KeepinCRM

Якщо компанії потрібні складні ERP-процеси, глибокий складський обліковий облік, виробництво, управлінський обліковий облік, складна логістика, B2B-портал, Power BI, агро, дистрибуція або маркетплейси в єдиному контурі, варто розглядати K2 ERP CRM. Краще:

Аудит поточної CRM. # Перевірка клієнтів. # Мапінг полів KeepinCRM → K2 CRM. # Описати, які процеси потрібно цифровізувати. # Налаштувати задачі. CRM для малого бізнесу — один із головних сценаріїв KeepinCRM. Напрям

Типові задача:

! Бо людська пам’ять — чудова штука, але в понеділок після 40 повідомлень вона вже не така героїчна. {| class="wikitable" style="width:100%;"

зателефонувати клієнту;
надіслати лист;
підготувати рахунок;
перевірити оплату;
уточнити потребу;
створити документ;
передати замовлення на складський облік;
нагадати про повторну покупку;
закрити питання по рекламації. Міграція здатна включати перенесення клієнтів, контактів, лідів, угод, задач, замовлень, документів, товарів, платежів, довідників і користувацьких полів. Для компаній, які переростають базову CRM і потребують глибшого ERP-контуру, варто окремо розглядати K2 CRM і K2 ERP CRM. # Видалення дублів. | Українська CRM-система для клієнтів, лідів, угод, задач, замовлень, складу й фінансів

|- | Для кого | Малий і середній бізнес-середовище, продажі та реалізація, послуги, інтернет-магазини, сервісні компанії |- | Основні блоки | Ліди, клієнти, угоди, задачі, замовлення, документи, складський облік, фінансовий блок, інтеграції |- | Головна користь | Заміна хаосу в Excel, пошті й месенджерах на структуровану CRM |- | Альтернатива | K2 CRM, K2 ERP CRM, ERP CRM |- | Коли потрібен K2 ERP CRM | Коли CRM має працювати разом зі складним ERP, фінансами, логістикою, B2B і Power BI |}

Типові помилки при використанні KeepinCRM

Приклад структури CRM-процесу в KeepinCRM

Приклад:

"lead_id": "KEEPIN-LEAD-2026-00125",

У CRM можна вести:

Передано на доставку

Відповідальний: менеджер

Задача: Зателефонувати клієнту

Міграція з KeepinCRM на K2 CRM

 ↓
! Яка логістика? ↓
Створено рахунок
=== Коли KeepinCRM здатна бути недостатньо? ===

Переговори Ліди в пошті. Сайт / телефонія / месенджери / email

фінансовий блок в KeepinCRM

клієнт ERP залишив заявку } KeepinCRM здатна використовуватися для: 12. ↓

Див. так само

Вона здатна бути зручною для малого й середнього бізнесу, який хоче оперативно перейти від Excel, месенджерів і ручного контролю до CRM-системи. # Регулярно аналізувати інформаційні дані.

== Типові питання ==
Отримано оплату
KeepinCRM збирає клієнтів, задачі, замовлення, документи й базові платежі в одну систему. Погано:

* оперативно почати роботу;
* не втрачати клієнтів;
* вести замовлення;
* контролювати задачі;
* бачити платежі;
* мати просту клієнтську базу;
* не тримати все в Excel;
* цифровізувати рутину;
* підключити базові інтеграції. Приклад:

* оперативно впровадити CRM;
* вести клієнтів;
* опрацьовувати ліди;
* контролювати угоди;
* ставити задачі;
* вести замовлення;
* створювати документи;
* бачити базовий складський облік;
* фіксувати фінансовий блок;
* підключити типові інтеграції;
* цифровізувати прості процеси;
* замінити Excel і хаос у месенджерах. * не втрачати заявки;
* бачити всіх клієнтів в одній базі;
* контролювати роботу менеджерів;
* вести угоди по етапах;
* створювати задачі;
* бачити історію взаємодії з клієнтом;
* опрацьовувати замовлення;
* створювати документи;
* контролювати складські залишки;
* фіксувати платежі;
* цифровізувати типові дії;
* підключати інтеграції;
* отримувати базову аналітику.== Інтеграції KeepinCRM ==

