Перейти до вмісту

Perfectum CRM+ERP

Матеріал з K2 ERP Wiki

Товар: Кабель HDMI

Perfectum CRM+ERP для продажів

фінансовий блок в Perfectum CRM+ERP

! Угода

Рахунок

Чи виступає як Perfectum CRM+ERP українською системою?

"ticket_id": "PERFECTUM-TICKET-2026-00125",

Коли Perfectum CRM+ERP здатна бути недостатньо?

Типові статуси: ! # Налаштувати воронку продажів. 2.</syntaxhighlight> }

Приклад: 

Для розвитку Wiki й SEO тему [[Perfectum CRM+ERP]] варто пов’язувати зі сторінками: [[Українська CRM]], [[Українська ERP]], [[CRM+ERP система]], [[CRM для продажів]], [[ERP для бізнесу]], [[CRM для фінансів]], [[CRM для документів]], [[CRM для складу]], [[No-code CRM]], [[Альтернатива Perfectum CRM+ERP]], [[Міграція з Perfectum CRM+ERP]], [[K2 CRM]], [[K2 ERP CRM]], [[CRM-аналітика]] і [[Power BI CRM]]. ↓

* особистий кабінет;
* документи;
* рахунки;
* комерційні пропозиції;
* проєкти;
* прогрес виконання;
* підтримку;
* тікети;
* повідомлення;
* покупки;
* B2B-магазин.[[Категорія:No-code CRM]]
Новий лід
3. !== Основні функції ERP Perfectum CRM+ERP ==
[[Категорія:CRM+ERP]]
Етапи:
! # Налаштувати ролі й права доступу. Perfectum CRM+ERP відповідає на питання:

* більше контролю над середовищем;
* власний сервер;
* окремі вимоги безпеки;
* кастомні інтеграції;
* внутрішня IT-підтримка;
* специфічні корпоративні правила. # Навчання користувачів. ↓

Альтернативою можуть бути: 

"customer_id": "CLIENT-00125",
Якщо компанії потрібні складні галузеві процеси, глибока дистрибуція, логістика, агро, маркетплейси, виробництво, складний управлінський обліковий облік, B2B-портал або Power BI-аналітика в ERP-контурі, варто окремо оцінити K2 ERP CRM. 5. "source": "client_portal", Типові документи: "customer_id": "CLIENT-00125", Типові напрями інтеграцій:
Що це? * назву компанії;
  • контактні особи;
  • телефони;
  • email;
  • адресу;
  • джерело залучення;
  • відповідального менеджера;
  • історію комунікацій;
  • угоди;
  • задачі;
  • рахунки;
  • договори;
  • платежі;
  • документи;
  • тікети підтримки;
  • проєкти;
  • покупки;
  • коментарі. # Регулярно аналізувати якість даних. CRM для середнього бізнесу зазвичай потребує більше процесів, ролей і контролю. Рахунок

CRM для малого бізнесу потрібна компаніям, які хочуть перейти від Excel і месенджерів до системної роботи. "subject": "Питання щодо рахунку", K2 CRM і Perfectum CRM+ERP можуть частково перетинатися як українські CRM/ERP-рішення для автоматизації бізнесу. * компанії;

  • контактні особи;
  • угоди;
  • договори;
  • рахунки;
  • документи;
  • клієнтський портал;
  • задачі;
  • технічна підтримка;
  • історія продукту взаємодії;
  • проєкти;
  • фінансовий блок.
    Perfectum CRM+ERP потрібна компаніям, які хочуть:

</div>

* банки;
* сайти;
* платіжні сервіси;
* служби доставки;
* IP-телефонія;
* SMS;
* email;
* месенджери;
* маркетингові сервіси;
* додаткові модулі;
* API;
* мобільні додатки;
* звіти. # Мапінг складу. Це частина операційної системи бізнесу. | Малий, середній і великий бізнес-середовище
|-
| Основні блоки
| Ліди, клієнти, угоди, задачі, фінансовий блок, документи, складський облік, проєкти, клієнтський портал
|-
| Головна перевага
| Поєднання CRM і ERP-функцій в одній системі
|-
| Альтернатива
| [[K2 CRM]], [[K2 ERP CRM]], [[ERP CRM]]
|-
| Коли потрібен K2 ERP CRM
| Коли CRM має працювати разом із глибокою ERP, логістикою, дистрибуцією, агро, маркетплейсами, B2B і Power BI
|}

== електронний документообіг ==

Perfectum CRM+ERP для B2B

Угоди в головах менеджерів.== Типові помилки при впровадженні Perfectum CRM+ERP ==

Коротко

[[Категорія:Perfectum]]
Задача менеджеру
[[Категорія:Perfectum CRM+ERP]]
[[Категорія:ERP]]
Які платежі отримані? Картка клієнта
<syntaxhighlight lang="text">
! Фінансовий блок здатна включати:

З CRM+ERP логіка має бути такою:

* глибший [[ERP CRM]];
* [[Управлінський облік]];
* [[CRM для дистрибуції]];
* [[CRM для маркетплейсів]];
* [[CRM для логістики]];
* [[CRM для агробізнесу]];
* [[K2 ERP Інтернет-магазин]];
* [[B2B-портал]];
* [[Power BI CRM]];
* складні галузеві процеси;
* глибока аналітичні інструменти маржі;
* інтеграційні функції ERP з операційним контуром;
* розширення під власні процеси K2. # Налаштувати клієнтську базу. # Імпорт клієнтів. Perfectum CRM+ERP

8. Погана CRM+ERP — це коли платформа виступає як, але менеджери все одно ведуть продажі та реалізація в Excel, фінансовий блок в окремій таблиці, а документи шукають за принципом “десь у когось було”.'''

Оплати в бухгалтерії. Роль
 "date": "2026-05-20T10:00:00",
 "company": "ТОВ Приклад",
<syntaxhighlight lang="text">

Чи потрібен клієнтський портал? # Очистити дублікати. Імпорт даних
Які процеси потрібно цифровізувати? 1. Лід → клієнт ERP → Угода → Задача → Документ → Рахунок → Оплата → складський облік → Сервіс → аналітичні інструменти
! # конфігурація Power BI. {| class="wikitable" style="width:100%;"
 ],
Тип: B2B
Угода перейшла на етап “Рахунок”
Так. Навчання
 "next_task": {
!</div>

'''[[Управління задачами]]''' — один із базових елементів CRM+ERP. # Налаштувати ліди. # Імпорт угод. "currency": "UAH",

'''Хороша CRM+ERP — це коли клієнт ERP, угода, задача, рахунок, оплата, документ, складський облік і технічна підтримка не живуть у різних світах.[[Категорія:Автоматизація CRM]]
[[Категорія:Проєктний облік]]
[[Категорія:Складський облік]]

== Типові питання ==

== Висновок ==

Окремо варто відзначити [[Ліди|лідів]], [[Угоди|угод]], [[Задачі менеджерів|задач]], [[Проєктний облік|проєктів]], [[Фінансовий облік|фінансів]], [[Документообіг|документів]], [[Складський облік|складу]], [[Клієнтський портал|клієнтського порталу]], [[CRM-аналітика|аналітики]], [[Інтеграції CRM|інтеграцій]] і [[Автоматизація CRM|автоматизації бізнес-процесів]] виступає ключовою рисою автоматизації [[Продажі|продажів]] забезпечується через '''[[Perfectum CRM+ERP]]'''.

"created_at": "2026-05-16T14:30:00",

Створює тікет підтримки. Технології не винні — винна любов до хаосу. {

Чи потрібна CRM? Які рахунки виставлені? Ліди, клієнти, угоди, фінансовий блок, документи, складський облік

критично. CRM+ERP зберігає клієнтів, угоди, документи, фінансовий блок, складський облік, задачі, доступи й бізнес-процеси.== Клієнтський портал == Підготовлено комерційну пропозицію. # Імпортувати інформаційні дані. Запуск Міграція з Perfectum CRM+ERP здатна бути потрібна, якщо компанія-користувач хоче перейти до іншого ERP CRM-контуру або розширити галузеві процеси. Проєктний облік потрібен компаніям, які виконують роботи, послуги або впровадження.== Чек-лист впровадження Perfectum CRM+ERP ==

Див. так само

Приклад:
Продаж потрапив у звіт. Наслідок
Perfectum CRM+ERP здатна використовуватися для:
Доступно: 85 шт

Perfectum CRM+ERP здатна бути корисною для малого бізнесу, якщо потрібно:
'''[[Коробкова CRM]]''' або встановлена реліз системи здатна бути цікава, якщо потрібно:
}

У Perfectum CRM+ERP no-code підхід здатна використовуватися для:

Міграція — це не без зусиль “залити старі інформаційні дані в нову систему”. Perfectum CRM+ERP здатна бути доречним вибором, якщо компанії потрібно:

* [[SLA]];
* [[База знань]];
* [[Рекламації]];
* [[NPS]];
* [[Сервісна аналітика]];
* [[Ескалація заявки]].== продажі та реалізація в Perfectum CRM+ERP ==
{
[[Категорія:CRM-аналітика]]
'''[[Інтеграції CRM]]''' потрібні, щоб Perfectum CRM+ERP працювала з іншими сервісами.== CRM у Perfectum CRM+ERP ==

<syntaxhighlight lang="text">
 "interest": "Perfectum CRM+ERP",
=== Чи можна мігрувати з Perfectum CRM+ERP на K2 CRM? ===
== Ліди в Perfectum CRM+ERP ==
Лід прийшов із сайту. Угоди: 3
Менеджер отримав задачу.[[Категорія:CRM для B2B]]

Perfectum CRM+ERP можна розглядати як українське рішення для бізнесу для компаній, які хочуть об’єднати CRM і частину ERP-функцій в одній системі: продажі та реалізація, клієнти, документи, фінансовий блок, складський облік, задачі, підтримку, інтеграції, особистий кабінет клієнта і базову бізнес-аналітику. 9.

Типові ролі: 

Клієнти в Excel. |-
| [[Клієнтська база]]
| обліковий облік клієнтів, компаній і контактів
| Картка клієнта з історією
|-
| [[Ліди]]
| обліковий облік потенційних клієнтів
| Заявка з сайту або дзвінок
|-
| [[Угоди]]
| керування продажами
| Угода на постачання або послугу
|-
| [[Задачі]]
| Контроль роботи співробітників
| Подзвонити, підготувати рахунок
|-
| [[Проєкти]]
| керування виконанням робіт
| Проєкт впровадження CRM
|-
| [[Фінанси]]
| обліковий облік платежів, доходів, витрат
| Оплата клієнта, витрата компанії
|-
| [[Документи]]
| Створення і зберігання документів
| Рахунок, акт, договір
|-
| [[Склад]]
| обліковий облік товарів і залишків
| Товар, складський облік, рух
|-
| [[Клієнтський портал]]
| Особистий кабінет клієнта
| Документи, тікети, покупки
|-
| [[No-code]]
| конфігурація без програмування
| Дашборди, звіти, процеси
|-
| [[Інтеграції]]
| Підключення зовнішніх сервісів
| Банки, сайти, доставка, IP-телефонія
|}

7. Приклад:
Хто має доступ до даних? Створюється комерційна пропозиція. Для складнішого B2B, де потрібні персональні ціни, кредитні ліміти, дебіторка, B2B-портал, складський облік, логістика і Power BI, варто окремо оцінювати [[K2 ERP CRM]]. * приймання звернень;
* створення тікетів;
* призначення відповідального;
* контролю статусу;
* комунікації з клієнтом;
* зберігання історії;
* аналізу звернень.

У CRM+ERP критично контролювати доступ до: Perfectum CRM+ERP — це платформа для автоматизації клієнтських, продажних, фінансових, документальних і частково операційних процесів компанії. # Визначити KPI.== Журнал операцій == Що варто логувати: Кваліфікація 

Задачі в месенджерах. CRM бачить клієнта й продаж.<syntaxhighlight lang="text">

[[Категорія:Документообіг]]

Відкриті задачі: 2 Угода — це потенційний продаж, який має суму, клієнта, етап і відповідального. це українська CRM та ERP-система; так само реалізовано клієнтської бази. # Налаштувати тікети підтримки. Яка угода в роботі?== Perfectum CRM+ERP для сервісу == Етапи міграції: CRM для B2B у Perfectum CRM+ERP здатна використовуватися для корпоративних клієнтів. * K2 CRM;

клієнт ERP: ТОВ “Приклад” 

},

"description": "Узгодити комерційну пропозицію"

}
Чи потрібні фінансовий блок? Чи потрібна логістика? # Очищення клієнтської бази.

Що виступає як на складі? # Налаштувати журнал операцій. * дашбордів;

  • звітів;
  • бізнес-процесів;
  • модулів;
  • полів;
  • інтерфейсу;
  • автоматизацій;
  • робочих сценаріїв. # Налаштувати проєкти. # Тестування. |-
 базовий фокус CRM+ERP для продажів, клієнтів, фінансів, документів, складу CRM у ширшому K2 ERP-контурі
CRM Ліди, клієнти, угоди, задачі Ліди, клієнти, угоди, продажі та реалізація, B2B, сервіс
ERP фінансовий блок, документи, складський облік, процеси ERP-контур K2: складський облік, обліковий облік, фінансовий блок, галузеві модулі
Клієнтський портал виступає як сценарії особистого кабінету клієнта здатна бути B2B-портал і клієнтські сценарії
No-code Акцент на no-code інструментах конфігурація й розробка програмного забезпечення в межах K2
Дистрибуція Можлива через CRM+ERP конфігурація Окремо розкривається CRM для дистрибуції
Логістика Можлива через задачі, документи, модулі Окремо розкривається CRM для логістики
Агро Потребує оцінки галузевих налаштувань Окремо розкривається CRM для агробізнесу
аналітичні інструменти CRM/ERP-звіти, дашборди Power BI CRM і ERP-аналітика

Фінансовий облік у CRM+ERP потрібен для контролю грошей, платежів, доходів і витрат. Якщо архітектури немає, no-code без зусиль дає можливість дуже оперативно створити 300 полів, які потім ніхто не розуміє. # Налаштувати фінансовий блок.== Міграція з Perfectum CRM+ERP на K2 CRM == Статус: оплачено Комерційна пропозиція K2 CRM або K2 ERP CRM варто розглядати, якщо потрібні:

Що таке Perfectum CRM+ERP?

Картка ліда здатна містити:

{ ↓ "status": "open", Складський блок здатна включати: "amount": 240000, Сайт / Телефонія / Банк / Доставка / Email / SMS Менеджер надсилає клієнту Сценарії: "manager": "sales_manager_01", клієнт ERP: ТОВ “Приклад”

Хмарна і коробкова реліз системи

Документи в папках. Приклад:

Які документи створені? Чи потрібна дистрибуція? # Навчити користувачів. Питання Відкриті тікети: 1 

↓

Клієнтський портал здатна включати:

== технічна підтримка і тікети ==

Резерв: 15 шт Документообіг у Perfectum CRM+ERP потрібен для створення, зберігання і контролю документів. компанія-користувач обробляє звернення в CRM+ERP. Угода здатна містити: 

"manager": "sales_manager_01"

Хмарна CRM підходить, якщо потрібно:

через CRM для продажів у Perfectum CRM+ERP користувачі можуть контролювати продаж від першого контакту до рахунку й оплати. # Підготовка структури K2 CRM. Приклад

  • ліди;
  • клієнти;
  • угоди;
  • воронка продажів;
  • задачі;
  • комунікації;
  • документи;
  • рахунки;
  • оплати;
  • звіти;
  • KPI;
  • аналітичні інструменти. * клієнтів;
  • угод;
  • фінансів;
  • документів;
  • складу;
  • задач;
  • звітів;
  • налаштувань;
  • інтеграцій;
  • експорту даних. "title": "автоматизація процесів продажів і фінансів",

ERP бачить документи, оплату, складський облік і виконання. "priority": "medium",

Менеджер продажів Клієнти, ліди, угоди, задачі
Керівник продажів Команда, воронка, KPI, звіти
Фінансист Рахунки, платежі, доходи, витрати
Проєктний менеджер Проєкти, задачі, документи
Сервісний менеджер Тікети, технічна підтримка, клієнтський портал
Комірник Товари, складський облік, залишки
Директор аналітичні інструменти, фінансовий блок, KPI, звіти
Адміністратор CRM конфігурація, ролі, інтеграції 
Але фокус здатна відрізнятися:

Приклад:

* створення клієнта;
* зміну відповідального;
* зміну етапу угоди;
* зміну суми;
* зміну документа;
* створення рахунку;
* зміну платежу;
* зміну прав доступу;
* експорт даних;
* зміну інтеграцій;
* видалення записів. Сума: 36 000 грн
 "source": "website",
<syntaxhighlight lang="text">

 ↓

Етап: Комерційна пропозиція
'''Головне.''' [[Perfectum CRM+ERP]] — це не без зусиль CRM для контактів і угод, а CRM+ERP-рішення для ширшої автоматизації бізнесу: клієнти, продажі та реалізація, фінансовий блок, документи, складський облік, задачі, клієнтський портал, інтеграції та no-code конфігурація. Відповідь
<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">
Звідки прийшов лід? # конфігурація прав доступу. # Запуск. Напрям

'''[[No-code CRM]]''' — можливість налаштовувати елементи системи без класичного програмування. | Українська CRM+ERP-система для клієнтів, продажів, фінансів, документів, складу й автоматизації
|-
| Для кого? Успішно

2. ! ↓
B2B-сценарії:
== Для чого потрібна Perfectum CRM+ERP ==
6. Які тікети відкриті? клієнт ERP бачить документи в особистому кабінеті. * вести [[Клієнтська база|клієнтську базу]];
* опрацьовувати [[Ліди|ліди]];
* керувати [[Угоди|угодами]];
* контролювати [[Воронка продажів|воронку продажів]];
* ставити [[Задачі менеджерів|задачі менеджерам]];
* вести [[Проєкт|проєкти]];
* створювати [[Документи CRM|документи]];
* контролювати [[Фінансовий облік|фінанси]];
* бачити [[Доходи і витрати|доходи й витрати]];
* вести [[Складський облік|склад]];
* організувати [[Клієнтський портал|особистий кабінет клієнта]];
* опрацьовувати [[Тікет|тікети підтримки]];
* підключати [[Інтеграції CRM|інтеграції]];
* налаштовувати [[Автоматизація CRM|автоматизацію]];
* контролювати [[Права доступу в CRM|права доступу]];
* аналізувати [[CRM-аналітика|CRM- та ERP-показники]]. # Експорт даних. # Імпорт задач. "assigned_to": "support_manager_01",
</div>
5. Аналіз процесів

! Міграція здатна включати клієнтів, контакти, ліди, угоди, задачі, документи, платежі, товари, залишки, проєкти, тікети, ролі, права доступу, довідники та інтеграції.== Зовнішні посилання ==

* кілька відділів продажів;
* фінансовий контроль;
* електронний документообіг;
* проєкти;
* технічна підтримка;
* складський облік;
* інтеграції;
* клієнтський портал;
* звіти;
* права доступу;
* автоматизація процесів. '''[[Клієнтський портал]]''' у Perfectum CRM+ERP — це особистий кабінет клієнта, через який клієнт ERP здатна взаємодіяти з компанією.<syntaxhighlight lang="text">

Perfectum CRM+ERP

Функції:

== складський облік у Perfectum CRM+ERP ==

* клієнта;
* відповідального;
* команду;
* етапи;
* задачі;
* дедлайни;
* документи;
* бюджет;
* витрати;
* прогрес;
* коментарі;
* файли;
* тікети;
* рахунки. платформа створює документ

Для розвитку SEO-кластера можна створити окремі статті: Для повноцінного сервісного процесу критично так само налаштувати: } ! # Налаштувати задачі.</syntaxhighlight>

Яка команда буде підтримувати систему?</syntaxhighlight> 

"documents": [

"deal_id": "PERFECTUM-DEAL-2026-00045",

Приклад JSON тікета підтримки

</syntaxhighlight>

  • клієнтів;
  • контактних осіб;
  • ліди;
  • угоди;
  • задачі;
  • документи;
  • рахунки;
  • платежі;
  • товари;
  • залишки;
  • проєкти;
  • тікети;
  • довідники;
  • користувацькі поля;
  • ролі;
  • права доступу;
  • історію активності;
  • інтеграції;
  • звіти. Сценарій:

Лід із сайту

Якщо потрібно CRM+ERP для продажів, задач, документів, фінансів і складу — Perfectum CRM+ERP здатна бути кандидатом. * Perfectum CRM+ERP;

Функції: 

Сценарій:

=== Чим Perfectum CRM+ERP відрізняється від K2 CRM? ===

* вести клієнтів;
* контролювати задачі;
* бачити продажі та реалізація;
* створювати рахунки;
* вести прості фінансовий блок;
* контролювати документи;
* бачити залишки;
* підключити сайт або телефонію;
* цифровізувати рутину. ↓

Джерела лідів:

* [[Ліди]];
* [[Клієнтська база]];
* [[Контактна особа]];
* [[Угоди]];
* [[Воронка продажів]];
* [[Задачі менеджерів]];
* [[Комунікації з клієнтами]];
* [[Комерційна пропозиція]];
* [[Договір]];
* [[Рахунок на оплату]];
* [[CRM-аналітика]];
* [[KPI менеджера продажів]]. * клієнтом;
* лідом;
* угодою;
* проєктом;
* документом;
* тікетом;
* внутрішнім процесом. '''Проста аналогія.''' Звичайна CRM — це блокнот менеджера з клієнтами, угодами й задачами. # Налаштувати інтеграції. # Налаштувати складський облік, якщо потрібно.=== Для кого підходить Perfectum CRM+ERP? ===

Perfectum CRM+ERP здатна підходити малому, середньому та великому бізнесу, якому потрібна платформа для продажів, клієнтів, задач, фінансів, документів, складу, підтримки й автоматизації. Які інтеграції підключені? Відповідальний: менеджер

 "type": "invoice",

Дата оплати: 16.05.2026

[[Категорія:Права доступу в CRM]]

* рахунки;
* платежі;
* доходи;
* витрати;
* фінансові звіти;
* контроль оплат;
* борги;
* договори;
* акти;
* фінансову аналітику. Perfectum CRM+ERP здатна бути сильним кандидатом для бізнесу, який хоче отримати CRM і базовий ERP-контур в одній системі. '''[[CRM для продажів]]''' — один із базових сценаріїв Perfectum CRM+ERP.== Задачі та керування роботою ==
Залишок: 100 шт
Типові задачі:
Хто наш клієнт ERP? Оплата фіксується в системі. # Налаштувати no-code елементи. Дуже бажано — не довше 30 секунд.[[Категорія:Клієнтський портал]]

# Аудит поточної Perfectum CRM+ERP. Бо якщо перенести весь хаос, нова платформа без зусиль стане музеєм старих помилок. Чи потрібен Power BI? * сайт;
* форма заявки;
* телефон;
* email;
* реклама;
* SEO;
* месенджер;
* соціальні мережі;
* інтегратор;
* рекомендація;
* виставка;
* імпорт;
* API. Лід переходить в угоду. Але як завжди: якщо процеси криві, платформа не вилікує їх магією — вона без зусиль красиво автоматизує хаос. Задача без відповідального — це не задача, а доброзичливе побажання системі “колись зробити”.[[Категорія:CRM для продажів]]
'''[[Лід]]''' — потенційний клієнт ERP або заявка.== Коли обирати Perfectum CRM+ERP ==
клієнт ERP входить в особистий кабінет. Схема:
== Приклад JSON угоди Perfectum CRM+ERP ==
'''[[Журнал операцій]]''' або [[Audit log]] потрібен для контролю змін у системі. 3. ↓
клієнт ERP: ТОВ “Приклад”
'''[[Права доступу в CRM]]''' потрібні, щоб користувачі бачили тільки ті інформаційні дані, які потрібні їм для роботи.<syntaxhighlight lang="text">
<syntaxhighlight lang="json">
|-
| Впроваджують без опису процесів
| Немає карти бізнесу
| платформа повторює хаос
|-
| CRM ведуть як записник
| Не налаштована воронка
| Немає керування продажами
|-
| Не чистять базу перед імпортом
| Переносять дублікати
| Погана аналітичні інструменти
|-
| Не налаштовують права доступу
| Усі бачать усе
| Ризик витоку даних
|-
| Не використовують задачі
| Менеджери працюють “по пам’яті”
| Follow-up губиться
|-
| Не фіксують джерела лідів
| Немає дисципліни
| Маркетинг неможливо оцінити
|-
| Не рахують фінансовий результат
| інформаційні дані виступає як, але не аналізуються
| Немає управлінської картини
|-
| Надмірно кастомізують
| Хочуть усе одразу
| платформа стає важкою в підтримці
|-
| Не навчають користувачів
| Впровадження тільки технічне
| Команда саботує або обходить систему
|}

 "status": "new",

 "email": "olena@example.com",
Проєкт здатна містити:
Угода: автоматизація процесів відділу продажів
Журнал операцій потрібен, щоб фраза “воно саме змінилося” не жила довго. Це не “без зусиль програма для менеджерів”. # Налаштувати звіти. Причини заміни російських систем:

Perfectum CRM+ERP здатна використовуватися для:

[[Категорія:Заміна російської ERP]]
[[Категорія:CRM система]]
Приклад:

== Приклад процесу в Perfectum CRM+ERP ==

{| class="wikitable" style="width:100%;"
{{DISPLAYTITLE:Perfectum CRM+ERP}}
 "type": "call",
Чи потрібна ERP? Схема:

# Описати бізнес-процеси. # Видалення дублів. # Мапінг полів Perfectum CRM+ERP → K2 CRM.== Perfectum CRM+ERP для малого бізнесу ==
 {
[[Категорія:Інтеграції CRM]]
 ↓
== Права доступу і безпека ==

Які процеси можна цифровізувати? # Налаштувати клієнтський портал. Якщо потрібна технічна підтримка — створюється тікет. клієнт ERP: ТОВ “Приклад”

Чи потрібен складський облік? Помилка

<syntaxhighlight lang="text">

Рахунок: №125

CRM у Perfectum CRM+ERP потрібна для керування клієнтами, продажами, комунікаціями та задачами. Клієнтська база — фундамент CRM+ERP-системи. Разом CRM+ERP дає повнішу картину бізнесу. ↓

Проєкт: Впровадження CRM

  • оперативно стартувати;
  • не розгортати сервер;
  • працювати через інтернет;
  • зменшити технічний поріг входу;
  • перевірити систему без складної інфраструктури. Менеджер отримує задачу. Тікет — звернення клієнта до підтримки.== No-code інструменти ==

</syntaxhighlight>

Переговори

Комерційна пропозиція

No-code — це добре, коли виступає як технічна архітектура. Формується рахунок. Якщо ж компанії потрібна глибша галузева ERP-логіка — дистрибуція, логістика, маркетплейси, агро, інтернет-магазин, B2B-портал, Power BI CRM і Управлінський облік — варто окремо розглядати K2 CRM та K2 ERP CRM. ↓ ERP у Perfectum CRM+ERP — це блоки для керування операційними процесами бізнесу: фінансами, документами, складом, задачами, проєктами та внутрішніми процесами. Картка клієнта здатна містити: Задачі можуть бути пов’язані з: 4. # Налаштувати рахунки. # Налаштувати документи. Що означає

  • санкційні ризики;
  • кібербезпека;
  • контроль клієнтської бази;
  • контроль фінансових і документальних даних;
  • залежність від чужої екосистеми;
  • репутаційні ризики;
  • ризик доступу до комерційної інформації;
  • потреба перейти на українське програмне забезпечення (ПЗ).== Інтеграції Perfectum CRM+ERP ==
  • новий;
  • у роботі;
  • очікує відповіді клієнта;
  • очікує спеціаліста;
  • вирішено;
  • закрито.== Perfectum CRM+ERP і заміна російських систем ==

складський облік в окремій таблиці.

* українське CRM+ERP-рішення;
* вести продажі та реалізація;
* контролювати клієнтів;
* вести задачі;
* працювати з документами;
* фіксувати фінансовий блок;
* мати складський обліковий облік;
* надати клієнтам особистий кабінет;
* підключити типові інтеграції;
* налаштувати процеси без глибокого програмування;
* замінити Excel, месенджери і розрізнені сервіси. Рахунки: 5

! SKU: HDMI-2M CRM-блок здатна включати:

ERP у Perfectum CRM+ERP

Бачить рахунки, документи і проєкти. # Мапінг документів. ↓

Якщо потрібно ERP CRM із глибокою дистрибуцією, логістикою, маркетплейсами, агро, B2B-порталом і Power BI — варто дивитися на K2 ERP CRM. Доступ

Що таке Perfectum CRM+ERP

  • рахунок;
  • акт;
  • договір;
  • комерційна пропозиція;
  • накладна;
  • специфікація;
  • внутрішній документ;
  • файл клієнта;
  • документ проєкту;
  • документ підтримки. Причина

Проєкти в Perfectum CRM+ERP

Які проєкти виконуються? # Мапінг фінансових даних. # Налаштувати угоди. K2 CRM / K2 ERP CRM 

 ↓

== Perfectum CRM+ERP і K2 CRM ==

Оплачено: 240 000 грн

<syntaxhighlight lang="text">

* товари;
* залишки;
* рух товарів;
* оприбуткування;
* списання;
* резерв;
* зв’язок із замовленнями;
* документи;
* склади;
* категорії;
* ціни. Критерій
[[Категорія:CRM]]

</syntaxhighlight> 

"type": "commercial_offer",

Perfectum CRM+ERP — це українська CRM+ERP-система для компаній, які хочуть цифровізувати продажі та реалізація, клієнтів, задачі, документи, фінансовий блок, складський облік, проєкти, підтримку, клієнтський портал та інтеграції. Оплата фіксується в CRM+ERP 

"stage": "commercial_offer",
↓
"phone": "+380000000000",

Perfectum CRM+ERP здатна розглядатися в хмарному або встановленому форматі залежно від потреб компанії. Perfectum CRM+ERP публічно позиціонується як українська CRM+ERP-система для автоматизації бізнесу. Оплата

Відповідальний: менеджер продажів

</syntaxhighlight>

CRM для сервісу потрібна для підтримки клієнтів і обробки звернень. Приклад воронки: 

↓

Приклад: Усі починають збирати правду вручну. Альтернатива Perfectum CRM+ERP — це CRM або ERP CRM-рішення, яке здатна замінити Perfectum CRM+ERP у певних сценаріях. # Імпорт документів. # Визначення, що переносити. # конфігурація інтеграцій. Лід приходить із сайту. Якщо компанії потрібен ще глибший галузевий ERP-контур — дистрибуція, логістика, агро, маркетплейси, B2B-портал, Power BI та управлінський обліковий облік — варто так само розглядати K2 CRM і K2 ERP CRM.== Коли варто дивитися в бік K2 CRM або K2 ERP CRM ==

Perfectum CRM+ERP фокусується на CRM+ERP автоматизації продажів, клієнтів, фінансів, документів, складу й клієнтського порталу.

  • ім’я;
  • компанію;
  • телефон;
  • email;
  • джерело;
  • інтерес;
  • статус;
  • відповідального;
  • коментар;
  • наступну дію. # Визначити цілі впровадження. Це шанс викинути цифровий мотлох.== SEO-запити для Perfectum CRM+ERP ==

</syntaxhighlight> 

"created_at": "2026-05-16T15:10:00"

! конфігурація системи Так. Оплата зафіксована.K2 CRM і K2 ERP CRM варто розглядати, коли потрібен ширший галузевий ERP-контур: дистрибуція, логістика, маркетплейси, агро, B2B-портал, інтернет-магазин, управлінський обліковий облік і Power BI. Без CRM+ERP компанія-користувач часто функціонує так:

Виставлено рахунок.Perfectum CRM+ERP намагається бути вже не блокнотом, а робочим кабінетом бізнесу: клієнти, продажі та реалізація, документи, фінансовий блок, складський облік і технічна підтримка в одному місці. Perfectum CRM+ERP створює картку ліда.== Клієнтська база ==

Альтернатива Perfectum CRM+ERP

ERP-напрями можуть включати: 

"contact_person": "Олена",

клієнт ERP перейшов в угоду. Керівник бачить звіти по продажах, фінансах і задачах. {| class="wikitable" style="width:100%;"

Для простого товарного обліку цього здатна вистачати.SEO title: Perfectum CRM+ERP — українська CRM+ERP система для продажів, клієнтів, фінансів, складу, документів і автоматизації

SEO keywords: Perfectum CRM+ERP, Perfectum CRM ERP, Perfectum, українська CRM, українська ERP, CRM+ERP система, CRM для продажів, ERP для бізнесу, CRM для фінансів, CRM для документів, CRM для складу, клієнтський портал, no-code CRM, K2 CRM, K2 ERP CRM, альтернатива Perfectum CRM+ERP, заміна Perfectum CRM+ERP, українське програмне забезпечення 

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.

}} 

}
  • тікетів;
  • клієнтського порталу;
  • задач підтримки;
  • повідомлень;
  • документів;
  • проєктів;
  • історії звернень;
  • контролю відповідальних. Perfectum CRM+ERP здатна використовуватися для:
  • зателефонувати;
  • надіслати лист;
  • підготувати рахунок;
  • перевірити оплату;
  • погодити договір;
  • виконати етап проєкту;
  • відповісти на тікет;
  • підготувати документ;
  • перевірити залишки. {

Приклад JSON ліда Perfectum CRM+ERP

технічна підтримка в пошті. # SEO-опис бізнес-процесів. Що потрібно перенести:

</syntaxhighlight>

10. * Фінансовий облік;

Порівнювати альтернативи треба за питаннями:

  • ліди;
  • клієнти;
  • угоди;
  • етапи воронки;
  • задачі;
  • комерційні пропозиції;
  • рахунки;
  • документи;
  • аналітичні інструменти продажів;
  • KPI;
  • доходи;
  • витрати;
  • ROI/ROAS;
  • LTV;
  • CAC. Керівник питає: “Що реально відбувається?”
↓

Складський облік потрібен компаніям, які працюють із товарами. "status": "draft" 4. Які задачі відкриті? Для складних сценаріїв — адресне зберігання, партії, серійні номери, WMS, виробництво, маршрути, складна логістика — потрібно окремо оцінювати K2 ERP або інший ERP-контур. "lead_id": "PERFECTUM-LEAD-2026-00125", Наступна дія: погодити рахунок Пов’язана угода: автоматизація процесів продажів </syntaxhighlight> Приклад:

Угоди в Perfectum CRM+ERP

↓

Perfectum CRM+ERP — це українська CRM+ERP-система для автоматизації клієнтів, продажів, угод, задач, фінансів, документів, складу, клієнтського порталу, інтеграцій і бізнес-процесів.

Отримано з https://wiki.kyiv.ua/index.php?title=Perfectum_CRM%2BERP&oldid=2146