Перейти до вмісту

Odoo CRM

Матеріал з K2 ERP Wiki

Invoice

Без CRM продажі та реалізація часто виглядають так:

Odoo CRM і Odoo Sales

Якщо менеджери по-різному розуміють етап — pipeline бреше. # Не кастомізувати Odoo без архітектури. * K2 ERP;

Менеджер відповідає: “Ну, там перспективно”.K2 CRM і K2 ERP CRM виступає як частиною K2 ERP-контексту, де акцент здатна бути на B2B, дистрибуції, логістиці, маркетплейсах, агро, інтернет-магазині, управлінському обліку й Power BI. "product": "Odoo CRM implementation",

Stages у Odoo CRM

Спочатку CRM Зв’язка з Odoo Accounting дає можливість продовжувати продаж у фінансовому контурі.== Opportunities в Odoo CRM == 

! ! Qualified

Odoo Website / eCommerce

Odoo CRM — це CRM-модуль у складі Odoo, який оптимізує sales-командам працювати з лідами, opportunities, pipeline, активностями, зустрічами, follow-up, sales teams і прогнозами продажів. :contentReference [oaicite:4]{index=4} Sales teams можуть бути різними: Date: 22.05.2026 

"quantity": 1,
"sales_team": "B2B Sales",

Odoo CRM для малого бізнесу

↓
"expected_revenue": 15000,

 ↓

Lead здатна містити: Майже точно Lead — це первинний потенційний контакт або запит, який ще потрібно кваліфікувати. Вона пов’язана з клієнтами, комерційними пропозиціями, замовленнями, рахунками, товарами, складом і фінансами. {| class="wikitable" style="width:100%;" |- | Що це? Pipeline: Period: Червень 2026 Потім Project або Manufacturing Sales Team: B2B Sales Для розвитку SEO-кластера можна створити окремі статті: - Lost opportunity має lost reason. * website leads;

  • запити з форм;
  • консультації перед покупкою;
  • B2B-запити на великі замовлення;
  • quotation;
  • eCommerce orders;
  • inventory;
  • invoices;
  • customer communication. "status": "draft"
↓

Коротко

Сценарій:

Odoo CRM і Odoo Marketing

SEO title: Odoo CRM — CRM для лідів, opportunities, sales pipeline, активностей, продажів і ERP-інтеграції

SEO keywords: Odoo CRM, Odoo, Odoo ERP, Odoo CRM Україна, CRM Odoo, open source CRM, CRM для продажів, CRM для лідів, CRM для угод, CRM для opportunities, sales pipeline Odoo, Odoo leads, Odoo opportunities, Odoo sales teams, Odoo activities, Odoo ERP CRM, K2 CRM, K2 ERP CRM, альтернатива Odoo CRM, міграція з Odoo CRM 

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.

}}


Менеджер кваліфікує запит 

↓

</syntaxhighlight>

  • email marketing;
  • marketing automation;
  • SMS marketing;
  • events;
  • surveys;
  • website forms;
  • campaigns.</syntaxhighlight>

Якщо провідний бізнес-процес — Odoo-екосистема, CRM + Sales + Website + Inventory + Accounting — Odoo CRM дуже логічний кандидат. | CRM-модуль Odoo для leads, opportunities, pipeline, activities і forecasting |- | Для кого? # Мапінг sales teams. Вона користувачі можуть вести ліди, opportunities, pipeline, активності, зустрічі, follow-up і прогнози продажів, а потім зв’язувати продаж із ERP-процесами: рахунками, складом, замовленнями, сайтом, eCommerce і бухгалтерією. У Odoo leads можуть створюватися різними способами. - Lead стає opportunity тільки після кваліфікації. Документація Odoo описує два ключові способи генерації leads/opportunities: email aliases і website contact forms. Comment: клієнт ERP вибрав дешевше рішення для бізнесу без ERP-інтеграції

</syntaxhighlight> 

↓
  • Live Chat;
  • SMS;
  • VoIP;
  • email;
  • website forms;
  • календарі.
    Якщо провідний бізнес-процес — K2 ERP, B2B, дистрибуція, логістика, маркетплейси, агро, управлінський обліковий облік і Power BI — варто дивитися на K2 ERP CRM. }
Sales pipeline
Приклад:
Lead: Запит на автоматизацію продажів
Потім Sales
 "activities": [
Email впав менеджеру. Opportunity
Odoo CRM добре підходить компаніям, які хочуть CRM у межах open source ERP-платформи та планують пов’язати продажі та реалізація з quotation, sales orders, invoices, inventory і accounting. # Щотижня проводити pipeline review. :contentReference [oaicite:3]{index=3}

 "name": "Впровадження Odoo CRM для ТОВ Приклад",

Сценарії:

2. Зустріч здатна бути:

Заповнює contact form

* виставляти рахунки;
* контролювати оплату;
* бачити дебіторку;
* вести фінансовий обліковий облік;
* пов’язувати продажі та реалізація з бухгалтерією;
* бачити реальний результат, а не тільки суму opportunity. Odoo — це не тільки CRM.== Odoo CRM для eCommerce ==

],

!Odoo CRM сильніший як CRM-модуль у ERP-екосистемі, де opportunity здатна переходити в quotation, sales order, invoice, delivery і бухгалтерський обліковий облік. Sales функціонує з quotation, sales order, pricelists, products, invoices та комерційним процесом. ↓

- Negotiation Менеджер пообіцяв передзвонити. Odoo CRM варто розглядати не як ізольовану CRM “для менеджерів”, а як частину ширшої ERP-екосистеми. Виглядає красиво, грошей не приносить. Quotation sent 

"contact": "Олена Петренко",

Чи потрібна ERP? Odoo CRM добре функціонує зі зв’язкою Odoo Website + CRM. :contentReference [oaicite:9]{index=9} - Quotation ! :contentReference [oaicite:7]{index=7}

Типові помилки при впровадженні Odoo CRM

↓

Альтернативи:

  • дорого;
  • немає бюджету;
  • обрали конкурента;
  • немає потреби;
  • не відповідає функціоналу;
  • довгий цикл рішення для бізнесу;
  • немає контакту з decision maker;
  • відклали проєкт;
  • внутрішня розробка програмного забезпечення;
  • не пройшли тендер.
"total": 15000,

Participants: sales manager, client director, consultant Які opportunities відкриті? це CRM-модуль у складі екосистеми Odoo. # Мапінг activities. # Налаштувати sales teams. * Odoo

Assigned to: sales_manager_01 

{

Документація Odoo пояснює, що leads можуть виступати кваліфікаційним кроком перед створенням opportunity; це дає час оцінити потенціал і життєздатність запиту перед призначенням salesperson. Після кваліфікації lead став opportunity. Міграція здатна включати leads, opportunities, customers, contacts, sales teams, stages, activities, meetings, lost reasons, quotations, products, custom fields, users, access rights і зв’язки з іншими Odoo-додатками.

Запит

Expected revenue: 15 000 EUR

Opportunity → Quotation → Sales Order → Delivery Order → Inventory

</syntaxhighlight>

  • дзвінок;
  • email;
  • зустріч;
  • demo;
  • follow-up;
  • підготовка quotation;
  • нагадування;
  • задача;
  • внутрішнє погодження. # Перевірити зв’язок із Accounting. користувач системи зареєструвався на вебінар. Lost reason: Обрали конкурента

</syntaxhighlight> |- | Впроваджують CRM без карти sales process | Хочуть оперативно запустити pipeline | Етапи не відповідають реальним продажам |- | Плутають lead і opportunity | Не описали правила кваліфікації | Pipeline забитий сирими зверненнями |- | Не використовують activities | Менеджери ведуть угоди “на пам’ять” | Follow-up губиться |- | Не налаштовують sales teams | Усі працюють в одному pipeline | Неможливо аналізувати різні напрями продажів |- | Не фіксують lost reasons | Програні opportunities без зусиль закривають | Команда не вчиться на програшах |- | Не зв’язують CRM із Sales | CRM живе окремо від quotation | Ручне дублювання даних |- | Не продумують інтеграцію зі складом | Продають без перевірки наявності | Проблеми з виконанням замовлення |- | Надмірно кастомізують Odoo | Хочуть реалізувати все одразу | платформа стає важкою в підтримці |- | Не враховують локалізацію | Беруть “чистий Odoo” без українських нюансів | Проблеми з документами, обліком і процесами |}

Приклад:

Для кожної команди можна мати свої етапи pipeline, правила роботи й відповідальних. # Очищення contacts і customers.

- Won
Які ліди прийшли? Qualified
}
<syntaxhighlight lang="text">
Потім Website
'''[[Activity]]''' — це запланована дія по lead або opportunity. Поганий Odoo CRM — це коли pipeline виступає як, але quotation роблять вручну, activities не ведуть, lost reasons не заповнюють, а менеджери називають це “ми майже закрили”.'''
Opportunity: Впровадження Odoo CRM для ТОВ Приклад
{| class="wikitable" style="width:100%;"
Що потрібно перенести:
 ↓
== Чек-лист впровадження Odoo CRM ==
Ліди, opportunities, pipeline
Причини заміни російських CRM:

↓

Opportunity 7. Хто відповідальний sales manager? Листування збереглося в chatter.</syntaxhighlight> Sales Order

</syntaxhighlight>

Приклад переходу opportunity в quotation

{

Що таке Odoo CRM?

Чим Odoo CRM відрізняється від K2 CRM?

6.Odoo CRM теж має pipeline, але його сильна сторона — інтеграційні функції ERP з Odoo ERP-екосистемою: Sales, Website, Inventory, Accounting, eCommerce, Project та іншими модулями. B2B-сценарії: Sales team: B2B Sales Основні задачі: користувач системи заходить на сайт Odoo CRM у такому контексті здатна використовуватися як CRM-модуль, а BJet — як локалізований ERP-контур, який оптимізує адаптувати Odoo під український обліковий облік, документи, ПДВ, виробництво, послуги й управлінський обліковий облік. # Налаштувати meetings і calendar sync. - Lost 

"sales_team": "B2B Sales",

</syntaxhighlight> Виграно / Програно Це критично для компаній, які хочуть не без зусиль мати сайт, а перетворювати сайт на джерело продажів. # Налаштувати pipeline stages. Lost Reason — причина, чому opportunity програли. У цьому Odoo CRM ближчий до ERP CRM, ніж до ізольованих sales CRM.</syntaxhighlight>

Перевага Odoo — модульність. бізнес-середовище здатна стартувати з CRM, а потім додавати інші додатки. # Визначення, які Odoo apps задіяні. Stage — етап pipeline. # Мапінг products. # Імпорт клієнтів.</syntaxhighlight> 

"quantity": 1,

Офіційна документація Odoo 19 пояснює, що activities — це follow-up tasks, прив’язані до leads і opportunities, видимі в chatter; activity types можуть включати різні дії, а activity plans можуть планувати набори активностей для sales teams. Зв’язка Odoo CRM + Odoo Inventory корисна для компаній, які продають товари. Треба зрозуміти, де закінчується CRM і починаються Sales, Accounting, Inventory та інші Odoo-додатки. # Експорт даних. ↓ - New Ну вже скоро 

↓
"summary": "Кваліфікувати потребу"

New lead 

}

Чи можна мігрувати з Odoo CRM на K2 CRM?

Customer: ТОВ Приклад 

== Міграція з Odoo CRM на K2 CRM ==
Сценарії:
 "next_activity": {
- Opportunity має next activity. Він показує, де саме знаходяться гроші: у нових запитах, у переговорах, у комерційних пропозиціях або в зоні “менеджер чекає відповідь уже третій тиждень”.== Live Chat, SMS і VoIP ==

клієнт ERP погодив. компанія-користувач: ТОВ Приклад
Або для B2B:
== Основні сутності Odoo CRM ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
Схема:
Forecast здатна враховувати:
== SEO-запити для Odoo CRM ==
 "currency": "EUR",
Провів demo. Чи потрібен open source?=== Чим Odoo CRM відрізняється від Pipedrive? ===

клієнт ERP погоджує. "summary": "Demo Odoo CRM"
! # Навчити керівників читати pipeline. # Мапінг stages. '''[[CRM для B2B]]''' — сильний сценарій Odoo CRM, якщо компанія-користувач використовує продажі та реалізація з quotation, рахунками й ERP-процесами. Opportunity без наступної активності — це не продаж, а декоративна картка в Kanban. # Підготовка структури K2 CRM. ↓
 ↓
Приклад:
Офіційна документація Odoo 19 описує CRM як інструмент, який оптимізує організувати sales activities, track leads, close opportunities і отримувати accurate forecasts. # Імпорт активностей. B2B-клієнт залишив запит. "type": "meeting",
- Proposal
== Odoo CRM як частина Odoo ERP ==

Українська ERP-логіка, документи, обліковий облік, фінансовий блок

[[Категорія:Odoo Inventory]]

Приклад:

* leads;
* opportunities;
* компанії;
* контактні особи;
* sales teams;
* meetings;
* quotations;
* sales orders;
* invoices;
* payment control;
* products;
* pricelists;
* delivery;
* after-sales service. New

Manufacturing / Purchase / Inventory
Lost
Expected revenue: 100 000 EUR
<syntaxhighlight lang="text">

== Odoo CRM і заміна російських CRM ==

Goal: отримати рішення для бізнесу після demo

{

* [[K2 CRM]];
* [[K2 ERP CRM]];
* [[BJet ERP]];
* [[Pipedrive CRM]];
* [[HubSpot CRM]];
* [[Creatio]];
* [[NetHunt CRM]];
* [[KeepinCRM]];
* [[Perfectum CRM+ERP]];
* [[OneBox OS]];
* [[Salesforce CRM]];
* [[Zoho CRM]];
* [[Microsoft Dynamics 365]];
* [[ERP CRM]];
* [[Power BI CRM]]. :contentReference [oaicite:12]{index=12}

<syntaxhighlight lang="text">

* вести [[Ліди|ліди]];
* вести [[Opportunities|opportunities]];
* будувати [[Sales pipeline]];
* налаштовувати етапи pipeline;
* планувати активності;
* контролювати follow-up;
* працювати з sales teams;
* планувати зустрічі;
* бачити прогноз продажів;
* аналізувати lost reasons;
* отримувати ліди з сайту;
* отримувати ліди через email alias;
* створювати quotation;
* передавати продаж у Sales;
* пов’язувати CRM із рахунками, складом, eCommerce і бухгалтерією. # Налаштувати email aliases. # конфігурація ERP-зв’язків. Інакше це не forecast, а колективна мрія sales-відділу. # Перевірити зв’язок із Inventory. Сценарій:
Opportunity: Впровадження Odoo CRM
 "phone": "+380000000000",
!== Leads в Odoo CRM ==
Stages:

 ↓

* бачити товари;
* працювати з quotation;
* формувати sales order;
* перевіряти наявність;
* резервувати товар;
* створювати delivery;
* вести складський рух. :contentReference [oaicite:11]{index=11}

== Odoo CRM і Odoo eCommerce ==

<syntaxhighlight lang="text">

* ліди з сайту;
* запити з contact forms;
* клієнти eCommerce;
* abandoned carts через маркетингові модулі;
* продажі та реалізація з сайту;
* інтеграційні функції ERP з inventory;
* рахунки;
* доставки;
* customer history. | Компанії, які використовують або планують Odoo ERP-екосистему
|-
| Сильна сторона
| Зв’язок CRM із Sales, Website, Inventory, Accounting, eCommerce та іншими Odoo apps
|-
| Основні сутності
| Lead, Opportunity, Pipeline, Stage, Sales Team, Activity, Meeting, Quotation
|-
| Альтернатива
| [[K2 CRM]], [[K2 ERP CRM]], [[Pipedrive CRM]], [[HubSpot CRM]], [[BJet ERP]]
|-
| Коли потрібен K2 ERP CRM
| Коли CRM має працювати в K2 ERP-контурі: B2B, дистрибуція, логістика, агро, Power BI
|}

 "type": "call",

! Так. # Регулярно чистити leads і opportunities. * leads;
* opportunities;
* customers;
* contacts;
* companies;
* sales teams;
* salespersons;
* pipeline stages;
* activities;
* meetings;
* chatter history;
* tags;
* expected revenue;
* probabilities;
* lost reasons;
* quotations;
* sales orders, якщо вони пов’язані;
* invoices, якщо потрібно;
* products;
* pricelists;
* custom fields;
* integrations;
* user roles;
* access rights.[[HubSpot CRM]] сильний у inbound marketing, Marketing Hub, email automation, landing pages, Service Hub і customer platform. # Навчання користувачів. Opportunity: Впровадження CRM
 ↓

У Сам Odoo CRM — це CRM-модуль. # Імпорт лідів і угод. Приклад: 

 "product": "User training",
<syntaxhighlight lang="text">
Salesperson: sales_manager_01
Odoo CRM потрібна компаніям, які хочуть керувати продажами, але при цьому мати можливість з’єднати CRM з операційним контуром бізнесу.

Потім забув. Але критично розуміти різницю в екосистемах. ↓ Sales Order </syntaxhighlight> Odoo має маркетингові модулі, які можуть доповнювати CRM. У сусідніх кімнатах уже сидять складський облік, бухгалтерський обліковий облік, сайт, eCommerce, продажі та реалізація, проєкти й виробництво. ↓ ! Якщо потрібна зв’язка CRM + сайт + складський облік + бухгалтерський обліковий облік + ERP, Odoo CRM виглядає логічніше. :contentReference [oaicite:5]{index=5}


- Demo

Sales Team: B2B Sales Чи пов’язаний продаж із рахунком, складом або доставкою? Demo scheduled Коли запланована зустріч? Питання 

<syntaxhighlight lang="text">
Odoo CRM здатна бути хорошим вибором, якщо бізнес-середовище:

Negotiation

[[Категорія:Odoo ERP]]

Думаємо

'''[[Forecasting]]''' — прогноз продажів.<syntaxhighlight lang="json">

Proposition Invoice

Кому підходить Odoo CRM

Схема:

Чи потрібен B2B-портал?

Альтернатива Odoo CRM — це CRM або ERP CRM-рішення, яке здатна замінити Odoo CRM у певних сценаріях. 5.

'''[[K2 CRM]]''' і Odoo CRM можуть перетинатися як CRM-рішення для лідів, клієнтів, opportunities, активностей і продажів. # Налаштувати activity plans. # Описати критерії переходу між stages. # SEO-опис sales pipeline.

Чи потрібен складський облік? # SEO-опис зв’язку CRM із Sales, Inventory, Accounting. Бо якщо перенести тільки opportunities, можна загубити половину реального бізнес-процесу. Odoo CRM здатна бути корисною для малого бізнесу, який хоче поступово будувати систему: 

 "items": [
<syntaxhighlight lang="text">

<syntaxhighlight lang="text">

В роботі
Приклад:
 "date": "2026-05-20",
 ↓
Це критично, якщо компанії потрібно:
 "source": "website_contact_form",

- Delivered

== Meetings в Odoo CRM ==

== Pipeline в Odoo CRM ==

↓
↓

Тому Odoo CRM має важливу особливість: Після погодження quotation створюється sales order. Головне — не переплутати двері й не зробити з CRM коридор без табличок. Odoo CRM дає можливість планувати meetings з opportunity або customer і синхронізувати їх із mobile phones та Google Calendar. Якщо хтось надсилає повідомлення на email alias команди продажів або заповнює contact form на сайті, Odoo здатна автоматизовано створити lead у CRM. Частіше — через “ой, я забув написати клієнту”. * санкційні ризики;

  • кібербезпека;
  • контроль клієнтської бази;
  • репутаційні ризики;
  • залежність від чужої екосистеми;
  • відкритіша ERP-архітектура;
  • міжнародна ERP-платформа;
  • ширші функції ERP інтеграції;
  • можливість локалізації під Україну. # Налаштувати quotation flow через Odoo Sales. :contentReference [oaicite:2]{index=2}

3. # Налаштувати website contact forms. ! критично. CRM у ERP-екосистемі зберігає не тільки ліди. "expected_closing": "2026-06-30",

Payment

Sales Team — команда продажів, яка функціонує з певними leads або opportunities. # Налаштувати products і pricelists, якщо потрібно. :contentReference [oaicite:1]{index=1} Менеджер відповів із CRM. Lost Sales Team: Online Sales

Альтернатива Odoo CRM

Quotation sent 

"action": "create_quotation",

У цьому головна різниця між Odoo CRM і багатьма “чистими” CRM: Odoo CRM має природний місток у ERP-контур. # Запуск. ] Odoo створив контакт. Sales order 

},

Odoo дає можливість налаштовувати етапи pipeline. * expected revenue;

  • probability;
  • expected closing date;
  • stage;
  • salesperson;
  • sales team;
  • pipeline;
  • historical conversion;
  • won/lost ratio. # Налаштувати access rights. :contentReference [oaicite:10]{index=10}

Приклад JSON lead Odoo CRM

</syntaxhighlight> 

"opportunity_id": "ODOO-OPP-2026-00125",

"salesperson": null,

Чи можна з opportunity створити quotation? # Мапінг quotations. Lead / Opportunity / Order 

↓

Чи потрібна бухгалтерський обліковий облік?

[[Категорія:Power BI CRM]]
Stage: Proposal
Етапи міграції:
'''Хороший Odoo CRM — це коли ліди не губляться, opportunities мають етапи й наступні активності, sales team бачить forecast, а виграна opportunity логічно переходить у quotation, sales order, invoice і delivery. }
Expected closing: 30.06.2026
 ↓
З Odoo CRM бізнес-процес має бути таким:
Quotation підтверджується як sales order. 1. Що означає

- Quotation створюється тільки на етапі Quotation sent. ↓

[[Категорія:Odoo Sales]]
 {
[[Категорія:Sales Team]]
 "price_unit": 3000
== Коли краще K2 CRM або K2 ERP CRM ==
Stages:
Приклад:
<syntaxhighlight lang="text">
<syntaxhighlight lang="text">

Наступна дія: кваліфікаційний дзвінок

Sales manager створив opportunity. # конфігурація Power BI. Приклад
Яка команда продажів функціонує з клієнтом?

[[Категорія:Open source CRM]]
== Odoo CRM і Odoo Inventory ==
Окремо варто відзначити призначений; так само реалізовано [[Opportunities|opportunities]], [[Sales pipeline|воронкою продажів]], [[Активності в CRM|активностями]], [[Follow-up|follow-up]], [[Sales team|командами продажів]], [[Зустрічі з клієнтами|зустрічами]], [[Email в CRM|email]], [[VoIP]], [[Прогноз продажів|прогнозами продажів]], [[CRM-аналітика|аналітикою]] і інтеграцією з іншими Odoo-додатками: [[Odoo Sales]], [[Odoo Inventory]], [[Odoo Accounting]], [[Odoo Website]], [[Odoo eCommerce]], [[Odoo Marketing]] і [[Odoo Project]] виступає ключовою рисою роботи з [[Ліди|лідами]] забезпечується через '''[[Odoo CRM]]'''. Odoo CRM виступає як частиною Odoo ERP-екосистеми. :contentReference [oaicite:13]{index=13}
Комерційна пропозиція

Website forms і Odoo CRM

Офіційна сторінка CRM прямо згадує інтеграції з Email, Live chat, SMS і VoIP. Договір

Чи виступає як Odoo CRM ERP-системою?

Міграція з Odoo CRM — це не без зусиль “вивантажити ліди”. Якщо кожен компонент налаштувати “якось”, у результаті буде не ERP, а пазл, який збирається тільки в присутності консультанта. CRM не живе окремо. Її сильна сторона — у тому, що sales pipeline здатна бути пов’язаний із комерційними пропозиціями, замовленнями продажу, рахунками, складом, сайтом, eCommerce, бухгалтерією, проєктами й виробництвом. Відповідь

Керівник питає: “Що з opportunity?” 

Лід прийшов із сайту.== Для чого потрібна Odoo CRM ==

* [[Малий бізнес]];
* [[Середній бізнес]];
* [[B2B-компанія]];
* [[SaaS-компанія]];
* [[IT-компанія]];
* [[Консалтингова компанія]];
* [[Торгова компанія]];
* [[Виробнича компанія]];
* [[E-commerce]];
* [[Сервісна компанія]];
* [[Компанія з Odoo ERP]];
* [[Компанія з Odoo Sales]];
* [[Компанія з Odoo Website]];
* [[Компанія з Odoo Inventory]];
* [[Компанія з Odoo Accounting]]. Наслідок

<syntaxhighlight lang="text">

<syntaxhighlight lang="text">

[[Категорія:CRM для opportunities]]

* discovery call;
* demo;
* консультація;
* переговори;
* презентація;
* технічне обговорення;
* погодження договору;
* внутрішній deal review. # Визначити, чи потрібні leads окремо від opportunities. * уже використовує Odoo;
* планує впроваджувати Odoo ERP;
* хоче CRM, пов’язану з Sales;
* хоче CRM, пов’язану з Website;
* хоче CRM, пов’язану з Inventory;
* хоче CRM, пов’язану з Accounting;
* хоче open source екосистему;
* має потребу в кастомізації;
* хоче модульну бізнес-систему;
* планує інтегрувати CRM з eCommerce, Sales, Project або Manufacturing.== Типові питання ==

'''[[Odoo Sales]]''' — природне продовження Odoo CRM. Won
Менеджер створює quotation. ↓
Схема:
 "probability": 45,
Це дає можливість:
Probability: 40%
 "customer": "ТОВ Приклад",
Meeting: Demo Odoo CRM
== Sales Teams в Odoo CRM ==

[[K2 CRM]] або [[K2 ERP CRM]] варто розглядати, якщо потрібні:

{| class="wikitable" style="width:100%;"

<syntaxhighlight lang="text">

 ↓

* назву;
* клієнта;
* sales team;
* salesperson;
* expected revenue;
* probability;
* expected closing;
* stage;
* priority;
* activities;
* meetings;
* lost reason;
* tags;
* internal notes. "date": "2026-05-22",
{
Схема:
Marketing automation надсилає follow-up. - Contacted

Delivery 

!<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;">
Odoo CRM
'''[[Pipeline]]''' — це воронка opportunities. Чому виникає

{

Етап має бути зрозумілим для менеджера. Далі платформа здатна запустити потребу у виробництві або закупівельна діяльність. Invoice
</div>
== Odoo CRM і Odoo Accounting ==
 "customer": "ТОВ Приклад",
Odoo CRM інтегрується з email-комунікаціями. # Налаштувати expected revenue і probability.<syntaxhighlight lang="text">
Rules:

Якщо бізнес-середовище функціонує тільки з швидкими товарними заявками, можна дивитися на спеціалізовані CRM типу [[LP-CRM]], [[Asteril CRM]] або [[KeyCRM]]. Якщо ж компанії потрібен CRM/ERP-контур саме навколо K2 — [[CRM для B2B]], [[CRM для дистрибуції]], [[CRM для логістики]], [[CRM для маркетплейсів]], [[CRM для агробізнесу]], [[B2B-портал]], [[K2 ERP Інтернет-магазин]] і [[Power BI CRM]] — варто розглядати [[K2 CRM]] та [[K2 ERP CRM]]. Офіційна сторінка функцій Odoo CRM описує pipeline management як можливість отримати clear overview of the opportunity pipeline, працювати швидше через drag & drop interface, налаштовувати specific stages для кожної sales team і аналізувати lost reasons. Вона без зусиль героїчно програє ті самі угоди з місяця в місяць. ↓
Якщо запит комерційний — створюється lead або opportunity. Demo scheduled

Opportunity

== Odoo CRM для виробництва ==

<syntaxhighlight lang="text">

Але виступає як нюанс: модульність не скасовує архітектуру. Activities — це серце CRM-дисципліни. Чи потрібна дистрибуція? Лід → Кваліфікація → Opportunity → Pipeline → Activity → Quotation → Sales Order → Invoice
[[Категорія:K2 CRM]]
 "currency": "EUR",
[[Pipedrive CRM]] сфокусований на простому sales pipeline, угодах, активностях і follow-up.== Activities в Odoo CRM ==

Менеджер відповідає.[[Категорія:Opportunities]]
Приклад:
 ↓
<syntaxhighlight lang="text">

Приклад:

Чи потрібне виробництво?== Висновок == 

"salesperson": "sales_manager_01",

Без lost reasons sales-команда не вчиться. Negotiation Quotation

Для виробничого бізнесу Odoo CRM цікава тим, що opportunity здатна переходити в продаж, а продаж — запускати виробничі або складські процеси через інші Odoo-додатки. так само сторінка згадує інтеграції з Email, Live chat, SMS і VoIP.Odoo CRM — це CRM-додаток у складі Odoo для ведення лідів, opportunities, sales pipeline, активностей, зустрічей, sales teams, прогнозів продажів і зв’язку продажів із іншими Odoo-додатками. Для розвитку Wiki й SEO тему Odoo CRM варто пов’язувати зі сторінками: Odoo, Odoo ERP, Odoo Sales, Odoo Inventory, Odoo Accounting, Odoo Website, Odoo eCommerce, Open source CRM, CRM для продажів, CRM для лідів, Sales pipeline, BJet ERP, Альтернатива Odoo CRM, Міграція з Odoo CRM, K2 CRM, K2 ERP CRM, CRM-аналітика і Power BI CRM. Quotation

  • ім’я;
  • email;
  • телефон;
  • компанію;
  • джерело;
  • sales team;
  • відповідального;
  • SEO-опис потреби;
  • очікуваний дохід;
  • ймовірність;
  • активності;
  • теги;
  • примітки. Сутність

Stage: Proposition 

↓

Sales team отримує задачу Чи потрібна Power BI-аналітика?== Коли обирати Odoo CRM ==

Офіційна сторінка Odoo CRM зазначає, що incoming emails automatically added to your pipeline, а вся комунікація з командою та клієнтами ведеться з одного місця. Delivery / Inventory 

↓

Після вебінару sales team отримує opportunity. так само у документації зазначено, що opportunities організовуються в pipeline, а щоденні активності керуються через meetings і next activities. Сформував quotation. |- | Lead | Потенційний контакт або запит до кваліфікації | Заявка з сайту |- | Opportunity | Кваліфікована можливість продажу | Потенційний продаж ERP-проєкту |- | Pipeline | Воронка продажів | New → Qualified → Proposition → Won |- | Stage | Етап pipeline | Qualified або Proposal |- | Sales Team | Команда продажів | B2B Sales або Online Sales |- | Activity | Запланована дія | Дзвінок, email, meeting |- | Meeting | Зустріч із клієнтом | Demo або переговори |- | Customer | клієнт ERP або потенційний клієнт ERP | компанія-користувач чи контакт |- | Quotation | Комерційна пропозиція | Пропозиція на товари або послуги |- | Lost Reason | Причина програшу | Дорого, немає бюджету, обрали конкурента |}

Sales manager створив opportunity. "status": "new", Порівнювати треба за процесом: Кращі етапи: 

↓

Negotiation Продаж у CRM — це ще не гроші. Який прогноз продажів? Типовий шлях: Яка наступна активність? Проста аналогія. Якщо Pipedrive — це зручна дошка угод для sales-команди, а HubSpot — маркетингово-продажна платформа, то Odoo CRM — це CRM-кімната всередині великого бізнес-будинку Odoo. через Головне. Odoo CRM — це CRM для продажів у межах Odoo-екосистеми. ↓ Opportunity → Quotation → Sales Order → Invoice → Payment → Accounting

Див. так само

Чи потрібна Odoo-екосистема? # Налаштувати activity types.</syntaxhighlight>

Odoo CRM здатна інтегруватися з каналами комунікації:

- Opportunity має salesperson. Opportunity — це кваліфікована можливість продажу. Його головна перевага — не тільки в CRM-функціях, а в інтеграції з Odoo-екосистемою: Odoo Sales, Odoo Website, Odoo eCommerce, Odoo Inventory, Odoo Accounting, Odoo Project та іншими бізнес-додатками. офіційний сайт описує Odoo як suite of open source business apps, що покривають потреби компанії: CRM, eCommerce, accounting, inventory, point of sale, project management та інші напрямки. Quotation

Lost Reasons

<syntaxhighlight lang="json">
[[Категорія:Ліди]]
клієнт ERP запитав виробництво партії продукції. }
'''[[Міграція з Odoo CRM]]''' здатна бути потрібна, якщо компанія-користувач переходить з Odoo-екосистеми на K2 ERP або K2 ERP CRM. Opportunity: Впровадження CRM
 "email": "olena@example.com",
Документація Odoo пояснює, що ліди можуть створюватися через website contact forms. Бо продажі та реалізація рідко програються через “погану кнопку в CRM”. }
Якщо бізнес-середовище використовує [[Odoo eCommerce]], CRM здатна бути частиною ширшої клієнтської воронки. # Аналізувати lost reasons.

На якому етапі pipeline кожна opportunity?

Типові lost reasons:

Перспективно — це іноді без зусиль ввічлива назва для “ми вже програли”. Тому заміна CRM у Odoo-контурі — це завжди питання ширшої архітектури. Схема: 

"price_unit": 12000
"contact_name": "Олена Петренко",

Activity: Follow-up call </syntaxhighlight> Кваліфікація Meeting — зустріч із клієнтом або внутрішня sales-зустріч. "type": "opportunity", Контакт: Олена 

↓
"quotation": {

Opportunity: Продаж обладнання

! Гроші починаються тоді, коли рахунок виставлений, клієнт ERP оплатив, а бухгалтерський обліковий облік не плаче. - New

Forecast корисний тільки тоді, коли менеджери реально ведуть opportunity stages, probability і expected closing. Приклад:

Lead

  1. Описати sales process. Критерій

Odoo CRM — це CRM-додаток Odoo для організації продажів, керування лідами, opportunities, активностями менеджерів і прогнозами продажів. # Навчити sales team. Status: Lost 

"lead_id": "ODOO-LEAD-2026-00125",

Odoo створив lead. ↓ </syntaxhighlight>

Odoo CRM для B2B

"name": "Запит на Odoo CRM",

</syntaxhighlight> Для eCommerce Odoo CRM корисна, якщо бізнес-середовище хоче поєднати сайт, замовлення, клієнтів і продажі та реалізація. Email-сценарії:

Won

  • створення lead через email alias;
  • листування в chatter;
  • історія продукту комунікацій;
  • надсилання повідомлень клієнтам;
  • шаблони email;
  • follow-up;
  • прив’язка листів до opportunity;
  • внутрішні повідомлення. # Налаштувати lost reasons. # Аудит Odoo CRM. # Тестування. K2 CRM / K2 ERP CRM

Next activity: Demo meeting

Odoo CRM і K2 CRM

↓

Sales team: B2B Sales

Forecasting у Odoo CRM

Сценарій:

Зовнішні посилання

Переговори </syntaxhighlight> Приклад pipeline: 4. Майже

Won / Lost клієнт ERP написав на sales@company.com. Погані етапи:

  • не без зусиль вести угоди, а створювати quotation;
  • пов’язувати продажі та реалізація з рахунками;
  • пов’язувати продажі та реалізація зі складом;
  • отримувати ліди із сайту;
  • використовувати Odoo Website;
  • використовувати Odoo eCommerce;
  • використовувати Odoo Inventory;
  • використовувати Odoo Accounting;
  • побудувати єдиний ERP CRM-контур. Далі sales team веде угоду в pipeline. ↓

- Qualified

Відвідувач сайту пише в live chat.

Приклад:

Офіційна документація Odoo CRM згадує accurate forecasts як одну з задач CRM. :contentReference [oaicite:8]{index=8}

Odoo створює lead або opportunity

Приклад: Odoo CRM особливо доречна, якщо бізнесу потрібно:

Odoo CRM і BJet ERP

Чим Odoo CRM відрізняється від HubSpot CRM?

Приклад:

Чи потрібна українська локалізація? # Мапінг leads.

Далі бізнес-процес переходить у складський облік і бухгалтерію. Але він функціонує в екосистемі Odoo, яка передбачено ERP-додатки: accounting, inventory, sales, eCommerce, POS, project management та інші бізнес-модулі. Помилка

Потім Inventory
клієнт ERP написав конкуренту. New

Sales / Inventory / Accounting

 "opportunity": "ODOO-OPP-2026-00125",

Opportunity здатна містити:

CRM здатна бути пов’язана з Sales, Website, eCommerce, Inventory, Accounting, Project та іншими Odoo-додатками. Qualified Visitor / Customer

CRM функціонує з leads і opportunities. Odoo CRM Features прямо згадує аналіз lost reasons для opportunities, щоб покращувати sales effectiveness.

Типові користувачі:

Website form / Email alias / Manual lead

Demo

Pipeline потрібен не для краси. Odoo CRM можна розглядати як міжнародну open source альтернативу російським CRM/ERP-рішенням для бізнесів, які хочуть перейти на глобальну екосистему. # Мапінг opportunities. ↓
 "type": "lead",
Джерело: форма сайту

Odoo/BJet Sales, Accounting, Inventory, Manufacturing

Потім Accounting

  • B2B Sales;
  • Online Sales;
  • Enterprise Sales;
  • SMB Sales;
  • Partner Sales;
  • Export Sales;
  • Retail Sales;
  • Service Sales.
     "stage": "Quotation sent",
Чи потрібен тільки sales pipeline? }
 ↓

Odoo CRM відповідає на питання:

Accounting

Типові активності:

Приклад JSON opportunity Odoo CRM

</syntaxhighlight> BJet ERP — українська адаптація Odoo-екосистеми для обліку й бізнес-процесів в Україні. :contentReference [oaicite:14]{index=14} |- | базовий фокус | CRM-модуль у Odoo ERP-екосистемі | CRM у K2 ERP-контурі |- | Ліди | Leads через форми, email aliases, ручне створення | Ліди, заявки, клієнти, CRM-процеси K2 |- | Opportunities | Центральна сутність продажів | Угоди, замовлення, клієнти, B2B-процеси |- | Pipeline | Kanban pipeline, stages, sales teams | CRM-воронки й ERP-процеси K2 |- | Activities | Meetings, next activities, activity plans | Задачі, комунікації, контроль менеджерів |- | Sales | Quotation, sales order через Odoo Sales | Замовлення, документи, договори, ERP-логіка K2 |- | складський облік | Через Odoo Inventory | Складський облік, адресність, резерви, документи K2 |- | бухгалтерський обліковий облік | Через Odoo Accounting / локалізації | ERP-облік, фінрезультат, управлінський контур K2 |- | Дистрибуція | здатна будуватись на Odoo apps і кастомізації | CRM для дистрибуції, маршрути, дебіторка, торгові точки |- | Логістика | Через Inventory, Delivery, кастомізацію | CRM для логістики, маршрути, SLA, маржа рейсу |- | аналітичні інструменти | Odoo reporting, dashboards | Power BI CRM, ERP + CRM-аналітика |}

Email в Odoo CRM

Які opportunities програні і чому? :contentReference [oaicite:6]{index=6}

Odoo CRM підходить бізнесам, які вже використовують Odoo або планують будувати єдину систему на базі Odoo. Quotation стала sales order. На сторінці CRM Features описано customize stages, зокрема додавання опису до етапів. Odoo CRM Due date: 20.05.2026

Weighted forecast: 42 000 EUR

Далі рахунок, складський облік і доставка. - Paid

Можливі напрями:

Правило: 

== Що таке Odoo CRM ==
Отримано з https://wiki.kyiv.ua/index.php?title=Odoo_CRM&oldid=2190