Картка контрагента

У картці контрагента здатна бути кілька адрес.== Сервісний блок ==

Основні блоки картки контрагента

оперативно знайти реквізити;
правильно оформити договір;
виставити рахунок;
сформувати акт або накладну;
перевірити оплату;
побачити борг;
знайти контактну особу;
переглянути історію спілкування;
побачити відкриті задачі;
контролювати угоди;
аналізувати продажі та реалізація та закупівельна діяльність;
уникати дублікатів;
перевіряти ризики;
вести якісний бухгалтерський і податковий обліковий облік. | Форма або профіль у CRM, ERP чи ERP CRM, де зберігаються реквізити, контакти, документи, оплати, задачі та історія продукту взаємодії з контрагентом.

|- | Чим вона відрізняється від простого контакту? Це краще, ніж створювати дублікати. |- | Сервісна адреса | Місце виконання робіт або підтримки. | Мати єдину, повну, актуальну й безпечну картку кожного контрагента для обліку, продажів, закупівель і сервісу. |}

! |}

Безпековий висновок. Картка контрагента має допомагати бачити не тільки реквізити, а й ризики: санкційні, фінансові, юридичні, кібербезпекові та репутаційні. |- | Створювати окремі картки для ролей | Один контрагент дублюється як клієнт ERP, постачальник і інтегратор. Особливо уважно потрібно перевіряти контрагентів, які постачають:

аудиту забезпечується через Журнал змін важливий; так само реалізовано безпеки та розслідування помилок.

Він здатна містити:

! |- | Скорочена назва | Для швидкого пошуку і відображення. | Для швидкої ідентифікації контрагента.== Картка контрагента і українське програмне забезпечення (ПЗ) ==

Міграційний принцип. Переносити потрібно не без зусиль список назв, а повноцінну структуру зв’язків: контрагент → контакти → договори → документи → оплати → історія продукту. {| class="wikitable" style="width:100%;"

Картка контрагента містить критично важливі бізнес-дані: Якщо контрагент виступає як клієнтом, його картка стає частиною профілю клієнта.== Дублікати карток контрагентів ==

Навіщо потрібна картка контрагента

|- | Юридична адреса | Договори, офіційні документи. | Для документів, логістики та обслуговування. |- | ФОП | ПІБ, РНОКПП або податковий номер, група оподаткування, рахунки, договори. Блок !== Санкційні та кібербезпекові ризики ==

Картка контрагента і профіль клієнта

загальну суму продажів;
загальну суму закупівель;
виставлені рахунки;
оплачені рахунки;
борги;
аванси;
прострочення;
кредитний ліміт;
взаєморозрахунки;
маржинальність;
історію оплат;
валюту операцій;
фінансові ризики. ! |-

Практичний висновок. Менеджер має бачити не тільки контакти контрагента, а й фінансовий стан співпраці: чи виступає як борг, чи оплачені рахунки, чи можна продовжувати відвантаження або роботи. |}

Картка контрагента має мати журнал змін. * назва контрагента;

тип контрагента;
ролі;
реквізити;
контактні особи;
адреси;
договори;
рахунки;
акти;
накладні;
податкові документи;
платежі;
борги;
замовлення;
угоди;
задачі;
історія продукту комунікацій;
сервісні звернення;
файли;
ризики;
теги;
статуси;
історія продукту змін. | Для комунікації. Для виправлення застосовують, коли потрібно Злиття клієнтів або злиття контрагентів.

! |- | Фінансова

| Рахунки, оплати, борги, взаєморозрахунки, маржинальність.

Зовнішні посилання

! Не всі користувачі мають бачити або редагувати всі поля картки контрагента.== Контактні особи ==

Визначення

|- | Повна назва

| Для договорів і офіційних документів. | Для підтримки і контролю якості.

Типові ролі контактних осіб:

комерційні пропозиції;
договори;
додаткові угоди;
рахунки;
акти;
накладні;
податкові документи;
специфікації;
заявки;
листи;
претензії;
сертифікати;
гарантійні документи;
файли з погодженнями. Це єдиний центр даних про сторону, з якою компанія-користувач має договори, документи, оплати, зобов’язання, комунікації та історію співпраці. ! Для чого застосовується для

Договори в картці контрагента

! Картка контрагента потрібна для того, щоб компанія-користувач мала єдине джерело правди про кожну сторону господарських відносин. |}

У договорі критично бачити:

Наслідки:

історію покупок;
статус клієнта;
Customer Journey;
сегмент;
активність;
VIP-статус;
ризик відтоку;
сервісну історію;
потенціал повторних продажів;
проблемність;
задоволеність. |-

| Бухгалтер | Реквізити, рахунки, акти, оплати, взаєморозрахунки. |}

Рекомендовані рівні доступу:

Типові помилки

список контрагентів;
реквізити;
контактних осіб;
адреси;
договори;
залишки взаєморозрахунків;
історію рахунків;
документи;
ролі;
статуси;
теги;
зовнішні ID;
правила злиття дублів. |-

неправильні взаєморозрахунки;
дублювання задач;
помилки в документах;
неточна аналітичні інструменти;
поганий сервіс;
ризик повторних дзвінків і розсилок. У картці можуть зберігатися:

Можна перевіряти:

клієнтську базу;
постачальників;
реквізити;
банківські інформаційні дані;
контактних осіб;
договори;
фінансову історію;
комерційні умови;
документи;
борги;
ризики;
історію співпраці. |-

хто створив картку;
хто змінював реквізити;
коли змінилася назва;
коли змінилися банківські реквізити;
хто додав або видалив контактну особу;
хто змінив статус;
хто об’єднав дублікати;
хто змінив відповідального;
хто змінив податковий статус;
старі та нові значення важливих полів. ! Картки можуть відрізнятися залежно від типу контрагента. Помилка

! * назва;

коротка назва;
тип;
статус;
роль;
група;
відповідальний менеджер;
дата створення;
дата останньої зміни;
дата останньої взаємодії;
джерело появи;
ознака активності;
теги;
примітки. Один контрагент здатна мати кілька ролей. Потрібно підготувати:

Він містить:

Реквізити в картці контрагента

Якість картки контрагента

Реквізити виступає як одним із найважливіших блоків картки. ! | Дублікати розділяють історію, псують аналітику, створюють помилки в документах і взаєморозрахунках. |- | Яка роль ERP CRM? Площина

Фінансовий блок

звернення;
тікети;
гарантійні випадки;
скарги;
питання підтримки;
SLA;
час відповіді;
час вирішення;
відповідальних;
історію рішень;
оцінку задоволеності;
ризик відтоку. |-

| фінансовий блок | Оплати, борги, аванси, взаєморозрахунки. |- | Юридична особа | ЄДРПОУ, юридична назва, платник ПДВ, договори, контактні особи. |- | Поштова адреса | Листування або відправка документів. ! |}

покупець;
постачальник;
інтегратор;
підрядник;
перевізник;
платник;
отримувач;
орендодавець;
орендар;
посередник;
сервісна організація;
державний орган;
банк. |-

| Не інтегрувати CRM і ERP | продажі та реалізація й бухгалтерський обліковий облік працюють з різними даними. |}

Безпековий принцип. Картка контрагента — це частина цифрової пам’яті компанії.

директор;
власник;
фінансовий директор;
провідний бухгалтер;
IT-директор;
закупівельник;
юрист;
керівник відділу;
технічний спеціаліст;
користувач системи системи;
відповідальний за документи;
відповідальний за оплату. Типові поля:

Адреси

ліди;
угоди;
етапи воронки;
джерела звернень;
задачі;
дзвінки;
листи;
зустрічі;
коментарі;
комерційні пропозиції;
відповідальних менеджерів;
причини відмов;
наступні дії;
статус клієнта;
сегмент;
інтереси;
теги. |-

| Документи | Рахунки, акти, накладні, КП, файли. Доступ Для України критично перевіряти не лише клієнтів, а й постачальників, партнерів, IT-підрядників і сервісні компанії. | Для обліку та документообігу. |}

Типи карток контрагентів

Права доступу

!== Картка контрагента і цифровий суверенітет ==

Причини:

Перевірка контрагента в картці

Вона оптимізує:

ERP;
CRM;
бухгалтерське програмне забезпечення (ПЗ);
хмарні сервіси;
електронний електронний документообіг;
кібербезпеку;
інтеграції;
технічну підтримку;
доступ до даних. |-

| Створювати картку без перевірки дублів | З’являється кілька профілів одного контрагента. |- | Фактична адреса | Для операційної взаємодії. Навіщо потрібен Ці інформаційні дані не мають зберігатися у російських, підсанкційних або непрозорих системах. {| class="wikitable" style="width:100%;" |- | Що таке картка контрагента? Тип картки

У верхній частині картки контрагента зазвичай відображається коротка інформаційні матеріали:

це форма. Особливості Потрібно фіксувати:

У CRM картка контрагента показує комерційну історію. |-

Плутати контактну особу і контрагента

-

Контакти

-

Фактична адреса

-

CRM

-

Контактні особи

Люди, посади, ролі, телефони, email.== Коротко ==

Для контролю фінансової дисципліни. Призначення

номер;
дату;
статус;
тип договору;
строк дії;
валюту;
умови оплати;
відповідальних осіб;
пов’язані рахунки;
пов’язані акти;
додаткові угоди;
файли;
ризики;
дату завершення;
автоматичне продовження, якщо виступає як.== історія продукту змін ==

CRM-блок картки контрагента

Практичний висновок. Якщо картки контрагентів заповнені хаотично, компанія-користувач отримує дублікати, помилки в документах, неправильну аналітику, проблеми з оплатами, слабкий сервіс і втрату клієнтського контексту. Картка контрагента — це електронна форма в бізнес-системі, яка містить повну інформацію про контрагента та його зв’язки з операціями компанії.== Загальна інформаційні матеріали ==

ПІБ;
посаду;
роль у взаємодії;
телефон;
email;
месенджер;
відповідальність;
вплив на рішення для бізнесу;
статус активності;
примітки;
історію комунікацій. |-

Адміністратор

-

Не вести історію змін

Неможливо з’ясувати, хто змінив важливі інформаційні дані.

-

клієнт ERP

-

ІПН / податковий номер

-

Сервісна команда

-

Безпекова

Ризики, санкції, доступи, журнал змін. Важливі функції ERP:

Картка контрагента має підтримувати перевірку ризиків. Окремо варто відзначити профіль або сторінка в CRM, ERP чи ERP CRM, де зберігається структурована інформаційні матеріали про контрагента: назва, реквізити, контакти, ролі, договори, рахунки, документи, оплати, борги, угоди, задачі, історія продукту комунікацій, сервісні звернення і ризики виступає ключовою рисою Картка контрагента. |-

Ризики

-

Не заповнювати ЄДРПОУ

Для юридичного контролю співпраці. | Для B2B-взаємодії та погоджень. | Для договорів, рахунків, актів і податкового обліку. Поле Якщо контрагент виступає як клієнтом, у картці здатна бути сервісний блок. Під час переходу з 1С, BAS, Парус, Excel або старої CRM картки контрагентів потрібно переносити обережно.

Юридична

Реквізити, договори, підписанти, документи.== Картка контрагента і міграція даних ==

технічна підтримка українських реквізитів;
ролі контрагента;
контактні особи;
договори;
документи;
взаєморозрахунки;
CRM-історія;
сервісні звернення;
перевірка дублів;
злиття;
журнал змін;
права доступу;
відкриті API;
експорт даних;
інтеграції з українськими сервісами. |-

Операційна

Для безпечної співпраці. Головне. Картка контрагента — це не без зусиль довідник із назвою і телефоном. |-

Сервіс

Для продажів і супроводу клієнта. | ERP CRM об’єднує в одній картці продажі та реалізація, документи, фінансовий блок, сервіс, CRM-історію та операційні інформаційні дані.

-

інтегратор

Тип партнерства, умови, канали продажів, комісії, відповідальні. * ЄДРПОУ;

податковий статус;
ПДВ-статус;
повноваження підписанта;
банківські реквізити;
санкційні ризики;
судові ризики;
фінансову дисципліну;
репутацію;
зв’язок із ризиковими структурами;
країну походження;
історію співпраці. |-

Державна установа

Код, бюджетні реквізити, уповноважені особи, договори, закупівельна діяльність.Українська ERP, Українська CRM та ERP CRM мають забезпечувати якісне ведення карток контрагентів з урахуванням українського обліку, документів, мови, реквізитів і безпеки. |-

Адреса доставки

Постачання товарів. Роль користувача

Цей блок має давати швидку відповідь: хто це, який статус має контрагент і хто за нього відповідає. |-

Давати надмірні права доступу

Контакт містить спосіб зв’язку, а картка контрагента містить юридичні, фінансові, договірні, CRM- і сервісні інформаційні дані.

-

Не оновлювати реквізити

Документи оформлюються з помилками.== Ролі контрагента в картці ==

Якісна картка має такі ознаки: Картка контрагента має містити або показувати всі договори з цим контрагентом. |-

Підстава підпису

Статут, довіреність, наказ або інший документ.

інформаційні дані

SEO title: Картка контрагента — структура, реквізити, CRM та ERP

SEO keywords: картка контрагента, контрагент, профіль контрагента, CRM, ERP CRM, ERP, українська ERP, українська CRM, реквізити контрагента, клієнтська база, договори, рахунки, оплати, K2 ERP, українське програмне забезпечення

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.

}}

Приклади ролей: Ключова теза. Якісна картка контрагента поєднує юридичні реквізити, фінансові інформаційні дані, CRM-історію, документи, ролі, контактних осіб і ризики в одному місці. |-

Постачальник

-

Зовнішній користувач системи

-

Менеджер продажів

Контакти, угоди, задачі, комунікації.

До картки контрагента можуть бути прив’язані різні документи:

В ERP CRM картка контрагента об’єднує кілька площин:

ручне створення без пошуку;
різне написання назви;
помилки в ЄДРПОУ;
імпорт із Excel;
міграція з 1С, BAS, Парус;
окреме створення клієнта і постачальника;
інтеграції без перевірки;
одна контактна особа в кількох компаніях;
зміна назви компанії. Що містить

Картка контрагента виступає як одним із базових елементів бізнес-системи, оскільки саме до неї прив’язуються продажі та реалізація, закупівельна діяльність, бухгалтерський обліковий облік, електронний документообіг, CRM-активності та взаєморозрахунки. Вона здатна містити:

Профіль клієнта додає до реквізитів:

немає дублів;
коректна назва;
заповнено ЄДРПОУ або податковий номер;
актуальні реквізити;
актуальні контакти;
виступає як контактні особи;
визначено роль контрагента;
виступає як відповідальний;
прив’язані договори;
видно документи;
видно оплати й борги;
виступає як історія продукту комунікацій;
виступає як задачі;
виступає як журнал змін;
налаштовані права доступу. Відповідь

Для кожної контактної особи бажано фіксувати:

Правильний підхід. Якщо одна компанія-користувач одночасно купує і постачає, її краще вести як одного контрагента з кількома ролями, а не створювати дві різні картки. |-

ПДВ-статус

Для рахунків, податкових документів і обліку. Вона має зберігатися у безпечній системі з прозорим походженням, контрольованим доступом і можливістю експорту. Тип адреси

Документи

== Див. так само ==