Worksection CRM

! # Налаштувати обліковий облік часу. ! клієнт ERP підписав договір

Приклад простої CRM-воронки у Worksection: 4. </syntaxhighlight> </syntaxhighlight>

Його варто використовувати як CRM тоді, коли головне — виконання клієнтських робіт.

Етап 1: Бриф — 3 дні

'''[[Міграція з Worksection]]''' здатна бути потрібна, якщо компанія-користувач хоче перейти від проєктного керування до ширшого CRM/ERP-контуру.[[Категорія:Worksection CRM]]

* [[K2 CRM]];
* [[K2 ERP CRM]];
* [[NetHunt CRM]];
* [[KeepinCRM]];
* [[Creatio]];
* [[Perfectum CRM+ERP]];
* [[OneBox OS]].[[Категорія:Управління проєктами]]

клієнт ERP: ТОВ “Приклад”
{
[[Категорія:CRM-аналітика]]
Worksection насамперед виступає як системою керування проєктами та задачами. Етапи:
[[Категорія:CRM система]]

'''[[Worksection CRM]]''' — це хороший варіант для компаній, де клієнтська робота живе в задачах, проєктах, дедлайнах, годинах, бюджетах і звітах. Відповідь
'''[[K2 CRM]]''' і Worksection CRM мають різний фокус. Фарбування
клієнт ERP: ТОВ “Приклад”
- Зібрати вимоги
клієнт ERP отримує звіт. Питання
Етапи міграції:
== Гостьовий доступ для клієнтів ==
 Проєкт: Потенційні клієнти
Бачить тільки потрібні задачі. "status": "active",

== Для чого потрібна Worksection CRM ==
== Worksection CRM для агентства ==

Створено шаблон задач на місяць

Worksection має окрему сторінку про ліди та контакти в одному просторі: там описано створення лідів на основі замовлень із сайту, обговорення задач із клієнтами та автоматичні звіти за результатами роботи. Створено проєкт

Типові користувачі: Проста аналогія. Класична CRM питає: “На якому етапі угода?” Worksection питає: “Хто що робить, до коли, скільки часу витрачено, де затримка і чи бачить це клієнт ERP?” Для сервісного бізнесу це іноді важливіше за красиву воронку продажів. Задача: аналітичні інструменти

},

Worksection CRM;
Worksection;
Worksection для CRM;
CRM на базі Worksection;
CRM для проєктів;
Project management CRM;
CRM для агентства;
CRM для консалтингу;
CRM для юридичної компанії;
CRM для сервісної компанії;
CRM для задач;
CRM з тайм-трекінгом;
CRM з діаграмою Ганта;
CRM з Kanban;
CRM для погодинної роботи;
Альтернатива Worksection CRM;
Міграція з Worksection;
Worksection vs K2 CRM;
Worksection vs K2 ERP CRM;
K2 CRM;

K2 ERP CRM. У будівельних і ремонтних проєктах Worksection корисний через задачі, дедлайни, етапи, виконавців і Гант.

* назву;
* SEO-опис;
* відповідального;
* учасників;
* дедлайн;
* пріоритет;
* статус;
* коментарі;
* файли;
* чек-лист;
* підзадачі;
* витрачений час;
* мітки;
* зв’язок із проєктом. # Навчити команду вести задачі однаково. {| class="wikitable" style="width:100%;"
3. Етап 4: розробка програмного забезпечення — 20 днів
Юридична компанія-користувач здатна використовувати Worksection для:
Гостьовий доступ — це спосіб перетворити “я ж вам писав десь у чаті” на “коментар виступає як в задачі, дата виступає як, відповідальний виступає як”. # Налаштувати Kanban для простих лідів, якщо потрібно. Середня собівартість години: 800 грн
<syntaxhighlight lang="text">
<syntaxhighlight lang="text">

Приклад:

Для розвитку SEO-кластера можна створити окремі статті:

Приклад:

* [[Worksection]];
* [[Система управління проєктами]];
* [[Канбан]];
* [[Діаграма Ганта]];
* [[Тайм-трекінг]];
* [[Проєктний облік]]. Що прострочено? Міграція з Worksection — це не тільки перенесення задач. # Імпорт задач і проєктів. :contentReference [oaicite:6]{index=6}

</syntaxhighlight> </syntaxhighlight>

- технічна підтримка реклами

Етап 5: Тестування — 5 днів
[[Категорія:K2 CRM]]
Проєкт: SEO-підтримка
Сценарії:
Нові задачі → В роботі → На погодженні → Правки → Готово → Закрито
Ось тут Worksection стає не без зусиль “таск-менеджером”, а інструментом керування прибутковістю сервісної компанії. * клієнтів;
* справ;
* документів;
* дедлайнів;
* судових дат;
* задач юристів;
* погодинного обліку;
* звітів клієнтам;
* контролю навантаження;
* внутрішніх погоджень. 3. ! # Мапінг проєктів у клієнтів або угоди. :contentReference [oaicite:7]{index=7}

 ↓

* довгих клієнтських проєктів;
* будівництва;
* запуску сайту;
* маркетингової кампанії;
* впровадження CRM;
* розробки продукту;
* консалтингового проєкту;
* організації подій. Приклад:
[[Категорія:Project management CRM]]
Факт: 47 годин
 "title": "Підготувати контент-план",
== Коротко ==

[[Категорія:Бюджет проєкту]]

Технічний спеціаліст отримав відповідальність. Що означає
Скільки часу витрачено? Хто клієнт ERP? Сутність
Але Worksection можна використовувати як CRM, якщо бізнес-середовище продає послуги або проєктну роботу. це підхід до використання [[Worksection]] як [[CRM система|CRM-системи]]; так само реалізовано [[Ліди|лідів]], [[Контакти|контактів]], [[Проєкт|проєктів]], [[Задачі менеджерів|задач]], [[Комунікації з клієнтами|комунікацій]], [[Облік часу|обліку часу]], [[Бюджет проєкту|бюджетів]], [[Звіт по проєкту|звітів]], [[Канбан|Kanban-дошок]], [[Діаграма Ганта|діаграм Ганта]] та [[Командна робота|командної роботи]] виступає ключовою рисою ведення [[Клієнтська база|клієнтів]] забезпечується через '''[[Worksection CRM]]'''. Задачі:

- SEO-просування

# Визначити, чи Worksection буде CRM, PM-системою або доповненням до CRM. Worksection підходить? # Мапінг статусів.[[K2 CRM]] і [[K2 ERP CRM]] сильніші там, де потрібні продажі та реалізація, B2B, документи, оплати, складський облік, дебіторка, логістика, маркетплейси, агро, ERP-процеси й Power BI. '''Головне.''' [[Worksection CRM]] — це CRM через задачі й проєкти. Показувати клієнту задачі? # Імпорт клієнтів.== Міграція з Worksection на K2 CRM ==
<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">

== Типові помилки при використанні Worksection як CRM ==

[[Категорія:Задачі менеджерів]]

 Переговори

* клієнтів;
* контакти;
* проєкти;
* задачі;
* підзадачі;
* коментарі;
* файли;
* відповідальних;
* дедлайни;
* мітки;
* витрачений час;
* бюджети;
* звіти;
* статуси;
* ролі;
* гостьові доступи;
* історію проєктів. Папка: Клієнти

 "currency": "UAH"
[[Категорія:K2 ERP CRM]]
клієнт ERP платить: 60 000 грн/місяць
Який бюджет проєкту? # Мапінг контактів. "actual_hours": 37.5,
- Підготувати структуру
Після виконання додає коментар і файл. Worksection здатна працювати разом із CRM: CRM веде продажі та реалізація, ліди й угоди, а Worksection — виконання проєктів, задачі, дедлайни, час і звіти. |-
| Називати будь-який проєкт клієнтом
| Немає структури CRM
| Складно аналізувати клієнтську базу
|-
| Вести ліди як хаотичні задачі
| Немає воронки
| продажі та реалізація губляться
|-
| Не використовувати дедлайни
| Задачі створюють “на потім”
| Немає контролю строків
|-
| Не рахувати час
| Команда не вмикає таймер
| Невідомо, чи прибутковий проєкт
|-
| Давати клієнту забагато доступу
| Немає правил гостьового доступу
| клієнт ERP бачить зайве
|-
| Не стандартизувати шаблони задач
| Кожен менеджер веде по-своєму
| Важко масштабувати бізнес-процес
|-
| Не розділяти продаж і виконання
| CRM і PM змішані без правил
| Воронка продажів стає нечіткою
|-
| Очікувати ERP від Worksection
| Неправильний вибір інструмента
| Не вистачає складу, оплат, документів і дебіторки
|}

[[Категорія:CRM для задач]]

5. Новий лід → Контакт встановлено → Бриф → КП → Переговори → клієнт ERP / Відмова
Worksection сильний у проєктах, задачах, Kanban, Ганті, тайм-трекінгу й командній роботі. Колонки:

