Перейти до вмісту

Monday CRM

Матеріал з K2 ERP Wiki

Це означає, що Monday CRM здатна використовувати не тільки sales-відділ.

Картка контакту здатна містити:

Monday CRM — це гнучка no-code CRM/work management платформа. '''критично.''' CRM зберігає лідів, клієнтів, угоди, суми, документи, листування, задачі, прогнози продажів і комерційні процеси. Expected close: 30.06.2026

<syntaxhighlight lang="text">

* sales;
* marketing;
* customer success;
* operations;
* project management;
* onboarding;
* service;
* керівництво;
* фінансовий контроль на рівні управлінських dashboards. Чи потрібна дистрибуція? '''[[Manage duplicates]]''' — функція для роботи з дублями. Boards — це сильна сторона monday.com. {

 ↓

платформа підказує manager: створити follow-up. :contentReference [oaicite:10]{index=10}
=== Для кого підходить Monday CRM? ===
<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;">
 "value": "Won"
Це корисно для:
== Sales Pipeline у Monday CRM ==
'''[[Monday CRM]]''' — це гнучка CRM на базі monday.com для компаній, яким потрібні sales pipeline, ліди, контакти, акаунти, угоди, активності, email, автоматизації, dashboards, інтеграції та no-code конфігурація процесів.[[Категорія:Контакти CRM]]
[[Категорія:CRM]]
! * pipeline rules;
* dashboards;
* automations;
* round robin;
* required fields;
* deal health;
* reporting;
* territories;
* sales targets;
* lead sources;
* SLA;
* handoff rules;
* data quality;
* duplicate management. Це діагноз. ↓
|-
| базовий фокус
| Гнучка no-code CRM на monday.com Work OS
| CRM у ширшому K2 ERP-контурі
|-
| продажі та реалізація
| Leads, contacts, accounts, deals, pipeline, activities
| Ліди, клієнти, угоди, замовлення, документи, B2B-процеси
|-
| конфігурація
| No-code boards, columns, views, automations
| конфігурація та розробка програмного забезпечення в K2 ERP-контурі
|-
| Project management
| Сильний зв’язок із work management і delivery
| Процеси й задачі в межах K2 ERP CRM
|-
| Dashboards
| Візуальні widgets і dashboards
| [[Power BI CRM]], ERP + CRM-аналітика
|-
| ERP
| Не виступає як класичною ERP
| [[K2 ERP]], складський облік, фінансовий блок, документи, управлінський обліковий облік
|-
| складський облік
| Через інтеграції або кастомні boards
| ERP-склад, залишки, резерви, документи
|-
| B2B
| Гнучкий pipeline і account management
| B2B + ERP: договори, дебіторка, ціни, B2B-портал
|-
| Дистрибуція
| Потребує кастомізації
| [[CRM для дистрибуції]], маршрути, торгові точки, дебіторка
|-
| Логістика
| Потребує кастомізації
| [[CRM для логістики]], маршрути, ТТН, SLA, маржа рейсу
|}

 "type": "call",

[[Категорія:monday.com]]

* гнучка CRM;
* no-code конфігурація;
* швидкий запуск;
* sales pipeline;
* керування лідами;
* deals;
* contacts;
* accounts;
* dashboards;
* automations;
* інтеграції;
* sales operations;
* зв’язок продажів із project management;
* post-sales onboarding;
* командна робота в одному просторі. Відповідь
Board: Deals
- Deal name
 "deal_amount": "amount"

"board": "Onboarding Projects",

Приклад JSON угоди Monday CRM

Для розвитку Wiki й SEO тему Monday CRM варто пов’язувати зі сторінками: monday.com, monday sales CRM, CRM для продажів, CRM для лідів, CRM для угод, CRM для sales pipeline, No-code CRM, CRM з автоматизацією, CRM з dashboards, Sales operations, Альтернатива Monday CRM, Міграція з Monday CRM, K2 CRM, K2 ERP CRM, CRM-аналітика і Power BI CRM. Email 

"owner": "sales_manager_01",

"phone": "+380000000000"

Next activity: follow-up call Міграція з Monday CRM здатна бути потрібна, якщо компанія-користувач виросла з no-code CRM до ширшого ERP CRM-контуру. А здатна бути чотири джерела проблем для аналітики. # Перевіряти, чи automation не замінює здоровий глузд.Monday CRM сильніший у гнучких boards, no-code workflow, dashboards, командній роботі й поєднанні CRM із операційними процесами monday.com. Project board

- Contact </syntaxhighlight> 

↓

Активності — це не бюрократія. :contentReference [oaicite:7]{index=7} Monday CRM відповідає на питання: 

↓

Contact: Олена

Boards у Monday CRM

Для чого потрібна Monday CRM

  • аналізу структури продажів;
  • cross-sell;
  • upsell;
  • прогнозу revenue;
  • контролю попиту;
  • планування команди;
  • зв’язку з каталогом продуктів. * продажів за період;
  • кількості won deals;
  • активностей;
  • conversion rate;
  • revenue;
  • виконання плану;
  • pipeline contribution. * один контакт створили кілька менеджерів;
  • lead прийшов із різних форм;
  • імпорт із Excel містив повтори;
  • email відрізняється, а телефон той самий;
  • компанію записали різними назвами;
  • інтеграції створюють дублікати. Новий lead прийшов у CRM. Але якщо бізнес-процес кривий, automation без зусиль зробить кривий бізнес-процес швидшим. Можливо, marketing привів не тих людей, форма обіцяла не те, або sales qualification функціонує як сито з дірками розміром із кавун. Показник

Deals stages:

Він здатна показувати:

Кому підходить Monday CRM

Проста аналогія. Якщо Pipedrive — це спеціалізована дошка продажів, HubSpot — маркетингово-продажна платформа, а Odoo CRM — CRM-кімната всередині ERP-будинку, то Monday CRM — це конструктор робочого простору для продажів. Вона особливо сильна там, де продажі та реалізація треба пов’язати з командною роботою, onboarding, project management і post-sales delivery. # Налаштувати post-sales handoff.

Чи можна мігрувати з Monday CRM на K2 CRM?

Contact — людина, з якою взаємодіє компанія-користувач. Прострочені активності 

потрібне погодження sales director;

Маркетингові, креативні й digital-агенції можуть використовувати Monday CRM для продажів і передачі клієнта в delivery. Менеджер

  • pipeline value;
  • won revenue;
  • forecast;
  • deals by stage;
  • deals by owner;
  • conversion rate;
  • lost reasons;
  • activities;
  • overdue tasks;
  • sales leaderboard;
  • products;
  • sources;
  • performance by team. Так. Етап

Через 2 дні automation створює follow-up. :contentReference [oaicite:5]{index=5}

Lead — первинний потенційний клієнт ERP. Ні. # Мапінг statuses і stages. Stage: Negotiation

Приклад: 

"name": "Олена Петренко",
"summary": "Кваліфікувати потребу"

Приклад: |- | Lead | Потенційний клієнт ERP або запит | Заявка з форми сайту |- | Contact | Контактна особа | Маркетинг-директор клієнта |- | Account | компанія-користувач або організація | ТОВ “Приклад” |- | Deal | Потенційний продаж | Угода на впровадження CRM |- | Pipeline | Воронка продажів | New → Qualified → Proposal → Won |- | Stage | Етап угоди | Demo, Negotiation, Contract |- | Activity | Дія менеджера | Дзвінок, email, зустріч |- | Board | Дошка monday.com | Deals board або Leads board |- | Automation | Автоматична дія | Створити задачу після зміни статусу |- | Dashboard | Панель аналітики | Pipeline, forecast, revenue, leaderboard |} 

↓

"contact": {
  • leads;
  • contacts;
  • accounts;
  • deals;
  • activities;
  • sales pipeline;
  • onboarding;
  • post-sales;
  • renewals;
  • customer success;
  • projects;
  • service tickets. "name": "ТОВ Приклад",

Pipedrive CRM сильніше сфокусований саме на sales pipeline і щоденній роботі менеджера продажів. Чи потрібне project management після продажу?=== Чи виступає як Monday CRM ERP-системою? === 

"board": "Deals",

- Won deal автоматизовано створює Onboarding Project. Зустрічі Won: 18 Lead </syntaxhighlight> Це корисно, бо в агенціях продаж не закінчується підписанням договору. { Чи потрібна ERP? Columns:

Role: Marketing Director

  • санкційні ризики;
  • кібербезпека;
  • захист клієнтської бази;
  • репутаційні ризики;
  • залежність від чужої екосистеми;
  • інтеграційні функції ERP з міжнародними сервісами;
  • гнучкі no-code процеси;
  • краща прозорість продажів;
  • робота sales і delivery в одному просторі. # Запуск. Won deal

monday.com — це work platform для керування процесами, командами, задачами й операційною роботою. ↓

</syntaxhighlight>

Client onboarding board

Хороший Monday CRM — це коли ліди розподіляються, угоди мають етапи й next activity, dashboards показують реальний pipeline, automations прибирають рутину, а won deal автоматизовано переходить у onboarding. Міграція здатна включати leads, contacts, accounts, deals, boards, columns, statuses, activities, files, dashboards, automations logic, custom fields, integrations і post-sales processes. Stage: Proposal sent 

"amount": 18000,

Leads у Monday CRM

Deal Stages Widget

Contacts: 4

Які процеси можна цифровізувати?

# Аудит Monday CRM. Monday CRM виступає як одним із продуктів у цій екосистемі. AI бачить, що deal на етапі Negotiation 21 день без активності. # конфігурація Power BI. З Monday CRM бізнес-процес має бути таким:
Linked deals: 2

Потім забув follow-up. # Налаштувати round robin, якщо потрібно.

"column": "Stage",

Приклад: ! # Навчити sales team. Що означає

Приклад LLC

! Її сила — не тільки у продажах, а в функції ERP налаштовувати CRM-процеси як робочі дошки: ліди, угоди, клієнти, задачі, статуси, відповідальні, дедлайни, автоматизації, звіти й міжвіддільну взаємодію. "deal_health": "Waiting response" New leads: 500 Pipeline stage 

↓

ТОВ Приклад 

↓

Contact: Олена Петренко

  • назву компанії;
  • галузь;
  • сайт;
  • країну;
  • місто;
  • контакти;
  • угоди;
  • відповідального account manager;
  • статус клієнта;
  • ARR/MRR, якщо SaaS;
  • історію взаємодії;
  • документи;
  • задачі;
  • post-sales процеси. # Тестування. "currency": "EUR",

Products Widget

Company: ТОВ Приклад Account: ТОВ Приклад

Приклад automation Monday CRM

Monday CRM особливо доречна, якщо: 

<syntaxhighlight lang="text">

<syntaxhighlight lang="text">

![[K2 CRM]] і [[K2 ERP CRM]] варто розглядати, коли CRM має працювати в ширшому ERP-контурі: B2B, складський облік, фінансовий блок, документи, дистрибуція, логістика, маркетплейси, агро, управлінський обліковий облік і Power BI. # Мапінг automations. Угод
{| class="wikitable" style="width:100%;"
Він оптимізує бачити:

 ↓

== Leaderboard Widget ==

! Треба зрозуміти, що в кожній дошці виступає як: CRM-дані, задачі, операційні процеси, project management чи без зусиль історичні таблички, які всі бояться видалити. Amount: 18 000 EUR
 "contact": "Олена Петренко",
 ↓
 }
Якщо провідний бізнес-процес — гнучкий sales pipeline, no-code CRM, dashboards, автоматизації й передача продажу в проєкт — Monday CRM дуже логічний кандидат. {| class="wikitable" style="width:100%;"
5. Міграція з Monday CRM — це не без зусиль “експортнути дошку”. Monday CRM виділяє conditional status changes серед CRM-функцій. # Мапінг contacts. Які ліди прийшли? # SEO-опис sales process. Activities
- Notes
'''[[CRM для B2B]]''' — один із природних сценаріїв Monday CRM. Який наступний follow-up? - Payment status

 ↓

== Типові питання ==

 "trigger": {

* inbound leads;
* demo requests;
* trial users;
* sales pipeline;
* subscription deals;
* onboarding;
* renewals;
* expansion;
* customer success;
* churn risk;
* account management. # Розділити Leads, Contacts, Accounts і Deals. CRM-аналітика любить контекст, а не спортивне табло без пояснень. # Проводити pipeline review. :contentReference [oaicite:3]{index=3}
Типові інтеграції:
|-
| New
| 42
| 120 000 EUR
|-
| Qualified
| 25
| 90 000 EUR
|-
| Proposal
| 18
| 160 000 EUR
|-
| Negotiation
| 9
| 95 000 EUR
|-
| Won
| 6
| 48 000 EUR
|}

Приклад automation:

"type": "notify",
  • conversion rate;
  • аналізу переходів між етапами;
  • виявлення вузьких місць;
  • sales review;
  • управлінських dashboards;
  • презентації керівнику. # Визначити required fields. Dashboard CRM у Monday CRM — це управлінська панель для контролю продажів. # Експорт даних. Але тут виступає як пастка: якщо кожен відділ створює дошки як заманеться, CRM оперативно перетворюється на виставку табличок без єдиної логіки.</syntaxhighlight>

Contract 

},

- Source

K2 CRM або K2 ERP CRM варто розглядати, якщо потрібні:

Якщо deal має суму понад 50 000 EUR:

Monday CRM можна розглядати як міжнародну альтернативу російським CRM-рішенням для компаній, які хочуть перейти на глобальну work management та CRM-платформу. "map_fields": {

Приклад: Якщо провідний бізнес-процес — ERP, B2B, складський облік, дистрибуція, логістика, маркетплейси, агро, фінансовий блок, управлінський обліковий облік і Power BI — варто дивитися на K2 ERP CRM. New lead Менеджер побачив у пошті.== Що таке Monday CRM ==

Demo: 90 

Next step: кваліфікаційний дзвінок

<syntaxhighlight lang="text">

 ↓

<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">

 ↓
<syntaxhighlight lang="text">
 "recipient": "delivery_team",
|-
| Що це? Критерій
Delivery dashboard
! Сутність
{
== Приклад правильної структури Monday CRM для B2B ==
== Висновок ==
Owner: account_manager_01
Чи потрібен складський облік? :contentReference [oaicite:11]{index=11}

Owner: sales_manager_01
Сценарій:

! І ще надсилатиме про це повідомлення. ↓

</syntaxhighlight> </syntaxhighlight> 

}

- Amount 

↓

Email: olena@example.com

Contacts у Monday CRM

↓

Accounts у Monday CRM

</syntaxhighlight> </syntaxhighlight> Monday CRM має widgets на кшталт Deal Insights Widget, Leaderboard Widget, Sales Gauge Widget, Products Widget і Activity Tracker Widget. - Lost Це корисно для: - Proposal Чи потрібен B2B-портал?== Зовнішні посилання == Sales pipeline - Deal не здатна перейти в Negotiation без Contact. # Імпорт клієнтів. K2 CRM і Monday CRM можуть перетинатися як CRM-рішення для лідів, угод, pipeline, задач, активностей і dashboards. Deal здатна містити: 

↓

Monday CRM у довідці виділяє round robin automations як одну з CRM-можливостей. - Next activity 

↓

Round robin розподіл лідів

Integrations у Monday CRM

Бриф Monday CRM добре підходить B2B, SMB, SaaS, агенціям, сервісним компаніям і sales operations-командам. А якщо менеджер звільнився, історія продукту раптово стала археологією. Оплата

</syntaxhighlight>

Owner: не призначено

Open deals: 1 

↓

Renewal

Account — компанія-користувач або організація, з якою функціонує бізнес-середовище. Дзвінки Leads, contacts, deals, activities, dashboards, automations 

Activity / follow-up
3. :contentReference [oaicite:6]{index=6}

 ↓

Приклад:
Чи потрібна маркетингова автоматизація процесів? ↓
<syntaxhighlight lang="text">
Email-функції потрібні для:
Для розвитку SEO-кластера можна створити окремі статті:
 "message": "New won deal is ready for onboarding"
 ↓
Company: ТОВ Приклад
- Expected close date

Приклад:

Deal: Впровадження CRM
- Demo
TOV Pryklad
Lead: Запит на CRM
'''[[Products Widget]]''' оптимізує бачити, які продукти або послуги продаються. Monday CRM варто розглядати як гнучку CRM на базі work management-платформи monday.com. Це CRM і work management-рішення для продажів, задач, автоматизацій і dashboards.== Альтернатива Monday CRM ==

Але SMB треба бути обережним: гнучкість — це не запрошення створити 38 статусів, 12 дошок і поле “ну там щось”. Won

 "email": "olena@example.com",

Probability: 45%

* форми сайту;
* ручного введення;
* імпорту з Excel;
* інтеграції;
* email;
* вебінару;
* маркетингової кампанії;
* рекламного каналу;
* referral;
* партнерського каналу.<syntaxhighlight lang="text">

через '''[[Activity Tracker Widget]]''' користувачі можуть контролювати дії sales-команди. Чому виникає
}
 ↓
цифровізувати можна:

Лід прийшов із форми. Запит

  • потрібно оперативно стартувати;
  • потрібна гнучка воронка продажів;
  • sales-процес нестандартний;
  • важлива командна робота;
  • потрібні no-code автоматизації;
  • потрібні dashboards;
  • продажі та реалізація мають переходити в проєкти;
  • CRM треба пов’язати з операційними дошками monday.com. # Налаштувати dashboards. # Мапінг activities. # Імпорт активностей. # Визначити, які boards потрібні. Наслідок

Brief Project delivery board

Менеджер відповідає: “Та вона десь у роботі”. | Sales-команди, B2B, SMB, SaaS, агенції, консалтинг, сервісні компанії |- | Сильна сторона | No-code конфігурація, boards, automations, dashboards, зв’язок sales і project management |- | Обмеження | Не виступає як ERP для складу, виробництва, бухгалтерії, фінансів і логістики |- | Альтернатива | K2 CRM, K2 ERP CRM, Pipedrive CRM, HubSpot CRM, Odoo CRM |- | Коли потрібен K2 ERP CRM | Коли CRM має працювати з ERP: B2B, складський облік, фінансовий блок, дистрибуція, логістика, Power BI |}

Передано в роботу

! - Product 

"expected_close_date": "2026-06-30",

Типові помилки при впровадженні Monday CRM

Monday CRM Lead здатна приходити з: ! # Налаштувати automations. Сума

якщо немає: Deal: Впровадження CRM для ТОВ Приклад Deal Negotiation Tasks 

Це корисно для:

Post-sales process

== Funnel Chart Widget ==

* onboarding board;
* implementation project;
* customer success workflow;
* support ticket;
* renewal deal;
* account management task;
* internal handoff. Monday CRM підтримує Sales Pipeline View, Deal Stages Widget і Funnel Chart Widget серед CRM-інструментів для роботи з pipeline. Але їхній фокус різний. create activity Follow-up call in 2 days;

!== Email sync і tracking ==
Приклад:
[[Категорія:HubSpot CRM]]
Сценарій:
! Схема:

[[Категорія:Follow-up]]
! "board": "Leads",
Qualified: 220
Приклад:
[[Категорія:Угоди]]

Customer success owner assigned

! # Налаштувати lead sources.</syntaxhighlight> Monday CRM підтримує інтеграції з іншими сервісами. ! Email без CRM — це коли половина історії клієнта живе в пошті менеджера. K2 CRM / K2 ERP CRM

Manage duplicates

  • створення задач;
  • призначення owner;
  • зміну статусу;
  • нагадування;
  • follow-up;
  • повідомлення менеджеру;
  • оновлення версій полів;
  • створення deal після lead qualification;
  • передачу won deal у onboarding;
  • SLA-нагадування;
  • розподіл лідів;
  • зміну priority;
  • повідомлення в Slack або email;
  • створення activities. Contacts

Customer status: Prospect Оскільки monday.com сильний у work management, Monday CRM здатна природно пов’язувати продажі та реалізація з проєктами. Бо один менеджер здатна закривати багато дрібних deal, а інший — вести довгі стратегічні угоди. !</syntaxhighlight>

Demo

  • вести лідів;
  • вести контакти;
  • вести акаунти;
  • створювати угоди;
  • будувати воронки продажів;
  • налаштовувати етапи угод;
  • планувати follow-up;
  • контролювати активності;
  • цифровізувати рутинні дії;
  • призначати відповідальних;
  • робити round robin розподіл лідів;
  • синхронізувати email;
  • створювати dashboards;
  • аналізувати pipeline;
  • передавати виграні угоди в delivery або onboarding;
  • об’єднувати sales із project management. Це здатна бути одна компанія-користувач. Після нього починається справжнє життя: задачі, дизайн, контент, реклама, погодження, дедлайни й клієнт ERP, який “ще маленьку правочку”. У цьому monday.com має перевагу як work management-платформа.== Activity Tracker Widget ==
"date": "2026-05-20",

Без CRM продажі та реалізація часто виглядають так: Last activity: demo call

Чим Monday CRM відрізняється від K2 CRM?

! Менеджер 1 — 32 000 EUR won

Monday CRM і post-sales

Phone: +380... Won / Lost Monday CRM потрібна компаніям, які хочуть оперативно налаштувати керований бізнес-процес продажів без складної розробки. - Expected close date

{

Чи потрібна логістика? ! Contacts: CEO, CFO, Marketing Director Automation creates onboarding project

Qualified 

↓

<syntaxhighlight lang="text">
 "board": "Deals",
|-
| Створюють забагато boards
| Гнучкість платформи спокушає
| інформаційні дані розповзаються
|-
| Не описують sales process
| Починають із дизайну дошки
| Pipeline не відповідає реальним продажам
|-
| Не визначають required fields
| Менеджери заповнюють як хочуть
| аналітичні інструменти стає слабкою
|-
| Автоматизують хаос
| Немає карти процесів
| CRM оперативно генерує неправильні задачі
|-
| Не контролюють дублікати
| Імпорт, форми й ручне створення
| Одна компанія-користувач існує в п’яти версіях
|-
| Плутають CRM і project management
| Усі процеси кладуть в одну дошку
| Sales і delivery заважають одне одному
|-
| Не налаштовують dashboards
| Обмежуються таблицями
| Керівник не бачить pipeline
|-
| Не контролюють automation limits
| Багато правил без моніторингу
| Автоматизації впираються в ліміти плану
|-
| Очікують ERP від Monday CRM
| Плутають CRM/work management з ERP
| Не вистачає складу, бухгалтерії, фінансів і управлінського обліку
|}

Чи потрібна дебіторка?<syntaxhighlight lang="text">

B2B-компанії можуть вести:

== Коли обирати Monday CRM ==
Proposal: 40
Dashboards можуть показувати:
Boards, views, automations, dashboards, integrations
Приклад:
 ↓

Leaderboard корисний, але небезпечний, якщо дивитися тільки на суму. Accounts
Угода без next activity — це як товар без ціни: наче виступає як, але продати складно. ↓
=== Чим Monday CRM відрізняється від HubSpot CRM? ===
- New
- Amount
Boards:

== Основні сутності Monday CRM ==

== Monday CRM для SaaS ==

 "owner": "customer_success_owner",

 "client": "account",

* скільки угод на кожному етапі;
* де pipeline забитий;
* де угоди застрягли;
* які етапи мають найбільший drop-off;
* які менеджери просувають угоди швидше;
* де потрібне втручання керівника. - Delivery handoff owner
== Automations у Monday CRM ==
Rules:
Negotiation
<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">
<syntaxhighlight lang="text">
[[HubSpot CRM]] сильніший у inbound marketing, Marketing Hub, email automation, landing pages, Service Hub і customer platform. # Мапінг accounts. # Регулярно чистити інформаційні дані. # Налаштувати activities. # Описати sales process. # конфігурація ERP-зв’язків. monday.com Work OS

{{DISPLAYTITLE:Monday CRM}}
[[Категорія:Odoo CRM]]
Deal → Won
<syntaxhighlight lang="text">
== Monday CRM і project management ==
[[Категорія:K2 ERP]]
 "type": "create_item",
[[Категорія:CRM для sales operations]]
 "industry": "distribution"
!== AI у Monday CRM ==
Monday CRM здатна закривати не тільки продаж, а й передачу в наступний бізнес-процес. Onboarding Projects
 ]
Приклад:
Приклад:

Monday CRM підходить командам, які хочуть гнучку CRM із візуальним управлінням процесами. Post-sales board: створюється після Won

Proposal 

"lead_name": "Запит на CRM",

"next_activity": {

Subscription Industry: Дистрибуція Приклад: Які активності виконані? # Налаштувати email sync. {| class="wikitable" style="width:100%;" Менеджер надсилає proposal з Monday CRM. !== Conditional status changes ==

Це корисно, щоб менеджери не рухали угоди “для краси pipeline”. CRM має допомагати продавати, а не перетворювати менеджера на оператора кольорових колонок. },

Приклад JSON ліда Monday CRM

- Negotiation </syntaxhighlight> 

},

Які угоди застрягли? Trial user Forms / Email / Calendar / Slack / Phone / Docs / Ads Monday CRM — це CRM-рішення monday.com для керування продажами, клієнтами, лідами, угодами, активностями, автоматизаціями та звітами. Якщо ж бізнесу потрібен глибший ERP-рівень — склад, управлінський облік, дебіторка, кредиторка, дистрибуція, логістика, маркетплейси, агро, B2B-портал і Power BI CRM — варто розглядати K2 CRM та K2 ERP CRM. :contentReference [oaicite:4]{index=4}

Proposal

Deal — потенційний продаж. Monday CRM не виступає як класичною ERP-системою. Demo

Onboarding

Kickoff meeting scheduled

  • ім’я;
  • email;
  • телефон;
  • посаду;
  • компанію;
  • пов’язані угоди;
  • активності;
  • email-комунікації;
  • статус;
  • джерело;
  • owner;
  • примітки;
  • теги;
  • останній контакт;
  • наступну дію. # Очищення дублів. # Налаштувати duplicate management. Це доказ, що угода рухається. # Імпорт угод. Monday CRM особливо корисна, якщо B2B-продаж переходить у проєкт, onboarding або delivery. - Owner

Sales operations — це напрям, де Monday CRM здатна бути особливо корисна.Monday CRM гнучкіший як work management-платформа: його легше пов’язати з project management, onboarding, delivery, internal operations і кастомними no-code процесами.</syntaxhighlight>

  • назву;
  • account;
  • contact;
  • owner;
  • суму;
  • валюту;
  • етап;
  • probability;
  • expected close date;
  • products;
  • source;
  • next activity;
  • notes;
  • files;
  • quote status;
  • lost reason;
  • post-sales status. ↓

Яка сума deal? :contentReference [oaicite:1]{index=1} 

}

здатна використовуватися для:

Monday CRM для агентства

"deal_name": "CRM implementation for TOV Pryklad",
"status": "New",
"automation_id": "MONDAY-AUTO-2026-00125",

Sales ops здатна налаштовувати: </syntaxhighlight>

Automations — одна з найсильніших можливостей monday.com. Lead автоматизовано призначається наступному менеджеру. Якщо в CRM хаос, AI без зусиль допоможе швидше знайти хаос і, можливо, ввічливо його підсумувати. Це пам’ять відділу продажів і частина операційної системи бізнесу. Основні задачі: 

notify deal owner;

Менеджер отримує задачу на дзвінок. Account: ТОВ Приклад

Чим Monday CRM відрізняється від Pipedrive?

↓

Див. так само

</syntaxhighlight> Типові користувачі: Qualified

Коли краще K2 CRM або K2 ERP CRM

Після Won можна створити:

Які задачі треба передати в post-sales? "owner": "sales_manager_01",

Proposal

  • не потрібно довго впроваджувати;
  • можна налаштувати pipeline самостійно;
  • зрозумілі boards;
  • автоматизації без коду;
  • dashboards;
  • мобільний доступ;
  • інтеграції;
  • командна робота;
  • гнучкість під різні процеси. * Gmail;
  • Outlook;
  • Slack;
  • Microsoft Teams;
  • Zoom;
  • Google Calendar;
  • email;
  • web forms;
  • телефонія;
  • HubSpot;
  • Salesforce;
  • Jira;
  • DocuSign;
  • PandaDoc;
  • Zapier;
  • Make;
  • API;
  • BI;
  • accounting;
  • project management.</syntaxhighlight>

Lead

Комерційна пропозиція

  • leads;
  • contacts;
  • accounts;
  • deals;
  • boards;
  • columns;
  • statuses;
  • pipelines;
  • stages;
  • activities;
  • updates;
  • files;
  • automations logic;
  • dashboards logic;
  • owners;
  • teams;
  • products;
  • lost reasons;
  • custom fields;
  • integrations;
  • post-sales boards;
  • project links;
  • permissions. # Мапінг dashboards. :contentReference [oaicite:9]{index=9}
[[Monday CRM]] — це CRM-система на платформі monday.com для лідів, контактів, акаунтів, угод, sales pipeline, активностей, email, автоматизацій, dashboards, інтеграцій і no-code конфігурація sales-процесів. # Мапінг leads. "lead_id": "MONDAY-LEAD-2026-00125",
Приклад:
ТОВ "Приклад"
Схема:

4. # Налаштувати pipeline stages. Менеджер 3 — 18 000 EUR won

Приклад:
 поле Budget confirmed має бути Yes;
</div>
Сценарій:
Automation перевіряє чергу sales managers. Qualified
== Чек-лист впровадження Monday CRM ==
== Monday CRM для B2B ==
автоматизація процесів — це чудово. ↓
|-
| Open pipeline
| 480 000 EUR
|-
| Won this month
| 74 000 EUR
|-
| Forecast
| 120 000 EUR
|-
| Deals without next activity
| 14
|-
| Overdue activities
| 21
|-
| Best performing manager
| Менеджер 2
|}

Monday CRM має функції ERP для email sync & tracking, email composition, mass emails і activity management, які згадуються на сторінці CRM features. Чи потрібна гнучка no-code CRM? ↓

Дублі виникають, коли: - Deal не здатна перейти в Won без Contract status. Deals 

'''[[Round robin]]''' — автоматичний розподіл лідів між менеджерами по черзі. '''Головне.''' [[Monday CRM]] — це CRM для команд, яким потрібна візуальна, гнучка й no-code платформа продажів: pipeline, ліди, угоди, контакти, активності, follow-up, автоматизації, dashboards і командна робота. Бо “я тримаю контакт” без активності в CRM — це sales-версія казки на ніч. # Налаштувати Activity Tracker Widget. # Налаштувати Funnel Chart Widget. Який прогноз продажів? На якому етапі угода? конкурентні переваги:
Альтернативи:
 "date": "2026-05-22"
[[Категорія:Power BI CRM]]
Потім записав у таблицю. # Налаштувати permissions. Deal не можна перевести в Won,

клієнт ERP написав конкуренту. # Навчити sales operations. AI у Monday CRM здатна бути корисним для:
<syntaxhighlight lang="text">
 "name": "Create onboarding project after won deal",

- Deal не здатна перейти в Proposal без Amount. Discovery

Керівник бачить ризиковий deal у dashboard. Можна зібрати pipeline, CRM, задачі, onboarding, post-sales і формування звітів. :contentReference [oaicite:8]{index=8}
Які менеджери виконують план?== Коротко ==
'''[[Leaderboard Widget]]''' показує рейтинг менеджерів або команд. # Налаштувати lost reasons. # Налаштувати Deal Stages Widget. * агенцій;
* IT-компаній;
* консалтингу;
* впроваджень;
* будівельних послуг;
* сервісних компаній;
* освітніх проєктів;
* B2B-послуг. # Мапінг deals. - Contact

 ↓

Owner: sales_manager_01

<syntaxhighlight lang="text">

 ↓
Status: New
== Dashboards у Monday CRM ==

Приклад: Це сильний сценарій monday.com, бо платформа не обмежується CRM-дошкою. 1. 7.

- Account 

update Deal health to Waiting response. Керівник питає: “Що з угодою?”

Приклад dashboard:

monday CRM

Менеджер 1 62 140 8 3
Менеджер 2 48 110 11 0
Менеджер 3 30 95 5 12

- Qualified

Приклад структури: 

 "account": "ТОВ Приклад",

* централізації листування;
* прив’язки email до deal;
* шаблонів листів;
* масових розсилок;
* follow-up;
* tracking;
* історії комунікацій;
* sales productivity. # Визначення основних boards. На головній сторінці monday.com згадуються AI agents і приклади на кшталт Daily Wrap-Up, Follow-Up Tracker, Duplicates Finder, Process Automator, Drift Detector і Custom Agent. # Навчання користувачів. Але якщо зібрати без логіки — буде не CRM, а яскравий Excel у спортивному костюмі. Чи потрібен простий sales pipeline? Приклад
<syntaxhighlight lang="text">

 },

 "stage": "Proposal",

Account здатна містити:

Приклад:

! Значення

платформа фіксує активність. TechRadar у 2026 огляді Monday Sales CRM згадує понад 200 pre-built integrations, API і Zapier як частину інтеграційних можливостей.

“Десь у роботі” — це не статус. # Підготовка структури K2 CRM. Що потрібно перенести: 

↓

SEO title: Monday CRM — CRM для продажів, sales pipeline, лідів, угод, автоматизацій, no-code процесів і dashboards

SEO keywords: Monday CRM, monday CRM, monday sales CRM, monday.com CRM, CRM для продажів, CRM для лідів, CRM для угод, CRM для sales pipeline, no-code CRM, CRM з автоматизацією, CRM з dashboards, CRM для малого бізнесу, CRM для B2B, CRM для sales operations, CRM для командної роботи, monday.com, K2 CRM, K2 ERP CRM, альтернатива Monday CRM, міграція з Monday CRM 

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.

}}


якщо не заповнені: </syntaxhighlight> - Discovery

Monday CRM для sales operations

Monday CRM підходить sales-командам, B2B-компаніям, SMB, SaaS, агенціям, консалтингу, сервісним компаніям і командам, яким потрібна гнучка CRM із візуальними дошками, автоматизаціями й dashboards.

When Stage changes to Proposal sent: ! "probability": 45, Для SaaS Monday CRM здатна вести:

Погодження

Leads, contacts, accounts, deals, pipeline, activities, sales reporting

Email прив’язується до deal. Next activity: proposal follow-up

Sales Pipeline — воронка продажів, яка показує угоди за етапами. Deal Stages Widget — інструмент для перегляду угод за етапами. Оцінка

</syntaxhighlight>

</syntaxhighlight> Альтернатива Monday CRM — це CRM або ERP CRM-рішення, яке здатна замінити Monday CRM у певних сценаріях.

Funnel Chart Widget показує воронку продажів у вигляді funnel. Це не “без зусиль дошка”. Next activity: погодження договору Або: - Contract Monday.com активно позиціонує платформу як AI-first. Leads - Won

AI не замінює CRM-дисципліну. Monday CRM здатна бути хорошим вибором, якщо компанії потрібні: Monday CRM має CRM Excel import та item creation form серед унікальних CRM-функцій, що інтуїтивно для швидкого перенесення або створення лідів. Помилка

  • багато вхідних лідів;
  • потрібно чесно розподіляти навантаження;
  • sales team функціонує з inbound;
  • важлива швидкість реакції;
  • керівник не хоче вручну грати в “кому дати гарячий лід”. Її природна стихія — коли sales-процес треба оперативно налаштувати під себе, а не чекати, поки “колись розробник допиляє”. Чи потрібна Power BI-аналітика? {| class="wikitable" style="width:100%;"

Monday CRM і K2 CRM

Conditional status changes — можливість контролювати зміну статусу за умовами. Це корисно, коли: 

|-
| CRM implementation
| 12
| 96 000 EUR
|-
| Support package
| 18
| 36 000 EUR
|-
| Training
| 9
| 14 000 EUR
|}

{| class="wikitable" style="width:100%;"

<syntaxhighlight lang="text">

 {

* підсумків активностей;
* пошуку дублів;
* підказок follow-up;
* автоматизації рутинних процесів;
* виявлення ризиків у workflow;
* генерації email;
* аналізу pipeline;
* підтримки sales operations. | Гнучка CRM на monday.com для лідів, угод, pipeline, активностей, dashboards і automation
|-
| Для кого? :contentReference [oaicite:2]{index=2}
Або для сервісної компанії:
 ↓
2. 3. 6. У тій самій платформі можуть працювати:

<syntaxhighlight lang="text">

Офіційна pricing-сторінка monday CRM згадує unlimited pipelines, а monday support уточнює ліміти actions для automations та integrations залежно від плану: Standard має 250 дій для automations і 250 для integrations на місяць, Pro — 25 000, Enterprise — 250 000. ERP-продукт
 ↓
<syntaxhighlight lang="text">
Причини заміни російських CRM:
 ↓
== Міграція з Monday CRM на K2 CRM ==
 ↓
Pipeline має бути простим і зрозумілим. Питання
[[Категорія:Monday CRM]]
Хто відповідальний менеджер? Кількість угод
! },

 ↓

* accounts;
* contacts;
* deals;
* stakeholders;
* pipeline;
* proposals;
* follow-up;
* contract stages;
* onboarding;
* renewals;
* customer success;
* account management. # Налаштувати owners. ↓

[[Категорія:K2 ERP CRM]]
- Signed contract
[[Продажі|продажів]] забезпечується через '''[[Monday CRM]]''' або '''[[monday sales CRM]]''' — це [[CRM система|CRM-система]] на платформі [[monday.com]]; так само реалізовано [[Ліди|лідів]], [[Контакти CRM|контактів]], [[Акаунт CRM|акаунтів]], [[Угоди|угод]], [[Sales pipeline|sales pipeline]], [[Активності в CRM|активностей]], [[Email в CRM|email-комунікацій]], [[Автоматизація продажів|автоматизації продажів]], [[No-code CRM|no-code налаштування]], [[CRM-аналітика|аналітики]], [[Dashboard CRM|dashboards]], [[AI в CRM|AI-функцій]], [[Інтеграції CRM|інтеграцій]] і [[Sales operations|sales operations]]. * дзвінки;
* email;
* зустрічі;
* follow-up;
* completed activities;
* overdue activities;
* активності по менеджерах;
* активності по deals;
* активності за період.== Monday CRM і заміна російських CRM ==
 ↓
Порівнювати треба за процесами:

 ↓

! Для складу, виробництва, бухгалтерії, управлінського обліку, логістики, дебіторки й ERP-документів потрібна ERP або інтеграційні функції ERP з ERP. 1.[[Категорія:Заміна російської CRM]]
Якщо з 500 лідів до proposal доходить 40, питання не тільки до менеджерів. Monday CRM
 ↓
Приклад:
Won / Lost
}

Що таке Monday CRM?

Monday CRM для SMB

Приклад: Офіційно monday CRM описується як highly customizable CRM із flexible boards, fields, views, automations і dashboards, які можна підлаштувати під sales або account management workflow без розробника чи IT-спеціаліста. ↓ 

!
Board — основа monday.com і Monday CRM. Менеджер 2 — 48 000 EUR won Timeline Sales notes transfer to delivery "deal_id": "MONDAY-DEAL-2026-00125", - Stage ↓ ↓ Potential revenue: 24 000 EUR } Які контакти пов’язані з акаунтом? Monday CRM виділяє manage duplicates серед CRM-можливостей. Приклад pipeline: 2. Renewals "next_activity": { Етапи міграції: "source": "website_form", Для малого й середнього бізнесу Monday CRM корисна через швидкий старт і no-code конфігурація. "account": { Proposal
Отримано з https://wiki.kyiv.ua/index.php?title=Monday_CRM&oldid=2197