-модуль Частина більшої системи, яка відповідає за CRM-функції CRM-модуль у складі ERP
CRM-функціональність Набір можливостей для роботи з клієнтами Ліди, угоди, задачі, історія продукту комунікацій

Типові етапи:

Можливі функції: Впровадження CRM-модуля має бути поетапним. | Використовувати CRM-модуль як пасивну базу контактів, а не як інструмент керування продажами, задачами й клієнтським процесом. ! # Запустити контроль CRM-дисципліни. CRM-модуль здатна бути окремим блоком у складі великої ERP-системи або частиною спеціалізованої CRM-платформи.== Типові помилки впровадження ==
# Імпортувати клієнтів. Але на практиці сучасний CRM-модуль виконує набагато більше функцій. це функціональна частина CRM-системи або ERP-платформи, яка відповідає за керування клієнтами, лідами, угодами, задачами, комунікаціями, воронкою продажів, договорами, повторними продажами, маркетингом, сервісом і аналітикою виступає ключовою рисою CRM-модуль. критично. CRM-модуль не має бути ізольованою “картотекою контактів”.== CRM-модуль і Customer Success ==

Див. так само

Дублі потрібно не без зусиль видаляти, а правильно об’єднувати з перенесенням історії, задач, угод, договорів і документів.== KPI CRM-модуля ==

Критерії:

Email-розсилки

Приклади сегментів:

  • частиною CRM-системи;
  • модулем у складі ERP;
  • web-компонентом корпоративної платформи;
  • мобільним модулем для менеджерів;
  • частиною омніканальної системи;

Типовий CRM-модуль здатна містити такі функції:

  • клієнтів;
  • контакти;
  • компанії;
  • ліди;
  • угоди;
  • задачі;
  • комунікації;
  • воронку продажів;
  • договори;
  • email;
  • сегменти;
  • аналітику;
  • KPI;
  • звіти. * сайт → CRM-модуль;
  • телефонія → історія продукту дзвінків;
  • email-сервіс → відкриття та кліки;
  • ERP → рахунки та оплати;
  • банк → статуси платежів;
  • Power BI → дашборди;
  • AI-сервіс → підказки;
  • месенджери → звернення клієнтів;
  • мобільний застосунок → задачі й клієнти.== CRM-модуль і контроль оплат ==

Сегментація потрібна для маркетингу, продажів, сервісу й управлінської аналітики.== CRM-модуль і CRM-система ==

Приклади інтеграцій:

CRM-модуль і ERP

продажів забезпечується через * інтегрованим блоком; так само реалізовано маркетингу й сервісу. Для якісної роботи CRM-модуля бажано:

  • надсилати NPS-опитування;
  • зберігати оцінки;
  • сегментувати клієнтів;
  • створювати задачі після низьких оцінок;
  • аналізувати коментарі;
  • пов’язувати NPS із сервісом;
  • показувати NPS у дашбордах;
  • використовувати NPS для повторних продажів. * клієнта;
  • суму;
  • етап;
  • ймовірність закриття;
  • відповідального;
  • ERP-продукт;
  • очікувану дату закриття;
  • задачі;
  • комунікації;
  • файли;
  • комерційні пропозиції;
  • договір;
  • рахунок;
  • статус оплати;
  • причину програшу. Окремо варто відзначити оплати, сервісу, повторної покупки і довгострокових відносин.Customer Success у CRM-модулі оптимізує працювати з клієнтом після продажу.== конкурентні переваги CRM-модуля ==

Картка угоди здатна містити:

CRM-модуль має підтримувати не лише продаж, а й утримання клієнта. CRM-модуль має перевіряти дублікати за:

На відміну від простої бази контактів, CRM-модуль оптимізує керувати процесом: хто звернувся, звідки прийшов лід, хто відповідальний, на якому етапі угода, які задачі відкриті, які документи потрібні, чи оплачено рахунок і що робити з клієнтом далі.
  • звернення клієнтів;
  • задачі підтримки;
  • SLA;
  • статуси заявок;
  • відповідальні спеціалісти;
  • історія продукту звернень;
  • договори підтримки;
  • NPS;
  • Customer Success;
  • повторні звернення;
  • аналітичні інструменти сервісу.== CRM-модуль у K2 ERP ==

CRM-модуль і цифровий суверенітет

Задачі менеджерів у CRM-модулі допомагають не забувати важливі дії.Power BI CRM здатна використовувати інформаційні дані CRM-модуля для управлінської аналітики. Приклад

Задачі менеджерів

Основні KPI:

Відкриті API дозволяють інтегрувати CRM-модуль з іншими системами.== Основні функції CRM-модуля ==

  • вести всі ліди в системі;
  • фіксувати джерела;
  • перевіряти дублікати;
  • мати зрозумілу воронку;
  • ставити задачі по кожній угоді;
  • фіксувати історію комунікацій;
  • контролювати угоди без активності;
  • аналізувати причини програшу;
  • сегментувати клієнтів;
  • запускати повторні продажі та реалізація;
  • контролювати договори й оплати;
  • використовувати Power BI;
  • застосовувати AI-підказки;
  • інтегрувати через API;
  • регулярно чистити інформаційні дані. | CRM-система здатна бути окремим продуктом, а CRM-модуль зазвичай виступає як частиною більшої системи, як приклад ERP. # Налаштувати задачі. Поняття

CRM-модуль і Power BI

Клієнти Контакти, компанії, реквізити, статуси Єдина клієнтська база
Ліди Заявки, джерела, UTM, статуси Контроль входу у воронку
Угоди Етапи, суми, відповідальні, ймовірність керування продажами
Задачі Дії менеджерів, дедлайни, результати Контроль роботи команди
Комунікації Дзвінки, email, зустрічі, месенджери Повна історія продукту клієнта
Договори Статуси, строки, файли, погодження Контроль юридичного етапу
Оплати Рахунки, статуси, борги Контроль фінансового результату
аналітичні інструменти KPI, конверсія, звіти, BI Управлінські рішення для бізнесу

CRM-модуль і омніканальність

Він здатна бути: K2 ERP і CRM-модуль. У K2 ERP CRM-модуль здатна бути не окремою базою контактів, а пов’язаним блоком єдиної системи: клієнти, угоди, задачі, договори, рахунки, оплати, документи, BI, AI та бізнес-процеси. # Підключити сайт, email, телефонію. | Клієнтська база, ліди, угоди, воронка продажів, задачі, історія продукту комунікацій, email-розсилки, сегментація, договори, оплати й аналітичні інструменти. Суть CRM-модуля. CRM-модуль об’єднує всю клієнтську роботу в одному місці: заявки, клієнти, угоди, задачі, комунікації, документи, продажі та реалізація та наступні дії. Потрібно знати:

Для ключових клієнтів CRM-модуль має зберігати особливо повну історію. Проблеми:

  • сайту;
  • рекламних форм;
  • телефонії;
  • email;
  • Telegram;
  • Viber;
  • WhatsApp;
  • Facebook;
  • Instagram;
  • LinkedIn;
  • вебінарів;
  • маркетплейсів;
  • партнерських каналів;
  • ручного введення менеджером.== Неактивні клієнти ==
  • договори;
  • рахунки;
  • акти;
  • оплати;
  • склади;
  • закупівельна діяльність;
  • виробництво;
  • документи;
  • фінансовий блок;
  • управлінський обліковий облік.Воронка продажів у CRM-модулі показує рух угод по етапах. | Відкриті API дозволяють інтегрувати CRM-модуль із сайтом, телефонією, банками, email, месенджерами, Power BI, AI та іншими сервісами. * телефонія;
  • email;
  • Telegram;
  • Viber;
  • WhatsApp;
  • Facebook;
  • Instagram;
  • сайт;
  • онлайн-чат;
  • мобільний застосунок;
  • маркетплейси. | У K2 ERP CRM-модуль здатна бути пов’язаний із клієнтами, лідами, задачами, угодами, договорами, рахунками, оплатами, Power BI, AI та API. |-

| Як CRM-модуль пов’язаний з ERP? * onboarding;

  • контроль першої цінності;
  • health score;
  • NPS;
  • ризик churn;
  • продовження договорів;
  • задачі Customer Success Manager;
  • повторні продажі та реалізація;
  • реактивація клієнтів;
  • аналіз задоволеності. * телефоном;
  • email;
  • назвою компанії;
  • ЄДРПОУ;
  • доменом email;
  • адресою;
  • контактною особою;
  • зовнішнім ID. Його головна задача — допомогти бізнесу системно працювати з клієнтами: від першого звернення до продажу. ! CRM-модуль має включати правила якості даних: обов’язкові поля, довідники, перевірку дублів, аудит і звіти. ! У картці клієнта можуть зберігатися:

! Функції:

  • передзвонити ліду;
  • уточнити потребу;
  • надіслати презентацію;
  • підготувати комерційну пропозицію;
  • провести демонстрацію;
  • погодити договір;
  • проконтролювати оплату;
  • зробити follow-up;
  • запропонувати повторний продаж;
  • передати клієнта в сервіс. * ліди;
  • клієнтів;
  • угоди;
  • задачі;
  • історію комунікацій;
  • комерційні пропозиції;
  • повторні продажі та реалізація;
  • маркетинг;
  • сервіс;
  • KPI продажів. Разом CRM+ERP дають повний шлях клієнта: від першої заявки до оплати, документа, сервісу й повторної покупки. |-

| Як CRM-модуль здатна працювати в K2 ERP? | CRM-модуль веде клієнтів і продажі та реалізація, а ERP забезпечує договори, рахунки, оплати, акти, склади, фінансовий блок та документи.== Якість даних CRM-модуля ==

Цифровий суверенітет у CRM-модулі означає контроль над клієнтськими даними, доступами, інтеграціями, резервними копіями й можливістю міграції. # Очистити дублікати. У K2 ERP CRM-модуль здатна бути пов’язаний з іншими модулями системи: договорами, рахунками, оплатами, задачами, email-розсилками, документообігом, сервісом, Power BI-аналітикою, AI-підказками та відкритими API. Питання

Угода має бути не без зусиль записом, а керованим процесом із наступними діями.== Приклад процесу в CRM-модулі ==

Дублі клієнтів — часта проблема CRM-модуля. Головне. CRM-модуль — це частина системи, яка відповідає за клієнтів, ліди, угоди, задачі, комунікації, продажі та реалізація, повторні продажі та реалізація та клієнтську історію. |}

Впровадження CRM-модуля

CRM-модуль і Key Account Management

  • єдина клієнтська база;
  • контроль лідів;
  • прозора воронка продажів;
  • задачі менеджерів;
  • історія продукту комунікацій;
  • контроль угод;
  • сегментація клієнтів;
  • email-розсилки;
  • повторні продажі та реалізація;
  • контроль договорів;
  • контроль оплат;
  • KPI менеджерів;
  • Power BI-аналітика;
  • AI-підказки;
  • інтеграційні функції ERP з ERP;
  • відкриті API;
  • менше залежності від Excel. Воронка дає можливість керівнику бачити:

ERP відповідає за:

AI має працювати на якісних даних, інакше його підказки можуть бути неточними. Головне — усі канали мають потрапляти в єдину клієнтську історію. У багатьох компаніях CRM спочатку сприймають як просту базу клієнтів. |- | Чим CRM-модуль відрізняється від CRM-системи? Блок

Вступ

Воронка продажів

  • договори на погодженні;
  • активні договори;
  • договори, що завершуються;
  • відповідальних;
  • строки;
  • статус підписання;
  • пов’язані рахунки;
  • оплати;
  • задачі на продовження;
  • файли й версії документів.Key Account Management у CRM-модулі потрібен для стратегічних клієнтів. # Підключити аналітику.== Висновок ==

через Для бізнесу. CRM-модуль користувачі можуть бачити, хто виступає як клієнтом, звідки прийшов лід, на якому етапі угода, хто відповідальний, які задачі відкриті та які повторні продажі та реалізація можливі. Крок

Повторні продажі та реалізація

Він оптимізує:

  • ліди без джерела;
  • клієнти без відповідального;
  • угоди без задач;
  • неправильні телефони;
  • застарілі email;
  • дублікати;
  • незаповнені статуси;
  • угоди без причини програшу;
  • задачі без результату;
  • неповна історія продукту комунікацій. # Налаштувати історію комунікацій. Відповідь
  • нові ліди;
  • активні клієнти;
  • неактивні клієнти;
  • VIP-клієнти;
  • клієнти з боргами;
  • клієнти без контакту;
  • клієнти певної галузі;
  • клієнти певного регіону;
  • клієнти для повторного продажу;
  • клієнти з низьким NPS;
  • клієнти з договорами, що завершуються.Ліди — це потенційні клієнти або первинні звернення.Договори в CRM можуть бути пов’язані з угодами й клієнтами. Що містить
  • впроваджувати CRM-модуль без опису процесів;
  • вважати CRM-модуль без зусиль базою контактів;
  • не налаштувати воронку;
  • не створити правила обробки лідів;
  • не контролювати задачі;
  • не вести історію комунікацій;
  • не перевіряти дублікати;
  • не очистити стару базу;
  • не інтегрувати CRM-модуль із ERP;
  • не підключити email і телефонію;
  • не навчити менеджерів;
  • не використовувати звіти;
  • не контролювати якість даних. CRM-модуль здатна створювати задачі на реактивацію таких клієнтів. Це дає можливість бачити не лише продажі та реалізація, а й реальні гроші. Вона здатна включати:
  • дзвінки;
  • email;
  • зустрічі;
  • повідомлення в месенджерах;
  • коментарі;
  • файли;
  • комерційні пропозиції;
  • результати переговорів;
  • причини відмов;
  • домовленості;
  • сервісні звернення;
  • NPS;
  • задачі. Дія

Історія комунікацій — один із найважливіших елементів CRM-модуля. * скоринг лідів;

  • прогноз закриття угод;
  • пошук дублів;
  • аналіз історії комунікацій;
  • генерація листів;
  • підсумки зустрічей;
  • рекомендація наступної дії;
  • аналіз NPS;
  • прогноз churn;
  • пошук клієнтів для повторних продажів. | Щоб не втрачати клієнтів і заявки, контролювати продажі та реалізація, задачі, менеджерів, комунікації, повторні продажі та реалізація та KPI. |-

| Які основні функції CRM-модуля? CRM-модуль — це робочий центр керування клієнтами, продажами й майбутнім доходом компанії.

  • виставлені рахунки;
  • статуси оплат;
  • прострочені оплати;
  • борги клієнтів;
  • задачі на контроль оплат;
  • відповідальних менеджерів;
  • зв’язок оплати з угодою;
  • фактичний дохід. ! CRM-модуль здатна підтримувати сервісні процеси. CRM-модуль зазвичай містить:

Повторні продажі — важлива частина CRM-модуля. У K2 ERP CRM-модуль здатна бути частиною комплексної ERP-платформи. Угода — це потенційний продаж. | CRM-модуль — це частина CRM або ERP-системи для керування клієнтами, лідами, угодами, задачами, комунікаціями, продажами й аналітикою.== CRM-модуль і відкриті API ==

Неякісні дані CRM знижують користь CRM-модуля. * CRM

Отримано з https://wiki.kyiv.ua/index.php?title=CRM-модуль&oldid=2279