# Аудит Worksection. # Підготовка структури K2 CRM.<syntaxhighlight lang="text">
План: 40 годин на місяць
Менеджер переслав дизайнеру. Сценарії:
== Worksection CRM для IT-команди ==
 ↓
Worksection CRM здатна бути хорошим вибором, якщо:

Проєкт здатна відповідати:

Лід → Контакт → Угода → Продаж

* погодження макетів;
* коментарів клієнта;
* прозорості виконання;
* спільного контролю дедлайнів;
* зменшення хаосу в пошті;
* збереження історії рішень.<syntaxhighlight lang="text">
- Узгодити з клієнтом
<syntaxhighlight lang="text">
== Задачі та підзадачі ==
! 6.== Альтернатива Worksection CRM ==
Якщо головне — керувати командою, задачами, дедлайнами й клієнтськими проєктами, Worksection дуже логічний. :contentReference [oaicite:4]{index=4}
<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">
Собівартість: 57 600 грн

Схема:

Worksection здатна інтегруватися з окремими CRM-системами. "project_id": "WS-PROJECT-2026-00125",

=== Що таке Worksection CRM? ===
автоматизовано створюється проєкт у Worksection. У блозі Worksection окремо описувалося оновлення версій контактів як можливість налаштувати просту CRM безпосередньо в Worksection. # Налаштувати звіти. - Account manager

клієнт ERP погоджує результати </syntaxhighlight> У класичній CRM головні сутності часто такі:

"title": "Підготувати дизайн банерів",

</syntaxhighlight> Відповідальний менеджер: Анна </syntaxhighlight> Бюджет здатна рахуватися через:

Worksection CRM для будівництва

CRM для агентства на базі Worksection — один із найсильніших сценаріїв. Виконувати проєкти?

"responsible": "designer_01",
↓

- Підготувати правки

Відмова
↓
↓

У Worksection CRM проєкт часто виступає як головною одиницею роботи з клієнтом. Контактна особа: Олена, маркетинг-директор

</syntaxhighlight>

"manager": "account_manager_01",

У Worksection CRM логіка інша:

Діаграма Ганта у Worksection потрібна для планування задач у часі, залежностей і дедлайнів.

 ↓
! # Навчання команди. У блозі Worksection зазначалося про інтеграції з Pipedrive, HubSpot, KeyCRM та NetHunt, щоб поєднати CRM для продажів із системою командної роботи та керування проєктами. Будувати Power BI? Worksection особливо корисний агентствам, консалтингу, IT-командам, юридичним компаніям, будівельним і сервісним проєктам.[[Категорія:CRM для агентства]]

- Контент-план на травень

- Звіт за місяць

Типові задачі:

* клієнтами;
* проєктами;
* задачами;
* дедлайнами;
* дизайнерами;
* копірайтерами;
* маркетологами;
* підрядниками;
* погодженнями;
* правками;
* звітами;
* бюджетами;
* часом. Які задачі відкриті? Вона добре підходить там, де після першого контакту з клієнтом починається не “без зусиль продаж”, а виконання: бриф, оцінка, задача, дедлайн, команда, погодження, години, бюджет, звіт і фінальний результат. :contentReference [oaicite:3]{index=3}
Kanban здатна використовуватися для:
- Узгодити з керівником
[[Категорія:Діаграма Ганта]]
</div>
Worksection насамперед виступає як системою для [[Управління проєктами|управління проєктами та задачами]]. '''[[Облік часу]]''' — одна з головних причин використовувати Worksection у сервісному бізнесі. Приклад

Задача: Підготувати презентацію для клієнта
Угода виграна в CRM. Критерій
 Задача: Контент-план
{| class="wikitable" style="width:100%;"

2. # Налаштувати гостьовий доступ. # Налаштувати відповідальних. Збір даних

експертизу;
години;
висновки;
документи;
сесії;
аудит;
рекомендації;
впровадження змін. Її сильна зона — це управління проєктами, задачами, дедлайнами, командною взаємодією, клієнтськими проєктами, погодинною роботою, контролем навантаження та прозорістю виконання. # Мапінг задач у задачі K2 CRM.

- клієнт ERP як гість Проєкт: Договірний супровід CRM платформа Менеджер відкриває 7 вкладок і починає розслідування. # Налаштувати шаблони проєктів. Worksection CRM потрібна компаніям, де клієнтська робота складається з задач, дедлайнів, виконавців і погоджень. # Налаштувати правила комунікації з клієнтом. Відповідальний: Олена </syntaxhighlight>

Worksection оптимізує:

- Додати фінансову частину

клієнт ERP

Дедлайн був учора. Приймання

Команда не шукає правки в пошті, Telegram і голосових повідомленнях.

== Worksection і K2 CRM ==

* продажів;
* клієнтських запитів;
* виробництва контенту;
* дизайну;
* юридичних справ;
* підтримки;
* сервісних заявок;
* HR-процесів;
* погоджень;
* внутрішніх задач. контролювати оплату? Підлога

Що таке Worksection CRM

Контакти як проста CRM

Приклад:

}

- Публікація статей

клієнтське звернення;
задача на виконання;
відповідальний спеціаліст;
дедлайн;
статус;
коментарі;
файли;
звіт;
повторні задачі. Новий лід

Потрібно зв’язатися
{{DISPLAYTITLE:Worksection CRM}}
=== Коли Worksection CRM здатна бути недостатньо? ===

== Діаграма Ганта ==

 ↓

Які проєкти ми для нього ведемо? Файл лежить у Google Drive. Помилка
Для повноцінного сервісного центру з прийманням техніки, запчастинами, майстрами, гарантіями й оплатами краще дивитися на [[RemOnline]] / [[RO App]] або ERP CRM-рішення. Демонтаж
Підзадачі:
== обліковий облік часу в Worksection CRM ==

[[Категорія:Звіти]]

Працювати з B2B? {

[[Категорія:Проєктний облік]]
'''Хороший Worksection CRM — це коли клієнтський проєкт прозорий, задачі мають відповідальних, дедлайни не плавають, час рахується, клієнт ERP бачить потрібне, а керівник розуміє прибутковість роботи. Якщо потрібно
Який звіт можна показати? :contentReference [oaicite:2]{index=2}
<syntaxhighlight lang="text">
 ]
Worksection не варто сприймати як класичну CRM у стилі “ліди → угоди → продажі та реалізація → рахунок”. Відмова / клієнт ERP

- Перевірити договір

Так. # конфігурація Power BI. # Визначити правила створення клієнтських проєктів. Її можна використовувати як просту CRM, особливо для сервісних і проєктних компаній, але для складних продажів, ERP, складу, оплат, дебіторки й B2B-процесів краще використовувати спеціалізовану CRM або ERP CRM. 4. ↓
Якщо потрібне керування проєктами:
<syntaxhighlight lang="text">
Офіційні сторінки Worksection окремо згадують професійні сервісні компанії у сферах маркетингу, консалтингу, юридичних послуг і логістики, а так само рішення для бізнесу для digital, PR, HR, creative, consulting, продуктових компаній, будівництва, державних і соціальних проєктів.<syntaxhighlight lang="text">
Менеджер створив задачу. Без такої системи сервісна компанія-користувач часто функціонує так:

* проєктами;
* задачами;
* обговореннями;
* файлами;
* коментарями;
* відповідальними;
* історією взаємодії. # Визначити, які інформаційні дані мають залишатися в CRM або ERP. # Створити структуру папок і проєктів.== Коли краще K2 CRM або K2 ERP CRM ==
клієнт ERP → Проєкт → Задачі → Команда → Дедлайни → Час → Звіт → Результат

Комерційна пропозиція - Дизайнер </syntaxhighlight>

<syntaxhighlight lang="text">

Backlog → In progress → Review → Testing → Done

Рахувати дебіторку? Стеля
'''[[CRM для консалтингу]]''' має іншу логіку, ніж товарна CRM. # Налаштувати бюджети проєктів.[[K2 CRM]] або [[K2 ERP CRM]] варто розглядати, якщо потрібні:

Коли потрібні складна воронка продажів, рахунки, договори, складський облік, замовлення покупців, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, B2B-портал, логістика, дистрибуція, маркетплейси або управлінська ERP-аналітика. Факт: 72 години

вести клієнтські проєкти;
планувати зустрічі;
ставити задачі;
зберігати матеріали;
контролювати дедлайни;
рахувати час консультантів;
робити звіти;
бачити завантаження команди. Якщо потрібна ERP CRM:

Worksection CRM для консалтингу

Учасники: Бриф отримано

Задача — основна робоча одиниця Worksection. # Налаштувати дедлайни. "planned_hours": 50,

Порівнювати треба не за назвою, а за питанням: Що бачить клієнт ERP? :contentReference [oaicite:1]{index=1}

Маржа до інших витрат: 2 400 грн

},

Альтернатива Worksection CRM залежить від того, що саме потрібно замінити. Worksection CRM — це використання Worksection для керування клієнтами через проєкти, задачі, контакти, комунікації та формування звітів. Активні задачі: 14 Час: 5 год 30 хв як приклад:

"email": "olena@example.com"

Висновок: клієнт ERP майже не прибутковий

Проєкт: Ремонт офісу
__TOC__
 Задача: Технічний аудит
[[Категорія:Worksection]]

Проєкти як центр клієнтської роботи

Kanban:

Проєкт: розробка програмного забезпечення B2B-порталу K2 CRM сильніший у ширшому CRM/ERP-контурі: клієнти, ліди, угоди, продажі та реалізація, B2B, сервіс, документи, оплати, дебіторка, складський облік, Power BI та зв’язок із K2 ERP. * планові години;

фактичні години;
погодинні ставки;
витрати;
зовнішніх підрядників;
фіксований бюджет;
абонплату;
перевитрати;
прибутковість клієнта. # Запуск. Коментує макет прямо в задачі. Приклад:

Worksection сильний у задачах, проєктах, командній роботі, дедлайнах, часі й звітах. Worksection CRM
клієнт ERP написав у Telegram. Але якщо потрібні складні sales-процеси, воронки, платежі, дебіторка, договори, ERP-документи й Power BI, краще дивитися на [[K2 CRM]] або [[K2 ERP CRM]].

Типові питання

повноцінна воронка продажів;
B2B-клієнти;
договори;
рахунки;
оплати;
дебіторка;
кредиторка;
складський облік;
замовлення покупців;
маркетплейси;
дистрибуція;
логістика;
агробізнес;
інтернет-магазин;
B2B-портал;
Power BI;
управлінський обліковий облік;
ERP-документи. Вам потрібно продавати? КП

</syntaxhighlight> Хто відповідальний? # Експорт даних. * задачі розробки;

баги;
релізи;
спринти;
Kanban;
коментарі;
файли;
дедлайни;
тайм-трекінг;
звіти;

клієнтські проєкти. Рахувати години?

Worksection CRM відповідає на питання:
== Worksection CRM для юридичної компанії ==
Команда виконує роботи
<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">
Для IT-команди Worksection здатна бути корисним, якщо потрібен зрозумілий таск-менеджмент без надмірної складності. Чому виникає

Дизайнер уточнив у чаті.[[Категорія:Альтернатива Worksection CRM]]
Новий запит

Це підходить для простого продажу послуг. | CRM-підхід на базі Worksection для клієнтів, проєктів, задач, часу й звітів
|-
| базовий фокус
| керування проєктами, задачами, командою, дедлайнами й бюджетами
|-
| Для кого
| Агентства, консалтинг, IT, юридичні компанії, сервісні й проєктні команди
|-
| Сильні сторони
| Kanban, Гант, тайм-трекінг, гостьовий доступ, звіти, командна робота
|-
| Обмеження
| Не замінює ERP, складський облік, фінансовий блок, дебіторку й складні B2B-процеси
|-
| Альтернатива
| [[K2 CRM]], [[K2 ERP CRM]], [[ERP CRM]]
|}

Проєкт: Контент-маркетинг 2026

Оцінка вартості

== Чек-лист впровадження Worksection CRM ==

Коли обирати Worksection CRM

Гостьовий доступ дає можливість підключати клієнта до проєкту або задач без повного доступу до внутрішньої системи. Інтерв’ю з менеджерами

Бриф

Етап 3: Дизайн — 10 днів Ліди, угоди, продажі та реалізація

Приклад структури Worksection CRM для агентства

Приклад задачі:

"deadline": "2026-05-20",

Картка контакту здатна бути пов’язана з:

Висновок

Проєкт: клієнт ERP B — Реклама

"responsible": "copywriter_01",

Worksection CRM для сервісної компанії

Сценарії:

"status": "in_progress"

Які файли й обговорення виступає як по задачі? - SEO-спеціаліст - Надіслати фінальну версію

"tasks": [

Приклад JSON клієнтського проєкту Worksection CRM

Перевитрата: 7 годин Приклад:

[[Категорія:CRM для сервісної компанії]]

Якщо потрібна CRM:

1. Презентація результатів
5.=== Чи можна інтегрувати Worksection з CRM? ===
Консалтинг продає:
2. Підготовка рекомендацій
== SEO-запити для Worksection CRM ==
<syntaxhighlight lang="text">
Для агентств, консалтингу, IT-команд, юридичних компаній, будівельних проєктів, сервісних компаній, продуктових команд і всіх бізнесів, де клієнтська робота складається з задач, дедлайнів, команди, часу й звітів. Поганий Worksection CRM — це коли задач багато, статусів багато, коментарів багато, а хто за що відповідає — знову питають у чаті.'''
<syntaxhighlight lang="text">
Сервісна компанія-користувач здатна використовувати Worksection для клієнтських заявок і виконання робіт. Наслідок
Лід у Worksection можна вести як:
! Керівник аналізує час і прибутковість
Контакт: ТОВ “клієнт ERP”
Якщо головне — CRM + ERP + складський облік + фінансовий блок + B2B + логістика + Power BI, потрібен K2 ERP CRM.[[Категорія:CRM для проєктів]]

Тобто:

[[Категорія:Українське програмне забезпечення]]

клієнт ERP питає: “Який статус?”

Приклад:

"deadline": "2026-05-22",

- Редизайн сайту

клієнт ERP повідомив про проблему. Які дедлайни?== Kanban у Worksection CRM == Гант корисний для: Задача: Звіт за місяць ↓ окремий контакт; окремий проєкт; задачу у воронці; бізнес-процес “Новий запит”; етап Kanban-дошки; заявку з сайту. Папка: продажі та реалізація Приклад процесу: Контакти можуть використовуватися для: Worksection і інтеграції з CRM Маркетингова агенція; Digital-агенція; PR-агенція; Креативна агенція; Консалтингова компанія; Юридична компанія; IT-команда; Продуктова компанія; Будівельна компанія; Архітектурне бюро; Дизайн-студія; HR-команда; Сервісна компанія; Проєктний офіс; Державний проєкт; Соціальний проєкт; Команда підтримки; Фриланс-команда. \|-	базовий фокус	Проєкти, задачі, команда, час, дедлайни	CRM у ширшому ERP-контурі
CRM	Контакти, ліди, клієнтські задачі	Ліди, клієнти, угоди, продажі та реалізація, сервіс
Проєкти	Сильний фокус	Можливі через задачі й ERP-процеси
Тайм-трекінг	Сильний сценарій	Залежить від конфігурація
Kanban і Гант	Сильні проєктні інструменти	Можуть бути реалізовані процесами або модулями
складський облік	Не базовий сценарій	Складський облік у K2 ERP
фінансовий блок	Бюджети проєктів, час, витрати	Оплати, дебіторка, кредиторка, фінансовий результат
B2B	Через проєкти й задачі	CRM для B2B, договори, ціни, ліміти, документи
Дистрибуція	Не базовий сценарій	CRM для дистрибуції
Логістика	Проєктні задачі	CRM для логістики
аналітичні інструменти	Звіти по проєктах і команді	Power BI CRM, ERP + CRM-аналітика

Приклад Kanban для агентства:

обліковий облік часу потрібен для:

бізнес-середовище продає послуги;
виступає як клієнтські проєкти;
важливі задачі й дедлайни;
потрібно підключати клієнтів до роботи;
потрібен тайм-трекінг;
команда функціонує погодинно;
потрібно бачити навантаження;
потрібні Kanban і Гант;
потрібні звіти по задачах;
продаж уже відбувся, і головне — якісно виконати роботу. клієнт ERP → Проєкт → Задача → Відповідальний → Дедлайн → Коментарі → Файли → Звіт

Дедлайн: 20.05.2026 |- | Клієнт | Замовник робіт або послуг | компанія-користувач, для якої ведеться проєкт |- | Контакт | Людина або компанія-користувач в базі | Маркетинг-директор клієнта |- | Проєкт | Робочий простір під клієнта або напрям | SEO-просування клієнта |- | Задача | Конкретна дія або робота | Підготувати контент-план |- | Підзадача | Частина задачі | Написати 5 постів |- | Відповідальний | Хто має виконати задачу | Дизайнер, копірайтер, менеджер |- | Дедлайн | Крайній термін | До 20.05.2026 |- | Облік часу | Фіксація витрачених годин | 3 години на дизайн |- | Бюджет проєкту | План або ліміт витрат | 80 годин на місяць |- | Звіт по проєкту | Підсумок виконаної роботи | Звіт для клієнта за місяць |}

Задача здатна містити:

Кому підходить Worksection CRM

клієнтів;
партнерів;
підрядників;
контактних осіб;
постачальників;
потенційних клієнтів;
зовнішніх учасників проєктів. # конфігурація CRM-процесів. На офіційному сайті підкреслюються задачі, підзадачі, ролі, дедлайни, пріоритети, вбудований месенджер, Kanban, діаграма Ганта, тайм-трекер і автоматичні звіти. Меблі

Задача: Банери

- Копірайтер Менеджер формує звіт 7. Етап 6: Запуск — 1 день

# Регулярно аналізувати прострочення, час, бюджети й навантаження. Це важлива думка: іноді Worksection не замінює CRM, а доповнює її. * клієнту;

договору;
напрямку робіт;
маркетинговій кампанії;
будівельному об’єкту;
консалтинговому проєкту;
внутрішньому процесу;
сервісному пакету;
місячному обслуговуванню. Проєкт: Аудит продажів

Для сервісної компанії критично знати не тільки, що задача виконана, а й скільки вона коштувала. # Налаштувати контакти.

↓

У роботі

Див. так само

Бюджети проєктів

Чи виступає як Worksection повноцінною CRM?

↓

агентств;
консалтингу;
юридичних компаній;
IT-послуг;
дизайну;
аутсорсингу;
сервісних команд;
погодинної оплати;
аналізу прибутковості проєктів. # Описати типи клієнтів.=== Чим Worksection CRM відрізняється від K2 CRM? ===

Приклад:

Вести клієнтські проєкти	Так	Це одна з найсильніших зон
контролювати задачі команди	Так	Задачі, підзадачі, дедлайни, відповідальні
Вести просту клієнтську базу	Так	Через контакти й проєкти
Вести ліди	Частково	Можна налаштувати, але це не класична sales CRM
Керувати складом	Ні або дуже обмежено	Потрібна ERP або інша платформа
Вести дебіторку, кредиторку, ERP-документи	Ні	Краще K2 ERP CRM або ERP-система
Рахувати час і бюджети проєктів	Так	Сильний сценарій для сервісних компаній

Задача: конфігурація кампаній

Приклад:

вести клієнтів;
створювати клієнтські проєкти;
ставити задачі команді;
контролювати дедлайни;
бачити навантаження співробітників;
вести комунікацію в задачах;
підключати клієнтів як гостей;
рахувати витрачений час;
контролювати бюджет проєкту;
готувати звіти;
бачити, які проєкти затримуються;
аналізувати ефективність команди. # Налаштувати інтеграцію з CRM, якщо продажі та реалізація ведуться окремо. !== Основні сутності Worksection CRM ==

Етап 2: Прототип — 5 днів

Ліди у Worksection CRM

↓

План: 50 годин

1.== Worksection: CRM чи ERP-система керування проєктами ==

Якщо ж компанії потрібен повний CRM/ERP-контур із продажами, B2B, складом, фінансами, документами, дебіторкою, логістикою, маркетплейсами, агро, інтернет-магазином і Power BI, тоді краще розглядати K2 CRM або K2 ERP CRM. :contentReference [oaicite:5]{index=5}

Чи прибутковий цей клієнт ERP? Це відповідь на питання: “Ми хочемо й далі управляти роботою як проєктами чи вже будуємо CRM/ERP-контур?” Якщо відповідь нечітка, міграція оперативно перетвориться на переїзд коробок без підписів. "status": "new"

Приклад: Worksection має логіку контактів, яку можна використовувати як просту CRM. Електрика

"monthly_fee": 60000,

Приклад Kanban для простого CRM-процесу:

Worksection CRM — це використання Worksection як простої CRM для клієнтів, лідів, контактів, клієнтських проєктів, задач, комунікацій, обліку часу, бюджетів і звітів.</syntaxhighlight> - Дизайн банерів Для розвитку Wiki й SEO тему Worksection CRM варто пов’язувати зі сторінками: Worksection, CRM для проєктів, CRM для агентства, CRM для консалтингу, CRM для задач, CRM з тайм-трекінгом, Діаграма Ганта, Канбан, Проєктний облік, Альтернатива Worksection CRM, Міграція з Worksection, K2 CRM, K2 ERP CRM, CRM-аналітика і Power BI CRM. Проєкт: клієнт ERP A — SEO

клієнт ERP отримує доступ до проєкту. Коментар

<syntaxhighlight lang="text">

 ↓
Агентству потрібно керувати:
Етапи:
|-
| Що це? Приклад:

Менеджер готує звіт клієнту. # Визначення, що виступає як CRM-даними, а що проєктними даними. Саме тому Worksection CRM особливо цікава агентствам, консалтинговим компаніям, IT-командам, юридичним фірмам, маркетинговим командам, будівельним проєктам, сервісним компаніям і всім, хто продає не без зусиль товар, а роботу команди. !=== Для кого підходить Worksection CRM? ===
Це корисно для:
 },
== Зовнішні посилання ==
Worksection має таймер і звіти по витраченому часу; англомовна сторінка продукту прямо описує вбудований таймер для відстеження часу співробітників і звіти для компаній, які працюють за погодинною моделлю. Висновок: або підняти бюджет, або зменшити обсяг робіт

 "contact_person": "Олена",

* [[Worksection]]
* [[K2 CRM]]
* [[K2 ERP CRM]]
* [[K2 ERP]]
* [[CRM]]
* [[CRM система]]
* [[Українська CRM]]
* [[CRM для проєктів]]
* [[CRM для агентства]]
* [[CRM для консалтингу]]
* [[CRM для юридичної компанії]]
* [[CRM для сервісної компанії]]
* [[CRM для задач]]
* [[Project management CRM]]
* [[Управління проєктами]]
* [[Проєктний облік]]
* [[Задачі менеджерів]]
* [[Канбан]]
* [[Діаграма Ганта]]
* [[Облік часу]]
* [[Тайм-трекінг]]
* [[Бюджет проєкту]]
* [[Гостьовий доступ]]
* [[Звіт по проєкту]]
* [[Командна робота]]
* [[CRM-аналітика]]
* [[Power BI CRM]]
* [[Альтернатива Worksection CRM]]
* [[Міграція з Worksection]]
* [[ERP CRM]]
* [[Заміна російської CRM]]
* [[Українське програмне забезпечення]]

{{SEO
|title=Worksection CRM — CRM на базі управління проєктами, задачами, клієнтами, часом і командною роботою
|description=Worksection CRM — підхід до використання Worksection як CRM для клієнтів, лідів, задач, проєктів, сервісних процесів, агентств, консалтингу, погодинної роботи, тайм-трекінгу, бюджетів, звітів і командної взаємодії. Порівняння з K2 CRM та K2 ERP CRM.
|keywords=Worksection CRM, Worksection, Worksection CRM система, українська CRM, CRM для проєктів, CRM для агентства, CRM для сервісної компанії, CRM для консалтингу, CRM для задач, CRM для клієнтських проєктів, project management CRM, CRM з тайм-трекінгом, CRM для погодинної роботи, K2 CRM, K2 ERP CRM, альтернатива Worksection CRM, міграція з Worksection
}}

* [https://worksection.com/ua/ офіційний сайт Worksection]
* [https://worksection.com/ua/crm.html Worksection CRM]
* [https://erp.kyiv.ua Сайт K2 ERP]
* [https://wiki.erp.kyiv.ua Wiki K2 ERP]
* [https://cloud.corp2.eu K2 Cloud ERP]

Приклад:
 ↓
! Команда виконує задачі. Прострочено: 2

 "name": "ТОВ Приклад",

<syntaxhighlight lang="text">

* об’єкти;
* етапи будівництва;
* підрядники;
* задачі;
* матеріали як окремі задачі або коментарі;
* дедлайни;
* фотофіксація;
* погодження;
* контроль прострочень;
* звіт клієнту. K2 CRM / K2 ERP CRM

[[Категорія:CRM для консалтингу]]
! # Налаштувати мітки. # Очищення клієнтської бази. офіційний сайт Worksection описує інтерактивну діаграму Ганта, на якій видно задачі, терміни, відповідальних і залежності. # Налаштувати шаблони задач. ! Проєкти:
Задача без відповідального у проєктному бізнесі — це як валіза без ручки: ніби виступає як, але рухатись із нею важко. Проєкти, задачі, команда, час, звіти

</syntaxhighlight> через Канбан у Worksection користувачі можуть бачити задачі або ліди за етапами. * K2 ERP CRM;

Що потрібно перенести:

"project_name": "Контент-маркетинг 2026",

Worksection CRM найкраще підходить компаніям, які заробляють на виконанні робіт, послуг або проєктів. Проєкт: Впровадження CRM Worksection

"budget": {
{

З Worksection логіка має бути такою:

Вести складський облік? ↓

Задачі:

"client": {

Worksection CRM для будівництва

Що таке Worksection CRM

Контакти як проста CRM

Worksection CRM для консалтингу

Проєкти як центр клієнтської роботи

Типові питання

Коли обирати Worksection CRM

Приклад структури Worksection CRM для агентства

Висновок

Worksection CRM для сервісної компанії

Приклад JSON клієнтського проєкту Worksection CRM

Worksection і інтеграції з CRM

Кому підходить Worksection CRM

Див. так само

Бюджети проєктів

Чи виступає як Worksection повноцінною CRM?

Ліди у Worksection CRM