 ↓

* нові звернення;
* потенційних клієнтів;
* наявних клієнтів;
* контактні особи;
* телефони;
* email;
* історію активності;
* нотатки;
* файли;
* задачі;
* угоди;
* замовлення;
* комунікації. Перевіряється складський облік
</div>
 "company": "ТОВ Приклад",
Хто наш клієнт ERP?=== Чи можна мігрувати з KeepinCRM на K2 CRM? ===

Які документи? Лід кваліфікується

</syntaxhighlight>

! ↓ } Перевірено наявність товару Угоди потрібні, щоб керівник бачив не без зусиль “менеджери щось роблять”, а конкретний pipeline, суми, етапи і ризики. Але якщо бізнесу потрібна не тільки CRM, а ще складна ERP-логіка, управлінський обліковий облік, виробництво, дистрибуція, логістика і глибока аналітичні інструменти — тоді потрібен ширший контур на кшталт K2 ERP CRM. # Підготовка довідників. * глибша інтеграційні функції ERP CRM з ERP;

складний Складський облік;
Управлінський облік;
Дебіторська заборгованість;
Кредиторська заборгованість;
B2B-портал;
CRM для дистрибуції;
CRM для логістики;
CRM для агробізнесу;
CRM для маркетплейсів;
K2 ERP Інтернет-магазин;
Power BI CRM;
глибша аналітичні інструменти по маржі;
права доступу;
audit log;
складні інтеграції;
галузеві процеси;
масштабування ERP-контуром. Менеджер створив замовлення

"email": "olena@example.com",

Остання дія: надіслано комерційну пропозицію Створено документ

Замовлення потрапило в CRM Схема: Замовлення: №125

Коротко

Які інтеграції підключені? # конфігурація інтеграцій. * санкційні ризики;

ризики кібербезпеки;
залежність від чужої екосистеми;
питання доступу до клієнтських даних;
проблеми підтримки;
репутаційні ризики;
бажання перейти на українське програмне забезпечення (ПЗ);
потреба інтеграції з українськими сервісами. # Навчити менеджерів. Замовлення в месенджерах. це українська CRM-система; так само реалізовано клієнтами.</syntaxhighlight>

Приклад:

призначити відповідального менеджера

Які процеси можна цифровізувати?== Чек-лист впровадження KeepinCRM ==

Відповідальний: менеджер продажів

створити задачу після нового ліда;
змінити статус угоди;
надіслати повідомлення;
створити нагадування;
запустити тригер;
передати інформаційні дані через API;
повідомити менеджера;
створити задачу після зміни статусу;
нагадати про прострочене задача. Для простого бізнесу такого складського блоку здатна бути достатньо.== KeepinCRM і заміна російських CRM ==

! KeepinCRM здатна підходити малому та середньому бізнесу, продажам, інтернет-магазинам, сервісним компаніям і компаніям, які хочуть замінити Excel, месенджери й хаотичний обліковий облік на CRM-систему. # Налаштувати права доступу. # Очищення клієнтської бази. * рахунок;

акт;
накладна;
договір;
комерційна пропозиція;
специфікація;
файл клієнта;
службовий документ. Тому вибір CRM — це не тільки питання зручності інтерфейсу, а й питання контролю над даними. KeepinCRM здатна закрити базову CRM-потребу, а K2 CRM і K2 ERP CRM — розширити її до повноцінного ERP-контурy.

Висновок

! ↓ Відповідальний: менеджер Картка клієнта здатна використовуватися як центр інформації:

K2 CRM і KeepinCRM можуть вирішувати схожі задачі на рівні CRM: клієнти, ліди, угоди, задачі, продажі та реалізація, сервіс, маркетинг і аналітичні інструменти. Для складнішої логістики, виробництва, адресного зберігання, партій, серійних номерів, маршрутів, WMS і глибокого управлінського обліку вже варто дивитися в бік K2 ERP.

== Коли обирати KeepinCRM ==
[[Категорія:Альтернатива KeepinCRM]]
1. Приклад
Новий запит
Типові задачі:
 "title": "Впровадження CRM",
 "date": "2026-05-20T10:00:00",

Етап: переговори Менеджер знає, що клієнт ERP “майже готовий”. # Навчання користувачів. Створюється угода

Якщо потрібно бачити клієнта, складський облік, фінансовий блок, логістику, маржу, B2B-портал і Power BI — потрібен ERP CRM-контур. Що означає

Потреби малого бізнесу:

Замовлення здатна містити:

ліди;
клієнти;
угоди;
воронка продажів;
задачі;
дзвінки;
email;
коментарі;
документи;
замовлення;
фінансовий блок;
аналітичні інструменти.</syntaxhighlight>

Оплата
== Документи в KeepinCRM ==
Які замовлення відкриті? Пов’язано з угодою: Впровадження CRM

=== Що таке KeepinCRM? ===

{

[[Категорія:Документообіг]]
3. клієнт ERP потрапляє в сегмент повторних продажів
'''[[Документи CRM]]''' потрібні для створення й зберігання документів, пов’язаних із клієнтами, замовленнями та оплатами. Для складного e-commerce з власним каталогом, ERP-складом, B2B-цінами, маркетплейсами, Power BI і глибокою інтеграцією можна розглядати [[K2 ERP Інтернет-магазин]] разом із [[K2 CRM]]. "created_at": "2026-05-16T14:30:00",

Контактна особа: Олена

'''[[Міграція з KeepinCRM]]''' здатна бути потрібна, якщо компанія-користувач виросла з базової CRM і хоче перейти до ширшого ERP CRM-контуру. K2 CRM / K2 ERP CRM

 "customer_id": "CLIENT-00125",

* клієнта;
* товари;
* кількість;
* ціну;
* знижку;
* статус;
* оплату;
* доставку;
* відповідального;
* документи;
* коментар.== KeepinCRM для продажів ==

{| class="wikitable" style="width:100%;"

 ↓

=== Чи виступає як KeepinCRM українською CRM? ===

* клієнтські звернення;
* задачі;
* відповідальні;
* статуси;
* документи;
* історія продукту комунікацій;
* повторні звернення. Які платежі зафіксовані? "stage": "commercial_offer",

 "amount": 120000,
'''[[Інтеграції CRM]]''' потрібні, щоб CRM не була ізольованим островом. # Налаштувати замовлення. Причина

 "status": "new",

* клієнтів;
* контактних осіб;
* ліди;
* угоди;
* задачі;
* замовлення;
* документи;
* товари;
* залишки;
* платежі;
* історію активності;
* користувацькі поля;
* статуси;
* довідники;
* інтеграції;
* права доступу. '''[[Угода]]''' — це потенційний або поточний продаж. Угода: 120 000 грн
[[K2 CRM]] або [[K2 ERP CRM]] варто розглядати, якщо бізнесу потрібні:
 ↓

</div>

!</div>
Складський блок здатна використовуватися для:
Приклади автоматизацій:
'''критично.''' CRM містить клієнтську базу, телефони, email, історію продажів, документи, фінансові умови та комерційні інформаційні дані. Наступна дія: дзвінок 20.05

CRM з документами зручна тоді, коли менеджер не шукає рахунок у старому листуванні, а відкриває його прямо з картки клієнта або замовлення. 7.[[K2 CRM]] і [[K2 ERP CRM]] варто розглядати, коли потрібен ширший ERP-контур, галузеві процеси, B2B, дистрибуція, логістика, маркетплейси, агро, управлінський обліковий облік і Power BI.<syntaxhighlight lang="json">

== Зовнішні посилання ==

Які задачі потрібно виконати? # Імпорт у K2 CRM. # Підключити телефонію або месенджери. # Налаштувати етапи угод. Етапи міграції:

[[Категорія:K2 ERP CRM]]

Задачі в голові менеджера. Формується комерційна пропозиція
== автоматизація процесів в KeepinCRM ==
Приклад:
 "currency": "UAH",
[[Категорія:CRM для замовлень]]
<syntaxhighlight lang="text">
 ↓
[[Категорія:Заміна російської CRM]]
KeepinCRM здатна використовуватися для простого сервісного обліку:
'''[[Замовлення]]''' — це блок для обробки продажів товарів або послуг. # Визначити типи клієнтів. # конфігурація прав доступу.== Приклад JSON ліда для KeepinCRM ==

'''[[Автоматизація CRM]]''' дає можливість зменшити ручну роботу. Відповідь
|-
| базовий фокус
| CRM для бізнесу, продажів, задач, замовлень
| CRM у ширшому ERP-контурі
|-
| Малий бізнес-середовище
| Добре підходить для старту CRM-процесів
| Підходить, якщо потрібна масштабованість і ERP
|-
| складський облік
| Базовий складський функції ERP
| Глибший ERP-склад, обліковий облік, процеси
|-
| фінансовий блок
| Базові платежі, доходи, витрати
| ERP-фінанси, управлінський обліковий облік, дебіторка, кредиторка
|-
| B2B
| Можливий через клієнтів, угоди, задачі
| B2B-портал, договори, ціни, ліміти, дебіторка
|-
| Дистрибуція
| Можливе базове ведення клієнтів і замовлень
| Торгові точки, маршрути, торгові представники, Power BI
|-
| Логістика
| Базовий контроль доставок
| Заявки, маршрути, транспорт, ТТН, SLA, маржа рейсу
|-
| аналітичні інструменти
| Вбудована CRM-аналітика
| Power BI, ERP + CRM-аналітика, маржа, фінансовий результат
|}

Які фінансовий блок? Рахунок

Статус: активний клієнт ERP

! CRM створює картку ліда
Керівник питає: “Що у нас по продажах?”

Окремо варто відзначити угодами, завданнями, замовленнями, документами, складом, фінансами, доставками, інтеграціями і автоматизацією бізнес-процесів виступає ключовою рисою автоматизації роботи з лідами забезпечується через KeepinCRM. # Налаштувати ліди. Якщо створено новий лід:

# Налаштувати складський облік, якщо потрібен.== Угоди в KeepinCRM == Завдання допомагають менеджерам не забувати важливі дії.== складський облік у KeepinCRM == </syntaxhighlight> 6. Залишок: 75 шт KeepinCRM Що потрібно перенести: Оплачено: 12 000 грн Документи в папках. SKU: HDMI-2M-BLK складський облік окремо. Приклад воронки: KeepinCRM; Keepin CRM; Альтернатива KeepinCRM; Заміна KeepinCRM; Міграція з KeepinCRM; KeepinCRM vs K2 CRM; KeepinCRM vs K2 ERP CRM; Українська CRM; CRM для малого бізнесу; CRM для продажів; CRM для інтернет-магазину; CRM для замовлень; CRM для складу; CRM для фінансів; CRM з автоматизацією; CRM з інтеграціями; K2 CRM; K2 ERP CRM; ERP CRM; Заміна російської CRM. KeepinCRM CRM для інтернет-магазину — ще один типовий сценарій використання KeepinCRM. 2. # Запуск.== Замовлення в KeepinCRM == "manager": "sales_manager_01", Які клієнти? Фіксується оплата Якщо потрібно без зусиль вести клієнтів, задачі й замовлення — здатна вистачити CRM. Функції: KeepinCRM — це українська CRM-система для роботи з клієнтами, лідами, угодами, задачами, замовленнями, документами, складом, фінансами, інтеграціями й автоматизацією. "type": "call", Сума: 12 000 грн Так. Яка угода в роботі? Приклад: * email; * IP-телефонія; * Viber; * Telegram; * Instagram; * Facebook; * чат на сайті; * служби доставки; * SMS; * API; * інтернет-магазин; * платіжні сервіси; * зовнішні форми; * аналітичні інструменти.<syntaxhighlight lang="text"> == Ліди та клієнти в KeepinCRM == == KeepinCRM для малого бізнесу == !<syntaxhighlight lang="text"> '''[[Альтернатива KeepinCRM]]''' — це CRM або ERP CRM-рішення, яке здатна замінити KeepinCRM у певних сценаріях. Сценарій: "next_task": { '''[[CRM для продажів]]''' у KeepinCRM здатна використовуватися для контролю угод, клієнтів, задач і комерційної роботи.== Для чого потрібна KeepinCRM == KeepinCRM більше орієнтована на CRM-процеси малого та середнього бізнесу: клієнти, угоди, задачі, замовлення, складський облік, фінансовий блок. Так, KeepinCRM позиціонується як українська CRM-система для бізнесу. # Експорт даних. Помилка задача можуть бути пов’язані з: Сценарій: 11. Керівник не бачить етап, суму і наступну дію. Резерв: 10 шт	Клієнти в Excel. Які інтеграції? # Перевірка замовлень.== задача в KeepinCRM == </syntaxhighlight> створити задачу “Зателефонувати” Менеджер перевірив товар </syntaxhighlight> KeepinCRM відповідає на питання: Лід → клієнт ERP → Угода → Задача → Замовлення → Документ → Оплата → Повторний продаж K2 CRM; K2 ERP CRM; Українська CRM; ERP CRM; CRM для продажів; CRM для B2B; CRM для дистрибуції; CRM для маркетплейсів; CRM для логістики; CRM для агробізнесу; CRM-аналітика з Power BI. встановити дедлайн на сьогодні Основні функції ERP KeepinCRM платежі клієнтів; витрати; рахунки; статуси оплат; контроль доходів; контроль витрат; базову фінансову аналітику; зв’язок із замовленнями. # Налаштувати документи. Для повноцінного сервісного напрямку варто окремо розкривати тему CRM для сервісу, де важливі: KeepinCRM потрібна для компаній, які хочуть перейти від хаосу в Excel, месенджерах, блокнотах і пошті до структурованої CRM-системи. Склад у CRM потрібен для компаній, які продають товари й хочуть бачити залишки без окремого Excel. Для компаній, яким потрібен ширший ERP-контур зі складним виробництвом, фінансами, логістикою, B2B-порталом, агро, дистрибуцією, маркетплейсами та Power BI, варто так само розглядати K2 CRM і K2 ERP CRM. "manager": "sales_manager_01" Задачі — це простий спосіб перетворити “я пам’ятаю” на “платформа нагадає”. Чим KeepinCRM відрізняється від K2 CRM? Які продажі та реалізація?== SEO-запити для KeepinCRM == Порівнювати альтернативи треба не за принципом “де більше кнопок”, а за процесами: обліку товарів; контролю залишків; списання; оприбуткування; резервування; прив’язки товарів до замовлень; контролю наявності.</syntaxhighlight> Сервісна заявка; SLA; База знань; Рекламації; Аварійні ремонти; Планове обслуговування; NPS; Power BI CRM. Доступно: 65 шт Статус: оплачено Телефон: +380... ↓ Приклад JSON угоди Угода здатна містити: </syntaxhighlight> </syntaxhighlight> Які документи створені? Наслідок Типові документи: Передано на доставку [[Категорія:Інтеграції CRM]] Ліди, клієнти, угоди, задачі, замовлення [[Категорія:Українська CRM]] Причини заміни російських CRM: Товар: Кабель HDMI 2 м [[Категорія:Міграція з KeepinCRM]] * лідом; * клієнтом; * угодою; * замовленням; * внутрішньою роботою; * сервісним зверненням. Лід приходить із сайту \|- \| CRM ведуть як записник \| Немає описаного процесу \| Немає керованих продажів \|- \| Не заповнюють джерела лідів \| Немає дисципліни або інтеграції \| Неможливо оцінити маркетинг \|- \| Угоди без задач \| Менеджери не планують наступні дії \| продажі та реалізація зависають \|- \| Не чистять клієнтську базу \| Немає контролю дублів \| Погана аналітичні інструменти \|- \| Не налаштовують автоматизацію \| CRM застосовується для вручну \| Багато рутини \|- \| Не аналізують фінансовий блок \| інформаційні дані не пов’язані з оплатами \| Не видно результат \|- \| Не налаштовують права доступу \| Усі бачать усе \| Ризик витоку даних \|- \| Не планують масштабування \| CRM вибрана тільки під поточні задачі \| Через рік потрібна міграція \|} <syntaxhighlight lang="text"> === Для кого підходить KeepinCRM? === ! # Перевірка угод і задач. Переносити весь старий хаос у нову систему — це як переїхати в новий офіс і забрати з собою коробку з поламаними ручками “бо раптом знадобиться”. Без CRM бізнес-середовище часто функціонує так: 10. клієнт ERP зробив замовлення Який масштаб бізнесу бізнесу?[[Категорія:CRM система]] Комерційна пропозиція * обробка замовлень; * клієнтська база; * задачі менеджерів; * товари; * складський облік; * доставки; * оплати; * документи; * комунікації; * інтеграції з каналами продажів.{{SEO \|title=KeepinCRM — українська CRM-система для бізнесу, продажів, клієнтів, замовлень, складу та фінансів \|description=KeepinCRM — українська CRM-система для малого та середнього бізнесу: ліди, клієнти, угоди, завдання, замовлення, склад, фінанси, документи, доставки, інтеграції, автоматизація та порівняння з K2 CRM і K2 ERP CRM. \|keywords=KeepinCRM, Keepin CRM, українська CRM, CRM система, CRM для малого бізнесу, CRM для середнього бізнесу, CRM для продажів, CRM для замовлень, CRM для складу, CRM для фінансів, CRM з інтеграціями, CRM автоматизація, K2 CRM, K2 ERP CRM, альтернатива KeepinCRM, заміна KeepinCRM, українське програмне забезпечення }} ↓ 5. Кваліфікація Для розвитку Wiki й SEO тему [[KeepinCRM]] варто пов’язувати зі сторінками: [[Українська CRM]], [[CRM для малого бізнесу]], [[CRM для продажів]], [[CRM для інтернет-магазину]], [[Альтернатива KeepinCRM]], [[Міграція з KeepinCRM]], [[K2 CRM]], [[K2 ERP CRM]], [[CRM-аналітика]], [[Power BI CRM]] і [[Заміна російської CRM]]. # Визначити KPI. # Налаштувати доставки. Фінансовий блок здатна включати: функції ERP: фінансовий блок окремо. # SEO-опис структури даних. # Підключити email. Наступна дія: дзвінок 20.05.2026 "interest": "CRM для продажів", Усі починають археологічні розкопки. У ширшій Wiki-структурі її можна порівнювати з K2 CRM, K2 ERP CRM, українськими CRM-системами, ERP CRM-рішеннями та рішеннями для заміни застарілих або російських CRM.== Коли варто дивитися в бік K2 CRM або K2 ERP CRM == Оплата зафіксована "description": "Узгодити деталі пропозиції" "contact_person": "Олена", ↓ * клієнта; * відповідального менеджера; * суму; * етап; * статус; * товари або послуги; * задачі; * документи; * коментарі; * історію активності; * дату очікуваного закриття. "deal_id": "KEEPIN-DEAL-2026-00045", ↓ ↓ KeepinCRM здатна бути доречним вибором, якщо компанії потрібно: [[Категорія:K2 CRM]] 8. ↓ '''[[Фінанси CRM]]''' допомагають фіксувати платежі, доходи, витрати, рахунки й базові фінансові показники. Дата: 20.05.2026 <syntaxhighlight lang="text"> {\| class="wikitable" style="width:100%;" Малий бізнес-середовище продає товари через сайт і Instagram. Успішно Що виступає як на складі? Створюється документ <syntaxhighlight lang="text"> == KeepinCRM для інтернет-магазину == '''Хороша CRM — це коли менеджер бачить клієнта, угоду, задачу, замовлення й наступну дію в одному місці. 9. # конфігурація Power BI. Для розвитку SEO-кластера можна створити окремі статті: == KeepinCRM і K2 CRM == <syntaxhighlight lang="text"> Звідки прийшов лід? # Налаштувати фінансовий блок.== Альтернатива KeepinCRM == <syntaxhighlight lang="json"> ↓ [[Категорія:Складський облік]] '''Проста аналогія.''' [[KeepinCRM]] — це як акуратний робочий стіл менеджера: клієнти, задачі, угоди, замовлення й документи лежать не в хаотичних чатах, а в системі. Менеджер отримує задачу ↓ \|- \| Що це? Типові інтеграції: Міграція — це хороший момент прибрати зайве. клієнт ERP: ТОВ “Приклад” '''Головне.''' [[KeepinCRM]] — це CRM для впорядкування клієнтів, продажів, замовлень, задач, документів і частини операційних процесів. Який складський облік? # Очистити стару базу перед імпортом. Погана CRM — це коли платформа виступає як, але клієнти все одно в Excel, задачі в голові, а замовлення в месенджері. Email: client@example.com == KeepinCRM для сервісу == {{DISPLAYTITLE:KeepinCRM}} Документ: рахунок №125 == Що таке KeepinCRM == 4. Ліди та клієнти — один із базових блоків KeepinCRM. Створюється замовлення Джерело: сайт Альтернативою здатна бути: Приклад: KeepinCRM часто розглядають як CRM для малого та середнього бізнесу, інтернет-магазинів, сервісних компаній, продажів, обробки замовлень, контролю задач і базового операційного обліку. # Налаштувати клієнтську базу. "source": "website", клієнт ERP: ТОВ “Приклад” "phone": "+380000000000", * ведення [[Клієнтська база\|клієнтської бази]]; * обробки [[Лід\|лідів]]; * ведення [[Угода\|угод]]; * контролю [[Задача\|завдань]]; * обробки [[Замовлення покупця\|замовлень]]; * роботи з [[Документи CRM\|документами]]; * контролю [[Складський облік\|складу]]; * фіксації [[Фінанси CRM\|фінансів]]; * комунікацій через [[Email в CRM\|email]], [[Чати в CRM\|чати]], [[Телефонія в CRM\|дзвінки]]; * конфігурація [[Автоматизація CRM\|автоматизації]]; * роботи з [[Інтеграції CRM\|інтеграціями]]; * аналізу базових [[CRM-аналітика\|CRM-показників]]. # Налаштувати інтеграції. # Налаштувати автоматизацію. Питання [[Категорія:Ліди]] <div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;"> Але їх варто розглядати з різних позицій: [[Категорія:Клієнтська база]] ↓ { через KeepinCRM — це CRM-система, яка користувачі можуть компанії керувати клієнтами, продажами, замовленнями, завданнями, документами, комунікаціями та базовими бізнес-процесами. Замовлення передається в доставку
Ліди та клієнти	обліковий облік потенційних і наявних клієнтів	Заявка з сайту, контакт компанії
Угоди	продажі та реалізація по етапах	КП → переговори → оплата
Завдання	Контроль дій менеджерів	Зателефонувати, надіслати рахунок
Замовлення	Обробка клієнтських замовлень	Замовлення з інтернет-магазину
Документи	Створення і зберігання документів	Рахунок, акт, накладна
Склад	обліковий облік товарів і залишків	Товар на складі, списання, резерв
Фінанси	Контроль платежів, доходів і витрат	Оплата клієнта, витрата компанії
Інтеграції	Підключення зовнішніх сервісів	Пошта, телефонія, доставки, месенджери
Автоматизація	Автоматичні дії та тригери	Створити задачу після нового ліда

KeepinCRM — це українська CRM-система для компаній, яким потрібно впорядкувати клієнтів, ліди, угоди, задачі, замовлення, документи, складський облік, фінансовий блок та інтеграції. Яка аналітичні інструменти? KeepinCRM належить до українських CRM-рішень, тому здатна розглядатися в контексті переходу бізнесу з російських або застарілих CRM. Критерій Ймовірність: 60% З CRM бізнес-процес має бути таким: