Перейти до вмісту

Варіанти використання K2 ERP CRM по напрямкам

Матеріал з K2 ERP Wiki

"next_action": {

Так. Так. ↓

</syntaxhighlight> Неактивні клієнти — це клієнти, які перестали купувати або знизили активність.== CRM і регіональні продажі та реалізація == 

"date": "2026-05-20T10:00:00"

! Приклад: 

"utm_campaign": "crm_erp"

Якість даних CRM визначає якість керування продажами. "phone": "+380000000000", CRM для продажів у K2 ERP оптимізує керувати повним циклом продажу: від ліда до оплати, відвантаження і повторного продажу.ERP CRM знає ще й чи виступає як товар на складі, яка ціна, чи виступає як борг, чи підписаний Договір, чи була Рекламація, чи заробили ми на цьому клієнті гроші, чи без зусиль красиво поговорили. ↓

CRM для служби підтримки

↓

Відповідальний: менеджер.Канбан у CRM дає можливість показувати угоди, ліди, сервісні заявки або задачі у вигляді дошки. Відвантаження

Інтеграції:

Коротко

фінансовий блок показують, що клієнт ERP винен 300 000 грн. 

],

Можливі сценарії: Power BI показує закупівельна діяльність по регіонах 

CRM показує угоду на 500 000 грн.== CRM і прогноз продажів ==
Маркетинг запускає SEO-статтю “CRM для дистрибуції”
[[Категорія:Замовлення покупця]]
Сценарії:
[[Категорія:Українська CRM]]
Сегмент: клієнти, які купували витратні матеріали понад 60 днів тому. функції ERP:

Успішно
CRM здатна зберігати:
CAC = Витрати на маркетинг і продажі та реалізація / Кількість нових клієнтів
 "customer_id": "CLIENT-00125",

 ↓

технічна підтримка бачить:

 ↓

* [[Лід]];
* [[Форма зворотного зв’язку]];
* [[Замовлення з сайту]];
* [[Клієнт]];
* [[Онлайн-оплата]];
* [[UTM-мітки]];
* [[Промокод]];
* [[Рекламація]];
* [[Сервісна заявка]]. Помилка
[[Категорія:Pipeline]]
- Логіст — контролює доставку
<syntaxhighlight lang="text">
- маржу;
{
![[Категорія:K2 ERP]]

* [[Директор]];
* [[Закупівельник]];
* [[Фінансист]];
* [[Бухгалтер]];
* [[Технічний спеціаліст]];
* [[Юрист]];
* [[Логіст]];
* [[Користувач]];
* [[Особа, що приймає рішення]];
* [[Особа, що впливає на рішення]].<syntaxhighlight lang="text">

 }
Комерційна пропозиція
[[Категорія:Омніканальність]]
[[Категорія:Права доступу в ERP]]
 ↓
Краще:
== CRM для маркетплейсів ==
Сегменти:
'''[[CRM для оптової торгівлі]]''' має підтримувати великі замовлення, [[Ціни за обсяг|ціни за обсяг]], [[Договір|договори]], [[Логістика|логістику]] і [[Дебіторська заборгованість|дебіторку]]. Що розкрити
платформа перевіряє SLA
'''[[CRM для маркетолога]]''' показує, які канали приводять не без зусиль ліди, а прибуткових клієнтів. ERP рахує матеріали і собівартість

Приклади:
Функції:
Чи були рекламації? Це центр керування взаємодією з клієнтом: від [[Лід|першого ліда]] до [[Повторний продаж|повторного продажу]], [[Сервісна заявка|сервісної заявки]], [[Рекламація|рекламації]], [[Оплата|оплати]], [[Документообіг|документів]], [[Power BI|аналітики]] і довгострокової [[Лояльність клієнтів|лояльності]].<syntaxhighlight lang="json">
</div>
{| class="wikitable" style="width:100%;"
== CRM і неактивні клієнти ==
== Воронка продажів ==
Угода стала продажем
== CRM і омніканальність ==
Для просування теми [[K2 ERP CRM]] важливі такі запити й майбутні Wiki-сторінки:
'''[[CRM для рекламацій]]''' у K2 ERP оптимізує опрацьовувати [[Рекламації клієнтів|рекламації клієнтів]] і пов’язувати їх із [[Замовлення покупця|замовленнями]], [[Партія товару|партіями]], [[Серійний номер|серійними номерами]], [[Доставка|доставкою]], [[Склад|складом]], [[Постачальник|постачальниками]] і [[Сервіс|сервісом]]. Функції:

Яка ціна діє для клієнта?[[Категорія:Клієнти]]
 ↓
[[Категорія:Контрагенти]]
 ↓
[[Категорія:BI]]
CRM визначає клієнта і договір

Договір

У K2 ERP CRM можуть бути різні воронки:

CRM і штучний інтелект

ERP CRM показує ширше:

</syntaxhighlight> Power BI CRM дає можливість аналізувати CRM-дані і будувати управлінські дашборди. ↓ Функції: Приклади правил: 

"contact_person": "Олена",

Яка наступна дія? CRM бачить: 

"utm_campaign": "crm_k2_erp",

CRM для торгових представників корисна для польових продажів.== CRM для рекламацій ==

CRM для дистрибуції

KPI менеджера продажів у CRM має оцінювати не тільки активність, а й результат. 

↓

CRM і комерційні пропозиції

"utm_source": "google",

- персональну ціну;

CRM створює угоду

CRM і LTV

Повторні продажі — один із найважливіших сценаріїв CRM. платформа блокує відвантаження або вимагає погодження фінансів. Менеджер провів презентацію

SEO title: Варіанти використання K2 ERP CRM по напрямкам — CRM для продажів, B2B, сервісу, маркетингу, ERP і бізнесу

SEO keywords: K2 ERP CRM, CRM K2 ERP, CRM система, CRM для бізнесу, CRM для продажів, CRM для B2B, CRM для виробництва, CRM для дистрибуції, CRM для агро, CRM для логістики, CRM для сервісу, CRM для інтернет-магазину, CRM для маркетплейсів, CRM для маркетингу, CRM для менеджерів, CRM для клієнтської бази, ERP CRM, CRM в ERP, українська CRM, українська ERP CRM, автоматизація продажів, воронка продажів, ліди, угоди, клієнтська база, комерційні пропозиції, замовлення покупця, дебіторська заборгованість, CRM аналітика, Power BI CRM, API CRM, CRM з телефонією, CRM з сайтом, CRM з маркетплейсом, K2 ERP 

</noinclude>
 {{SEO
Шаблон для службового SEO-опису сторінки.

}}


- борг;

клієнт ERP створює сервісну заявку 

"interest": "K2 ERP CRM",
компанія-користувач бачить єдину історію клієнта. Формально бак повний, але їде дивно.
“Зателефонувати клієнту через 2 дні після відправки КП”. Окрема CRM часто показує:

 "type": "b2b",
[[Категорія:Комерційні пропозиції]]
Функції:
<syntaxhighlight lang="text">

↓

</syntaxhighlight> 

↓

Проста аналогія. Звичайна CRM часто знає, що менеджер дзвонив клієнту.== CRM для логістики ==

Погані інформаційні дані в CRM — це як поганий бензин у машині. Угода → Договір → Погодження → Підпис → Архів → Замовлення → Рахунок → Акт Виявлення потреби Для кожного каналу можна аналізувати: - залишок; Приклад: } Замовлення покупця Так. "stage": "commercial_offer",

Канали:

CRM і історія продукту комунікацій

Функції: Функції: CRM для B2B у K2 ERP оптимізує працювати з корпоративними клієнтами, договорами, персональними цінами, відстрочкою платежу, кредитними лімітами, повторними замовленнями і складними погодженнями. Відповідь

Особливості B2B-продажів:

Регіональні продажі у CRM дозволяють бачити ефективність по областях, містах, філіях і територіях. |-

аналітичні інструменти Power BI, KPI, Конверсія, Pipeline, Прогноз продажів, Маржа, Джерела лідів.

Кваліфікація лідів

КП здатна містити: Причини:

CRM для сервісу

"probability": 60,

Для SEO тема K2 ERP CRM має розкриватися через окремі статті: CRM для продажів, CRM для B2B, CRM для дистрибуції, CRM для виробництва, CRM для сервісу, CRM для маркетингу, CRM для інтернет-магазину, CRM для маркетплейсів, CRM з Power BI, CRM з API, ERP CRM, Українська CRM і CRM для автоматизації бізнесу. Угода без наступної дії — це не продаж, а пляшка з листом у морі. Новий лід 

Типи задач:

* клієнт ERP купив [[ERP]] → запропонувати [[Power BI]];
* клієнт ERP купив товар → запропонувати [[Сервісний контракт]];
* клієнт ERP купив обладнання → запропонувати [[Запчастини]];
* клієнт ERP купив [[CRM]] → запропонувати [[Документообіг]];
* клієнт ERP користується складом → запропонувати [[Штрихкодування]];
* клієнт ERP продає онлайн → запропонувати [[Інтеграція з сайтом|інтеграцію з сайтом]]. "source": "seo",
== CRM і KPI менеджерів ==
<syntaxhighlight lang="text">
[[Категорія:Сервіс]]
 ↓
'''[[Омніканальна CRM]]''' об’єднує звернення з різних каналів у єдину історію клієнта. клієнт ERP купував фільтри кожні 60 днів.<syntaxhighlight lang="text">
'''[[Угода]]''' — це потенційний продаж із [[Сума угоди|сумою]], [[Етап угоди|етапом]], [[Клієнт|клієнтом]], [[Відповідальний менеджер|відповідальним менеджером]] і [[Ймовірність угоди|ймовірністю закриття]]. # Регулярно аналізувати [[Воронка продажів|воронку]].<syntaxhighlight lang="text">
Дії:
[[Категорія:ERP для бізнесу]]
Переговори
== CRM і дебіторська заборгованість ==
Директор бачить:
 "edrpou": "12345678",
== CRM і клієнтська база ==
[[Категорія:CRM-аналітика]]
 "title": "Впровадження K2 ERP CRM",
== CRM і дублікати клієнтів ==
== Типові помилки впровадження CRM ==
== CRM і замовлення покупця ==
[[Категорія:Продажі]]
 ↓
 "manager": "sales_manager_01",
Середня ймовірність: 45%
 "phone": "+380000000000",
[[Категорія:Угоди]]
'''[[Сегментація клієнтів]]''' оптимізує працювати з клієнтами не “одним листом усім”, а за логікою. Який менеджер відповідальний?[[K2 ERP CRM]]
Наступна дія: зателефонувати 20.05.2026 о 10:00. Краще:

* створити [[Задача менеджеру|задачу менеджеру]];
* надіслати [[Персональна пропозиція|персональну пропозицію]];
* провести [[Опитування клієнта]];
* запропонувати [[Знижка|знижку]];
* запропонувати [[Сервіс]];
* перевірити проблему. "created_at": "2026-05-16T13:20:00",

[[Категорія:LTV]]

<syntaxhighlight lang="text">

* [[Реєстрація рекламації|реєстрація рекламації]];
* [[Причина рекламації|причина]];
* [[Фотофіксація|фото]];
* [[Документи рекламації|документи]];
* [[Товар|товар]];
* [[Партія|партія]];
* [[Замовлення покупця|замовлення]];
* [[Відповідальний|відповідальний]];
* [[SLA рекламації]];
* [[Рішення по рекламації|рішення]];
* [[Компенсація|компенсація]];
* [[Повернення товару|повернення]];
* [[Рекламація постачальнику|рекламація постачальнику]];
* [[Коригувальні дії|коригувальні дії]]. Наслідок
== CRM для продажів ==
через це CRM-контур у складі [[K2 ERP]], який користувачі можуть компанії керувати [[Клієнти|клієнтами]], [[Ліди|лідами]], [[Угоди|угодами]], [[Продажі|продажами]], [[Комунікації з клієнтами|комунікаціями]], [[Задачі менеджерів|задачами]], [[Сервісні заявки|сервісними зверненнями]], [[Маркетингові кампанії|маркетинговими активностями]], [[B2B CRM|B2B-взаємодією]], [[Комерційна пропозиція|комерційними пропозиціями]], [[Замовлення покупця|замовленнями покупців]], [[Договір|договорами]], [[Дебіторська заборгованість|дебіторською заборгованістю]], [[Рекламації|рекламаціями]], [[Документообіг|документами]] та [[CRM-аналітика|CRM-аналітикою]] виступає ключовою рисою '''[[K2 ERP CRM]]'''.== CRM для B2B-порталу ==

* пошук по [[ЄДРПОУ]];
* пошук по телефону;
* пошук по email;
* правила [[Злиття клієнтів|злиття]];
* перевірка перед створенням;
* відповідальний за якість довідника;
* регулярний [[Аудит клієнтської бази]]. # Визначити [[KPI менеджера продажів|KPI]]. * [[Рекламна кампанія|рекламну кампанію]];
* [[Джерело ліда]];
* [[Менеджер продажів]];
* [[Угода]];
* [[Продаж]];
* [[Маржа]];
* [[Повторна покупка]]. CRM показує: клієнт ERP має прострочену дебіторку 180 000 грн. Торговий представник відкриває клієнта

 "lead_id": "WEB-LEAD-2026-00125",

* [[Воронка продажів ERP]];
* [[Воронка B2B-продажів]];
* [[Воронка тендерних продажів]];
* [[Воронка сервісних контрактів]];
* [[Воронка продажів виробництва під замовлення]];
* [[Воронка партнерських продажів]];
* [[Воронка e-commerce]];
* [[Воронка маркетплейсів]].[[Інтеграція з сайтом]] здатна передавати [[Ліди|ліди]], [[Заявка з сайту|заявки]], [[Замовлення з сайту|замовлення]], [[Клієнт|клієнтів]], [[Оплата|оплати]], [[Рекламація|рекламації]]. |}

 "name": "ТОВ Приклад",

== CRM і CAC ==

 ↓

Приклад Kanban-дошки продажів:
Чи виступає як товар на складі? * різні назви;
* різні телефони;
* різні email;
* відсутність [[ЄДРПОУ]];
* імпорт із різних джерел;
* сайт створює нового клієнта;
* менеджер не перевірив базу. |-
| Основні напрямки
| [[CRM для продажів]], [[CRM для B2B]], [[CRM для маркетингу]], [[CRM для сервісу]], [[CRM для виробництва]], [[CRM для дистрибуції]], [[CRM для агробізнесу]], [[CRM для логістики]], [[CRM для інтернет-магазину]], [[CRM для маркетплейсів]].[[Категорія:CRM для B2B]]

Угода: Комерційна пропозиція відправлена. * створення [[Лід|ліда]] з сайту;
* призначення [[Менеджер продажів|менеджера]];
* створення [[Задача|задач]];
* [[Нагадування в CRM|нагадування]];
* формування [[Комерційна пропозиція|КП]];
* [[Погодження знижки]];
* створення [[Замовлення покупця]];
* [[Резерв товару]];
* перевірку [[Дебіторська заборгованість|дебіторки]];
* створення [[Рахунок на оплату|рахунку]];
* передачу на [[Склад]];
* контроль [[Оплата|оплати]];
* створення [[Рекламація|рекламації]];
* [[Повторні продажі]];
* [[Реактивація клієнтів]];
* [[Power BI|Power BI-звіти]];
* [[Audit log]]. '''[[Задачі менеджерів]]''' допомагають не губити наступні дії.[[Категорія:Кваліфікація лідів]]

* [[Назва компанії|назву]];
* [[Тип клієнта|тип клієнта]];
* [[ЄДРПОУ]];
* [[ІПН]];
* [[Контактна особа|контактних осіб]];
* [[Телефон|телефони]];
* [[Email]];
* [[Адреса клієнта|адреси]];
* [[Регіон продажів|регіон]];
* [[Галузь клієнта|галузь]];
* [[Сегмент клієнта|сегмент]];
* [[Менеджер клієнта|менеджера]];
* [[Договір|договори]];
* [[Рахунок|рахунки]];
* [[Замовлення покупця|замовлення]];
* [[Дебіторська заборгованість|борги]];
* [[Рекламації|рекламації]];
* [[Сервісна заявка|сервісні заявки]];
* [[Документ|документи]];
* [[Історія комунікацій|історію комунікацій]];
* [[Джерело клієнта|джерело залучення]]. Поле
<syntaxhighlight lang="text">
== Приклад JSON угоди CRM ==
Картка клієнта здатна містити:
[[Категорія:Маркетплейси]]

- клієнт ERP не купував 120 днів;

'''[[API CRM]]''' дає можливість підключати K2 ERP CRM до зовнішніх систем. # Налаштувати [[Email-розсилка|email-розсилки]].<syntaxhighlight lang="text">
Демонстрація
[[Категорія:API]]

Приклад SEO-зв’язку: 

↓

Приклад:

CRM і API

 
* [[Товар|товари]];
* [[Ціна|ціни]];
* [[Залишки товарів|залишки]];
* [[Статус замовлення|статуси]];
* [[Документ|документи]];
* [[Персональні умови клієнта|персональні умови]];
* інформацію для [[Особистий кабінет клієнта|кабінету клієнта]]. Бачить борг, історію закупівель і рекомендований асортимент

[[Категорія:Дистрибуція]]

Приклад:

<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">

- раніше купував щомісяця;

Формула:

! "phone": "+380000000000",

<syntaxhighlight lang="text">

[[Категорія:CRM]]

* [[Поточна дебіторка|поточну дебіторку]];
* [[Прострочена дебіторка|прострочений борг]];
* [[Дні прострочення|дні прострочення]];
* [[Кредитний ліміт|кредитний ліміт]];
* [[Історія оплат|історію оплат]];
* [[Неоплачений рахунок|неоплачені рахунки]];
* [[Акт звірки|акти звірки]];
* [[Відстрочка платежу|відстрочку платежу]];
* [[Блокування відвантаження|заблоковані відвантаження]];
* [[Фінансовий ризик клієнта|фінансові ризики]];
* [[Маржа по клієнту|маржу по клієнту]].== CRM і ключові клієнти ==
== CRM і автоматичні правила ==
|-
| [[CRM для продажів]]
| CRM для продажів
| [[Ліди]], [[Угоди]], [[Воронка продажів]], [[Задачі менеджерів]], [[Комерційна пропозиція]]
|-
| [[CRM для B2B]]
| B2B CRM
| [[Договори]], [[Персональні ціни]], [[Кредитний ліміт]], [[Повторні замовлення]]
|-
| [[CRM для дистрибуції]]
| CRM для дистрибуції
| [[Торгові точки]], [[Маршрути торгових представників]], [[Дебіторка]]
|-
| [[CRM для виробництва]]
| CRM для виробництва
| [[Замовлення під виробництво]], [[Специфікація]], [[Строк виробництва]]
|-
| [[CRM для сервісу]]
| сервісна CRM
| [[Сервісна заявка]], [[SLA]], [[Гарантійний ремонт]], [[Рекламації]]
|-
| [[ERP CRM]]
| ERP CRM
| Зв’язок CRM зі [[Складський облік|складом]], [[Фінанси|фінансами]], [[Документообіг|документами]]
|-
| [[CRM з Power BI]]
| CRM аналітичні інструменти Power BI
| [[Воронка продажів]], [[KPI]], [[Маржа]], [[Менеджер продажів|менеджери]]
|-
| [[CRM для маркетингу]]
| CRM для маркетингу
| [[Джерела лідів]], [[Маркетингова кампанія|кампанії]], [[Сегментація клієнтів]]
|}

Угода здатна містити:

'''[[Email-розсилки в CRM]]''' дозволяють працювати з клієнтами за сегментами.<syntaxhighlight lang="text">
Який канал залучення спрацював? Це не стратегія лояльності, це старт із мінусом. Повторний продаж

=== Чи можна використовувати K2 ERP CRM для воронки продажів? ===

 ↓

 "contacts": [

* [[Комерційна пропозиція]];
* [[Договір]];
* [[Додаткова угода]];
* [[Рахунок на оплату]];
* [[Акт виконаних робіт]];
* [[Видаткова накладна]];
* [[ТТН]];
* [[Акт звірки]];
* [[Претензія клієнта]];
* [[Рекламація]];
* [[Сертифікат]];
* [[Технічне завдання]]. * кількість [[Новий лід|нових лідів]];
* кількість [[Дзвінок|дзвінків]];
* кількість [[Зустріч|зустрічей]];
* кількість [[Комерційна пропозиція|комерційних пропозицій]];
* [[Конверсія лідів в угоди]];
* [[Конверсія угод у продаж]];
* [[Сума продажів]];
* [[Маржа]];
* [[Середній чек]];
* [[Повторні продажі]];
* [[Дебіторка по клієнтах]];
* [[Швидкість обробки ліда]];
* [[Виконання задач]];
* [[Закриті угоди]];
* [[Програні угоди]];
* [[Причини програшу]]. '''Хороша CRM у [[K2 ERP]] — це коли менеджер не без зусиль “веде клієнта”, а бачить повну картину: що клієнт ERP хоче, що вже купував, які умови має, чи виступає як борг, чи виступає як товар, яка маржа, які задачі відкриті й що треба зробити далі. інформаційні дані для прогнозу:

! Створює замовлення

Менеджер бачить:
 "debt_overdue": 0
 ↓
 }
|-
| [[CRM для продажів]]
| [[Ліди]], [[Угоди]], [[Воронка продажів]], [[Комерційна пропозиція|КП]]
| Менеджер веде клієнта від першого контакту до замовлення
|-
| [[CRM для B2B]]
| [[Договори]], [[Персональні ціни]], [[Кредитний ліміт]], повторні замовлення
| Дистриб’ютор замовляє товари через [[B2B-портал]]
|-
| [[CRM для маркетингу]]
| [[Джерела лідів]], [[Маркетингова кампанія|кампанії]], [[Сегментація клієнтів|сегментація]]
| Аналіз ефективності SEO, реклами і email-розсилок
|-
| [[CRM для сервісу]]
| [[Сервісна заявка|заявки]], [[SLA]], [[Гарантійний ремонт]], [[Рекламації]]
| клієнт ERP створює звернення щодо гарантії
|-
| [[CRM для інтернет-магазину]]
| Замовлення із сайту, клієнти, оплати
| [[Інтеграція з сайтом]] передає замовлення в K2 ERP CRM
|-
| [[CRM для маркетплейсів]]
| Замовлення, повернення, комісії, клієнтські звернення
| [[Інтеграція з маркетплейсом]] передає замовлення в ERP
|-
| [[CRM для виробництва]]
| Замовлення під виробництво, специфікації, строки
| Угода запускає [[Виробниче замовлення]]
|-
| [[CRM для дистрибуції]]
| Торгові точки, маршрути, дебіторка, асортимент
| [[Торговий представник]] створює замовлення у клієнта
|-
| [[CRM для агробізнесу]]
| Фермери, елеватори, сезони, поставки, взаєморозрахунки
| Робота з агроклієнтами по сезонах
|-
| [[CRM для логістики]]
| Заявки, тарифи, доставки, статуси
| клієнт ERP замовляє доставку, менеджер контролює виконання
|-
| [[CRM для фінансового контролю клієнтів]]
| Борги, ліміти, оплати, ризики
| Менеджер бачить прострочену дебіторку клієнта
|-
| [[CRM-аналітика]]
| KPI, конверсії, маржа, ефективність менеджерів
| [[Power BI]] показує воронку продажів
|}

[[Категорія:CRM для менеджерів]]

== CRM для керівника продажів ==

}

* реєстрація [[Ліди|лідів]];
* [[Кваліфікація лідів|кваліфікація]];
* створення [[Угода|угод]];
* ведення [[Воронка продажів|воронки продажів]];
* контроль [[Pipeline|pipeline]];
* призначення [[Менеджер продажів|менеджерів]];
* планування [[Дзвінок клієнту|дзвінків]];
* створення [[Задача|задач]];
* формування [[Комерційна пропозиція|комерційних пропозицій]];
* створення [[Замовлення покупця|замовлень покупця]];
* контроль [[Рахунок на оплату|рахунків]];
* контроль [[Оплата|оплат]];
* контроль [[Відвантаження|відвантажень]];
* аналіз [[Конверсія продажів|конверсії]];
* аналіз [[Маржа|маржі]];
* контроль [[Дебіторська заборгованість|дебіторки]];
* [[Прогноз продажів|прогнозування продажів]]. |-
| Головна перевага
| Зв’язок CRM із [[ERP]]: [[Склад]], [[Ціни]], [[Оплати]], [[Документообіг]], [[Дебіторка]], [[Маржа]]. {| class="wikitable" style="width:100%;"

Контакти:

* [[План продажів]];
* [[Факт продажів]];
* [[Pipeline]];
* [[Воронка продажів]];
* [[Конверсія продажів]];
* [[Активність менеджерів]];
* [[Прострочені задачі]];
* [[Угоди без наступної дії]];
* [[Клієнти без активності]];
* [[Дебіторська заборгованість]];
* [[Маржа]];
* [[Прогноз продажів]];
* [[Причини програшу]];
* [[Якість роботи з лідами]]. K2 ERP CRM одразу показує:
На відміну від окремої [[CRM система|CRM-системи]], яка часто бачить тільки клієнта, угоду й коментар менеджера, CRM у складі [[ERP]] бачить повний бізнес-контекст: [[Складський облік|залишки на складі]], [[Типи цін|ціни]], [[Резерв товару|резерви]], [[Договори з клієнтами|договори]], [[Рахунок на оплату|рахунки]], [[Відвантаження|відвантаження]], [[Оплати клієнтів|оплати]], [[Кредитний ліміт|кредитні ліміти]], [[Маржа|маржу]], [[Фінансовий результат|фінансовий результат]], [[Сервісне обслуговування|сервіс]], [[Рекламації клієнтів|рекламації]] і [[Повторні продажі|повторні продажі]].=== Чи можна інтегрувати K2 ERP CRM із сайтом? ===

Джерела лідів:

Керівник бачить:

Приклади посадкових сторінок для SEO CRM

↓

CRM для телефонії

}

  • хто приймає рішення для бізнесу;
  • хто впливає на рішення для бізнесу;
  • які умови договору;
  • які ціни діють;
  • які борги виступає як;
  • що клієнт ERP купував раніше;
  • які товари клієнт ERP здатна купити повторно;
  • які пропозиції були відхилені;
  • які задачі відкриті. Там можна знайти і клієнта, і студента, і конкурента, і людину, яка натиснула кнопку “Демо” без зусиль з цікавості. Приклад
↓

B2B-портал

CRM для upsell і cross-sell

- відкритих задач немає. ! Функції: 

↓
Угода Впровадження K2 ERP CRM
Клієнт ТОВ “Дистрибуція Плюс”
Сума угоди 850 000 грн
Етап угоди Комерційна пропозиція
Ймовірність угоди 60%
Очікувана дата закриття 30.06.2026

</syntaxhighlight> 

"role": "Закупівельник",

{

Upsell — продаж дорожчого або розширеного рішення для бізнесу. "customer_id": "CLIENT-00125", 

↓

CRM для менеджера продажів — це щоденне робоче місце менеджера. # Налаштувати етапи угод. ↓ 

"source": "website",

Менеджер створює нове замовлення.K2 ERP CRM функціонує в єдиному контурі з ERP: продажі та реалізація пов’язані зі складом, цінами, замовленнями, оплатами, дебіторкою, договорами, документами, сервісом і Power BI-аналітикою.

Фінансовий директор бачить:

</syntaxhighlight>

Погано: </syntaxhighlight>

CRM для менеджера продажів

"manager": "sales_manager_01",

Лід — це потенційний клієнт ERP або звернення, яке ще потрібно обробити, перевірити й перетворити на угоду або клієнта. Чи можна відвантажувати? ! ↓

Телефонія в CRM дає можливість фіксувати дзвінки в картці клієнта, ліда або угоди. ↓

Помилка: CRM без наступної дії

* [[Сервісна заявка|сервісні заявки]];
* [[Звернення клієнта|звернення клієнтів]];
* [[SLA]];
* [[Гарантійний випадок|гарантійні випадки]];
* [[Аварійний ремонт|аварійні ремонти]];
* [[Плановий ремонт|планові ремонти]];
* [[Запчастини|запчастини]];
* [[Історія обладнання|історія обладнання]];
* [[Акт виконаних робіт|акти виконаних робіт]];
* [[Сервісний контракт|сервісні контракти]];
* [[Рекламація|рекламації]];
* [[Оцінка якості сервісу|оцінка якості сервісу]];
* [[База знань|база знань]]. Поле

== CRM і Power BI ==

* [[Дублі клієнтів]];
* неповні [[Контактні дані]];
* неправильні телефони;
* некоректні email;
* відсутність [[Джерело ліда|джерела ліда]];
* [[Угода без суми|угоди без суми]];
* [[Угода без наступної дії|угоди без наступної задачі]];
* [[Клієнт без відповідального|клієнтів без відповідального]];
* старі статуси;
* неактуальні контакти;
* невказані [[Причини програшу]].[[Категорія:CRM для дистрибуції]]

Виявлення потреби

* [[Клієнт|клієнта]];
* [[Контактна особа|контактну особу]];
* [[Сума угоди|суму]];
* [[Валюта|валюту]];
* [[Ймовірність угоди|ймовірність]];
* [[Етап угоди|етап]];
* [[Очікувана дата закриття|очікувану дату закриття]];
* [[Менеджер продажів|менеджера]];
* [[Продукт|продукти]];
* [[Комерційна пропозиція|комерційну пропозицію]];
* [[Конкурент|конкурентів]];
* [[Причина програшу|причину програшу]];
* [[Задача|задачі]];
* [[Документ|документи]];
* [[Коментар|коментарі]];
* [[Audit log|історію змін]].[[Категорія:NPS]]
'''[[CRM для керівника продажів]]''' дає контроль команди й результатів. Окрема [[CRM]]

Кваліфікація ліда

Менеджери ведуть угоди

== CRM і якість даних ==

 ↓

користувач системи прийшов на статтю “CRM для дистрибуції”

фінансовий блок контролюють оплату

[[Категорія:CRM для сервісу]]

Приклад B2B-воронки:

== CRM для угод ==

 "amount": 850000,
=== Чим K2 ERP CRM відрізняється від звичайної CRM? ===
 ↓
|-
| Що це?[[Категорія:CRM для логістики]]

* [[Очікувані платежі]];
* [[Дебіторська заборгованість]];
* [[Кредитний ліміт]];
* [[Продаж з відстрочкою платежу]];
* [[Ризиковий клієнт]];
* [[Знижка]];
* [[Маржа]];
* [[Продаж нижче собівартості]];
* [[Прогноз cash flow]];
* [[Фінансові умови договору]].== CRM і електронний документообіг ==

{

ERP фіксує продажі та реалізація й маржу

* бачити [[Персональні ціни|персональні ціни]];
* бачити [[Залишки товарів|залишки]];
* створювати [[Замовлення покупця|замовлення]];
* повторювати [[Повторне замовлення|попередні замовлення]];
* завантажувати [[Рахунок на оплату|рахунки]];
* переглядати [[Договір|договори]];
* бачити [[Акт звірки|акти звірки]];
* бачити [[Статус відвантаження|статуси відвантажень]];
* створювати [[Рекламація|рекламації]];
* бачити [[Історія оплат|історію оплат]];
* контролювати [[Дебіторська заборгованість|борг]];
* спілкуватися з [[Менеджер продажів|менеджером]]. 100 дзвінків без продажів — це здатна бути робота, а здатна бути дуже добре організований шум. # Налаштувати [[Картка угоди|картку угоди]]. '''[[Автоматизація CRM]]''' дає можливість прибрати ручну рутину. # Описати [[Типи клієнтів]]. # Налаштувати [[Power BI]]. K2 ERP CRM для B2B показує:
Замовлення здатна містити:
Перевага:

Приклад:

↓

Сайт передає в CRM/ERP: 

 "name": "ТОВ клієнт ERP",
'''[[CRM для виробництва]]''' пов’язує [[Продажі|продажі]] з [[Виробництво|виробничим плануванням]], [[Специфікація|специфікаціями]], [[Маршрутна карта|маршрутними картами]], [[Собівартість|собівартістю]] і [[Строк виробництва|строками виробництва]]. '''[[CRM для служби підтримки]]''' оптимізує бачити клієнта в повному контексті. Колись. Формується акт

== CRM для оптової торгівлі ==

== CRM для маркетолога ==
Power BI показує ефективність SEO-каналу
 ↓
== CRM і SEO для продажів K2 ERP ==
=== Що таке K2 ERP CRM? ===
 "currency": "UAH",
Чи виступає як прострочена дебіторка? # Налаштувати [[Воронка продажів|воронки]]. Після погодження запускається виробниче замовлення

Функції:

Яка маржа по угоді?[[Категорія:Upsell]]

== CRM для email-розсилок ==
== SEO-запити для K2 ERP CRM ==
! Причина

Звідки прийшов лід? ! K2 ERP CRM здатна цифровізувати:

# Визначити цілі [[CRM]].</div>
== CRM і повторні продажі та реалізація ==
історія продукту потрібна, щоб новий менеджер не починав розмову з клієнтом словами: “А нагадайте, хто ви і що ми вам обіцяли”. {| class="wikitable" style="width:100%;"

 "segment": "vip",

! * [[Оптовий клієнт|оптові клієнти]];
* [[Персональний прайс|персональні прайси]];
* [[Знижка за кількість|знижки за кількість]];
* [[Мінімальна партія|мінімальні партії]];
* [[Резерв товару|резервування товару]];
* [[Кредитний ліміт|контроль кредитного ліміту]];
* [[Замовлення покупця|замовлення покупця]];
* [[Відвантаження|відвантаження]];
* [[Доставка|доставки]];
* [[Акт звірки|акти звірки]];
* [[Повторне замовлення|повторні замовлення]];
* [[Прогноз попиту|прогноз попиту]]. |-
| Найкраща практика
| CRM має бути не записником, а частиною наскрізного [[ERP-процес|ERP-процесу]] продажів. ↓

! Питання
'''[[Customer Success]]''' — це робота з тим, щоб клієнт ERP отримував реальну користь після покупки. Критерії кваліфікації:

 ↓

- Закупівельник — формує потреби

* [[Новий клієнт]];
* [[Активний клієнт]];
* [[VIP-клієнт]];
* [[B2B-клієнт]];
* [[B2C-клієнт]];
* [[Дилер]];
* [[Партнер]];
* [[Клієнт з боргом]];
* [[Неактивний клієнт]];
* [[Клієнт за галуззю]];
* [[Клієнт за регіоном]];
* [[Клієнт з рекламацією]];
* [[Клієнт з високою маржею]];
* [[Клієнт з низькою маржею]];
* [[Клієнт з потенціалом росту]]. "contact_person": "Іван Петренко",

ERP показує, що товару немає. базовий запит
Погано:
Менеджер дізнається про це після обіцянки клієнту. '''[[Комерційна пропозиція]]''' у K2 ERP CRM здатна створюватися з [[Угода|угоди]]. # Налаштувати [[Комерційна пропозиція|комерційні пропозиції]]. "deal_id": "DEAL-2026-00045",
Заповнив форму демо
Мета:

Внутрішній аудит здатна перевіряти CRM-дані. ↓ CRM корисна для SEO-напрямку тим, що показує: CRM для маркетплейсів оптимізує об’єднати замовлення з маркетплейсів із ERP, складом, фінансами і аналітикою. Сайт здатна передавати:

K2 ERP CRM здатна допомагати компанії, яка просуває свої товари або послуги через SEO, Контент-маркетинг, Сайт, базу знань і заявки. Сторінка CRM здатна контролювати:

Схема:

K2 ERP CRM здатна повертати: 

* [[Оцінка клієнта|оцінку клієнта]];
* [[Коментар клієнта|коментар]];
* дату опитування;
* [[Відповідальний]];
* [[Причина низької оцінки|причину низької оцінки]];
* [[Задача на виправлення|задачу на виправлення]];
* [[Повторне опитування|повторне опитування]].
# Налаштувати права доступу.== CRM і інтеграційні функції ERP з сайтом ==

CRM бачить, що 65 днів покупок не було. клієнт ERP → Угода → Сума → Етап → Менеджер

</syntaxhighlight> </syntaxhighlight> 

↓
Нові ліди 840
Кваліфіковані ліди 310
Конверсія в угоду 36%
Успішні угоди 92
Середній чек 48 000 грн
Виконання плану продажів 94%
Прострочена дебіторка 1 200 000 грн

CRM і контактні особи

Типові питання

Угода на етапі “Комерційна пропозиція”. * Телефон;

</syntaxhighlight> 

"name": "ТОВ клієнт ERP",

- кредитний ліміт;

Чи бачить CRM залишки і ціни?

Наступна дія: порожньо. Канали:

Новий → На зв’язку → Кваліфікований → Некваліфікований → Створено угоду 

↓
"name": "Іван Петренко",

|- | Лід | Заявка з сайту на демо K2 ERP CRM |- | Джерело ліда | SEO |- | UTM-мітки | crm-k2-erp / organic |- | Компанія | ТОВ “Приклад” |- | Інтерес клієнта | CRM для B2B + Складський облік + Power BI |- | Відповідальний менеджер | Менеджер B2B |- | Статус ліда | Новий |}

Приклад статусів: 

"credit_limit": 500000,

↓

Кваліфікація Приклад JSON ліда: </syntaxhighlight> K2 ERP перевіряє залишки і кредитний ліміт

Помилка: CRM не інтегрована з ERP

Клієнтська база у K2 ERP CRM має бути структурованою, чистою і корисною для роботи.

↓

У B2B один контрагент часто має кілька контактних осіб. # Налаштувати Задачі менеджерів. Сегменти:

Сценарій: 

CRM автоматизовано створює задачу:
 ↓

↓

Хто наш клієнт ERP? # Описати Джерела лідів. Значення

Картка ліда здатна містити:

</syntaxhighlight> 

"type": "call",

</syntaxhighlight>

- Директор — приймає рішення для бізнесу 

* [[Маршрут торгового представника]];
* [[Список клієнтів]];
* [[Історія продажів]];
* [[Дебіторська заборгованість]];
* [[Рекомендований асортимент]];
* [[Створення замовлення]];
* [[Фото полиці]];
* [[Контроль візиту]];
* [[Геолокація]];
* [[Задача]];
* [[Промоакція]];
* [[Повернення товару]]. # Описати [[Процес продажів]]. # Налаштувати [[Інтеграція з сайтом|інтеграцію з сайтом]]. Потрібно контролювати:

Приклад:

}

* новий [[Лід із сайту|лід із сайту]] призначити менеджеру за [[Регіон продажів|регіоном]];
* якщо лід не оброблено 30 хвилин — повідомити [[Керівник продажів|керівника]];
* якщо [[Угода]] без задачі понад 7 днів — створити [[Нагадування]];
* якщо клієнт ERP не купував 90 днів — створити задачу [[Реактивація клієнтів|реактивації]];
* якщо [[Знижка]] понад ліміт — запустити [[Погодження знижки]];
* якщо [[Борг клієнта|борг]] перевищує ліміт — заблокувати [[Відвантаження]];
* якщо [[Рекламація]] критична — підняти [[Пріоритет]];
* якщо [[Договір]] завершується — створити задачу продовження.== CRM для виробництва ==
 "source": "website",
=== Чи можна аналізувати CRM у Power BI? ===
Дія: надіслати персональну пропозицію на повторну закупівлю. ↓

 "expected_close_date": "2026-06-30",

* які [[SEO-запити]] дали ліди;
* які [[Посадкова сторінка|сторінки]] дали заявки;
* які [[Форма зворотного зв’язку|форми]] працюють;
* які [[Джерела трафіку|джерела]] дають якісних клієнтів;
* які ліди стали [[Угода|угодами]];
* які угоди стали [[Продаж|продажами]];
* яка [[Маржа|маржа]] по SEO-каналу;
* які теми контенту приводять клієнтів;
* які запити дають [[B2B-клієнт|B2B-клієнтів]];
* які статті допомагають продажам. # Запустити контроль [[Якість даних CRM|якості даних]].<syntaxhighlight lang="text">

<syntaxhighlight lang="text">
== CRM для фінансового директора ==
'''[[Cross-sell]]''' — продаж супутніх товарів або послуг. K2 ERP CRM дає можливість бачити клієнта не ізольовано, а в повному бізнес-контексті: [[Лід|ліди]], [[Угода|угоди]], [[Історія комунікацій|історія комунікацій]], [[Комерційна пропозиція|комерційні пропозиції]], [[Замовлення покупця|замовлення]], [[Залишки товарів|залишки]], [[Ціна|ціни]], [[Договір|договори]], [[Оплата|оплати]], [[Дебіторська заборгованість|борги]], [[Рекламація|рекламації]], [[Сервісна заявка|сервіс]], [[Документ|документи]], [[Маржа|маржа]] і [[Повторні продажі|повторні продажі]]. |-
| Ключові функції
| [[Ліди]], [[Угоди]], [[Воронка продажів]], [[Задачі менеджерів]], [[Комерційна пропозиція]], [[Клієнтська база]], [[Історія комунікацій]], [[CRM-аналітика]]. * [[Кількість лідів]];
* [[Конверсія]];
* [[Продажі]];
* [[Маржа]];
* [[Середній чек]];
* [[Повернення товарів]];
* [[Рекламації]];
* [[Витрати]];
* [[Прибутковість каналу продажів]].

Pipeline: 5 000 000 грн

Приклад: Типовий бізнес-процес:

</syntaxhighlight>

CRM і договори

- Бухгалтер — погоджує документи функції ERP: </syntaxhighlight> K2 ERP CRM відповідає на питання: !== CRM і NPS == Чи виступає як активний договір? - можливість відвантаження. Дублі клієнтів псують аналітику, документи і роботу менеджерів. CRM для маркетингу у K2 ERP CRM функціонує з сегментами, кампаніями, джерелами лідів, UTM-мітками і результатами продажів. * Прямі продажі;

Замовлення покупця Перевірки:

CRM для B2B

Рахунок

K2 ERP CRM — це CRM-контур у складі K2 ERP для керування клієнтами, лідами, угодами, продажами, задачами, комунікаціями, сервісом, рекламаціями, документами й аналітикою. рішення для бізнесу: 

{

Приклад: |- | Клієнтська база | виступає як клієнти й контакти | Клієнти пов’язані з ERP-документами |- | Угода | виступає як воронка | Воронка пов’язана із замовленнями, складом, оплатами |- | Залишки товарів | Часто потрібна інтеграційні функції ERP | Доступні в ERP |- | Ціни | Можуть дублюватися | Беруться з типів цін ERP |- | Дебіторська заборгованість | Часто обмежено | Пов’язана з фінансовим обліком |- | Документообіг | Часто окремо | Договори, рахунки, акти в єдиній системі |- | Маржа | Потрібна інтеграційні функції ERP | здатна рахуватися на ERP-даних |- | Складський облік | Потрібна інтеграційні функції ERP | Єдиний контур |- | Сервіс | здатна бути окремо | Пов’язаний із клієнтом, товаром, гарантією |}

Призначається інженер </syntaxhighlight> Менеджер бачить: 

|-
| [[CRM як записник]]
| Не налаштовані процеси
| Немає керування продажами
|-
| [[Неякісні дані CRM]]
| Немає обов’язкових полів
| Погана аналітичні інструменти
|-
| Не фіксують [[Джерело ліда|джерела лідів]]
| Маркетинг і продажі та реалізація не пов’язані
| Не видно ефективність реклами
|-
| [[Угода без наступної дії]]
| Менеджери не планують задачі
| Клієнти забуваються
|-
| Немає [[Причина програшу|причин програшу]]
| Не аналізують відмови
| Неможливо покращити продажі та реалізація
|-
| CRM не пов’язана зі [[Склад|складом]]
| Окрема платформа
| Менеджери продають те, чого немає
|-
| CRM не бачить [[Дебіторська заборгованість|дебіторку]]
| Немає зв’язку з фінансами
| Продають клієнтам із боргами
|-
| Немає [[Power BI]]
| Немає управлінської аналітики
| Керівник бачить тільки частину картини
|}

[[Категорія:JSON]]

Угода: Комерційна пропозиція відправлена. Угода → Замовлення покупця → Рахунок → Резерв → Відвантаження → Оплата

↓
"lead_id": "WEB-LEAD-00125",
На якому етапі угода? У складі ERP CRM здатна бути пов’язана зі складом, типами цін, резервами, договорами, персональними умовами і доступними залишками.== CRM і канали продажів == Так.== Приклад JSON ліда з сайту == Прогноз продажів: 2 250 000 грн
База знань здатна містити: ERP передає на сайт: Оплата клієнт ERP у B2B-кабінеті здатна: "region": "Київ", клієнт ERP здатна звернутися будь-де. Функції:

CRM для директора

Чек-лист впровадження K2 ERP CRM

Інтеграція з сайтом дає можливість автоматизовано отримувати ліди, заявки, замовлення і рекламації. # Навчити менеджерів. # Налаштувати картку ліда. * Онбординг клієнта; 

"interest": "CRM для B2B продажів"

критично. CRM без кваліфікації оперативно перетворюється на складський облік усіх, хто колись щось питав. Типи контактів:

NPS — Net Promoter Score, показник готовності клієнта рекомендувати компанію. CRM у K2 ERP здатна охоплювати:

платформа рекомендує менеджеру зв’язатися з клієнтом. | CRM у складі K2 ERP для керування клієнтами, лідами, угодами, продажами й сервісом. платформа створює задачу менеджеру: зв’язатися з клієнтом. У K2 ERP CRM можна налаштувати воронки продажів для лідів, B2B-продажів, тендерів, сервісних контрактів, виробництва під замовлення або партнерських угод.
Корисні дашборди:

[[Категорія:CRM для маркетплейсів]]

* [[Замовлення з сайту|замовлення]];
* [[Клієнт|клієнтів]];
* [[Кошик покупця|кошики]];
* [[Заявка з сайту|заявки]];
* [[Онлайн-оплата|оплати]];
* [[Промокод|промокоди]];
* [[Джерело трафіку|джерела трафіку]];
* [[Рекламація|рекламації]];
* [[Коментар клієнта|коментарі]];
* [[Підписка на розсилку|підписки]]. ![[Категорія:CRM для маркетингу]]

== Див. так само ==

CRM створила лід

* [[Продажі]];
* [[Маржа]];
* [[Виконання плану]];
* [[Pipeline]];
* [[Прогноз продажів]];
* [[Прибутковість клієнтів]];
* [[Прибутковість каналів продажів]];
* [[CAC]];
* [[LTV]];
* [[Дебіторська заборгованість]];
* [[Фінансовий ризик]];
* [[Ефективність менеджерів]];
* [[Ефективність маркетингу]];
* [[Топ клієнтів]];
* [[Проблемні клієнти]];
* [[Повторні продажі]]. функції ERP:

* [[Статус замовлення]];
* [[Рахунок на оплату]];
* [[Документ]];
* [[Залишки товарів]];
* [[Ціна]];
* [[Персональні умови клієнта]];
* інформаційні дані для [[Особистий кабінет клієнта|особистого кабінету клієнта]].[[Категорія:CRM для виробництва]]

керування [[Відносини з клієнтами|відносинами з клієнтами]] забезпечується через '''[[K2 ERP CRM]]''' — це компонент або набір функцій у [[K2 ERP]]; так само реалізовано [[Продажі|продажами]], [[Маркетинг|маркетингом]], [[Сервіс|сервісом]], [[Підтримка клієнтів|підтримкою]], [[Комунікації|комунікаціями]] і [[Клієнтська база|клієнтською базою]]. '''[[CAC]]''' — Customer Acquisition Cost, вартість залучення клієнта. У '''[[Key Account Management]]''' у CRM передбачено роботу з [[Ключовий клієнт|ключовими клієнтами]]. Контрагент: ТОВ “клієнт ERP”

Документи:

{| class="wikitable" style="width:100%;"

Фермер звертається щодо продажу продукції
[[Категорія:Customer Success]]
Переговори
Лід → клієнт ERP → Угода → Комерційна пропозиція → Замовлення покупця → Резерв → Рахунок → Оплата → Відвантаження → Доставка → Дебіторка → Сервіс → Повторний продаж
[[Категорія:Рекламації]]
== автоматизація процесів CRM у K2 ERP ==

Лід

Приклад:
== Навіщо CRM у складі ERP ==

CRM для маркетингу

CRM + ERP дає можливість рахувати: 

! Фіксуються:
Менеджер формує комерційну пропозицію
=== Для яких напрямків підходить K2 ERP CRM? ===
 ↓
[[Категорія:CRM для продажів]]
'''Головне.''' [[K2 ERP CRM]] — це не без зусиль “картка клієнта”.== CRM для торгових представників ==

Новий лід → Кваліфікація → КП → Переговори → Договір → Успішно

Приклад:

конкурентні переваги:

* [[Сума відкритих угод]];
* [[Ймовірність угоди]];
* [[Очікувана дата закриття]];
* [[Історична конверсія]];
* [[Сезонність продажів]];
* [[Повторне замовлення]];
* [[Дебіторська заборгованість]];
* [[Залишки товарів]];
* [[Виробничі потужності]]. Критерій
== CRM для лідів ==
Замовлення / ціни / залишки / документи / дебіторка
 "email": "client@example.com",

== Відмінність K2 ERP CRM від окремої CRM ==

'''[[CRM для інтернет-магазину]]''' дає можливість об’єднати [[Сайт]], [[Інтернет-магазин]], [[Кошик покупця|кошик]], [[Онлайн-оплата|онлайн-оплати]], [[Замовлення з сайту|замовлення з сайту]] і [[K2 ERP CRM]].[[Категорія:Канбан]]

Приклад:

Ліди потрапляють у K2 ERP CRM

* [[Воронка продажів]];
* [[Конверсія продажів]];
* [[Продажі по менеджерах]];
* [[Продажі по регіонах]];
* [[Продажі по каналах]];
* [[План-факт продажів]];
* [[Маржа по клієнтах]];
* [[Середній чек]];
* [[LTV]];
* [[CAC]];
* [[Дебіторка по менеджерах]];
* [[Активність менеджерів]];
* [[Джерела лідів]];
* [[Ефективність маркетингу]];
* [[Рекламації по клієнтах]];
* [[Причини програшу]];
* [[Прогноз продажів]];
* [[Pipeline]];
* [[Повторні продажі]]. "utm_source": "google",

! ↓

Приклад:
== CRM і сегментація клієнтів ==
У K2 ERP CRM [[Угода]] здатна перетворюватися на [[Замовлення покупця]]. Напрям

 "utm_medium": "organic",

Чи виступає як відкриті сервісні заявки? '''[[CRM для логістики]]''' керує [[Клієнт|клієнтами]], [[Заявка на доставку|заявками]], [[Тариф|тарифами]], [[Маршрут доставки|маршрутами]], [[Статус доставки|статусами]] і [[Претензія клієнта|претензіями]]. - резерв;
Який прогноз продажів?== CRM для інтернет-магазину ==

<syntaxhighlight lang="text">

↓

Що таке K2 ERP CRM

<syntaxhighlight lang="text">
 "email": "olena@example.com",
Приклад:
[[Категорія:Управління задачами]]
<syntaxhighlight lang="text">
'''[[Кваліфікація лідів]]''' оптимізує відокремити реальні функції ERP від випадкових звернень.[[Категорія:ERP CRM]]

ERP фіксує умови, якість і логістику

== Зовнішні посилання ==

* [[Агроклієнт|агроклієнти]];
* [[Контрагент|контрагенти]];
* [[Сезон продажів|сезони]];
* [[Сезонний договір|сезонні договори]];
* [[Закупівля агропродукції|закупівля продукції]];
* [[Продаж агропродукції|продаж продукції]];
* [[Елеватор|елеватори]];
* [[Логістика агро|логістика]];
* [[Якісні показники продукції|якісні показники]];
* [[Взаєморозрахунки|взаєморозрахунки]];
* [[Дебіторська заборгованість|дебіторка]];
* [[Кредиторська заборгованість|кредиторка]];
* [[Рекламація|рекламації]];
* [[Регіональна аналітика|регіональна аналітика]]. '''[[CRM для директора]]''' має показувати бізнес-результат, а не тільки активність менеджерів.== CRM і Kanban ==

== CRM і внутрішній аудит ==

Power BI аналізує час вирішення

* [[Сума продажів клієнту|суму продажів клієнту]];
* [[Валова маржа|валову маржу]];
* [[Кількість покупок]];
* [[Частота покупок|частоту покупок]];
* [[Витрати на залучення клієнта|витрати на залучення]];
* [[Витрати на сервіс|витрати на сервіс]];
* [[Рекламації]];
* [[Повернення товарів]];
* [[Прибутковість клієнта|прибутковість клієнта]].== Приклад JSON клієнта CRM ==
конкурентні переваги [[K2 ERP CRM]]:
__TOC__
[[Категорія:Виробництво]]
[[Категорія:Cross-sell]]
Для [[CRM для продажів|продажів]], [[CRM для B2B|B2B]], [[CRM для дистрибуції|дистрибуції]], [[CRM для виробництва|виробництва]], [[CRM для агробізнесу|агро]], [[CRM для логістики|логістики]], [[CRM для сервісу|сервісу]], [[CRM для інтернет-магазину|інтернет-магазину]], [[CRM для маркетплейсів|маркетплейсів]], [[CRM для маркетингу|маркетингу]], [[CRM для фінансового контролю клієнтів|фінансового контролю]] і [[CRM-аналітика|аналітики]]. * [[Ім’я клієнта|ім’я]];
* [[Назва компанії|назву компанії]];
* [[Телефон]];
* [[Email]];
* [[Джерело ліда]];
* [[UTM-мітки]];
* [[Інтерес клієнта]];
* [[Коментар менеджера]];
* [[Відповідальний менеджер|відповідального]];
* [[Статус ліда]];
* [[Наступна дія|наступну дію]];
* [[Потенціал угоди|потенціал]];
* [[Регіон продажів|регіон]];
* [[Продуктовий інтерес|продукт або послугу]].[[Power BI]] здатна показувати [[Воронка продажів|воронку продажів]], [[Конверсія продажів|конверсії]], [[KPI менеджера продажів|KPI менеджерів]], [[Джерела лідів|джерела лідів]], [[Продажі|продажі]], [[Маржа|маржу]], [[Дебіторська заборгованість|дебіторку]], [[Повторні продажі]], [[Причини програшу]] і [[Прогноз продажів]].[[Категорія:Інтеграція з сайтом]]

'''[[Прогноз продажів]]''' у K2 ERP CRM будується на [[Pipeline|pipeline]], [[Ймовірність угоди|ймовірностях]], [[Історична конверсія|історичній конверсії]], [[Сезонність|сезонності]], [[План продажів|плані продажів]] і реальних обмеженнях ERP. '''[[Договори в CRM]]''' пов’язують продажі та реалізація з [[Юридичний відділ|юридичним відділом]], [[Фінанси|фінансами]] і [[Документообіг|документообігом]]. * [[Опис продукту|описи продуктів]];
* [[Типові питання клієнтів|типові питання клієнтів]];
* [[Скрипти продажів|скрипти продажів]];
* [[Порівняння з конкурентами|порівняння з конкурентами]];
* [[Інструкція|інструкції]];
* [[Шаблон відповіді|шаблони відповідей]];
* [[Кейс впровадження|кейси]];
* [[Правила знижок|правила знижок]];
* [[Правила роботи з рекламаціями|правила роботи з рекламаціями]];
* [[FAQ K2 ERP|FAQ по K2 ERP]]. Що клієнт ERP хоче купити?

CRM для Customer Success

K2 ERP CRM 

↓

CRM для агробізнесу оптимізує працювати з фермерами, елеваторами, агроклієнтами, трейдерами, постачальниками, сезонними договорами і взаєморозрахунками.CRM в ERP потрібна, щоб продажі не були відірвані від реального складу, фінансів, закупівель, виробництва, документообігу і сервісу. Варіанти використання K2 ERP CRM по напрямкам охоплюють майже всі процеси, де компанія-користувач взаємодіє з клієнтами: продажі, B2B, маркетинг, сервіс, виробництво, дистрибуцію, агро, логістику, e-commerce, маркетплейси, підтримку, документообіг, фінансовий контроль і аналітику.Автоматизація CRM у K2 ERP здатна включати: 

↓

База знань оптимізує менеджерам продавати й підтримувати клієнтів якісніше. Договір <syntaxhighlight lang="text"> K2 ERP CRM здатна об’єднувати різні канали продажів. ↓ Показники: Функції: KPI: 

"email": "ivan@example.com"

Робота виконується

Отримано з https://wiki.kyiv.ua/index.php?title=Варіанти_використання_K2_ERP_CRM_по_напрямкам&oldid=2115