Лід із сайту

Якщо ж CRM створила лід автоматизовано й одразу поставила задачу менеджеру, звернення обробляється швидше. Приклад
1	користувач системи заходить на сайт	Відвідує сторінку продукту або статтю
2	Заповнює форму	Залишає ім’я, телефон, email і запит
3	Сайт передає інформаційні дані в CRM	Створюється лід із сайту
4	CRM перевіряє дублікати	Лід прив’язується до існуючого або створюється новий
5	Призначається менеджер	виступає як відповідальний
6	Створюється задача	Менеджер має оперативно зв’язатися
7	Менеджер проводить кваліфікацію	Визначено потребу, строк і decision maker
8	Створюється угода	Лід переходить у воронку продажів
9	Надсилається КП або проводиться демо	клієнт ERP отримує наступний крок
10	Лід конвертується або закривається з причиною	інформаційні дані потрапляють в аналітику

AI в CRM здатна допомагати опрацьовувати ліди із сайту. це потенційний клієнт, який прийшов через вебсайт компанії: заповнив форму, замовив консультацію, попросив демонстрацію, написав у чат, натиснув кнопку “Отримати КП”, зареєструвався на вебінар, завантажив матеріал або залишив контактні інформаційні дані для зворотного зв’язку виступає ключовою рисою Лід із сайту. CRM має дозволяти: Задачі менеджерів мають створюватися автоматизовано після заявки із сайту. # платформа перевіряє дублікати. ! Приклад

що саме цікавить клієнта;
яку проблему він хоче вирішити;
яка компанія-користувач звернулася;
яка роль контактної особи;
чи виступає як бюджет;
які строки;
хто приймає рішення для бізнесу;
чи виступає як закупівельний бізнес-процес;
чи виступає як існуючий клієнт ERP у CRM;
який наступний крок. Дія

Які інформаційні дані має передавати сайт у CRM

як приклад:	Визначити ERP-продукт	CRM для відділу продажів
Для якої компанії? Якщо телефон уже виступає як в CRM, платформа знаходить існуючого клієнта й створює не дубль, а нове звернення або повторну угоду. Форма Лідом із сайту здатна бути: Отримати заявку. Потрібно з’ясувати: Ознаки: Приклад. клієнт ERP на сайті erp.kyiv.ua заповнює форму “Потрібна окрема хмарна інфраструктура для компанії”. Основні конкурентні переваги: Приклад. Якщо клієнт ERP залишив заявку на сайті о 10:00, але менеджер побачив її тільки наступного дня в email, шанс продажу здатна суттєво знизитися. ! Приклад. У заявці написано: “Потрібно навести порядок у воронці продажів і задачах менеджерів”. * заявки губляться; менеджери відповідають запізно; немає відповідального; немає наступної задачі; не видно джерела; рекламний бюджет оцінюється неправильно; дублікати засмічують CRM; клієнти не отримують відповіді; гарячі ліди йдуть до конкурентів; воронка продажів неповна; керівник не бачить реальну конверсію; сайт не пов’язаний із договорами й оплатами. * інтегрувати сайт із CRM; передавати всі заявки автоматизовано; фіксувати сторінку, форму й UTM; перевіряти дублікати; призначати відповідального менеджера; створювати задачу на перший контакт; контролювати швидкість реакції; розрізняти гарячі, теплі й некваліфіковані заявки; проводити кваліфікацію; створювати угоди тільки після підтвердження потенціалу; аналізувати конверсію в Power BI; використовувати AI для класифікації; пов’язувати ліди з договорами, рахунками й оплатами. Лід із сайту здатна бути некваліфікованим, якщо даних недостатньо. # Лід переводиться в угоду. Сайт часто виступає як одним із головних джерел лідів для бізнесу. Лід із сайту — це звернення потенційного клієнта, яке було створене через вебсайт компанії або пов’язану з ним веб-форму. У CRM бажано фіксувати: Головне. Лід із сайту — це заявка або контакт, який прийшов через вебсайт. Автоматична дія	# автоматизовано створити лід у CRM. K2 ERP і лід із сайту. У K2 ERP заявка з сайту здатна автоматизовано перейти в CRM-модуль, створити задачу менеджеру, пройти кваліфікацію, стати угодою, договором, рахунком і оплатою. Крок кількість лідів із сайту; кількість лідів по формах; кількість лідів по сторінках; кількість лідів по UTM; швидкість першої реакції; частка лідів без відповідального; частка лідів без задачі; частка дублів; частка некваліфікованих лідів; конверсія в кваліфіковані ліди; конверсія в угоди; конверсія в оплату; середній час до кваліфікації; кількість неякісних лідів; причини відмов; дохід по джерелах сайту. * телефоном; email; компанією; доменом email; ЄДРПОУ; Telegram username; IP або додатковими ознаками; історією попередніх заявок. {\| class="wikitable" style="width:100%;" Сторінка, з якої прийшов лід, часто показує реальний інтерес. # Визначити наступну дію. Питання	Типовий бізнес-процес обробки: Потрібно контролювати: Висновок Ризик без інтеграції. Якщо сайт не інтегрований із CRM, бізнес-середовище здатна мати трафік і заявки, але не мати керованого процесу продажів, аналітики й контролю відповідальності. У CRM лід із сайту має створюватися автоматизовано. Основні KPI: Приклад. Якщо клієнт ERP залишив заявку на сторінці “Договори в CRM”, CRM здатна автоматизовано додати ERP-продукт інтересу “Договори в CRM” і призначити менеджера, який відповідає за CRM-напрям.== Коротко == контакт перейшов із листа на сторінку демо; завантажив презентацію; натиснув “Отримати консультацію”; відкрив кейс і залишив заявку; перейшов на сторінку тарифів; відповів на форму після листа. Потрібно зберігати: Приклад правил автоматизації Лід із сайту як некваліфікований лід Приклад. користувач системи читає статтю “Воронка продажів у CRM” і залишає заявку “Хочу налаштувати CRM для відділу продажів”. # Провести кваліфікацію. Що означає CRM має перевіряти дублікати за: KPI лідів із сайту швидкий контакт; можна уточнити потребу одразу; видно сторінку клієнта; можна передати діалог у CRM; можна створити задачу менеджеру; можна зберегти історію. * utm_source; utm_medium; utm_campaign; utm_content; utm_term. Що критично передати в CRM Приклад. Якщо користувач системи натиснув “Замовити демо” о 14:00, задача менеджеру має з’явитися одразу. \| Перевести лід далі	Провести демо цього тижня

- Як K2 ERP здатна працювати з лідами із сайту? У CRM лід із сайту проходить перевірку дублів, кваліфікацію, обробку менеджером і здатна перейти в угоду. Через API можна передавати:

тільки ім’я;
тільки email;
немає компанії;
немає телефону;
незрозуміла потреба;
текст заявки надто загальний;
не вказаний ERP-продукт інтересу;
немає строку;
невідома роль контакту. конкурентні переваги:

Для якісної роботи з лідами із сайту бажано:

== Лід із сайту і відкриті API ==

Лід із сайту і сторінка заявки

аналізувати текст заявки;
визначати ERP-продукт інтересу;
розпізнавати терміновість;
пропонувати статус;
знаходити дублікати;
оцінювати scoring;
створювати короткий підсумок;
підказувати питання менеджеру;
пропонувати наступну дію;
готувати чернетку відповіді;
визначати потенційно гарячі ліди.Історія комунікацій має починатися з моменту створення заявки. # K2 ERP створює лід. Питання

Лід із сайту — це не без зусиль повідомлення з форми.Відкриті API потрібні для автоматичної передачі заявок із сайту в CRM. У K2 ERP цей бізнес-процес здатна бути пов’язаним із договорами, рахунками, оплатами, Power BI-аналітикою, AI-підказками та відкритими API. # Після продажу створюється договір, рахунок і контроль оплати.== Лід із сайту в CRM ==

передзвонити новому ліду;
написати email;
відповісти в Telegram;
уточнити потребу;
провести кваліфікацію;
перевірити дубль;
призначити демо;
підготувати КП;
створити угоду;
зробити follow-up.== Приклад даних ліда із сайту ==

- Що має передаватися в CRM? * що перехід був із сайту;

сторінку переходу;
Telegram username;
текст повідомлення;
відповідального менеджера;
наступну задачу. # Створити задачу на перший контакт. На сайті можуть бути різні форми, які створюють ліди. |-

class="wikitable" style="width:100%;"

Приклад. Старий лід отримав email про “AI в CRM”, перейшов на сайт і залишив заявку на консультацію. Без перевірки дублів CRM створить два окремі ліди або навіть двох клієнтів.== Лід із сайту як повторний лід ==

Приклад процесу ліда із сайту

Power BI CRM дає можливість аналізувати ліди із сайту. Приклад

Онлайн-чат на сайті так само здатна створювати ліди.SEO title: Лід із сайту — заявка з вебсайту в CRM, форми, UTM, обробка, кваліфікація та приклади

SEO keywords: лід із сайту, заявка з сайту, CRM лід, веб-форма CRM, UTM, кваліфікація лідів, гарячий лід, некваліфікований лід, воронка продажів, задачі менеджерів, K2 ERP, CRM-модуль, Power BI CRM, AI в CRM, відкриті API

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.

}}

Кваліфікація ліда із сайту

Лід із сайту здатна бути повторним зверненням існуючого клієнта. | Створити лід у CRM, перевірити дублікати, призначити менеджера, створити задачу, зв’язатися й провести кваліфікацію. |-

Що робити після заявки?== Лід із сайту і Telegram == Замовити демо Часто гарячий або теплий “Хочу побачити CRM” Отримати консультацію Теплий або некваліфікований “Потрібна порада щодо ERP” Отримати КП Часто гарячий, але потребує кваліфікації “Надішліть комерційну пропозицію” Передзвоніть мені Некваліфікований або гарячий виступає як телефон, але не завжди виступає як потреба Завантажити презентацію Теплий або холодний Контакт цікавиться, але ще не готовий купити Реєстрація на вебінар Теплий Цікавиться темою CRM або ERP Онлайн-чат здатна бути гарячим “Потрібно впровадити цього місяця”

Приклад. “Потрібна CRM для 30 менеджерів, хочемо запустити до кінця місяця, можемо провести демо завтра” — гарячий лід із сайту. |- | utm_source | Джерело трафіку | google, linkedin, telegram |- | utm_medium | Тип каналу | cpc, email, social |- | utm_campaign | Назва кампанії | crm_b2b_spring |- | utm_content | Варіант оголошення або кнопки | demo_button_top |- | utm_term | Ключове слово | crm для бізнесу |}

бізнесу” натиснув “Замовити демо” і вказав телефон забезпечується через Приклад. Якщо користувач системи на сторінці “CRM; так само реалізовано CRM має створити лід із продуктом інтересу “CRM”, джерелом “Сайт” і задачею “Передзвонити протягом 15 хвилин”. # Призначити відповідального. AI здатна запропонувати категорії “CRM-модуль”, “Воронка продажів”, “Задачі менеджерів” і статус “потенційно гарячий”. Сторінка !== Що таке лід із сайту ==

Приклад. Якщо клієнт ERP у формі написав “Потрібно контролювати договори”, цей текст має зберегтися в CRM, щоб менеджер не починав розмову з нуля. | Визначити decision maker | Директор і керівник продажів |- | Який наступний крок? # Створити угоду або закрити лід із причиною. UTM-поле

Лід із сайту здатна бути гарячим. Він здатна бути гарячим, теплим, холодним, некваліфікованим, повторним, неякісним або дублем. Приклад дії

Типові помилки

Кожна заявка із сайту повинна автоматизовано потрапляти в CRM із повним контекстом: сторінка, форма, джерело, UTM, ERP-продукт інтересу, текст запиту, контактні інформаційні дані, відповідальний менеджер і наступна задача. Тип ліда

Лід із сайту як гарячий лід

заявки приходять тільки на email;
немає автоматичної передачі в CRM;
не фіксуються UTM;
не зберігається сторінка заявки;
не створюється задача менеджеру;
немає відповідального;
не контролюється час реакції;
не перевіряються дублікати;
усі заявки одразу створюються як клієнти;
не проводиться кваліфікація;
не записується причина відмови;
не аналізується якість форм;
немає зв’язку з договорами й оплатами. {| class="wikitable" style="width:100%;"

Ознаки:

Хороші практики

Лід із сайту здатна бути гарячим, якщо має явну готовність до дії. {| class="wikitable" style="width:100%;"

кнопка “Написати в Telegram”;
посилання на менеджера;
посилання на канал;
форма, яка пропонує продовжити спілкування в Telegram. ! # Менеджер проводить кваліфікацію. # Сайт передає інформаційні дані в K2 ERP. критично. Якщо заявки із сайту приходять на email, у Telegram або в таблицю без автоматичного створення ліда в CRM, частина звернень здатна губитися, дублюватися або залишатися без відповідального. !== Лід із сайту і історія продукту комунікацій ==

Приклад. Якщо лід прийшов із кампанії “crm_b2b_spring”, CRM і Power BI можуть показати, скільки таких лідів стали угодами, договорами й оплатами.== Лід із сайту в K2 ERP == Дублі клієнтів часто виникають саме через форми на сайті. Окремо варто відзначити холодним, некваліфікованим, повторним, неякісним або дублем.== Лід із сайту і Power BI ==

Див. так само

Приклад. Якщо людина перейшла з Google Ads на сайт і заповнила форму, у CRM бажано бачити і джерело “Google Ads”, і канал “Сайт”, і сторінку, на якій була залишена заявка. Ситуація

! Приклади:

Основні джерела лідів із сайту

приймати інформаційні дані з форми;
створювати лід;
фіксувати джерело;
зберігати UTM-мітки;
перевіряти дублікати;
визначати ERP-продукт інтересу;
призначати менеджера;
створювати задачу;
контролювати час реакції;
зберігати історію комунікацій;
проводити кваліфікацію;
переводити лід в угоду;
закривати з причиною. Навіщо потрібно

менше втрачених заявок;
швидша реакція менеджерів;
кращий контроль маркетингу;
зрозумілі джерела лідів;
менше дублів;
чистіша клієнтська база;
точніша воронка продажів;
краща кваліфікація;
вища конверсія;
зрозумілі причини відмов;
точніша Power BI-аналітика;
корисніші AI-підказки;
можливість поєднати сайт, CRM, ERP, договори й оплати. Краще одразу уточнити, як клієнт ERP зараз контролює рахунки й оплату. ! Приклад. “Цікавить автоматизація процесів” без телефону, компанії та пояснення — некваліфікований лід.== Лід із сайту і дублі ==

форма “Замовити демо”;
форма “Отримати КП”;
текст “терміново”;
конкретний строк;
вказана компанія-користувач;
вказаний телефон;
описана потреба;
запит на зустріч;
запит на рахунок або договір. Його цінність залежить не тільки від факту заявки, а й від якості обробки, швидкості реакції менеджера і правильної кваліфікації. {| class="wikitable" style="width:100%;"

! Ймовірний інтерес

Типові помилки в роботі з лідами із сайту:

текст заявки;
сторінку заявки;
дату й час;
UTM;
перший дзвінок;
email-відповідь;
повідомлення в Telegram;
результат контакту;
уточнену потребу;
домовленості;
наступну задачу;
причину закриття. Як виникає лід

клієнт ERP хоче новий компонент;
клієнт ERP просить консультацію;
клієнт ERP хоче Power BI;
клієнт ERP цікавиться AI-функціями;
клієнт ERP хоче окрему хмару;
клієнт ERP просить продовження договору;
клієнт ERP залишив заявку з іншого email. Якщо перший контакт відбудеться наступного дня, гарячий лід здатна вже стати втраченим. Його потрібно уточнити, а не одразу переводити в угоду. Приклад. клієнт ERP пише в чаті: “Чи можна підключити CRM до телефонії?” Якщо залишає контакт, CRM створює лід із продуктом інтересу “CRM + інтеграції”. Результат

Що саме вас цікавить? Приклади: користувач системи заповнює форму на сайті. \|}	-	Ім’я	Олена Коваль
Телефон	+380 XX XXX XX XX
Email	olena@example.com
компанія-користувач	ТОВ “Приклад”
Посада	Керівник продажів
Сторінка	/crm-for-business
Форма	Замовити демо
ERP-продукт інтересу	CRM-модуль
Повідомлення	Потрібно контролювати ліди, задачі менеджерів і повторні продажі та реалізація
Джерело	Google Ads
UTM campaign	crm_b2b_sales
Статус	Новий лід із сайту
Наступна задача	Передзвонити протягом 15 хвилин

! Поле

заявка на консультацію;
заявка на демонстрацію;
запит комерційної пропозиції;
форма “Зв’язатися з нами”;
форма “Передзвоніть мені”;
реєстрація на вебінар;
завантаження презентації;
запит ціни;
повідомлення з онлайн-чату;
запит через калькулятор;
заявка з landing page;
форма з блогу;
заявка з клієнтського порталу. Поняття

! | Це потенційний клієнт ERP або заявка, яка прийшла через вебсайт: форму, чат, кнопку демо, КП, консультацію або завантаження матеріалу. Відповідь

Можливий сценарій:

Типові UTM-поля:

кількість лідів із сайту;
ліди по сторінках;
ліди по формах;
ліди по UTM;
ліди по рекламних кампаніях;
конверсія в угоди;
конверсія в оплату;
швидкість першої реакції;
кількість дублів;
кількість неякісних лідів;
кількість некваліфікованих лідів;
причини відмов;
дохід по джерелах. Приклад

конкурентні переваги системної роботи з лідами із сайту

Щоб лід із сайту був корисним, форма має передавати достатньо даних. | Ні. * ім’я;

телефон;
email;
компанія-користувач;
посада;
повідомлення клієнта;
ERP-продукт інтересу;
сторінка заявки;
назва форми;
дата й час;
джерело;
UTM-мітки;
IP або країна;
мова сайту;
згода на обробку даних;
згода на розсилку;
реферер;
технічний ID заявки. * прочитати SEO-опис продукту;
перейти зі сторінки реклами;
знайти компанію через пошук;
переглянути кейс;
прочитати статтю;
замовити консультацію;
залишити заявку;
попросити демонстрацію;
завантажити презентацію;
написати в онлайн-чат;
перейти в Telegram;
замовити комерційну пропозицію. Приклад

UTM-мітки для лідів із сайту

Лід із сайту і задачі менеджерів

! Приклад |- | CRM для бізнесу | CRM-модуль | Запропонувати демо CRM |- | Договори в CRM | Договори, документи, погодження | Уточнити договірний бізнес-процес |- | Контроль оплат | Рахунки, оплати, дебіторка | Підключити фінансовий контекст |- | Power BI CRM | аналітичні інструменти й дашборди | Запитати, які KPI потрібні |- | AI в CRM | AI-підказки, автоматизація процесів | Уточнити сценарії AI |- | Окрема хмарна інфраструктура | Інфраструктура або приватне середовище | Уточнити кількість користувачів і вимоги |}

! |-

| Яка головна помилка? | Ім’я, телефон, email, компанія-користувач, текст запиту, сторінка, форма, джерело, UTM, ERP-продукт інтересу й час заявки. У K2 ERP створюється лід із продуктом інтересу “Окрема хмарна інфраструктура”, задачею менеджеру й можливістю подальшого створення договору. # Створюється задача на перший контакт.

Часто сайт веде клієнта в Telegram. Це початок клієнтського шляху, який має бути швидким, контрольованим, вимірюваним і пов’язаним із реальним продажем.

Лід із сайту і онлайн-чат

Приклад. Один клієнт ERP залишив заявку на демо з робочої пошти, а через день — заявку на КП із Gmail. # Уточнити потребу. CRM має не створювати нового клієнта, а прив’язати лід до існуючої картки й створити повторну угоду. Це лід із сайту з контекстом інтересу до CRM і воронки продажів. Приклад. Форма “Замовити демо” зазвичай має вищий пріоритет, ніж форма “Підписатися на новини”, тому що користувач системи просить конкретну дію. |-

Форма “Замовити демо”	Передзвонити оперативно	“Зв’язатися протягом 15 хвилин”
Немає телефону	Написати email	“Уточнити номер для дзвінка”
Запит КП	Уточнити вимоги	“Поставити питання перед КП”
Повторна заявка	Прив’язати до клієнта	“Створити повторну угоду”
Не відповідає	Follow-up	“Повторити контакт завтра”

! UTM-мітки допомагають зрозуміти, з якої кампанії прийшов лід.== Типові форми для лідів із сайту ==

! Швидкість першої реакції виступає як критично важливою. # Фіксується сторінка, форма, джерело й UTM.

Лід із сайту — це важливе джерело потенційних клієнтів, яке має бути інтегроване з CRM та процесом продажів. Джерело

Лід	Будь-який потенційний клієнт ERP або звернення	Дзвінок, email, Telegram, виставка, рекомендація
Лід із сайту	Лід, який прийшов саме через вебсайт або веб-форму	Заявка “Замовити демо” на сторінці CRM
Лід із реклами	Лід, який прийшов із рекламного каналу	Google Ads → сайт → форма заявки
Повторний лід	Нове звернення існуючого клієнта	клієнт ERP із CRM залишив заявку на Power BI
Некваліфікований лід	Лід, який ще не перевірено	“Цікавить ERP”, без компанії та строків

Швидкість реакції на лід із сайту

Приклад. Якщо лід прийшов зі сторінки “Контроль оплат”, менеджеру не варто починати з загальної презентації CRM. У CRM лід із сайту має автоматизовано створюватися як окремий запис із джерелом, сторінкою, формою, UTM-мітками, контактними даними, продуктом інтересу, відповідальним менеджером, задачею на перший контакт і статусом кваліфікації.== Вступ ==

Лід із сайту і email-розсилки

Через сайт потенційний клієнт ERP здатна:

Бажані поля:

контактні інформаційні дані;
текст заявки;
сторінку;
форму;
UTM;
джерело;
cookies або ID сесії;
ERP-продукт інтересу;
згоду на обробку;
файли;
статус;
відповідального;
технічний ID заявки. задача CRM — не втратити його, оперативно передати менеджеру, зафіксувати джерело, створити задачу й довести до кваліфікації. |-

| Чому важливі UTM? Але сама наявність сайту не гарантує продажів. | У K2 ERP заявка із сайту здатна створити лід, задачу менеджеру, пройти кваліфікацію, стати угодою, договором, рахунком і оплатою. Приклад відповіді

Обробка ліда із сайту

Приклад. Лід із форми “Отримати КП” має отримати задачу “Уточнити потребу перед підготовкою КП”, тому що без кваліфікації менеджер здатна надіслати неправильну або занадто загальну пропозицію. # Перевірити дублікати. ! ! | Зрозуміти тип клієнта | B2B, дистрибуція |- | Коли хочете запустити? Умова

! Задача

час створення заявки;
час передачі в CRM;
час призначення менеджера;
час першого дзвінка;
час першого повідомлення;
кількість спроб контакту;
час до кваліфікації;
час до створення угоди. ! |-

| Що таке лід із сайту? Якщо заявки із сайту не опрацьовувати системно, виникають ризики:

! критично, щоб кожна заявка потрапляла в CRM, мала відповідального менеджера, наступну задачу й проходила кваліфікацію. | Оцінити терміновість | Протягом 1 місяця |- | Хто приймає рішення для бізнесу? # Зв’язатися з клієнтом.== Лід із сайту і AI в CRM ==

Email-розсилки в CRM можуть повертати людей на сайт і створювати ліди. # Призначається відповідальний менеджер. |- | SEO | користувач системи знайшов сторінку в пошуку | Пошукова сторінка, тема, ERP-продукт інтересу |- | Google Ads | Клікнув на рекламу й заповнив форму | Кампанія, ключове слово, UTM |- | Соціальні мережі | Перейшов із LinkedIn, Facebook, TikTok, YouTube | Канал, кампанія, сторінка входу |- | Прямий перехід | Ввів адресу сайту напряму | Сторінка, форма, запит |- | Email-розсилка | Перейшов із листа на сайт | Кампанія, лист, сегмент |- | Рекомендація | Перейшов за посиланням від партнера або клієнта | інтегратор, referral-джерело |- | Блог | Прочитав статтю і залишив заявку | Тема статті, категорія інтересу |}

! Це здатна бути теплий або гарячий повторний лід. | Отримувати заявки із сайту без CRM, без задач, без відповідального, без UTM і без контролю швидкості першої реакції. | Вони показують, з якої кампанії, джерела або оголошення прийшов лід і дозволяють оцінити ефективність маркетингу.

Лід із сайту і звичайний лід

У K2 ERP лід із сайту здатна бути частиною єдиного процесу продажів. Якщо інтеграційні функції ERP налаштована, CRM має створити лід із джерелом “Сайт → Telegram”. ! Приклад. клієнт ERP зі сторінки “K2 ERP” натиснув “Написати в Telegram” і написав @erpk2. Що означає

Кваліфікація лідів потрібна для кожної заявки із сайту. Приклади задач: |- | Форма “Замовити демо” | Створити гарячий лід | Задача передзвонити за 15 хвилин |- | Форма “Завантажити презентацію” | Створити теплий лід | Запустити email-прогрів |- | Немає телефону | Статус “Некваліфікований” | Задача уточнити телефон через email |- | Email уже виступає як в CRM | Перевірити дубль | Прив’язати до існуючої картки |- | Сторінка “Power BI CRM” | ERP-продукт інтересу “Power BI” | Призначити відповідного менеджера |- | Лід не оброблено 30 хвилин | Ескалація керівнику | Повідомити про прострочений гарячий лід |}

Лід із сайту здатна мати різне первинне джерело.

Приклад. Power BI здатна показати, що сторінка “CRM для бізнесу” дає багато заявок, але сторінка “Договори в CRM” дає менше, зате з вищою конверсією в оплату. AI здатна:

Приклад. Існуючий клієнт ERP K2 ERP залишив на сайті заявку “Хочу підключити контроль оплат”.== Ризики без системної роботи з лідами із сайту ==

Можливі показники: