Перейти до вмісту

CRM продукти

Матеріал з K2 ERP Wiki

Лід → Угода → Комерційна пропозиція → Договір → Рахунок → Оплата → складський облік → Доставка → Акт → Сервіс → Повторний продаж

Для такого бізнесу CRM повинна переходити в Управління проєктами. критично. При виборі CRM потрібно враховувати не тільки популярність назви. Приклад

  • клієнт ERP залишає заявку на сайті;
  • K2 ERP створює лід;
  • платформа фіксує UTM;
  • лід призначається менеджеру;
  • менеджер отримує задачу дзвінка;
  • після дзвінка лід кваліфікується;
  • створюється компанія-користувач, контакт і угода;
  • менеджер формує комерційну пропозицію;
  • клієнт ERP погоджує умови;
  • створюється договір;
  • виставляється рахунок;
  • оплата надходить через банк;
  • створюється замовлення або проєкт;
  • складський облік, доставка, виробництво або сервіс отримують свої задачі;
  • керівник бачить повний шлях від джерела ліда до грошей. клієнт ERP завантажив презентацію. Це сильніше, ніж CRM, яка зупиняється на етапі “угода виграна”. Відповідь
  • інтеграцію з сайтом;
  • імпорт замовлень;
  • маркетплейси;
  • месенджери;
  • оплату;
  • доставку;
  • ТТН;
  • складський облік;
  • статуси замовлень;
  • повернення;
  • накладений платіж;
  • шаблони повідомлень;
  • аналітику продажів;
  • повторні покупки.

як приклад:

Без життєвого циклу ліда CRM стає без зусиль списком контактів. Особливо критично: CRM повинна підходити саме вашим процесам. Підходить компаніям, які хочуть використовувати CRM разом з іншими бізнес-додатками Zoho. Основні види:

== Коли потрібна окрема CRM, а коли CRM у складі ERP ==

Окрема CRM підходить, якщо:

CRM для інтернет-магазину повинна мати:

* [[K2 CRM]]
* [[K2 ERP]]
* [[KeyCRM]]
* [[SalesDrive]]
* [[KeepinCRM]]
* [[NetHunt CRM]]
* [[Creatio]]
* [[Uspacy]]
* [[Perfectum CRM+ERP]]
* [[SendPulse CRM]]
* [[RemOnline]]
* [[LP-CRM]]
* [[Sitniks]]
* [[OneBox OS]]
* [[HugeProfit]]
* [[Worksection CRM]]
* [[Asteril CRM]]
* [[BJet ERP]]
* [[iClinic]]
* [[Торгсофт CRM]]

Бо без аналітики продажі та реалізація часто оцінюються за відчуттями. Типові сценарії:

Приклад B2C-продажу:
Вона потрібна для:
Типові сценарії:

Типовий шлях:

CRM потрібно впроваджувати не “щоб було”, а під конкретні правила роботи.== CRM і складський облік ==

Бо телефон менеджера — це не CRM. * замовлення приходить із сайту;
* CRM створює клієнта або знаходить існуючого;
* менеджер підтверджує замовлення;
* товар резервується на складі;
* створюється ТТН;
* клієнт ERP отримує повідомлення;
* доставка оновлює статус;
* банк підтверджує оплату або накладений платіж;
* платформа фіксує повторну покупку;
* клієнт ERP потрапляє в сегмент для маркетингу. Вона здатна включати:

K2 CRM

Але вибирати CRM потрібно не за популярністю назви, а за відповідністю бізнесу. CRM оптимізує не без зусиль “записати клієнта”, а довести бізнес-процес до результату. А якщо компанія-користувач не керує клієнтами системно, ними починають керувати випадковість, забудькуватість, конкуренти і той самий Excel-файл, який “поки що всіх влаштовує”. * лідів;

  • етапів продажу;
  • задач менеджерів;
  • комерційних пропозицій;
  • рахунків;
  • переговорів;
  • прогнозу;
  • причин втрат;
  • плану продажів. Приклади CRM-напрямів

Підходить компаніям, яким потрібна CRM у складі більш широкої ERP-логіки. CRM без безпеки здатна стати не системою продажів, а зручною точкою витоку клієнтської бази. Або так:

У сучасних CRM можуть використовуватись AI-функції. Тут CRM без ERP — тільки початок процесу. | CRM керує клієнтами і продажами, ERP керує ширшими процесами підприємства: фінансами, складом, виробництвом, закупівлями, документами. HubSpot CRM — міжнародна CRM-платформа для продажів, маркетингу, сервісу і автоматизації комунікацій. * ліди;

  • угоди;
  • оцінка;
  • комерційна пропозиція;
  • договір;
  • бюджет;
  • проєкт;
  • задачі;
  • трудовитрати;
  • акти;
  • етапи;
  • платежі;
  • прибутковість.

CRM і штучний інтелект

  • базу клієнтів;
  • контакти;
  • компанії;
  • ліди;
  • угоди;
  • воронки продажів;
  • задачі;
  • календар;
  • дзвінки;
  • email;
  • месенджери;
  • коментарі;
  • файли;
  • комерційні пропозиції;
  • рахунки;
  • договори;
  • інтеграцію з сайтом;
  • інтеграцію з телефонією;
  • інтеграцію з поштою;
  • інтеграцію з маркетплейсами;
  • інтеграцію з банком;
  • інтеграцію з доставкою;
  • нагадування;
  • автоматизацію;
  • аналітику;
  • звіти;
  • права доступу;
  • мобільний додаток. {| class="wikitable" style="width:100%;"
  • складський облік;
  • доставка;
  • закупівля;
  • виробництво;
  • сервіс;
  • проєкт;
  • фінансовий обліковий облік;
  • електронний документообіг;
  • контроль якості;
  • технічна підтримка;
  • повторне обслуговування. * зберігати листи в картці клієнта;
  • створювати ліди з листів;
  • відправляти шаблони;
  • бачити історію;
  • контролювати відповіді;
  • працювати з комерційними пропозиціями;
  • запускати розсилки. * CRM;
  • задачі;
  • командна робота;
  • комунікації;
  • продажі та реалізація;
  • внутрішні процеси. Типові сценарії:

LP-CRM — CRM для товарного бізнесу, лендінгів, заявок, продажів, обробки замовлень і доставки. Підходить компаніям, які шукають CRM для базових і середніх сценаріїв продажів. * обробка заявок;

  • воронка продажів;
  • товарний бізнес-середовище;
  • телефонія;
  • доставка;
  • менеджери продажів;
  • інтеграційні функції ERP з сайтом. На українському ринку виступає як багато CRM-рішень: від простих систем для малого бізнесу до корпоративних платформ і CRM у складі ERP. * угоди;
  • задачі;
  • pipeline;
  • командна робота;
  • проєкти;
  • автоматизація процесів. платформа надсилає серію листів. | Щоб не губити клієнтів, контролювати продажі та реалізація, бачити історію комунікацій, задачі, воронку, конверсію і причини втрат. | На ринку представлені K2 CRM, KeyCRM, SalesDrive, KeepinCRM, NetHunt CRM, Creatio, Uspacy, Perfectum CRM+ERP, SendPulse CRM, RemOnline, LP-CRM, Sitniks та інші. Підходить компаніям, яким потрібна широка автоматизація процесів, а не тільки класична CRM. Приклад:

CRM і фінансовий блок

Asteril CRM — CRM-рішення, яке здатна використовуватися для продажів, маркетингу, клієнтської бази і автоматизації комунікацій. Форма сайту → CRM → лід → задача менеджеру → перший контакт

Perfectum CRM+ERP

! Підходить компаніям, які хочуть модульну ERP/CRM-систему. Це дає можливість оцінювати рекламу по грошах, а не по красивих графіках. А відчуття в бізнесі іноді дуже впевнені, але дуже неправильні. Важливі країна походження, безпека, технічна підтримка, відповідність українському ринку, можливість інтеграцій, право власності на інформаційні дані, масштабування і ризики залежності від закритої платформи.== Типові помилки при впровадженні CRM ==

LP-CRM

Приклад:

Права потрібні, щоб захищати клієнтську базу і персональні інформаційні дані. Приклад:

  • дзвінки;
  • email;
  • месенджери;
  • зустрічі;
  • коментарі;
  • файли;
  • записи;
  • комерційні пропозиції. Це майбутній вибачальний дзвінок.

Як обрати CRM ERP-продукт

Якщо CRM занадто складна, менеджери почнуть вести клієнтів у блокноті, а CRM — відкривати тільки перед нарадою.

Проєктному бізнесу потрібні: CRM оптимізує маркетингу бачити реальний результат. Це означає, що після продажу бізнес-процес здатна продовжуватись у системі: 


Клієнтська база — один із найцінніших активів компанії. Вона здатна включати:
== Як впроваджувати CRM правильно ==
[[Категорія:Автоматизація продажів]]

Типові сценарії:

== CRM і месенджери ==

* швидку обробку заявок;
* багато клієнтів;
* замовлення;
* статуси;
* доставки;
* оплати;
* повідомлення;
* сегментацію;
* повторні покупки;
* програми лояльності;
* повернення;
* автоматичні нагадування;
* маркетингові кампанії. |}

</div>

== Freshsales ==

Інша — для B2B-продажів.</div>

Типові сценарії:

CRM для продажів фокусується на угодах і воронці. * підказки менеджеру;
* оцінка якості ліда;
* прогноз продажу;
* аналіз дзвінків;
* короткий зміст переписки;
* автоматична класифікація звернень;
* рекомендації наступної дії;
* пошук ризиків;
* генерація комерційних текстів.== Odoo CRM ==

'''Головне.''' CRM потрібна не для того, щоб “менеджери щось заповнювали”.== Операційна CRM ==

Лід → Консультація → Демонстрація → Аудит → Комерційна пропозиція → Договір → Рахунок → Оплата → Проєкт

* роздрібна торгівля;
* товарний обліковий облік;
* клієнти;
* продажі та реалізація;
* знижки;
* лояльність;
* складський облік.

CRM ERP-продукт — це програмне рішення для бізнесу, яке оптимізує компанії керувати клієнтами, продажами і комунікаціями. |- | Яка CRM краща? Типові сценарії:

як приклад:

Торгсофт CRM

  • клієнти;
  • продажі та реалізація;
  • маркетинг;
  • автоматизація процесів;
  • інтеграції;
  • аналітичні інструменти;
  • документи. Правильне впровадження CRM має кілька етапів:

Сервісна CRM повинна вміти не тільки продавати, а й обслуговувати. K2 ERP дає можливість дивитися на CRM не як на окремий список клієнтів, а як на частину повної системи керування бізнесом. А якщо процесів немає, CRM чесно автоматизує їх відсутність. B2C CRM повинна підтримувати:

Фраза “це знав тільки менеджер, який звільнився” — дуже дорогий спосіб зберігати інформацію.== CRM і доставка ==

CRM здатна бути пов’язана з фінансами.


== CRM для сервісу ==

! клієнт ERP написав → менеджер відповів → щось обговорили → домовились передзвонити → забули → клієнт ERP купив в іншому місці

CRM повинна зберігати історію комунікацій:
! Сервісній компанії потрібні:

Було 1000 кліків
<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">
Лід із сайту → Угода → Рахунок → Оплата → Проєкт впровадження → Задачі команди → Акт → технічна підтримка клієнта
CRM продукти — це важливий інструмент для компаній, які хочуть системно керувати клієнтами, лідами, угодами, продажами і комунікаціями. CRM часто виступає як частиною ERP.

1000 кліків → 80 лідів → 20 угод → 5 оплат → 300 000 грн доходу

  • які джерела дають продажі та реалізація;
  • яка конверсія;
  • які менеджери ефективні;
  • які товари краще продаються;
  • де клієнти відвалюються;
  • яка середня сума угоди;
  • який прогноз продажів;
  • які причини втрат;
  • скільки коштує лід;
  • який дохід із рекламної кампанії. клієнт ERP замовив товар → підтвердження → оплата → доставка → отримання → повторна пропозиція

Ми впровадили CRM, але менеджери все одно ведуть клієнтів у таблиці. !

Це ERP-система керування клієнтськими процесами. |- | Які бувають CRM?== Що має бути в хорошій CRM ==

! У CRM кожна дія повинна бути задачею. інтеграційні функції ERP з телефонією дає можливість:

Підходить торговим компаніям, де CRM пов’язана з товарним обліком. Найпоширеніші помилки:

  • сервісні заявки;
  • SLA;
  • гарантійні випадки;
  • підтримку;
  • історію звернень;
  • запчастини;
  • виїзди інженерів;
  • акти;
  • фото;
  • повторні звернення;
  • оцінку якості сервісу. Новий запит → Кваліфікація → Презентація → Пропозиція → Переговори → Рахунок → Оплата

У CRM зберігається:

  • ліди;
  • продажі та реалізація;
  • клієнти;
  • маркетинг;
  • задачі;
  • комунікації. BJet ERP — ERP-рішення з CRM-компонентами для керування бізнесом, клієнтами, продажами і внутрішніми процесами. * CRM;
  • угоди;
  • продажі та реалізація;
  • складський облік;
  • ERP;
  • модульна ERP автоматизація процесів. Не тільки:

CRM-системи стали одним із базових інструментів сучасного бізнесу. Підходить компаніям, які орієнтуються на міжнародні інструменти і маркетингову автоматизацію. Простими словами, CRM-продукт відповідає на питання:

Підходить компаніям, які хочуть оперативно навести порядок у клієнтах і продажах без надмірної складності.


Саме тут CRM переходить із “програми для менеджерів” у частину керування бізнесом.== NetHunt CRM ==

== CRM і життєвий цикл ліда ==

Бо для бізнесу після виграної угоди все тільки починається.<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;">
== Сервісна CRM ==
== CRM і мобільний доступ ==

Приклад:

Підходить компаніям, яким потрібна гнучка логіка процесів.== Перелік CRM продуктів на українському ринку ==
== CRM і автоматизація процесів ==

<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">

== SendPulse CRM ==

! Якщо клієнт ERP замовив товар, а менеджер відповів через два дні, це вже не CRM.== CRM і сайт ==

* які у компанії ліди;
* як функціонує продаж;
* які канали комунікації;
* які документи потрібні;
* чи виступає як складський облік;
* чи виступає як доставка;
* чи виступає як сервіс;
* чи виступає як виробництво;
* чи потрібна інтеграційні функції ERP з банком;
* чи потрібна ERP;
* які звіти потрібні керівнику;
* як компанія-користувач буде масштабуватись.== OneBox OS ==

* подивитись клієнта;
* створити задачу;
* зафіксувати дзвінок;
* додати коментар;
* прикріпити фото;
* змінити статус;
* створити угоду. Приклад:

* великий бізнес-середовище;
* корпоративні продажі та реалізація;
* сервіс;
* маркетинг;
* ERP;
* аналітичні інструменти;
* інтеграційні функції ERP з Microsoft-екосистемою.== Sitniks ==

Це найкраще підходить для компаній, де CRM не здатна жити окремо від складу, фінансів, виробництва, сервісу і документів. '''[[Sitniks]]''' — мультиканальна CRM-платформа для обробки замовлень і комунікацій із різних джерел. Підходить командам, які хочуть поєднати CRM і керування роботою. |-
| Малий бізнес-середовище
| Простота, задачі, клієнти, угоди, швидкий старт
| [[KeepinCRM]], [[SalesDrive]], [[Uspacy]], [[K2 CRM]]
|-
| Інтернет-магазин
| Замовлення, месенджери, маркетплейси, доставка, накладений платіж
| [[KeyCRM]], [[LP-CRM]], [[HugeProfit]], [[SalesDrive]], [[K2 CRM]]
|-
| B2B-продажі
| Компанії, контакти, угоди, довгий цикл, документи, задачі
| [[NetHunt CRM]], [[Pipedrive]], [[Creatio]], [[K2 CRM]]
|-
| Сервісний бізнес-середовище
| Заявки, SLA, майстри, акти, запчастини, історія продукту клієнта
| [[RemOnline]], [[K2 CRM]], [[K2 ERP]]
|-
| Виробництво
| CRM + специфікації, собівартість, виробничі замовлення, складський облік
| [[K2 ERP]], [[Odoo CRM]], [[BJet ERP]], [[Perfectum CRM+ERP]]
|-
| Великий бізнес-середовище
| Права, процеси, інтеграції, масштабування, аналітичні інструменти
| [[Creatio]], [[Microsoft Dynamics 365]], [[Salesforce]], [[K2 ERP]]
|-
| Маркетинг
| Розсилки, прогрів, форми, UTM, сегментація
| [[SendPulse CRM]], [[HubSpot CRM]], [[Zoho CRM]], [[K2 CRM]]
|}

'''[[K2 CRM]]''' — CRM-напрям у складі екосистеми [[K2 ERP]], який здатна використовуватися для керування лідами, клієнтами, угодами, задачами, комунікаціями, продажами, сервісом, проєктами, документами і подальшими бізнес-процесами.== Monday CRM ==

== Галузева CRM ==

* ліди;
* маркетинг;
* sales pipeline;
* email;
* форми;
* автоматизація процесів;
* сервіс. як приклад:

'''[[Perfectum CRM+ERP]]''' — рішення для бізнесу, яке поєднує CRM і ERP-функціональність. Підходить компаніям, яким потрібна не тільки CRM, а й платформа для складних процесів. інформаційні дані:

Це не рейтинг і не твердження, що всі системи однаково підходять для будь-якої компанії. |-
| Чим CRM відрізняється від ERP? Вона здатна включати:

Для великого бізнесу CRM без інтеграції з ERP часто стає окремим островом. '''[[Microsoft Dynamics 365]]''' — корпоративна платформа Microsoft для CRM, ERP, продажів, сервісу, маркетингу, фінансів і операцій. Після вибору CRM часто виникають інші помилки:

Це платформа, яка показує, як компанія-користувач заробляє гроші через клієнтів. * комерційні пропозиції;
* договори;
* рахунки;
* акти;
* специфікації;
* додаткові угоди;
* презентації;
* файли клієнта. CRM оптимізує:

Потрібні:

CRM створила лід. Приклад:

Лід із сайту → CRM створила картку → менеджер отримав задачу → менеджер подзвонив → створив угоду → відправив пропозицію → виставив рахунок → клієнт ERP оплатив → угода виграна

[[Категорія:Продажі]]

* збирати всі ліди в одному місці;
* бачити повну історію клієнта;
* контролювати задачі менеджерів;
* цифровізувати воронку продажів;
* оцінювати ефективність маркетингу;
* бачити причини втрат;
* працювати з повторними продажами;
* обслуговувати клієнтів після покупки;
* передавати угоди в ERP, складський облік, доставку, виробництво, фінансовий блок або сервіс.== CRM і телефонія ==

Для українських компаній критично оцінювати не тільки функціональність, а й безпеку, відповідність державній політиці, ризики даних, підтримку українського ринку і перспективу міграції на українські або нейтральні рішення для бізнесу.== CRM для інтернет-магазину == Менеджер звільнився → разом із ним зникла історія продукту клієнтів, домовленостей, цін, листування і “теплих” лідів

Bitrix24

Worksection CRM — підхід до CRM у зв’язці з задачами, проєктами, клієнтською роботою і командною взаємодією. Приклад:

Якщо хоча б половина пунктів знайома — CRM потрібна не “колись”, а вже.

'''[[Uspacy]]''' — бізнес-платформа з CRM-функціоналом, комунікаціями, задачами, командною роботою і управлінням процесами.== Uspacy ==

* клієнти;
* обладнання;
* заявки;
* SLA;
* майстри;
* графіки;
* запчастини;
* акти;
* фото;
* гарантія;
* повторні звернення;
* історія продукту ремонту;
* оцінка якості. Типовий CRM ERP-продукт здатна містити:

Маркетингова CRM оптимізує працювати з аудиторією до продажу. * продажі та реалізація через email;
* B2B-комунікації;
* ліди;
* воронка;
* задачі;
* історія продукту клієнта;
* автоматизація процесів листування.== конкурентні переваги CRM у складі K2 ERP ==

клієнт ERP повідомив про несправність. * інтеграцію з сайтом;
* маркетплейси;
* Instagram;
* Facebook;
* месенджери;
* кошики;
* замовлення;
* оплати;
* склади;
* доставки;
* ТТН;
* накладений платіж;
* повернення;
* статуси замовлень;
* шаблони повідомлень.== HugeProfit ==

<pre>

'''[[HugeProfit]]''' — CRM для товарного бізнесу, продажів, замовлень, складу, доставки і аналітики. Для B2B-продажів така CRM критично важлива. Підходить компаніям, де email виступає як основним каналом продажів і комунікацій. Типові сценарії:

Середньому бізнесу зазвичай потрібні:

* Telegram;
* Viber;
* WhatsApp;
* Facebook Messenger;
* Instagram;
* чат сайту.== CRM і маркетинг ==

|- | Що таке CRM ERP-продукт? Воронка продажів показує шлях угоди. Це оптимізує будувати довгострокові відносини, а не одноразові продажі та реалізація.== Маркетингова CRM ==

Підходить компаніям, яким потрібна швидка CRM для обробки потоку заявок. * інтернет-продажі;

  • товарний бізнес-середовище;
  • замовлення;
  • складський облік;
  • доставка;
  • накладений платіж;
  • прибутковість. | Та, яка відповідає процесам компанії, масштабу, інтеграціям, бюджету, безпеці і майбутньому розвитку. Приклад:
  • джерело;
  • відповідального;
  • статус;
  • задачі;
  • комунікації;
  • SLA;
  • причини втрати;
  • конверсію.

Після виконання клієнт ERP підписав акт. Третя — для сервісу. Типові сценарії:

Вона потрібна для:

Підходить компаніям, які працюють із міжнародними SaaS-рішеннями.

  • кілька воронок;
  • ролі і права;
  • інтеграції;
  • телефонія;
  • пошта;
  • месенджери;
  • автоматизація процесів задач;
  • рахунки;
  • документи;
  • складський облік;
  • доставка;
  • фінансовий контроль;
  • аналітичні інструменти по менеджерах;
  • інтеграційні функції ERP з ERP;
  • контроль SLA;
  • звіти для керівництва. CRM здатна цифровізувати:

== CRM і задачі ==

Типові сценарії:

KeepinCRM — CRM для малого і середнього бізнесу, яка здатна використовуватися для клієнтів, продажів, задач, складу, документів і базових бізнес-процесів. Аналітична CRM оптимізує аналізувати продажі та реалізація. * рахунок;

  • оплата;
  • складський облік;
  • доставка;
  • виробництво;
  • закупівля;
  • сервіс;
  • проєкт;
  • документи;
  • фінансовий блок;
  • технічна підтримка;
  • повторний продаж. Підходить компаніям, де продажі та реалізація переходять у задачі або проєкти.== Salesforce ==
  • ліди губляться;
  • клієнти зберігаються в Excel;
  • менеджери ведуть базу в телефонах;
  • немає історії комунікацій;
  • керівник не бачить воронку;
  • заявки обробляються із запізненням;
  • не фіксуються причини втрат;
  • немає контролю задач;
  • маркетинг не знає, які канали дають продажі та реалізація;
  • клієнти повторно пояснюють свою потребу різним людям;
  • після звільнення менеджера зникає частина історії;
  • немає прогнозу продажів;
  • рахунки і оплати не пов’язані з угодами. | Excel не має нормальних задач, історії комунікацій, автоматизації, інтеграцій, прав доступу, SLA, воронки і аналітики в реальному часі. Пропущений дзвінок повинен автоматизовано ставати задачею. KeyCRM — CRM, яка часто розглядається для інтернет-магазинів, товарного бізнесу, онлайн-продажів, роботи з маркетплейсами, месенджерами і замовленнями. * менеджерів у дорозі;
  • торгових представників;
  • сервісних інженерів;
  • керівників;
  • виїзних продажів;
  • зустрічей із клієнтами.

Українські та популярні в Україні CRM-рішення

Потрібно бачити:

Bitrix24 — CRM і бізнес-платформа, яка історично широко використовувалась на ринку, але при виборі таких рішень компаніям потрібно уважно перевіряти походження продукту, юридичні, безпекові, санкційні та репутаційні ризики.== Що таке CRM ERP-продукт простими словами ==

бізнес-середовище не повинен ламатися під CRM тільки тому, що “в системі так задумано”. Типові сценарії:

  • створення ліда;
  • призначення менеджера;
  • задачі;
  • нагадування;
  • статуси;
  • email;
  • повідомлення;
  • повторні контакти;
  • прогрів;
  • перевірку дублів;
  • створення рахунку;
  • створення угоди;
  • передачу в ERP;
  • звіти. автоматизація процесів потрібна не для того, щоб замінити менеджера, а щоб менеджер не займався ручною рутиною.


== CRM і безпека клієнтської бази ==
як приклад:
== Asteril CRM ==

== CRM, ERP і різниця між ними ==

CRM не вирішує проблему продажів автоматизовано. П’ята — гарна як CRM, але слабка як ERP. Питання

'''[[SendPulse CRM]]''' — CRM-напрям у складі платформи для маркетингу, розсилок, чат-ботів і комунікацій. '''[[OneBox OS]]''' — платформа автоматизації бізнесу з CRM, ERP, задачами, процесами, інтеграціями і налаштуваннями під різні сценарії. '''[[Planfix]]''' — платформа для задач, процесів, CRM і керування роботою, яка здатна використовуватись для клієнтських процесів і внутрішньої автоматизації. Для товарного бізнесу CRM повинна бути пов’язана зі складом. * спосіб доставки;
* ТТН;
* статус;
* відправлено;
* отримано;
* повернення;
* накладений платіж;
* проблемні доставки. '''[[SalesDrive]]''' — CRM-рішення, яке застосовують, коли потрібно для продажів, замовлень, телефонії, інтеграцій із сайтами, формами, службами доставки та іншими каналами.</div>



CRM повинна працювати з документами:



  • збирати ліди з різних джерел;
    • 

  • оперативно опрацьовувати заявки;
    • 

  • не губити контакти;
    • 

  • контролювати менеджерів;
    • 

  • вести історію комунікацій;
    • 

  • цифровізувати задачі;
    • 

  • будувати воронки продажів;
    • 

  • створювати комерційні пропозиції;
    • 

  • контролювати рахунки;
    • 

  • бачити оплати;
    • 

  • аналізувати причини втрат;
    • 

  • рахувати конверсію;
    • 

  • оцінювати рекламу;
    • 

  • розвивати повторні продажі та реалізація;
    • 

  • обслуговувати клієнтів після продажу. На цьому рівні CRM уже повинна бути частиною бізнес-системи, а не без зусиль записником менеджера. CRM створила сервісну заявку. Типові сценарії:


  • операційні CRM;
    • 

  • аналітичні CRM;
    • 

  • маркетингові CRM;
    • 

  • продажні CRM;
    • 

  • сервісні CRM;
    • 

  • галузеві CRM;
    • 

  • CRM для інтернет-магазинів;
    • 

  • CRM для B2B;
    • 

  • CRM у складі ERP;
    • 

  • корпоративні CRM;
    • 

  • no-code / low-code CRM;
    • 

  • open-source CRM;
    • 

  • хмарні CRM;
    • 

  • локальні CRM. * компанії потрібні тільки продажі та реалізація;
    • 

  • немає складних внутрішніх процесів;
    • 

  • мало інтеграцій;
    • 

  • простий цикл угоди;
    • 

  • продаж завершується без складного виконання;
    • 

  • ERP не потрібна або вже виступає як окремо. Типові сценарії:


Для B2B email часто виступає як основним каналом, тому CRM без нормальної пошти здатна бути незручною. Приклад:

Месенджери не повинні залишатися тільки в телефонах менеджерів.== SEO-порівняння CRM продуктів за типами бізнесу ==



CRM і права доступу



* описати бізнес-процес продажу;
* визначити джерела лідів;
* описати життєвий цикл ліда;
* налаштувати статуси;
* налаштувати воронки;
* визначити обов’язкові поля;
* налаштувати права доступу;
* перенести клієнтську базу;
* підключити сайт, пошту, телефонію або месенджери;
* навчити менеджерів;
* запустити контроль задач;
* налаштувати звіти;
* регулярно аналізувати інформаційні дані. Але критично розуміти: не всі CRM однакові. А:

* товарка;
* лендінги;
* заявки;
* call-center;
* замовлення;
* доставки;
* накладений платіж;
* статуси. А острови в корпоративній автоматизації дуже люблять створювати дублювання, ручні переноси і конфлікти даних. Типові сценарії:

! |-
| Як [[K2 ERP]] оптимізує?== BJet ERP ==

Мобільний доступ потрібен для:

* CRM;
* задачі;
* чати;
* документи;
* воронки;
* телефонія;
* сайти.== CRM для проєктного бізнесу ==

== KeyCRM ==

CRM повинна показувати:

* клієнти;
* продажі та реалізація;
* документи;
* задачі;
* фінансовий блок;
* складський облік;
* ERP-процеси;
* автоматизація процесів бізнесу.<pre>
Приклад воронки:
== Як зрозуміти, що CRM вже потрібна ==

== Для чого потрібні CRM продукти ==

== Види CRM продуктів ==

Малому бізнесу зазвичай потрібні:

{{SEO
|title=CRM продукти — огляд CRM-систем для бізнесу в Україні, види CRM, можливості, приклади та вибір системи
|description=CRM продукти — це системи для управління лідами, клієнтами, продажами, комунікаціями, угодами, задачами, маркетингом, сервісом і повторними продажами. У статті розглянуто, які CRM-системи є на українському ринку, чим відрізняються CRM для малого, середнього і великого бізнесу, які бувають типи CRM, як обрати CRM, які функції важливі та як CRM працює в складі ERP.
|keywords=CRM продукти, CRM Україна, CRM системи, українські CRM, CRM для бізнесу, CRM для продажів, CRM для інтернет-магазину, CRM для B2B, CRM для малого бізнесу, CRM для середнього бізнесу, CRM для великого бізнесу, K2 ERP, K2 CRM, KeyCRM, SalesDrive, KeepinCRM, NetHunt CRM, Creatio, Uspacy, Perfectum CRM, RemOnline, LP-CRM, SendPulse CRM, Sitniks, OneBox, Odoo CRM, HubSpot CRM, Pipedrive, Zoho CRM, Microsoft Dynamics 365
|image=https://erp.kyiv.ua
}}

Підходить великим компаніям, яким потрібна глобальна CRM-платформа.<pre>

Для фінансів критично бачити, які продажі та реалізація очікуються. |-
| Для чого потрібна CRM?== Creatio ==

Лід → Угода → Рахунок → Оплата → Замовлення → складський облік → Доставка → Акт → Повторний продаж

Приклад:

* лідів;
* контактів;
* дзвінків;
* задач;
* угод;
* комерційних пропозицій;
* нагадувань;
* статусів;
* історії комунікацій. * клієнтська база;
* угоди;
* задачі;
* продажі та реалізація;
* простий складський облік;
* рахунки;
* документи;
* інтеграції.== Microsoft Dynamics 365 ==

'''[[Odoo CRM]]''' — CRM-модуль у складі Odoo, який здатна працювати разом із продажами, складом, фінансами, виробництвом та іншими модулями.[[Категорія:K2 ERP]]

Типові сценарії:

* ліди;
* технічні запити;
* специфікації;
* комерційні пропозиції;
* розрахунок собівартості;
* виробничі замовлення;
* строки виготовлення;
* складський облік матеріалів;
* закупівельна діяльність;
* якість;
* відвантаження;
* сервіс. '''[[RemOnline]]''' — CRM і платформа для сервісного бізнесу, ремонтних майстерень, сервісних центрів, обліку заявок, клієнтів, робіт і виконавців. Після продажу клієнт ERP здатна звертатися в підтримку або сервіс. Це означає, що впровадили не CRM, а ще одну систему, яку всі обходять. * середній і великий бізнес-середовище;
* складні продажі та реалізація;
* корпоративні процеси;
* сервіс;
* маркетинг;
* low-code конфігурація;
* автоматизація процесів процесів. Для менеджера це критично, бо клієнт ERP питає не “що там у WMS”, а без зусиль: “де моє замовлення?”
Підходить бізнесу, який продає товари через лендінги і рекламні кампанії. * компанія-користувач звернулась щодо автоматизації;
* менеджер створив лід;
* після кваліфікації створив угоду;
* аналітик провів консультацію;
* підготовлено ТЗ;
* сформовано комерційну пропозицію;
* договір погоджено;
* рахунок оплачено;
* створено проєкт впровадження;
* усі задачі, документи і платежі пов’язані з клієнтом. Типові сценарії:

CRM у складі ERP здатна провести клієнта повним шляхом:

Галузева CRM розроблена під конкретний тип бізнесу.<pre>

== Planfix ==

Типові сценарії:

{| class="wikitable" style="width:100%;"

== CRM і email ==

Проста різниця:

'''Поширена проблема.''' Якщо клієнти живуть у телефоні менеджера, заявки — в пошті, домовленості — у месенджерах, а керівник бачить продажі та реалізація тільки після оплати, то CRM уже потрібна. У CRM важливі права доступу. * кому сьогодні подзвонити;
* які угоди зависли;
* хто чекає пропозицію;
* у кого прострочена задача;
* які ліди нові;
* кого потрібно передати в сервіс. * задачі;
* процеси;
* клієнти;
* CRM;
* проєкти;
* сервіс;
* командна робота.== Worksection CRM ==
[[Категорія:Воронка продажів]]
Сервісна CRM потрібна для компаній, які обслуговують клієнтів після продажу. Або для виробництва:
Потрібно бачити:
|-
| CRM
| продажі та реалізація, клієнти, ліди, угоди, комунікації
| Менеджер веде ліда до договору і оплати
|-
| ERP
| Внутрішні процеси компанії, ресурси, фінансовий блок, складський облік, виробництво, документи
| Після продажу платформа запускає складський облік, доставку, закупівлю, виробництво або проєкт
|}

Окрема класика:

'''CRM''' відповідає за роботу з клієнтами, продажами, лідами, комунікаціями і воронкою. Підходить командам продажів, яким потрібна проста і зрозуміла pipeline-логіка. клієнт ERP без наступної задачі — це клієнт ERP, якого компанія-користувач ризикує забути. * менеджер бачить своїх клієнтів;
* керівник бачить відділ;
* директор бачить усе;
* маркетинг бачить джерела;
* фінансовий блок бачать суми і оплати;
* сервіс бачить історію клієнта;
* адміністратор налаштовує систему. Типові сценарії:

Якщо клієнт ERP відкрив лист і перейшов на сайт — менеджер отримує задачу. |-
| Які CRM виступає як в Україні?== RemOnline ==

Потрібно розуміти:

Приклад:

Потрібно контролювати:

* компанії;
* контакти;
* кілька контактних осіб;
* довгий цикл продажу;
* складні угоди;
* комерційні пропозиції;
* договори;
* погодження;
* зустрічі;
* документи;
* історію переговорів;
* повторні продажі та реалізація;
* проєкти;
* дебіторську заборгованість;
* персональні умови. Це базовий тип CRM для більшості компаній. Email-інтеграція дає можливість:

А список контактів — це ще не продажі та реалізація. '''Практичний сенс.''' CRM — це спосіб перетворити “у нас виступає як клієнти десь у таблицях і телефонах” на керовану систему продажів із відповідальними, статусами, задачами, історією і прогнозом. CRM повинна отримувати ліди з сайту. Приклад:

Типові сценарії:

CRM у складі [[K2 ERP]] здатна мати такі конкурентні переваги:

<pre>

* менеджери не користуються системою;
* керівник не контролює CRM;
* задачі ведуться в чатах;
* частина клієнтів залишається в Excel;
* немає обов’язкових полів;
* причини втрат не заповнюються;
* дублікати не чистяться;
* статуси не відповідають реальності;
* керівник вимагає звіти, але інформаційні дані не ведуться;
* автоматизацію налаштували, але не перевірили;
* CRM живе окремо від фінансів і складу. це програмні системи; так само реалізовано контактами. Приклад простого сценарію:

* кількість угод на кожному етапі;
* суму;
* відповідальних;
* прострочені задачі;
* прогноз;
* конверсію;
* причини втрат.


Потрібно відповісти на питання:

компанія-користувач здатна продавати товари, послуги, обладнання, програмне забезпечення (ПЗ), консультації, сервіс, підписки, навчання, доставку, виробництво під замовлення або складні B2B-рішення — майже всюди виступає як клієнт ERP, контакт, звернення, угода і подальша комунікація. Новий лід → Призначений → Перший контакт → Кваліфікація → Угода → Продаж або втрата

Великому бізнесу потрібні:

Документи повинні бути прив’язані до клієнта, угоди або проєкту. * хто наш потенційний клієнт ERP;



  • звідки він прийшов;
    • 

  • що його цікавить;
    • 

  • хто з ним функціонує;
    • 

  • на якому етапі продажу він знаходиться;
    • 

  • що потрібно зробити далі;
    • 

  • які були дзвінки, листи, повідомлення і зустрічі;
    • 

  • який шанс продажу;
    • 

  • чому клієнт ERP купив або не купив;
    • 

  • скільки грошей приносить кожне джерело лідів;
    • 

  • які менеджери працюють ефективно для бізнесу;
    • 

  • де компанія-користувач втрачає продажі та реалізація;
    • 

  • як перетворити ліда в клієнта, клієнта — в повторного клієнта, а повторного клієнта — в нормальний дохід, а не в “ми колись із ним спілкувались”. Підходить медичному бізнесу, де звичайна CRM не враховує специфіку клініки. CRM у складі ERP потрібна, якщо після продажу починається:


Не навпаки. * медицина;



  • нерухомість;
    • 

  • освіта;
    • 

  • автосервіс;
    • 

  • інтернет-магазини;
    • 

  • юридичні послуги;
    • 

  • туризм;
    • 

  • будівництво;
    • 

  • логістика;
    • 

  • клініки;
    • 

  • салони краси;
    • 

  • сервісні центри. * зручну картку клієнта;
    • 

  • ліди;
    • 

  • угоди;
    • 

  • задачі;
    • 

  • воронки;
    • 

  • історію комунікацій;
    • 

  • джерела;
    • 

  • причини втрат;
    • 

  • пошук;
    • 

  • дублікати;
    • 

  • права доступу;
    • 

  • інтеграції;
    • 

  • аналітику;
    • 

  • автоматизацію;
    • 

  • мобільний доступ;
    • 

  • API;
    • 

  • можливість розвитку;
    • 

  • зрозуміле адміністрування;
    • 

  • нормальну підтримку;
    • 

  • можливість експорту даних. Тут важлива швидкість.== CRM і сервіс ==


CRM для виробництва


Для продажів критично бачити, чи клієнт ERP оплатив. |-
| Коли потрібна CRM у складі ERP? Типові сценарії:

Підходить компаніям, які хочуть поєднати CRM і організацію командної роботи. Тип бізнесу
CRM — це не без зусиль база клієнтів. CRM має контролювати:

CRM для інтернет-магазину фокусується на замовленнях, каналах продажу і швидкій обробці. Pipedrive — CRM, орієнтована на воронку продажів, угоди, задачі і менеджерську дисципліну. платформа зберегла історію. Це не продаж.== CRM для B2B ==

Підходить сервісним компаніям, де CRM повинна бути пов’язана з виконанням робіт.




Бо продаж завершується не тоді, коли менеджер поговорив із клієнтом, а коли клієнт ERP отримав товар і гроші правильно зайшли в обліковий облік. Типові сценарії:

'''Для керівника.''' CRM — це прозорість продажів: скільки лідів прийшло, хто їх обробив, скільки стало угодами, скільки стало оплатами, які причини втрат, які канали працюють, де менеджери молодці, а де “ми передзвонимо завтра” триває вже другий місяць. Типові сценарії:

* CRM;
* ERP;
* бізнес-процеси;
* інтеграції;
* задачі;
* автоматизація процесів;
* індивідуальна логіка. Типові сценарії:
Вона дає інструмент. Для компаній, яким потрібна не без зусиль CRM, а повний цикл автоматизації бізнесу, CRM у складі ERP має суттєву перевагу.== CRM для B2C ==

<pre>

* месенджери;
* маркетплейси;
* сайти;
* соціальні мережі;
* замовлення;
* клієнтська комунікація;
* обробка заявок. | CRM для продажів, маркетингу, сервісу, інтернет-магазинів, B2B, галузеві CRM, корпоративні CRM і CRM у складі ERP. Мобільна CRM дає можливість:

Приклад B2B-продажу:

Для малого бізнесу критично не перевантажити систему. Інженер отримав задачу. Кожен ERP-продукт має свою цільову аудиторію, сильні сторони, обмеження, вартість, складність впровадження, інтеграції і рівень відповідності бізнес-процесам.<pre>

Підходить компаніям, де провідний бізнес-процес — оперативно прийняти замовлення, обробити його і передати на доставку. CRM потрібна для того, щоб компанія-користувач не губила ліди, бачила продажі та реалізація, контролювала комунікації, розуміла джерела доходу і керувала клієнтською базою системно. CRM — це не без зусиль програма для менеджерів. Операційна CRM автоматизує щоденну роботу менеджерів.== CRM для малого бізнесу ==

* проста клієнтська база;
* ліди;
* задачі;
* воронка;
* нагадування;
* дзвінки;
* месенджери;
* прості рахунки;
* базова аналітичні інструменти;
* швидкий старт;
* невелика вартість.== CRM і воронка продажів ==

<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;">
Підходить компаніям, які шукають CRM із ширшими можливостями керування бізнесом.[[Категорія:K2 CRM]]

* єдиний клієнтський контур;
* ліди переходять в угоди;
* угоди переходять у документи;
* рахунки пов’язані з оплатами;
* оплати пов’язані з банком;
* замовлення пов’язані зі складом;
* доставка пов’язана з ТТН;
* сервіс пов’язаний із клієнтом;
* проєкти пов’язані з продажами;
* документи зберігаються в системі;
* керівник бачить повний шлях клієнта;
* немає дублювання між CRM і ERP. * замовлення з сайту;
* Instagram-продажі;
* маркетплейси;
* чати;
* статуси замовлень;
* доставки;
* робота менеджерів;
* клієнтська база.== CRM для продажів ==




Підходить великим компаніям із корпоративними вимогами, бюджетом і складною структурою. Воронка оптимізує керівнику бачити не тільки факт продажу, а й майбутній дохід. Вибір CRM потрібно починати не з назви продукту, а з бізнес-процесу. клієнт ERP запитав виріб → менеджер створив угоду → технолог підготував специфікацію → розрахували собівартість → погодили ціну → створили виробниче замовлення



CRM для великого бізнесу


ERP відповідає за ширші процеси підприємства: фінансовий блок, складський облік, закупівельна діяльність, виробництво, бухгалтерію, персонал, проєкти, документи, логістику, собівартість, обліковий облік і управлінську формування звітів. * задачі;



  • клієнтські проєкти;
    • 

  • комунікація;
    • 

  • робота команди;
    • 

  • контроль виконання;
    • 

  • сервісні або проєктні продажі та реалізація.== SalesDrive ==


  • сервісні заявки;
    • 

  • ремонт;
    • 

  • майстри;
    • 

  • клієнти;
    • 

  • запчастини;
    • 

  • акти;
    • 

  • статуси робіт;
    • 

  • сервісна аналітичні інструменти. Перевага галузевої CRM — готова логіка. | K2 ERP здатна об’єднати CRM із продажами, складом, фінансами, доставкою, сервісом, проєктами, виробництвом і документами. CRM продукти потрібні, щоб компанія-користувач системно працювала з клієнтами. Шоста — красива в презентації, але після впровадження раптом виявляється, що “це можна доробити за окремий бюджет”. Для інтернет-магазину CRM без доставки, оплат і складу часто недостатня.== Вступ ==


Вона відповідає на питання:

Типові сценарії:

Менеджер відкриває CRM і бачить:



  • чи виступає як товар;
    • 

  • чи зарезервований;
    • 

  • з якого складу відвантажувати;
    • 

  • чи можна створити ТТН;
    • 

  • чи був повернений товар;
    • 

  • які залишки;
    • 

  • які партії. Торгсофт CRM — CRM-функціональність у складі системи для торгівлі, обліку товарів, продажів, складу і клієнтів.== CRM у складі ERP ==


Хороша CRM повинна мати:



Приклад CRM-процесу в K2 ERP


Типові сценарії:


AI здатна допомогти, але не повинен замінювати здоровий глузд, відповідальність і нормальний бізнес-процес.

CRM точно потрібна, якщо:

CRM продукти можна поділити на кілька типів. | Це платформа для керування клієнтами, лідами, угодами, задачами, комунікаціями, продажами і сервісом. бізнес-процес:
Підходить компаніям, які хочуть бачити продажі та реалізація і прибуток у товарному бізнесі.== Pipedrive ==



  • форма;
    • 

  • ім’я;
    • 

  • телефон;
    • 

  • email;
    • 

  • повідомлення;
    • 

  • сторінка;
    • 

  • UTM;
    • 

  • товар;
    • 

  • послуга;
    • 

  • файл;
    • 

  • згода на обробку даних. * бачити вхідний дзвінок;
    • 

  • знаходити клієнта за номером;
    • 

  • створювати лід;
    • 

  • фіксувати пропущені дзвінки;
    • 

  • записувати розмови;
    • 

  • створювати задачі;
    • 

  • рахувати активність менеджерів;
    • 

  • контролювати швидкість відповіді.== KeepinCRM ==



Zoho CRM


  • хто бачить клієнтів;
    • 

  • хто здатна експортувати;
    • 

  • хто здатна видаляти;
    • 

  • хто здатна змінювати відповідального;
    • 

  • хто бачить телефони;
    • 

  • хто бачить фінансові умови;
    • 

  • хто має доступ до історії;
    • 

  • чи виступає як журнал дій. |-


| Чому Excel не замінює CRM? Інакше це без зусиль втрачений лід із гарним шансом на продаж. базовий фокус




* enterprise CRM;
* продажі та реалізація;
* сервіс;
* маркетинг;
* автоматизація процесів;
* аналітичні інструменти;
* кастомізація. CRM і ERP часто плутають. Окремо варто відзначити компаніями, угодами, продажами, задачами, комунікаціями, маркетингом, сервісом, підтримкою, повторними продажами і аналітикою виступає ключовою рисою керування взаємовідносинами з клієнтами: лідами забезпечується через '''CRM продукти'''. Бо якщо бізнес-процес поганий, AI без зусиль буде дуже оперативно допомагати в хаосі. Лід → Контакт → компанія-користувач → Угода → Договір → Рахунок → Оплата → Замовлення → Виконання → Сервіс → Повторний продаж
Якщо компанія-користувач продає обладнання з доставкою, монтажем, сервісом, гарантією і запчастинами — CRM має бути пов’язана з ERP. CRM без складу здатна продати товар, якого вже немає. CRM потрібна для того, щоб продажі та реалізація не залежали від випадковості, пам’яті окремої людини і хаосу в каналах комунікації. CRM потрібно вибирати не за принципом “у них красива головна сторінка”, а за відповідністю реальній роботі компанії. * [[HubSpot CRM]]
* [[Pipedrive]]
* [[Zoho CRM]]
* [[Odoo CRM]]
* [[Microsoft Dynamics 365]]
* [[Salesforce]]
* [[Planfix]]
* [[Monday CRM]]
* [[Freshsales]]
* [[Bitrix24]]

== iClinic ==
Лід → Угода → Договір → Проєкт → Етапи → Акти → Оплати → технічна підтримка
Підходить компаніям, які отримують звернення з багатьох каналів і хочуть зібрати їх в одному інтерфейсі. CRM здатна бути пов’язана з [[Інтеграція з доставкою|доставкою]]. * рахунок;
* оплата;
* дебіторська заборгованість;
* кредитний ліміт;
* передоплата;
* знижка;
* маржа;
* прибутковість клієнта.== HubSpot CRM ==

аналітичні інструменти потрібна керівнику. '''[[NetHunt CRM]]''' — CRM, яка відома інтеграцією з поштою, роботою з клієнтами, лідами, воронками, email-комунікаціями і продажами.== Аналітична CRM ==

* продажі та реалізація;
* ліди;
* угоди;
* email;
* дзвінки;
* аналітичні інструменти;
* сервісні інтеграції. Це правильний підхід для компаній, де продаж не закінчується рахунком, а тягне за собою виконання:
CRM повинна підтримувати [[Життєвий цикл ліда]]. * ERP;
* CRM;
* фінансовий блок;
* продажі та реалізація;
* документи;
* бізнес-процеси. Лід → Угода → Специфікація → Комерційна пропозиція → Замовлення → Виробництво → Собівартість → Відвантаження

'''[[Freshsales]]''' — CRM від Freshworks для продажів, лідів, угод, комунікацій і автоматизації. без зусиль бізнес-середовище ще робить вигляд, що Excel і пам’ять співробітників — це стратегія.<div style="border:3px solid #ef6c00; background:#fff3e0; padding:14px; margin:16px 0;">
Типові сценарії:

Особливість K2 CRM у тому, що CRM не ізольована від ERP. Типові сценарії:

Це потрібно, щоб будь-який відповідальний міг продовжити роботу з клієнтом.<pre>

Без інтеграції із сайтом заявки часто губляться в пошті.[[Категорія:CRM]]

Підходить компаніям, де важлива зв’язка CRM із маркетинговими інструментами. Це музей втраченої конверсії. Це маленький приватний архів компанії, який здатна зникнути разом із паролем, телефоном або менеджером. Новий лід → Кваліфікація → Демонстрація → Комерційна пропозиція → Переговори → Рахунок → Оплата




  • вибір CRM без опису процесів;
    • 

  • орієнтація тільки на ціну;
    • 

  • вибір “бо знайомий користується”;
    • 

  • відсутність відповідального за впровадження;
    • 

  • спроба цифровізувати хаос;
    • 

  • занадто багато полів;
    • 

  • занадто складні статуси;
    • 

  • немає правил ведення клієнтів;
    • 

  • немає інтеграцій;
    • 

  • немає навчання менеджерів;
    • 

  • немає контролю якості даних;
    • 

  • немає аналітики;
    • 

  • немає зв’язку з ERP;
    • 

  • немає безпеки;
    • 

  • немає плану міграції даних.== CRM для середнього бізнесу ==


Коротко


B2B CRM повинна підтримувати:



  • подзвонити;
    • 

  • надіслати пропозицію;
    • 

  • підготувати рахунок;
    • 

  • погодити договір;
    • 

  • провести демонстрацію;
    • 

  • передзвонити через тиждень;
    • 

  • перевірити оплату;
    • 

  • передати в сервіс. Одна CRM краще підходить для інтернет-магазину. * багаторівневі права доступу;
    • 

  • складні воронки;
    • 

  • кілька підрозділів;
    • 

  • багатокомпанійність;
    • 

  • інтеграційні функції ERP з ERP;
    • 

  • інтеграційні функції ERP з контакт-центром;
    • 

  • інтеграційні функції ERP з BI;
    • 

  • маркетингова автоматизація процесів;
    • 

  • корпоративна безпека;
    • 

  • аудит дій;
    • 

  • API;
    • 

  • масштабування;
    • 

  • кастомні процеси;
    • 

  • погодження;
    • 

  • SLA;
    • 

  • сервіс;
    • 

  • електронний документообіг;
    • 

  • аналітичні інструменти в реальному часі. Замовлення з сайту → CRM → підтвердження → складський облік → ТТН → доставка → оплата → повторна покупка


У виробництві CRM повинна бути пов’язана з ERP. Типові сценарії:



Висновок


Zoho CRM — міжнародна CRM у складі екосистеми Zoho. через Для менеджера. CRM користувачі можуть не тримати все в голові: кому подзвонити, кому надіслати пропозицію, хто чекає рахунок, хто думає, хто зник, хто просив повернутись через місяць, а хто вже без зусиль “не наш клієнт ERP”.

як приклад:

* що клієнт ERP купив;
* коли;
* яка гарантія;
* які були заявки;
* які проблеми;
* хто обслуговував;
* які акти;
* які повторні звернення.== CRM і комунікації ==

'''[[Monday CRM]]''' — CRM-напрям у складі платформи Monday для керування роботою, задачами, процесами і продажами. Що критично в CRM

== Приклад CRM для B2B в K2 ERP ==

[[Категорія:CRM Україна]]

== Міжнародні CRM, які так само використовуються в Україні ==

== Приклад CRM для інтернет-магазину в K2 ERP ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
<pre>

== CRM і документи ==

* хто клієнт ERP;
* що він хотів;
* коли звернувся;
* звідки прийшов;
* хто відповідальний;
* які були дзвінки;
* які листи відправлені;
* які задачі відкриті;
* які файли прикріплені;
* яка сума угоди;
* який етап продажу;
* який прогноз;
* який результат. | Коли після продажу виступає як складський облік, доставка, закупівля, виробництво, проєкт, сервіс, документи або фінансовий обліковий облік.== Типові помилки при виборі CRM ==

'''[[Creatio]]''' — корпоративна CRM/BPM-платформа з можливостями автоматизації продажів, маркетингу, сервісу і бізнес-процесів. * сегментацію клієнтів;
* email-розсилки;
* SMS;
* месенджери;
* автоворонки;
* лід-магніти;
* UTM-мітки;
* форми сайту;
* рекламні кампанії;
* прогрів лідів;
* реактивацію;
* оцінку джерел. CRM повинна показувати:

* пацієнти;
* записи;
* медичні послуги;
* лікарі;
* графіки;
* комунікації;
* історія продукту звернень. Нижче наведено перелік CRM-продуктів, які використовуються або представлені на українському ринку. Якщо договір лежить у пошті менеджера, це слабке місце. Без CRM продажі та реалізація часто виглядають так:

CRM у складі ERP — це варіант, коли продажі та реалізація одразу пов’язані з внутрішніми процесами компанії. ! Четверта — для великої корпорації. Правильно налаштована CRM дає можливість:

* B2B-продажі;
* воронка;
* угоди;
* задачі;
* прогноз;
* активність менеджерів. '''[[Salesforce]]''' — одна з найвідоміших міжнародних CRM-платформ для продажів, маркетингу, сервісу і корпоративної автоматизації. * відвантаження;
* доставку;
* закупівлю;
* виробництво;
* проєкт;
* сервіс;
* документи;
* оплату;
* підтримку;
* повторний продаж.


Недолік — якщо бізнес-середовище функціонує нестандартно, готова логіка здатна оперативно стати тісною. Типові сценарії:



  • які джерела лідів;
    • 

  • скільки менеджерів;
    • 

  • який цикл продажу;
    • 

  • B2B чи B2C;
    • 

  • чи потрібна телефонія;
    • 

  • чи потрібні месенджери;
    • 

  • чи потрібна інтеграційні функції ERP з сайтом;
    • 

  • чи потрібні маркетплейси;
    • 

  • чи потрібен складський облік;
    • 

  • чи потрібна доставка;
    • 

  • чи потрібні рахунки;
    • 

  • чи потрібні договори;
    • 

  • чи потрібні проєкти;
    • 

  • чи потрібен сервіс;
    • 

  • чи потрібна ERP;
    • 

  • які звіти потрібні керівнику;
    • 

  • які права доступу;
    • 

  • хто буде адмініструвати систему;
    • 

  • чи потрібна кастомізація;
    • 

  • чи готова компанія-користувач змінювати процеси.== Основні функції ERP CRM продуктів ==


  • маркетинг;
    • 

  • email-розсилки;
    • 

  • чат-боти;
    • 

  • ліди;
    • 

  • воронки;
    • 

  • комунікації;
    • 

  • автоматизація процесів прогріву. iClinic — галузеве CRM-рішення для медичних закладів, клінік, записів пацієнтів, послуг, лікарів і комунікацій. Приклад:


Якщо компанія-користувач продає консультації — здатна вистачити простої CRM. платформа
CRM повинна працювати з месенджерами, якщо клієнти пишуть у:
Приклад повного циклу:



== CRM для інтернет-магазину ==









Отримано з https://wiki.kyiv.ua/index.php?title=CRM_продукти&oldid=2113