Перейти до вмісту

K2 Конструктор звітів

Матеріал з K2 ERP Wiki


Звіти документообігу

! K2 Конструктор звітів дає можливість перетворювати інформаційні дані з модулів K2 ERP на зрозумілі таблиці, дашборди, графіки, KPI, друковані форми, аналітичні зрізи, зведення, план-факт звіти й контрольні панелі для керівників, менеджерів, фінансистів, бухгалтерів, логістів, виробництва, складу, HR, продажів і підтримки. Впровадження краще робити поетапно.

  • план;
  • факт;
  • відхилення;
  • відсоток виконання;
  • відповідального;
  • причину відхилення;
  • коментар;
  • прогноз до кінця періоду. # Зібрати перелік потрібних звітів. * Підсумки рахуються. Можна робити звіти по лідах, угодах, клієнтах, джерелах, конверсії, задачах, менеджерах, дзвінках, email, WhatsApp і продажах. |-

| критично. Недостатньо без зусиль дати або забрати доступ до звіту. * керівництво;

  • продажі та реалізація;
  • CRM;
  • фінансовий блок;
  • банк;
  • каса;
  • складський облік;
  • закупівельна діяльність;
  • виробництво;
  • логістика;
  • електронний документообіг;
  • HelpDesk;
  • HR;
  • інтеграції;
  • безпека;
  • технічні звіти. Критерій

CRM-звіти

Джерела даних

KPI — це ключовий показник ефективності.=== Чи можна створювати CRM-звіти? ===

Виробничі звіти можуть охоплювати:
  • по всьому звіту;
  • по групі;
  • по підгрупі;
  • по періоду;
  • по відповідальному;
  • по фільтру;
  • по вибраних рядках. Приклади KPI:
  • для керівника;
  • для фінансиста;
  • для продажів;
  • для складу;
  • для виробництва;
  • для підтримки;
  • для логістики;
  • для HR;
  • для адміністратора системи. Доступи до звітів потрібно налаштовувати дуже уважно.
  • кожен новий звіт потрібно програмувати окремо;
  • користувачі роблять вивантаження в Excel;
  • інформаційні дані дублюються;
  • звіти формуються із запізненням;
  • немає єдиного джерела правди;
  • складно змінити фільтр або структуру;
  • керівники бачать звіти надто пізно;
  • немає деталізації до документа;
  • доступи до звітів не контролюються;
  • KPI рахуються вручну;
  • однакові показники мають різні формули в різних відділах. Що робить

Сортування здатна бути за одним або кількома полями. Статичний звіт

критично. Інтеграції потрібно не тільки налаштувати, а й контролювати. Четверта помилка — не налаштувати права доступу.
  • період;
  • дата;
  • статус;
  • клієнт ERP;
  • контрагент;
  • менеджер;
  • підрозділ;
  • філія;
  • складський облік;
  • категорія товару;
  • проєкт;
  • валюта;
  • стаття руху коштів;
  • тип документа;
  • відповідальний;
  • регіон;
  • канал продажу;
  • джерело ліда.
}

компонент здатна використовуватися для:

Версії звітів

  • дата початку;
  • дата завершення;
  • юридична особа;
  • філія;
  • менеджер;
  • складський облік;
  • клієнт ERP;
  • товарна група;
  • валюта;
  • тип документа;
  • статус;
  • деталізація;
  • формат виводу;
  • мова звіту. Він дає інструмент, але потрібно правильно визначити показники, джерела, формули, ролі й відповідальних. {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"
  • обов’язкові;
  • необов’язкові;
  • приховані;
  • користувацькі;
  • за замовчуванням;
  • залежні один від одного;
  • прив’язані до ролі користувача.

Третя помилка — не погодити формули KPI. Якщо інформаційні дані в ERP неповні, неструктуровані або дублюються, звіт покаже проблему, але не зможе магічно зробити інформаційні дані правильними. * Фільтри працюють. Регулярний звіт здатна:

Якість даних у звітах

Графіки та діаграми

Окрім доступу до самого звіту, критично контролювати доступ до даних усередині звіту. Для зручності звіти можна об’єднувати в каталог. K2 Конструктор звітів

Основні функції ERP K2 Конструктор звітів

=== Чи можна створювати фінансові звіти? === !== Регулярні звіти == Зручність.

Фільтри роблять один звіт універсальним: керівник дивиться всю компанію, менеджер — своїх клієнтів, складський облік — свої залишки, фінансист — потрібний період і статті. * Дашборди налаштовані.
  • реєстр документів;
  • оборотно-сальдовий звіт;
  • продажі та реалізація за період;
  • дебіторська заборгованість;
  • залишки товарів;
  • рух товарів;
  • план-факт;
  • воронка продажів;
  • заявки по статусах;
  • платежі за період;
  • KPI менеджера;
  • звіт по виробництву;
  • звіт по складу;
  • звіт по HelpDesk. |}

Порівняння: статичні звіти і K2 Конструктор звітів

Виробничі звіти

  • менеджер бачить тільки своїх клієнтів;
  • керівник відділу бачить свою команду;
  • фінансист бачить фінансові інформаційні дані за своєю юридичною особою;
  • складський облік бачить тільки свої склади;
  • філія бачить тільки свої операції;
  • HR бачить тільки дозволені кадрові інформаційні дані;
  • керівник бачить всю компанію.

Так. Якщо різні відділи по-різному рахують маржу, прибуток або конверсію, аналітичні інструменти втрачає довіру. Воно визначає, звідки звіт бере інформацію: з документів, довідників, регістрів, таблиць, API, модулів або попередньо підготовлених представлень. * продажі та реалізація по місяцях;

  • дохід по менеджерах;
  • витрати по статтях;
  • залишки по складах;
  • заявки по статусах;
  • конверсія по етапах;
  • виробництво по днях;
  • платежі по тижнях. |-
Складський акцент. Складський звіт має показувати не тільки “скільки виступає як”, а й що зарезервовано, що рухається, що залежалося і де виступає як ризик дефіциту.== Технічні звіти == - Ризик старого підходу. Якщо звіти формуються вручну в Excel, різні відділи можуть бачити різні цифри, витрачати час на зведення й сперечатися не про рішення для бізнесу, а про те, “яка таблиця правильна”. Права можуть визначати:

Обчислюване поле — це показник, який розраховується на основі інших даних. Звіт по помилках обміну часто рятує бізнес-процес від “тихих” збоїв. Підсумки можуть рахуватися:

  • фільтри;
  • сортування;
  • групування;
  • підсумки;
  • деталізацію;
  • експорт;
  • друк;
  • приховування колонок;
  • переходи до документа;
  • підсвічування значень. |-
критично. Якість звіту залежить від якості джерела даних. Категорії каталогу: ! * рейси;
  • маршрути;
  • доставки;
  • GPS-треки;
  • пробіг;
  • паливо;
  • простої;
  • відхилення від маршруту;
  • статуси відправлень;
  • доставки Укрпоштою;
  • автопарк;
  • водіїв;
  • вартість доставки;
  • повернення. # Налаштувати фільтри й параметри. Excel-звіти

Рівень доступу до рядків

  • звіти беруть інформаційні дані з ERP;
  • користувачі не роблять паралельні Excel-таблиці;
  • KPI рахуються однаково;
  • звіти мають відповідальних;
  • доступи обмежені ролями;
  • фінансові поля не відкриті зайвим користувачам;
  • виступає як деталізація до документів;
  • дашборди показують актуальні показники;
  • проблемні інформаційні дані видно;
  • звіти швидко знайти в каталозі;
  • керівник бачить план-факт і відхилення;
  • користувачі довіряють цифрам.

План-факт аналіз порівнює планові показники з фактичними. {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"

Критично. Звіт здатна випадково розкрити більше інформації, ніж окремий документ. * Перелік звітів погоджений. У кожного відділу виступає як свої питання.
  • шапку компанії;
  • реквізити;
  • таблиці;
  • підсумки;
  • підписи;
  • печатку, якщо застосовується для;
  • QR-код;
  • штрихкод;
  • номер документа;
  • дату;
  • відповідальних;
  • текстові блоки. |}
критично. Звіт — це не без зусиль таблиця. * Джерела даних визначені.

Пов’язані сторінки

  • управлінських звітів;
  • фінансових звітів;
  • бухгалтерських звітів;
  • звітів по продажах;
  • CRM-аналітики;
  • складської звітності;
  • виробничої звітності;
  • закупівельної аналітики;
  • логістичних звітів;
  • кадрових звітів;
  • HelpDesk-звітів;
  • звітів по заявках;
  • звітів по договорах;
  • звітів по платежах;
  • план-факт аналізу;
  • KPI-дошок;
  • друкованих форм;
  • дашбордів керівника;
  • регулярної звітності за період.

Приклади:

SEO-призначення сторінки

Експорт звітів

Чим K2 Конструктор звітів кращий за Excel?

|- | користувач системи звіту | переглядає доступні звіти | перегляд, фільтри, деталізація за правами |- | Аналітик | створює й налаштовує звіти | джерела, поля, фільтри, формули |- | Керівник | переглядає KPI, дашборди, управлінські звіти | дашборди, підсумки, деталізація за правами |- | Фінансист | функціонує з фінансовою звітністю | фінансові інформаційні дані, платежі, бюджети |- | Менеджер продажів | бачить свої CRM-звіти | власні клієнти, ліди, угоди, задачі |- | Керівник відділу | бачить звіти своєї команди | командні показники й KPI |- | Адміністратор звітів | керує каталогом, доступами, шаблонами | конфігурація звітів і прав |- | Адміністратор системи | контролює технічні джерела й безпеку | технічні конфігурація, аудит, інтеграції |}

користувач системи або адміністратор звіту здатна вибирати потрібні поля, змінювати порядок колонок, задавати назви, формати, ширину, підсумки й видимість. * Каталог звітів створений. Навіщо потрібен

  • списків документів;
  • реєстрів;
  • фінансових операцій;
  • складських залишків;
  • продажів;
  • закупівель;
  • оплат;
  • заявок;
  • договорів;
  • товарів;
  • клієнтів;
  • задач;
  • працівників. * Деталізація до документів функціонує. Фільтри дозволяють обмежити інформаційні дані за умовами. Типові права
Так. # Налаштувати регулярні звіти. продажі та реалізація, фінансовий блок, складський облік, виробництво, CRM, логістика, електронний документообіг, HelpDesk, інтеграції й безпека можуть аналізуватися в єдиному середовищі з ролями доступу, деталізацією й контрольованими формулами. Інтеграційні звіти допомагають контролювати обмін із зовнішніми системами. Вона покриває запити: “K2 Конструктор звітів”, “K2 ERP звіти”, “конструктор звітів ERP”, “звіти K2”, “дашборди K2 ERP”, “управлінська формування звітів”, “фінансова формування звітів ERP”, “CRM звіти”, “складські звіти”, “виробничі звіти”, “KPI K2”, “BI K2 ERP”, “аналітичні інструменти K2 ERP”, “українська ERP формування звітів”. Можливі візуалізації: K2 Конструктор звітів здатна допомагати знаходити такі проблеми через контрольні звіти якості даних. |} Можливі формати:
} Так. Окремий BI
  • щоденний звіт продажів;
  • щотижневий звіт по дебіторці;
  • місячний фінансовий звіт;
  • звіт по залишках;
  • звіт по прострочених задачах;
  • звіт по платежах;
  • звіт по заявках;
  • звіт по виробництву;
  • звіт по складу;
  • звіт по KPI. Роль

Поширені запитання

Чи можна обмежити доступ до звітів?

Поля визначають, які саме інформаційні дані будуть показані у звіті. HelpDesk-звіти можуть показувати:

Графіки допомагають бачити тенденції, порівняння й структуру.== Групування ==

  • рух коштів;
  • залишки на рахунках;
  • платежі;
  • заявки на оплату;
  • платіжний календар;
  • банківські виписки;
  • касові операції;
  • дебіторську заборгованість;
  • кредиторську заборгованість;
  • план-факт платежів;
  • бюджети;
  • витрати;
  • доходи;
  • маржу;
  • прибутковість.

Приклади параметрів:

class="wikitable" style="width:100%; background:#ffebee;"
  • з суми продажів — до рахунків;
  • з боргу клієнта — до договорів і оплат;
  • з залишку товару — до складських рухів;
  • з маржі — до собівартості й документів продажу;
  • з простроченої задачі — до задачі CRM;
  • з проблемного рейсу — до картки рейсу;
  • з виробничого відхилення — до замовлення виробництва.

Фільтри можуть бути:

  • хто бачить звіт;
  • хто бачить усі інформаційні дані;
  • хто бачить тільки свої інформаційні дані;
  • хто здатна змінювати звіт;
  • хто здатна створювати звіти;
  • хто здатна експортувати;
  • хто здатна друкувати;
  • хто бачить фінансові поля;
  • хто бачить собівартість;
  • хто бачить персональні інформаційні дані;
  • хто здатна надсилати звіт іншим.
У K2 ERP конструктор звітів здатна працювати разом із K2 CRM, Фінансовий облік, Управлінський облік, Бухгалтерський облік, Складський облік, K2 ERP WMS, K2 Модуль Виробництво, K2 Автоперевезення, K2 HelpDesk, K2 Документообіг, K2 VDoc, K2 Каса, K2 Модуль обмінів з банками, K2 Модуль Медок, Закупівлі, Продажі та API. Так.

Табличний звіт — найпоширеніший формат. |-

}

Джерело даних — це основа звіту. * Регулярні звіти налаштовані, якщо потрібні. * Відповідальний за підтримку визначений. Приклади:

  • лінійний графік;
  • стовпчикова діаграма;
  • кругова діаграма;
  • горизонтальні бари;
  • план-факт графік;
  • накопичувальна діаграма;
  • рейтинг;
  • теплові карти;
  • календарні графіки;
  • воронка продажів;
  • індикатори KPI. * запускатися за розкладом;
  • надсилатися відповідальним;
  • зберігатися в архіві;
  • формувати PDF;
  • формувати Excel;
  • показувати відхилення;
  • створювати задачу, якщо виступає як проблема. Критерій

Управлінська формування звітів

  • версію звіту;
  • автора;
  • дату зміни;
  • SEO-опис зміни;
  • стару версію;
  • нову версію;
  • тестовий режим;
  • погодження змін;
  • історію публікації. Десята помилка — дивитися тільки на красиві графіки, не маючи відповідальних за показники й дії. {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"
Аналітична користь. Групування перетворює довгий список документів на зрозумілу картину: хто, де, скільки, за яким напрямом і з яким результатом. Параметри можуть зберігатися як шаблон, щоб користувач системи не вводив їх щоразу.== Права доступу до звітів ==
  • дата документа;
  • номер документа;
  • контрагент;
  • клієнт ERP;
  • менеджер;
  • статус;
  • сума;
  • валюта;
  • кількість;
  • складський облік;
  • товар;
  • категорія;
  • підрозділ;
  • стаття витрат;
  • проєкт;
  • договір;
  • відповідальний;
  • дата оплати;
  • дата відвантаження;
  • маржа;
  • собівартість;
  • відхилення;
  • коментар. # Налаштувати аудит.
  • виробничі замовлення;
  • план виробництва;
  • фактичний випуск;
  • матеріали;
  • списання;
  • норми;
  • відхилення;
  • брак;
  • простої;
  • собівартість;
  • завантаження обладнання;
  • виконання плану;
  • залишки незавершеного виробництва;
  • готову продукцію.

Складські звіти

Приклади полів:

Без конструктора звітів виникають проблеми:

Табличний звіт здатна підтримувати:

Друкована форма здатна містити:

Аудит потрібен для контролю використання звітів. |-

Візуалізація Потужна ERP-орієнтована
інформаційні дані ERP Потрібна інтеграційні функції ERP інформаційні дані вже в системі
Деталізація до документа Часто обмежена Перехід до ERP-документа
Права доступу Потрібна синхронізація Можуть використовуватися ERP-ролі
Операційні звіти Не завжди інтуїтивно інтуїтивно для щоденної роботи
Управлінські дашборди Так Так, у зв’язці з ERP-процесами
Звіти закупівель можуть показувати: K2 Конструктор звітів здатна використовуватися для управлінських звітів керівника. K2 Конструктор звітів Він підходить для:
  • продажів;
  • фінансів;
  • складу;
  • виробництва;
  • логістики;
  • сервісу;
  • маркетингу;
  • HR;
  • керівників підрозділів;
  • проєктів. # Виправити помилки даних. # Створити каталог звітів. Параметри дозволяють користувачу налаштувати звіт перед запуском. * кількість заявок;
  • заявки по статусах;
  • заявки по темах;
  • SLA;
  • прострочені заявки;
  • час першої відповіді;
  • час вирішення;
  • навантаження операторів;
  • повторні звернення;
  • клієнтів із проблемами;
  • якість сервісу;
  • оцінку клієнтів. K2 Конструктор звітів функціонує з ERP-даними, ролями доступу, деталізацією до документів, єдиними формулами, каталогом звітів і контрольованою аналітикою. CRM-звіти допомагають аналізувати продажі та реалізація й клієнтську роботу. Сортування дає можливість впорядкувати інформаційні дані у звіті. |}
Звіти залежать від якості даних у системі. * Формули погоджені. * KPI описані. # Налаштувати перші базові звіти.== Друковані форми ==
Візуальний акцент. Дашборд має оперативно показувати, де все добре, де виступає як ризик і куди потрібно натиснути для деталізації. Звіт здатна показувати:

Шаблони звітів

провідний висновок. K2 Конструктор звітів перетворює ERP-дані на керовану аналітику. Дашборди можуть показувати KPI, графіки, таблиці, план-факт, проблемні показники й деталізацію до документів. # Визначити відповідальних за підтримку звітів.

як приклад:

Шаблони допомагають оперативно створювати типові звіти. |}

== Поля звіту ==
  • назву;
  • SEO-опис;
  • власника;
  • категорію;
  • ролі доступу;
  • дату оновлення версій;
  • статус;
  • теги;
  • інструкцію;
  • приклад використання. |-
 критично. Експорт звітів має враховувати права доступу.== Фінансова формування звітів ==
Безпека. Звіт здатна бути навіть чутливішим за окремий документ, бо він збирає багато даних в одному місці.== Як зрозуміти, що K2 Конструктор звітів функціонує правильно ==

Сторінка K2 Конструктор звітів має допомагати користувачам і пошуковим системам зрозуміти, як у K2 ERP здатна працювати створення звітів і дашбордів: джерела даних, поля, фільтри, групування, формули, KPI, план-факт, дашборди, друковані форми, експорт, права доступу, фінансова, CRM, складська, виробнича, логістична, сервісна й управлінська формування звітів. Що робить

Зміна полів Потребує доробки здатна налаштовуватися
Фільтри Обмежені Гнучкі параметри
Групування Заздалегідь задане здатна змінюватися
Формули Закладені в код Можуть бути налаштовані за правилами
Дашборди Окремо Можуть створюватися з тих самих даних
Права Часто загальні Можуть бути деталізовані

Типові фільтри:

Звіти інтеграцій

class="wikitable" style="width:100%; background:#fff3e0;"

Дашборд — це візуальна панель із ключовими показниками. * виручка;

  • маржа;
  • кількість нових лідів;
  • конверсія;
  • середній чек;
  • дебіторська заборгованість;
  • прострочені платежі;
  • залишки;
  • оборотність складу;
  • виконання виробничого плану;
  • кількість закритих заявок;
  • час відповіді;
  • SLA;
  • виконання плану продажів.
- Контрольна користь. Звіт має не тільки показувати минуле, а й допомагати реагувати на ризики вчасно. * залишки товарів;
  • рух товарів;
  • резерви;
  • мінімальні залишки;
  • дефіцит;
  • надлишки;
  • оборотність;
  • залежані товари;
  • інвентаризацію;
  • списання;
  • переміщення;
  • прихід;
  • відвантаження;
  • партії;
  • серії;
  • склади. * Групування функціонує.== Фільтри звітів ==
  • документи на погодженні;
  • прострочені погодження;
  • договори;
  • акти;
  • рахунки;
  • заявки;
  • документи без підпису;
  • документи без файлів;
  • маршрути погодження;
  • відповідальних;
  • архів документів;
  • статуси VDoc.

Потрібно контролювати:

Сортування

Так. {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;" K2 Конструктор звітів функціонує з даними багатьох модулів, тому безпека виступає як критичною. Приклади:

Безпека. Для фінансових, кадрових, клієнтських і комерційних звітів аудит перегляду та експорту здатна бути критично важливим. компонент здатна використовуватися для управлінської, фінансової, бухгалтерської, складської, виробничої, CRM, логістичної, кадрової, сервісної і операційної звітності. Логістичні звіти можуть охоплювати: Приклади: Excel зручний для разового аналізу, але часто створює різні версії правди. * Користувачі навчені. це компонент у складі K2 ERP та K2 Cloud ERP.
}

Підсумки та агрегати

Окремо варто відзначити призначений; так само реалізовано конфігурація, перегляду й аналізу звітів на основі даних ERP-системи виступає ключовою рисою створення забезпечується через K2 Конструктор звітів.

Як впроваджувати K2 Конструктор звітів

  • Бізнес-питання визначені. {| class="wikitable" style="width:100%; background:#e8f5e9;"
Управлінська користь. KPI має бути не без зусиль цифрою на екрані, а показником, за яким можна приймати управлінські рішення для бізнесу: посилити продажі та реалізація, зменшити витрати, змінити план, прискорити оплату або виправити бізнес-процес. продажі та реалізація — ліди, угоди, конверсії й менеджерів. # Перевірити якість даних. # Налаштувати дашборди. * Експорт обмежений за правами. * Права доступу налаштовані. Він дає можливість налаштовувати джерела даних, поля, фільтри, сортування, групування, підсумки, формули, права доступу, візуалізацію, друковані форми та параметри звіту.== HelpDesk-звіти ==

П’ята помилка — не обмежити експорт фінансових звітів.

K2 Конструктор звітів — це компонент K2 ERP для створення звітів, таблиць, дашбордів, KPI, фільтрів, групувань, формул, друкованих форм і управлінської аналітики на основі даних ERP. * інформаційні дані перевірені.== Дашборди ==

Чи можна експортувати звіти в Excel або PDF?

Шоста помилка — не забезпечити деталізацію до документів. # Узгодити формули KPI. Приклади:

Ролі користувачів

  • заявки на закупівлю;
  • постачальників;
  • рахунки постачальників;
  • очікувані поставки;
  • виконання закупівель;
  • ціни закупівельна діяльність;
  • відхилення цін;
  • строки постачання;
  • якість постачальників;
  • кредиторську заборгованість;
  • закупівельна діяльність по категоріях. Фінансист — рух коштів і план-факт.== Що таке K2 Конструктор звітів ==

Див. так само

Джерела можуть бути:

  • нові ліди;
  • джерела лідів;
  • конверсія лідів;
  • воронка продажів;
  • угоди по етапах;
  • виграні угоди;
  • програні угоди;
  • причини програшу;
  • активність менеджерів;
  • дзвінки;
  • email;
  • WhatsApp;
  • задачі CRM;
  • середній чек;
  • продажі та реалізація по клієнтах;
  • повторні продажі та реалізація. |}

Друга помилка — копіювати Excel-звіти в ERP без перегляду логіки. Критерій

Приклади:

Звіти можуть змінюватися: додаються поля, змінюються формули, оновлюються фільтри, змінюється логіка KPI. Перша помилка — створювати звіти без визначення бізнес-питання.

Можливі агрегати:
  • сума;
  • кількість;
  • середнє значення;
  • мінімум;
  • максимум;
  • відсоток;
  • частка;
  • маржа;
  • відхилення;
  • план-факт;
  • середній чек;
  • середній час;
  • кількість унікальних клієнтів;
  • кількість документів. {| class="wikitable" style="width:100%;"
через | Головна ідея.K2 Конструктор звітів користувачі можуть бізнесу бачити інформаційні дані ERP не як набір таблиць у базі, а як зрозумілу управлінську картину: показники, фільтри, графіки, деталізацію, відповідальних і рішення для бізнесу. # Провести тестування з користувачами.=== Чи можна створювати звіти без програмування? ===
Джерела даних підключає таблиці, документи, довідники, модулі щоб звіт брав інформаційні дані з ERP
Поля звіту дає можливість вибрати колонки й показники для формування потрібної структури
Фільтри обмежує інформаційні дані за періодом, статусом, відділом, клієнтом щоб користувач системи бачив релевантні інформаційні дані
Групування об’єднує інформаційні дані за клієнтами, менеджерами, складами, статтями для аналітичних зрізів
Формули рахує маржу, відсотки, відхилення, KPI для управлінської аналітики
Дашборди показує графіки, індикатори, картки KPI для швидкого перегляду ситуації
Друковані форми формує документи й звіти для друку або PDF для офіційної або регулярної звітності
Права доступу обмежує, хто бачить звіт і інформаційні дані для безпеки інформації

Деталізація до документа

K2 Конструктор звітів потрібен, щоб зробити аналітику швидкою, контрольованою й пов’язаною з ERP-даними. Сповіщення можуть створюватися, якщо:

Приклади формул:

Перевага. Гнучкий вибір полів дає можливість створювати різні звіти з одного джерела: короткий для керівника, детальний для аналітичні інструменти, операційний для менеджера. Конструктор звітів здатна використовуватися для створення друкованих форм. # Налаштувати деталізацію до документів. * план продажів і фактичні продажі та реалізація;
  • план платежів і фактичні платежі;
  • бюджет витрат і фактичні витрати;
  • план виробництва і фактичний випуск;
  • план закупівель і фактичні закупівельна діяльність;
  • план відвантажень і фактичні відвантаження;
  • план виконання задач і фактичне виконання. # Розділити звіти на управлінські, операційні, фінансові, технічні.== Навіщо потрібен конструктор звітів в ERP ==

Коротко

  • продажі та реалізація по менеджерах;
  • продажі та реалізація по клієнтах;
  • витрати по статтях;
  • залишки по складах;
  • заявки по статусах;
  • платежі по банках;
  • виробництво по цехах;
  • угоди по етапах;
  • товари по категоріях;
  • доходи по підрозділах;
  • маржа по напрямах бізнесу. Виробництво — замовлення, матеріали, собівартість і випуск. {| class="wikitable" style="width:100%; background:#fff3e0;"
  • документи продажу;
  • рахунки;
  • акти;
  • заявки;
  • угоди CRM;
  • ліди;
  • клієнти;
  • контрагенти;
  • складські рухи;
  • залишки товарів;
  • банківські операції;
  • касові операції;
  • виробничі замовлення;
  • закупівельна діяльність;
  • заявки HelpDesk;
  • договори;
  • працівники;
  • ролі;
  • події аудиту;
  • інтеграційні журнали;
  • зовнішні джерела через API. Ознаки якісного впровадження:
У K2 Конструкторі звітів KPI можуть використовуватися для:
  • за датою;
  • за сумою;
  • за клієнтом;
  • за менеджером;
  • за статусом;
  • за терміном прострочення;
  • за прибутковістю;
  • за кількістю;
  • за рейтингом;
  • за алфавітом;
  • за пріоритетом. Джерела, поля, фільтри, групування, формули, KPI, дашборди, доступи й деталізація до документів працюють як один цифровий контур керування бізнесом. як приклад:
Приклади групувань: Групування дає можливість об’єднувати інформаційні дані за певною ознакою. Приклади: Фінансова формування звітів здатна охоплювати:
  • обмін з банками;
  • обмін з Медок;
  • Вчасно;
  • Укрпошта;
  • Ringostat;
  • WhatsApp;
  • Email;
  • GPS;
  • API-запити;
  • Webhooks;
  • помилки інтеграцій;
  • журнали обміну;
  • статуси обробки. Потрібно контролювати, які саме рядки й поля бачить конкретний користувач системи.== Порівняння: Excel і K2 Конструктор звітів ==

K2 Конструктор звітів — це інструмент K2 ERP для створення звітів без повного переписування програмного коду під кожну управлінську потребу. * Excel;

  • PDF;
  • CSV;
  • HTML;
  • XML;
  • JSON;
  • друкована форма;
  • файл для інтеграції.
== Порівняння: окремий BI і K2 Конструктор звітів ==
  1. Описати ключові бізнес-питання. Одна з ключових переваг ERP-звітності — можливість перейти від показника до першоджерела. Приклади шаблонів:
Керівник хоче бачити прибуток, продажі та реалізація, борги й касові розриви. Практична користь. Хороший звіт не тільки показує бізнес-показники, а й оптимізує виявляти слабкі місця в даних: дублікати, порожні поля, помилки, неузгоджені статуси. }
  • активних користувачів;
  • ролі;
  • доступи;
  • помилки;
  • журнали подій;
  • зміни налаштувань;
  • інтеграційні черги;
  • навантаження;
  • довідники;
  • дублікати даних;
  • незаповнені поля;
  • якість даних;
  • аудит дій.

Параметри звіту

  • дублікати клієнтів;
  • незаповнені поля;
  • неправильні статуси;
  • різні формати телефонів;
  • різні назви контрагентів;
  • відсутні статті витрат;
  • документи без відповідального;
  • товари без категорій;
  • платежі без договорів;
  • заявки без статусів;
  • ручні коригування без пояснень. Сьома помилка — не створити каталог звітів. # Визначити джерела даних. Можна фіксувати:

Чи можна робити дашборди?

Архітектурний акцент. K2 Конструктор звітів має бути не окремим генератором таблиць, а частиною ERP-аналітики: інформаційні дані, ролі, модулі, документи, процеси й управлінські показники мають працювати разом.

Конструктор звітів здатна використовуватися не тільки для перегляду, а й для контролю подій. * картки KPI;

  • графіки;
  • діаграми;
  • таблиці;
  • індикатори;
  • прогрес-бари;
  • план-факт блоки;
  • списки проблем;
  • топ клієнтів;
  • топ товарів;
  • прострочені задачі;
  • попередження;
  • посилання на деталізацію. K2 Конструктор звітів — це компонент K2 ERP для створення звітів, дашбордів, KPI, таблиць, фільтрів, формул, план-факт аналізу, друкованих форм і управлінської аналітики на основі даних ERP. # Навчити користувачів. Ідея конструктора — дати можливість налаштовувати типові звіти через джерела даних, поля, фільтри, групування, формули й права без повної розробки нового модуля під кожен звіт. Типові проблеми:

Технічні звіти можуть використовуватися адміністраторами системи. # Налаштувати експорт і друк, якщо потрібно.

  • рахунок;
  • акт;
  • накладна;
  • договір;
  • комерційна пропозиція;
  • заявка;
  • реєстр;
  • звіт за період;
  • маршрутний лист;
  • виробничий звіт;
  • складський акт;
  • фінансовий звіт;
  • управлінський звіт;
  • PDF-документ.== Логістичні звіти ==

Сповіщення за звітами

Дашборд здатна містити:

}

Табличні звіти

Приклади:

Безпека звітності

Звіти документообігу можуть показувати:

Каталог звітів

Звіти часто містять чутливі інформаційні дані: фінансовий блок, зарплати, маржу, клієнтів, залишки, договори, платежі, собівартість, персональні інформаційні дані. K2 Конструктор звітів

Дашборди можуть бути:

Вони можуть показувати:

  • показник нижче норми;
  • перевищено бюджет;
  • виступає як прострочена дебіторка;
  • виступає як критичний залишок;
  • SLA порушено;
  • касовий розрив прогнозується;
  • виробничий план не виконується;
  • продажі та реалізація нижче плану;
  • рахунок не оплачено;
  • товар закінчується.

Дев’ята помилка — не контролювати якість даних.

План-факт аналіз

  • доступ до звітів;
  • доступ до полів;
  • доступ до рядків;
  • експорт;
  • друк;
  • передачу звітів email;
  • доступ до фінансових показників;
  • доступ до собівартості;
  • доступ до зарплатних даних;
  • доступ до персональних даних;
  • доступ до клієнтської бази;
  • аудит перегляду;
  • аудит зміни формул;
  • архівування звітів. Тому корисно вести:
  • маржа = дохід − собівартість;
  • рентабельність = маржа / дохід;
  • середній чек = сума продажів / кількість замовлень;
  • відхилення = факт − план;
  • відсоток виконання = факт / план;
  • прострочення = поточна дата − дата платежу;
  • залишок до оплати = сума рахунку − оплата;
  • конверсія = виграні угоди / усі ліди. Звіти можуть експортуватися для подальшого використання.
Правильний старт. Краще спочатку якісно запустити 5–10 найважливіших звітів, які реально допомагають керувати бізнесом, ніж створити сотню таблиць без стандартів і відповідальних.== Аудит звітів ==
критично. Формули мають бути описані й узгоджені. * Аудит увімкнений для чутливих звітів. Звіти можуть експортуватися в різні формати, але експорт має враховувати права доступу й політику безпеки. # Визначити групи користувачів звітів. Хороший звіт має відповідати на бізнес-питання: що відбулося, де відхилення, хто відповідальний, який ризик і яку дію потрібно зробити.
  • хто відкрив звіт;
  • коли відкрив;
  • які фільтри застосував;
  • чи експортував;
  • чи друкував;
  • які інформаційні дані переглядав;
  • хто змінив звіт;
  • хто змінив формулу;
  • хто надав доступ;
  • хто видалив або архівував звіт. Доступ здатна налаштовуватися за ролями, користувачами, полями, рядками, підрозділами, складами, філіями або відповідальними. Тому доступ до звітів має бути налаштований не менш уважно, ніж доступ до фінансів, CRM або кадрових даних. технічна підтримка — заявки, SLA й навантаження операторів.== Чек-лист запуску ==
  • прибуток і збитки;
  • рух грошових коштів;
  • продажі та реалізація по напрямах;
  • маржа по клієнтах;
  • дебіторська заборгованість;
  • кредиторська заборгованість;
  • план-факт бюджетів;
  • витрати по статтях;
  • KPI підрозділів;
  • виконання планів;
  • проблемні процеси;
  • ризики й відхилення.

Фінансові звіти мають особливо суворі права доступу.

SEO title: K2 Конструктор звітів — створення звітів, дашбордів, аналітики, фільтрів, KPI та управлінської звітності в K2 ERP

SEO keywords: K2 Конструктор звітів, K2 ERP звіти, конструктор звітів ERP, звіти K2, дашборди K2 ERP, управлінська звітність, фінансова звітність ERP, CRM звіти, складські звіти, виробничі звіти, KPI K2, BI K2 ERP, аналітика K2 ERP, українська ERP звітність 

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.

}}


Кожен звіт здатна мати:

Так. Звіт має допомагати зрозуміти не тільки “скільки не виконали”, а й “чому”.

KPI

K2 Конструктор звітів функціонує правильно, якщо користувачі отримують потрібні показники без ручного зведення Excel, керівники бачать актуальні KPI, фінансисти бачать рух коштів, менеджери бачать свої продажі та реалізація, складський облік бачить залишки, виробництво бачить план-факт, а всі звіти мають контрольовані джерела, формули й доступи. |-

Джерело даних Ручне вивантаження інформаційні дані з ERP Актуальність Залежить від моменту вивантаження здатна оновлюватися з системи Формули У кожному файлі окремо Централізована логіка звіту Доступи Файл можна переслати Ролі, поля, рядки, аудит Деталізація Потрібно шукати документ окремо Перехід до документа ERP Версії Багато копій файлів Керовані версії звітів аналітичні інструменти Ручні зведені таблиці Фільтри, групування, дашборди, KPI

Типові помилки впровадження

Формули та обчислювані поля

Можна створювати звіти по руху коштів, платежах, заявках на оплату, банківських виписках, дебіторці, кредиторці, план-факт, бюджетах і фінансових статтях.=== Що таке K2 Конструктор звітів? ===

Складські звіти можуть показувати:

Його головна цінність — перетворення даних K2 ERP на зрозумілі рішення для бізнесу. Блок
class="wikitable" style="width:100%; background:#ffebee;"

Восьма помилка — створювати багато схожих звітів без стандартів. == Звіти закупівель ==

Отримано з https://wiki.kyiv.ua/index.php?title=K2_Конструктор_звітів&oldid=847