Новий клієнт: відмінності між версіями

Поточна версія на 18:07, 17 травня 2026

Типові помилки:

Новий клієнт ERP і клієнтська база

Головне. Новий клієнт ERP — це не без зусиль новий запис у базі.CRM-модуль відповідає за перші етапи роботи з новим клієнтом. платформа |- | клієнт ERP створений у CRM | | |- | Перевірено дублікати | | |- | Вказано джерело | | |- | Призначено відповідального | | |- | Заповнено телефон або email | | |- | Зафіксовано потребу | | |- | Створено угоду | | |- | Створено наступну задачу | | |- | Підготовлено договір | | |- | Виставлено рахунок | | |- | Оплату проконтрольовано | | |- | Проведено onboarding | | |- | Заплановано повторний контакт | | |}

На цьому етапі компанія-користувач має оперативно реагувати, правильно фіксувати інформаційні дані, перевіряти дублікати, призначати відповідального, створювати задачі, вести історію комунікацій, контролювати договір, рахунок, оплату, onboarding і наступний контакт. ! {| class="wikitable" style="width:100%;" |- | Лід | Первинне звернення або потенційний клієнт ERP | Заявка з сайту |- | Кваліфікований лід | Лід із підтвердженою потребою | клієнт ERP хоче CRM для відділу продажів |- | Новий клієнт ERP | клієнт ERP, який почав реальну співпрацю або зробив першу покупку | Підписав договір або оплатив перший рахунок |- | Активний клієнт ERP | клієнт ERP, який регулярно взаємодіє з компанією | Має відкриті угоди, задачі, покупки або сервіс |}

У CRM критично фіксувати джерело нового клієнта, щоб розуміти, які канали дають не без зусиль заявки, а реальні продажі та реалізація. У K2 ERP робота з новим клієнтом здатна бути частиною єдиної цифрової системи: CRM-модуль, клієнтська база, ліди, воронка продажів, задачі, договори, рахунки, контроль оплат, onboarding, NPS, Customer Success, Power BI, AI та відкриті API.== Новий клієнт ERP і лід == Потрібно зберігати: Кваліфікація оптимізує зрозуміти, чи підходить клієнт ERP компанії та який ERP-продукт йому потрібен. | Лід — це потенційне звернення, а новий клієнт ERP уже має ознаки реальної комерційної взаємодії або першої покупки. * назва клієнта;

тип клієнта;
контактна особа;
телефон;
email;
джерело;
канал звернення;
ERP-продукт інтересу;
відповідальний менеджер;
статус;
етап воронки;
потреба;
коментар;
наступна задача;
договір;
рахунок;
статус оплати;
дата першого контакту;
дата першої покупки;
сегмент. # Звернення або лід. Перевірка

У CRM новий клієнт ERP проходить шлях від ліда до угоди, задач, комунікацій, першої покупки й повторних продажів. ! Типові поля:

критично:

клієнт ERP уже був у базі як лід;
клієнт ERP залишив повторну заявку;
менеджер не перевірив телефон;
сайт створив новий запис;
телефонія створила новий контакт;
компанію записали з іншою назвою;
контактна особа використовує інший email.

Перша покупка — важливий момент, але не завершення роботи з клієнтом.== Приклад checklist для нового клієнта ==

Потрібно з’ясувати:

KPI нових клієнтів

Новий клієнт ERP і перша покупка

В омніканальній CRM новий клієнт ERP здатна звернутися через різні канали. # Оплата. Приклади листів:

Новий клієнт ERP і сегментація

Цілі Customer Success:

підготовку договору;
погодження;
версії;
підписання;
строк дії;
умови оплати;
відповідальних;
пов’язані рахунки;
задачі на продовження. |-

Як ERP оптимізує? # Перший контакт.

створення ліда з сайту;
перевірка дублів;
призначення відповідального менеджера;
створення першої задачі;
фіксація історії комунікацій;
кваліфікація;
створення угоди;
створення договору;
виставлення рахунку;
контроль оплати;
onboarding;
NPS;
Customer Success;
повторний продаж;
аналітичні інструменти в Power BI;
AI-підказки наступної дії;
інтеграції через відкриті API. CRM оптимізує:

дату звернення;
джерело;
канал;
перший дзвінок;
email;
повідомлення;
потребу;
домовленості;
заперечення;
коментарі;
результати зустрічей;
наступні дії.Клієнтський шлях нового клієнта зазвичай проходить такі етапи:

рахунок;
суму;
строк оплати;
статус;
прострочення;
відповідального;
задачу на нагадування;
дату фактичної оплати;
зв’язок із угодою. У K2 ERP новий клієнт ERP здатна проходити повний шлях від першого ліда до повторного продажу. ERP оптимізує:

Це бізнес-процес введення клієнта в роботу з продуктом або послугою: навчання, конфігурація, інструкції, перші задачі й контроль першого результату. ERP важлива після того, як клієнт ERP переходить від переговорів до документів, оплат і виконання. \| ERP додає контрагента, реквізити, договір, рахунок, оплату, акт, замовлення, документи й фінансовий результат.== Новий клієнт ERP і onboarding == Customer Success оптимізує новому клієнту отримати першу цінність.== Новий клієнт ERP і клієнтський шлях == Джерела нових клієнтів Ризики без системної роботи з новими клієнтами
клієнт ERP	ТОВ “Приклад”
Статус	Новий клієнт ERP
Джерело	Заявка з сайту
Канал	Telegram
ERP-продукт інтересу	CRM-модуль
Контактна особа	Іван Петренко
Відповідальний	Менеджер з продажів
Етап	Перша угода
Потреба	автоматизація процесів продажів і задач менеджерів
Договір	На погодженні
Рахунок	Виставлено
Оплата	Очікується
Наступна дія	Зробити follow-up завтра

Типові помилки в роботі з новими клієнтами

Історія комунікацій має фіксуватися з першого контакту. |-

Як CRM оптимізує з новими клієнтами? Що означає

Новий клієнт ERP — це початок клієнтських відносин, а не фінальна точка продажу. Без задач новий клієнт ERP здатна оперативно стати неактивним. Перша оплата виступає як важливим етапом переходу нового клієнта в активного. Лід здатна стати новим клієнтом після кваліфікації, створення угоди, підписання договору або першої покупки. Приклади задач:

Новий клієнт ERP і договори

Новий клієнт ERP і омніканальна CRM

Email має відповідати етапу клієнтського шляху. Менеджер має:

Після кваліфікації або першої покупки новий клієнт ERP стає частиною клієнтської бази. У різних компаніях критерій “нового клієнта” здатна відрізнятися.

Перший контакт із новим клієнтом

K2 ERP і новий клієнт ERP. У K2 ERP новий клієнт ERP здатна бути пов’язаний із CRM, задачами, угодами, договорами, рахунками, оплатами, onboarding, сервісом, Power BI, AI та повторними продажами. клієнт ERP не має “зависати” на етапі без задачі або відповідального. Приклад

Email-розсилки в CRM можуть підтримувати нового клієнта.

Перший контакт має велике значення. Показник швидкості першої реакції здатна суттєво впливати на конверсію. # Виконання. Для B2B новий клієнт ERP часто стає реальним клієнтом саме після договору. Для якісної роботи з новими клієнтами бажано:

AI корисний, якщо в CRM якісно заповнені інформаційні дані.== Новий клієнт ERP і CRM-модуль ==

Новий клієнт ERP і AI в CRM

Договори в CRM важливі, якщо новий клієнт ERP переходить до формальної співпраці. # Повторний продаж або дорожня карта розвитку співпраці.== Новий клієнт ERP у CRM ==

Новий клієнт ERP у K2 ERP

Коротко

== Приклад картки нового клієнта ==

немає телефону;
немає email;
немає джерела;
немає відповідального;
не вказана потреба;
немає наступної задачі;
неправильна назва компанії;
відсутні реквізити;
не вказано сегмент;
не зафіксовано згоду на розсилку.Сегментація клієнтів дає можливість виділити нових клієнтів в окрему групу. | Вважати, що після першої покупки робота з новим клієнтом завершена, хоча саме тоді починається утримання, сервіс і повторні продажі та реалізація. Якщо цього не зробити, клієнт ERP здатна купити один раз і більше не повернутися.

Проблеми:

Новий клієнт ERP і email-розсилки

Новий клієнт ERP і історія продукту комунікацій

Для бізнесу. Перший досвід нового клієнта часто визначає, чи стане він постійним клієнтом, чи купить повторно, чи порекомендує компанію іншим. * менше втрачених заявок;

швидша реакція;
кращий перший досвід;
вища конверсія;
якісніша клієнтська база;
менше дублів;
кращий onboarding;
більше повторних продажів;
вищий NPS;
менше неактивних клієнтів;
прозоріша аналітичні інструменти;
кращий контроль менеджерів;
швидший перехід від ліда до оплати. # Рахунок. Приклади:

Потрібно контролювати:

Суть нового клієнта. Новий клієнт ERP — це клієнт ERP на початку відносин із компанією, коли особливо критично правильно побудувати перший досвід і закласти основу для майбутньої співпраці. # Перший результат. * не залишити клієнта після продажу;

допомогти стартувати;
пояснити функції ERP;
зібрати очікування;
провести навчання;
виявити ризики;
перевірити перший результат;
підготувати основу для продовження співпраці. Нові клієнти можуть приходити з різних джерел. як приклад:

CRM та ERP мають допомагати не втратити жоден із цих етапів. # NPS або зворотний зв’язок. | У K2 ERP новий клієнт ERP здатна проходити шлях від ліда до угоди, договору, рахунку, оплати, onboarding, NPS, Customer Success і повторного продажу. # Onboarding. * побачив рекламу;

зайшов на сайт;
написав у Telegram;
отримав email;
поговорив телефоном;
підписав договір;
звернувся в підтримку. API допомагають не втрачати інформаційні дані між системами. Питання

сайт створює лід у CRM;
телефонія передає перший дзвінок;
email-сервіс запускає onboarding-серію;
ERP створює контрагента;
банк передає оплату;
Power BI оновлює дашборд;
AI аналізує історію клієнта;
месенджер передає повідомлення в CRM. ! |-

1

клієнт ERP залишає заявку

CRM

Створено лід

2

CRM перевіряє дублікати

CRM

інформаційні дані не дублюються

3

Призначається менеджер

CRM

виступає як відповідальний

4

Менеджер проводить перший контакт

CRM

Зафіксовано потребу

5

Створюється угода

CRM

клієнт ERP переходить у воронку

6

Погоджується договір

CRM/ERP

виступає як юридична основа

7

Виставляється рахунок

ERP

виступає як документ на оплату

8

Надходить оплата

ERP

Перша покупка завершена

9

Запускається onboarding

CRM/Customer Success

клієнт ERP починає користування

10

Створюється задача на повторний контакт

CRM

клієнт ERP не губиться після продажу

!== Новий клієнт ERP і NPS ==

Він оптимізує:

вітальний лист;
інструкція для старту;
корисні матеріали;
запрошення на навчання;
нагадування про наступний крок;
чек-лист onboarding;
опитування NPS;
пропозиція консультації;
лист після першої покупки;
пропозиція додаткового сервісу.== Картка нового клієнта ==

На цьому етапі критично:

оперативно реагувати на звернення;
вести всіх нових клієнтів у CRM;
перевіряти дублікати;
заповнювати ключові поля;
фіксувати джерело;
призначати відповідального;
створювати задачі;
вести історію комунікацій;
контролювати договір;
контролювати оплату;
запускати onboarding;
збирати NPS;
створювати задачу на повторний контакт;
аналізувати нових клієнтів у Power BI;
використовувати AI-підказки;
інтегрувати CRM і ERP. * у CRM новим клієнтом здатна бути лід після кваліфікації;
у продажах — клієнт ERP після першої покупки;
у ERP — контрагент після створення першого договору або рахунку;
у SaaS — користувач системи після реєстрації або активації;
у сервісі — клієнт ERP після старту підтримки;
у B2B — компанія-користувач після підписання договору. # Консультація або демонстрація. |-

| Чому новий клієнт ERP важливий? |- | Що таке onboarding нового клієнта?== Що таке новий клієнт ERP ==

створити клієнта або перетворити ліда;
перевірити дублікати;
зафіксувати джерело;
призначити відповідального;
створити угоду;
поставити задачі;
зберегти історію комунікацій;
підготувати комерційну пропозицію;
контролювати етапи;
зафіксувати причину відмови або виграшу;
створити задачу після покупки. CRM має об’єднувати ці канали в одну історію клієнта. * оперативно відповісти;
не втратити контакт;
правильно зафіксувати інформаційні дані;
зрозуміти потребу;
поставити задачі;
виконати обіцянки;
провести onboarding;
отримати зворотний зв’язок;
запропонувати наступний крок;
перевести клієнта в активну клієнтську базу. # Договір. На дашборді можна бачити:

Потрібно бачити:

не створити дубль;
правильно заповнити контакти;
вказати джерело;
призначити відповідального;
додати сегмент;
зафіксувати історію;
створити наступну задачу;
не залишити клієнта без подальшої роботи. Якщо нових клієнтів не вести системно, виникають ризики:

підтвердити отримання оплати;
виконати зобов’язання;
надати доступ або послугу;
провести onboarding;
пояснити наступні кроки;
перевірити задоволеність;
зафіксувати клієнта в CRM;
поставити задачу на follow-up;
підготувати основу для повторного продажу.

підсумувати історію першого контакту;
визначити потенціал клієнта;
запропонувати наступну дію;
створити чернетку листа;
знайти схожі кейси;
спрогнозувати ймовірність покупки;
визначити ризик втрати;
запропонувати onboarding-сценарій;
знайти дубль;
підказати можливий повторний продаж. Ризик без onboarding. Якщо нового клієнта не супроводжувати після першої покупки, він здатна не отримати очікувану цінність і більше не повернутися. {| class="wikitable" style="width:100%;"

кількість нових клієнтів;
кількість нових клієнтів по джерелах;
конверсія лідів у нових клієнтів;
час першої реакції;
час від ліда до першої покупки;
середній чек першої покупки;
кількість нових клієнтів із договорами;
кількість нових клієнтів з оплатою;
частка нових клієнтів, які пройшли onboarding;
NPS нових клієнтів;
частка нових клієнтів, які купили повторно;
частка нових клієнтів, які стали неактивними;
кількість нових клієнтів із незаповненими даними;
кількість дублів серед нових клієнтів. В ERP новий клієнт ERP здатна з’явитися як контрагент або замовник. * передзвонити після заявки;
уточнити потребу;
надіслати презентацію;
провести демо;
підготувати комерційну пропозицію;
зробити follow-up;
погодити договір;
проконтролювати оплату;
провести onboarding;
зібрати зворотний зв’язок;
створити задачу на повторний продаж.

Новий клієнт ERP і повторні продажі та реалізація

Контроль оплат показує, чи перша угода завершилася фінансовим результатом. Але перша покупка або перше звернення ще не означає, що клієнт ERP стане постійним. | CRM фіксує джерело, контакти, відповідального, задачі, угоди, історію комунікацій, договори, оплату, onboarding і наступні дії. # Комерційна пропозиція. |- | Як K2 ERP здатна підтримувати нового клієнта? Onboarding здатна включати:

Новий клієнт ERP — це один із найважливіших моментів у продажах і сервісі. Поле

AI в CRM здатна допомагати з новими клієнтами. В ERP він доповнюється договорами, рахунками, оплатами, актами, документами та фінансовим результатом. Причини:

нові клієнти цього місяця;
нові клієнти після першої покупки;
нові клієнти без onboarding;
нові клієнти без повторної задачі;
нові клієнти з високим NPS;
нові клієнти з ризиком;
нові клієнти з неоплаченим рахунком;
нові клієнти з договором на погодженні. Це початок відносин, які потрібно правильно провести через перший контакт, угоду, договір, оплату, onboarding, сервіс і наступний продаж. Новий клієнт ERP — це клієнт ERP, який щойно почав взаємодію з компанією або нещодавно здійснив першу значущу дію.

Новий клієнт ERP і задачі менеджерів

Power BI CRM здатна показувати аналітику нових клієнтів.== Новий клієнт ERP і дублі ==

! Можливі сегменти:

Основні KPI: Дублі клієнтів часто виникають саме на етапі створення нового клієнта. Дія

Задачі менеджерів критично важливі для нового клієнта. Картка нового клієнта має містити достатньо інформації для подальшої роботи. AI здатна:

Кваліфікація має бути зафіксована в CRM, а не залишатися в пам’яті менеджера.

прийняти лід;
перевірити дубль;
створити клієнта;
призначити менеджера;
створити угоду;
поставити задачу;
фіксувати комунікації;
контролювати воронку;
передати інформаційні дані в ERP;
створити наступні дії після першого продажу. * вітальний лист;
стартову зустріч;
конфігурація доступів;
імпорт даних;
навчання користувачів;
інструкції;
перші задачі;
контроль першого результату;
перевірку задоволеності;

! Після першої покупки потрібно:

новий лід;
перший контакт;
кваліфікація;
консультація;
комерційна пропозиція;
переговори;
договір;
рахунок;
оплата;
перша покупка;
onboarding;
повторний продаж.== Приклад процесу роботи з новим клієнтом ==

|- | Хто такий новий клієнт ERP? Крок

! |- | Яка головна помилка?== Вступ ==

!

Новий клієнт ERP — це можливість не лише для першого продажу, а для довгострокової співпраці, повторних продажів і зростання бізнесу. ! Якість внесення нового клієнта впливає на майбутні продажі та реалізація, маркетинг і аналітику. Для кожного сегмента можна створити окремий сценарій. Поняття

конкурентні переваги системної роботи з новими клієнтами

Приклади:

Правильне створення нового клієнта — основа якісної CRM-бази. Результат

Новий клієнт ERP і Power BI

через Для CRM. CRM користувачі можуть не втратити нового клієнта після першого звернення: зафіксувати джерело, призначити відповідального, створити задачі, вести історію комунікацій і перевести клієнта до наступного етапу. |- | Чим новий клієнт ERP відрізняється від ліда? Onboarding — це бізнес-процес введення нового клієнта в роботу з продуктом або послугою. Такою дією здатна бути:

оперативно відповісти;
представитися;
уточнити потребу;
зафіксувати інформаційні дані в CRM;
визначити наступну дію;
створити задачу;
узгодити формат комунікації;
не залишати клієнта без відповіді. Так / Ні

Якщо бізнес-процес роботи з новим клієнтом не описаний, компанія-користувач ризикує втратити клієнта одразу після першого контакту або першої покупки. У CRM новий клієнт ERP має проходити керований бізнес-процес. Відповідь

після першої покупки;
після onboarding;
після впровадження;
після першого сервісного звернення;
після завершення першої угоди. це фізична особа, компанія-користувач, організація або установа, яка нещодавно вперше звернулася до компанії, пройшла перший контакт, стала кваліфікованим лідом, зробила першу покупку, підписала договір, оплатила рахунок або почала користуватися продуктом чи послугою виступає ключовою рисою Новий клієнт ERP. Можливі сценарії:

Новий клієнт ERP — це особа або компанія-користувач, яка вже пройшла частину шляху й має ознаки реальної взаємодії.== Новий клієнт ERP і відкриті API ==

не фіксувати джерело;
повільно відповідати;
не перевіряти дублікати;
не призначати відповідального;
не створювати задачу;
не фіксувати потребу;
не вести історію комунікацій;
не контролювати договір;
не контролювати оплату;
не проводити onboarding;
не збирати зворотний зв’язок;
не створювати наступну дію після першої покупки;
не переводити клієнта в сегмент для повторних продажів. як приклад:

Перше знайомство. Коментар

Відкриті API допомагають цифровізувати роботу з новими клієнтами.Неякісні дані CRM часто починаються з неправильного створення нового клієнта. Якщо новий клієнт ERP стане постійним, ця історія продукту буде основою майбутніх відносин. В ERP новий клієнт ERP пов’язується з договорами, рахунками, оплатами, актами, замовленнями, документами, сервісом і фінансовим результатом першої співпраці. CRM має перевіряти дублікати перед створенням нового клієнта. критично, щоб повторна пропозиція була доречною й базувалася на реальній потребі клієнта. | Новий клієнт ERP — це клієнт ERP, який нещодавно вперше звернувся, зробив першу покупку, підписав договір, оплатив рахунок або почав користуватися продуктом чи послугою.NPS можна збирати після першого досвіду клієнта. ! !== Новий клієнт ERP і воронка продажів ==

Воронка продажів оптимізує бачити, де саме перебуває новий клієнт ERP.== Кваліфікація нового клієнта ==

перше звернення;
перша заявка;
перша консультація;
перша угода;
перший договір;
перший рахунок;
перша оплата;
перше замовлення;
перше використання сервісу;
перше звернення в підтримку. Приклад

Новий клієнт ERP без Customer Success здатна не зрозуміти ERP-продукт і оперативно стати неактивним. критично. Якщо після першої покупки з клієнтом не працювати системно, він здатна залишитися одноразовим покупцем і не перейти в повторні продажі та реалізація або довгострокову співпрацю.Лід і новий клієнт ERP — не одне й те саме.== Новий клієнт ERP і контроль оплат ==

рекламу;
сайт;
контент;
консультацію;
дзвінки;
роботу менеджера;
підготовку комерційної пропозиції;
переговори;
договір;
рахунок;
супровід першої покупки. Основні конкурентні переваги:

компанія-користувач вже витратила ресурси на залучення: У CRM новий клієнт ERP виступає як важливим етапом клієнтського шляху, тому що саме в цей момент формується перше враження, довіра, якість комунікації, швидкість реакції, коректність даних і база для майбутніх повторних продажів. * кількість нових клієнтів;

нових клієнтів по джерелах;
нових клієнтів по менеджерах;
конверсію лідів у нових клієнтів;
перші покупки;
середній чек першої покупки;
час від ліда до оплати;
onboarding-статус;
NPS нових клієнтів;
повторні продажі та реалізація після першої покупки;
клієнтів, які стали неактивними після першої покупки. ! |}

Повторні продажі потрібно планувати вже після першої покупки. Приклади:

клієнт ERP губиться після першої заявки;
менеджер не робить follow-up;
інформаційні дані заповнюються неправильно;
виникають дублікати;
джерело не фіксується;
договір зависає;
оплата не контролюється;
клієнт ERP не проходить onboarding;
клієнт ERP не отримує першу цінність;
перша покупка не переходить у повторну;
клієнт ERP оперативно стає неактивним;
компанія-користувач втрачає потенційний LTV. ERP, CRM забезпечується через * передання в Customer Success.; так само реалізовано SaaS і B2B-сервісів onboarding виступає як критично важливим. | Саме на цьому етапі формується перше враження, довіра, якість сервісу та основа для повторних продажів.

Див. так само

потребу;
бюджет;
строки;
роль контактної особи;
розмір компанії;
галузь;
поточну проблему;
очікування;
конкурентів;
критерії вибору;
наступний крок.== Новий клієнт ERP і Customer Success ==

Висновок

Хороші практики

SEO title: Новий клієнт — перший продаж, onboarding, CRM, ERP, задачі, комунікації та повторні продажі

SEO keywords: новий клієнт, клієнт, CRM новий клієнт, новий клієнт у CRM, onboarding клієнта, перший продаж, перша покупка, клієнтська база, ліди, воронка продажів, задачі менеджерів, історія комунікацій, договори в CRM, контроль оплат, повторні продажі, NPS, Customer Success, K2 ERP

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.

}}

продовження договору;
додатковий компонент;
додаткові користувачі;
навчання;
сервісна технічна підтримка;
інтеграційні функції ERP;
аналітичні інструменти;
перехід на більший тариф;
новий ERP-продукт;
cross-sell. # Кваліфікація. Типові етапи:

Лід — це потенційний клієнт ERP або первинне звернення.== Новий клієнт ERP і неякісні інформаційні дані ==

Новий клієнт ERP в ERP

створити контрагента;
заповнити реквізити;
створити договір;
виставити рахунок;
зафіксувати оплату;
створити замовлення;
підготувати акт;
контролювати документи;
бачити взаєморозрахунки;
зв’язати продаж із фінансовим результатом. NPS оптимізує зрозуміти, чи новий клієнт ERP задоволений стартом співпраці. * сайт;
SEO;
контекстна реклама;
соціальні мережі;
YouTube;
LinkedIn;
TikTok;
Telegram;
email-розсилки;
рекомендації;
партнери;
виставки;
вебінари;
холодні дзвінки;
маркетплейси;
офлайн-точки;
особисті контакти;
повторні звернення старих лідів. як приклад: